洽洽食品股份有限公司2016年年度报告全文

洽洽食品股份有限公司2016年年度报告全文 一)多年行业积淀形成的品牌优势。公司成立至今,一直坚持以“创造美味产品,传播快乐味道” 为使命,经过十多年的发展,产品线日趋丰富,深受消费者的喜爱,品牌知名度和美誉度不断提升,是中 国坚果炒货行业的领导品牌。 二)全国性的线下终端销售网络、专业性销售团队并由此形成的市场快速反应能力以及掌控能力。 公司拥有全国性线下销售网络,拥有经验丰富的专业化营销队伍,有完善有效的营销管理体系和营销模式, 市场快速反应能力强,销售规模行业第一。公司在国际市场上的影响力也在不断提升,产品远销亚、欧、 美等30多个国家和地区,是出口国家最多、出口区域最广的民族品牌之一,实现了有华人的地方就有“洽 洽一一快乐的味道”。 三)行业领先的技术研发、生产能力和质量控制能力。 公司设立了安徽省休闲食品工程技术研究中心、安徽省洽洽食品设计研究院、省级企业技术中心等三 座研发机构 公司的生产基地形成了全国布局,并在海外形成了积极探索。公司在合肥、哈尔滨、包头、重庆、长 沙等地设立生产基地,销地建厂和综合厂策略相结合,形成了覆盖全国市场的生产基地。实现就近供应, 有效减少了运输成本,产能布局不断优化。为确保食品安全,公司在业内率先建立了以IS09001和 HACCP 质量保证体系为基础的质量管理体系和食品安全管理体系。参与制定国内炒货行业第一个地方标准一《炒 货食品卫生要求》(DB34/330-2003)、主持行业标准发布《熟制豆类》(SB/T10948-2012)、参与国家标准 发布《坚果与籽类炒货食品良好生产规范》(GB/T29647-2013)、负责编制《坚果炒货工艺师职业标准》 申报一项立项行业标准《坚果与籽类贮存与运输》、参与《生干坚果质量等级要求》行业规范的制订工作 (内含开心果等8种坚果原料)、申请修订GB2762《食品安全国家标准食品污染物限量》标准中生干坚果 与籽类原料的重金属限量标准、修改GB2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》征求意见稿,并发 起行业内企业共同修改建议等等 (四)信息化技术领先。为进一步推进公司的信息化建设,公司在2011年引入了SAP系统,并于2012 年9月成功上线。2013年,公司的供产销全流程业务信息平台建设项目顺利完成,达到预定可使用状态 实现公司全流程业务信息资源的充分调配和共享,信息整理和分析功能进一步提升,公司的决策更加科学, 业务流程更加优化。实现了移动办公和电子流审批,提高了工作效率和节约了资源。而且各部门能够使用 系统数据,量化本部门的业务状态,进而进行业务决策,此后,公司不断开发、优化基于自身业务需求的

洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 （一）多年行业积淀形成的品牌优势。公司成立至今，一直坚持以“创造美味产品，传播快乐味道” 为使命，经过十多年的发展，产品线日趋丰富，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中 国坚果炒货行业的领导品牌。 （二）全国性的线下终端销售网络、专业性销售团队并由此形成的市场快速反应能力以及掌控能力。 公司拥有全国性线下销售网络，拥有经验丰富的专业化营销队伍，有完善有效的营销管理体系和营销模式， 市场快速反应能力强，销售规模行业第一。公司在国际市场上的影响力也在不断提升，产品远销亚、欧、 美等 30 多个国家和地区，是出口国家最多、出口区域最广的民族品牌之一，实现了有华人的地方就有“洽 洽——快乐的味道”。 （三）行业领先的技术研发、生产能力和质量控制能力。 公司设立了安徽省休闲食品工程技术研究中心、安徽省洽洽食品设计研究院、省级企业技术中心等三 座研发机构。 公司的生产基地形成了全国布局，并在海外形成了积极探索。公司在合肥、哈尔滨、包头、重庆、长 沙等地设立生产基地，销地建厂和综合厂策略相结合，形成了覆盖全国市场的生产基地。实现就近供应， 有效减少了运输成本，产能布局不断优化。为确保食品安全，公司在业内率先建立了以 ISO9001 和 HACCP 质量保证体系为基础的质量管理体系和食品安全管理体系。参与制定国内炒货行业第一个地方标准—《炒 货食品卫生要求》（DB34/330-2003）、主持行业标准发布《熟制豆类》（SB/T10948-2012）、参与国家标准 发布《坚果与籽类炒货食品良好生产规范》(GB/T29647-2013)、负责编制《坚果炒货工艺师职业标准》、 申报一项立项行业标准《坚果与籽类贮存与运输》、参与《生干坚果质量等级要求》行业规范的制订工作 （内含开心果等 8 种坚果原料）、申请修订 GB2762《食品安全国家标准 食品污染物限量》标准中生干坚果 与籽类原料的重金属限量标准、修改 GB2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》征求意见稿，并发 起行业内企业共同修改建议等等。 （四）信息化技术领先。为进一步推进公司的信息化建设，公司在 2011 年引入了 SAP 系统，并于 2012 年 9 月成功上线。2013 年，公司的供产销全流程业务信息平台建设项目顺利完成，达到预定可使用状态， 实现公司全流程业务信息资源的充分调配和共享，信息整理和分析功能进一步提升，公司的决策更加科学， 业务流程更加优化。实现了移动办公和电子流审批，提高了工作效率和节约了资源。而且各部门能够使用 系统数据，量化本部门的业务状态，进而进行业务决策，此后，公司不断开发、优化基于自身业务需求的

洽洽食品股份有限公司2016年年度报告全文 各种信息系统功能模块,对商品、采购、物流、财务、质量、会员管理等业务流程进行了统一整合、梳理, 业务的规范性和财务管理的精细度得以进一步提升。总之,公司信息化建设起步早,将在未来一段时间发 挥信息化对业务、对管理的巨大作用,从而使得公司管理水平迈上一个更高的台阶。 未来,公司将继续保持并不断加强核心竞争力,在激烈的市场环境中保持有利地位,为公司及投资者 创造更多的回报。 12

洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 各种信息系统功能模块，对商品、采购、物流、财务、质量、会员管理等业务流程进行了统一整合、梳理， 业务的规范性和财务管理的精细度得以进一步提升。总之，公司信息化建设起步早，将在未来一段时间发 挥信息化对业务、对管理的巨大作用，从而使得公司管理水平迈上一个更高的台阶。 未来，公司将继续保持并不断加强核心竞争力，在激烈的市场环境中保持有利地位，为公司及投资者 创造更多的回报

洽洽食品股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年,全球整体宏观经济形势错综复杂,弱复苏趋势明显。中国经济发展増速放缓,仍处于经济换 挡、动能转换、结构优化的新常态。但休闲食品行业消费者信心仍然强劲,消费升级成为趋势。 在休闲食品消费升级大背景下,公司紧紧围绕董事会制定的“提供美味食品,传播快乐味道,通过内 涵和外延式发展,拓展产品序列,打造从坚果炒货领先品牌到休闲食品领先品牌的转变”这一战略思路 通过组织优化、新品开发、营销创新、消费者差异化的研究、线上线下资源共享和互动、提升消费者的互 动体验,创新发展思路,打造业务发展的新模式,强化公司的新的品牌内涵,提供消费者青睐的健康、安 全、方便、专业的产品 报告期内,公司依靠产品创新升级实现了收入的增长。公司实现营业收入351,301.18万元,较去年 同期增长6.09%;实现利润总额46,986.84万元,较去年同期减少0.92%;实现归属于上市公司股东的净 利润35,370.96万元,较去年同期减少2.81% (一)新品、新业务发展迅速,明星产品逐渐涌现,为品牌和销售路径注入了新的活力 2016年度,国葵、焙烤、坚果等事业部均有大量新品涌现。焦糖和山核桃瓜子在市场投放一年以来」 获得了很好的市场认可度,成为2016年业绩的重要支撑,实现了公司对传统产品的升级创新;坚果系列 新品每日坚果综合市场需求,将争取打造成另一款的爆款产品,实现美味食品提供的战略愿景: 线上业务在全体同仁的共同努力下,实现了业绩的大幅度增长,开发出了大量迎合市场需求的产品 针对消费升级的发展大背景,公司主动对现有的原料品种进行改良升级,提升国葵系列产品的整体的 产品品质,实现原料到产品的消费体验的升级 海外经营中心在海外市场经济形势仍错综复杂的情况下,逆势增长,增长幅度超出预期。 (二)坚持管理创新,实现卓越绩效 事业部改革的深化。公司以客户经营为中心,2016年持续优化事业部体制,为公司发展提供新的业绩 增长点,并以“销售事业部区域经理、产品事业部区域PM”为核心组建“金哑铃”团队,快速应对市场: 2016年在事业部制基础上细化经营业绩单元,进一步打开组织,通过责权利的下放,调动中层人员的 13 chint

洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016 年，全球整体宏观经济形势错综复杂，弱复苏趋势明显。中国经济发展增速放缓，仍处于经济换 挡、动能转换、结构优化的新常态。但休闲食品行业消费者信心仍然强劲，消费升级成为趋势。 在休闲食品消费升级大背景下，公司紧紧围绕董事会制定的“提供美味食品，传播快乐味道，通过内 涵和外延式发展，拓展产品序列，打造从坚果炒货领先品牌到休闲食品领先品牌的转变”这一战略思路， 通过组织优化、新品开发、营销创新、消费者差异化的研究、线上线下资源共享和互动、提升消费者的互 动体验，创新发展思路，打造业务发展的新模式，强化公司的新的品牌内涵，提供消费者青睐的健康、安 全、方便、专业的产品， 报告期内，公司依靠产品创新升级实现了收入的增长。公司实现营业收入 351,301.18 万元，较去年 同期增长 6.09%；实现利润总额 46,986.84 万元，较去年同期减少 0.92%；实现归属于上市公司股东的净 利润 35,370.96 万元，较去年同期减少 2.81%。 （一）新品、新业务发展迅速，明星产品逐渐涌现，为品牌和销售路径注入了新的活力 2016 年度，国葵、焙烤、坚果等事业部均有大量新品涌现。焦糖和山核桃瓜子在市场投放一年以来， 获得了很好的市场认可度，成为 2016 年业绩的重要支撑，实现了公司对传统产品的升级创新；坚果系列 新品每日坚果综合市场需求，将争取打造成另一款的爆款产品，实现美味食品提供的战略愿景； 线上业务在全体同仁的共同努力下，实现了业绩的大幅度增长，开发出了大量迎合市场需求的产品； 针对消费升级的发展大背景，公司主动对现有的原料品种进行改良升级，提升国葵系列产品的整体的 产品品质，实现原料到产品的消费体验的升级； 海外经营中心在海外市场经济形势仍错综复杂的情况下，逆势增长，增长幅度超出预期。 （二）坚持管理创新，实现卓越绩效 事业部改革的深化。公司以客户经营为中心，2016 年持续优化事业部体制，为公司发展提供新的业绩 增长点，并以“销售事业部区域经理、产品事业部区域 PM”为核心组建“金哑铃”团队，快速应对市场； 2016 年在事业部制基础上细化经营业绩单元，进一步打开组织，通过责权利的下放，调动中层人员的

