中顺洁柔纸业股份有限公司 018年年度报告全文 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系 3、费用 单位:元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1013,014207.75886076.84900 14.33% 管理费用 202,132450.43165810,252.46 2191% 财务费用 55.843.921.5 46,747,820.96 1946% 研发费用2018年末比207年增 加2482140779元,上升3001% 研发费用 107,5338445582,712,43676 3001% 主要是产品研究开发费用增加所 4、研发投入 √适用口不适用 2018年研发项目 、新棉初白棉花柔巾产品:新棉花,不漂白。松厚、亲肤,棉花质感。隆重开启中顺洁柔产 品不止于纸。 2、立体压花无胶复合卷纸产品:立体压花,高档立体美;无胶复合,洁净、环保;松厚强韧, 清洁更彻底 3、水溶性双层擦手纸开发:开发髙端、可水力冲散擦手纸。环保、洁净提升产品竞争力 4、自然木、压花产品品质提升,纸餐巾产品的外观品质提升 5、攻关双层擦手纸和厨房纸无胶复合技术。 6、胶管替代纸筒芯 公司研发投入情况 chin乡 www.cninfocom.cn
中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系。 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,013,014,207.75 886,076,849.00 14.33% 管理费用 202,132,450.43 165,810,252.46 21.91% 财务费用 55,843,921.52 46,747,820.96 19.46% 研发费用 107,533,844.55 82,712,436.76 30.01% 研发费用 2018 年末比 2017 年增 加 24,821,407.79 元，上升 30.01%， 主要是产品研究开发费用增加所 致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2018年研发项目 1、新棉初白棉花柔巾产品：新棉花，不漂白。松厚、亲肤，棉花质感。隆重开启中顺洁柔产 品不止于纸。 2、立体压花无胶复合卷纸产品：立体压花，高档立体美；无胶复合，洁净、环保；松厚强韧， 清洁更彻底。 3、水溶性双层擦手纸开发：开发高端、可水力冲散擦手纸。环保、洁净提升产品竞争力。 4、自然木、压花产品品质提升，纸餐巾产品的外观品质提升。 5、攻关双层擦手纸和厨房纸无胶复合技术。 6、胶管替代纸筒芯。 公司研发投入情况
中顺洁柔纸业股份有限公司 2018年年度报告全文 018年 2017年 变动比例 研发人员数量(人) 318 53.62% 研发人员数量占比 5.53% 3.82% 研发投入金额(元) 107,533,844.55 82,712,43676 001% 研发投入占营业收入比例 1.89 1.78% 0.11% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,085,403,196.12 5,049698,1524 20.51% 经营活动现金流出小计 5.648.148.351.87 4464,260,71762 经营活动产生的现金流量净额 437,254,844.25 58543743485 -25.31% 投资活动现金流入小计 656.764.87519 61,235430.28 97252% 投资活动现金流出小计 568,42349650 1,044,047,38950 投资活动产生的现金流量净额 88.341.378.69 982811959 10899% 筹资活动现金流入小计 1.526,79763833 732,723,8052 108.37% 筹资活动现金流出小计 2.765.11146l.96 18248764292 1415239 筹资活动产生的现金流量净额 -1,238,313,823.63 550,236,1623 32505 chin乡 www.cninfocom.cn
中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 318 207 53.62% 研发人员数量占比 5.53% 3.82% 1.71% 研发投入金额（元） 107,533,844.55 82,712,436.76 30.01% 研发投入占营业收入比例 1.89% 1.78% 0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,085,403,196.12 5,049,698,152.47 20.51% 经营活动现金流出小计 5,648,148,351.87 4,464,260,717.62 26.52% 经营活动产生的现金流量净额 437,254,844.25 585,437,434.85 -25.31% 投资活动现金流入小计 656,764,875.19 61,235,430.28 972.52% 投资活动现金流出小计 568,423,496.50 1,044,047,389.50 -45.56% 投资活动产生的现金流量净额 88,341,378.69 -982,811,959.22 108.99% 筹资活动现金流入小计 1,526,797,638.33 732,723,805.23 108.37% 筹资活动现金流出小计 2,765,111,461.96 182,487,642.92 1415.23% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,238,313,823.63 550,236,162.31 -325.05%
中顺洁柔纸业股份有限公司 2018年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额 703.632979.06 13341624797 -62740% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 、经营活动产生的现金流量净额:2018年较2017年减少148,182,590.60元,下降25.31%,主 要系本报告期支付的货款增加所致 2、投资活动产生的现金流量净额:2018年较2017年增加1071,153,337.91元,上升1089% 主要系本报告期收到理财本金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额:2018年较2017年减少1,788549,98594元,下降325:05%, 主要系本报告期偿还“中顺洁柔纸业股份有限公司202年公司债券所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 购买保本型理财产品到期 投资收益 1063742000 2.08% 收益及国债逆回购收益 公允价值变动损益 0.00% 坏账准备、存货跌价准备、 资产减值 27,480,651.36 5.38% 否 固定资产减值准备 政府补助、罚款及赔偿收 营业外收入 0,218,111.22 2.00% 否 入、其他 营业外支出 2.657.09295 0.52%对外捐赠、其他 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 chin乡 www.cninfocom.cn
