浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告.pdf_P11-P15

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文厨电行业领军品牌。在准确、清晰的品牌定位以及领先的品牌策略下,公司在扎实做好产品研发和提升产品质量树立良好口碑的同时,大力做好品牌宣传和推广工作,历年来在央视、地方性电视媒体、全国高铁媒体、新媒体、全国专业性杂志、报纸等传统媒体进行长期广告投放,在做好宣传的同时,全力做好各地终端专卖店形象建设,全面并充分宣传美大产品,打造品牌影响力。通过长期的品牌推广和培育,“美大”品牌在集成灶行业具有了很高的知名度和美誉度,成为了集成灶行业的领军品牌。近几年来,公司在实施“全方位”品牌提升战略的基础上,对品牌宣传适时做了优化布局,加大了央视高端媒体、铁、户外、新媒体的宣传和推广力度,形成了更具全方位、多元化的宣传阵地,有力的提升了“美大”品牌知名度和影响力, 进一步夯实了公司集成灶行业领军品牌的地位,并已成为厨电大行业的知名品牌 5、营销及服务优势公司已建立覆盖全国范围的营销网络和服务体系,在全国己拥有1000多家一级经销商(区域经销商)和2000多个营销终端,已进入了国美、苏宁、五星、红星美凯龙等知名家居连锁卖场和家电商场,并与红星美凯龙、居然之家建立了战略合作关系,布局家电KA渠道:与多家知名大型房地产商、建材商建立了良好的合作关系,开拓了工程渠道:同时建立公司官方网上商城,在天猫、京东、苏宁易购等著名电商平台开设旗舰店,并聘请了专业的第三方运营公司和专业的团队,实现了专业化运营,形成了线上线下相结合的具有美大特色的多元化营销渠道。营销网络已覆盖全国30个省市自治区,并出口马来西亚、越南等东南亚国际市场,历年来全国集成灶行业销量第一位,市场占有率保持在30%左右,大幅领先于第二梯队企业公司建立了一支业务素质高、执行力强的市场营销精英团队,对市场进行统一管理和督导,确保目标的达成和实现:区域经销商均配备了足够的专业安装、售后服务人员,配备足够数量的维修工程师及客户服务代表,售后服务人员由公司进行专业资格培训并持证上岗。公司建立了CRM营销管理系统、DRP分销平台、ERP用户信息反馈系统,建立400客服中心,制定了完善的服务管理制度,为经销商和消费者提供专业、及时、周到、完善的全程无忧服务,赢得了市场和消费者的高度依赖和肯定,具有了极高的顾客满意度和品牌美誉度。 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 厨电行业领军品牌。在准确、清晰的品牌定位以及领先的品牌策略下，公司在扎实做好产品研发和提升产品质量树立良好口碑的同时，大力做好品牌宣传和推广工作，历年来在央视、地方性电视媒体、全国高铁媒体、新媒体、全国专业性杂志、报纸等传统媒体进行长期广告投放，在做好宣传的同时，全力做好各地终端专卖店形象建设，全面并充分宣传美大产品，打造品牌影响力。通过长期的品牌推广和培育，“美大”品牌在集成灶行业具有了很高的知名度和美誉度，成为了集成灶行业的领军品牌。近几年来，公司在实施“全方位”品牌提升战略的基础上，对品牌宣传适时做了优化布局，加大了央视高端媒体、高铁、户外、新媒体的宣传和推广力度，形成了更具全方位、多元化的宣传阵地，有力的提升了 “美大”品牌知名度和影响力，进一步夯实了公司集成灶行业领军品牌的地位，并已成为厨电大行业的知名品牌。 5、营销及服务优势公司已建立覆盖全国范围的营销网络和服务体系，在全国已拥有1000多家一级经销商（区域经销商）和2000多个营销终端，已进入了国美、苏宁、五星、红星美凯龙等知名家居连锁卖场和家电商场，并与红星美凯龙、居然之家建立了战略合作关系，布局家电KA渠道；与多家知名大型房地产商、建材商建立了良好的合作关系，开拓了工程渠道；同时建立公司官方网上商城，在天猫、京东、苏宁易购等著名电商平台开设旗舰店，并聘请了专业的第三方运营公司和专业的团队，实现了专业化运营，形成了线上线下相结合的具有美大特色的多元化营销渠道。营销网络已覆盖全国30个省市自治区，并出口马来西亚、越南等东南亚国际市场，历年来全国集成灶行业销量第一位，市场占有率保持在30%左右，大幅领先于第二梯队企业。公司建立了一支业务素质高、执行力强的市场营销精英团队，对市场进行统一管理和督导，确保目标的达成和实现；区域经销商均配备了足够的专业安装、售后服务人员，配备足够数量的维修工程师及客户服务代表，售后服务人员由公司进行专业资格培训并持证上岗。公司建立了CRM营销管理系统、DRP分销平台、 ERP用户信息反馈系统，建立400客服中心，制定了完善的服务管理制度，为经销商和消费者提供专业、及时、周到、完善的全程无忧服务，赢得了市场和消费者的高度依赖和肯定，具有了极高的顾客满意度和品牌美誉度

