浙江华策影视股份有限公司2016年年度报告全文

浙江华策影视股份有限公司2016年年度报告全文 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 孙敏、张文娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 上海市东大名路638号国投大 于冬梅、王国文 2017年12月31日 厦4楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2016 年 2015年 本年比上年增减 014年 营业收入(元) 444975.810862.657,303261.10 6727%1916,073,152 归属于上市公司股东的净利润 478,470,578.74 475,481,4l1.18 390,060,294.75 归属于上市公司股东的扣除非经 383,180,425.55 369,006,713.53 3.84% 304,791,747.59 性损益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净额 -690,501,497.50 -619,307,07201 11.50% 204,427,792.67 (元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 0.27 -6.90% 加权平均净资产收益率 779% 1265% 016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额(元) 10,383,849,1764 8,152,504,265.56 27.37% 5,023,549,735.2 归属于上市公司股东的净资产 6378260,143475,908.07232791 7.96 3,353297,034.0 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 1,746,625,52 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 口是√否

浙江华策影视股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 孙敏、张文娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 上海市东大名路 638 号国投大 厦 4 楼 于冬梅、王国文 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 4,444,975,810.86 2,657,303,261.10 67.27% 1,916,073,152.90 归属于上市公司股东的净利润 （元） 478,470,578.74 475,481,411.18 0.63% 390,060,294.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 383,180,425.55 369,006,713.53 3.84% 304,791,747.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） -690,501,497.50 -619,307,072.01 11.50% 204,427,792.67 基本每股收益（元/股） 0.27 0.29 -6.90% 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.29 -6.90% 0.30 加权平均净资产收益率 7.79% 11.92% -4.13% 12.65% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 10,383,849,176.47 8,152,504,265.56 27.37% 5,023,549,735.28 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,378,260,143.47 5,908,072,327.91 7.96% 3,353,297,034.02 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,746,625,521 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否

浙江华策影视股份有限公司2016年年度报告全文 最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 是否存在公司债 口是√否 六、分季度主要财务指标 单位:元 季度 第三季度 第四季度 营业收入 5037474376710449995 806782424512,08994600 归属于上市公司股东的净利润 116,944,216.7 154.520,100.04 8,705,60986 198.300.652 归属于上市公司股东的扣除非经 110,349,140.43 135,094,11147 25879458.56 163.61663220 性损益的净利润 营活动产生的现金流量净额 69.003.954.0 244,210,561.0 139,561,69580 21684867825 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、非经常性损益项目及金额 适用口不适用 单位 项 2016年金额2015年金额 014年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 808,91962 256,13233 0.063.51 值准备的冲销部分) 入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享99451.28963149521.6577110131.452.96 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 534,8796 175430.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,538,554561438449 3,170,960.35

浙江华策影视股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2739 是否存在公司债 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 503,747,437.67 1,044,499,947.95 806,782,424.51 2,089,946,000.73 归属于上市公司股东的净利润 116,944,216.75 154,520,100.04 8,705,609.86 198,300,652.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 110,349,140.43 135,094,111.47 -25,879,458.56 163,616,632.20 经营活动产生的现金流量净额 -369,003,954.04 -244,210,561.01 139,561,695.80 -216,848,678.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,808,919.62 256,132.33 50,063.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 99,451,289.63 149,521,657.71 101,311,452.96 委托他人投资或管理资产的损益 534,879.62 175,430.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -1,538,554.56 -4,338,449.90 3,170,960.35

浙江华策影视股份有限公司2016年年度报告全文 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,420,51711 6876723 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,294,21702 减:所得税影响额 31,502,835.9 344566347115569987 少数股东权益影响额(税后) 3,758,17103 2,262,921.19 3,125,563.66 95,290,153 1064746976585268,547 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

浙江华策影视股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -999,591.20 -2,420,517.11 -568,767.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,294,217.02 减：所得税影响额 31,502,835.91 34,456,634.71 15,569,598.77 少数股东权益影响额（税后） 3,758,171.03 2,262,921.19 3,125,563.66 合计 95,290,153.19 106,474,697.65 85,268,547.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

