浙江伟星实业发展股份有限公司2016年度报告全文

浙江伟星实业发展股份有限公司2016年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 期已己累计报告期累计变累计变 尚未使 尚未使 擎集募集募集资使用募使用募/内变更更用途更用途用募集用募/闲置两 年份方式金总额集资金集资多募集资资金总资金总资金总金用/年以上 用途的的募集的募集 总额总额金总额 额比例额途及去募集资 向金额 2016年非公开14004.001.50 4,500l14,5014,0 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会证监许可(2016)891号文核准,公司于2016年5月实施了发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金方案,以12.09元/股的价格向伟星集团、章卡鹏先生、 胀张三云先生和谢瑾琨先生定向发行人民币普通股(A股)12,65084股,共募集配套资金 15,300万元,扣除发行及各中介费用800万元后,募集资金净额14,500万元。募集资金到 位情况业经天健会计师事务所出具的天健验[2016]189号《验资报告》审验确认。 报告期公司实际使用募集资金14,50万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为17.31万元。截至2016年12月31日,公司募集资金已全部使用完毕。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 承诸投资项目是否已变集资剑调整后体报告個至期利全期未段目这到本报法到性是否发 是否项目可彳 计投入投资进度匾定可個期实现 和超募资金投更项目(含承诺投资资总额股人金额金额(2)(3)=用状态国的效战/预计生重大变 向 部分变更)总额(1) (2)/(1)期 效益化 承诺投资项目 支付购买中捷 时代股权的现否 7,4707,4707,4707.47010001016年5 金对价 月5日

浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年度报告全文 20 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 年 非公开 发行 14,500 14,500 14,500 0 0 0 0 - 0 合计 14,500 14,500 14,500 0 0 0 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会证监许可〔2016〕891 号文核准，公司于 2016 年 5 月实施了发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金方案，以 12.09 元/股的价格向伟星集团、章卡鹏先生、 张三云先生和谢瑾琨先生定向发行人民币普通股（A 股）12,655,084 股，共募集配套资金 15,300 万元，扣除发行及各中介费用 800 万元后，募集资金净额 14,500 万元。募集资金到 位情况业经天健会计师事务所出具的天健验[2016]169 号《验资报告》审验确认。 报告期公司实际使用募集资金 14,500 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为 17.31 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 支付购买中捷 时代股权的现 金对价 否 7,470 7,470 7,470 7,470 100.00% 2016 年 5 月 5 日 - - 否

浙江伟星实业发展股份有限公司2016年度报告全文 补充中捷时代 流动资金 7,0307,0307,0307,030100.00% 否 承诺投资项目 小计 14,50014,50014,50014,500 超募资金投向 超募资金投向 合计 14,50014,50014,50014,500 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 结余资金17.31万元系收到银行存款利息,已转 入公司其他银行账户 尚未使用的募集资金用途及去向 已全部使用完毕 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用

浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年度报告全文 21 补充中捷时代 流动资金 否 7,030 7,030 7,030 7,030 100.00% - - - 否 承诺投资项目 小计 -- 14,500 14,500 14,500 14,500 -- -- - -- -- 超募资金投向 - - - - - - - - - - - 超募资金投向 小计 -- - - - - -- -- - -- -- 合计 -- 14,500 14,500 14,500 14,500 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） - 项目可行性发生重大变化的情况说明 - 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 结余资金 17.31 万元系收到银行存款利息，已转 入公司其他银行账户。 尚未使用的募集资金用途及去向 已全部使用完毕 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用

浙江伟星实业发展股份有限公司2016年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司公司主要业务顶本起资产 名称类型 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江伟 金属制品等 隆进出子公产品的批元/15,27,584.910.540.958.48303.069.213,22,108101699.394.7 500 有限司 发、零售 货物进出口 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式「对整体生产经7 和业绩的影响 北京中捷时代航空科技有限公司资产并购 伟星实业(孟加拉)有限公司投资设立 较小 浙江星锋智能设备有限公司投资设立 较小 主要控股参股公司情况说明:无 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 1、市场竞争格局 服装辅料行业作为纺织服装行业的细分子行业,具有品类丰富、式样繁多、价格低廉、 体积小、时尚性强等特征,属于劳动密集型行业。在服装辅料企业中,以中小企业居多,经 营分散,竞争目标主要集中在中低档产品市场,市场竞争激烈。随着人们生活水平的提高及 消费结构的改变,品牌服装、中高档服装的消费增速较快,逐步形成了一批理念先进、注重 品质与品牌,并具有一定规模的服装辅料生产企业,这种趋势加速了产业集中度的提高。近 几年,具有较高产品品质、较强产品硏发能力和营销网络健全的服装辅料企业在市场上竞争 优势相对明显,发展速度相对较快。 2、行业发展趋势

浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年度报告全文 22 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江伟 星进出 口有限 公司 子公 司 钮扣、拉链、 金属制品等 产品的批 发、零售、 货物进出口 500 万元 175,277,584.94 100,540,958.48 383,030,269.21 63,223,108.10 46,929,394.70 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营 和业绩的影响 北京中捷时代航空科技有限公司 资产并购 较小 伟星实业（孟加拉）有限公司 投资设立 较小 浙江星锋智能设备有限公司 投资设立 较小 主要控股参股公司情况说明：无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、市场竞争格局 服装辅料行业作为纺织服装行业的细分子行业，具有品类丰富、式样繁多、价格低廉、 体积小、时尚性强等特征，属于劳动密集型行业。在服装辅料企业中，以中小企业居多，经 营分散，竞争目标主要集中在中低档产品市场，市场竞争激烈。随着人们生活水平的提高及 消费结构的改变，品牌服装、中高档服装的消费增速较快，逐步形成了一批理念先进、注重 品质与品牌，并具有一定规模的服装辅料生产企业，这种趋势加速了产业集中度的提高。近 几年，具有较高产品品质、较强产品研发能力和营销网络健全的服装辅料企业在市场上竞争 优势相对明显，发展速度相对较快。 2、行业发展趋势

浙江伟星实业发展股份有限公司2016年度报告全文 服装辅料作为纺织服装的配套产品,受全球消费经济活跃度及下游行业发展的影响较 大。随着国内劳动力成本持续上升、人民币汇率变动、环保压力及国际贸易壁垒加大,中国 纺织服装行业的国际比较优势已被削弱,产业迁移尤其是中低端产品向东南亚国家迁移的格 局已形成。但同时,随着居民生活水平的提高及对品质生活的追求,中高端品牌服装的消费 需求逐步提升;而快时尚品牌、定制业务的迅速发展、电商营销的异军突起等也给低迷的市 场带来了一些生机。因此,行业发展的挑战与机遇并存。随着行业调整的进一步加剧,具有 综合竞争实力的服装辅料品牌企业将面临更多的机遇和发展 (二)公司发展战略 坚持“可持续发展”为指南,以“先进制造业和工业4.0”为目标,围绕“三条主线 三个坚持”的攻坚战指导思想,从战略、营销、开发、生产、管理、人资、客户满意度等多 个维度,全面提升企业的运营质量:同时紧扣“转型升级”主线,创新研发,精益生产,精 兵简构,加速两化融合,不断打造新的竞争优势;优化企业发展模式,持久攻坚,“质”蠃 (三)2017年经营计划 1、经营目标 2017年公司营业收入力争达到24亿元,营业总成本力争控制在19.50亿元左右 2、重点工作 综合国内外宏观经济形势以及公司发展战略,2017年公司经营管理工作主要围绕以下 几方面重点展开 (1)大力推行“大质量”概念,多维度联动,真正推动公司质量管理的进步,全面提 升运营质量 (2)强化科研基地建设,进一步提升研发质量:一是充分利用深圳的地域优势和行业 资源,打造SAB拉链精密研究中心;二是借助高校的资源,着力打造伟星时尚研究开发中心 3)深入做好市场调硏、规划布局与市场拓展,持续推进营销创新,实施差异化、精 准精细营销;同时聚焦重点,完善布局,优化结构,全面提升区域市场核心竞争力。 (4)加快国际化经营步伐,稳步推进孟加拉工业园建设,整合完善国际营销网络,加 强国际化专业团队的打造,使国际化经营上规模、上水平

浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年度报告全文 23 服装辅料作为纺织服装的配套产品，受全球消费经济活跃度及下游行业发展的影响较 大。随着国内劳动力成本持续上升、人民币汇率变动、环保压力及国际贸易壁垒加大，中国 纺织服装行业的国际比较优势已被削弱，产业迁移尤其是中低端产品向东南亚国家迁移的格 局已形成。但同时，随着居民生活水平的提高及对品质生活的追求，中高端品牌服装的消费 需求逐步提升；而快时尚品牌、定制业务的迅速发展、电商营销的异军突起等也给低迷的市 场带来了一些生机。因此，行业发展的挑战与机遇并存。随着行业调整的进一步加剧，具有 综合竞争实力的服装辅料品牌企业将面临更多的机遇和发展。 （二）公司发展战略 坚持“可持续发展”为指南，以“先进制造业和工业4.0”为目标，围绕“三条主线， 三个坚持”的攻坚战指导思想，从战略、营销、开发、生产、管理、人资、客户满意度等多 个维度，全面提升企业的运营质量；同时紧扣“转型升级”主线，创新研发，精益生产，精 兵简构，加速两化融合，不断打造新的竞争优势；优化企业发展模式，持久攻坚，“质”赢 未来。 （三）2017年经营计划 1、经营目标 2017 年公司营业收入力争达到 24 亿元，营业总成本力争控制在 19.50 亿元左右。 2、重点工作 综合国内外宏观经济形势以及公司发展战略，2017 年公司经营管理工作主要围绕以下 几方面重点展开： （1）大力推行“大质量”概念，多维度联动，真正推动公司质量管理的进步，全面提 升运营质量。 （2）强化科研基地建设，进一步提升研发质量：一是充分利用深圳的地域优势和行业 资源，打造 SAB 拉链精密研究中心；二是借助高校的资源，着力打造伟星时尚研究开发中心。 （3）深入做好市场调研、规划布局与市场拓展，持续推进营销创新，实施差异化、精 准精细营销；同时聚焦重点，完善布局，优化结构，全面提升区域市场核心竞争力。 （4）加快国际化经营步伐，稳步推进孟加拉工业园建设，整合完善国际营销网络，加 强国际化专业团队的打造，使国际化经营上规模、上水平

