浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 金属材料及 广西中拓/制品、铁合 供应链管金,建筑村 自有 理有限八料、化工产增资20 00000001 不适已完成工商登不适2,836,530.66 品、机械设 用记备案手续|用 备、电子设备 司持 浙江中拓 全资子 有展公司/贷、融资租货增资330公0楼/无|长 融资租赁 汽车消费信 自有 不适已完成工商登不适7,929,537 否2015.9.242015-74 冠国际 用记备案手续用 持股 25% 合计 不适12,732,18 303,338,00 用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 广西中拓 供应链管 理有限公 司 金属材料及 制品、铁合 金、建筑材 料、化工产 品、机械设 备、电子设备 等。 增资 20,000,000 100.00% 自有 资金 无 长期 不适 用 已完成工商登 记备案手续 不适 用 2,836,530.66 否 无 无 浙江中拓 融资租赁 有限公司 汽车消费信 贷、融资租赁 增资 133,338,000 公司持 股 75%， 全资子 公司中 冠国际 持股 25% 自有 资金 无 长期 不适 用 已完成工商登 记备案手续 不适 用 7,929,537.92 否 2015.9.24 2015-74 合计 -- -- 303,338,000 -- -- -- -- -- -- 不 适 用 22,732,187.29 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 (2)衍生品投资情况 √适用口不适用 单位:万元 衍生 计提 投资操关联关关坐岛/品投 衍生品 减值 期末投资 投资类资初起始日期终止日期/报告期内购报告期内准备期末投资 金额占公 作方名系联 资入金额售出金额金额金额司报告/报告期实际损益 金额 称 交/型/始 资金 末净资产 比例 本公司不适用 商品套 6.39 期保值 2016.1.12016.12.31089,256.0377,13.7 -10,991.2 外汇套 02016.1.12016.12.31040,617.8520,499.25 026,224.0615.48 期保值 3,622.1 合计 0129,873.8897,634.96027,306.921.87%-7,369.12 生品投资资金来源 自有资金 情况(如适用) 衍生品投资审批董事会公告 披露日期(如有) 2016年04月09日 衍生品投资审批股东会公告 披露日期(如有) 2016年04月30日 1、商品期货风险分析:因期交所交易制度设计完善,钢材、铁矿、焦炭、焦煤期货合约成交活跃、保证金监 报告期衍生品持仓的凤险分管严密,公司期货交易所面临的系统性风险,流动性风险、以及信用和资金风险较小,鉴于期货的金融属性, 易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离,导致不利基差(期现价差)的发生而面临一定的 析及控制措施说明(包括但不基差风险,但从一般规律来看,期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致,因此基差风险属可控范 限于市场风险、流动性风险 信用风险、操作风险、法律风 险等) 公司采取的控制措施:1、为规范期货套期保值的交易行为,加强对套期保值的监督管理,在相关法律法规 政策的基础上,公司已制定了《公司期货管理办法》,并定期对制度进行完菩与修订,《公司期货管理办法 对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是 否 关 联 交 易 衍生品 投资类 型 衍生 品投 资初 始投 资金 额 起始日期 终止日期 期 初 投 资 金 额 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实际损益 金额 本公司 不适用 否 商品套 期保值 0 2016.1.1 2016.12.31 0 89,256.03 77,135.71 0 1,082.84 6.39% -10,991.26 本公司 不适用 否 外汇套 期保值 0 2016.1.1 2016.12.31 0 40,617.85 20,499.25 0 26,224.06 15.48% 3,622.14 合计 0 -- -- 0 129,873.88 97,634.96 0 27,306.9 21.87% -7,369.12 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告 披露日期（如有) 2016 年 04 月 09 日 衍生品投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2016 年 04 月 30 日 报告期衍生品持仓的风险分 析及控制措施说明（包括但不 限于市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风险、法律风 险等） 1、商品期货风险分析：因期交所交易制度设计完善，钢材、铁矿、焦炭、焦煤期货合约成交活跃、保证金监 管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险、以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性， 交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的 基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范 围。 公司采取的控制措施：1、为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、 政策的基础上，公司已制定了《公司期货管理办法》，并定期对制度进行完善与修订，《公司期货管理办法》 对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 进行了详细规定;2,公司成立期货风控小组,按《公司期货管理办法》规定程序对公司的套保套利策略、套 保套利方案、交易管理进行审批和监督;3、具体操作上,交易指令严格审批,交易资金严密监管,指令下达 与交易下单分离,持仓情况透明化,动态风险预警报告、监督部门定期审计等,均符合内控管理的要求,公 司坚决禁止投机交易 2,、外汇期货风险分析:1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏 离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失,2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较 高,可能会由于内控制度不完善而造成风险 公司采取的控制措施:1、公司制定的《外汇交易管理办法》对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控 制、内部报告等制度进行了规范,并定期对制度进行修订与完善。