上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告

上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 存量 PCS 55,442 -0.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 297,784,919.5 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.81% 公司前5大客户资料 适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 3,976,43 第二名 76.291.583.60 第三名 67.868.016.1 第四名 35,165,753 269% 第五名 34483,13060 297,784,91955 22.81% 3、成本 行业分类 2014年 013年 行业分类 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 材料费 654,764,064.43 483,761,233.22 81.55% 3535% 人工费 78,040,472.13 63,803,010.69 1076% 制造费用 56,86203973 45,608,363.07 7.69% 2467% 产品分类 单位: 014 2013年 产品分类 项目 占营业成本比重金额 占营业成本比重/同比增减 电梯控制类产品材料费 293,962,640.58 7808%250,782,87724 77.57% 17.22% 电梯控制类产品人工费 47,049,46984 12.50%43,037,100.9 13.31% 电梯控制类产品制造费用 3548260528 942%29,488401.39

上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 库存量 PCS 54,961 55,442 -0.87% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 297,784,919.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.81% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 83,976,435.66 6.43% 2 第二名 76,291,583.60 5.85% 3 第三名 67,868,016.15 5.20% 4 第四名 35,165,753.54 2.69% 5 第五名 34,483,130.60 2.64% 合计 -- 297,784,919.55 22.81% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 材料费 654,764,064.43 82.92% 483,761,233.22 81.55% 35.35% 工业 人工费 78,040,472.13 9.88% 63,803,010.69 10.76% 22.31% 工业 制造费用 56,862,039.73 7.20% 45,608,363.07 7.69% 24.67% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电梯控制类产品 材料费 293,962,640.58 78.08% 250,782,877.24 77.57% 17.22% 电梯控制类产品 人工费 47,049,469.84 12.50% 43,037,100.90 13.31% 9.32% 电梯控制类产品 制造费用 35,482,605.28 9.42% 29,488,401.39 9.12% 20.33%

上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 节能与工业传动 材料费 116,742,76901 7726%83,923,911.75 7762% 39.11% 类产品 节能与工业传动 人工费 20,61,316.1 1367%13,966146 1292% 47.94% 类产品 节能与工业传动制造费用 1369627402 906%10.2690772 类产品 机器人与运动控材料费 445777055 9650% 423,763.94 10,41948% 制类产品 机器人与运动控 人工费 871,11600 制类产品 70,520.42 12929 1.135.27% 机器人与运动控 制造费用 47,36529 1.629 51,63957 9.46 制类产品 1,34727% 其他产品 材料费 199,480,882.29 92419%148.63068029 34.21% 其他产品 人工费 945857015 438%6,729,242.45 其他产品 制造费用 6,935,95.14 3.21%5,841,414.39 3.62% 说明 1、电梯控制类产品、节能与工业传动类产品和机器人与运动控制类产品构成公司的核心业务 2、线缆等其他产品为非核心的配件业务。 公司主要供应商情况 五名供应商合计采购金额(元) 160,592,023 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.16% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 37.118.786.12 第二名 31752,976.84 3.59% 第三名 31,584557 3.57% 第四名 31573.783.02 3.57% 第五名 28.561.92242 323% 160.59202310 l8.16% 4、费用 (1)报告期内,销售费用同比增长2740%,主要系报告期内收购了众为兴全部股份,从而增加其并表日以后的销售费 用支出,以及公司海外业务、机器人业务市场投入力度继续加强 (2)报告期内,管理费用同比增长3803%,主要系报告期内收购了众为兴全部股份,从而增加其并表日以后的管理费 用支出,以及公司研发投入继续增加,工业机器人、运控类产品、电梯物联网、新型电梯控制与驱动类产品的研发和新增长 点培育均有较大的研发性费用支出

上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 节能与工业传动 类产品 材料费 116,742,769.01 77.26% 83,923,911.75 77.62% 39.11% 节能与工业传动 类产品 人工费 20,661,316.14 13.67% 13,966,146.92 12.92% 47.94% 节能与工业传动 类产品 制造费用 13,696,274.02 9.06% 10,226,907.72 9.46% 33.92% 机器人与运动控 制类产品 材料费 44,577,772.55 96.50% 423,763.94 77.62% 10,419.48% 机器人与运动控 制类产品 人工费 871,116.00 1.89% 70,520.42 12.92% 1,135.27% 机器人与运动控 制类产品 制造费用 747,365.29 1.62% 51,639.57 9.46% 1,347.27% 其他产品 材料费 199,480,882.29 92.41% 148,630,680.29 92.20% 34.21% 其他产品 人工费 9,458,570.15 4.38% 6,729,242.45 4.17% 40.56% 其他产品 制造费用 6,935,795.14 3.21% 5,841,414.39 3.62% 18.73% 说明 1、电梯控制类产品、节能与工业传动类产品和机器人与运动控制类产品构成公司的核心业务； 2、线缆等其他产品为非核心的配件业务。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 160,592,023.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.16% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 37,118,786.12 4.20% 2 第二名 31,752,976.84 3.59% 3 第三名 31,584,554.70 3.57% 4 第四名 31,573,783.02 3.57% 5 第五名 28,561,922.42 3.23% 合计 -- 160,592,023.10 18.16% 4、费用 （1）报告期内，销售费用同比增长27.40%，主要系报告期内收购了众为兴全部股份，从而增加其并表日以后的销售费 用支出，以及公司海外业务、机器人业务市场投入力度继续加强。 （2）报告期内，管理费用同比增长38.03%，主要系报告期内收购了众为兴全部股份，从而增加其并表日以后的管理费 用支出，以及公司研发投入继续增加，工业机器人、运控类产品、电梯物联网、新型电梯控制与驱动类产品的研发和新增长 点培育均有较大的研发性费用支出