浙江伟星实业发展股份有限公司2016年度报告全文 (5)升级客户服务保障机制,大力推进源头客户开发,实现公司与重要客户的良性互 动。一方面升级工厂营销,现场与市场联动,提升综合竞争能力;另一方面借助信息化工具, 持续提升服务保障水平。 (6)借助信息技术,深推管理创新。在充分借鉴、吸收优秀企业管理模式与方法的同 时,有效利用信息化、互联网+等工具,优化管理流程,降低管理成本,提升管理效率 (7)引育结合,强化青年骨干队伍建设。一是拓宽引人渠道,重点做好高精尖人才的 引进,满足企业未来发展需要;二是系统推进培训工作,依托伟星辅料学院等重点项目, 化核心骨干的培养;三是进一步优化绩效考核与激励体系,实现多平台“赛马”,能上庸下, 激发团队创业活力。 (8)以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导,做好实业经营与资本经营的良性互动 方面充分利用资本市场平台,进一步促进实业经营做强、做大;另一方面,利用实业经营 的优势,有力促进公司在资本市场更有作为。 近年来,国内外经济持续低迷,行业发展增速放缓。报告期,公司完成发行股份购买资 产并募集配套资金方案的实施,并进行了海外生产基地的投资建设,近期没有其他重大在建 或拟建项目。若将来公司有资金投入的需求,公司将根据自身实际发展需要,有效进行财务 规划,选择银行融资、发债等方式解决融资问题。 上述经营计划及目标并不代表公司对2017年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的业 绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确 定性,请投资者注意投资风险。 (四)可能面对的风险 随着全球经济“新常态”的逐步形成,2017年公司面临以下三个方面的不利影响: 1、全球宏观经济环境的影响。服装辅料作为传统日用消费品,其发展受全球经济景气 度的影响较大。2017年全球经济形势依然错综复杂,市场环境不确定性因素较多,尤其是政 治局势多变、地缘冲突带来的经济不稳定性。随着国内结构性调整力度的加大和改革的深入 中国经济将继续维持中速增长态势,纺织服装业虽然库存消化明显,但消费需求増长动能仍 显不足,服装辅料企业仍将面临着较大的经营压力 2、生产要素成本上升的影响。服装辅料行业系传统制造行业,具有劳动密集型特征, 各生产要素成本对产品的市场竞争力的影响较大。近年来随着原材料、土地、劳动用工、福

浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年度报告全文 24 （5）升级客户服务保障机制，大力推进源头客户开发，实现公司与重要客户的良性互 动。一方面升级工厂营销，现场与市场联动，提升综合竞争能力；另一方面借助信息化工具， 持续提升服务保障水平。 （6）借助信息技术，深推管理创新。在充分借鉴、吸收优秀企业管理模式与方法的同 时，有效利用信息化、互联网+等工具，优化管理流程，降低管理成本，提升管理效率。 （7）引育结合，强化青年骨干队伍建设。一是拓宽引人渠道，重点做好高精尖人才的 引进，满足企业未来发展需要；二是系统推进培训工作，依托伟星辅料学院等重点项目，强 化核心骨干的培养；三是进一步优化绩效考核与激励体系，实现多平台“赛马”，能上庸下， 激发团队创业活力。 （8）以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导，做好实业经营与资本经营的良性互动： 一方面充分利用资本市场平台，进一步促进实业经营做强、做大；另一方面，利用实业经营 的优势，有力促进公司在资本市场更有作为。 近年来，国内外经济持续低迷，行业发展增速放缓。报告期，公司完成发行股份购买资 产并募集配套资金方案的实施,并进行了海外生产基地的投资建设，近期没有其他重大在建 或拟建项目。若将来公司有资金投入的需求，公司将根据自身实际发展需要，有效进行财务 规划，选择银行融资、发债等方式解决融资问题。 上述经营计划及目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的业 绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确 定性，请投资者注意投资风险。 （四）可能面对的风险 随着全球经济“新常态”的逐步形成，2017年公司面临以下三个方面的不利影响： 1、全球宏观经济环境的影响。服装辅料作为传统日用消费品，其发展受全球经济景气 度的影响较大。2017年全球经济形势依然错综复杂，市场环境不确定性因素较多，尤其是政 治局势多变、地缘冲突带来的经济不稳定性。随着国内结构性调整力度的加大和改革的深入， 中国经济将继续维持中速增长态势，纺织服装业虽然库存消化明显，但消费需求增长动能仍 显不足，服装辅料企业仍将面临着较大的经营压力。 2、生产要素成本上升的影响。服装辅料行业系传统制造行业，具有劳动密集型特征， 各生产要素成本对产品的市场竞争力的影响较大。近年来随着原材料、土地、劳动用工、福