2、为避免汇率大幅波动风险,公司会加 强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大隈度地避免汇兑损失,3、公司 成立的外汇交易风控小组将按照公司制度和流程定期对外汇套期保值业务合理、合规性进行评估以及加强审 查实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况 已投资衍生品报告期内市场 价格或产品公允价值变动的公司投资的期货品种螺纹钢、铁矿石、焦炭,报告期内价格波动下跌,与现货市场价格基本吻合,截止本报 情况,对衍生品公允价值的分告期末,期货螺纹主力合约结算价格为2911元/吨,铁矿石主力合约结算价格为55.55元/吨、焦炭主力合 析应披露具体使用的方法及约结算价格为1538元/吨、焦煤主力合约结算价格为1182元/吨,沪镍主力合约结算价格为85760元/吨 相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政 策及会计核算具体原则与上 报告期相比是否发生重大无变化 变化的说明 独立董事对公司开展商品期货的意见:公司为减少大宗商品价格波动对公司经营造咸的影响,从事期货套期 保值业务以防范库存跌价风险,锁定工程配供业务利润,有利于降低公司经营风险,公司已就开展期货套期 保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行;公司在保证正常生产经营 独立董事对公司衍生品投资的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司 及风险控制情况的专项意见 章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况 独立董事对公司开展外汇套期保值业务意见:认为公司开展外汇套期保值业务,主要为规避在国际贸易过程 中的外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时,公司已就开展外汇 套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度;公司在保证正常生产 经营的前提下,使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 进行了详细规定；2、公司成立期货风控小组，按《公司期货管理办法》规定程序对公司的套保套利策略、套 保套利方案、交易管理进行审批和监督；3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达 与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公 司坚决禁止投机交易。 2、外汇期货风险分析：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏 离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较 高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 公司采取的控制措施：1、公司制定的《外汇交易管理办法》对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控 制、内部报告等制度进行了规范，并定期对制度进行修订与完善。 2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加 强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。3、公司 成立的外汇交易风控小组将按照公司制度和流程定期对外汇套期保值业务合理、合规性进行评估以及加强审 查实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。 已投资衍生品报告期内市场 价格或产品公允价值变动的 情况，对衍生品公允价值的分 析应披露具体使用的方法及 相关假设与参数的设定 公司投资的期货品种螺纹钢、铁矿石、焦炭，报告期内价格波动下跌，与现货市场价格基本吻合，截止本报 告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 2911 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 554.55 元/吨、焦炭主力合 约结算价格为 1538 元/吨、焦煤主力合约结算价格为 1182 元/吨，沪镍主力合约结算价格为 85760 元/吨。 报告期公司衍生品的会计政 策及会计核算具体原则与上 一报告期相比是否发生重大 变化的说明 无变化 独立董事对公司衍生品投资 及风险控制情况的专项意见 独立董事对公司开展商品期货的意见：公司为减少大宗商品价格波动对公司经营造成的影响，从事期货套期 保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期 保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营 的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 独立董事对公司开展外汇套期保值业务意见：认为公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程 中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇 套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产 经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司主要业务注册资本 类型 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北中拓博升 钱贸易有限子公司管理等100030100510383501 湖南中拓建工子公司大宗商品供5,000元115820,76646102,102,316.22351,436735.1417,758,8134313,349010.86

