019年年度报告 化工行业经营性信息分析 1行业基本情况 (1).行业政策及其变动 口适用√不适用 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用口不适用 公司主要产品为卡客车、工程机械车使用的工业用轮胎。卡客车轮胎主要用于各种使用 工况路况下的卡车(载重车、轻卡、自卸车、牵引车)、客车、公交车等运输车辆不同功能 部位(导向轮、驱动轮、拖车轮等)的车辆轮胎。工程机械轮胎主要用于矿山、煤炭、建筑 工地、隧道等多种作业条件以及恶劣作业环境下的轮式车辆和各种工程机械(装卸机、挖掘 机、推土机、压路机、吊装机等)的车辆轮胎 公司是国内少数专业致力于工业用轮胎产品研发和制造的企业,在工业用轮胎领域有着 丰富的运营经验。公司致力于向国内外主机厂配套客户、大型物流车队、零售商等广大客户 群体,提供更高性能、更髙性价比的绿色、安全、节能、环保的轮胎产品。 2产品与生产 (1).主要经营模式 参见本报告“第三节公司业务概要”部分内容。 报告期内调整经营模式的主要情况 口适用√不适用 (2).主要产品情况 √适用口不适用 产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素 轮胎橡胶和塑料制品天然橡胶、合成橡胶、卡车、客车、工程「原材料价格及市场 炭黑、骨架材料等‖机械车辆 环境变化 (3).研发创新 √适用口不适用 (一)新产品上市数量与质量性能指标进一步改善 2019年,公司累计完成新产品上市182个,其中卡客车轮胎产品128个,工程机械轮 胎产品54个。卡客车轮胎重点产品完成风神“铠甲”和风力“力鼎”重载系列12个产品在 国内市场的上市发布,完成以风神NEO系列和风力PRO系列55个产品在海外市场上市发布 通过持续不断的产品研发和质量改善投入,大批高性能明星产品走向成熟。以“水手” 系列为代表的高性能无内胎产品取得国内替换市场用户的高度认可,不仅具备一次行驶里程 30万公里以上的优良磨耗表现,而且经受住了在重载应用环境下的安全特性考验;以风神 ASR05/风力WSR36为代表的绿色节油产品得到了东风商用车、青岛一汽等众多核心主机客户 的青睐。33.00R51产品在国内外路试中表现优异,在花纹深度还剩50%的情况下已达到客户 预期要求的4000h 2020年1月,工程子午巨胎46/90R57成功下线,使风神轮胎成为世界上少数几家可以 生产57吋以上工程巨胎的轮胎制造企业之 (二)关键技术支撑技术降成本效果明显 21/180
2019 年年度报告 21 / 180 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1).行业政策及其变动 □适用 √不适用 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 公司主要产品为卡客车、工程机械车使用的工业用轮胎。卡客车轮胎主要用于各种使用 工况路况下的卡车（载重车、轻卡、自卸车、牵引车）、客车、公交车等运输车辆不同功能 部位（导向轮、驱动轮、拖车轮等）的车辆轮胎。工程机械轮胎主要用于矿山、煤炭、建筑 工地、隧道等多种作业条件以及恶劣作业环境下的轮式车辆和各种工程机械（装卸机、挖掘 机、推土机、压路机、吊装机等）的车辆轮胎。 公司是国内少数专业致力于工业用轮胎产品研发和制造的企业，在工业用轮胎领域有着 丰富的运营经验。公司致力于向国内外主机厂配套客户、大型物流车队、零售商等广大客户 群体，提供更高性能、更高性价比的绿色、安全、节能、环保的轮胎产品。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用 □不适用 参见本报告“第三节 公司业务概要”部分内容。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2).主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 轮胎 橡胶和塑料制品 天然橡胶、合成橡胶、 炭黑、骨架材料等 卡车、客车、工程 机械车辆 原材料价格及市场 环境变化 (3).研发创新 √适用 □不适用 （一）新产品上市数量与质量性能指标进一步改善 2019 年，公司累计完成新产品上市 182 个，其中卡客车轮胎产品 128 个，工程机械轮 胎产品 54 个。卡客车轮胎重点产品完成风神“铠甲”和风力“力鼎”重载系列 12 个产品在 国内市场的上市发布，完成以风神 NEO 系列和风力 PRO 系列 55 个产品在海外市场上市发布。 通过持续不断的产品研发和质量改善投入，大批高性能明星产品走向成熟。以“水手” 系列为代表的高性能无内胎产品取得国内替换市场用户的高度认可，不仅具备一次行驶里程 30 万公里以上的优良磨耗表现，而且经受住了在重载应用环境下的安全特性考验；以风神 ASR05/风力 WSR36 为代表的绿色节油产品得到了东风商用车、青岛一汽等众多核心主机客户 的青睐。33.00R51 产品在国内外路试中表现优异，在花纹深度还剩 50%的情况下已达到客户 预期要求的 4000h。 2020 年 1 月，工程子午巨胎 46/90R57 成功下线，使风神轮胎成为世界上少数几家可以 生产 57 吋以上工程巨胎的轮胎制造企业之一。 （二）关键技术支撑技术降成本效果明显
