2019年年度报告 员管理和服务,增加会员促销力度,提升会员有效性和忠诚度;策划和实施多种促销活动,拓展 品牌推广渠道,提升推广精准度,助力销售业绩增长及提升品牌影响力。人力资源资建设方面 继续搭建人才培养体制,培养专业人才:调整人资结构,优化岗位设置,提高管理效率;建立人 才选拔制度,完善干部考核评价机制,选拔和储备优秀后备人才。创新服务方面,继续开展与微 信、支付宝、京东等企业的线上支付合作,加大会员自助结账功能的门店覆盖比例,通过公众号 开展秒杀、团购等线上销售,并在部分地区试点到家服务。 、报告期内主要经营情况 报告期内,公司新开8家门店,实现营业收入11992,725,17875元,比去年同期增长343%, 归属于母公司股东的净利润84259,42525元,比去年同期增长103 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 1199.725178751159533589556 343 营业成本 931429912860902282873979 销售费用 2209.47493895211235205834 管理费用 301830.531.30 271,823.52686 1104 研发费用 财务费用 1526455955814343549518 642 经营活动产生的现金流量净额 498477551 26,446447.24 投资活动产生的现金流量净额 322687293261,30238110325 124.78 筹资活动产生的现金流量净额 48966249293032392526 26.87488 其他收益 5.700.553.88 9,98947860 42.93 营业外收入 20.42816068 46084.829.81 5567 营业外支出 34.2522 5237541235 营业收入和营业成本增加主要是因为报告期内公司在营门店数量增加所致; 销售费用增加主要是因为报告期内租赁费增加所致 管理费用增加主要是因为折旧、摊销及开办费用增加所致 财务费用增加主要是因为利息支出增加所致; 经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为定期存款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为部分债券到期,偿还债务支付的现金增多所致 其他收益减少主要是因为收到的政府补助减少所致 营业外收入减少主要是因为罚款及赔款收入减少所致 营业外支出减少主要是由于赔偿支出减少所致 2.收入和成本分析 √适用口不适用 收入与成本分产品、分地区情况如下: (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%) 年增减年增减年增减(%) 11/182
2019 年年度报告 11 / 182 员管理和服务，增加会员促销力度，提升会员有效性和忠诚度；策划和实施多种促销活动，拓展 品牌推广渠道，提升推广精准度，助力销售业绩增长及提升品牌影响力。人力资源资建设方面， 继续搭建人才培养体制，培养专业人才；调整人资结构，优化岗位设置，提高管理效率；建立人 才选拔制度，完善干部考核评价机制，选拔和储备优秀后备人才。创新服务方面，继续开展与微 信、支付宝、京东等企业的线上支付合作，加大会员自助结账功能的门店覆盖比例，通过公众号 开展秒杀、团购等线上销售，并在部分地区试点到家服务。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司新开 8 家门店，实现营业收入 11,992,725,178.75 元，比去年同期增长 3.43%， 归属于母公司股东的净利润 84,259,425.25 元，比去年同期增长 1.03%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,992,725,178.75 11,595,335,895.56 3.43 营业成本 9,314,299,128.60 9,022,828,739.79 3.23 销售费用 2,209,474,938.95 2,112,352,058.34 4.60 管理费用 301,830,531.30 271,823,526.86 11.04 研发费用 - -- - 财务费用 152,645,595.58 143,435,495.18 6.42 经营活动产生的现金流量净额 498,477,557.11 726,446,447.24 -31.38 投资活动产生的现金流量净额 -322,687,293.26 1,302,381,103.25 -124.78 筹资活动产生的现金流量净额 -896,624,929.30 -3,323,925.26 -26,874.88 其他收益 5,700,553.88 9,989,478.60 -42.93 营业外收入 20,428,160.68 46,084,829.81 -55.67 营业外支出 34,252,221.11 52,375,412.35 -34.60 营业收入和营业成本增加主要是因为报告期内公司在营门店数量增加所致； 销售费用增加主要是因为报告期内租赁费增加所致； 管理费用增加主要是因为折旧、摊销及开办费用增加所致； 财务费用增加主要是因为利息支出增加所致； 经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为定期存款减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为部分债券到期，偿还债务支付的现金增多所致； 其他收益减少主要是因为收到的政府补助减少所致； 营业外收入减少主要是因为罚款及赔款收入减少所致； 营业外支出减少主要是由于赔偿支出减少所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入与成本分产品、分地区情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%）