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 2018年,在房地产调控政策收紧等因素的影响下,厨电市场增速放缓,传统厨电产品,包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜的销售额均出现同比下降。但厨电行业的高端新品类-一集成灶,以其强大的优势依然保持了快速的增长。 2018年,公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,紧紧围绕发展战略及年度经营目标,充分发挥行业领军优势,以“强研发、强营销、强服务”为抓手,通过持续推进创新管理,提升企业管理水平:加快新技术及新产品的硏发和推进力度,扩大产品阵距:加强创新营销,优化营销渠道和加快多元化营销渠道的建设:加大品牌宣传力度,提升品牌影响力等措施,取得了业务的快速增长和盈利能力的稳步提升,较好的实现了公司年度经营目标和任务。报告期内,公司实现营业总收入14008996万元,较上年同期增长3649%,实现利润总额44408.73万元,较上年同期增长23.72%,实现归属于上市公司股东的净利润37,75251万元,较上年同期增长23.70%,实现了良好的经营业绩。 (一)主要经营工作如下: 1、持续推进创新管理,提升企业管理水平 2018年,公司继续实施卓越绩效管理模式,引导和激励员工不断追求卓越质量管理,强化经营管理工作,提高企业整体管理素质和水平。持续推进目标管理和部门责任制,对公司年度确定的经营指标分解落实到各个部门,并强化部门责任制确保各部门按目标和计划开展各项工作,努力完成目标任务。同时,进一步优化管理体系和内部工作流程,有效提升工作责任心和积极性,提升工作效率,为达成年度整体目标和未来发展奠定扎实的基础。 2、持续加强人才招聘和培养,加遠人才队伍建设公司根据企业的未来发展和战略目标,以“内培外引”相结合方式,引进和培养高素质的人才队伍。2018年,针对重点部门和岗位进行人才招聘和储备,引进多名管理、技术、生产、营销等方面的高素质人才:通过各类院校招聘多名应届毕业生并进行轮岗实践,最终确定其发展定位。同时注重人才的培养工作,努力营造学习氛围,先后开展中基层管理干部提升等各类实训班,选派优秀人员参加上级部门举办的各类培训班,选拔优秀高潜人员进行重点培养,加速人才队伍建设,为公司业务发展提供持续推动力,并实现员工与企业的共同发展。 3、持续推进新技术新产品的研发,扩大产品阵距,延伸产业链公司结合厨电和集成灶行业的发展趋向和市场需求,一方面继续做好对集成灶技术和产品的升级开发和投产,成功开发了大功率燃烧器等多项核心技术,使产品性能再度升华,特别是产品的热负荷在原来的基础上提升了25%以上;同时通过结构优化升级,产品实现了模块化,满足不同的消费群体。产品申请专利12项,授权专利7项:实施完成浙江省重点研发计划项目。新硏发的新品集成灶相继量产并投放市场,蠃得了市场的高度认可和青睐,引领消费潮流,成为公司的主流热销产品, 实现了良好的销售。在此基础上,公司针对电商渠道和工程渠道的市场特征和消费需求,开发了专供电商渠道和工程渠道的系列新产品,实现了线上与线下的差异化销售,进一步丰富产品结构,扩大产品矩阵,满足了不同消费群体的需求。另一方面,公司以健康智能厨房整体解决方案为目标,继续在厨房领域深化和拓展,相继开发了更具高端化、人性化和智能化的集成水槽、蒸箱、洗碗机等系列厨电产品,实现了业务的扩张和快速发展。同时积极探索、研究和开发厨房一体化、智能化等领先技术及前瞻性技术的研究和开发,为实现高端领先的整体厨房、健康厨房、智能厨房储备雄厚的技术基础 4、加速推进多元化营销渠道建设,扩大销售阵营,提升市场爱盖面公司继续以“优化主销渠道、拓展新渠道,实现多元化销售”为目标,进一步加大营销网络建设力度,大力完善、优化和开发主销渠道,鼓励支持经销商多开店、开大店,以推进渠道下沉和终端网点的建设。