深圳市金证科技股份有限公司2013年年度报告

深圳市金证科技股份有限公司2013年年度报告 及相关产品。 3)泛金融T业务:产权交易领域收获颇丰,商品交易领域布局积极。报告期内,公司中标中 登新版账户系统项目,完成并上线了中登监管报表报送系统,该项目的实施再次印证了公司在 行业中的技术实力与产业地位。在区域股权交易领域,2013年公司收获巨大,中标了新疆、甘 肃、江苏、浙江、青海、大连、山东、安徽等多地股权交易中心的股权交易系统项目,细分市 场份额接近70%;同时,公司积极布局大宗商品类交易领域,中标重庆、新余碳排放项目,并 在艺术品、拍卖、房地产、白酒等多个大宗商品交易领域均有所斩获。 公司在“余额宝”中发挥了什么样的价值? A、无缝对接的用户体验:公司为天弘基金“增利宝”货币基金定制开发了“开放式基金注册 登记系统”和“开放式基金直销系统”,使支付宝用户能够实时获得余额宝业务的开通(开户) 转入(申购)、转出(赎回)、消费支付(赎回)等便捷的功能体验,实现了支付宝用户购买天 弘基金“增利宝”货币基金产品的无缝对接。 B、系统稳定的高频交易:公司系统在设计上充分考虑到互联网金融业务具备而传统基金行业 从未应对过的大数据量、大并发量、强实时、全天候响应等特性,采用具有极强针对性的、独 立开发、独立部署的互联网金融基金销售与登记平台系统解决方案,为基金公司迅速开展互联 网金融业务提供了可靠的系统保障。系统在容量上可达到1亿客户数、3亿日交易笔数,其中3 亿笔交易清算用时只需22个小时,极大的提升了余额宝中TA系统和直销系统的性能。在2013 年“双11”互联网电商大促销当天,系统处理交易3200万笔,在客户数近3000万的情况下 仅用时46分钟即完成了运营清算,而这一基金行业史无前例的数据量仅仅是系统设计容量的约 1/10 C、金融行业首单“去IOE”:公司针对余额宝产品开发出基于云计算平台的系统解决方案 方面利用云计算平台强大的处理能力解决大数据量及硬件、配套、运维等问题,另一方面将原 来基于 Oracle数据库的互联网金融销售与登记系统修改为基于 MySQL数据库,极大的降低了 系统在软件费用上的支出。在余额宝项目中,天弘基金在相应的系统部署、运维成本比采用常 规部署方式节省了数千万元。 ()主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 及相关产品。 3）泛金融 IT 业务：产权交易领域收获颇丰，商品交易领域布局积极。报告期内，公司中标中 登新版账户系统项目，完成并上线了中登监管报表报送系统，该项目的实施再次印证了公司在 行业中的技术实力与产业地位。在区域股权交易领域，2013 年公司收获巨大，中标了新疆、甘 肃、江苏、浙江、青海、大连、山东、安徽等多地股权交易中心的股权交易系统项目，细分市 场份额接近 70%；同时，公司积极布局大宗商品类交易领域，中标重庆、新余碳排放项目，并 在艺术品、拍卖、房地产、白酒等多个大宗商品交易领域均有所斩获。 公司在“余额宝”中发挥了什么样的价值？ A、无缝对接的用户体验：公司为天弘基金“增利宝”货币基金定制开发了“开放式基金注册 登记系统”和“开放式基金直销系统”，使支付宝用户能够实时获得余额宝业务的开通（开户）、 转入（申购）、转出（赎回）、消费支付（赎回）等便捷的功能体验，实现了支付宝用户购买天 弘基金“增利宝”货币基金产品的无缝对接。 B、系统稳定的高频交易：公司系统在设计上充分考虑到互联网金融业务具备而传统基金行业 从未应对过的大数据量、大并发量、强实时、全天候响应等特性，采用具有极强针对性的、独 立开发、独立部署的互联网金融基金销售与登记平台系统解决方案，为基金公司迅速开展互联 网金融业务提供了可靠的系统保障。系统在容量上可达到 1 亿客户数、3 亿日交易笔数，其中 3 亿笔交易清算用时只需 2.2 个小时，极大的提升了余额宝中 TA 系统和直销系统的性能。在 2013 年“双 11”互联网电商大促销当天，系统处理交易 3200 万笔，在客户数近 3000 万的情况下 仅用时 46 分钟即完成了运营清算，而这一基金行业史无前例的数据量仅仅是系统设计容量的约 1/10。 C、金融行业首单“去 IOE”：公司针对余额宝产品开发出基于云计算平台的系统解决方案，一 方面利用云计算平台强大的处理能力解决大数据量及硬件、配套、运维等问题，另一方面将原 来基于 Oracle 数据库的互联网金融销售与登记系统修改为基于 MySQL 数据库，极大的降低了 系统在软件费用上的支出。在余额宝项目中，天弘基金在相应的系统部署、运维成本比采用常 规部署方式节省了数千万元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