2019年年度报告 主营业务分产品情况 营业收营业成 分产品营业收入营业成本毛利率比上本比上毛利率比上年增减 (%) 8527,978,152417.615776,7146510.70 增加0.84个百分点 非食品2.01668144031691165703631614 -583005 减少493个百分点 合计10.54465959244930694241828114271325减少046个百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 (%)年增减|年增减 (%) (%)|(%) 东北10312202856932939:0418953309104减少188个百分点 「华北2852319344632,540951564931092424418减少0.05个百分点 西北 1915470217891655407276981358 196减少012个百分点 华东 1167957511311023081225712413011373减少056个百分点 452853.670.50 407,88527857993 427437增加009个百分点 华南 8478544294574601068037120119562143增加210个百分点 西南2276.975,132.7020634898121327783159减少25个百分点 10.544659592449.3069424182811.74 271325减少046个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年本期 金额 本期占 分行业成本构成 项目 本期金额 同期\较上情况 占总 总成本上年同期金额成本期说明 年同 比例(%) 比例 (%) 动比 分产品情况 上年本期 本期占 同期金额 分产品成本构成本期金额总成本上年同期金额成本|年同说明 占总较上情况 项目 比例(%) 比例期变 (%)|动比 12/182
2019 年年度报告 12 / 182 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 食品 8,527,978,152.41 7,615,776,714.65 10.70 4.96 3.99 增加 0.84 个百分点 非食品 2,016,681,440.03 1,691,165,703.63 16.14 -5.83 0.05 减少 4.93 个百分点 合计 10,544,659,592.44 9,306,942,418.28 11.74 2.71 3.25 减少 0.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 东北 1,031,229,285.96 932,939,041.88 9.53 -3.09 -1.04 减少 1.88 个百分点 华北 2,852,319,344.63 2,540,951,564.93 10.92 -4.24 -4.18 减少 0.05 个百分点 西北 1,915,470,217.89 1,655,407,276.98 13.58 1.82 1.96 减少 0.12 个百分点 华东 1,167,957,511.31 1,023,081,226.57 12.4 13.01 13.73 减少 0.56 个百分点 华中 452,853,670.50 407,885,278.57 9.93 -4.27 -4.37 增加 0.09 个百分点 华南 847,854,429.45 746,010,680.37 12.01 -19.56 -21.43 增加 2.10 个百分点 西南 2,276,975,132.70 2,000,667,348.98 12.13 27.78 31.59 减少 2.55 个百分点 合计 10,544,659,592.44 9,306,942,418.28 11.74 2.71 3.25 减少 0.46 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 情况 说明
2019年年度报告 食品进货成本761577714658183732364423248125399无 非食品进货成本169165703631817169031142661875005无 合计 930694241828 1009.01395597590100325无 成本分析其他情况说明 无 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名供应商采购额101,58174万元,占年度采购总额21.28‰%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额000万元,占年度采购总额00% 其他说明 公司的销售客户为大众消费者,客户群体分散,不适用披露前五名客户销售额及相关信息 3.