2019年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位 币种:人民币 本期比 主要会计数据 2019年 2018年 上年同 期增减 2017年 营业收入 11,071,784,242.8710,187,44,965.168.6810,571,526,723.16 归属于上市公 93,072,67.67-492,473,970.48不适用 13,566,226.70 司股东的净利 润 归属于上市公-2,520,559,106.58-611,570,904.22不适用 141,404,917.44 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 「经营活动产生698,388371.121,446,308,104.48-51.711,352,592,247.391 的现金流量净 本期末 比上年 2019年末 2018年末 同期末 2017年末 增减(% 归属于上市公6,274,220,451.926,183,496,941.691.476,722,514,670.83 司股东的净资 总资产 21,465,563,454.7321,853,646,480.95-1.7821,636,418,678.91 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益(元/股) 0.10 不适用 0.01 稀释每股收益(元/股) 0.10 -0.51 不适用 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股 2.61 0.63 不适用 0.15 收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均 10.46 9.48 不适用 2.10 净资产收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 6/237
2019 年年度报告 6 / 237 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同 期增减 (%) 2017年 营业收入 11,071,784,242.87 10,187,440,965.16 8.68 10,571,526,723.16 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 93,072,677.67 -492,473,970.48 不适用 13,566,226.70 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的净利润 -2,520,559,106.58 -611,570,904.22 不适用 -141,404,917.44 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 698,388,371.12 1,446,308,104.48 -51.71 1,352,592,247.39 2019年末 2018年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2017年末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 6,274,220,451.92 6,183,496,941.69 1.47 6,722,514,670.83 总资产 21,465,563,454.73 21,853,646,480.95 -1.78 21,636,418,678.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.10 -0.51 不适用 0.01 稀释每股收益（元／股） 0.10 -0.51 不适用 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -2.61 -0.63 不适用 -0.15 加权平均净资产收益率（%） 1.49 -7.64 不适用 0.20 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -40.46 -9.48 不适用 -2.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用
2019年年度报告 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 境内外会计准则差异的说明 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份)|(7-9月份)(10-12月份) 营业收入 2,797,540,45432,868,114,202,646,050,152,760,079,434 归属于上市公司股东的 31,731,435.96 20,895,104.91,202,361,78-1,161,915, 净利润 7 9.61 2.8 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的25,424,105.20 19,963,07.-409,410,347-2,116,609,78 净利润 61 经营活动产生的现金流 量净额 98619,18386/314,740,149.200,276,126 l6/84,752,91165 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2019年金额 2018年金额 017年金额 适用) 非流动资产处置损益 2,523,805,747.41 13,626,361.515,378,040.02 越权审批,或无正式批准文 4,947,624.68 件,或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助,但95,591,358.86 138,646,373.115,398,476.50 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 21,826,850.33 177,535.60 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 3,121,478.60 14,322,032.6013,363,067.14 7/237
