宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文

宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年度,外部环境复杂严峻,国内经济稳中有变,面临的下行压力加大,国内乘用车市场销量较2018年继续下滑8.2%, 受此影响,公司经编面料主业面料较大的竞争压力。但在董事会的领导下,经过管理层和全体员工的共同努力,公司全年经 营状况总体平稳实现了经营盈利。报告期内共实现营业收入54,331,98万元,较上年下降1490%,归属于上市公司股东的净 利润8,25278万元,较上年下降9.16%。公司财务状况良好,资产负债率较低,报告期期末归属于上市公司股东的净资产增 加了360%。此外,因公司持有的海宁皮城股票的股价在报告期有所下降,使期末计入所有者权益的其他综合收益减少了 48935万元 公司在报告期内主要做出了以下几个方面的工作 (一)经编面料产业 经编面料产业方面,母公司受到国内乘用车市场景气度下降、原材料成本上升和环保投入增加等因素的影响,报告期内 实现营业收入3350155万元,较上年同期下降1180%,净利润9,83712万元,较上年同期下降353%。在保持在国内自主和 合资汽车品牌的份额,大力拓展中高端汽车内饰面料进口替代市场的同时,公司管理层采取“精准营销的策略,大力开拓高 附加值的服装面料市场,努力取得新的业绩增长点,克服乘用车市场大环境变化带来的困难 (二)医疗器械产业 医疗器械产业方面,威尔德积极开展新产品研发和市场推广工作,在专科领域临床超声进行差异化竞争,努力开拓兽用 超声细分市场,并逐步加宽加深超声诊断设备产品线。报告期内威尔德经营情况总体保持平稳,单体净利润1,40875万元, 较上年同期增加35.32%。但受到医疗器楲销售子公司在报告期内未能确认销售收入的影响,报告期内威尔德合并口径实现 营业收入9498.34万元,同比下降23.50%,归属于威尔德母公司所有者的净利润为81242万元,较上年同期下降4081% (三)财务性投资: 2019年度,公司在主业持续盈利的同时,通过之前进行的对外股权投资,获得了丰厚的投资回报。报告期内,通过对海 宁宏达小额贷款股份有限公司和海宁宏达股权投资管理有限公司进行股权投资,取得投资收益3,241.92万元,较上年同期减 少43828万元。此外,公司在2019年度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,共获取投资收益65241万元 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位: 2019年 2018年 项目 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 业收入合计 543,319,831.34 638464743.76 -14.909 行业 chin乡 www.cninfocom.cn

宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年度，外部环境复杂严峻，国内经济稳中有变，面临的下行压力加大，国内乘用车市场销量较2018年继续下滑8.2%， 受此影响，公司经编面料主业面料较大的竞争压力。但在董事会的领导下，经过管理层和全体员工的共同努力，公司全年经 营状况总体平稳,实现了经营盈利。报告期内共实现营业收入54,331.98万元，较上年下降14.90%，归属于上市公司股东的净 利润8,252.78万元，较上年下降9.16%。公司财务状况良好，资产负债率较低，报告期期末归属于上市公司股东的净资产增 加了3.60%。此外，因公司持有的海宁皮城股票的股价在报告期有所下降，使期末计入所有者权益的其他综合收益减少了 489.35万元。 公司在报告期内主要做出了以下几个方面的工作： （一）经编面料产业： 经编面料产业方面，母公司受到国内乘用车市场景气度下降、原材料成本上升和环保投入增加等因素的影响，报告期内 实现营业收入33,501.55万元，较上年同期下降11.80%，净利润9,837.12万元，较上年同期下降3.53%。在保持在国内自主和 合资汽车品牌的份额，大力拓展中高端汽车内饰面料进口替代市场的同时，公司管理层采取“精准营销”的策略，大力开拓高 附加值的服装面料市场，努力取得新的业绩增长点，克服乘用车市场大环境变化带来的困难。 （二）医疗器械产业： 医疗器械产业方面，威尔德积极开展新产品研发和市场推广工作，在专科领域临床超声进行差异化竞争，努力开拓兽用 超声细分市场，并逐步加宽加深超声诊断设备产品线。报告期内威尔德经营情况总体保持平稳，单体净利润1,408.75万元， 较上年同期增加35.32%。但受到医疗器械销售子公司在报告期内未能确认销售收入的影响，报告期内威尔德合并口径实现 营业收入9,498.34万元，同比下降23.50%，归属于威尔德母公司所有者的净利润为812.42万元，较上年同期下降40.81%。 （三）财务性投资： 2019年度，公司在主业持续盈利的同时，通过之前进行的对外股权投资，获得了丰厚的投资回报。报告期内，通过对海 宁宏达小额贷款股份有限公司和海宁宏达股权投资管理有限公司进行股权投资，取得投资收益3,241.92万元，较上年同期减 少438.28万元。此外，公司在2019年度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，共获取投资收益652.41万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 543,319,831.34 100% 638,464,743.76 100% -14.90% 分行业

宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文 面料织造 314.723.700.7 92%339971,257.14 53.24% 743 整和家纺 16,187,510.28 35,599,98099 5.58% 医疗器械 83,95690985 1545 114,115,680 17.87% 115,542,702.3 21.27% -1498% 12,909008.19 12870,089.10 2.02% 0.30% 分产品 交运面料 188.851.130.60 243,747,18.00 38.17% 2.52% 服饰面料 125872,570.12 23.17% 96,224,06914 5.07% 30.81% 16,187,510.28 35,59998099 -54.53% 医疗器械 83.956.90985 1545% 114,115,680.76 17.87% 2643% 115542,702.30 21.27% 135,907,735.77 21.29% 14.98% 12,909,008.19 2.38% 12,870,089.10 2.02% 0.30% 354622,031.86 65.27% 438014,573.40 19.04% l88697,799.48 34.73%200450.170.36 31.40% 586% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 项目 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 面料织造 314,23,70072192,072,37901 3897% 743% 染整和家纺 16,1875102812,67487728 -54.53% 医疗器械 83956909855109191608 39.15% -26.43% 28.0 1.34% 贸易 115702.3010.98436818 395% 1498 1549 0.58% 分产品 交运面料 l8885,13060109,84473718 41.84% -22.52% 服饰面料 125872,570.1282,276483 3467% 6.14% 染整和家纺 168750281267487728 2170% -5453% 57 5.94% 医疗器械 83,956,909.8551,091,9160 39.15% 28.01% 11520310984,36818 3.95% 14.98% 1549 0.58% 地区 国内 341,713,02367208,698,47580 227% chin乡 www.cninfocom.cn

宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 面料织造 314,723,700.72 57.92% 339,971,257.14 53.24% -7.43% 染整和家纺 16,187,510.28 2.98% 35,599,980.99 5.58% -54.53% 医疗器械 83,956,909.85 15.45% 114,115,680.76 17.87% -26.43% 贸易 115,542,702.30 21.27% 135,907,735.77 21.29% -14.98% 其他 12,909,008.19 2.38% 12,870,089.10 2.02% 0.30% 分产品 交运面料 188,851,130.60 34.75% 243,747,188.00 38.17% -22.52% 服饰面料 125,872,570.12 23.17% 96,224,069.14 15.07% 30.81% 染整和家纺 16,187,510.28 2.98% 35,599,980.99 5.58% -54.53% 医疗器械 83,956,909.85 15.45% 114,115,680.76 17.87% -26.43% 贸易 115,542,702.30 21.27% 135,907,735.77 21.29% -14.98% 其他 12,909,008.19 2.38% 12,870,089.10 2.02% 0.30% 分地区 国内 354,622,031.86 65.27% 438,014,573.40 68.60% -19.04% 国外 188,697,799.48 34.73% 200,450,170.36 31.40% -5.86% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 面料织造 314,723,700.72 192,072,379.01 38.97% -7.43% -10.29% 1.95% 染整和家纺 16,187,510.28 12,674,877.28 21.70% -54.53% -57.74% 5.94% 医疗器械 83,956,909.85 51,091,916.08 39.15% -26.43% -28.01% 1.34% 贸易 115,542,702.30 110,984,368.18 3.95% -14.98% -15.49% 0.58% 分产品 交运面料 188,851,130.60 109,844,737.18 41.84% -22.52% -24.42% 1.46% 服饰面料 125,872,570.12 82,227,641.83 34.67% 30.81% 19.56% 6.14% 染整和家纺 16,187,510.28 12,674,877.28 21.70% -54.53% -57.74% 5.94% 医疗器械 83,956,909.85 51,091,916.08 39.15% -26.43% -28.01% 1.34% 贸易 115,542,702.30 110,984,368.18 3.95% -14.98% -15.49% 0.58% 分地区 国内 341,713,023.67 208,698,475.80 38.93% -19.04% -22.50% 2.27%

宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文 国外 188,697,79 158,125,064.75 16.20% -5.86% 10.71% 4.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 面料织造 生产量 44451 4.820 库存量 -50.34% 染整和家纺 万米 -51.13% 库存量 疗器械 6,583 库存量 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 染整和家纺销售量同比下降50.34%、生产量下降51.13%、、库存量同比下降375%,主要是公司产业结构调整,逐步摒弃能 耗高、产能低、附加价值低的对外染整业务。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 2019年 2018年 行业分类 占营业成本比重 同比增减 占营业成本比 营业成本 192072,379.0 51.51%214,099,068 47.38 10.29% 染整和家纺 营业成本 12674,8728 340%29,990430.49 57.74 医疗器械 营业成本 51,091,916.0 13.70%70,968,002.68 15.71 2801% 营业成本 l10.984.368.18 2977%131,321,30388 1549% 营业成本 6.032831.98 162%5,414271.66 1.20% 1142% 营业成本 372,856,372.5 1000451,793.07761 100.00 7.47% chin乡 www.cninfocom.cn

宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 国外 188,697,799.48 158,125,064.75 16.20% -5.86% -10.71% 4.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 面料织造 销售量 吨 4,418 4,854 -8.98% 生产量 吨 4,445 4,820 -7.78% 库存量 吨 260 233 11.59% 染整和家纺 销售量 万米 662 1,333 -50.34% 生产量 万米 650 1,330 -51.13% 库存量 万米 20 32 -37.50% 医疗器械 销售量 台 6,513 7,107 -8.36% 生产量 台 6,583 7,090 -7.15% 库存量 台 2,144 2,074 3.38% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 染整和家纺销售量同比下降50.34%、生产量下降51.13%、、库存量同比下降37.5%，主要是公司产业结构调整，逐步摒弃能 耗高、产能低、附加价值低的对外染整业务。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 面料织造 营业成本 192,072,379.01 51.51% 214,099,068.90 47.38% -10.29% 染整和家纺 营业成本 12,674,877.28 3.40% 29,990,430.49 6.64% -57.74% 医疗器械 营业成本 51,091,916.08 13.70% 70,968,002.68 15.71% -28.01% 贸易 营业成本 110,984,368.18 29.77% 131,321,303.88 29.07% -15.49% 其他 营业成本 6,032,831.98 1.62% 5,414,271.66 1.20% 11.42% 合计 营业成本 372,856,372.53 100.00% 451,793,077.61 100.00% -17.47%

宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重 占营业成本比重 交运面料 营业成本 109,844,737 2946%145,326.1.15 -2442% 服饰面料 营业成本 82,27648 2205%68,72.94975 19 染整和家纺营业成本 12,674,877.28 340%29,9904 6.64 -57.74% 医疗器械 营业成本 51,09191608 13.70%70,9680026 15.7 -2801% 营业成本 10,984,368.1 2977%131,321,303 -1549% 其他 营业成本 6,032,83198 1.62%5,414271 合计 营业成本 372.85637.53 100051907761 10000 1747% 主营业务成本构成 原材料或外购商品 人工成本 燃料及动力 制造费用 年度产品分类 金额占该类产品 占该类产 占该类 占该类产 成本比重金额品成本比 金额 产品成金额品成本 本比重 区运面料59095728378713352 24,242,33502207%18,311,117.6816.67% 饰面料 70467.l5,55 019整和家纺3,9228745430.95%1,15.14634909%4255384335493,348,702.582642 乍度医疗器械44.59823 872992,6440238 5.18% 384965891753 l10,984,368.1 100.009 274,104,128 7472917,579 479%38.9947391063%36.1412999:5 交运面料87,049066 5978%9,226,7034 63428465,994195920870084.3814.33 服饰面料 47,447,8128 68993,8559374 8132,3544118299,336.8449913.58 018染整和家纺6,0432678 2034%2,920,052 12,219,373.8141.14%8,522,202 年度医疗器械61,359486487.08%3,457,93774491% 5,646,807328019 131,825,075.1 100.009 计 33372470847476%19,460.630 436%48,817,5277410.94%44.375,939099.94 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交运面料 营业成本 109,844,737.18 29.46% 145,326,119.15 32.16% -24.42% 服饰面料 营业成本 82,227,641.83 22.05% 68,772,949.75 15.22% 19.56% 染整和家纺 营业成本 12,674,877.28 3.40% 29,990,430.49 6.64% -57.74% 医疗器械 营业成本 51,091,916.08 13.70% 70,968,002.68 15.71% -28.01% 贸易 营业成本 110,984,368.18 29.77% 131,321,303.88 29.07% -15.49% 其他 营业成本 6,032,831.98 1.62% 5,414,271.66 1.20% 11.42% 合计 营业成本 372,856,372.53 100.00% 451,793,077.61 100.00% -17.47% 说明： 年度 产品分类 主营业务成本构成 原材料或外购商品 人工成本 燃料及动力 制造费用 金额 占该类产品 成本比重 金额 占该类产 品成本比 重 金额 占该类 产品成 本比重 金额 占该类产 品成本比 重 2019 年度 交运面料 59,019,577.29 53.73% 8,271,308.71 7.53% 24,242,733.50 22.07% 18,311,117.68 16.67% 服饰面料 55,182,970.43 67.11% 5,558,588.59 6.76% 10,697,816.20 13.01% 10,788,266.61 13.12% 染整和家纺 3,922,874.52 30.95% 1,152,146.34 9.09% 4,251,153.84 33.54% 3,348,702.58 26.42% 医疗器械 44,598,233.32 87.29% 2,644,023.85 5.18% 3,849,658.91 7.53% 贸易 110,984,368.18 100.00% 合计 274,104,128.92 74.72% 17,579,236.76 4.79% 38,995,473.97 10.63% 36,144,712.99 9.85% 2018 年度 交运面料 87,049,066.17 59.78% 9,226,703.44 6.34% 28,465,799.46 19.55% 20,870,084.38 14.33% 服饰面料 47,447,812.87 68.99% 3,855,937.43 5.61% 8,132,354.46 11.82% 9,336,844.99 13.58% 染整和家纺 6,043,267.83 20.34% 2,920,052.15 9.83% 12,219,373.81 41.14% 8,522,202.40 28.69% 医疗器械 61,359,486.41 87.08% 3,457,937.71 4.91% 5,646,807.32 8.01% 贸易 131,825,075.12 100.00% 合计 333,724,708.40 74.76% 19,460,630.73 4.36% 48,817,527.74 10.94% 44,375,939.09 9.94% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 185,098,149 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 63,249,67553 59,166,79009 客户3 2545646789 4.80 客户4 19426,129.68 客户5 17,79908608 合计 l85,098,149.27 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 96.930.378 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 25,026,0935 602% 供应商2 22,536,82942 542% 供应商3 17512,332.66 4.219 供应商4 16,194,66269 389% 供应商5 15660,04.83 96,930,37895 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 项目 9年 2018年 同比增减 重大变动说明 自销售费用 19,362,21494 32,79607876 -40.96%主要系维保费及运费的下降 chin乡 www.cninfocom.cn

宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 185,098,149.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 63,249,675.53 11.92% 2 客户 2 59,166,790.09 11.15% 3 客户 3 25,456,467.89 4.80% 4 客户 4 19,426,129.68 3.66% 5 客户 5 17,799,086.08 3.36% 合计 -- 185,098,149.27 34.89% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 96,930,378.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.30% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 25,026,509.35 6.02% 2 供应商 2 22,536,829.42 5.42% 3 供应商 3 17,512,332.66 4.21% 4 供应商 4 16,194,662.69 3.89% 5 供应商 5 15,660,044.83 3.76% 合计 -- 96,930,378.95 23.30% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,362,214.94 32,796,078.76 -40.96% 主要系维保费及运费的下降