费用 √适用口不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 变动分析 销售费用「220947493895211235205834 460租赁费用增加 管理费用301,830.5313027182352686 11.04 折旧与摊销及开办费用增 加 财务费用152645955814343549518 642利息费用增加 合计 266951065832527.61108038 4.研发投入 (1).研发投入情况表 口适用√不适用 (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 98477,557.11 726.446.447.24 投资活动产生的现金流量净额3226872932613023811325 12478 筹资活动产生的现金流量净额 293 -3,323.925.26 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 根据2018年11月12日与BHG(北京)百货有限公司(以下简称“BHG百货”)签署的《关 于北京百好吉社区百货有限公司之盈利预测补偿协议》,交易标的北京百好吉社区百货有限公司 (以下简称“百好吉百货”)在2019年度承诺净利润为1,762.64万元,经审计实际净利润为 961.61万元。由于百好吉百货未在报告期内完成业绩承诺,业绩承诺方BHG百货应向本公司支付 13/182
2019 年年度报告 13 / 182 例(%) 食品 进货成本 7,615,776,714.65 81.83 7,323,644,233.24 81.25 3.99 无 非食品 进货成本 1,691,165,703.63 18.17 1,690,311,742.66 18.75 0.05 无 合计 - 9,306,942,418.28 100 9,013,955,975.90 100 3.25 无 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 101,581.74 万元，占年度采购总额 21.28%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 其他说明 公司的销售客户为大众消费者，客户群体分散，不适用披露前五名客户销售额及相关信息。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动分析 销售费用 2,209,474,938.95 2,112,352,058.34 4.60 租赁费用增加 管理费用 301,830,531.30 271,823,526.86 11.04 折旧与摊销及开办费用增 加 财务费用 152,645,595.58 143,435,495.18 6.42 利息费用增加 合计 2,663,951,065.83 2,527,611,080.38 5.39 - 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 □适用 √不适用 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 498,477,557.11 726,446,447.24 -31.38 投资活动产生的现金流量净额 -322,687,293.26 1,302,381,103.25 -124.78 筹资活动产生的现金流量净额 -896,624,929.30 -3,323,925.26 -26,874.88 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 根据 2018 年 11 月 12 日与 BHG（北京）百货有限公司（以下简称“BHG 百货”）签署的《关 于北京百好吉社区百货有限公司之盈利预测补偿协议》，交易标的北京百好吉社区百货有限公司 （以下简称“百好吉百货”）在 2019 年度承诺净利润为 1,762.64 万元，经审计实际净利润为 961.61 万元。由于百好吉百货未在报告期内完成业绩承诺，业绩承诺方 BHG 百货应向本公司支付
2019年年度报告 业绩补偿款3,048.34万元,对公司2019年度净利润产生影响。具体详见本年度报告第五节“重 要事项”中的“二、承诺事项履行情况”及“十四、重大关联交易” (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 上期 本期期 期末 末数占 数占 本期期末金 项目名称本期期末数总资产上期期末数 总资额较上期期情况说明 的比例 产的末变动比例 (%) 比例 (%) (%) 预付款项 87,172,571.32 51245289910.50 70.11预付租赁 费、物业 管理费等 增加 「短期借款1835426 1350087,243201321 40.25向金融机 构申请短 期借款规 模增加 应付票据 5369997671053 5289承兑汇票 规模增加 应付利息 606123607059 1000期末将计 提的借款 等利息调 入相应的 金融负债 科目 年内到 69853938895683 10000偿还已到 期的非流 期中期票 动负债 据 其他流动6271608354 6591.20000001174 4761偿还已到 负债 期超短期 融资券 长期借款 89,175509.04 094 4437493391043 10096长期借款 增加 总资产9537094751391000010.221512210000069 其他说明 无 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 相关内容详见第十一节“财务报告”中的“七、79所有权或使用权受到限制的资产” 14/182
