秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 截止2017年,公司共承担国家科技重大专项65项,其中牵头承担22项,参与43项,牵头项目已验收10项,公司参与申报 2018年国家科技重大专项12项。通过承担04专项,公司突破了制约我国高档精密数控机床装备制造的一批重大技术,研制成 功一批填补国内外空白的高新技术产品。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 发人员数量(人) 1.011 发人员数量占比 10.50% 0.10% 发投入金额(元) 152,286,19501 129859724.61 17.279 研发投入占营业收入比例 5.08% 480% 0.28% 发投入资本化的金额(元) 28,137,214.58 56,487,385.77 50.19% 本化研发投入占研发投入的比例 43.50 25.509 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 本报告期内研发投入主要为试验认证费,均为费用化投入,研发投入资本化率较上年同期下降 5、现金流 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,492,99368727 2,290,528,53608 经营活动现金流出小计 2487,27343022 2,367,715,1146 505% 经营活动产生的现金流量净额 5,720,257.05 7,186,578.58 投资活动现金流入小计 1,330,740,231.14 609,469,513.58 l18.34% 投资活动现金流出小计 1,443,736,292.17 1,523,248,094.85 522% 投资活动产生的现金流量净额 112.996.061.03 913,778,581.27 筹资活动现金流入小计 2,349,947,916.00 2,237,153,83672 筹资活动现金流出小计 1,689,290,60563 1,322,084,529 筹资活动产生的现金流量净额 660,657,3103 915,069,30693 -2780% 现金及现金等价物净增加额 552,450,01276 75,281,864.51 注:本报告期或上年同期数为负值时不计算同比增减幅度 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 投资活动现金流入小计同比增加,主要是收回融资租赁设备款、应收保理业务款项同比增加及本期收回前期信托产品投 资款影响所致

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 21 截止2017年，公司共承担国家科技重大专项65项，其中牵头承担22项，参与43项，牵头项目已验收10项，公司参与申报 2018年国家科技重大专项12项。通过承担04专项，公司突破了制约我国高档精密数控机床装备制造的一批重大技术，研制成 功一批填补国内外空白的高新技术产品。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,011 1,031 -1.94% 研发人员数量占比 10.60% 10.50% 0.10% 研发投入金额（元） 152,286,195.01 129,859,724.61 17.27% 研发投入占营业收入比例 5.08% 4.80% 0.28% 研发投入资本化的金额（元） 28,137,214.58 56,487,385.77 -50.19% 资本化研发投入占研发投入的比例 18.00% 43.50% -25.50% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内研发投入主要为试验认证费，均为费用化投入，研发投入资本化率较上年同期下降。 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,492,993,687.27 2,290,528,536.08 8.84% 经营活动现金流出小计 2,487,273,430.22 2,367,715,114.66 5.05% 经营活动产生的现金流量净额 5,720,257.05 -77,186,578.58 投资活动现金流入小计 1,330,740,231.14 609,469,513.58 118.34% 投资活动现金流出小计 1,443,736,292.17 1,523,248,094.85 -5.22% 投资活动产生的现金流量净额 -112,996,061.03 -913,778,581.27 筹资活动现金流入小计 2,349,947,916.00 2,237,153,836.72 5.04% 筹资活动现金流出小计 1,689,290,605.63 1,322,084,529.79 27.77% 筹资活动产生的现金流量净额 660,657,310.37 915,069,306.93 -27.80% 现金及现金等价物净增加额 552,450,012.76 -75,281,864.51 注：本报告期或上年同期数为负值时不计算同比增减幅度。 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计同比增加，主要是收回融资租赁设备款、应收保理业务款项同比增加及本期收回前期信托产品投 资款影响所致

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 适用口不适用 单位: 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 67280,3294 12439%信托产品收益 允价值变动损益 1.95% 49.90%计提坏账准备及存货跌价准备不一定 业外收入 18.388.064.84 3400%债务重组及无法支付的款项转入不一定 营业外支出 5.58723850 10.33% 资产处置损益 10,1535493 他收益 14618%会计准则变化影响 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位 2017年末 2016年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,468.691,24679 16.88%901,442,79041 应收账款 769208,77598 884%745916,24896 存货 1,836,409,97347 2111%1,732.855,720.70 105% 性房地产 9485.60408 长期股权投资 9022,930.89 0.10% 5,191,165.49 0.07 固定资产 1.956.817.52781 2249%1,981440479 在建工程 227,840,352.30 262%194,711490.39 0.13% 短期借款 2059%1,419,857,83900 长期借款 857,734378.74 986%605451,71616 774% 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 期初数本期公允价计入权益的本期计本期购买金额本期出售金期末数