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北中拓博升 钢铁贸易有限 公司 子公司 大宗商品供 应链管理等 15,000 万元 527,356,934.00 166,306,170.01 3,506,955,901.41 11,033,529.77 8,575,570.91 湖南中拓建工 子公司 大宗商品供 5,000 万元 115,820,766.46 102,102,316.22 351,436,735.14 17,758,813.43 13,349,010.86

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 应链管理等 贵州中拓钢铁 大宗商品供 有限公司 子公司应链管理等 5,000万元216,44245.3561,578,116571,10,970,597.5510,.56.64.927,90,365.34 重庆中拓钢铁 有限公司 仔子公司 宗商品供 应链管理等 8,000元288161,196.9393,840,642.041,93,018,790.3412,730,72.19,43,528.86 湖南中拓博长 钢铁贸易有限子公司/大宗商品供 应链管理5,00元71,357,565.725,108,7.53583,6,812.31 350,049.34615,358.96 广西中拓钢铁 有限公司 子公司 宗商品供 管理等 元144491,123.9765,065,55.04732,.635,394.153,815,901 云南中银子公司)管理等3.00万元113608089467381006115.902 宗商品供 有限公司 浙江中拓供应 链管理有限公公司/大宗商品供10.00万元|623,760,78.51105,106,282.3439,253.052.6511500371.8310,453,08945 应链管理等 司 湖南中拓瑞众 汽车整车及 车销售服务子公司后服务等.00万元60,99,12.021,0068.10727,.38.0.93843744128.672,99,4.96 有隈公司 南瑞特汽车 铺服务有限子公司后服务等1.000.09965805253890159.349 销售有限公司/子公司汽车整车及60万元259,380.184.351,4,147.30357,327,787.941,192,62.601,40,68.81 湖南五菱汽车 后服务等 州中拓五菱 汽车销售有限子公司汽车整车及 后服务等 500万元7,637,375.5715,167,370.38289,.656,052.837,940,742.925,918.,806.39 司 岳阳中拓五菱 汽车销售服务子公司 汽车整车及500万元45,217,033429,514,058.90191,512,531.061,146,154.3997,397.79 有限公司 后服务等 浙江中拓融资子公司融资租赁等300美元363,082,308.31201,741,269.2929,103,496.1411637,528.737,929,537.92

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 物流有限公司 应链管理等 贵州中拓钢铁 有限公司 子公司 大宗商品供 应链管理等 5,000 万元 216,446,245.35 61,578,116.57 1,109,970,597.55 10,556,674.92 7,905,365.34 重庆中拓钢铁 有限公司 子公司 大宗商品供 应链管理等 8,000 万元 288,161,196.93 93,840,642.04 1,931,018,790.34 12,730,722.21 9,435,528.86 湖南中拓博长 钢铁贸易有限 公司 子公司 大宗商品供 应链管理等 5,000 万元 71,357,565.72 55,708,770.53 583,661,812.31 350,049.34 615,358.96 广西中拓钢铁 有限公司 子公司 大宗商品供 应链管理等 4,000 万元 144,491,123.97 65,065,557.04 732,635,394.15 3,815,901.80 2,836,530.66 云南中拓钢铁 有限公司 子公司 大宗商品供 应链管理等 3,000 万元 75,138,536.98 40,281,844.67 363,868,112.18 10,614,700.56 9,115,930.22 浙江中拓供应 链管理有限公 司 子公司 大宗商品供 应链管理等 10,000 万元 623,760,787.57 105,106,282.34 3,399,253,052.65 11,500,371.83 10,453,089.45 湖南中拓瑞众 汽车销售服务 有限公司 子公司 汽车整车及 后服务等 1,000 万元 60,992,112.02 17,008,687.07 272,380,082.88 3,744,128.67 2,998,847.96 湖南瑞特汽车 销售服务有限 公司 子公司 汽车整车及 后服务等 1,000 万元 173,004,865.37 19,599,686.98 444,626,365.62 7,575,819.03 5,769,693.49 湖南五菱汽车 销售有限公司 子公司 汽车整车及 后服务等 600 万元 259,380,184.35 11,447,747.30 357,327,787.94 1,192,627.60 1,409,668.81 永州中拓五菱 汽车销售有限 公司 子公司 汽车整车及 后服务等 500 万元 72,637,375.57 15,167,370.38 289,656,052.83 7,940,742.92 5,918,806.39 岳阳中拓五菱 汽车销售服务 有限公司 子公司 汽车整车及 后服务等 500 万元 45,217,033.42 9,514,058.90 191,512,531.06 1,146,154.39 977,397.79 浙江中拓融资 子公司 融资租赁等 3000 万美元 363,082,308.31 201,741,269.29 29,103,496.14 11,637,528.73 7,929,537.92