特变电工股份有限公司2017年年度报告.pdf_P11-P15

TBEA 特变电工股份有限公司2017年年度报告源装机,电网投资建设继续向配网及农网倾斜,特高压输电技术在资源优化配置方面的贡献进一步凸显。 2、新能源行业根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据,2017年全球多晶硅产量为 43.9万吨,多晶硅总需求量为44.4万吨,全球多晶硅供应略小于需求。中国多晶硅产量约为24.2万吨,同比增长24.7%,多晶硅需求量为39.4万吨,全年净进口量约15.2万吨。2017年我国多晶硅价格呈现“√”走势,全年均价为13.50 万元/吨,同比小幅上涨5.6%。根据国家能源局新闻发布会发布数据显示,截至2017年底,我国可再生能源发电装机达到6.5亿千瓦,其中,风电装机1.64亿千瓦、光伏发电装机1.3 亿千瓦。2017年,全年新增光伏装机容量5,306万千瓦,分布式光伏增长迅速, 光伏电站向中东部转移趋势明显;新增风电装机容量1,503万千瓦。2017年弃光率6%,同比下降4.3个百分点;弃风率12%,同比下降5.2个百分点。 3、能源行业根据国家能源局、发改委下发的《煤炭工业发展“十三五”规划》,“十五”期间煤炭在我国的主体能源地位不会变化,但煤炭开发总体布局要压缩东部限制中部和东北部、优化西部,国家将有序推进新疆大型煤炭基地建设,西部地区结合煤电和煤炭深加工项目用煤需要,配套建设一体化煤矿,新开工规模约占全国的87%。新疆作为我国煤炭生产力西移的重要承接区、能源战略接替区,煤炭行业发展仍然具有较大的发展空间《煤炭工业发展“十三五”规划》还要求新建煤矿建设规模不小于120万吨 /年,同时将着力化解煤炭产能过剩问题,加快依法关闭退岀落后小煤矿,以及安全事故多发、工艺落后、与生态环境敏感区域重叠的煤矿,预计每年化解淘汰过剩落后产能规模为8亿旽,该项政策为规模、工艺、效率、安环等方面符合国家要求的大型煤矿提供了一定市场空间二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用报告期期末公司资产总额835.98亿元,较报告期期初增长86.04亿元,增长11.47%,详见“第四节经营情况讨论与分析、二、报告期内主要经营情况(三) 11/274

特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 11 / 274 源装机，电网投资建设继续向配网及农网倾斜，特高压输电技术在资源优化配置方面的贡献进一步凸显。 2、新能源行业根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据，2017 年全球多晶硅产量为 43.9 万吨，多晶硅总需求量为 44.4 万吨，全球多晶硅供应略小于需求。中国多晶硅产量约为 24.2 万吨，同比增长 24.7%，多晶硅需求量为 39.4 万吨，全年净进口量约 15.2 万吨。2017 年我国多晶硅价格呈现“√”走势，全年均价为 13.50 万元/吨，同比小幅上涨 5.6%。根据国家能源局新闻发布会发布数据显示，截至 2017 年底，我国可再生能源发电装机达到 6.5 亿千瓦，其中，风电装机 1.64 亿千瓦、光伏发电装机 1.3 亿千瓦。2017 年，全年新增光伏装机容量 5,306 万千瓦，分布式光伏增长迅速，光伏电站向中东部转移趋势明显；新增风电装机容量 1,503 万千瓦。2017 年弃光率 6%，同比下降 4.3 个百分点；弃风率 12%，同比下降 5.2 个百分点。 3、能源行业根据国家能源局、发改委下发的《煤炭工业发展“十三五”规划》，“十三五”期间煤炭在我国的主体能源地位不会变化，但煤炭开发总体布局要压缩东部、限制中部和东北部、优化西部，国家将有序推进新疆大型煤炭基地建设，西部地区结合煤电和煤炭深加工项目用煤需要，配套建设一体化煤矿，新开工规模约占全国的 87%。新疆作为我国煤炭生产力西移的重要承接区、能源战略接替区，煤炭行业发展仍然具有较大的发展空间。《煤炭工业发展“十三五”规划》还要求新建煤矿建设规模不小于 120 万吨 /年，同时将着力化解煤炭产能过剩问题，加快依法关闭退出落后小煤矿，以及安全事故多发、工艺落后、与生态环境敏感区域重叠的煤矿，预计每年化解淘汰过剩落后产能规模为 8 亿吨，该项政策为规模、工艺、效率、安环等方面符合国家要求的大型煤矿提供了一定市场空间。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用报告期期末公司资产总额 835.98 亿元，较报告期期初增长 86.04 亿元，增长 11.47%，详见“第四节经营情况讨论与分析、二、报告期内主要经营情况（三）

