浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 三是进出口业务实现重要突破。进口业务稳中有增,出口业务从无到有, 公司内外贸一体化进程不断加快。 四是期现结合能力在摸索中不断提升。面对大宗商品价格剧烈波动的不利 环境,公司积极利用期货工具,统筹做好现货与期货业务,不断强化期现结合 能力 (2)多方位加强管理,汽车综合服务取得明显成效 汽车业务,一是存量业务单元优化取得进展。报告期内,公司果断淘汰经 营质量落后的业务单元,优化了服务网络 二是整体运营质量不断提升。公司通过强化营销提升新车销售能力,保持 合理库存,严控亏损销售 三是强化汽车业务板块团队建设,探索汽车业务板块体制机制改革,通过 优化调整责任人及业务骨干,激发团队内在活力和创业激情,进一步提升团队 战斗力 四是大力拓展和提升售后维修、汽车保险、汽车精品、消费信贷、二手车 等汽车后服务业务,全年后服务吸收率达到70.9%。 出租车业务,报告期内,公司从加强服务意识和安全生产管理两个方面着 手,强化内部营运管理,全面提升服务质量,并确保现有出租车安全运行 (3)发挥电商平合优势,助力业务转型发展 报告期内,公司电商平台围绕主营业务发展,聚焦信息化和商务电子化, 以流程标准化、操作便捷性、平台开放性为目标,进一步优化“中拓钢铁网”平台 功能,平台全年线上交易量801.24万吨,同比增长47.14%,新增交易会员2490 家,累计会员达到10886家,荣获全国“电子商务与供应链融合创新奖”,成为“长 沙市2016年度最具影响力电子商务企业”;同时强化供应链项下的物流仓储管 理,加强对物流供应商的动态跟踪,推广使用电子提单;成立浙江中拓物流科 技有限公司,打造自有物流管理团队,建设布局“地网”,为主菅业务的物流战略 支撑迈出了重要一步,为实现与“天网”的融合及配套打下坚实基础

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 三是进出口业务实现重要突破。进口业务稳中有增，出口业务从无到有， 公司内外贸一体化进程不断加快。 四是期现结合能力在摸索中不断提升。面对大宗商品价格剧烈波动的不利 环境，公司积极利用期货工具，统筹做好现货与期货业务，不断强化期现结合 能力。 （2）多方位加强管理，汽车综合服务取得明显成效 汽车业务，一是存量业务单元优化取得进展。报告期内，公司果断淘汰经 营质量落后的业务单元，优化了服务网络。 二是整体运营质量不断提升。公司通过强化营销提升新车销售能力，保持 合理库存，严控亏损销售。 三是强化汽车业务板块团队建设，探索汽车业务板块体制机制改革，通过 优化调整责任人及业务骨干，激发团队内在活力和创业激情，进一步提升团队 战斗力。 四是大力拓展和提升售后维修、汽车保险、汽车精品、消费信贷、二手车 等汽车后服务业务，全年后服务吸收率达到 70.9%。 出租车业务，报告期内，公司从加强服务意识和安全生产管理两个方面着 手，强化内部营运管理，全面提升服务质量，并确保现有出租车安全运行。 （3）发挥电商平台优势，助力业务转型发展 报告期内，公司电商平台围绕主营业务发展，聚焦信息化和商务电子化， 以流程标准化、操作便捷性、平台开放性为目标，进一步优化“中拓钢铁网”平台 功能，平台全年线上交易量 801.24 万吨，同比增长 47.14%，新增交易会员 2490 家，累计会员达到 10886 家，荣获全国“电子商务与供应链融合创新奖”，成为“长 沙市 2016 年度最具影响力电子商务企业”；同时强化供应链项下的物流仓储管 理，加强对物流供应商的动态跟踪，推广使用电子提单；成立浙江中拓物流科 技有限公司，打造自有物流管理团队，建设布局“地网”，为主营业务的物流战略 支撑迈出了重要一步，为实现与“天网”的融合及配套打下坚实基础

