中远航运股份有限公司 COSCO SHIPPING CO, LTD. 二○一三年年度报告 二、非经常性损益项目及金额 单位:元人民币 项日 2013年金额 附注 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 54,638,363.33 处置退役老旧船 舶的收益 6,145,967.41113,373,258.29 计入当期损益的政府补助2.67958收到政府部门发 放的补贴 1,905,200.0016,035,739.09 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 -87,46.0.9026,40,594 当期净损益 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 35,989,5187违约金收入等 1,961,124.22 少数股东权益影响额 29,547.94 1,889,302.46 -223,599.60 所得税影响额 7828,16147 4,505,157.00-30,940,593.35 合 85,448,16627 82,024,742.03126,613,464.59
二○一三年年度报告 11 二、非经常性损益项目及金额 单位：元人民币 项 目 2013 年金额 附注 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 54,638,363.33 处置退役老旧船 舶的收益 6,145,967.41 113,373,258.29 计入当期损益的政府补助 2,677,993.58 收到政府部门发 放的补贴 1,905,200.00 16,035,739.09 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益； -87,460,054.90 26,407,535.94 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 35,989,518.77 违约金收入等 1,961,124.22 少数股东权益影响额 -29,547.94 1,889,302.46 -223,599.60 所得税影响额 -7,828,161.47 -4,505,157.00 -30,940,593.35 合 计 85,448,166.27 -82,024,742.03 126,613,464.59
中远航运股份有限公司 g COSCO SHIPPING CO, LTD 二○一三年年度报告 第四节董事会报告 总体概述 盘点2013年的航运市场,在全球经济缓慢复苏的大背景下,航运市场整体 依旧在低位徘徊。干散货市场稍现暖意,集装箱市场回升势头不强,油轮市场震 荡下跌,特种船市场复苏低于预期,国际航运市场运力供需不平衡的矛盾并未得 到显著改善,各航运企业经营形势普遍仍然十分严峻。与国内其他主要上市航运 企业的惨淡相比,中远航运继续保持了全年盈利,在一遍肃杀的航运市场中再次 成为佼佼者。 2013年,是中远航运走过极为艰难的一年,也是考验自身抵御市场周期性 风险能力、持续盈利能力的一年。面对异常低迷的经营环境,以及广大投资者对 航运业普遍质疑的压力,尤其是上半年一度出现亏损的严峻形势,中远航运顶住 了重重压力,抓住工作重点,外拓经营,内强管理,加大各项工作力度,坚定实 施战略性调整,积极在市场低潮中寻找突破,在突破中创造效益。一年来,公司 业务量保持稳定,实现年度整体盈利,并保持了健康的财务状况。同时,“永盛” 轮历史性破冰北极,开辟澳新航线,合资的欧洲公司、美洲公司挂牌营运,跻身 国际顶级石油公司供应商行列,岸产资源的有效整合和效益的持续好转,等等。 在应对危机、拼搏效益的过程中,中远航运的战略布局也已逐步完善,并朝着预 期的发展方向稳健前行。自成立以来连续14年保持盈利,中远航运收获的不仅 仅是荣誉,也是压力和责任 走过了艰难的2013年,或许仍将面临一个不确定的2014年。航运市场的 不明朗,特种船市场“总体严峻,局部回暖;短期困难,长期看好”的格局,表 明前路仍将崎岖,机遇和挑战并存。在艰难的拼搏和探索中,中远航运的发展战 略已经愈加清晰,转型升级的成效愈加显现,前进的步伐也愈加坚定。经过2013 年的艰难探索,2014年中远航运同样有信心和决心。2014年,中远航运将坚定 实施发展战略,捕捉一切机遇,继续勇于开拓创新,提升创效能力,有效防控各 类风险,在航运主业转型升级道路上迈出更大步伐! 2014年,是值得期许的一年!