TBEA 特变电工股份有限公司2017年年度报告资产、负债情况分析”。2017年12月31日,公司境外资产313,286.17(单位: 万元币种:人民币),占总资产的比例为3.75% 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、完整的业务体系优势公司输变电业务具有较强的研发、设计能力,形成了较为完整的输变电设备体系,为公司进一步发展国际成套系统集成业务,实现从产品提供到系统集成解决方案服务的转型升级奠定了坚实的基础。国际成套系统集成业务的发展同时带动了公司输变电产品的出口,二者形成了较为良好的协同效应。公司新能源产业与能源产业形成了“煤电硅”一体化的产业链,通过前端煤炭资源和电厂的利用,降低多晶硅的生产成本;在新能源系统集成业务领域,已打造成为集风电、光电EPC项目总承包、设计、运行、调试和维护为一体的,世界领先的新能源系统集成商。完整的产业链使得公司各个环节的产品和业务相互影响,在整体上促进公司品牌效应的扩散,通过一体化管理促进系统资源优化配置,公司完整的业务体系优势进一步凸显 2、自主创新优势公司拥有国家级企业技术中心、工程实验室、博士后科研工作站,建立了产学、研、用相结合的自主创新平台,承担了多项国家863课题、科技支撑计划及研究课题,积极参与国家、行业标准的制定。公司主导承担了我国多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台(套)产品的研制任务,完成了1000kV特高压交流变压器及电抗器,士500~±800kV直流换流变压器,750kV 变压器及电抗器,500kV可控电抗器和电压电流互感器,750kV~1000kV扩径导线,百万千瓦发电机主变压器,百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制,在产品试制方面积累了丰富经验,实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。 2017年公司参与建设的“特高压±800千伏直流输电工程”被授予2017年度国家科学技术进步奖特等奖,公司“电源电压直升百万伏关键装备研发及工程应用示范项目”获得中国机械工业科学技术奖一等奖,公司成功研制的世界首个特高压柔性直流输电换流阀,对新能源电力大规模应用具有重要影响 12/274

特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 12 / 274 资产、负债情况分析”。2017 年 12 月 31 日，公司境外资产 313,286.17（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 3.75%。三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、完整的业务体系优势公司输变电业务具有较强的研发、设计能力，形成了较为完整的输变电设备体系，为公司进一步发展国际成套系统集成业务，实现从产品提供到系统集成解决方案服务的转型升级奠定了坚实的基础。国际成套系统集成业务的发展同时带动了公司输变电产品的出口，二者形成了较为良好的协同效应。公司新能源产业与能源产业形成了“煤电硅”一体化的产业链，通过前端煤炭资源和电厂的利用，降低多晶硅的生产成本；在新能源系统集成业务领域，已打造成为集风电、光电 EPC 项目总承包、设计、运行、调试和维护为一体的，世界领先的新能源系统集成商。完整的产业链使得公司各个环节的产品和业务相互影响，在整体上促进公司品牌效应的扩散，通过一体化管理促进系统资源优化配置，公司完整的业务体系优势进一步凸显。 2、自主创新优势公司拥有国家级企业技术中心、工程实验室、博士后科研工作站，建立了产、学、研、用相结合的自主创新平台，承担了多项国家 863 课题、科技支撑计划及研究课题，积极参与国家、行业标准的制定。公司主导承担了我国多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台（套）产品的研制任务，完成了 1000kV 特高压交流变压器及电抗器，±500～±800kV 直流换流变压器，750kV 变压器及电抗器，500kV 可控电抗器和电压电流互感器，750kV～1000kV 扩径导线，百万千瓦发电机主变压器，百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制，在产品试制方面积累了丰富经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。 2017 年公司参与建设的“特高压±800 千伏直流输电工程”被授予 2017 年度国家科学技术进步奖特等奖，公司“电源电压直升百万伏关键装备研发及工程应用示范项目”获得中国机械工业科学技术奖一等奖，公司成功研制的世界首个特高压柔性直流输电换流阀，对新能源电力大规模应用具有重要影响