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 22 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 67,280,332.94 124.39% 信托产品收益 不一定 公允价值变动损益 -1,056,904.38 -1.95% 资产减值 26,992,868.50 49.90% 计提坏账准备及存货跌价准备 不一定 营业外收入 18,388,064.84 34.00% 债务重组及无法支付的款项转入 不一定 营业外支出 5,587,238.50 10.33% 资产处置损益 10,115,354.93 18.70% 其他收益 79,067,504.53 146.18% 会计准则变化影响 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,468,691,246.79 16.88% 901,442,790.41 11.53% 5.35% 应收账款 769,208,775.98 8.84% 745,916,248.96 9.54% -0.70% 存货 1,836,409,973.47 21.11% 1,732,855,720.70 22.16% -1.05% 投资性房地产 9,485,604.08 0.11% 0 0 0.11% 长期股权投资 9,022,930.89 0.10% 5,191,165.49 0.07% 0.03% 固定资产 1,956,817,527.81 22.49% 1,981,440,479.20 25.33% -2.84% 在建工程 227,840,352.30 2.62% 194,711,490.39 2.49% 0.13% 短期借款 1,791,203,557.80 20.59% 1,419,857,839.00 18.15% 2.44% 长期借款 857,734,378.74 9.86% 605,451,716.16 7.74% 2.12% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 计入权益的 本期计 本期购买金额 本期出售金 期末数

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 值变动损益累计公允价提的减 值变动 值 金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产(不含衍生金/3567.60-1056904388182068 109,1835860161404,4145325,144963.55 融资产) 可供出售金融资产8231197862,370,862.78|460206064 97,0000006000,00000101602,06064 上述合计 1198857861,313,958405,420,281.32 206,183,5860167,404414.5326,747,024 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权受到限制的资产类别 期末账面价值 受限原因 货币资金 118,839,611.58 承兑、保函、信用证、借款保证金 应收票据 99,333,132.76 银行票据质押 应收账款 10,477,917.98 借款抵押 存货 21,639,512.70 借款抵押 固定资产 60,106,716.11 借款抵押 无形资产 71,548,354.26 借款抵押 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 307.682.600.0 652,94843492 52.88%

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 23 值变动损益 累计公允价 值变动 提的减 值 额 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产） 3,567,660.00 -1,056,904.38 818,220.68 109,183,586.01 61,404,414.53 25,144,963.55 3.可供出售金融资产 8,231,197.86 2,370,862.78 4,602,060.64 97,000,000.00 6,000,000.00 101,602,060.64 上述合计 11,798,857.86 1,313,958.40 5,420,281.32 206,183,586.01 67,404,414.53 126,747,024.19 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权受到限制的资产类别 期末账面价值 受限原因 货币资金 118,839,611.58 承兑、保函、信用证、借款保证金 应收票据 99,333,132.76 银行票据质押 应收账款 10,477,917.98 借款抵押 存货 21,639,512.70 借款抵押 固定资产 60,106,716.11 借款抵押 无形资产 71,548,354.26 借款抵押 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 307,682,600.00 652,948,434.92 -52.88%

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 单位 被投资公司名 持股比资金 本期投资盈是否披露日期披露索引(如 主要业务 投资金额 称 方 例来测合作方/至资产页 债表日的进预计收益 期限类型展情况 亏涉诉(如有) 有) 深圳秦川商业 秦川国际融资租赁 保理有限公司贸易融资,应收账款管理收购3400060有限公司 长期股权出资到位|.40000040247.97否2017年o潮资讯网 公告编号 刀具、机床及机床附1 汉江工具有限公 所江秦川机术|齿轮和传动部件制造 出资 新设5,1000000500%自有司、西安秦川思源怅长期股权 工具有限公司 60000元 生产制造咨询服务。 测量仪器有限公司 38574,000 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 投资|是否为固定投资项目涉本报告期投 截至报告期末 截止报告期未达到计划进 披露日期披露索引 项目名称 方式盛产投资|及行业全额累计实际投入簧金来源 预计收益末累计实现度和预计收益(如有)(如有 9万套工业机器人关节减速 政府补助 对生产困难预2013年07巨潮资讯 建 零部件 84.00%650000000521,100 器技术改造项目 企业自筹 17 工业机器人关节减速器生 政府补助 生产线尚未全 智能制造|7,39260047545,7000 企业自筹 部建成 合计 510300 65000000003.51,10000

