秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 工具类 329830,93480 269,117,76769 9.74% 器仪表类 69,133,60944 2.30% 71,844,580.63 3,25% -0.35% 445,394,023.31 14.85 562,787,23900 2302% 1103387632 101,265,155.07 -0.01% 其他业务 47280,93459 66,940,801.46 334% -0.90% 分地区 北地区 232,296,008.85 7.74%220,267,45809 765% -040% 东北地区 74,753,49538 2.49% 91,156,616.521 3.86% -0.88% 东地区 928,294,358.89 30.94%684,73398449 563% 203,077,6769 6.77% 216,220,533671 7.13% 123% 西北地区 834,432,90595 2782%845,765921.96 29.43% 3.46% 华中地区 186,931,346.61 623% 147.146.256.10 8.80% 0.79% 西南地区 172,558026 124710,92797 401% 国外地区 320260,54768 10.68% 307,470,46660 9.19% 其他业务 47,280,934.59 1.58%66940,80146 3.34% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分产品 机床类 1,417,517,819.211221,47795410 13.83% 0.76% 零部件类 578,694,27944480,101,3320 17.04% 14.06 5.819 贸易类 445394023.31420,16481865 5.66% 20.86 22.11% 1.52% 工具类 329830.93480203,78561378 38.22% 22.56% 11.56 6.10% 28294358897519207362 1649 35.57% 28.58% 4.53% 西北地区 834,432,9059566840160590 19.90% 1.34% 1.87% 国外地区 320,260,54768296,380,917.79 746% 4.16% 2.32% 1.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 16

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 16 工具类 329,830,934.80 10.99% 269,117,767.69 9.74% 1.04% 仪器仪表类 69,133,609.44 2.30% 71,844,580.63 3.25% -0.35% 贸易类 445,394,023.31 14.85% 562,787,239.00 23.02% -5.96% 其他 112,033,876.32 3.73% 101,265,155.07 2.98% -0.01% 其他业务 47,280,934.59 1.58% 66,940,801.46 3.34% -0.90% 分地区 华北地区 232,296,008.85 7.74% 220,267,458.09 7.65% -0.40% 东北地区 74,753,495.38 2.49% 91,156,616.52 3.86% -0.88% 华东地区 928,294,358.89 30.94% 684,733,984.49 26.58% 5.63% 华南地区 203,077,676.90 6.77% 216,220,533.67 7.13% -1.23% 西北地区 834,432,905.95 27.82% 845,765,921.96 29.43% -3.46% 华中地区 186,931,346.61 6.23% 147,146,256.10 8.80% 0.79% 西南地区 172,558,202.26 5.75% 124,710,927.97 4.01% 1.14% 国外地区 320,260,547.68 10.68% 307,470,466.60 9.19% -0.69% 其他业务 47,280,934.59 1.58% 66,940,801.46 3.34% -0.90% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品 机床类 1,417,517,819.21 1,221,477,954.10 13.83% 22.38% 21.31% 0.76% 零部件类 578,694,279.44 480,101,332.08 17.04% 22.05% 14.06% 5.81% 贸易类 445,394,023.31 420,164,818.65 5.66% -20.86% -22.11% 1.52% 工具类 329,830,934.80 203,785,613.78 38.22% 22.56% 11.56% 6.10% 分地区 华东地区 928,294,358.89 775,192,073.62 16.49% 35.57% 28.58% 4.53% 西北地区 834,432,905.95 668,401,605.90 19.90% -1.34% -3.58% 1.87% 国外地区 320,260,547.68 296,380,917.79 7.46% 4.16% 2.32% 1.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 017年 2016年 同比增减 销售量 9, 8,180 14 机床类 生产量 9,509 7.93 1990 库存量 1860 1706 销售量 410,937 390.031 零部件类 生产量 台台台件件件 421,907 库存量 1167% 销售量 146.830 125.862 16.66% 工具类 生产量 151,056 128,090 17.93% 库存量 件件个个个 16.18% 销售量 285,368 仪器仪表类 生产量 319,13 库存量 13.37% 销售量 13.49 其他 生产量 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2017年 016年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额占营业成本比重 原材料 952,630,65640 7799782,608,74779 21.73% 人员人工 130,942,436.68 10.72%109,331,880.35 19779 机床类 折旧 7,971,845.15 23406,54714 2.329 能源和动力 6,107,38977 5,167,67924 0.519 18.18% 制造费用 9185514215 7.52%76096,60995 7.56% 20.71%