二○一三年年度报告 12 第四节 董事会报告 一、 总体概述 盘点 2013 年的航运市场，在全球经济缓慢复苏的大背景下，航运市场整体 依旧在低位徘徊。干散货市场稍现暖意，集装箱市场回升势头不强，油轮市场震 荡下跌，特种船市场复苏低于预期，国际航运市场运力供需不平衡的矛盾并未得 到显著改善，各航运企业经营形势普遍仍然十分严峻。与国内其他主要上市航运 企业的惨淡相比，中远航运继续保持了全年盈利，在一遍肃杀的航运市场中再次 成为佼佼者。 2013 年，是中远航运走过极为艰难的一年，也是考验自身抵御市场周期性 风险能力、持续盈利能力的一年。面对异常低迷的经营环境，以及广大投资者对 航运业普遍质疑的压力，尤其是上半年一度出现亏损的严峻形势，中远航运顶住 了重重压力，抓住工作重点，外拓经营，内强管理，加大各项工作力度，坚定实 施战略性调整，积极在市场低潮中寻找突破，在突破中创造效益。一年来，公司 业务量保持稳定，实现年度整体盈利，并保持了健康的财务状况。同时，“永盛” 轮历史性破冰北极，开辟澳新航线，合资的欧洲公司、美洲公司挂牌营运，跻身 国际顶级石油公司供应商行列，岸产资源的有效整合和效益的持续好转，等等。 在应对危机、拼搏效益的过程中，中远航运的战略布局也已逐步完善，并朝着预 期的发展方向稳健前行。自成立以来连续 14 年保持盈利，中远航运收获的不仅 仅是荣誉，也是压力和责任。 走过了艰难的 2013 年，或许仍将面临一个不确定的 2014 年。航运市场的 不明朗，特种船市场“总体严峻，局部回暖；短期困难，长期看好”的格局，表 明前路仍将崎岖，机遇和挑战并存。在艰难的拼搏和探索中，中远航运的发展战 略已经愈加清晰，转型升级的成效愈加显现，前进的步伐也愈加坚定。经过 2013 年的艰难探索，2014 年中远航运同样有信心和决心。2014 年，中远航运将坚定 实施发展战略，捕捉一切机遇，继续勇于开拓创新，提升创效能力，有效防控各 类风险，在航运主业转型升级道路上迈出更大步伐！ 2014 年，是值得期许的一年！
中远航运股份有限公司 COSCO SHIPPING CO, LTD. 二○一三年年度报告 经营情况回顾与分析 )航运市场形势及影响 1、世界经贸与航运市场 报告期,世界经济仍处于低速增长周期,全球经济格局发生着复杂而微妙的 变化,经济复苏主要推动力也开始出现轮动,发达国家经济复苏势头增强,而新 兴经济体增速普遍放缓。美国经济稳健复苏并成为发达经济体中的主要引擎,欧 元区开始走出低谷,日本经济在“安倍经济学”的刺激下出现了明显反弹,而新 兴经济体由于贸易萎缩、流动性趋紧、经济转型等因素影响,包括中国、印度、 巴西等在内的新兴国家经济增速持续放缓并进入调整期。在全球经济复苏步伐依 然缓慢的背景下,2013年,国际航运市场仍难以摆脱供过于求的困境。国际干散 货海运市场呈现“前低后高”的走势,波罗的海运价指数BD全年均值为1206点, 较2012年上升了31.1%,市场于12月中旬达到2010年以来的最高位2337点后再度 进入季节性调整:集装箱运输市场由于大船集中交付、班轮竟争加剧等因素,导 致市场旺季不旺,中国出口集装箱运价指数CCFI全年均值为1082点,同比下跌了 7.6%;国际油轮运输市场也呈现震荡下跌走势,波罗的海原油运价指数BDT和成 品油运价指数BCTI全年均值分别为642点和605点,同比分别下跌10.7%和5.6% 油轮市场已经连续5年处于历史低位。 2、特种船运输市场 报告期,在经济形势和航运市场环境并没有根本性改观的情况下,特种杂货 运输受市场滞后性和跨界竞争的双重影响仍然存在。特种杂货市场自身运输需求 增长动力不足,同时新增运力继续小幅增长,市场竞争激烈导致运价持续低迷, CLARKSON多用途船租金水平2013年均值为8358美元/天,同比下跌7%。从主要 货源市场来看,中国钢材、机械设备岀口增速均继续回落,与项目货运输密切相 关的中国对外承包工程市场也增长放慢,同时,由于全球贸易保护主义加剧,以 及各国因环境和资源保护而采取的出口限制,都在一定程度上影响了特种杂货贸 易运输。运力方面,2013年多用途船运力交付量也仍在相对高位,近150万载 重吨,在货源不足而原本运力存量就达2900万载重吨的情况下,特种杂货运输 市场景气度依旧难以提升;半潜船市场总体呈现稳中向好的态势,全球范围的油 气勘探和生产对海工装备的需求依然旺盛,随着全球海洋石油开发项目的推进