浙江华策影视股份有限公司2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 主要业务包括:影视娱乐内容提供、运营和产业战略布局。 影视娱乐内容提供运营:主要包括全网剧、综艺节目、电影三大内容的投资、制作、发行、运营:艺人经纪及相关服务 业务:围绕内容衍生的整合营销、游戏授权、渠道运营和分发。报告期内,公司围绕SIP战略进行产业升级,集成化爆款平 台属性不断完善,集群化内容矩阵日益加强,年首播精品全网剧达1000集,参与出品电影十余部、大型综艺数档,市场占有 率不断提高,国内领先的综合性娱乐内容运营商地位继续巩固。 产业战略布局:包括国际合作实验区运营管理:影院投资、管理、运营业务:国际合作拓展业务:以及战略投资合作。 2016年度,得益于经济快速发展,居民收入水平提升,科技进步和资本追逐等多重因素,影视娱乐行业保持了强劲发展 的势头,文化产业升级为国民经济支柱性产业的新风口。中国影视产业升级到20时代,产业集聚化、内容互联网化、资本 多元化、生态泛娱乐化,以及国际合作纵深化成为影视产业发展的新趋势。报告期内,公司秉持SP战略和SI+X战略,通 过P孵化和系统性工业化平台,打造优秀团队,聚焦头部内容,用优质爆款内容连接一切,用“影视+”重新定义传统影视公 司,打造中国影视产业20时代的华策20。基于华策强大的内容头部优势、强大的IP实力,借力消费升级的风口,与新经济 新业态相连接,强化泛娱乐泛生活产业变现能力,朝互联网时代全球一流的综合娱乐传媒集团这一长期战略目标稳步推进。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本期对外股权投资增加所致 无形资产 主要系本期软件等无形资产增加所致 在建工程 主要系本期装修工程款增加所致 货币资金 主要系本期生产投入规模扩大所致 应收票据 主要系本期客户采用银行承兑汇票与公司结算增加所致 主要系受全网剧发行和综艺节目播出周期和时点的影响,致期末应收账款余额较 应收账款 大:此外,本期销售收入增加,应收账款亦相应增加 预付账款 要系本期预付项目投资款增加所致 应收利息 要系本期存款计提的利息增加所致 其他应收款 要系应收及暂付款增加所致 其他流动资产 要系本期预缴及留抵税金增加所致 开发成本 要系本期“猫空”开发成本增加所致

浙江华策影视股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 报告期内，公司的主要业务包括：影视娱乐内容提供、运营和产业战略布局。 影视娱乐内容提供运营：主要包括全网剧、综艺节目、电影三大内容的投资、制作、发行、运营；艺人经纪及相关服务 业务；围绕内容衍生的整合营销、游戏授权、渠道运营和分发。报告期内，公司围绕SIP战略进行产业升级，集成化爆款平 台属性不断完善，集群化内容矩阵日益加强，年首播精品全网剧达1000集，参与出品电影十余部、大型综艺数档，市场占有 率不断提高，国内领先的综合性娱乐内容运营商地位继续巩固。 产业战略布局：包括国际合作实验区运营管理；影院投资、管理、运营业务；国际合作拓展业务；以及战略投资合作。 2016年度，得益于经济快速发展，居民收入水平提升，科技进步和资本追逐等多重因素，影视娱乐行业保持了强劲发展 的势头，文化产业升级为国民经济支柱性产业的新风口。中国影视产业升级到2.0时代，产业集聚化、内容互联网化、资本 多元化、生态泛娱乐化，以及国际合作纵深化成为影视产业发展的新趋势。报告期内，公司秉持SIP战略和SIP+X战略，通 过IP孵化和系统性工业化平台，打造优秀团队，聚焦头部内容，用优质爆款内容连接一切，用“影视+”重新定义传统影视公 司，打造中国影视产业2.0时代的华策2.0。基于华策强大的内容头部优势、强大的IP实力，借力消费升级的风口，与新经济、 新业态相连接，强化泛娱乐泛生活产业变现能力，朝互联网时代全球一流的综合娱乐传媒集团这一长期战略目标稳步推进。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本期对外股权投资增加所致 无形资产 主要系本期软件等无形资产增加所致 在建工程 主要系本期装修工程款增加所致 货币资金 主要系本期生产投入规模扩大所致 应收票据 主要系本期客户采用银行承兑汇票与公司结算增加所致 应收账款 主要系受全网剧发行和综艺节目播出周期和时点的影响，致期末应收账款余额较 大；此外，本期销售收入增加，应收账款亦相应增加 预付账款 主要系本期预付项目投资款增加所致 应收利息 主要系本期存款计提的利息增加所致 其他应收款 主要系应收及暂付款增加所致 其他流动资产 主要系本期预缴及留抵税金增加所致 开发成本 主要系本期“猫空”开发成本增加所致

