浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 供应商 2,028,012,432.48 6.32% 供应商三 1,507,123,470.71 4.70% 供应商四 1,413,442.768.7 供应商五 1,128,195,229.99 合计 10,512,259,8894 32.76% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 、费用 单位:元 016 2015年 l同比增减重大变动说明 销售收入的增长也导致 运杂费和仓储费等增 销售费用 加,同时业务单元的增 188,154,781.59148,017,577.46 27.12% 加和业绩提升使职工薪 酬类费用较上年同期增 管理费用256,909,439,22246,511:21.354.22 业务发展带来融资需求 财务费用 158,63,514.27129,107,459.74 2287%增加,导致本年利息支 出较上年大幅增加 4、研发投入 适用口不适用 报告期内,公司继续开展电子商务平台新模块建设,2016年度共发生研发支出 579.2万元,占公司营业收入的0.02% 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量(人) 17.65% 研发人员数量占比 2.65% 2.99% 0.34% 发投入金额(元) 5,791,955.74 9,490,385.75 -38.97% 研发投入占营业收入 0.02% 0.05% 0.03% 比例 研发投入资本化的金 5,791,955.74 9,490,385.75 -38.97% 资本化研发投入占研 100.00% 100.00% 0.00% 发投入的比例

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 2 供应商二 2,028,012,432.48 6.32% 3 供应商三 1,507,123,470.71 4.70% 4 供应商四 1,413,442,768.70 4.40% 5 供应商五 1,128,195,229.99 3.52% 合计 -- 10,512,259,888.94 32.76% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 188,154,781.59 148,017,577.46 27.12% 销售收入的增长也导致 运杂费和仓储费等增 加，同时业务单元的增 加和业绩提升使职工薪 酬类费用较上年同期增 加。 管理费用 256,909,439.22 246,511,821.35 4.22% 财务费用 158,633,514.27 129,107,459.74 22.87% 业务发展带来融资需求 增加，导致本年利息支 出较上年大幅增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司继续开展电子商务平台新模块建设，2016 年度共发生研发支出 579.2 万元，占公司营业收入的 0.02%。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 42 51 -17.65% 研发人员数量占比 2.65% 2.99% -0.34% 研发投入金额（元） 5,791,955.74 9,490,385.75 -38.97% 研发投入占营业收入 比例 0.02% 0.05% -0.03% 研发投入资本化的金 额（元） 5,791,955.74 9,490,385.75 -38.97% 资本化研发投入占研 发投入的比例 100.00% 100.00% 0.00%

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 注:研发投入金额是以合并报表为口径, 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 现金流 单位 项目 2016年 2015年 同比增减 陉营活动现金流入小计 38,342,787,557.10 24,892,233,423.6254.04% 经营活动现金流出小计 38,055,497,516.24 24,981,49,222.9752.33% 经营活动产生的现金流量净额 287,290,040.86 89,265,799.35不适用 投资活动现金流入小计 1,124,945,809.59 423,056,171.48165.91% 投资活动现金流出小计 1,485,458,987.25 484,292,12884206.73% 投资活动产生的现金流量净额 360,513,177.66 61,23,9536不适用 筹资活动现金流入小计 5,041,524,925.02 3,160,858,859.6059.50% 筹资活动现金流出小计 4,776,748,702.42 2,797,993,592.1870.72% 筹资活动产生的现金流量净额 264,776,22.60 362,865,267.42-27.03% 金及现金等价物净增加额 167,420,995918 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 经营活动现金流入和经营活动现金流岀比上年分别增加54.04%和52.3%, 主要系营业收入增幅较大,销售收到的现金与采购支付的现金增加;投资活动 现金流入和投资活动现金流出比上年增加,主要系本期套期保值业务较上年有 所増加;投资活动产生的现金流量净额比上年増加流出2.99亿元,主要系期末 持有外汇套期保值合约占用的保证金导致现金流出;筹资活动现金流入和筹资 活动现金流岀增加主要系销售收入増加,融资需求较上年增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因 说明 口适用√不适用

