浙江华策影视股份有限公司2016年年度报告全文

浙江华策影视股份有限公司2016年年度报告全文 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——一上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求: 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号—上市公司从事医疗器械业务》的披露要求: 否 单位 2016年 2015年 同比增减 额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 4.444.975.810.8 100%2657,303,261.10 100 67.27% 分行业 营业务收入 4,428935,033.08 9964%2,620,036,002.53 98.60% 其他业务收入 16040.77778 0.36 3726725857 5696% 分产品 全网剧销售 3,549,183,55793 81.00%1,961,323,727.36 73.81% 83.36% 影院票房 90.109272.33 10845497564 1692 电影销售 270,943424.85 6.0%313.879619 l.81% 13.68% 47,169,811.30 1.07% 100.00% 46993873 35.581.079.28 1.34% 3209% 经纪业务 38,85812720 087% 23.173.345.37 0.87% 67.68% 385,05849766 181,879,964.10 l1.71% 其他 3,22564459 0.0 1,409,57671 005% 128.84% 分部间抵消 -2,612,641.5 -5,66312 -0.21% 其他业务收入 16040.77778 37,267258.57 1.40% -5696% 地区 海外 37916,29573 30,903,107l1 1.16% 4,407,059,515.13 9915%2,626,400153.99 98.849 6780% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 单位 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减

浙江华策影视股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,444,975,810.86 100% 2,657,303,261.10 100% 67.27% 分行业 主营业务收入 4,428,935,033.08 99.64% 2,620,036,002.53 98.60% 69.04% 其他业务收入 16,040,777.78 0.36% 37,267,258.57 1.40% -56.96% 分产品 全网剧销售 3,549,183,557.93 81.00% 1,961,323,727.36 73.81% 83.36% 影院票房 90,109,272.33 2.03% 108,454,975.64 4.08% -16.92% 电影销售 270,943,424.85 6.10% 313,879,667.19 11.81% -13.68% 游戏 47,169,811.30 1.07% 100.00% 广告 46,999,338.73 1.06% 35,581,079.28 1.34% 32.09% 经纪业务 38,858,127.20 0.87% 23,173,345.37 0.87% 67.68% 综艺 385,058,497.66 8.66% 181,879,964.10 6.84% 111.71% 其他 3,225,644.59 0.07% 1,409,576.71 0.05% 128.84% 分部间抵消 -2,612,641.51 -0.06% -5,666,333.12 -0.21% -53.89% 其他业务收入 16,040,777.78 0.36% 37,267,258.57 1.40% -56.96% 分地区 海外 37,916,295.73 0.85% 30,903,107.11 1.16% 22.69% 国内 4,407,059,515.13 99.15% 2,626,400,153.99 98.84% 67.80% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减

浙江华策影视股份有限公司2016年年度报告全文 影视行业 4378,710049763,31324968282 业 3,225,644.5 2,539,932.87 全网剧销售 3,49,183,557932,702,879,02850 23.85 8148% l19.10% 13.07% 影院票房 90,109272.3370,937,68026 21.28 1.29% 10.19% 电影销售 270943,424.85|182,086,024.71 32.80 14982% 136.71 3.73% 47,169,811.30 100.00% 100.00% 46,99338732,411549.53 94.87 32.09% 65.059 1.02% 经纪业务 38858,127203,734620.74 67.68% 3221 2.58% 38505849766356,224,970.12 7.49% 111.71% 15899% 1689% 3225644592,539,93287 21.26% 128.84 7.80% 国内销售 4407,059515.133,295,9496036 2521% 7021 98.59% 国外销售 37916295732274.8954 3993% 22.69% 156.83% 969% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用口不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 2016年 2015年 产品分类 项目 金额占营业成本比重金额 占营业成本比重同比增减 全网剧销售 主营业务成本2,702,879,02850 8144%1,233,644.572.53 119.10% 电影销售 主营业务成本 70,937,680.26 2.4%215,104,76855 12.89% -67.02% 票房 主营业务成本18208602471 549%76,925,060.78 4.61% 136.71% 主营业务成本 2,4l1.549.53 0.07%1,461,139.12