2018年共开发一级经销商近200家, 终端门店400多个,截止2018年12月底已拥有一级经销商1300多家,营销终端近2500个:同时,公司积极推进KA渠道的建设, 在已进入国美、苏宁、红星美凯龙、居然之家等知名家电建材卖场的基础上,公司又相继与红星美凯龙、居然之家、苏宁易购签订了战略合作协议,进一步布局家电KA渠道:公司大力发展电商渠道,进一步优化和完善电商运行模式,增强团队建设,向社会、院校广泛招聘吸纳电商专业人才,充实团队力量,同时与天猫代运营公司签订第三方电商运营协议,聘请了专 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2018年，在房地产调控政策收紧等因素的影响下，厨电市场增速放缓，传统厨电产品，包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜的销售额均出现同比下降。但厨电行业的高端新品类---集成灶，以其强大的优势依然保持了快速的增长。 2018年，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，充分发挥行业领军优势，以“强研发、强营销、强服务”为抓手，通过持续推进创新管理，提升企业管理水平；加快新技术及新产品的研发和推进力度，扩大产品阵距；加强创新营销，优化营销渠道和加快多元化营销渠道的建设；加大品牌宣传力度，提升品牌影响力等措施，取得了业务的快速增长和盈利能力的稳步提升，较好的实现了公司年度经营目标和任务。报告期内，公司实现营业总收入140,089.96万元，较上年同期增长36.49 %，实现利润总额44,408.73万元，较上年同期增长23.72 %，实现归属于上市公司股东的净利润37,752.51万元，较上年同期增长23.70%，实现了良好的经营业绩。（一）主要经营工作如下： 1、持续推进创新管理，提升企业管理水平 2018年，公司继续实施卓越绩效管理模式，引导和激励员工不断追求卓越质量管理，强化经营管理工作，提高企业整体管理素质和水平。持续推进目标管理和部门责任制，对公司年度确定的经营指标分解落实到各个部门，并强化部门责任制，确保各部门按目标和计划开展各项工作，努力完成目标任务。同时，进一步优化管理体系和内部工作流程，有效提升工作责任心和积极性，提升工作效率，为达成年度整体目标和未来发展奠定扎实的基础。 2、持续加强人才招聘和培养，加速人才队伍建设公司根据企业的未来发展和战略目标，以“内培外引”相结合方式，引进和培养高素质的人才队伍。2018年，针对重点部门和岗位进行人才招聘和储备，引进多名管理、技术、生产、营销等方面的高素质人才；通过各类院校招聘多名应届毕业生，并进行轮岗实践，最终确定其发展定位。同时注重人才的培养工作，努力营造学习氛围，先后开展中基层管理干部提升等各类实训班，选派优秀人员参加上级部门举办的各类培训班，选拔优秀高潜人员进行重点培养，加速人才队伍建设，为公司业务发展提供持续推动力，并实现员工与企业的共同发展。 3、持续推进新技术新产品的研发，扩大产品阵距，延伸产业链公司结合厨电和集成灶行业的发展趋向和市场需求，一方面继续做好对集成灶技术和产品的升级开发和投产，成功开发了大功率燃烧器等多项核心技术，使产品性能再度升华，特别是产品的热负荷在原来的基础上提升了25%以上；同时通过结构优化升级，产品实现了模块化，满足不同的消费群体。产品申请专利12项，授权专利7项；实施完成浙江省重点研发计划项目。新研发的新品集成灶相继量产并投放市场，赢得了市场的高度认可和青睐，引领消费潮流，成为公司的主流热销产品，实现了良好的销售。在此基础上，公司针对电商渠道和工程渠道的市场特征和消费需求，开发了专供电商渠道和工程渠道的系列新产品，实现了线上与线下的差异化销售，进一步丰富产品结构，扩大产品矩阵，满足了不同消费群体的需求。另一方面，公司以健康智能厨房整体解决方案为目标，继续在厨房领域深化和拓展，相继开发了更具高端化、人性化和智能化的集成水槽、蒸箱、洗碗机等系列厨电产品，实现了业务的扩张和快速发展。同时积极探索、研究和开发厨房一体化、智能化等领先技术及前瞻性技术的研究和开发，为实现高端领先的整体厨房、健康厨房、智能厨房储备雄厚的技术基础。 4、加速推进多元化营销渠道建设，扩大销售阵营，提升市场覆盖面公司继续以“优化主销渠道、拓展新渠道，实现多元化销售”为目标，进一步加大营销网络建设力度，大力完善、优化和开发主销渠道，鼓励支持经销商多开店、开大店，以推进渠道下沉和终端网点的建设。2018年共开发一级经销商近200家，终端门店400多个，截止2018年12月底已拥有一级经销商1300多家，营销终端近2500个；同时，公司积极推进KA渠道的建设，在已进入国美、苏宁、红星美凯龙、居然之家等知名家电建材卖场的基础上，公司又相继与红星美凯龙、居然之家、苏宁易购签订了战略合作协议，进一步布局家电KA渠道；公司大力发展电商渠道，进一步优化和完善电商运行模式，增强团队建设，向社会、院校广泛招聘吸纳电商专业人才，充实团队力量，同时与天猫代运营公司签订第三方电商运营协议，聘请了专