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 注：研发投入金额是以合并报表为口径。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 38,342,787,557.10 24,892,233,423.62 54.04% 经营活动现金流出小计 38,055,497,516.24 24,981,499,222.97 52.33% 经营活动产生的现金流量净额 287,290,040.86 -89,265,799.35 不适用 投资活动现金流入小计 1,124,945,809.59 423,056,171.48 165.91% 投资活动现金流出小计 1,485,458,987.25 484,292,128.84 206.73% 投资活动产生的现金流量净额 -360,513,177.66 -61,235,957.36 不适用 筹资活动现金流入小计 5,041,524,925.02 3,160,858,859.60 59.50% 筹资活动现金流出小计 4,776,748,702.42 2,797,993,592.18 70.72% 筹资活动产生的现金流量净额 264,776,222.60 362,865,267.42 -27.03% 现金及现金等价物净增加额 207,905,113.13 167,420,999.58 24.18% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入和经营活动现金流出比上年分别增加 54.04%和 52.33%， 主要系营业收入增幅较大，销售收到的现金与采购支付的现金增加；投资活动 现金流入和投资活动现金流出比上年增加，主要系本期套期保值业务较上年有 所增加；投资活动产生的现金流量净额比上年增加流出 2.99 亿元，主要系期末 持有外汇套期保值合约占用的保证金导致现金流出；筹资活动现金流入和筹资 活动现金流出增加主要系销售收入增加，融资需求较上年增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因 说明 □ 适用 √ 不适用

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额 占利润总 形成原因说明 是否具有可持续性 额比例 是,期货套期保值业 投资收益 主要为公司套期保值期货 82,781,739.33-51.11% 平仓损失 务能够有效降低大宗 商品价格波动风险 是,期货套期保值业 公允价值变动损益12,233530.927.5%套期保值期货的浮动盈亏务能够有效降低大宗 商品价格波动风险 资产减值 50,326,786.0331.07%计提坏账准备形成 否 营业外收入 1,622,052.3119.52% 政府补助和无须支付款项 否 等 营业外支出 2,141,525421.69%日常固定资产处置损失否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位 2016年末 2015年末 金额 占总资 金额 占总资比重增重大变动说明 产比例 产比例减 公司业务扩展导致承 货币资金1,860,904,273.6525.55%1,026,909,02.8017.07%8.48% 兑汇票、信用证、期 货保证金以及备付资 金增加 应收账款1,431,011434319.65%1,175,850,143.3619.55%0.10% 存货1,410,923,481.5519.371,11,56390.9318,5570.82 投资性房地 69,579,635.300.96%24,226,310.290.40%0.56 长期股权投 17,776,705.890.24%15,173,328.880.25%-0.01% 固定资产 502,4028166.90565386568140 在建工程 24010,31.150.3378.64,042.840.14% 短期借款1,389,278,307.0519.07%586,981,181.839.76%9.31% 公司业务扩展导致资 金需求增加 长期借款39.0000848300060814 公司融资租赁业务增 长期应收款269,380,103.083.70%15,99,33.060.27%3.43%加导致长期应收融资 租赁款增加

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -82,781,739.33 -51.11% 主要为公司套期保值期货 平仓损失 是，期货套期保值业 务能够有效降低大宗 商品价格波动风险。 公允价值变动损益 12,233,530.92 7.55% 套期保值期货的浮动盈亏 是，期货套期保值业 务能够有效降低大宗 商品价格波动风险。 资产减值 50,326,786.03 31.07% 计提坏账准备形成 否 营业外收入 31,622,052.31 19.52% 政府补助和无须支付款项 等 否 营业外支出 2,741,525.42 1.69% 日常固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,860,904,273.65 25.55% 1,026,909,072.80 17.07% 8.48% 公司业务扩展导致承 兑汇票、信用证、期 货保证金以及备付资 金增加 应收账款 1,431,011,433.43 19.65% 1,175,850,143.36 19.55% 0.10% 存货 1,410,923,481.55 19.37% 1,115,566,390.93 18.55% 0.82% 投资性房地 产 69,579,635.30 0.96% 24,226,310.29 0.40% 0.56% 长期股权投 资 17,776,705.89 0.24% 15,173,328.88 0.25% -0.01% 固定资产 502,400,038.16 6.90% 565,386,685.56 9.40% -2.50% 在建工程 24,014,314.75 0.33% 8,649,042.84 0.14% 0.19% 短期借款 1,389,278,307.05 19.07% 586,981,181.83 9.76% 9.31% 公司业务扩展导致资 金需求增加 长期借款 319,000,000.00 4.38% 350,000,000.00 5.82% -1.44% 长期应收款 269,380,103.08 3.70% 15,992,330.76 0.27% 3.43% 公司融资租赁业务增 加导致长期应收融资 租赁款增加

