安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 单位:万元 募集资金总额 39.560 报告期投入募集资金总额 3956 已累计投入募集资金总额 39.560 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0% 募集资金总体使用情况说明 报告期内,公司公开发行安泰科技股份有限公司2012年公司债券(第二期,本次募集资金拟用于偿还 公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。截止到2012年12月31日,公司用募集资金归还银 行贷款17,000万元,剩余募集资金22,560万元全部用于补充流动资金。 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 截至期 项目可 是否已募集资 (含部投资总投资总期投入/未累计/进度到预定本报告是否达行性是 承诺投资项目和超变更项金承诺 调整后/本报告/至期末投资项目达 募资金投向 可使用期实现到预计否发生 投入金(%3) 分变更)额 额(1)金额 「状态日的效益效益重大变 期 化 (2(1) 承诺投资项目 2012年 偿还银行贷款否 1700017,00017,00017000100%12月31 0是 12年 补充流动资金否 22560225602.5602,56010012月31 0是否 承诺投资项目小计 39560395603956039560 超募资金投向 合计 395603956039,56039560 未达到计划进度或 预计收益的情况和不适用 原因(分具体项目 项目可行性发生重 变化的情况说明不适用 超募资金的金额 用途及使用进展情不适用
安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 21 单位：万元 募集资金总额 39,560 报告期投入募集资金总额 39,560 已累计投入募集资金总额 39,560 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司公开发行安泰科技股份有限公司 2012 年公司债券（第二期），本次募集资金拟用于偿还 公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。截止到 2012 年 12 月 31 日，公司用募集资金归还银 行贷款 17,000 万元，剩余募集资金 22,560 万元全部用于补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 17,000 17,000 17,000 17,000 100% 2012 年 12 月 31 日 0 是 否 补充流动资金 否 22,560 22,560 22,560 22,560 100% 2012 年 12 月 31 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 39,560 39,560 39,560 39,560 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 39,560 39,560 39,560 39,560 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用
安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 募集资金投资项目 实施地点变更情况/不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况/不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及不适用 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或不适用 其他情况 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位:万元 公司名称公司所处主要产品 类型行业或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 河冶科技 金属新 股份有限子公司材料/高速工具 29,15300177085911192792384942.102,15063|2,642.37 公司 制品钢制品 北京安泰 钢研超硬 金属新 材料制品|子公司|材料及 超硬材料 制品 29,1278446,1880035,9285032,162891,560021,80463 有限责任 制品 安泰南瑞 非晶科技 金属新 有限责子公司材料及非晶带材100013062527|10942117,10215214652000 制品 公司 天津三英 焊业股份 /子公司金属新 材料及 焊接材料|8.500008272|14625062098954332335472