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 17 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 机床类 销售量 台 9,355 8,180 14.36% 生产量 台 9,509 7,931 19.90% 库存量 台 1,860 1,706 9.03% 零部件类 销售量 件 410,937 390,031 5.36% 生产量 件 421,907 394,458 6.96% 库存量 件 104,954 93,984 11.67% 工具类 销售量 件 146,830 125,862 16.66% 生产量 件 151,056 128,090 17.93% 库存量 件 30,349 26,123 16.18% 仪器仪表类 销售量 个 312,938 285,368 9.66% 生产量 个 319,135 282,211 13.08% 库存量 个 52,558 46,361 13.37% 其他 销售量 143 126 13.49% 生产量 144 127 13.39% 库存量 7 6 16.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机床类 原材料 952,630,656.40 77.99% 782,608,747.79 77.72% 21.73% 人员人工 130,942,436.68 10.72% 109,331,880.35 10.86% 19.77% 折旧 27,971,845.15 2.29% 23,406,547.14 2.32% 19.50% 能源和动力 6,107,389.77 0.50% 5,167,679.24 0.51% 18.18% 制造费用 91,855,142.15 7.52% 76,096,609.95 7.56% 20.71%

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 其他 11970,48395 098%10,335,35848 158 1,221,477,954.10 10000%1006,94682294 原材料 241,106,8889 50.29%205,11543745 48.739 17.55% 人员人工 103,317,80666 2152%92,729,182.99 11.429 折旧 33,655,103.38 7.019%30,601,051.3 9.98% 零部件类 能源和动力 3.909046.34 4.98%21,424,945.14 5.09% 11.5 制造费 用 50.218.59934 10.46%45,375,424.0 1078% 10.67% 其他 27,893,887.39 581%25676,260.38 8.64% 480,101,332.0 10000%420,922,301.36 10000% 14.06% 原材料 76,460,36229 3752%67,055,98443 36.7 14.0 人员人工 62460,290.62 30.65%56,77199662 31.08 10.0 折旧 22,375660.39 109s124381 1163 5.33% 工具类 能源和动力 6,704,546.69 3.29% 5,881,78343 13.99% 制造费用 35784,75378 17.56%31,710,48460 17.36% 1285% 其他 0.00% 0.00% 03,785,6137 10000%182.664,081.79 100.00% 11.56% 原材料 6,153,13070 5197%30,260,71077 52.12% 13.57% 人员人工 4,906,542.70 9.75% 6.10787946 10.52% 19.67% 折旧 347,232.25 069% 418.02977 1694% 仪器仪表类能源和动力 442,846.93 0.88% 528.343.18 0.91% 16.18% 制造费用 3.643.42248 724%4,441,5663 7.65% 17.97% 其他 14830,33984 2947%16,303,161.13 28.08% 50,323,51491 10000%5805969065 10000% 13.32% 原材料 402,601,92923 95.82%516,270,594.1 2202% 人员人工 5840,29098 1.39%7,768,334.96 24.82% 折旧 1,848,725.20 0.44% 2,42760467 0.45% 23.85% 贸易类 能源和动力 050,41205 0.25%1,402,616.03 0.26% 5.11% 制造费用 8,151,19748 194%10,735,407.34 24.07% 其他 672,263.7 0.16% 863,148.33 0.16% 2211% 小计 420,164,8186 0000%539,467,705461000 22.11 原材料 7,478,61953 3998%24101,234.98 3940% 14.01% 人员人工 16096,780.13 23.42%14387,863.81 1189 其他 折旧 3,498,403 5.10% 能源和动力 4013,88539 584%3,601,521.00 5.89% 11.45%

