秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 境内外股票(o93航发动力617959462元价值 交易性金自有 79,7594679,759461424.338822946061070653800 融资产 境内外股票|603799华友钴业 435,30666 计量 1564156131615600.7748791-384190440150融资产资金 期末持有的其他证券投资 21770009369.9790634289487975190156341100 25,%63,184.23 1056043881822068582979926404143.0642242514.963 证券投资审批董事会公告披露日期2016年12月30日 证券投资审批股东会公告披露日期 不适用

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 26 境内外股票 600893 航发动力 617,959.46 公允价值 计量 0.00 -79,759.46 -79,759.46 1,424,333.00 818,225.94 -606,107.06 538,200.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外股票 603799 华友钴业 435,306.66 公允价值 计量 0.00 -34,156.66 -34,156.66 13,161,686.00 12,777,487.96 -384,198.04 401,150.00 交易性金 融资产 自有 资金 期末持有的其他证券投资 9,979,016.34 -- 0.00 -217,700.04 20,983.66 9,979,016.34 28,994,879.75 19,015,863.41 10,000,000.00 -- -- 合计 25,963,184.23 -- 0.00 -1,056,904.38 -818,220.68 58,297,992.29 61,404,414.53 3,106,422.24 25,144,963.55 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2016 年 12 月 30 日 证券投资审批股东会公告披露日期 （如有) 不适用

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 报告期内累计变更累计变更 本期已使|己累计使 募集年份募集方式/集资多用募集资用募集资 变更用途用途的募用途的蔡/尚未使用/尚未使用 总额 的募集资集资金总集资金总粥集资每集资闲置两年 金总额金总额 额比例总额/去以上募集 资金金额 金总额额 2014定向增发|57,685.834,3260757,9934013.9711,0 0银行存款 57.6858343260757994013:9715 募集资金总体使用情况说明 2015年4月,公司用于补充流动资金、偿还银行贷款的募集资金使用完毕。2015年7月17日,经公司2015年 第一次临时股东大会审议通过,公司将原募投项目之一复杂曲面螺杆转子关键工艺装备生产线技术改造项目变更为新 目“异型螺杆转子及其组件产业化项目”,2015年8月3日,公司将光大银行4000万元转入汉机精密在中国银行汉中 分行开立的募集资金专户 公司募投项目中高档数控机床研发生产基地建设项目原计划投资15000元,2015年11月18日,经公司2015 年第二次临时股东大会审议通过,向宝鸡机床集团有限公司(以下简称“宝鸡机床”)通过股权投入现金增资7500万元, 于该项目的后续建设。将尚余7500万元及存储利息收入合计767574万元募集资金变更用途为永久补充流动资金 公司于2015年11月24日和12月29日分两次将7500万元转入宝鸡机床在浦发银行宝鸡支行开立的募集资金专 2017年5月经公司股东大会审议并通过《关于宝鸡机床集团有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建 议》及《关于汉机精密变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》,同意将“中高档数控机床研发生产基地建设项目 的剩余资金40057万元及“异型螺杆转子及其组件产业化项目”的剩余资金840万元,变更用途为永久补充流动资金 截至2017年12月31日,募集资金项目累计支出为57,99930万元,其中归还银行借款及补充流动资金52,572.52 万元,“中高档数控机床研发生产基地建设项目”支出35870万元“异型螺杆转子及其组件产业化项目”支出404160万 到利息收入扣减手续费支出净额为31346万元。募集资金余额0万元。 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 27 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 定向增发 57,685.83 4,326.07 57,999.3 4,013.97 11,500 26.89% 0 银行存款 0 合计 -- 57,685.83 4,326.07 57,999.3 4,013.97 11,500 26.89% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2015 年 4 月，公司用于补充流动资金、偿还银行贷款的募集资金使用完毕。2015 年 7 月 17 日，经公司 2015 年 第一次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目之一“复杂曲面螺杆转子关键工艺装备生产线技术改造项目”变更为新项 目 “异型螺杆转子及其组件产业化项目”，2015 年 8 月 3 日，公司将光大银行 4000 万元转入汉机精密在中国银行汉中 分行开 立的募集资金专户。 公司募投项目“中高档数控机床研发生产基地建设项目”原计划投资 15000 万元，2015 年 11 月 18 日，经公司 2015 年 第二次临时股东大会审议通过，向宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）通过股权投入现金增资 7500 万元， 用 于该项目的后续建设。将尚余 7500 万元及存储利息收入合计 7675.74 万元募集资金变更用途为永久补充流动资金。 公司 于 2015 年 11 月 24 日和 12 月 29 日分两次将 7500 万元转入宝鸡机床在浦发银行宝鸡支行开立的募集资金专 户。 2017 年 5 月经公司股东大会审议并通过《关于宝鸡机床集团有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建 议》及《关于汉机精密变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》，同意将“中高档数控机床研发生产基地建设项目” 的剩余资金 4,005.57 万元及“异型螺杆转子及其组件产业化项目”的剩余资金 8.40 万元，变更用途为永久补充流动资金。 截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金项目累计支出为 57,999.30 万元，其中归还银行借款及补充流动资金 52,572.52 万 元，“中高档数控机床研发生产基地建设项目”支出 3558.70 万元, “异型螺杆转子及其组件产业化项目”支出 4041.60 万 元， 收到利息收入扣减手续费支出净额为 313.46 万元。募集资金余额 0 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 单位:万元 截至期末项目达到 项目可行 诺投资项目和超/是否已变募集资金调整后投 截至期末 本报告期是否达 本报告期 投资进度预定可使 性是否发 项目(含承诺投资资总额 累计投入 实现的效到预计 金投向 投入金额 生重大变 部分变更)总额 金额(2)(3)=|用状态日 益效益 (2)(1)期 化 诺投资项目 中高档数控机床研发 2017年 15,00035587082.1035587010000% 1,91855否是 产基地建设项目 月31日 承诺投资项目小计 150003558.7082.10355870 1,918.55- 超募资金投向 超募资金投向小计 15,00035587082.10355870 1918.55 未达到计划进度或预计收益的由于市场需求低迷,经济增长乏力,机床产能未完全释放,公司主要机型销售未达预期 情况和原因(分具体项目)项目己投产部分未能实现预期效益 项目可行性发生重大变化的情|目前己形成的产能足以满足市场主要机型的需求,经公司2016年度股东大会通过,将剩 况说明 余募集资金及利息40571039元变更为永久补充流动资金。 超募资金的金额、用途及使用进不适用 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调 整情况 募集资金投资项目先期投入及不适用 置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动不适用 金情况 实施出现募集资金结余的不适用 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去2017年6月中高档数控机床研发生产基地建设项目余额及利息40.055710.39元补充流动 资金使用完毕,募集资金专户余额为零,已销户。 募集资金使用及披露中存在的公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理违 问题或其他情况 规的情形