安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 22 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河冶科技 股份有限 公司 子公司 金属新 材料及 制品 高速工具 钢制品 29,153.00 177,085.91 119,279.23 84,942.10 2,150.63 2,642.37 北京安泰 钢研超硬 材料制品 有限责任 公司 子公司 金属新 材料及 制品 超硬材料 制品 29,127.84 46,188.00 35,928.50 32,162.89 1,560.02 1,804.63 安泰南瑞 非晶科技 有限责任 公司 子公司 金属新 材料及 制品 非晶带材 100,000.00 130,625.27 106,942.11 7,102.15 214.65 200.01 天津三英 焊业股份 子公司 金属新 材料及 焊接材料 8,500.00 21,782.72 14,625.06 20,098.95 433.23 354.72
安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 有限公司 制品 海美格磁 金属新粘结钕铁 石技术 (深圳)子公司材料及硼及注射4487388641247.22406024509901981495 制品成型 有限公司 主要子公司、参股公司情况说明 河冶科技由于受到国内和国际宏观形势影响,高速工具钢需求下降,下游机械制造行业 需求放缓,同时由于河冶科技新区扩产新增设备的折旧成本压力,导致河冶科技业绩下降。 海美格磁石公司由于主要客户产品(消费电子类产品)转型调整,新样品得到客户认证 时间推迟,未按时转入量产,公司业绩下降 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 报告期内取得和报告期内取得和 公司名称 对整体生产和业绩的影响 处置子公司目的处置子公司方式 北京安泰钢研压力容器检 2012年合并报表时,协议签订日之 测科技有限公司 业务结构调整 股权转让 后的销售收入和净利润均不能合并 非募集资金投资的重大项目情况 单位:万元 项目名称 投资总额本年度投入金额/酸至期末累计实 项目进度项目收益情况 际投入金额 大型热等静压建 6.650 1498 6,728 98%新近投产 设专项 LED半导体配套 难熔材料产业化 36,671 7,520 18,675 7143%尚未投产 项目 高性能纳米晶超 薄带及制品产业 20.652 5,072 10,559 7569%尚未投产 化项目 高端粉末冶金制 品产业化项目 10.922 3.536 7,324 9943%尚未投产 高性能特种焊接 材料产业化项目 21,195 3,472 7,308 50.86%尚未投产 合计 50,594
安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 23 有限公司 制品 海美格磁 石技术 （深圳） 有限公司 子公司 金属新 材料及 制品 粘结钕铁 硼及注射 成型 4,487.38 8,641.24 7,223.40 6,024.50 990.19 814.95 主要子公司、参股公司情况说明 河冶科技由于受到国内和国际宏观形势影响，高速工具钢需求下降，下游机械制造行业 需求放缓，同时由于河冶科技新区扩产新增设备的折旧成本压力，导致河冶科技业绩下降。 海美格磁石公司由于主要客户产品（消费电子类产品）转型调整，新样品得到客户认证 时间推迟，未按时转入量产，公司业绩下降。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 北京安泰钢研压力容器检 测科技有限公司 业务结构调整 股权转让 2012 年合并报表时，协议签订日之 后的销售收入和净利润均不能合并。 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实 际投入金额 项目进度 项目收益情况 大型热等静压建 设专项 6,650 1,498 6,728 98% 新近投产 LED 半导体配套 难熔材料产业化 项目 36,671 7,520 18,675 71.43% 尚未投产 高性能纳米晶超 薄带及制品产业 化项目 20,652 5,072 10,559 75.69% 尚未投产 高端粉末冶金制 品产业化项目 10,922 3,536 7,324 99.43% 尚未投产 高性能特种焊接 材料产业化项目 21,195 3,472 7,308 50.86% 尚未投产 合计 96,090 21,098 50,594 -- --