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 18 其他 11,970,483.95 0.98% 10,335,358.48 1.03% 15.82% 小计 1,221,477,954.10 100.00% 1,006,946,822.94 100.00% 21.31% 零部件类 原材料 241,106,888.97 50.22% 205,115,437.45 48.73% 17.55% 人员人工 103,317,806.66 21.52% 92,729,182.99 22.03% 11.42% 折旧 33,655,103.38 7.01% 30,601,051.31 7.27% 9.98% 能源和动力 23,909,046.34 4.98% 21,424,945.14 5.09% 11.59% 制造费用 50,218,599.34 10.46% 45,375,424.09 10.78% 10.67% 其他 27,893,887.39 5.81% 25,676,260.38 6.10% 8.64% 小计 480,101,332.08 100.00% 420,922,301.36 100.00% 14.06% 工具类 原材料 76,460,362.29 37.52% 67,055,984.43 36.71% 14.02% 人员人工 62,460,290.62 30.65% 56,771,996.62 31.08% 10.02% 折旧 22,375,660.39 10.98% 21,243,832.71 11.63% 5.33% 能源和动力 6,704,546.69 3.29% 5,881,783.43 3.22% 13.99% 制造费用 35,784,753.78 17.56% 31,710,484.60 17.36% 12.85% 其他 0.00% 0.00% 小计 203,785,613.78 100.00% 182,664,081.79 100.00% 11.56% 仪器仪表类 原材料 26,153,130.70 51.97% 30,260,710.77 52.12% -13.57% 人员人工 4,906,542.70 9.75% 6,107,879.46 10.52% -19.67% 折旧 347,232.25 0.69% 418,029.77 0.72% -16.94% 能源和动力 442,846.93 0.88% 528,343.18 0.91% -16.18% 制造费用 3,643,422.48 7.24% 4,441,566.33 7.65% -17.97% 其他 14,830,339.84 29.47% 16,303,161.13 28.08% -9.03% 小计 50,323,514.91 100.00% 58,059,690.65 100.00% -13.32% 贸易类 原材料 402,601,929.23 95.82% 516,270,594.12 95.70% -22.02% 人员人工 5,840,290.98 1.39% 7,768,334.96 1.44% -24.82% 折旧 1,848,725.20 0.44% 2,427,604.67 0.45% -23.85% 能源和动力 1,050,412.05 0.25% 1,402,616.03 0.26% -25.11% 制造费用 8,151,197.48 1.94% 10,735,407.34 1.99% -24.07% 其他 672,263.71 0.16% 863,148.33 0.16% -22.11% 小计 420,164,818.65 100.00% 539,467,705.46 100.00% -22.11% 其他 原材料 27,478,619.53 39.98% 24,101,234.98 39.40% 14.01% 人员人工 16,096,780.13 23.42% 14,387,863.81 23.52% 11.88% 折旧 3,498,403.54 5.09% 3,121,723.09 5.10% 12.07% 能源和动力 4,013,885.39 5.84% 3,601,521.00 5.89% 11.45%

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 制造费用 7,0586649 10.27% 6.316.326.87 10.33 11.75% 其他 10,584,560.80 1540% 9.644.54526 15.77 9.75% 68,730,914.29 1000061,173,21501 12.35% 原材料 1.726431587.1 70.62%1,625,412,70954 71.639 6.21% 人员人工 323566,14778 1324%287,097,138.18 12.659 12.70% 折旧 89,696,9699 367%81,218,78870 3.58 1044% 电费 42,228,12717 1.73%3800688803 1.67% l1.11% 制造费 196,711,780.1 805%174,675,81918 7.70 12.62% 其他 65,951,53569 2.70%62822473.59 2.77% 2,444,584,14780 10004126923381721 10000% 773 原材料 23,112,258.32 6339933,742,897.29 63.28% 31.50% 人员人工 65,628.61 0.18% 4.652.43 12.09% 折旧 922,446.55 2.53% 1.375737.59 3295% 其他业务成本能源和动力 6,063,35423 1663%9,342,218.09 17.52% 35.10% 制造费用 86,11.57 224%1,162,44494 2.18% 其他 5479,98882 15.03% ,625,21225 14.30% 28.13% 36,460,388.10 10000%53,323,162.59 10000% 31.62% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期子公司秦川国际融资租赁有限公司转让了陕西华澳汽车贸易有限公司100%股权:新设子公司浙江秦川机床工具有 限公司、江苏秦川齿轮传动有限公司,导致合并范围发生变化,详见本附注“七、合并范围的变更”、“八、在其他主体中的 权益 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 212,652,880.3 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.099 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 名客户 55978957.27 1.87°%