浙江华策影视股份有限公司2016年年度报告全文 2、主要境外资产情况 √适用口不适用 资产的具体 障资产安 境外资产占 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产是否存在重 内容 大减值风险 韩国 NEW1303%|股权收购 的股权 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求: 1、人才、IP资源集聚效应显著,拥有行业领先的体系化的创意头部资源生态 公司核心管理团队长期深耕全网剧、电影、综艺等泛娱乐领域,拥有丰富的运营管理经验和先进、创新的管理理念,带领公 司率先从作坊式制作模式向美国工业化制作模式转型。公司通过依托上市公司平台,建立事业合伙人制度,持续完善员工职 业发展体系和长效激励机制,现已培养出近三十多个优质创意团队、工作室,规模居行业第一。公司将人才引入、培养计划 提升到战略高度,并通过育才基金、“华策克顿大学体系”、电影学院、国际合作等方式完善前端的人才教育培训体系。公司 以开放共赢为理念,以强大的内容研发与制片管理体系为支撑,不断聚拢头部制片人、导演、编剧、艺人等主创团队资源 不断储备优质P、剧本等内容资源,为产品制作奠定坚实的基础,拥有行业领先的体系化的创意头部资源生态。 2、规模化的内容矩阵,业界第一的业务规模,强大的核心创意能力 公司明确影视内容为核心,通过内容驱动全网剧、电影、综艺三大内容板块齐头并进,力求内容渗透全网,力图满足互联网 时代最广大用户的娱乐需求和消费触点。公司坚持多团队规模化发展,年产电视剧作品达1000集以上,产能规模稳居全行业 综艺两大板块也稳步发展。公司拥有强大的创意支持团队,支持创意团队发挥最大效能进行项目开发运作,注 重爆款产品的规模化运作,保障产出内容的规模化、精品化、年轻化和互联网化 3、集成的、稳定的、高产出的爆款平台,业内领先的大数据团队 公司拥有业内领先的大数据团队,通过强大的大数据分析工具产品,大数据团队在内容创意IP收集评估、影视制片、艺人经 纪、渠道合作等各方面提供体系化服务支持。凭借庞大的P储备,在先进创新的管理理念指导下,对IP采购研发、大数据、 大宣发、制片管理、业务协同等全流程体系运营控制,聚集、整合行业顶级资源,公司有能力确保内容产出的优质和稳定, 通过360度打造高确定性的爆款产品,公司已成为集成的、稳定的、高产出的爆款平台,引领产业精品化、工业化创新升级 4、全球化布局,顺应华流出海浪潮,引领中国内容产业的升级 公司非常重视国际交流与合作,进行全球化布局,并一直致力于国际间创意内容的交流、整合与升级。公司一方面拓展海外 渠道布局,精选华语优质内容对外输岀,加强影视节目从华语地区向非华语地区的传播覆盖,加快¨华剧场ˆ的海外频道落地, 凭借丰富的发行经验和优秀的销售团队,目前¨华剧场ˆ授权范围已涵盖传统媒体、网络电视、视频网站及酒店、航线点播平 台等;另一方面通过影视节目译制,将海外优质内容作品引进国内,公司不仅能承揽本公司的译制工作,也可为其他公司提 供优质的译制服务。同时,公司通过建立全球娱乐合伙人联盟,与华纳、索尼、福克斯、IIV等国际顶级传媒集团开展深度 的业务战略性合作,整合、引进全球的优质内容资源,引领中国内容产业的升级 5、前瞻布局、多元化变现 随着网络通讯技术、ARVR技术等科技的发展和移动互联网的普及,内容成为流量入口,并将连接新的消费模式、消费场 景,促使传统影视文化行业与其他实体产业的跨行业对接成为可能和趋势。在此背景下,公司基于规模化的头部内容集群先