中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 现金及现金等价物净增加额 -703,632,979.06 133,416,247.97 -627.40% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：2018年较2017年减少148,182,590.60元，下降25.31%，主 要系本报告期支付的货款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：2018年较2017年增加1,071,153,337.91元，上升108.99%， 主要系本报告期收到理财本金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：2018年较2017年减少1,788,549,985.94元，下降325.05%， 主要系本报告期偿还“中顺洁柔纸业股份有限公司2012年公司债券”所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,637,420.00 2.08% 购买保本型理财产品到期 收益及国债逆回购收益 否 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 27,480,651.36 5.38% 坏账准备、存货跌价准备、 固定资产减值准备 否 营业外收入 10,218,111.22 2.00% 政府补助、罚款及赔偿收 入、其他 否 营业外支出 2,657,092.95 0.52% 对外捐赠、其他 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
中顺洁柔纸业股份有限公司 2018年年度报告全文 2018年末 2017年末 金额 金额 占总资比重增减 重大变动说明 2018年较2017年减少 85,53363元,下降 货币资金 415,029,700.71807%1085,7152343418.75%-10.68%61.77,主要系本期偿还 中顺洁柔纸业股份有限公 司2012年公司债券所致。 应收账款 73823543402|4.35%598,7217833010.34%401% 2018年末较2017年增加 310623.68146元,上升 存货 85756219491666546493753803944%17229679%,主要系本期经营 规模扩大,产成品和原材料 库存增加所致。 投资性房地产35,419,74004069%36,752,94705063%006% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 定资产 25556504955314966%2,321.218.844624008%9.58% 建工程 l13663121.54221%197634450.86341%-1.20% 2018年末较2017年减少 短期借款 171,20468419元,下降 347,175,3158675%518,380,00008.95%-2.20% 3303%,主要系本期偿还 到期银行短期借款所致 2018年末较2017年减少 75400000元,下降 长期借款 74600000145%1500000259%11495027%,主要系重分类到 年内到期非流动负债所 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 截止到2018年12月31日 受限原因 其他货币资金(元) 43,9002865开具信用证保证金、票据保证金 43,900,228.65 chin乡 www.cninfocom.cn
中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 415,029,700.71 8.07% 1,085,715,234.34 18.75% -10.68% 2018 年较 2017 年减少 670,685,533.63 元，下降 61.77%，主要系本期偿还 “中顺洁柔纸业股份有限公 司 2012 年公司债券”所致。 应收账款 738,235,434.02 14.35% 598,721,783.30 10.34% 4.01% 存货 857,561,219.49 16.66% 546,937,538.03 9.44% 7.22% 2018 年末较 2017 年增加 310,623,681.46 元，上升 56.79%，主要系本期经营 规模扩大，产成品和原材料 库存增加所致。 投资性房地产 35,419,740.04 0.69% 36,752,947.05 0.63% 0.06% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 2,555,604,955.31 49.66% 2,321,218,844.62 40.08% 9.58% 在建工程 113,663,121.54 2.21% 197,634,450.86 3.41% -1.20% 短期借款 347,175,315.81 6.75% 518,380,000.00 8.95% -2.20% 2018 年末较 2017 年减少 171,204,684.19 元，下降 33.03%，主要系本期偿还 到期银行短期借款所致。 长期借款 74,600,000.00 1.45% 150,000,000.00 2.59% -1.14% 2018 年末较 2017 年减少 75,400,000 元，下降 50.27%，主要系重分类到 一年内到期非流动负债所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 截止到 2018 年 12 月 31 日 受限原因 其他货币资金（元） 43,900,228.65 开具信用证保证金、票据保证金 合 计 43,900,228.65
中顺洁柔纸业股份有限公司 018年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 568.423.496.50 1,044047,38950 -45.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 568,423,496.50 1,044,047,389.50 -45.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用