二○一三年年度报告 13 二、经营情况回顾与分析 （一）航运市场形势及影响 1、世界经贸与航运市场 报告期，世界经济仍处于低速增长周期，全球经济格局发生着复杂而微妙的 变化，经济复苏主要推动力也开始出现轮动，发达国家经济复苏势头增强，而新 兴经济体增速普遍放缓。美国经济稳健复苏并成为发达经济体中的主要引擎，欧 元区开始走出低谷，日本经济在“安倍经济学”的刺激下出现了明显反弹，而新 兴经济体由于贸易萎缩、流动性趋紧、经济转型等因素影响，包括中国、印度、 巴西等在内的新兴国家经济增速持续放缓并进入调整期。在全球经济复苏步伐依 然缓慢的背景下，2013年，国际航运市场仍难以摆脱供过于求的困境。国际干散 货海运市场呈现“前低后高”的走势，波罗的海运价指数BDI全年均值为1206点， 较2012年上升了31.1%，市场于12月中旬达到2010年以来的最高位2337点后再度 进入季节性调整；集装箱运输市场由于大船集中交付、班轮竞争加剧等因素，导 致市场旺季不旺，中国出口集装箱运价指数CCFI全年均值为1082点，同比下跌了 7.6%；国际油轮运输市场也呈现震荡下跌走势，波罗的海原油运价指数BDTI和成 品油运价指数BCTI全年均值分别为642点和605点，同比分别下跌10.7%和5.6%， 油轮市场已经连续5年处于历史低位。 2、特种船运输市场 报告期，在经济形势和航运市场环境并没有根本性改观的情况下，特种杂货 运输受市场滞后性和跨界竞争的双重影响仍然存在。特种杂货市场自身运输需求 增长动力不足，同时新增运力继续小幅增长，市场竞争激烈导致运价持续低迷， CLARKSON 多用途船租金水平 2013 年均值为 8358 美元/天，同比下跌 7%。从主要 货源市场来看，中国钢材、机械设备出口增速均继续回落，与项目货运输密切相 关的中国对外承包工程市场也增长放慢，同时，由于全球贸易保护主义加剧，以 及各国因环境和资源保护而采取的出口限制，都在一定程度上影响了特种杂货贸 易运输。运力方面，2013 年多用途船运力交付量也仍在相对高位，近 150 万载 重吨，在货源不足而原本运力存量就达 2900 万载重吨的情况下，特种杂货运输 市场景气度依旧难以提升；半潜船市场总体呈现稳中向好的态势，全球范围的油 气勘探和生产对海工装备的需求依然旺盛，随着全球海洋石油开发项目的推进
中远航运股份有限公司 COSCO SHIPPING CO, LTD. 二○一三年年度报告 待交付和运输的钻井平台逐步增加,同时部分LNG项目也进入实质性建设阶段, 相关海上及岸上设施运输需求上升,带动半潜船逐步走出历时两年多的市场低迷 期:汽车船市场在中国汽车出口下滑、日韩汽车出口不尽人意、主要汽车进口国 政策变化以及新运力保持增长的情况下面临一定压力;木材船市场因非洲国家环 境保护的出口限制货量减少,运价水平同比大幅降低;沥青船受益中国、东南亚 和澳洲等沥青进口需求旺盛及市场的相对封闭,形势较为乐观。 展望2014年,全球经济有望进一步巩固复苏势头,带动市场需求的逐步回 升,国际航运市场供求关系或将得到一定程度的改善。特种杂货市场预计仍将处 于调整恢复期。随着中国企业“走出去”步伐的加快,将进一步带动中国装备出 口,包括高铁、风电、核电等领域未来前景看好。此外,中国改革红利的持续释 放、自贸区带来的政策利好、中国与东盟、非洲、拉美、东欧等地区双边合作关 系的进一步深化以及全球金融环境改善带来的项目推进加快等等,都将给特种杂 货运输市场的中长期发展带来机遇。总体来看,特种杂货运输需求在2014年将 保持相对平稳的增长,而新船运力交付较往年有所减少,市场供需关系有望小幅 改善,市场活跃度也将有所提升。 (二)公司生产经营情况 2012年12月5日,公司第五届董事会第五次会议审议通过以现金收购控股 股东中远集团所持有的广远公司100%股权关联交易议案,2013年1月8日,中 远航运2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。通过本次收购,公司共承 接了广远公司旗下8家全资及控股企业,其中包括3家航运企业,3家航运相关 业企业及2家宾馆,上述3家航运企业共拥有木材船、沥青船、多用途船等船舶 26艘计486万载重吨 报告期,公司共退役11艘老旧船舶,新接船舶5艘。截至报告期末,公司 自有船舶89艘,199.65万载重吨,同比减少6艘计4.8万载重吨(已进行同口 径换算,下同),自有船队平均船龄10.0年,同比下降1.3年。 报告期,面对严峻的航运市场形势,公司按照“打造综合竟争力最强的特种 船公司,成为大型工程设备项目运输的领导者”的战略目标,以年初确定的“抓 效益、保安全、促稳定、谋发展”的主线,公司全体船岸员工奋勇拼搏,群策群 力,在下半年成功将经营效益扭亏为盈,其中半潜船、沥青船等船型的经营效益