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 28 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中高档数控机床研发 生产基地建设项目 是 15,000 3558.70 82.10 3558.70 100.00% 2017 年 3 月 31 日 1,918.55 否 是 承诺投资项目小计 -- 15,000 3558.70 82.10 3558.70 -- -- 1,918.55 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 15,000 3558.70 82.10 3558.70 -- -- 1,918.55 -- -- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 由于市场需求低迷，经济增长乏力，机床产能未完全释放，公司主要机型销售未达预期， 项目已投产部分未能实现预期效益。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 目前已形成的产能足以满足市场主要机型的需求，经公司 2016 年度股东大会通过，将剩 余募集资金及利息 40,055,710.39 元变更为永久补充流动资金。 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去 向 2017 年 6 月“中高档数控机床研发生产基地建设项目”余额及利息 40,055,710.39 元补充流动 资金使用完毕，募集资金专户余额为零，已销户。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违 规的情形

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 变更后项目本报告卿/截至期料截至期末预定可使 项目达到 变更后的项 本报告是否达 变更后的项 实际累计 目可行性是 资金总额1)金额投入金颜/资进度 对应的原承诺项目拟投入募集实际投入 期实现到预计 用状态日 3)=(2y(1) 的效益/效益/生重大 (2) 变化 异型螺杆转复杂曲面螺杆转子 017年3 子及其组件关键工艺装备生产 4,000 2304041.6 -66.1否 是 月31日 产业化项目线技术改造项目 合计 4.000 变更原因:由于机床工具行业市场规模和结构发生变化,“复杂曲面螺杆转子关键工 艺装备生产线技术改造项目如按原计划继续投入大额资金增加复杂曲面螺杆转子磨床的 产能,将不能达到项目预期目标。因此,公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略 已经形成初步产能的原项目,不再进行大规模的投入。以关键零部件为支撑的高端制造 公司转型升级的重要战略方向,将逐步成为公司新的业务和利润增长点。利用募集资金加 大对“复杂曲面螺杆转子关键工艺装备生产线技术改造项目”的下游业务“异型螺杆转子 变更原因、决策程序及信息披露产业化项目的投入,促使该业务快速成长,符合公司转型升级战略布局和经营发展的需要 况说明(分具体项目) 有利于提高募集资金使用效率,抓住投资时机,抢占市场空间 决策程序:公司第六届第六次董事会审议了《关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉 机精密机械股份有限公司“异型螺杆转子及其组件产业化项目增资扩股的可行性建议(议 案)》,出席会议的董事以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过变更募集资金项目的 议案,董事会认为,本次募集资金项目变更合理、合规,不存在严重损害上市公司利益的 同可能,不涉及重大收购、重大关联交易。本议案尚须提交股东大会审议 已按照要求对于该项目信息进行了完整披露。公告编号“2015-23。 未达到计划进度或预计收益的主要原因继续受行业整体经济形势低迷影响,螺杆压缩机和螺杆转子市场竞争加剧,销售 情况和原因(分具体项目) 价格有所下降,未达到预期收益 变更后的项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 29 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 异型螺杆转 子及其组件 产业化项目 复杂曲面螺杆转子 关键工艺装备生产 线技术改造项目 4,000 230 4,041.6 100% 2017 年 3 月 31 日 -66.1 否 是 合计 -- 4,000 230 4,041.6 -- -- -66.1 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目) 变更原因：由于机床工具行业市场规模和结构发生变化，“复杂曲面螺杆转子关键工 艺装备生产线技术改造项目”如按原计划继续投入大额资金增加复杂曲面螺杆转子磨床的 产能，将不能达到项目预期目标。因此，公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略，对 已经形成初步产能的原项目，不再进行大规模的投入。以关键零部件为支撑的高端制造是 公司转型升级的重要战略方向，将逐步成为公司新的业务和利润增长点。利用募集资金加 大对“复杂曲面螺杆转子关键工艺装备生产线技术改造项目”的下游业务“异型螺杆转子” 产业化项目的投入，促使该业务快速成长，符合公司转型升级战略布局和经营发展的需要， 有利于提高募集资金使用效率，抓住投资时机，抢占市场空间。 