2019 年年度报告 14 / 182 业绩补偿款 3,048.34 万元，对公司 2019 年度净利润产生影响。具体详见本年度报告第五节“重 要事项”中的“二、承诺事项履行情况”及“十四、重大关联交易”。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 预付款项 87,172,571.32 0.91 51,245,289.91 0.50 70.11 预付租赁 费、物业 管理费等 增加 短期借款 1,893,562,472.56 19.85 1,350,087,243.20 13.21 40.25 向金融机 构申请短 期借款规 模增加 应付票据 82,103,669.97 0.86 53,699,976.71 0.53 52.89 承兑汇票 规模增加 应付利息 - - 60,612,366.07 0.59 -100.00 期末将计 提的借款 等利息调 入相应的 金融负债 科目 一年内到 期的非流 动负债 - - 698,539,388.95 6.83 -100.00 偿还已到 期中期票 据 其他流动 负债 628,716,083.54 6.59 1,200,000,000.00 11.74 -47.61 偿还已到 期超短期 融资券 长期借款 89,175,509.04 0.94 44,374,933.91 0.43 100.96 长期借款 增加 总资产 9,537,094,751.39 100.00 10,221,161,511.22 100.00 -6.69 - 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 相关内容详见第十一节“财务报告”中的“七、79 所有权或使用权受到限制的资产
2019年年度报告 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 在报告期内与行业经营情况有关的门店管理、仓储物流建设、采购与存货管理、会员建设等 各方面信息详见下方介绍。 零售行业经营性信息分析 1.报告期末已开业门店分布情况 √适用口不适用 自有物业门店 租赁物业门店 地区 经营业态门店数量 建筑面积 建筑面积 (万平米 门店数量 万平米) 东北 生活超市 1577 「生活超市 西北 生活超市 2 238 24 24.11 主活超市 1.28 17.04 华东 高级超市 华中 生活超市 1038 华南 「生活超市 西南 活超市 99720 14.24 30.13 合计 活超市 14995 高级超市 3.27 2.其他说明 √适用口不适用 公司营业收入前10间门店的分布情况 营业收入前10间门店的分布情况 门店名称 地址 建筑面积开业时间|物业权|租赁期 贵州宅吉店贵阳市盐务街35号贵州商专南楼 159602002年6月租赁35年 兰州红星店兰州市城关区火车站东路18号 2570019912月租赁30年 银川悦海店银川金风区悦海新天地负一层 144782014年9月自有 长春青年路 长春市绿园区青年路8183号 225382002年9月租赁30年 式汉中华路武汉市武昌区临江大道35号 145752000年1月租赁20年 呼市金字店/内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 110642007年4月租赁20年 15/182
2019 年年度报告 15 / 182 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 在报告期内与行业经营情况有关的门店管理、仓储物流建设、采购与存货管理、会员建设等 各方面信息详见下方介绍。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 东北 生活超市 1 2.09 15 15.77 华北 生活超市 39 38.28 西北 生活超市 2 2.38 24 24.11 华东 生活超市 1 1.28 14 17.04 高级超市 9 3.27 华中 生活超市 9 10.38 华南 生活超市 17 14.24 西南 生活超市 32 30.13 合计 生活超市 4 5.75 150 149.95 高级超市 9 3.27 2. 其他说明 √适用 □不适用 (1) 公司营业收入前 10 间门店的分布情况 营业收入前 10 间门店的分布情况 门店名称 地址 建筑面积 （平方米） 开业时间 物业权 属 租赁期 限 贵州宅吉店 贵阳市盐务街 35 号贵州商专南楼 15,960 2002 年 6 月 租赁 35 年 兰州红星店 兰州市城关区火车站东路 18 号 25,700 1999 年 12 月 租赁 30 年 银川悦海店 银川金凤区悦海新天地负一层 14,478 2014 年 9 月 自有 - 长春青年路 店 长春市绿园区青年路 81-83 号 22,538 2002 年 9 月 租赁 30 年 武汉中华路 店 武汉市武昌区临江大道 35 号 14,575 2000 年 1 月 租赁 20 年 呼市金宇店 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 32 号 11,064 2007 年 4 月 租赁 20 年