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文业的运营团队,实现专业化运营,并开展新零售业务,取得了很大的突破,销量较上年同期翻番:此外,公司积极做好工程渠道的拓展,2018年全年完成住宅精装工程10多个。在积极发挥楼盘精装样板工程效应的同时,通过加强与房地产商的主动联系和沟通,目前与多家知名房地产商建立了良好的合作意向,为未来工程渠道的快速发展奠定了良好的基础。在此基础上, 为积极推行全新的营销理念和服务模式,公司与中国最具声望的互联网家装平台齐家网签订了战略合作协议,双方在渠道拓展、品牌营销等多个方面进行合作,依托齐家网强大的互联网平台优势、旺铺体系,提升美大品牌力和互联网运营能力,并迅速拓展重点城市销售渠道 5、加速推进高端品牌建设,夯实领军品牌地位 2018年,公司继续加大品牌建设工作,进一步加大广告宣传投入力度,在CCTV-4《国家记忆》、《深度国际》、《中国舆论场》、CCIV-13《东方时空》、《新闻1+1》、《24小时》等央视高端媒体和重点城市地方电视、户外高炮等媒体投放全年性广告,并陆续启动了京广线、京沪线、沪昆线、福成线等7条高铁专列线路冠名广告投放。同时加大对百度、视频网站、门户网站、微信等新媒体的广告投放,积极参加国内外大型家电、厨卫产品展览会和博览会,开展了美大超级品牌日全国3000+美大专卖店同步参与活动,并在9个省区集中落地开展明星见面会等客户回馈活动,由11位明星在主会场和各分会场助力发声,使公司全面驶入了品牌发展的高速时代。此外,公司继续加强营销终端建设,支持经销商持续导入Ⅵ形象建设,提升终端品牌形象:加强产品售后服务工作,规范工作流程和程序,提升售后服务水平和质量,通过一系列的措施, 有力的提升了“美大”品牌知名度和影响力,进一步夯实了公司行业领军品牌的地位 6、加速推进扩产项目建设,为未来大发展莫定基础公司加快对浙江省重大产业项目(重大产业龙头类)一一年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目(智慧生产制造基地)的建设,一方面加快生产厂房的建设,通过公司和施工方的努力,目前所有厂房主体工程已建设完成,已进入基建扫尾阶段。同时紧锣密鼓地做好厂房生产线的规划、设计和布局,方案评估和论证,以及生产装备的选择和采购工作。目前大部分设备已采购和制作完毕,部分设备已进场进行安装调试,预计2019年上半年可进行试生产。项目建设完成后将为公司销量的快速提升提供强有力的保障,为公司未来的大发展、大飞跃奠定扎实的基础告期内,公司绩效和综合实力得到了进一步的提升,得到了市场、行业、政府等社会诸多方面的肯定和赞誉。公司先后荣获了全国五金制品行业优秀企业、浙江省家电行业标准示范企业、浙江省专利示范企业、嘉兴市上市公司十大优秀企业、2018中国家电艾普兰奖、2018年度行业发明奖,通过浙江省级企业技术中心认定,进一步巩固和奠定了公司行业领军企业的地位。 (二)经营情况分析如下项目 2018年度 2017年度变动率变动原因营业收入 1.40089090.31026358726693649%主要系厨电细分行业快速增长,公司进步发挥行业领军优势,加快产品研发,加大多元化销售渠道建设。营业成本 67885597767 42,141,1494360%系销量提升,成本相应增加销售费用 154464,12876 100732088534%主要系本报告期增加高铁、新媒体等广告宣传投入力度。管理费用 80,70357667 829736445-274%主要系本报告期限制性股票股份支付计提减少研发费用 40.767.76184 33437,794.1921.92%主要系本报告期加大研发投入力度。投资收益 10,864,891 321009496-6605%系报告期暂时闲置资金用于购买可供出售金额资产获得的收益减少。