019年年度报告 通过对产品及其延伸材料配方、半成品、工艺路线等一系列内容的去复杂化工作,聚焦 核心产品和技术的提升和优化,大幅度简化了生产过程复杂性,降低半制品和库存占用。同 时通过倍耐力新结构与材料技术导入,在对400余个产品进行技术升级的同时,实现了同步 设计成本优化,技术降本成果明显 (三)重大工艺技术创新项目落地和基础研发能力建设快速提升 2019年,公司围绕倍耐力技术对标、转移、落地,共开展近30项以提升技术能力与质 量水平为目的的创新项目。其中以SATT技术为核心的关键项目均按期完成,以SATT技术为 代表的高端产能占比提升了10个百分点,制造过程工艺水平提高了20% 基于全面转移倍耐力基础研发技术,2019年实现了近80种新检测技术的开发,主要应 用于原材料质量控制、新产品和新材料性能提升测试、市场及工艺问题剖析鉴定;同时派遣 多批次工程师赴倍耐力米兰研发中心和工厂学习培训,大幅度提升了公司在虚拟仿真分析、 基础材料设计、高性能花纹设计等核心技术能力 2019年,公司技术中心荣获河南省工业设计中心称号,多款产品和技术获奖,其中全 钢载重子午线轮胎获工信部绿色产品称号、“中长途宽基轮胎研发及应用”项目获河南省科 技进步二等奖。 (4).生产工艺与流程 √适用口不适用 子午胎生产制造工艺流程图 度/带层/带束 铜丝帘线储存 胎体帘布裁断 型 帘布压延 各种胶片压型 帶束层帘布裁断 生胶|[原村胶 内社层压型 查 存配合混 冠压出 炼 眉胶H出 匚感品入库 三鱼粒压出 胎圈铜丝储存 出绕 22/180
2019 年年度报告 22 / 180 通过对产品及其延伸材料配方、半成品、工艺路线等一系列内容的去复杂化工作，聚焦 核心产品和技术的提升和优化，大幅度简化了生产过程复杂性，降低半制品和库存占用。同 时通过倍耐力新结构与材料技术导入，在对 400 余个产品进行技术升级的同时，实现了同步 设计成本优化，技术降本成果明显。 （三）重大工艺技术创新项目落地和基础研发能力建设快速提升 2019 年，公司围绕倍耐力技术对标、转移、落地，共开展近 30 项以提升技术能力与质 量水平为目的的创新项目。其中以 SATT 技术为核心的关键项目均按期完成，以 SATT 技术为 代表的高端产能占比提升了 10 个百分点，制造过程工艺水平提高了 20%。 基于全面转移倍耐力基础研发技术，2019 年实现了近 80 种新检测技术的开发，主要应 用于原材料质量控制、新产品和新材料性能提升测试、市场及工艺问题剖析鉴定；同时派遣 多批次工程师赴倍耐力米兰研发中心和工厂学习培训，大幅度提升了公司在虚拟仿真分析、 基础材料设计、高性能花纹设计等核心技术能力。 2019 年，公司技术中心荣获河南省工业设计中心称号，多款产品和技术获奖，其中全 钢载重子午线轮胎获工信部绿色产品称号、“中长途宽基轮胎研发及应用”项目获河南省科 技进步二等奖。 (4).生产工艺与流程 √适用 □不适用
019年年度报告 交轮胎生产制造工艺流程图 L胶料制造 胎面压出 帘布压延」 帘帆布 钥丝 戡断 钢丝制造 三辊压延 點合 刷毛、接头 L外胎成型」L外胎硫化」 (5).产能与开工情况 √适用口不适用 主要厂区或项目设计产能产能利用率(%) 在建产能及投资在建产能预计完工 情况 子午载重胎780万套/年 73.57 午工程胎 13万套/年 交工程胎 60万套/年 52.19 生产能力的增减情况 口适用√不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 √适用口不适用 公司子午载重胎高端产品2019年产量48.3万套,2020年拟通过SATT技术、TWST技术、 辅助设备引进及NEO系列、水手系列等高端新产品的开发,高端产品预计将实现产能120 万套 2019年公司子午工程胎扩产,子午工程胎产量增幅52%,子午工程巨胎规格不断突破 2018年实现工程子午巨胎49吋的投产,2019年49吋产品产量不断增加,同时研发并批量生 产51吋工程子午巨胎。2020年1月,46/90R57工程子午巨胎成功下线,公司将通过不断地 自主创新,满足子午工程巨胎市场客户需求,抢占57时-63吋超大尺寸子午工程巨胎市场 非正常停产情况 口适用√不适用 3原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用口不适用 原材料采购模式采购量 价格变动情况 价格波动对营业成 本的影响 23/180