深圳市金证科技股份有限公司2013年年度报告 单位:元币种:人民币 2013年度 2012年度 变动率 变动原因 主要系母公司系统集成项目 营业收入 2,031,613,437821,883,013,10169789% 及定制软件业务收入增长所 主要系国家税收政策调整 营业税金及附加 8,183,235.94 13.655347.15-40.07%部分服务业营业税改增值税 所致 主要系人员增加相应工资增 涨、计提年终奖增加以及确 管理费用 293903.9568722270749.552819% 认的BT项目管理费等影响所 致 主要系BT项目确认的建设期 财务费用 90,102,69871-29532561.7020510%资金占用费7321万元增加所 致 主要系应收款项变化按照账 资产减值损失 2,837,59268 5,261,160.17 4607% 龄计提坏账准备减少所致 主要系销售商品、提供劳务 经营活动产生的现金88,7582974841,0525968316219 收到的现金增加所致 流量净额 主要系2013年度BT项目对 投资活动产生的现金-289,5746277493,487,045.74209.75% 外投资增加所致 流量净额 27020040323-12,148,35230-232417%主要系2013年度增加向银行

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位：元 币种:人民币 2013 年度 2012 年度 变动率 变动原因 营业收入 2,031,613,437.82 1,883,013,101.69 7.89% 主要系母公司系统集成项目 及定制软件业务收入增长所 致 营业税金及附加 8,183,235.94 13,655,347.15 -40.07% 主要系国家税收政策调整， 部分服务业营业税改增值税 所致 管理费用 293,903,956.87 229,270,749.55 28.19% 主要系人员增加相应工资增 涨、计提年终奖增加以及确 认的BT项目管理费等影响所 致 财务费用 -90,102,698.71 -29,532,561.70 205.10% 主要系BT项目确认的建设期 资金占用费7321万元增加所 致 资产减值损失 2,837,592.68 5,261,160.17 -46.07% 主要系应收款项变化按照账 龄计提坏账准备减少所致 经营活动产生的现金 流量净额 88,758,297.48 41,052,596.83 116.21% 主要系销售商品、提供劳务 收到的现金增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 -289,574,627.74 -93,487,045.74 209.75% 主要系 2013 年度 BT 项目对 外投资增加所致 270,200,403.23 -12,148,352.30 -2324.17% 主要系2013年度增加向银行

深圳市金证科技股份有限公司2013年年度报告 筹资活动产生的现金 及个人借款所致。 流量净额 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司营业收入2031613万元,同比增速7.89%;伴随下游行业整体复苏,公司营 业收入持续提高。其中,定制软件收入19656.31万元,同比増速30.42%,表明证券、基金、 泛金融业务收入增速较快。同时,由于收入确认等方面的原因,定制软件业务所贡献的业绩将 在未来几年逐步表现,并持续受益于大金融行业的整体复苏与互联网金融行业的兴起。 (2)订单分析 报告期内,公司订单情况进展顺利。在证券∏、基金∏、泛金融∏、互联网金融∏T等方面均 有序推进。 (3)新产品及新服务的影响分析 证券∏业务方面,公司加速推进产品线的完善与更新,以进一步适应金融创新要求与互联网金 融新需求:基金∏T业务方面,新版基金系统与余额理财系统在增量与存量市场中均进展顺利, 未来业务辐射范围可能进一步扩展到银行、保险、信托等领域;泛金融∏业务方面,泛金融云 已成功上线,未来将进一步强化公司在产权、商品交易所等∏T领域的竞争力 (4)其他 报告期商品销售收入13.55亿元,占营业收入的68%。销售的主要产品类型,以及收入、成本、 毛利率数据 项目 迪普产品 宏杉产品BC产品 合计 销售收入 213622,326.14687435661073,135,165751,35590.92755 (元) 销售成本 201630.03346590442413999708685581.260,382,96043 (元) 毛利(元)11992,292689689,1942773426480.1795,107,96712 毛利率(%)5.61 14.10 7.02