上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 3)报告期内,财务费用净收入同比减少4807%,主要系报告期内使用募集资金实施了工程建设以及资产收购,从而 减少了利息收入。 5、研发支出 2013年 2012年 研发投入金额(元) 100007593.19 67275848.87 56684646.86 研发投入占营业收入比例 766% 6.72% 6.74% 研发投入占净资产比例 4.33% .05% 报告期内,公司研发支出同比增长48.65%,超过同期营业收入净利润增长。主要研发项目有机器人专用运动控制器 机器人专用伺服系统、机器人控驱一体化产品、机器人专用操作器、高性能伺服驱动器、电梯物联网等。 6、现金流 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,084438,683.04 877,719,49746 2355% 经营活动现金流出小计 99965,780.10 729,393,948.79 3668% 经营活动产生的现金流量净 87.472902.94 148,325,548.6 -41.03% 投资活动现金流入小计 32,596,22369 52,43846 62,060.91% 投资活动现金流出小计 242,980,03865 8861419 174.20% 投资活动产生的现金流量净 210.383.814.96 -88561673.46 137.56% 筹资活动现金流入小计 4,305,000.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 77.044023.34 4949759918 5565% 筹资活动产生的现金流量净 77,044,023.34 45,192,599.18 70.48% 现金及现金等价物净增加额 20076168534 13.818425.20 1.5586% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为应收票据增加以及机器人产品备件增加 (2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为公司收购了众为兴全部股份及新时达线缆少数股 权 (3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为公司分红金额增加以及支付与发行股份购买资产 事项相关的中介款项。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 13

上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 （3）报告期内，财务费用净收入同比减少48.07%，主要系报告期内使用募集资金实施了工程建设以及资产收购，从而 减少了利息收入。 5、研发支出 项目 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 100007593.19 67275848.87 56684646.86 研发投入占营业收入比例 7.66% 6.72% 6.74% 研发投入占净资产比例 4.90% 4.33% 4.05% 报告期内，公司研发支出同比增长48.65%，超过同期营业收入净利润增长。主要研发项目有机器人专用运动控制器、 机器人专用伺服系统、机器人控驱一体化产品、机器人专用操作器、高性能伺服驱动器、电梯物联网等。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,084,438,683.04 877,719,497.46 23.55% 经营活动现金流出小计 996,965,780.10 729,393,948.79 36.68% 经营活动产生的现金流量净 额 87,472,902.94 148,325,548.67 -41.03% 投资活动现金流入小计 32,596,223.69 52,438.46 62,060.91% 投资活动现金流出小计 242,980,038.65 88,614,111.92 174.20% 投资活动产生的现金流量净 额 -210,383,814.96 -88,561,673.46 137.56% 筹资活动现金流入小计 0.00 4,305,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 77,044,023.34 49,497,599.18 55.65% 筹资活动产生的现金流量净 额 -77,044,023.34 -45,192,599.18 70.48% 现金及现金等价物净增加额 -200,761,685.34 13,818,425.20 -1,552.86% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为应收票据增加以及机器人产品备件增加。 （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为公司收购了众为兴全部股份及新时达线缆少数股 权。 （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为公司分红金额增加以及支付与发行股份购买资产 事项相关的中介款项。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 工业 130507559789665609 39.49% 30.43 1.22% 分产品 电梯控制类产品63860654237649471570 40.51% 1645% 1.25% 能与工业传动 315816,29631151,100,35917 52.16% 32.29% 39.76% 2.55% 类产品 机器人与运动控 80,897432.9346,19625384 42.90% 10,91606% 8,36203% 1724% 275,501,762.73215,875,247.58 21.64% 33.74 33.92 0.10% 1,112,148,93799665,536,07751 40.16% 6.26 30.85 2.10% 地外 192,926,61940124130,498.78 35669 61.1 46.83 6.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 2014年末 013年末 重大变动说明 金额 占总资产 占总资产比比重增减 金额 380,756,2864 主要系报告期内使用募集资金收购 货币资金 15.39%581,794971.78 1728% 资产所致 531,814,698 应收账款 2149%368420872932069%08%主要系收购资产并表所致 存货 318,1285825 12.86%203,714,390.47 11441.429%主要系收购资产并表所致 投资性房地产 0.00 0.00 000 0.00% 0.00% 103.364315.6 长期股权投资 418%98,368,18861 5.52 圆定资产4101339129要系收购资产并表以及在建厂房