2019 年年度报告 7 / 237 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,797,540,454.3 6 2,868,114,20 2.24 2,646,050,15 1.54 2,760,079,434 .73 归属于上市公司股东的 净利润 31,731,435.96 20,895,104.9 7 1,202,361,78 9.61 -1,161,915,65 2.87 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 25,424,105.20 -19,963,077. 61 -409,410,347 .49 -2,116,609,78 6.68 经营活动产生的现金流 量净额 98,619,183.86 314,740,149. 45 200,276,126. 16 84,752,911.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 2,523,805,747.41 13,626,361.51 5,378,040.02 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 4,947,624.68 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 95,591,358.86 138,646,373.11 55,398,476.50 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 21,826,850.33 177,535.60 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 3,121,478.60 14,322,032.60 13,363,067.14
2019年年度报告 损益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 1,492,00001310,0000 的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关 1,350,399.22 的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 3,457.03 28,937.50 40,059.81 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 -6,979,423.8 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 13,010,633.47 -4,173,533.6498,328,587.81 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 1,487,804.1 的损益项目 少数股东权益影响额 14,038,357.35 28,234,816.30-6,055,639.47 所得税影响额 8,753,146.77 16,787,956.64-4,192,023.80 合计 2,613,631,784.25 119,096,933.74154,971,144.14 8/237
2019 年年度报告 8 / 237 损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 / 1,492,000.00 -310,000.00 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 -1,350,399.22 / 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 3,457.03 28,937.50 40,059.81 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 -6,979,423.87 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -13,010,633.47 -4,173,533.64 98,328,587.81 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 1,487,804.15 少数股东权益影响额 -14,038,357.35 -28,234,816.30 -6,055,639.47 所得税影响额 -8,753,146.77 -16,787,956.64 -4,192,023.80 合计 2,613,631,784.25 119,096,933.74 154,971,144.14
2019年年度报告 十一、采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 公司是一家集研产销全价值链、原料药与制剂一体化、多地域发展的综合性制药企业。根据 中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药制造业(C27) 公司主营化学原料药和制剂的研发、生产和销售业务,具体包括:化学原料药业务、制剂业务、 生物药业务和医药商业业务,其简要情况如下: 1.化学原料药业务:原料药以外销和合同定制生产两大模式为主,销售市场以欧美规范药政 市场为主。 2.制剂业务:涵盖抗肿瘤、抗感染、抗结核、保肝利胆等治疗领域,自有品牌制剂的销售以 国内市场为主,并逐步开拓国际市场 3.生物药业务:管线产品涵盖抗肿瘤、糖尿病等治疗领域 4.医药商业业务:全资子公司省医药公司从事第三方药品的纯销、分销及零售业务(含连锁 药房、电子商务等)。此外,还包括瀚晖制药在过渡期内分销和推广按照合资协议由辉瑞公司拟 注入瀚晖相关产品的业务(该业务在过渡期结束后将转为公司的自产制剂业务) 二)公司经营模式 l、采购模式 (1)原料药及自产制剂的采购模式 公司是国际药政市场中非专利药生产商的原料药供应商,公司的原材料供应商需经过FDA或 EDQM及辉瑞、礼来等大客户的评估审计认可;而公司自产制剂所用主辅料以及自用原料药亦需 符合GMP的相关要求 (2)医药商业业务的采购模式 公司医药商业业务主要包括省医药公司的第三方业务以及瀚晖制药在过渡期内推广辉瑞产品 的业务。省医药公司的第三方业务的采购主要通过直接向制药企业或其代理商采购药品来进行。 瀚晖制药制剂产品及原料主要向母公司海正及商业合作伙伴辉瑞、安必生公司以订单方式采购, 主要供应商为辉瑞制药有限公司、惠氏制药有限公司、 PFIZER SERVICE COMPANY BVBA、 Pfizer Innovative Supply point International bvBa、海正药业、海正杭州公司、上海安必生制药技 术有限公司 9/23