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位:元 计入权 项目 期初数本期公允价值度的契/本期 变动损益 计公允(计提 价值变/的减 本期购买金额本期出售金额期末数 「金融资产 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 19.011,350.16 的金融资产 1,298,738,818.76903,283,492.105,472,984.68 (不含衍生金 融资产) 金融资产小计 19,011,350.16 55,472,984.68 上述合计 19,011,350.16 55,472,984.68 金融负债 521,949.07|-6,77,819.24 73,066,119.55 79,843,938.7 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司所有权或使用权受到限制的资产主要系公司融资需要,向银行提供的各类 保证金以及抵押物,其明细如下: 项目 余额 货币资金 1,201,839,303.66 应收票据 29,891,988.00 应收账款 18,000,000.00 存货 86,393,958.14 固定资产 219,630,215.06 无形资产 106,538,480.00 进口信用证项下货权 338,071,464.69 合计 2,000,365,409.55

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 19,011,350.16 1,298,738,818.76 903,283,492.10 55,472,984.68 金融资产小计 19,011,350.16 55,472,984.68 上述合计 19,011,350.16 55,472,984.68 金融负债 521,949.07 -6,777,819.24 73,066,119.55 79,843,938.79 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司所有权或使用权受到限制的资产主要系公司融资需要，向银行提供的各类 保证金以及抵押物，其明细如下： 项目 余额 货币资金 1,201,839,303.66 应收票据 29,891,988.00 应收账款 18,000,000.00 存货 86,393,958.14 固定资产 219,630,215.06 无形资产 106,538,480.00 进口信用证项下货权 338,071,464.69 合计 2,000,365,409.55

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 303,338,790.80 208,289,960.00 45.63% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资公 金合作投资|产品截至资产负分 要业务方式投资金额 表日的进展情/ 本期投资盈亏涉诉/露日期 露索引 司名称 比例来源方期限类型 收益 (如有) 浙江中拓 流科故/储、物流1断设5.00无长/不适已完成工商登不适 否12016.10.262016-43 限公司 备案手续用 供应链管理 广东中拓煤炭及制品 物产供应批发;金属装\新设阳000.01无长期不适已完成工商登不适795,453.80 自链管理有饰材料零售 备案手续用 否2016.4.302016-25 限公司金属制品批 发等业务 上海中拓(供应链管理 程供应运输信息查 新设|50,00,000100.00% 金无长期适已完成工商登不适 自有 用记备案手续用 11,170,664.91否2016.1.92016-06 链管理有询,货运代理 限公司等业务

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 303,338,790.80 208,289,960.00 45.63% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产负债 表日的进展情 况 预计 收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日期 披露索引 （如有） 浙江中拓 物流科技 有限公司 仓储、物流服 务 新设 50,000,000 100.00% 自有 资金 无 长期 不适 用 已完成工商登 记备案手续 不适 用 - 否 2016.10.26 2016-43 广东中拓 物产供应 链管理有 限公司 供应链管理; 煤炭及制品 批发;金属装 饰材料零售; 金属制品批 发等业务 新设 50,000,000 100.00% 自有 资金 无 长期 不适 用 已完成工商登 记备案手续 不适 用 795,453.80 否 2016.4.30 2016-25 上海中拓 前程供应 链管理有 限公司 供应链管理， 运输信息查 询，货运代理 等业务 新设 50,000,000 100.00% 自有 资金 无 长期 不适 用 已完成工商登 记备案手续 不适 用 11,170,664.91 否 2016.1.9 2016-06