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 筹资活动产生的现金 流量净额 及个人借款所致。 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入 20316.13 万元，同比增速 7.89%；伴随下游行业整体复苏，公司营 业收入持续提高。其中，定制软件收入 19656.31 万元，同比增速 30.42%，表明证券、基金、 泛金融业务收入增速较快。同时，由于收入确认等方面的原因，定制软件业务所贡献的业绩将 在未来几年逐步表现，并持续受益于大金融行业的整体复苏与互联网金融行业的兴起。 (2) 订单分析 报告期内，公司订单情况进展顺利。在证券 IT、基金 IT、泛金融 IT、互联网金融 IT 等方面均 有序推进。 (3) 新产品及新服务的影响分析 证券 IT 业务方面，公司加速推进产品线的完善与更新，以进一步适应金融创新要求与互联网金 融新需求；基金 IT 业务方面，新版基金系统与余额理财系统在增量与存量市场中均进展顺利， 未来业务辐射范围可能进一步扩展到银行、保险、信托等领域；泛金融 IT 业务方面，泛金融云 已成功上线，未来将进一步强化公司在产权、商品交易所等 IT 领域的竞争力。 (4) 其他 报告期商品销售收入 13.55 亿元，占营业收入的 68%。销售的主要产品类型，以及收入、成本、 毛利率数据： 项目 迪普产品 宏杉产品 H3C 产品 合计 销售收入 （元） 213,622,326.14 68,733,435.66 1,073,135,165.75 1,355,490,927.55 销售成本 （元） 201,630,033.46 59,044,241.39 999,708,685.58 1,260,382,960.43 毛利（元） 11,992,292.68 9,689,194.27 73,426,480.17 95,107,967.12 毛利率（%） 5.61 14.10 6.84 7.02

深圳市金证科技股份有限公司2013年年度报告 3、费用 (1)管理费用 报告期内,公司管理费用29,390万元,同比上涨2819%,占当年营业收入比为1447%,较 2012年12.18%的管理费用占比有所提升。由于下游行业整体复苏与互联网金融业务的兴起, 公司人才需求进一步放大,报告期内,公司为应对业务需求,进一步加大了人才的扩充,优化 了人才结构,为下一步产业发展带来的潜在业务机会做好充分准备。 (2)销售费用 报告期内,公司销售费用6993万元,同比上涨2015%,占当年营业收入比为345%,较2012 年309%的销售费用占比有小幅提升。由于证券业务、基金业务、泛金融业务、互联网金融相 关业务的多条业务线都面临新机会,公司进一步加大了市场开拓力度,相关销售费用支出略有 提升 (3)报告期获得利息收入7618.87万元中7321.74万元为BT项目确认的资金占用费及投资回 报。资金占用费明细如下 资金占用费及投资回报 项目 洪雅县基础设施建设BT项目 5,967,890.93 眉山市“两宋荣光”眉州大道改造BT项目 35,379,079.30 眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程“两桥一站”BT项 31,870,417.65 73,217,387.88 4、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 146,649,32144 本期资本化研发支出 研发支出合计 1464932144