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 19 制造费用 7,058,664.90 10.27% 6,316,326.87 10.33% 11.75% 其他 10,584,560.80 15.40% 9,644,545.26 15.77% 9.75% 小计 68,730,914.29 100.00% 61,173,215.01 100.00% 12.35% 合计 原材料 1,726,431,587.12 70.62% 1,625,412,709.54 71.63% 6.21% 人员人工 323,564,147.78 13.24% 287,097,138.18 12.65% 12.70% 折旧 89,696,969.91 3.67% 81,218,788.70 3.58% 10.44% 电费 42,228,127.17 1.73% 38,006,888.03 1.67% 11.11% 制造费用 196,711,780.12 8.05% 174,675,819.18 7.70% 12.62% 其他 65,951,535.69 2.70% 62,822,473.59 2.77% 4.98% 小计 2,444,584,147.80 100.00% 2,269,233,817.21 100.00% 7.73% 其他业务成本 原材料 23,112,258.32 63.39% 33,742,897.29 63.28% -31.50% 人员人工 65,628.61 0.18% 74,652.43 0.14% -12.09% 折旧 922,446.55 2.53% 1,375,737.59 2.58% -32.95% 能源和动力 6,063,354.23 16.63% 9,342,218.09 17.52% -35.10% 制造费用 816,711.57 2.24% 1,162,444.94 2.18% -29.74% 其他 5,479,988.82 15.03% 7,625,212.25 14.30% -28.13% 小计 36,460,388.10 100.00% 53,323,162.59 100.00% -31.62% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期子公司秦川国际融资租赁有限公司转让了陕西华澳汽车贸易有限公司 100%股权；新设子公司浙江秦川机床工具有 限公司、江苏秦川齿轮传动有限公司，导致合并范围发生变化，详见本附注“七、合并范围的变更”、“八、在其他主体中的 权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 212,652,880.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.09% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名客户 55,978,957.27 1.87%

秦川机床工具集团股份公司2017年年度报告全文 第二名客户 51.043979.63 70% 第三名客户 45.768.956.72 345 第四名客户 30,924,39743 第五名客户 28936.589.29 212,652880.34 19.19% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 254,264,345.8 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 1148 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名供应商 78,014,98291 3.52% 第二名供应商 61.762.521.37 2.79% 第三名供应商 50385,97948 2.28% 第四名供应商 34.449 第五名供应商 1.34% 254,264,34580 1148% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1784971249 155,241,029.26 14.98% 管理费用 311178,594.72321423,516.95 财务费用 75,000,21747 583834要是银行贷款利息支出增加 研发投入 √适用口不适用 017年,公司继续加大产品结构调整力度,坚持科技创新,加速产业化发展和国际化开拓,提升公司综合竞争实力。2017 年公司研发投入1.5亿元,约占主营业务收入的5.16%,全年共开发新产品107项,申请专利16项,其中发明专利4项,获得专 利授权共计13项。参与制定国家标准1项,制定行业标准2项,企业标准8项,参加国家标准化组织标准编制会议30次

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 20 2 第二名客户 51,043,979.63 1.70% 3 第三名客户 45,768,956.72 1.53% 4 第四名客户 30,924,397.43 1.03% 5 第五名客户 28,936,589.29 0.96% 合计 -- 212,652,880.34 19.19% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 254,264,345.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名供应商 78,014,982.91 3.52% 2 第二名供应商 61,762,521.37 2.79% 3 第三名供应商 50,385,979.48 2.28% 4 第四名供应商 34,449,581.70 1.56% 5 第五名供应商 29,651,280.34 1.34% 合计 -- 254,264,345.80 11.48% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 178,497,124.99 155,241,029.26 14.98% 管理费用 311,178,594.72 321,423,516.95 -3.19% 财务费用 75,000,217.47 58,392,249.80 28.44% 主要是银行贷款利息支出增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2017年，公司继续加大产品结构调整力度，坚持科技创新，加速产业化发展和国际化开拓，提升公司综合竞争实力。2017 年公司研发投入1.5亿元，约占主营业务收入的5.16%，全年共开发新产品107项，申请专利16项，其中发明专利4项，获得专 利授权共计13项。参与制定国家标准1项，制定行业标准2项，企业标准8项，参加国家标准化组织标准编制会议30次