投资活动产生的现金流 17129%生要系报告期内投资年新增110万台集量净额 171,272,048651 240,241,213.82 成灶及高端厨房电器产品项目 13 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 业的运营团队，实现专业化运营，并开展新零售业务，取得了很大的突破，销量较上年同期翻番；此外，公司积极做好工程渠道的拓展，2018年全年完成住宅精装工程10多个。在积极发挥楼盘精装样板工程效应的同时，通过加强与房地产商的主动联系和沟通，目前与多家知名房地产商建立了良好的合作意向，为未来工程渠道的快速发展奠定了良好的基础。在此基础上，为积极推行全新的营销理念和服务模式，公司与中国最具声望的互联网家装平台齐家网签订了战略合作协议，双方在渠道拓展、品牌营销等多个方面进行合作，依托齐家网强大的互联网平台优势、旺铺体系，提升美大品牌力和互联网运营能力，并迅速拓展重点城市销售渠道。 5、加速推进高端品牌建设，夯实领军品牌地位 2018年，公司继续加大品牌建设工作，进一步加大广告宣传投入力度，在CCTV-4《国家记忆》、《深度国际》、《中国舆论场》、CCTV-13《东方时空》、《新闻1+1》、《24小时》等央视高端媒体和重点城市地方电视、户外高炮等媒体投放全年性广告，并陆续启动了京广线、京沪线、沪昆线、福成线等7条高铁专列线路冠名广告投放。同时加大对百度、视频网站、门户网站、微信等新媒体的广告投放，积极参加国内外大型家电、厨卫产品展览会和博览会，开展了美大超级品牌日，全国3000+美大专卖店同步参与活动，并在9个省区集中落地开展明星见面会等客户回馈活动，由11位明星在主会场和各分会场助力发声，使公司全面驶入了品牌发展的高速时代。此外，公司继续加强营销终端建设，支持经销商持续导入VI形象建设，提升终端品牌形象；加强产品售后服务工作，规范工作流程和程序，提升售后服务水平和质量，通过一系列的措施，有力的提升了 “美大”品牌知名度和影响力，进一步夯实了公司行业领军品牌的地位。 6、加速推进扩产项目建设，为未来大发展奠定基础公司加快对浙江省重大产业项目（重大产业龙头类）－－年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目（智慧生产制造基地）的建设，一方面加快生产厂房的建设，通过公司和施工方的努力，目前所有厂房主体工程已建设完成，已进入基建扫尾阶段。同时紧锣密鼓地做好厂房生产线的规划、设计和布局，方案评估和论证，以及生产装备的选择和采购工作。目前大部分设备已采购和制作完毕，部分设备已进场进行安装调试，预计2019年上半年可进行试生产。项目建设完成后将为公司销量的快速提升提供强有力的保障，为公司未来的大发展、大飞跃奠定扎实的基础。报告期内，公司绩效和综合实力得到了进一步的提升，得到了市场、行业、政府等社会诸多方面的肯定和赞誉。公司先后荣获了全国五金制品行业优秀企业、浙江省家电行业标准示范企业、浙江省专利示范企业、嘉兴市上市公司十大优秀企业、2018中国家电艾普兰奖、2018年度行业发明奖，通过浙江省级企业技术中心认定，进一步巩固和奠定了公司行业领军企业的地位。（二）经营情况分析如下：单位：元项目 2018年度 2017年度变动率变动原因营业收入 1,400,899,590.33 1,026,358,726.69 36.49% 主要系厨电细分行业快速增长，公司进一步发挥行业领军优势，加快产品研发，加大多元化销售渠道建设。营业成本 678,855,977.67 472,741,144.93 43.60% 系销量提升，成本相应增加。销售费用 154,464,128.76 100,732,088.87 53.34% 主要系本报告期增加高铁、新媒体等广告宣传投入力度。管理费用 80,703,576.67 82,973,644.15 -2.74% 主要系本报告期限制性股票股份支付计提减少。研发费用 40,767,761.84 33,437,794.19 21.92% 主要系本报告期加大研发投入力度。投资收益 10,864,891.49 32,004,949.62 -66.05% 系报告期暂时闲置资金用于购买可供出售金额资产获得的收益减少。投资活动产生的现金流量净额 -171,272,048.65 240,241,213.82 -171.29% 主要系报告期内投资年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目