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 3、 费用 （1）管理费用 报告期内，公司管理费用 29,390 万元，同比上涨 28.19%，占当年营业收入比为 14.47%，较 2012 年 12.18%的管理费用占比有所提升。由于下游行业整体复苏与互联网金融业务的兴起， 公司人才需求进一步放大，报告期内，公司为应对业务需求，进一步加大了人才的扩充，优化 了人才结构，为下一步产业发展带来的潜在业务机会做好充分准备。 （2）销售费用 报告期内，公司销售费用 6,993 万元，同比上涨 20.15%，占当年营业收入比为 3.45%，较 2012 年 3.09%的销售费用占比有小幅提升。由于证券业务、基金业务、泛金融业务、互联网金融相 关业务的多条业务线都面临新机会，公司进一步加大了市场开拓力度，相关销售费用支出略有 提升。 （3）报告期获得利息收入 7618.87 万元中 7321.74 万元为 BT 项目确认的资金占用费及投资回 报。资金占用费明细如下： 项目 资 金 占 用 费 及 投 资 回 报 （元） 洪雅县基础设施建设 BT 项目 5,967,890.93 眉山市“两宋荣光”眉州大道改造 BT 项目 35,379,079.30 眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程“两桥一站” BT 项 目 31,870,417.65 合计 73,217,387.88 4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 146,649,321.44 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 146,649,321.44

深圳市金证科技股份有限公司2013年年度报告 研发支出总额占净资产比例(%) 19.19 研发支出总额占营业收入比例(%) 722 (2)情况说明 研发费用:报告期内,公司研发费用146493万元,同比上涨3111%。面对金融创新、大资 产管理及互联网金融等产业环境的变化,公司进一步加大了研发费用的支出,以持续强化产品 创新与产品线升级。 5、现金流 报告期内,公司期末现金及现金等价物余额29,784万元,同比增加30.37%;期末应收账款为 2.19亿元,同比增加467%。2013年,公司进一步加强了对分子公司的经营管理审计,进一 步强化了对应收款的管理监督工作,优化对账过程,报告期内,在营业收入快速增长的情况下, 公司的应收账款控制在一定的水平之下,现金流得到了优化。 收到的其他与经营活动有关的现金中“收到其他单位及个人往来款及保函保证金净收回等” 17627.73万元的主要构成如下: 子公司齐普生信息技术与外部单位之间的资金往来16013.82万元 母公司收回的保函及履约保证金净额 4469万元 各公司收到保证金、押金 01701万元 报告期投资支付的现金37,651.1万元,比上年同期增加288%其原因主要为 对外股权投资合计540万元: BT项目的对外投资合计33811.11万元 购买短期理财产品投资合计3300万元 报告期投资支付的现金比上年同期增加较多主要是因为BT项目支付的工程款增加 报告期收回投资收到的现金5731.43万元的构成为 收回短期银行理财产品投资合计2560万元 洪雅县BT项目收到回购款2500万元;

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 研发支出总额占净资产比例（%） 19.19 研发支出总额占营业收入比例（%） 7.22 (2) 情况说明 研发费用：报告期内，公司研发费用 14664.93 万元，同比上涨 31.11%。面对金融创新、大资 产管理及互联网金融等产业环境的变化，公司进一步加大了研发费用的支出，以持续强化产品 创新与产品线升级。 5、 现金流 报告期内，公司期末现金及现金等价物余额 29,784 万元，同比增加 30.37%；期末应收账款为 2.19 亿元，同比增加 4.67%。2013 年，公司进一步加强了对分子公司的经营管理审计，进一 步强化了对应收款的管理监督工作，优化对账过程，报告期内，在营业收入快速增长的情况下， 公司的应收账款控制在一定的水平之下，现金流得到了优化。 收到的其他与经营活动有关的现金中“收到其他单位及个人往来款及保函保证金净收回等” 17627.73 万元的主要构成如下： 子公司齐普生信息技术与外部单位之间的资金往来 16013.82 万元 母公司收回的保函及履约保证金净额 444.69 万元 各公司收到保证金、押金 1017.01 万元 报告期投资支付的现金 37,651.11 万元，比上年同期增加 288%。其原因主要为： 对外股权投资合计 540 万元： BT 项目的对外投资合计 33811.11 万元 购买短期理财产品投资合计 3300 万元 报告期投资支付的现金比上年同期增加较多主要是因为 BT 项目支付的工程款增加 报告期收回投资收到的现金 5731.43 万元的构成为： 收回短期银行理财产品投资合计 2560 万元； 洪雅县 BT 项目收到回购款 2500 万元；