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 (4)借势发力,新业务拓展培育见成效 报告期内,公司控股股东变更后解除了同业竞争的限制,新成立上海中拓 广东中拓、供应链发展部、交通物资部、期现结合部、有色发展部、平行进口 汽车部等业务单元,经营网络布局更加完善,生产资料供应链业务向全国扩张 迈出坚实步伐。 公司取得商业保理资质,成功获得人行征信中心准入资格,以贴近主业为 方向,以风险可控为前提,积极为产业链上下游客户提供融资租赁和商业保理 服务,产业金融业务有新进展 (5)持续优化内部管理,管控水平进一步提高 风险管控方面,优化相关工作细则,既强化对重大业务的风险评审,又提 高了工作效率和质量。通过打造CRM系统,加强客户关系管理,强化客户资信 评估,把好风险管理第一关。强化合同标准化管理,对重大合同的执行加强实 时监控和法务指导。实行资金额度管理,确保业务单位合理使用资金,提高资 金使用效率。加强三项资金管理,强化动态持续跟踪,将逾期三项资金的清理 责任落实到人 基础管理方面,开展“找短板、补短板、降成本、创绩效”、“提质增效”及“效 能提升专项行动,群策群力补齐管理短板,提升管理水平。坚持“制度下生存 法则,全面梳理制度体系,制定和修订制度60余项,涉及公司治理、经营管理 资金运筹、人力资源、党群纪检等方面,夯实了公司的管理基础 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016年 2015年 金额 占营业收 占营业收入同比增减 入比重 金额 比重 「营业收入合计32,97509,91751010561038 分行业 发业32,925,346,642.7999.85%20,991,553,636.6599.85% 56.85%

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 （4）借势发力，新业务拓展培育见成效 报告期内，公司控股股东变更后解除了同业竞争的限制，新成立上海中拓、 广东中拓、供应链发展部、交通物资部、期现结合部、有色发展部、平行进口 汽车部等业务单元，经营网络布局更加完善，生产资料供应链业务向全国扩张 迈出坚实步伐。 公司取得商业保理资质，成功获得人行征信中心准入资格，以贴近主业为 方向，以风险可控为前提，积极为产业链上下游客户提供融资租赁和商业保理 服务，产业金融业务有新进展。 （5）持续优化内部管理，管控水平进一步提高 风险管控方面，优化相关工作细则，既强化对重大业务的风险评审，又提 高了工作效率和质量。通过打造 CRM 系统，加强客户关系管理，强化客户资信 评估，把好风险管理第一关。强化合同标准化管理，对重大合同的执行加强实 时监控和法务指导。实行资金额度管理，确保业务单位合理使用资金，提高资 金使用效率。加强三项资金管理，强化动态持续跟踪，将逾期三项资金的清理 责任落实到人。 基础管理方面，开展“找短板、补短板、降成本、创绩效”、“提质增效”及“效 能提升”专项行动，群策群力补齐管理短板，提升管理水平。坚持“制度下生存” 法则，全面梳理制度体系，制定和修订制度 60 余项，涉及公司治理、经营管理、 资金运筹、人力资源、党群纪检等方面，夯实了公司的管理基础。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 32,975,049,915.75 100% 21,023,578,553.66 100% 56.85% 分行业 批发业 32,925,346,642.79 99.85% 20,991,557,636.65 99.85% 56.85%

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 其他行业 49,703,272.9 32,020,917.01 55.22% 分产品 建筑用材13,899,873,952.1042.15%10,418,593,022.65 33.41% 工业用材4,95,105,79.6015.03%3,784,985,88.15 30.91% 石 2,419,33,578.857.34%1,581,136,032.227.52% 53.01% 煤炭焦炭414,135,315.811.26%1,09.601,244285.23% 62.34% 镍板 3,429,081,629.1210.40%1,049,467,708.144.99% 226.74% 化工产品4,907,0,723.3914.88%887,964,477.924.22% 452.61% 其他商品 120,704,983.13 汽车及相关服务2,780,106,68.798.43%2,169,809,267.2910.32% 28.13% 其他行业 49,703,272.96 0.15% 32,020.917.01 0.15% 55.22% 分地区 境内291764 18,896,245,506.9389 28.56% 境外 8,681,438,139.11 2 2,127,333,046.7310 308.09% (2)占公司菅业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入营业成毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比上年同 本比上比上年 期增减年同期同期增 增减 分行业 批发业 32,925,346,642.7932,078,457,315.392.57%56.85% 其他行业 49,703,272.96 14,377,269.3571.07%55.22% 分产品 建筑用材13,899,873,952.1013,399,253,22.01 33.41% 0.35% 工业用村4,95,105,791.604,828,818,10.01 30.91% 0.59% 矿石 2,419,33,3578.852,404,958,086.700.59%53.01%53.80%-0.51% 煤炭焦炭 414,135,315.81 401,775,007.352.98%-62.34%-62.86%1.37% 镶板429.0169.1231769080630:39204%220904 化工产品4,907,00023.394,902,640,049.950.09%452.61%450.64%0.36% 其他商品 20,704,983.13 119,291,972.561.17% 汽车及相关 服务 2,780,106,668.792,605,950,066.186.26%28.13%29.46%-0.97%