决策程序：公司第六届第六次董事会审议了《关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉 机精密机械股份有限公司“异型螺杆转子及其组件产业化项目”增资扩股的可行性建议（议 案）》，出席会议的董事以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过变更募集资金项目的 议案，董事会认为，本次募集资金项目变更合理、合规，不存在严重损害上市公司利益的 可能，不涉及重大收购、重大关联交易。本议案尚须提交股东大会审议。 已按照要求对于该项目信息进行了完整披露。公告编号“2015-23”。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 主要原因继续受行业整体经济形势低迷影响，螺杆压缩机和螺杆转子市场竞争加剧，销售 价格有所下降，未达到预期收益。 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 七主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称 公司类型主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 宝鸡机床集团有限公司 公司机床 996132001.902,31793317|7932264343812:81395083118.3965306126,7915407 子公司机床工具 150,20409748 46609,159.91413201,68726241,225,373.6825699,125.4819,352,006.93 陕西秦川格兰德机床有限公司 仔子公司机床及功能部件8483900 237423,240.12101012,010268195544-168475254-1351195715 联合美国工业公司 子公司拉刀 4,947.54 46917271140271357 272,x8304837208.13-2.08.17564 秦川国际融资租赁有限公司 子公司融资租赁 418,901,87154320,106,763813121,8897|15,800,591 陕西秦川物资配套有限公司 司机床物资 157621,898.34547585281 380,815,797326,587,734.704,951521.5 陕西秦川进出口有限公司 子公司进出口商品 0,000,000.00 13131,3209156094,669,742872981995 7,594,943.l5.661,3356 西安秦川数控系统工程有限公司子公司数控系统 12,090,200.00 45109,8287822043283 0.3314284048479534668894 海秦隆投资管理有限公司 公司|证券投资 ,000,000.00 60,580,02192585653,89 0002,805,718.662,082,97972 报告期内取得和处置子公司的情况 适用不适用 司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江秦川机床工具有限公司 根据公司业务发展需要设立子公司 江苏秦川齿轮传动有限公司 据公司业务发展需要设立子公司 主要控股参股公司情况说明 无

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 30 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宝鸡机床集团有限公司 子公司 机床 399,662,132.00 1,902,317,933.17 793,226,434.38 1,122,813,950.83 18,396,530.61 26,791,554.07 汉江工具有限责任公司 子公司 机床工具 150,204,097.48 466,609,159.91 413,201,687.26 241,225,373.68 25,699,125.48 19,352,006.93 陕西秦川格兰德机床有限公司 子公司 机床及功能部件 84,839,900.00 237,423,240.12 101,012,901.02 68,195,545.74 -16,184,752.54 -13,511,957.15 联合美国工业公司 子公司 拉刀 14,947.54 46,981,772.73 14,027,135.78 40,272,708.30 -4,837,208.13 -2,608,175.64 秦川国际融资租赁有限公司 子公司 融资租赁 192,735,900.00 1,418,901,871.54 320,106,763.81 53,121,881.97 15,800,591.40 10,750,776.33 陕西秦川物资配套有限公司 子公司 机床物资 22,000,000.00 157,621,898.34 54,758,528.12 380,815,797.32 6,587,734.70 4,951,521.53 陕西秦川进出口有限公司 子公司 进出口商品 20,000,000.00 131,931,320.91 56,094,669.74 287,298,199.56 7,594,943.11 5,661,335.60 西安秦川数控系统工程有限公司 子公司 数控系统 12,090,200.00 45,109,828.78 22,043,283.32 20,335,142.28 4,104,847.95 3,461,688.94 上海秦隆投资管理有限公司 子公司 证券投资 40,000,000.00 60,580,021.92 58,653,892.92 0.00 2,805,718.66 2,082,979.72 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江秦川机床工具有限公司 新设 根据公司业务发展需要设立子公司 江苏秦川齿轮传动有限公司 新设 根据公司业务发展需要设立子公司 主要控股参股公司情况说明 无