浙江华策影视股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 韩国 NEW13.03% 的股权 股权收购 - 韩国 - - - - 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 1、人才、IP资源集聚效应显著，拥有行业领先的体系化的创意头部资源生态 公司核心管理团队长期深耕全网剧、电影、综艺等泛娱乐领域，拥有丰富的运营管理经验和先进、创新的管理理念，带领公 司率先从作坊式制作模式向美国工业化制作模式转型。公司通过依托上市公司平台，建立事业合伙人制度，持续完善员工职 业发展体系和长效激励机制，现已培养出近三十多个优质创意团队、工作室，规模居行业第一。公司将人才引入、培养计划 提升到战略高度，并通过育才基金、“华策克顿大学体系”、电影学院、国际合作等方式完善前端的人才教育培训体系。公司 以开放共赢为理念，以强大的内容研发与制片管理体系为支撑，不断聚拢头部制片人、导演、编剧、艺人等主创团队资源， 不断储备优质IP、剧本等内容资源，为产品制作奠定坚实的基础，拥有行业领先的体系化的创意头部资源生态。 2、规模化的内容矩阵，业界第一的业务规模，强大的核心创意能力 公司明确影视内容为核心，通过内容驱动全网剧、电影、综艺三大内容板块齐头并进，力求内容渗透全网，力图满足互联网 时代最广大用户的娱乐需求和消费触点。公司坚持多团队规模化发展，年产电视剧作品达1000集以上，产能规模稳居全行业 第一，电影、综艺两大板块也稳步发展。公司拥有强大的创意支持团队，支持创意团队发挥最大效能进行项目开发运作，注 重爆款产品的规模化运作，保障产出内容的规模化、精品化、年轻化和互联网化。 3、集成的、稳定的、高产出的爆款平台，业内领先的大数据团队 公司拥有业内领先的大数据团队，通过强大的大数据分析工具产品，大数据团队在内容创意IP收集评估、影视制片、艺人经 纪、渠道合作等各方面提供体系化服务支持。凭借庞大的IP 储备，在先进创新的管理理念指导下，对IP采购研发、大数据、 大宣发、制片管理、业务协同等全流程体系运营控制，聚集、整合行业顶级资源，公司有能力确保内容产出的优质和稳定。 通过360度打造高确定性的爆款产品，公司已成为集成的、稳定的、高产出的爆款平台，引领产业精品化、工业化创新升级。 4、全球化布局，顺应华流出海浪潮，引领中国内容产业的升级 公司非常重视国际交流与合作，进行全球化布局，并一直致力于国际间创意内容的交流、整合与升级。公司一方面拓展海外 渠道布局，精选华语优质内容对外输出，加强影视节目从华语地区向非华语地区的传播覆盖，加快“华剧场”的海外频道落地， 凭借丰富的发行经验和优秀的销售团队，目前“华剧场”授权范围已涵盖传统媒体、网络电视、视频网站及酒店、航线点播平 台等；另一方面通过影视节目译制，将海外优质内容作品引进国内，公司不仅能承揽本公司的译制工作，也可为其他公司提 供优质的译制服务。同时，公司通过建立全球娱乐合伙人联盟，与华纳、索尼、福克斯、ITV等国际顶级传媒集团开展深度 的业务战略性合作，整合、引进全球的优质内容资源，引领中国内容产业的升级。 5、前瞻布局、多元化变现 随着网络通讯技术、AR/VR技术等科技的发展和移动互联网的普及，内容成为流量入口，并将连接新的消费模式、消费场 景，促使传统影视文化行业与其他实体产业的跨行业对接成为可能和趋势。在此背景下，公司基于规模化的头部内容集群先