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 其他行业 49,703,272.96 0.15% 32,020,917.01 0.15% 55.22% 分产品 建筑用材 13,899,873,952.10 42.15% 10,418,593,022.65 49.56% 33.41% 工业用材 4,955,105,791.60 15.03% 3,784,985,884.15 18.00% 30.91% 矿石 2,419,337,578.85 7.34% 1,581,136,032.22 7.52% 53.01% 煤炭焦炭 414,135,315.81 1.26% 1,099,601,244.28 5.23% -62.34% 镍板 3,429,081,629.12 10.40% 1,049,467,708.14 4.99% 226.74% 化工产品 4,907,000,723.39 14.88% 887,964,477.92 4.22% 452.61% 其他商品 120,704,983.13 0.37% 汽车及相关服务 2,780,106,668.79 8.43% 2,169,809,267.29 10.32% 28.13% 其他行业 49,703,272.96 0.15% 32,020,917.01 0.15% 55.22% 分地区 境内 24,293,611,776.64 73.67% 18,896,245,506.93 89.88% 28.56% 境外 8,681,438,139.11 26.33% 2,127,333,046.73 10.12% 308.09% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成 本比上 年同期 增减 毛利率 比上年 同期增 减 分行业 批发业 32,925,346,642.79 32,078,457,315.39 2.57% 56.85% 57.35% -0.31% 其他行业 49,703,272.96 14,377,269.35 71.07% 55.22% -31.99% 37.09% 分产品 建筑用材 13,899,873,952.10 13,399,253,223.01 3.60% 33.41% 32.93% 0.35% 工业用材 4,955,105,791.60 4,828,818,102.01 2.55% 30.91% 30.12% 0.59% 矿石 2,419,337,578.85 2,404,958,086.70 0.59% 53.01% 53.80% -0.51% 煤炭焦炭 414,135,315.81 401,776,007.35 2.98% -62.34% -62.86% 1.37% 镍板 3,429,081,629.12 3,415,769,807.63 0.39% 226.74% 226.29% 0.14% 化工产品 4,907,000,723.39 4,902,640,049.95 0.09% 452.61% 450.64% 0.36% 其他商品 120,704,983.13 119,291,972.56 1.17% 汽车及相关 服务 2,780,106,668.79 2,605,950,066.18 6.26% 28.13% 29.46% -0.97%

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 其他 49,703,272.96 14,37,269.3571.07%52%4-31.99%37.09% 分地区 境内 24,293,611,776.6423,451,466,515.25 28.56%28 0.26% 境外 8,681,438,139.118,641,368,069.49 308.09%308.12%-0.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按 报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类项目 单 206年2015年同比增减 金属材 销售量 859.08 726.30 18.28 销售 595.92 374.64 59.06% 汽车 销售量 1,48196 7.09% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 矿石销售数量较上年同期大幅增长,主要系公司围绕钢厂上下游重点发展 供应链业务所致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 单位:元 2016年 2015年 行业分类项目 占营业 占营业成本 金额 比重 金额 成本比/同比增减 批发业 商品采 购成本32,052,805,123.28 99.92%20,362,891,166.3799.78% 0.14% 说明

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 其他 49,703,272.96 14,377,269.35 71.07% 55.22% -31.99% 37.09% 分地区 境内 24,293,611,776.64 23,451,466,515.25 3.47% 28.56% 28.22% 0.26% 境外 8,681,438,139.11 8,641,368,069.49 0.46% 308.09% 308.12% -0.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按 报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 金属材料 销售量 万吨 859.08 726.30 18.28% 矿石 销售量 万吨 595.92 374.64 59.06% 汽车 销售量 辆 31,481 29,396 7.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 矿石销售数量较上年同期大幅增长，主要系公司围绕钢厂上下游重点发展 供应链业务所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业 成本比 重 批发业 商品采 购成本 32,052,805,123.28 99.92% 20,362,891,166.37 99.78% 0.14% 说明

浙商中拓集团股份有限公司2016年年度报告全文 公司属于大宗商品流通行业,商品采购成本是公司营业成本的主要组成部分 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 具体详见第五节重要事项:八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发 生变化的情况说明 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 9,415,828,641.1 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.50% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号客户名称 售额(元) 占年度销售总额比例 客户 B3.460.42258302 10.50% 客户二 1,957,627,329.53 5.90% 客户三 1,717,887,497.68 5.20% 图客户四 1,392,867,680.87 4.20% 5客户五 计 ,415,828,641.15 28.50% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 10,512,259,888.9 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.76% 五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 号1供应商名称 采购额(元 占年度采购总额比例 供应商 4,435,485,987.06 13.82%

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 公司属于大宗商品流通行业，商品采购成本是公司营业成本的主要组成部分。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 具体详见第五节重要事项：八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发 生变化的情况说明。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 9,415,828,641.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.50% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 3,460,422,583.02 10.50% 2 客户二 1,957,627,329.53 5.90% 3 客户三 1,717,887,497.68 5.20% 4 客户四 1,392,867,680.87 4.20% 5 客户五 887,023,550.05 2.70% 合计 -- 9,415,828,641.15 28.50% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 10,512,259,888.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 4,435,485,987.06 13.82%