洽洽食品股份有限公司2016年年度报告全文 积极性,促进业务发展,在销售事业部尝试进行“一线经营体”变革,打造“人人都是经营者”的创业平 台,打造公司全员营销、全员创业的氛围,形成了强有力的销售队伍,人均生产力得到有效的提高 通过全方位、多层次的业绩RK,激活组织与团队,发现并培养了一批优秀年轻干部。组织的透明度进 一步提升,组织变革效果整体明显,人员绩效得到提高,企业整体效率提升 报告期内,公司在工厂推行TPM自主维护,设备效率得到显著提升,质量和安全也得到了有效保障, 公司持续导入TPM管理项目,以进一步提升公司基础管理水平,提高公司的运营效率和经营效益 (三)全产业链整合方面 针对性选择品种设立示范点,进行试种培育,新品试种的经验、技术进一步成熟 农业订单面积及回收量进一步的提高,通过向订单客户提供技术培训会、现场调查指导、电话/短信 答疑等形式,技术指导服务覆盖率进一步提升; 2016年新开展原料出口贸易工作,成立华葵贸易公司,在原料种植和回收基础上拓展贸易工作,成立 伊始,即实现原料出口贸易销售和利润的良好业绩,海外贸易客户的开发尤其表现亮眼 司产业链条全面高效延伸,为公司的长远发展奠定基础。 (四)洽洽质造理念深入贯彻,深化质量管理,提升品牌优势 公司坚持质量第一,品质至上的经营理念,通过质量和服务来打造品牌,有效提升公司的行业地位和 品牌美誉度; 报告期内,公司不断健全和完善质量管理体系,质量管理延伸至上游供应商和下游终端,大幅提升了 企业质量管理水平,保障产品品质 报告期内,公司强化宣贯了“洽洽质造”的理念。公司继续深入推行全面质量管理,不断创新质量管 理理念、方法和模式,以质量求生存,以质量求发展,向质量要效益,提升品牌影响,巩固竞争优势 (五)渠道创新升级 线上业务经过2015年以来的快速发展,需要解决规模扩张导致的仓储、分拣配送、发货平台等问题。 公司使用超募资金投资建造洽洽电商物流产业园(电商仓库、分拣配送中心、发货平台)和高档坚果分厂 项目,是对线上业务的供应链的构建和优化完善,为未来业绩长远发展奠定基础; 特通部的职能进一步优化,形成了定制、020、传统和新兴特通共同发力,由点到面的全面扩张,满 14

洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 积极性，促进业务发展，在销售事业部尝试进行“一线经营体”变革，打造“人人都是经营者”的创业平 台，打造公司全员营销、全员创业的氛围，形成了强有力的销售队伍，人均生产力得到有效的提高； 通过全方位、多层次的业绩 PK，激活组织与团队，发现并培养了一批优秀年轻干部。组织的透明度进 一步提升，组织变革效果整体明显，人员绩效得到提高，企业整体效率提升； 报告期内，公司在工厂推行 TPM 自主维护，设备效率得到显著提升，质量和安全也得到了有效保障， 公司持续导入 TPM 管理项目，以进一步提升公司基础管理水平，提高公司的运营效率和经营效益。 （三）全产业链整合方面 针对性选择品种设立示范点，进行试种培育，新品试种的经验、技术进一步成熟； 农业订单面积及回收量进一步的提高，通过向订单客户提供技术培训会、现场调查指导、电话/短信 答疑等形式，技术指导服务覆盖率进一步提升； 2016 年新开展原料出口贸易工作，成立华葵贸易公司，在原料种植和回收基础上拓展贸易工作，成立 伊始，即实现原料出口贸易销售和利润的良好业绩，海外贸易客户的开发尤其表现亮眼； 公司产业链条全面高效延伸，为公司的长远发展奠定基础。 （四）洽洽质造理念深入贯彻，深化质量管理，提升品牌优势 公司坚持质量第一，品质至上的经营理念，通过质量和服务来打造品牌，有效提升公司的行业地位和 品牌美誉度； 报告期内，公司不断健全和完善质量管理体系，质量管理延伸至上游供应商和下游终端，大幅提升了 企业质量管理水平，保障产品品质； 报告期内，公司强化宣贯了“洽洽质造”的理念。公司继续深入推行全面质量管理，不断创新质量管 理理念、方法和模式，以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益，提升品牌影响，巩固竞争优势。 （五）渠道创新升级 线上业务经过 2015 年以来的快速发展，需要解决规模扩张导致的仓储、分拣配送、发货平台等问题。 公司使用超募资金投资建造洽洽电商物流产业园（电商仓库、分拣配送中心、发货平台）和高档坚果分厂 项目，是对线上业务的供应链的构建和优化完善，为未来业绩长远发展奠定基础； 特通部的职能进一步优化，形成了定制、O2O、传统和新兴特通共同发力，由点到面的全面扩张，满