安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 随着我国高新技术产业发展和经济结构调整及升级对新材料需求的日益增长,以及“十二 五”国家战略性新兴产业发展规划和新材料产业“十二五”发展规划的相继出台,新材料产业 已成为二十一世纪最重要和最具发展潜力的领域之一。新材料行业门类和产品众多,金属新 材料在其中占有重要比例,伴随信息产业、生物医疗、航空航天、核技术等新兴高科技产业 的发展和传统材料的高技术化,金属新材料产业正在蓬勃发展。在国家政策的大力支持下, 我国金属新材料产业取得了长足进步,某些领域已处于国际领先水平,而由其带动产生的新 产品和新技术则拥有更为广阔的市场。 目前,在金属新材料领域的细分行业中,有些处于垄断竞争格局,有些则处于完全竞争态 势,但多数具有相对广阔的前景与未来。同时,由于我国拥有多种储量丰富的矿藏,近年来 国际材料巨头开始在中国加快战略布局,在与国际巨头的竞争与合作中,国内企业不断发展 成长,逐步缩小技术差距,在一些产品和技术上已经成功实现进口替代 (二)公司发展战略 公司《2011-2015年发展战略与规划》制定了公司当下五年发展方向、目标和实现路径 明确了“全球领先的先进金属材料及制品的供应商及解决方案的提供者”的公司愿景;提出了 打造“能源用先进材料及制品”、“特种材料、制品及装备”、“超硬材料及工具ˆ三大业务板块; 确立了在继续深化“体两翼ˆ发展模式的基础上,集中资源,对发展前景明确、竞争优势明 显的领域进行重点投资。为实现这一目标,公司突出两个重点,实现五个强化。重点之一是 持续提升主体产业的运营质量,推动增长方式的转变,即由“内涵式”发展向“以内涵式为主, 内涵式+外延式发展模式转变,通过纵向延伸占据产业链的有利环节,通过横向扩张做强、 做优、做大主体业务。重点之二是围绕国家战略性新兴产业规划,重点发展包括非晶、纳米 晶带材及制品、LED产业配套材料等在内的能源用先进材料业务,打造具有竞争优势的新业 务板块。五个强化包括:强化技术创新;强化营销体系与品牌建设;强化组织管控;强化以 人为本;强化内部控制体系建设 (三)经营计划 2013年是公司全面推进“十二五发展战略承上启下的重要一年,在我国大力发展战略性
安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 24 非募集资金投资的重大项目情况说明 无 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 随着我国高新技术产业发展和经济结构调整及升级对新材料需求的日益增长，以及“十二 五”国家战略性新兴产业发展规划和新材料产业“十二五”发展规划的相继出台，新材料产业 已成为二十一世纪最重要和最具发展潜力的领域之一。新材料行业门类和产品众多，金属新 材料在其中占有重要比例，伴随信息产业、生物医疗、航空航天、核技术等新兴高科技产业 的发展和传统材料的高技术化，金属新材料产业正在蓬勃发展。在国家政策的大力支持下， 我国金属新材料产业取得了长足进步，某些领域已处于国际领先水平，而由其带动产生的新 产品和新技术则拥有更为广阔的市场。 目前，在金属新材料领域的细分行业中，有些处于垄断竞争格局，有些则处于完全竞争态 势，但多数具有相对广阔的前景与未来。同时，由于我国拥有多种储量丰富的矿藏，近年来 国际材料巨头开始在中国加快战略布局，在与国际巨头的竞争与合作中，国内企业不断发展 成长，逐步缩小技术差距，在一些产品和技术上已经成功实现进口替代。 （二）公司发展战略 公司《2011-2015年发展战略与规划》制定了公司当下五年发展方向、目标和实现路径； 明确了“全球领先的先进金属材料及制品的供应商及解决方案的提供者”的公司愿景；提出了 打造“能源用先进材料及制品”、“特种材料、制品及装备”、“超硬材料及工具”三大业务板块； 确立了在继续深化“一体两翼”发展模式的基础上，集中资源，对发展前景明确、竞争优势明 显的领域进行重点投资。为实现这一目标，公司突出两个重点，实现五个强化。重点之一是 持续提升主体产业的运营质量，推动增长方式的转变，即由“内涵式”发展向“以内涵式为主， 内涵式+外延式”发展模式转变，通过纵向延伸占据产业链的有利环节，通过横向扩张做强、 做优、做大主体业务。重点之二是围绕国家战略性新兴产业规划，重点发展包括非晶、纳米 晶带材及制品、LED产业配套材料等在内的能源用先进材料业务，打造具有竞争优势的新业 务板块。五个强化包括：强化技术创新；强化营销体系与品牌建设；强化组织管控；强化以 人为本；强化内部控制体系建设。 （三）经营计划 2013 年是公司全面推进“十二五”发展战略承上启下的重要一年，在我国大力发展战略性