上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,305,075,557.39 789,666,576.29 39.49% 30.43% 33.13% -1.22% 分产品 电梯控制类产品 632,860,065.42 376,494,715.70 40.51% 14.01% 16.45% -1.25% 节能与工业传动 类产品 315,816,296.31 151,100,359.17 52.16% 32.29% 39.76% -2.55% 机器人与运动控 制类产品 80,897,432.93 46,196,253.84 42.90% 10,916.06% 8,362.03% 17.24% 其他产品 275,501,762.73 215,875,247.58 21.64% 33.74% 33.92% -0.10% 分地区 境内 1,112,148,937.99 665,536,077.51 40.16% 26.26% 30.85% -2.10% 境外 192,926,619.40 124,130,498.78 35.66% 61.12% 46.83% 6.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 380,756,286.4 4 15.39% 581,794,971.78 32.67% -17.28% 主要系报告期内使用募集资金收购 资产所致 应收账款 531,814,698.8 1 21.49% 368,420,872.93 20.69% 0.80% 主要系收购资产并表所致 存货 318,128,582.5 8 12.86% 203,714,390.47 11.44% 1.42% 主要系收购资产并表所致 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% —— 长期股权投资 103,364,315.6 4 4.18% 98,368,188.61 5.52% -1.34% —— 固定资产 451,201,201.8 18.23% 287,335,768.99 16.14% 2.09% 主要系收购资产并表以及在建厂房

上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 工所致 在建工程 1,998, 008%68,559,759 37%主要系在建厂房竣工所致 2、负债项目重大变动情况 2014年 2013年 占总资产比 金额占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 短期借款 0.00 0.00% 0 0.00%0.00% 长期借款 0.00 0.00% 0 0.00%0.00% 应付账款 317,015,082 主要系业务增加导致采购量扩大所 1281%166,2993920 934%3.47% 以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位:元 期初数本期公允价值/入权益的累 本期计提的减 计公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末 变动损益 金融资产 3可供出售金 200.000 0.00 融资产 上述合计 200000.00 200,000 金融负债 000 0.00 0.0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 五、核心竞争力分析 报告期内,公司继续强化技术和研发优势。技术中心实验室已正式通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的国家 实验室认可;“工业机器人专用伺服系统项目已被列入“2013年上海市重大技术装备研制专项”并获得政府资金支持;公司与 振华重工、哈尔滨工业大学及同济大学共同承担了国家科技支撑计划课题“大功率港口起重变频器的关键技术开发与应用”, 并获得国家科学技术部首期支撑计划拨款:同时,公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心。 报告期内,公司累计投入研发费用100007593.19元,研发投入占营业收入比例达到766%,同比增长4865%,主要研发 项目有机器人专用运动控制器、机器人专用伺服系统、机器人控驱一体化产品、机器人专用操作器、高性能伺服驱动器、电 梯物联网等 报告期末,公司专利数量增至194项,其中,发明专利50项,实用新型专利110项,外观专利34项:软件著作权增至161 项。公司参与编制与修订的国家技术标准达到12项。 报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化,亦无导致核心竞争力受到严重影响的事项产生。 15

上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 3 竣工所致 在建工程 1,998,370.26 0.08% 68,559,759.71 3.85% -3.77% 主要系在建厂房竣工所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% —— 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% —— 应付账款 317,015,082.7 2 12.81% 166,299,339.20 9.34% 3.47% 主要系业务增加导致采购量扩大所 致。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 上述合计 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司继续强化技术和研发优势。技术中心实验室已正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的国家 实验室认可；“工业机器人专用伺服系统”项目已被列入“2013年上海市重大技术装备研制专项”并获得政府资金支持；公司与 振华重工、哈尔滨工业大学及同济大学共同承担了国家科技支撑计划课题“大功率港口起重变频器的关键技术开发与应用”， 并获得国家科学技术部首期支撑计划拨款；同时，公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心。 报告期内，公司累计投入研发费用100007593.19元，研发投入占营业收入比例达到7.66%，同比增长48.65%，主要研发 项目有机器人专用运动控制器、机器人专用伺服系统、机器人控驱一体化产品、机器人专用操作器、高性能伺服驱动器、电 梯物联网等。 报告期末，公司专利数量增至194项，其中，发明专利50项，实用新型专利110项，外观专利34项；软件著作权增至161 项。公司参与编制与修订的国家技术标准达到12项。 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，亦无导致核心竞争力受到严重影响的事项产生