浙江华策影视股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 分行业 影视行业 4,378,710,049.76 3,313,249,682.82 24.33% 69.52% 98.87% -11.17% 广告业 46,999,338.73 2,411,549.53 94.87% 32.09% 65.05% -1.02% 其他 3,225,644.59 2,539,932.87 21.26% 128.84% 153.99% -7.80% 分产品 全网剧销售 3,549,183,557.93 2,702,879,028.50 23.85% 81.48% 119.10% -13.07% 影院票房 90,109,272.33 70,937,680.26 21.28% -71.29% -67.02% -10.19% 电影销售 270,943,424.85 182,086,024.71 32.80% 149.82% 136.71% 3.73% 游戏 47,169,811.30 100.00% 100.00% 100.00% 广告 46,999,338.73 2,411,549.53 94.87% 32.09% 65.05% -1.02% 经纪业务 38,858,127.20 3,734,620.74 90.39% 67.68% 32.21% 2.58% 综艺 385,058,497.66 356,224,970.12 7.49% 111.71% 158.99% -16.89% 其他 3,225,644.59 2,539,932.87 21.26% 128.84% 153.99% -7.80% 分地区 国内销售 4,407,059,515.13 3,295,949,603.69 25.21% 70.21% 98.59% 49.78% 国外销售 37,916,295.73 22,774,885.54 39.93% 22.69% 156.83% 9.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 □ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 全网剧销售 主营业务成本 2,702,879,028.50 81.44% 1,233,644,572.53 73.93% 119.10% 电影销售 主营业务成本 70,937,680.26 2.14% 215,104,768.55 12.89% -67.02% 影院票房 主营业务成本 182,086,024.71 5.49% 76,925,060.78 4.61% 136.71% 广告 主营业务成本 2,411,549.53 0.07% 1,461,139.12 0.09% 65.05%

浙江华策影视股份有限公司2016年年度报告全文 纪业务 主营业务成本 3.734.620.74 011%2,824,85968 3221% 艺节目 主营业务成本356,224970.1 10.73%137,54447648 8.244 主营业务成本 2.539932.87 0.08% 1.000.000.00 153.99% 分部间抵消主营业务成本 2612.641.51 -0.08% 其他业务 其他业务成本 23,32401 0.02% 233,246.10 124.37% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1.合并范围增加 公司(主体)名称 原因 取得时间 股权取得比例 出资额 上海大剧营销传媒有限公司 新设 2016年2月 间接100% 300万元 华策天映文化传媒(天津)有限收购 2016年3月 6000万元 公司 浙江华策投资有限公司 新设 2016年4月 100% 尚未实际出资 杭州华策数媒股权投资合伙企业新设 2016年5月 间接 尚未实际出资 (有限合伙 净玺涌聚1号华策娱乐契约型私|新设 2016年8月 间接6667%注] 800万元 募基金 浙江华策娱乐科技有限公司 收购 间接80%注] 尚未实际出资 霍尔果斯全景可以传媒有限公司收购 016年10月 间接51% 3000万元 华策影业(上海)有限公司 新设 016年12月 间接100% 尚未实际出资 2.合并范围减少 2016年5月,出于对实际经营情况考虑,公司完成注销海宁华策长腾影视文化有限公司,故自该公司工商注销完成之日起 将其剔除合并财务报表范围 注:2016年5月,公司全资子公司浙江华策投资有限公司和大策投资公司共同出资设立杭州华策数媒股权投资合伙企业(有 限合伙)(以下简称华策数媒),出资总额为2,000万元,其中华策投资出资200万元,占比10%,大策投资公司出资1,800 万元,占比90%。截至2016年12月31日,华策投资和大策投资均未实际出资。根据华策数媒与青梧(天津)资产管理合伙企 业(有限合伙)(以下简称天津青梧)于2016年6月签订的《转让协议》,华策数媒向天津青梧收购其持有的浙江华策娱乐 科技有限公司80%股权,上述股权转让时天津青梧尚未向华策娱乐公司实际出资,因此本次股权转让价为0元 考虑到浙江华策投资有限公司系华策数媒的普通合伙人,且浙江华策投资有限公司在华策数媒日常经营管理中拥有决策权 公司将华策数媒和华策娱乐公司纳入合并财务报表范围。 注:2016年8月,由上海净玺投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称净玺投资)担仼管理人和上海浦东发展银行上海分行 担任托管人的“净玺-涌聚1号华策娱乐契约型私募基金”成立。根据天映传媒公司与净玺投资签订的《基金合同》,该基金分 为优先级份额和劣后级份额,基金投委会由5名委员组成,其中天映传媒公司委派3名。考虑到天映传媒公司出资额占劣后级 份额投资人出资总额的6667%、在该基金投委会中占多数席位及在该基金日常经营管理中拥有决策权,天映传媒公司将该 基金纳入合并财务报表范围