洽洽食品股份有限公司2016年年度报告全文 足差异化的市场需求; 现有渠道继续精细管理。通过渠道信息化改善,强化管理。加大对线上线下窜货的处罚力度,构建制 度流程,优化市场秩序;KA业务在线下消费整体趋缓的情况下实现了增长。散称业务构筑了核心区域、成 长区域和开拓区域,实现了业绩增长和业绩达成的双突破。县乡渠道进行了分级,重点扶持优质客户, 年增速快于整体渠道増速,业绩占比进一步提升 2016年,销售渠道层面,通过管理升级、渠道创新、组织创新,实现了新品、新渠道的不断发展,为 体制变革和新品发展提供了保障。 (六)资产优化整合,提升效率 基于自身业务发展、有效减少关联交易、解决新建洽洽工业园(涵盖电商物流中心、坚果分厂以及后 续项目投资〕用地需要,使用超募资金收购华泰集团持有的华康资产100%股权: 对存量对外投资的有效盘活。2016年,基于提高资金的使用效率,以及更好推动投资项目的有效盘活 公司调减对蔚然基金的出资额度,对蔚然基金减资61,388,112元 对控股子公司进行增资,减少母子公司之间的资金往来。因公司部分募投项目是采用子公司的形式实 施的,前期以母公司其他应收款的形式借予全资子公司使用,且上述项目己经初步完结或者调整完成,为 有效规范母子公司之间的资金往来,拟对上述其他应收款进行清理,通过对子公司增资,并由子公司获取 资金后对上述其他应收款进行偿还 对已经完成募投项目资金账户进行淸理。公司将结余募集资金转λ超募资金账户进行统一管理,有利 于提高使用效率,符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。 (七)重点项目的完成结转,有效提升了公司的产能及自动化水平 2016年6月,公司IP0项目“食品工艺提升及自动化项目”已达到预定可使用状态,葵花子类产 品实现全自动化包装,西瓜子小而香、茶瓜子、油炸类产品的工艺提升及自动化改造已经完成,并在后期 逐渐体现产能提升;超募资金投资项目“改造总部生产基地项目”已于2016年6月达到预定可使用状 态,该项目建设内容包括新建生产车间、研发中心及中试车间、从国外引进先进的生产设备、对原办公楼 进行改造,原手选车间一层改造,项目达产后对现有的研发、生产、制造等进行有效的升级,并切实落实 “洽洽质造”的理念

洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 足差异化的市场需求； 现有渠道继续精细管理。通过渠道信息化改善，强化管理。加大对线上线下窜货的处罚力度，构建制 度流程，优化市场秩序；KA 业务在线下消费整体趋缓的情况下实现了增长。散称业务构筑了核心区域、成 长区域和开拓区域，实现了业绩增长和业绩达成的双突破。县乡渠道进行了分级，重点扶持优质客户，全 年增速快于整体渠道增速，业绩占比进一步提升； 2016 年，销售渠道层面，通过管理升级、渠道创新、组织创新，实现了新品、新渠道的不断发展，为 体制变革和新品发展提供了保障。 （六）资产优化整合，提升效率 基于自身业务发展、有效减少关联交易、解决新建洽洽工业园（涵盖电商物流中心、坚果分厂以及后 续项目投资）用地需要，使用超募资金收购华泰集团持有的华康资产 100%股权； 对存量对外投资的有效盘活。2016 年，基于提高资金的使用效率，以及更好推动投资项目的有效盘活， 公司调减对蔚然基金的出资额度，对蔚然基金减资 61,388,112 元。 对控股子公司进行增资，减少母子公司之间的资金往来。因公司部分募投项目是采用子公司的形式实 施的，前期以母公司其他应收款的形式借予全资子公司使用，且上述项目已经初步完结或者调整完成，为 有效规范母子公司之间的资金往来，拟对上述其他应收款进行清理，通过对子公司增资，并由子公司获取 资金后对上述其他应收款进行偿还。 对已经完成募投项目资金账户进行清理。公司将结余募集资金转入超募资金账户进行统一管理，有利 于提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。 （七）重点项目的完成结转，有效提升了公司的产能及自动化水平 2016 年 6 月，公司 IPO 项目“食品工艺提升及自动化项目”已达到预定可使用状态，葵花子类产 品实现全自动化包装，西瓜子小而香、茶瓜子、油炸类产品的工艺提升及自动化改造已经完成，并在后期 逐渐体现产能提升；超募资金投资项目“改造总部生产基地项目” 已于 2016 年 6 月达到预定可使用状 态，该项目建设内容包括新建生产车间、研发中心及中试车间、从国外引进先进的生产设备、对原办公楼 进行改造，原手选车间一层改造，项目达产后对现有的研发、生产、制造等进行有效的升级，并切实落实 “洽洽质造”的理念