TBEA 特变电工股份有限公司2017年年度报告第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2017年,世界经济复苏稳健,中国经济保持稳健增长,发展质量不断提升, 成为世界经济增长的主要动力源。2017年电源电网投资下降,大宗原材料价格大幅上涨,严重挤压了企业盈利空间;汇率大幅波动,人民币升值给公司国际业务带来较大压力。面对复杂的经济形势,公司加大市场开拓力度,提升产品及服务质量,实现了健康稳健发展。2017年公司主要采取了以下措施: 1、积极开拓市场围绕国家能源发展和“一带一路”等重大战略,公司加大国内外市场开拓力度,2017年输变电国内市场签约210亿元人民币,电网集中招标中标率排名行业前三;公司加大国际市场开拓力度,在乌兹别克斯坦、巴基斯坦、埃及、几内亚、乌干达等国家取得新突破,截至2017年末,公司国际成套系统集成业务正在执行尚未确认收入及待履行项目的合同金额超过60亿美元。新能源、能源产业方面,公司继续加强与重点客户建立合作共赢、共同成长的深层次战略合作关系,新能源产业紧跟国家政策,调整市场结构,加大中东部和国际市场光伏、风电资源开发力度 2、加强科技创新工作公司进一步加强自主创新平台建设,完善科技创新体系,全面实施创新驱动发展战略,启动了一批自主创新项目,取得了关键核心技术的重大突破。获得国家科学技术进步奖特等奖一项、中国机械工业科学技术奖一等奖一项。 3、强化质量体系建设公司继续强化质量管理团队建设,落实先进的质量文化,严抓产品、服务全过程质量管控工作,进一步建设完善以客户为中心的质量管理体系。 4、扎实推动BSSE管理体系建设公司积极构建覆盖安全、环保、消防和保卫的“HSE”管理体系,深入贯彻落实安全责任,全面推进“HSE”管理体系落地,强化公司安全管理能力,全面提升公司安全管理水平。加强学习型组织建设 14/274

特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 14 / 274 第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2017 年，世界经济复苏稳健，中国经济保持稳健增长，发展质量不断提升，成为世界经济增长的主要动力源。2017 年电源电网投资下降，大宗原材料价格大幅上涨，严重挤压了企业盈利空间；汇率大幅波动，人民币升值给公司国际业务带来较大压力。面对复杂的经济形势，公司加大市场开拓力度，提升产品及服务质量，实现了健康稳健发展。2017 年公司主要采取了以下措施： 1、积极开拓市场围绕国家能源发展和“一带一路”等重大战略，公司加大国内外市场开拓力度，2017 年输变电国内市场签约 210 亿元人民币，电网集中招标中标率排名行业前三；公司加大国际市场开拓力度，在乌兹别克斯坦、巴基斯坦、埃及、几内亚、乌干达等国家取得新突破，截至 2017 年末，公司国际成套系统集成业务正在执行尚未确认收入及待履行项目的合同金额超过 60 亿美元。新能源、能源产业方面，公司继续加强与重点客户建立合作共赢、共同成长的深层次战略合作关系，新能源产业紧跟国家政策，调整市场结构，加大中东部和国际市场光伏、风电资源开发力度。 2、加强科技创新工作公司进一步加强自主创新平台建设，完善科技创新体系，全面实施创新驱动发展战略，启动了一批自主创新项目，取得了关键核心技术的重大突破。获得国家科学技术进步奖特等奖一项、中国机械工业科学技术奖一等奖一项。 3、强化质量体系建设公司继续强化质量管理团队建设，落实先进的质量文化，严抓产品、服务全过程质量管控工作，进一步建设完善以客户为中心的质量管理体系。 4、扎实推动 HSSE 管理体系建设公司积极构建覆盖安全、环保、消防和保卫的“HSSE”管理体系，深入贯彻落实安全责任，全面推进“HSSE”管理体系落地，强化公司安全管理能力，全面提升公司安全管理水平。 5、加强学习型组织建设