浙江华策影视股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 经纪业务 主营业务成本 3,734,620.74 0.11% 2,824,859.68 0.17% 32.21% 综艺节目 主营业务成本 356,224,970.12 10.73% 137,544,476.48 8.24% 158.99% 其他 主营业务成本 2,539,932.87 0.08% 1,000,000.00 0.06% 153.99% 分部间抵消 主营业务成本 -2,612,641.51 -0.08% 其他业务 其他业务成本 523,324.01 0.02% 233,246.10 0.01% 124.37% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.合并范围增加 公司（主体）名称 原因 取得时间 股权取得比例 出资额 上海大剧营销传媒有限公司 新设 2016 年 2 月 间接 100% 300 万元 华策天映文化传媒（天津）有限 公司 收购 2016 年 3 月 80% 6000 万元 浙江华策投资有限公司 新设 2016 年 4 月 100% 尚未实际出资 杭州华策数媒股权投资合伙企业 （有限合伙） 新设 2016 年 5 月 间接 10% 尚未实际出资 净玺-涌聚 1 号华策娱乐契约型私 募基金 新设 2016 年 8 月 间接 66.67%[注] 800 万元 浙江华策娱乐科技有限公司 收购 - 间接 80%[注] 尚未实际出资 霍尔果斯全景可以传媒有限公司 收购 2016 年 10 月 间接 51% 3000 万元 华策影业（上海）有限公司 新设 2016 年 12 月 间接 100% 尚未实际出资 2. 合并范围减少 2016年5月，出于对实际经营情况考虑，公司完成注销海宁华策长腾影视文化有限公司，故自该公司工商注销完成之日起， 将其剔除合并财务报表范围。 注： 2016年5月，公司全资子公司浙江华策投资有限公司和大策投资公司共同出资设立杭州华策数媒股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称华策数媒），出资总额为2,000万元，其中华策投资出资200万元，占比10%，大策投资公司出资1,800 万元，占比90%。截至2016年12月31日，华策投资和大策投资均未实际出资。根据华策数媒与青梧（天津）资产管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称天津青梧）于2016年6月签订的《转让协议》，华策数媒向天津青梧收购其持有的浙江华策娱乐 科技有限公司80%股权，上述股权转让时天津青梧尚未向华策娱乐公司实际出资，因此本次股权转让价为0元。 考虑到浙江华策投资有限公司系华策数媒的普通合伙人，且浙江华策投资有限公司在华策数媒日常经营管理中拥有决策权， 公司将华策数媒和华策娱乐公司纳入合并财务报表范围。 注：2016年8月，由上海净玺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称净玺投资）担任管理人和上海浦东发展银行上海分行 担任托管人的“净玺-涌聚1号华策娱乐契约型私募基金”成立。根据天映传媒公司与净玺投资签订的《基金合同》，该基金分 为优先级份额和劣后级份额，基金投委会由5名委员组成，其中天映传媒公司委派3名。考虑到天映传媒公司出资额占劣后级 份额投资人出资总额的66.67%、在该基金投委会中占多数席位及在该基金日常经营管理中拥有决策权，天映传媒公司将该 基金纳入合并财务报表范围

浙江华策影视股份有限公司2016年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 2,004,325,344.1 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.09% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 藏乐视网信息技术有限公司 581,933,962.26 13.09 北京奇艺世纪科技有限公司 457,098,940.73 10.28 浙江广播电视集团 377,994,304.24 8.50% 「飞狐信息技术(天津)有限公司 299,368,51425 6.73% 湖南广播电视台卫视频道 287929.62263 6.48% 2,004,325,344.ll 45.09% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 354,425,8084 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.03% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 合肥完美文化传媒有限公司 158,773,58491 4.49 2上海长宏影视有限公司 71,489.50066 2.02% 天马电影出品(香港)有限公司 44235,319.14 1.25% 上海冬雪耀洪文化传播工作室 42,191,554.70 1.19% 上海虹逸文化交流中心(普通合伙) 37,3584906 合计 35442580846 1003% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用

