中远海运控股股份有限公司2019年年度报告.pdf_P21-P25

2019年年度报告截至2019年末,本集团使用权资产余额331.60亿元,上年末无使用权资产。本集团从2019 年1月1日起执行新租赁准则,调增首次执行日使用权资产383.67亿元。 (7)其他非流动资产截至2019年末,本集团其他非流动资产余额472亿元,比上年末减少6.84亿元,降幅59.19% 主要由于东方海外国际预付集装箱建造款较上年末有所减少。 (8)短期借款截至2019年末,本集团短期借款余额147.52亿元,比上年末减少334.69亿元,降幅6941%, 2019年本集团调整了长短期借款结构,短期借款减少,长期借款增加 (9)衍生金融负债 2019年末本集团无衍生金融负债:2018年末余额038亿元,为东方海外国际燃油期货合约价值余额 (10)应付票据截至2019年末,本集团应付票据余额1.68亿元,比上年末增加11亿元。主要由于2019年末本集团开具的未到期银行承兑汇票余额大于上年末余额。 (11)应交税费截至2019年末,本集团应交税费余额1299亿元,比上年末增加3.02亿元,增幅30.27% 主要由于2019年末已预提未支付的所得税费用同比有所增加。 (12)其他应付款截至2019年末,本集团其他应付款余额87.87亿元,比上年末增加2549亿元,增幅40.85% 其中:东方海外国际2019年12月已宣派尚未支付少数股东的特别股息共1748亿元 (13)持有待售负债截至2019年末,本集团持有待售负债余额1.59亿元,比上年末减少10.85亿元,降幅87.20%。主要是期内完成出售长滩码头所致 (14)一年内到期的非流动负债截至2019年末,本集团一年内到期的非流动负债余额185.35亿元,比上年末增加94.28亿元,增幅10353%。本集团从2019年1月1日起执行新租赁准则,调增首次执行日一年内到期的非流动负债60.03亿元。本集团面值为50亿元的中期票据将于2020年9月到期,上年末在付债券列报,2019年末在一年内到期的非流动负债列报 (15)其他流动负债截至2019年末,其他流动负债余额15亿元,为本集团发行的超短期融资券期末余额。 (16)长期借款截至2019年末,本集团长期借款余额79503亿元,比上年末增加324.52亿元,增幅68.97%。 2019年本集团调整了长短期借款结构,短期借款减少,长期借款增加 (17)租赁负债截至2019年末,本集团租赁负债余额254.11亿元,上年末无租赁负债。本集团从2019年 1月1日起执行新租赁准则,调增首次执行日租赁负债304.11亿元 (18)长期应付款截至2019年末,本集团长期应付款余额003亿元,比上年末减少15360亿元。本集团从 2019年1月1日起执行新租赁准则,首次执行日将长期应付款中的融资租赁应付款余额15359 亿元调整至租赁负债项目列报。 (19)长期应付职工薪酬截至2019年末,本集团长期应付职工薪酬余额4.64亿元,比上年末增加1.30亿元,增幅 3893%根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于国有企业退休人员社会化管理指导意见》(厅字【2019】19号),2019年末本集团计提了退休人员一次性统筹外费用1.06亿元 20)其他非流动负债截至2019年末,本集团其他非流动负债余额15.82亿元,比上年末增加15.28亿元。2019 年末,中远海运港口对收购秘鲁钱凯码头后续购股承诺确认的负债余额折算人民币15.19亿元。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 21/228

2019 年年度报告 21 / 228 截至 2019 年末，本集团使用权资产余额 331.60 亿元，上年末无使用权资产。本集团从 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，调增首次执行日使用权资产 383.67 亿元。（7）其他非流动资产截至2019年末，本集团其他非流动资产余额4.72亿元，比上年末减少6.84亿元，降幅59.19%。主要由于东方海外国际预付集装箱建造款较上年末有所减少。（8）短期借款截至 2019 年末，本集团短期借款余额 147.52 亿元，比上年末减少 334.69 亿元，降幅 69.41%。 2019 年本集团调整了长短期借款结构，短期借款减少，长期借款增加。（9）衍生金融负债 2019 年末本集团无衍生金融负债；2018 年末余额 0.38 亿元，为东方海外国际燃油期货合约价值余额。（10）应付票据截至 2019 年末，本集团应付票据余额 1.68 亿元，比上年末增加 1.1 亿元。主要由于 2019 年末本集团开具的未到期银行承兑汇票余额大于上年末余额。（11）应交税费截至 2019 年末，本集团应交税费余额 12.99 亿元，比上年末增加 3.02 亿元，增幅 30.27%。主要由于 2019 年末已预提未支付的所得税费用同比有所增加。（12）其他应付款截至 2019 年末，本集团其他应付款余额 87.87 亿元，比上年末增加 25.49 亿元，增幅 40.85%。其中：东方海外国际 2019 年 12 月已宣派尚未支付少数股东的特别股息共 17.48 亿元。（13）持有待售负债截至2019年末，本集团持有待售负债余额1.59亿元，比上年末减少10.85亿元，降幅87.20%。主要是期内完成出售长滩码头所致。