2019 年年度报告 23 / 180 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能及投资 情况 在建产能预计完工 时间 子午载重胎 780 万套/年 73.57 / / 子午工程胎 13 万套/年 100 / / 斜交工程胎 60 万套/年 52.19 / / 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 √适用 □不适用 公司子午载重胎高端产品 2019 年产量 48.3 万套，2020 年拟通过 SATT 技术、TWST 技术、 辅助设备引进及 NEO 系列、水手系列等高端新产品的开发，高端产品预计将实现产能 120 万套。 2019 年公司子午工程胎扩产，子午工程胎产量增幅 52%，子午工程巨胎规格不断突破。 2018 年实现工程子午巨胎 49 吋的投产,2019 年 49 吋产品产量不断增加，同时研发并批量生 产 51 吋工程子午巨胎。2020 年 1 月,46/90R57 工程子午巨胎成功下线，公司将通过不断地 自主创新,满足子午工程巨胎市场客户需求，抢占 57 吋-63 吋超大尺寸子午工程巨胎市场。 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成 本的影响
019年年度报告 报告期内,天然橡胶价格趋 长期协议和 势整体呈区间震荡,价格震 天然胶时点采购结12.3万吨荡区间1300-1500美元/吨, 营业成本随材料价 合 上半年反弹上涨,三季度回格波动 落,年尾反弹走高 报告期内,合成橡胶价格呈 年度协议,价2.18万吨 营业成本随材料价 合成胶格定期调整 小幅震荡走势,在 格上升而增加;随材 10.0012,500元内徘徊震料价格下降而减少。 荡 年度协议,价 报告期内,炭黑价格上半年营业成本随价格的 炭黑 格定期调整 7.7万吨|呈现V字形,从7月份开始,上升而增加,随材料 持续下降 价格下降而减少 骨架材年度协议,价 报告期内,骨架材料价格上|营业成本随价格的 格定期调整 6.7万吨半年价格持续高位,下半年稳定而稳定,随材料 有所回落 价格下降而减少 (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 口适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 适用口不适用 2019年在市场价格低点时,各类原料实施寄售和不均衡采购等模式逢低采购降成本,其中 天然胶及进口合成胶降本效果较好。 4产品销售情况 (1).销售模式 √适用口不适用 参见本报告“第三节公司业务概要”部分内容。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 同行 营业 细分 营业 营业 毛利收入营业成毛利业同 行业 收入 成本 率(3)比上本比上率比领域 年增年增减/上年产品 增减毛利 减(%) (%) (%)|率情 橡胶 和塑 料制|5.829,178,236.42|4,598,79,51276|2.11396-6.512.15 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用口不适用 公司产品定价参照行业竞争环境以及成本波动对利润的影响,不同产品的定价根据产品 在市场中的表现、生命周期及公司对该产品的定位而有所不同 24/180
2019 年年度报告 24 / 180 天然胶 长期协议和 时点采购结 合 12.3 万吨 报告期内，天然橡胶价格趋 势整体呈区间震荡，价格震 荡区间 1300-1500 美元/吨， 上半年反弹上涨，三季度回 落，年尾反弹走高。 营业成本随材料价 格波动。 合成胶 年度协议，价 格定期调整 2.18 万吨 报告期内，合成橡胶价格呈 小幅震荡走势，在 10,000-12,500 元内徘徊震 荡。 营业成本随材料价 格上升而增加；随材 料价格下降而减少。 炭黑 年度协议，价 格定期调整 7.7 万吨 报告期内，炭黑价格上半年 呈现 V 字形，从 7 月份开始， 持续下降。 营业成本随价格的 上升而增加，随材料 价格下降而减少。 骨架材 料 年度协议，价 格定期调整 6.7 万吨 报告期内，骨架材料价格上 半年价格持续高位，下半年 有所回落。 营业成本随价格的 稳定而稳定，随材料 价格下降而减少。 (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 √适用 □不适用 2019 年在市场价格低点时，各类原料实施寄售和不均衡采购等模式逢低采购降成本，其中 天然胶及进口合成胶降本效果较好。 4 产品销售情况 (1).销售模式 √适用 □不适用 参见本报告“第三节 公司业务概要”部分内容。