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 24 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如 有） 深圳秦川商业 保理有限公司 贸易融资，应收账款管理 收购 33,474,000.00 60.00% 自有 秦川国际融资租赁 有限公司 长期 股权 出资到位 1,400,000.00 1,420,247.97 否 2017 年 09 月 19 日 巨潮资讯网 公告编号： 2017-42 浙江秦川机床 工具有限公司 刀具、机床及机床附件销售； 齿轮和传动部件制造、销售； 生产制造咨询服务。 新设 5,100,000.00 51.00% 自有 汉江工具有限公 司、西安秦川思源 测量仪器有限公司 长期 股权 出资 600000 元 否 合计 -- -- 38,574,000.00 -- -- -- -- -- -- 1,400,000.00 1,420,247.97 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为固定 资产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金来源 项目进 度 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划进 度和预计收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 9万套工业机器人关节减速 器技术改造项目 自建 是 零部件 33,816,000.00 163,071,800.00 政府补助、 企业自筹 84.00% 650,000,000.00 23,521,100.00 对生产困难预 计不足 2013 年 07 月 17 日 巨潮资讯 网 工业机器人关节减速器生 产线 自建 是 智能制造 17,392,600.00 47,545,700.00 政府补助、 企业自筹 生产线尚未全 部建成 合计 -- -- -- 51,208,600.00 210,617,500.00 -- -- 650,000,000.00 23,521,100.00 -- -- --

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 截止报告期末累计实现的收益为累计实现的收入(不含税) 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 适用不适用 计入权益的 证券品种证券代码|证券简称/最初投资成会计计量期初账本期公允价值变 本期购买金本期出售金 模式|面价值动损益 累计公允价 报告期损旋/期末账面价会计核算资金 额 科目来源 值变动 境内外股票01600中国铝业14386492元允价值 63051179630.511437,19100 00143190010 融资产资金 允价值 境内外股票000623超声电子1,743,34400 7,33.45-117,30.453,111832.951,324,18204-1,787650.911,626013.55 交易性金自有 融资产资金 公允价值 交易性金自有 境内外股票002001|新和成 3,886,69348 299229969624510053983.86863816486600 融资产资金 交易性金自有 境内外股票0050花智控1.7527008 公允价值0 5872992587299217738510 0.00-1,773851.001,8340000 公允价值 交易性金 境内外股票002192融捷股份|3015,60607 -1,359,10607-1,359,106.0713,843,8520010.858867.00-2,984,985001656500.00 融资产资金 境内外股票∞0575通达动力10325公允价值 交易性金|自有 39,73448139,734.481,29644000204,579.00-1,09.86101,23300 融资产资金 公允价值 交易性金自有 境内外股票60058大西洋 498540.68 19654068-196540.681,168.550672,2000-49635900302000 计量 融资产资金 公允价值 交易性金自有 境内外股票601318中国平安1479,8124 269687.551,478,60 0.00-1,47860001,7495000 融资产

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 25 注：截止报告期末累计实现的收益为累计实现的收入（不含税） 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本 会计计量 模式 期初账 面价值 本期公允价值变 动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购买金 额 本期出售金 额 报告期损益 期末账面价 值 会计核算 科目 资金 来源 境内外股票 601600 中国铝业 1,438,369.49 公允价值 计量 0.00 179,630.51 179,630.51 1,437,191.00 0.00 -1,437,191.00 1,618,000.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外股票 000823 超声电子 1,743,344.00 公允价值 计量 0.00 -117,330.45 -117,330.45 3,111,832.95 1,324,182.04 -1,787,650.91 1,626,013.55 交易性金 融资产 自有 资金 境内外股票 002001 新和成 3,886,693.48 公允价值 计量 0.00 299,906.52 299,906.52 9,622,631.00 5,753,992.84 -3,868,638.16 4,186,600.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外股票 002050 三花智控 1,775,270.08 公允价值 计量 0.00 58,729.92 58,729.92 1,773,851.00 0.00 -1,773,851.00 1,834,000.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外股票 002192 融捷股份 3,015,606.07 公允价值 计量 0.00 -1,359,106.07 -1,359,106.07 13,843,852.00 10,858,867.00 -2,984,985.00 1,656,500.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外股票 002576 通达动力 1,093,265.52 公允价值 计量 0.00 139,734.48 139,734.48 1,296,440.00 204,579.00 -1,091,861.00 1,233,000.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外股票 600558 大西洋 498,540.68 公允价值 计量 0.00 -196,540.68 -196,540.68 1,168,559.00 672,200.00 -496,359.00 302,000.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外股票 601318 中国平安 1,479,812.45 公允价值 计量 0.00 269,687.55 269,687.55 1,478,600.00 0.00 -1,478,600.00 1,749,500.00 交易性金 融资产 自有 资金