浙江华策影视股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,004,325,344.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.09% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 西藏乐视网信息技术有限公司 581,933,962.26 13.09% 2 北京奇艺世纪科技有限公司 457,098,940.73 10.28% 3 浙江广播电视集团 377,994,304.24 8.50% 4 飞狐信息技术（天津）有限公司 299,368,514.25 6.73% 5 湖南广播电视台卫视频道 287,929,622.63 6.48% 合计 -- 2,004,325,344.11 45.09% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 354,425,808.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.03% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 合肥完美文化传媒有限公司 158,773,584.91 4.49% 2 上海长宏影视有限公司 71,489,500.66 2.02% 3 天马电影出品（香港）有限公司 44,235,319.14 1.25% 4 上海冬雪耀洪文化传播工作室 42,191,554.70 1.19% 5 上海虹逸文化交流中心(普通合伙) 37,735,849.06 1.07% 合计 -- 354,425,808.46 10.03% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

浙江华策影视股份有限公司2016年年度报告全文 3、费用 单位:元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 主要系公司业务人员规模扩大,相应 自销售费用 32267844839 248,276,24840 2997% 人员费用及办公费用增加所致 主要系公司房租和中介咨询费增加 管理费用 98.00901992150.831,88294 31.28% 致 要系公司本期贷款增加,计提的利 财务费用 62755.08445 49980.822.33 息支出增加所致 研发投入 口适用√不适用 、现金流 单位:元 2016年 2015年 比增减 经营活动现金流入小计 3,768,915678.18 2,141,846,622.98 75.97% 经营活动现金流出小计 4,459,417,175.68 2,761,153,69499 61.51% 经营活动产生的现金流量净 690,501,497.50 -619,30707 11.50 投资活动现金流入小计 49402.782.71 16,328,358.39 202.56% 投资活动现金流出小计 1,35,051,467.96 97.108.225.55 1,27481% 投资活动产生的现金流量净 1,285,648,6852 -80,779867.16 1,49155% 活动现金流入小计 2,167,768.440.00 2,935,042,81379 26.14% 筹资活动现金流出小计 944,787882.71 609476,55539 5502% 筹资活动产生的现金流量净 1,2295529 2,325,566,258 -4741% 现金及现金等价物净增加额 753.169625.46 1625479,31923 14634% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动现金流λ小计376,89157万元,较上年冋期增长η5.97%,主要系本期全网剧投资和SIP版权采购规模扩大所致。 2、经营活动现金流出小计445,941.72万元,较上年同期增长61.51%,主要系本期全网剧销售收款规模扩大所致 3、投资活动现金流入小计4,940.28万元,较上年同期增长202.56%,主要系本期收到的投资收益增加所致。 4、投资活动现金流出小计133,505.15万元,较上年同期增长1,274.81%,主要系本期股权投资增加所致 5、筹资活动现金流出小计94,478.79万元,较上年同期增长5502%,主要系本期归还贷款和支付贷款利息增加

浙江华策影视股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 322,678,448.39 248,276,248.40 29.97% 主要系公司业务人员规模扩大，相应 人员费用及办公费用增加所致 管理费用 198,009,019.92 150,831,882.94 31.28% 主要系公司房租和中介咨询费增加 所致 财务费用 62,755,084.45 49,980,822.33 25.56% 主要系公司本期贷款增加，计提的利 息支出增加所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,768,915,678.18 2,141,846,622.98 75.97% 经营活动现金流出小计 4,459,417,175.68 2,761,153,694.99 61.51% 经营活动产生的现金流量净 额 -690,501,497.50 -619,307,072.01 11.50% 投资活动现金流入小计 49,402,782.71 16,328,358.39 202.56% 投资活动现金流出小计 1,335,051,467.96 97,108,225.55 1,274.81% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,285,648,685.25 -80,779,867.16 1,491.55% 筹资活动现金流入小计 2,167,768,440.00 2,935,042,813.79 -26.14% 筹资活动现金流出小计 944,787,882.71 609,476,555.39 55.02% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,222,980,557.29 2,325,566,258.40 -47.41% 现金及现金等价物净增加额 -753,169,625.46 1,625,479,319.23 -146.34% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入小计376,891.57万元，较上年同期增长75.97%，主要系本期全网剧投资和SIP版权采购规模扩大所致。 2、经营活动现金流出小计445,941.72万元，较上年同期增长61.51%，主要系本期全网剧销售收款规模扩大所致。 3、投资活动现金流入小计4,940.28万元，较上年同期增长202.56%，主要系本期收到的投资收益增加所致。 4、投资活动现金流出小计133,505.15万元，较上年同期增长1,274.81%，主要系本期股权投资增加所致。 5、筹资活动现金流出小计94,478.79万元，较上年同期增长55.02%，主要系本期归还贷款和支付贷款利息增加所致