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 细分 行业 营业 收入 营业 成本 毛利 率(%) 营业 收入 比上 年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利 率比 上年 增减 （%） 同行 业同 领域 产品 毛利 率情 况 橡 胶 和 塑 料 制 品 5,829,178,236.42 4,598,791,512.76 21.11 -3.96 -6.51 2.15 / 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用 公司产品定价参照行业竞争环境以及成本波动对利润的影响，不同产品的定价根据产品 在市场中的表现、生命周期及公司对该产品的定位而有所不同
019年年度报告 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减(%) 出口市场 2,161,588,453.25 -13.70 配套市场 2,341,649,474.40 10.93 替换市场 325,940,308.77 报告期内,公司产品出口受欧盟反倾销以及中美贸易战等国际贸易壁垒的影响,轮胎出 口销量的减少,导致外销收入下降。国内替换市场竞争异常激烈,销量有所下滑。但公司通 过不断开拓新的配套厂家,提高现有配套厂家的占比,销量有所上升 会计政策说明 口适用√不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 口适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 5环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 口适用√不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重(%) 11,895,697.70 0. 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 口适用√不适用 (3).其他情况说明 口适用√不适用 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 报告期内,公司拥有风神(太原)和风神(香港)100%股权,持有倍耐力(焦作)20% 股权、 Prome teon Tyre Group s.r.1.10%股权。截止本报告期末,公司持有厦工股份(600815) 100万股,所持股票市值为289万元人民币。 公司将风神(太原)和风神(香港)纳入合并报表范围之内,并对倍耐力(焦作)以权 益法核算。公司对PTG和厦工股份的投资计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产。 根据公司获取的相关信息,本年PTG公允价值发生了变化,具体情况分析如下: PTG是一家总部在米兰的跨国轮胎制造企业,其主要工厂分布于巴西、土耳其及埃及, 销售范围覆盖全球。 25/180
2019 年年度报告 25 / 180 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 出口市场 2,161,588,453.25 -13.70 配套市场 2,341,649,474.40 10.93 替换市场 1,325,940,308.77 -8.81 报告期内，公司产品出口受欧盟反倾销以及中美贸易战等国际贸易壁垒的影响，轮胎出 口销量的减少，导致外销收入下降。国内替换市场竞争异常激烈，销量有所下滑。但公司通 过不断开拓新的配套厂家，提高现有配套厂家的占比，销量有所上升。 会计政策说明 □适用 √不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 11,895,697.70 0.2 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3).其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司拥有风神（太原）和风神（香港）100%股权，持有倍耐力（焦作）20% 股权、Prometeon Tyre Group S.r.l.10%股权。截止本报告期末，公司持有厦工股份（600815） 100 万股，所持股票市值为 289 万元人民币。 公司将风神（太原）和风神（香港）纳入合并报表范围之内，并对倍耐力（焦作）以权 益法核算。公司对 PTG 和厦工股份的投资计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产。 根据公司获取的相关信息，本年 PTG 公允价值发生了变化，具体情况分析如下： PTG 是一家总部在米兰的跨国轮胎制造企业，其主要工厂分布于巴西、土耳其及埃及， 销售范围覆盖全球