2019 年年度报告 9 / 237 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司是一家集研产销全价值链、原料药与制剂一体化、多地域发展的综合性制药企业。根据 中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。 公司主营化学原料药和制剂的研发、生产和销售业务，具体包括：化学原料药业务、制剂业务、 生物药业务和医药商业业务，其简要情况如下： 1. 化学原料药业务：原料药以外销和合同定制生产两大模式为主，销售市场以欧美规范药政 市场为主。 2．制剂业务：涵盖抗肿瘤、抗感染、抗结核、保肝利胆等治疗领域，自有品牌制剂的销售以 国内市场为主，并逐步开拓国际市场。 3. 生物药业务：管线产品涵盖抗肿瘤、糖尿病等治疗领域。 4. 医药商业业务：全资子公司省医药公司从事第三方药品的纯销、分销及零售业务（含连锁 药房、电子商务等）。此外，还包括瀚晖制药在过渡期内分销和推广按照合资协议由辉瑞公司拟 注入瀚晖相关产品的业务（该业务在过渡期结束后将转为公司的自产制剂业务）。 （二）公司经营模式 1、采购模式 （1）原料药及自产制剂的采购模式 公司是国际药政市场中非专利药生产商的原料药供应商，公司的原材料供应商需经过 FDA 或 EDQM 及辉瑞、礼来等大客户的评估审计认可；而公司自产制剂所用主辅料以及自用原料药亦需 符合 GMP 的相关要求。 （2）医药商业业务的采购模式 公司医药商业业务主要包括省医药公司的第三方业务以及瀚晖制药在过渡期内推广辉瑞产品 的业务。省医药公司的第三方业务的采购主要通过直接向制药企业或其代理商采购药品来进行。 瀚晖制药制剂产品及原料主要向母公司海正及商业合作伙伴辉瑞、安必生公司以订单方式采购， 主要供应商为辉瑞制药有限公司、惠氏制药有限公司、PFIZER SERVICE COMPANY BVBA、Pfizer Innovative Supply Point International BVBA、海正药业、海正杭州公司、上海安必生制药技 术有限公司
2019年年度报告 2、生产模式 公司采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式,生产部门根据销售部门提出的各产品年 度预测的销售计划确定年度生产计划,每月通过产销协调,结合各产品线的生产能力及产品库存 情况下达生产计划,事业部根据生产计划落实生产的安排,同时对产品的生产过程、质量、成本 等进行严格监督管理,质量部门对在整个生产过程中的各生产环节的原料、中间产品、半成品、 成产品的质量进行检验、监控,EHS部门对生产的全过程进行监管 3、销售模式 (1)原料药销售 公司原料药业务主要包括传统的自产原料药出口业务、全球制药企业的原料药合同定制业务 和国内销售业务。 产品推广的流程基本上是一致的:即初步接洽,交流产品信息,送样确认质量,交流市场计 划时间表,GMP审计/HS审计,药政文件配合等,按客户制剂项目所处不同阶段配合客户需求 推进,产品上市/商业化销售。 (2)公司自产制剂产品的销售 公司近年来积极拓展从原料药到制剂的上下游一体化业务,重点对国内制剂业务进行了战略 布局,努力实现由原料药为主的制药企业向综合性国际品牌制药企业的转变。 瀚晖制药拥有抗肿瘤制剂、口服固体制剂和高端培南类制剂生产线。其自产制剂产品依托自 主销售与代理销售相结合的营销模式,通过专业化销售行为及多种学术推广手段,已在各疾病治 疗领域中树立专业产品形象及市场定位。目前自主营销网络已覆盖31个省(市、自治区),5317 家医院,6家大连锁药店,210家一般连锁药店。对于自营队伍无法覆盖的区域,通过与当地优质 代理商的紧密合作,以实现销售广覆盖和快速增长。 全资孙公司浙江海坤医药有限公司现承担了海正药业自产制剂产品的国内推广业务,包括骨 科药物硫酸氨基葡萄糖胶囊、通络生骨胶囊、保肝护肝类腺苷蛋氨酸注射剂、片剂等品种 (3)医药商业业务的销售模式 公司医药商业业务主要包括省医药公司的第三方业务以及瀚晖制药在过渡期内推广销售辉瑞 产品的业务 省医药公司的第三方业务销售模式主要是接受制药企业或其他医药销售代理商的委托,向其 采购药品后销售给浙江省内的医疗机构、药品零售商与批发商。省医药公司主要负责药品(含原 料药、制剂等)的纯销和分销。目前公司主要作为部分制药企业在浙江省的总代理或一级分销商 从事第三方业务,合作伙伴包括辉瑞、杨森、惠氏、阿斯利康等跨国企业以及奧鸿药业、仙琚药 业等国内制药企业。 三)报告期内业绩驱动因素 10/237
2019 年年度报告 10 / 237 2、生产模式 公司采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，生产部门根据销售部门提出的各产品年 度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各产品线的生产能力及产品库存 情况下达生产计划，事业部根据生产计划落实生产的安排，同时对产品的生产过程、质量、成本 等进行严格监督管理，质量部门对在整个生产过程中的各生产环节的原料、中间产品、半成品、 成产品的质量进行检验、监控，EHS 部门对生产的全过程进行监管。 3、销售模式 （1）原料药销售 公司原料药业务主要包括传统的自产原料药出口业务、全球制药企业的原料药合同定制业务 和国内销售业务。 产品推广的流程基本上是一致的：即初步接洽，交流产品信息，送样确认质量，交流市场计 划时间表，GMP 审计/EHS 审计，药政文件配合等，按客户制剂项目所处不同阶段配合客户需求 推进，产品上市/商业化销售。 （2）公司自产制剂产品的销售 公司近年来积极拓展从原料药到制剂的上下游一体化业务，重点对国内制剂业务进行了战略 布局，努力实现由原料药为主的制药企业向综合性国际品牌制药企业的转变。 瀚晖制药拥有抗肿瘤制剂、口服固体制剂和高端培南类制剂生产线。其自产制剂产品依托自 主销售与代理销售相结合的营销模式，通过专业化销售行为及多种学术推广手段，已在各疾病治 疗领域中树立专业产品形象及市场定位。目前自主营销网络已覆盖 31 个省（市、自治区），5317 家医院，6 家大连锁药店，210 家一般连锁药店。对于自营队伍无法覆盖的区域，通过与当地优质 代理商的紧密合作，以实现销售广覆盖和快速增长。 全资孙公司浙江海坤医药有限公司现承担了海正药业自产制剂产品的国内推广业务，包括骨 科药物硫酸氨基葡萄糖胶囊、通络生骨胶囊、保肝护肝类腺苷蛋氨酸注射剂、片剂等品种。 （3）医药商业业务的销售模式 公司医药商业业务主要包括省医药公司的第三方业务以及瀚晖制药在过渡期内推广销售辉瑞 产品的业务。 省医药公司的第三方业务销售模式主要是接受制药企业或其他医药销售代理商的委托，向其 采购药品后销售给浙江省内的医疗机构、药品零售商与批发商。省医药公司主要负责药品（含原 料药、制剂等）的纯销和分销。目前公司主要作为部分制药企业在浙江省的总代理或一级分销商 从事第三方业务，合作伙伴包括辉瑞、杨森、惠氏、阿斯利康等跨国企业以及奥鸿药业、仙琚药 业等国内制药企业。 （三）报告期内业绩驱动因素