（14）一年内到期的非流动负债截至 2019 年末，本集团一年内到期的非流动负债余额 185.35 亿元，比上年末增加 94.28 亿元，增幅 103.53%。本集团从 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，调增首次执行日一年内到期的非流动负债 60.03 亿元。本集团面值为 50 亿元的中期票据将于 2020 年 9 月到期，上年末在应付债券列报，2019 年末在一年内到期的非流动负债列报。（15）其他流动负债截至 2019 年末，其他流动负债余额 15 亿元，为本集团发行的超短期融资券期末余额。（16）长期借款截至 2019 年末，本集团长期借款余额 795.03 亿元，比上年末增加 324.52 亿元，增幅 68.97%。 2019 年本集团调整了长短期借款结构，短期借款减少，长期借款增加。（17）租赁负债截至 2019 年末，本集团租赁负债余额 254.11 亿元，上年末无租赁负债。本集团从 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，调增首次执行日租赁负债 304.11 亿元。（18）长期应付款截至 2019 年末，本集团长期应付款余额 0.03 亿元，比上年末减少 153.60 亿元。本集团从 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，首次执行日将长期应付款中的融资租赁应付款余额 153.59 亿元调整至租赁负债项目列报。（19）长期应付职工薪酬截至 2019 年末，本集团长期应付职工薪酬余额 4.64 亿元，比上年末增加 1.30 亿元，增幅 38.93%。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于国有企业退休人员社会化管理指导意见》（厅字【2019】19 号），2019 年末本集团计提了退休人员一次性统筹外费用 1.06 亿元。（20）其他非流动负债截至 2019 年末，本集团其他非流动负债余额 15.82 亿元，比上年末增加 15.28 亿元。2019 年末，中远海运港口对收购秘鲁钱凯码头后续购股承诺确认的负债余额折算人民币 15.19 亿元。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用

2019年年度报告截至2019年末,本集团受限资产867.57亿元,包括抵押资产527.08亿元(含抵押船舶449.87 亿元):使用权资产331.60亿元(含租赁船舶25318亿元):受限货币资金6.40亿元(含不能随时提取的定期存款):其他原因造成所有权或使用权受限制的资产2.49亿元。 3.其他说明口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用集装箱航运业务 2019年,全球经济与贸易形势面临较多挑战,集装箱运输需求增速进一步放缓。另一方面, 为满足国际海事组织(Mo)对2020年燃油限硫新规要求,市场各家班轮公司提前采取了使用低硫油或安装脱硫设备等应对措施,班轮公司运营成本压力已于报告期内逐步显现。公司积极应对外部不利因素,以“跑赢市场、跑赢变革、跑贏时代”为引领,聚焦提升海运服务质量,深入推进全球化、品质化、数字化和低成本化各项工作,取得明显成效公司坚定战略方向,进一步加快全球化经营步伐。报告期内,公司运力规模适度增长,航线全球化布局持续扩大。在保持东西干线竞争优势基础上,敏锐把握全球政治、经济、贸易格局变化,灵活调整航线和货源结构,冋时持续加大新兴、区域和第三国市场开发力度,伴随全球化营销能力不断提高,全球化发展基础得到进一步夯实,规模经济效益持续提升。坚持以客户为中心,着力解决客户“痛点”。进一步优化舱位管理和订舱操作,持续提升准班率,优化中转流程,提高中转效率。公司通过不断改善服务质量,实现了品质化发展的新跨越有力提升了市场竞争力。司围绕数字化航运创新模式迈出了新步伐。2019年7月GSBN服务协议正式签署,今年 2月各方完成了股东协议的签署,旨在促进全球供应链数字化转型,通过开放的系统架构和优秀数据监管体系,为供应链提供可靠的数字化平台。同时,公司内部通过在线客户服务平台升级为客户在移动端提供更多个性化功能,并实现了冷链运输全程溯源管理。内贸航线智能定价系统也于报告期内正式上线,极大提高了订舱时效。航运电商平台加快发展,不断推出有竞争力新产品,平台交易量持续攀升,客户服务体验进一步提升。继续发展端到端延伸服务,不断増强全球供应链业务发展能力,拓宽利润渠道,构建高质量服务,为客户创造价值。年内,全力推进全球物流解决方案落地,快速发展中欧铁路班列、中欧陆海快线等国际陆海新通道建设,以霍尔果斯东门无水港项目为代表的物流投资迅速实现产岀年内公司端到端客户数量大幅增长继续强化成本管控,积极践行“双品牌”战略,加强管理协同,开展中后台协同融合,取得显著成效,低成本发展优势得到进一步巩固。同时,为克服2020年燃油限硫新规实施造成的经营成本压力,公司通过提前锁定低硫油,安装脱硫塔及推动新的燃油附加费征收等方式,切实落实“合规、保供、控本”要求 2019年集装箱航运业务相关指标完成情况如下: (1)货运量本集团货运量(标准箱) 航线本期上年同期同比增减(%) 太平洋 4.636.818 3876,190 1962 亚欧(包括地中海) 4,907,352 3837,750 2787 亚洲区内(包括澳洲) 7985493 6279,399 27.17 其他国际(包括大西洋) 2,473,322 2,049,362 中国大陆 5.736.118 5,749,210 -0.23 合计 25,739,103 21,791,911 18.11 本集团所属中远海运集运货运量(标准箱) 22/228