安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 新兴产业、推进产业结构调整、实现经济增长方式转变的总体经济形势下,公司将围绕“十 二五”发展战略规划,按照实现一个目标、聚焦两个提升、强化三个途径的工作总思路,力争 实现主营业务收入43亿元,主营业务成本36亿元,全年工作将围绕以下七个方面展开: 1、扎实工作,努力开发拓展市场 强化以市场为导向的经营理念,加强市场研究,继续推动业务、产品和市场以及客户结构 的调整,在保持原有产品市场占有率的基础上积极开发新产品,开拓新客户,寻找新的市场 增长点。进一步提高新签合同增长率、新产品贡献率和新业务所占比率,推动产业转型升级, 提升市场竞争能力。继续完善营销体系的建设和营销队伍的培养,加大对销售人员的激励力 度,最大限度调动销售人员的工作积极性。选择具有共性的区域,择机开展海外市场的布点 和渠道建设工作。充分发挥公司行业地位、科技创新能力、品牌渠道影响力等优势,对外包 (OEM)管理程序及方法进行策划及完善,推动技术输出、管理输出、资源输出,逐步转变 发展方式,推动公司业务快速发展。 2、统筹推进,实现产业投资建设目标 以自主知识产权为主要特征的高技术产业化项目建设,是公司实现“十二五”战略目标和经 营业绩的重要保证,2013年公司要强化协调、统筹推进,确保各项投资建设目标的实现。公 司“十二五”首批启动的气LED半导体配套难熔材料产业化项目”、“高性能纳米晶超薄带及制品 产业化项目”、“高端粉末冶金制品产业化项目”、“高性能特种焊接材料产业化项目”四个重大 产业化投资项目,2013年进入完工投产年,各项目要以现场管理为中心、以尽快投产达产为 目标,切实加强专业协调,保证进度;要同步安排市场开拓和产品技术开发,确保顺利投产, 尽快产出效益。已经决策的海美格磁石技术(深圳)有限公司注射成型扩产项目、北京安泰 钢硏超硬材料制品有限责任公司泰国投资项目、河冶埃赫曼合金材料(天津)有限公司扩产 项目等产业投资项目要加紧前期准备,尽早开工建设。项目实施过程中,要强化目标和预算 控制,要严格方案变更技术程序,大力实施招投标、比价采购等采购方式,严格控制投资成 本。根据公司战略、计划年内安排实施的“大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目”、天津产业 基地等生产及配套项目积极制定投资方案,加强前期准备,严格决策程序,按计划、推进决 策、实施各项工作。 3、抓住机遇,寻求资本运营新突破 在经济形势依然低迷的情况下,依据公司战略规划安排,继续围绕主营业务和主导产业, 抓住合资合作的有利时机实施兼并收购,重点在超硬领域、难熔领域、磁材领域、非晶下游
安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 25 新兴产业、推进产业结构调整、实现经济增长方式转变的总体经济形势下，公司将围绕 “十 二五”发展战略规划，按照实现一个目标、聚焦两个提升、强化三个途径的工作总思路，力争 实现主营业务收入43亿元，主营业务成本36亿元，全年工作将围绕以下七个方面展开： 1、扎实工作，努力开发拓展市场 强化以市场为导向的经营理念，加强市场研究，继续推动业务、产品和市场以及客户结构 的调整，在保持原有产品市场占有率的基础上积极开发新产品，开拓新客户，寻找新的市场 增长点。进一步提高新签合同增长率、新产品贡献率和新业务所占比率，推动产业转型升级， 提升市场竞争能力。继续完善营销体系的建设和营销队伍的培养，加大对销售人员的激励力 度，最大限度调动销售人员的工作积极性。选择具有共性的区域，择机开展海外市场的布点 和渠道建设工作。充分发挥公司行业地位、科技创新能力、品牌渠道影响力等优势，对外包 （OEM）管理程序及方法进行策划及完善，推动技术输出、管理输出、资源输出，逐步转变 发展方式，推动公司业务快速发展。 2、统筹推进，实现产业投资建设目标 以自主知识产权为主要特征的高技术产业化项目建设，是公司实现“十二五”战略目标和经 营业绩的重要保证，2013年公司要强化协调、统筹推进，确保各项投资建设目标的实现。公 司“十二五”首批启动的“LED半导体配套难熔材料产业化项目”、“高性能纳米晶超薄带及制品 产业化项目”、“高端粉末冶金制品产业化项目”、“高性能特种焊接材料产业化项目”四个重大 产业化投资项目，2013年进入完工投产年，各项目要以现场管理为中心、以尽快投产达产为 目标，切实加强专业协调，保证进度；要同步安排市场开拓和产品技术开发，确保顺利投产， 尽快产出效益。已经决策的海美格磁石技术（深圳）有限公司注射成型扩产项目、北京安泰 钢研超硬材料制品有限责任公司泰国投资项目、河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司扩产 项目等产业投资项目要加紧前期准备，尽早开工建设。项目实施过程中，要强化目标和预算 控制，要严格方案变更技术程序，大力实施招投标、比价采购等采购方式，严格控制投资成 本。根据公司战略、计划年内安排实施的“大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目”、天津产业 基地等生产及配套项目积极制定投资方案，加强前期准备，严格决策程序，按计划、推进决 策、实施各项工作。 3、抓住机遇，寻求资本运营新突破 在经济形势依然低迷的情况下，依据公司战略规划安排，继续围绕主营业务和主导产业， 抓住合资合作的有利时机实施兼并收购，重点在超硬领域、难熔领域、磁材领域、非晶下游