2019 年年度报告 22 / 228 截至2019年末，本集团受限资产 867.57 亿元，包括抵押资产527.08亿元（含抵押船舶449.87 亿元）；使用权资产 331.60 亿元（含租赁船舶 253.18 亿元）；受限货币资金 6.40 亿元（含不能随时提取的定期存款）；其他原因造成所有权或使用权受限制的资产 2.49 亿元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用集装箱航运业务： 2019 年，全球经济与贸易形势面临较多挑战，集装箱运输需求增速进一步放缓。另一方面，为满足国际海事组织（IMO）对 2020 年燃油限硫新规要求，市场各家班轮公司提前采取了使用低硫油或安装脱硫设备等应对措施，班轮公司运营成本压力已于报告期内逐步显现。公司积极应对外部不利因素，以“跑赢市场、跑赢变革、跑赢时代”为引领，聚焦提升海运服务质量，深入推进全球化、品质化、数字化和低成本化各项工作，取得明显成效。公司坚定战略方向，进一步加快全球化经营步伐。报告期内，公司运力规模适度增长，航线全球化布局持续扩大。在保持东西干线竞争优势基础上，敏锐把握全球政治、经济、贸易格局变化，灵活调整航线和货源结构，同时持续加大新兴、区域和第三国市场开发力度，伴随全球化营销能力不断提高，全球化发展基础得到进一步夯实，规模经济效益持续提升。坚持以客户为中心，着力解决客户“痛点”。进一步优化舱位管理和订舱操作，持续提升准班率，优化中转流程，提高中转效率。公司通过不断改善服务质量，实现了品质化发展的新跨越，有力提升了市场竞争力。公司围绕数字化航运创新模式迈出了新步伐。2019 年 7 月 GSBN 服务协议正式签署，今年 2 月各方完成了股东协议的签署，旨在促进全球供应链数字化转型，通过开放的系统架构和优秀数据监管体系，为供应链提供可靠的数字化平台。同时，公司内部通过在线客户服务平台升级，为客户在移动端提供更多个性化功能，并实现了冷链运输全程溯源管理。内贸航线智能定价系统也于报告期内正式上线，极大提高了订舱时效。航运电商平台加快发展，不断推出有竞争力新产品，平台交易量持续攀升，客户服务体验进一步提升。继续发展端到端延伸服务，不断增强全球供应链业务发展能力，拓宽利润渠道，构建高质量服务，为客户创造价值。年内，全力推进全球物流解决方案落地，快速发展中欧铁路班列、中欧陆海快线等国际陆海新通道建设，以霍尔果斯东门无水港项目为代表的物流投资迅速实现产出，年内公司端到端客户数量大幅增长。继续强化成本管控，积极践行“双品牌”战略，加强管理协同，开展中后台协同融合，取得显著成效，低成本发展优势得到进一步巩固。同时，为克服 2020 年燃油限硫新规实施造成的经营成本压力，公司通过提前锁定低硫油，安装脱硫塔及推动新的燃油附加费征收等方式，切实落实“合规、保供、控本”要求。 2019 年集装箱航运业务相关指标完成情况如下：（1）货运量本集团货运量（标准箱）航线本期上年同期同比增减（%）跨太平洋 4,636,818 3,876,190 19.62 亚欧（包括地中海） 4,907,352 3,837,750 27.87 亚洲区内（包括澳洲） 7,985,493 6,279,399 27.17 其他国际（包括大西洋） 2,473,322 2,049,362 20.69 中国大陆 5,736,118 5,749,210 -0.23 合计 25,739,103 21,791,911 18.11 本集团所属中远海运集运货运量（标准箱）

2019年年度报告航线本期上年同期同比增减(%) 中国大陆 1,798,350 1.787589 0.60 合计 133885812,784914 4.72 (3)主要效益指标本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币) 项目本期上年同期同比增减集装箱航运业务收入(千元) 144806308114844680 29,961,628 其中:航线收入(千元) 134970374106079521 28,890,853 息税前利润(EBIT)(千元) 6617250 4.007,654 2,609,596 息税前利润率( EBIT margin) 4.57% 3.49% 净利润(千元) 2,354,690 1.554.142 800549 其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币) 项目本期上年同期同比增减「集装箱航运业务收入(千元) 9856289691366286719610 其中:航线收入(千元) 9227601084,7145177561494 息税前利润(EBT)(千元) 3890,937 2,778,678 1,112,259 息税前利润率( EBIT margin) 3.95% 3.04% 0.91% 净利润(千元) 1.157526 967.896 189630 本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元) 项目上年同期同比增减集装箱航运业务收入(千美元) 21.010.782 17,219702 其中:航线收入(千美元) 19,583629 15907,129 3,676500 国际航线单箱收入(美元/标准箱) 889.71 880.12 959 息税前利润(EB|T)(千美元) 960.13 598950 361.185 净利润(千美元) 341656231,745 109911 其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元) 项目本期司比增减集装箱航运业务收入(千美元) 105 13.788.783 512,275 其中:航线收入(千美元) 133885812784914 603.944 国际航线单箱收入(美元/标准箱) 888.24 871.64 16.60 息税前利润(EBIT)(千美元) 6455 419,352 145207 净利润(千美元) 795 146073 21,879 备注: ①东方海外国际自2018年7月1日起纳入本集团合并报表范围,以上本集团集装箱航运业务货运量、航线收入以及主要效益指标值本期包含中远海运集运和东方海外国际2019年发生额, 上年同期包含中远海运集运2018年和东方海外国际2018年下半年发生额。 ②以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率:2019年68920:中远海运集运2018年66261:东方海外国际2018年下半年68429 码头业务: 虽然全球贸易充满诸多不明朗的因素,2019年本集团继续发挥协同优势,有效实施战略。受惠于各大航运联盟增加对本集团控股集装箱码头的靠泊,加上新收购码头的箱量贡献,2019年, 本集团总吞吐量同比上升7.82%至12,998.50万标准箱 24/228

2019 年年度报告 24 / 228 航线本期上年同期同比增减（%）中国大陆 1,798,350 1,787,589 0.60 合计 13,388,858 12,784,914 4.72 （3）主要效益指标本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）项目本期上年同期同比增减集装箱航运业务收入（千元） 144,806,308 114,844,680 29,961,628 其中：航线收入（千元） 134,970,374 106,079,521 28,890,853 息税前利润（EBIT）（千元） 6,617,250 4,007,654 2,609,596 息税前利润率（EBIT margin） 4.57% 3.49% 1.08% 净利润（千元） 2,354,690 1,554,142 800,549 其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）项目本期上年同期同比增减集装箱航运业务收入（千元） 98,562,896 91,366,286 7,196,610 其中：航线收入（千元） 92,276,010 84,714,517 7,561,494 息税前利润（EBIT）（千元） 3,890,937 2,778,678 1,112,259 息税前利润率（EBIT margin） 3.95% 3.04% 0.91% 净利润（千元） 1,157,526 967,896 189,630 本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）项目本期上年同期同比增减集装箱航运业务收入（千美元） 21,010,782 17,219,702 3,791,080 其中：航线收入（千美元） 19,583,629 15,907,129 3,676,500 国际航线单箱收入（美元/标准箱） 889.71 880.12 9.59 息税前利润（EBIT）（千美元） 960,135 598,950 361,185 净利润（千美元） 341,656 231,745 109,911 其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）项目本期上年同期同比增减集装箱航运业务收入（千美元） 14,301,059 13,788,783 512,275 其中：航线收入（千美元） 13,388,858 12,784,914 603,944 国际航线单箱收入（美元/标准箱） 888.24 871.64 16.60 息税前利润（EBIT）（千美元） 564,558 419,352 145,207 净利润（千美元） 167,952 146,073 21,879 备注： ①东方海外国际自 2018 年 7 月 1 日起纳入本集团合并报表范围，以上本集团集装箱航运业务货运量、航线收入以及主要效益指标值本期包含中远海运集运和东方海外国际 2019年发生额，上年同期包含中远海运集运 2018 年和东方海外国际 2018 年下半年发生额。 ②以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2019 年 6.8920；中远海运集运 2018 年 6.6261；东方海外国际 2018 年下半年 6.8429。码头业务：虽然全球贸易充满诸多不明朗的因素，2019 年本集团继续发挥协同优势，有效实施战略。受惠于各大航运联盟增加对本集团控股集装箱码头的靠泊，加上新收购码头的箱量贡献，2019 年，本集团总吞吐量同比上升 7.82%至 12,998.50 万标准箱