二○一三年年度报告 14 待交付和运输的钻井平台逐步增加，同时部分 LNG 项目也进入实质性建设阶段， 相关海上及岸上设施运输需求上升，带动半潜船逐步走出历时两年多的市场低迷 期；汽车船市场在中国汽车出口下滑、日韩汽车出口不尽人意、主要汽车进口国 政策变化以及新运力保持增长的情况下面临一定压力；木材船市场因非洲国家环 境保护的出口限制货量减少，运价水平同比大幅降低；沥青船受益中国、东南亚 和澳洲等沥青进口需求旺盛及市场的相对封闭，形势较为乐观。 展望 2014 年，全球经济有望进一步巩固复苏势头，带动市场需求的逐步回 升，国际航运市场供求关系或将得到一定程度的改善。特种杂货市场预计仍将处 于调整恢复期。随着中国企业“走出去”步伐的加快，将进一步带动中国装备出 口，包括高铁、风电、核电等领域未来前景看好。此外，中国改革红利的持续释 放、自贸区带来的政策利好、中国与东盟、非洲、拉美、东欧等地区双边合作关 系的进一步深化以及全球金融环境改善带来的项目推进加快等等，都将给特种杂 货运输市场的中长期发展带来机遇。总体来看，特种杂货运输需求在 2014 年将 保持相对平稳的增长，而新船运力交付较往年有所减少，市场供需关系有望小幅 改善，市场活跃度也将有所提升。 （二）公司生产经营情况 2012 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过以现金收购控股 股东中远集团所持有的广远公司 100%股权关联交易议案， 2013 年 1 月 8 日，中 远航运 2013 年第一次临时股东大会审议通过该议案。通过本次收购，公司共承 接了广远公司旗下 8 家全资及控股企业，其中包括 3 家航运企业，3 家航运相关 业企业及 2 家宾馆，上述 3 家航运企业共拥有木材船、沥青船、多用途船等船舶 26 艘计 48.6 万载重吨。 报告期，公司共退役 11 艘老旧船舶，新接船舶 5 艘。截至报告期末，公司 自有船舶 89 艘，199.65 万载重吨，同比减少 6 艘计 4.8 万载重吨（已进行同口 径换算，下同），自有船队平均船龄 10.0 年，同比下降 1.3 年。 报告期，面对严峻的航运市场形势，公司按照“打造综合竞争力最强的特种 船公司，成为大型工程设备项目运输的领导者”的战略目标，以年初确定的“抓 效益、保安全、促稳定、谋发展”的主线，公司全体船岸员工奋勇拼搏，群策群 力，在下半年成功将经营效益扭亏为盈，其中半潜船、沥青船等船型的经营效益
中远航运股份有限公司 COSCO SHIPPING CO, LTD. 二○一三年年度报告 实现了同比上涨。 主要工作:一是狠抓航运经营工作,努力提高经营成效。报告期,公司持续 以营销工作为核心,强化营销机制,完善营销网络,促使公司有效规避缺货风险, 同时,克服不利市场环境,努力维护运价水平;二是抓住重点项目,成本费用得 到有效控制。公司通过加强对燃油成本、船期成本等重点费用的控制,进一步降 低船舶运营成本。其次,公司有效控制财务成本,严格控制管理费用;三是积极 推进战略实施工作,结枃调整成效显著。公司按照既定计划稳步推进船队结构调 整,优化运力资源配置,加快客户结构和货源结构调整,同时积极推进特种船业 务升级转型;四是完善安全管理机制,加强安全管理和整改力度;五是加大人才 队伍建设力度,提高人力资源管理水平;六是深化管理提升,加强内部管理;七 是促进岸产企业改革创新,逐步改善公司整体效益。 1、多用途船、杂货船及滚装船 截至报告期末,公司拥有多用途船共41艘,计92.77万载重吨。2013年, 公司退役了11艘老旧多用途船,运力同比减少17.65万载重吨。 报告期,公司多用途船、以及租入经营的杂货船和滚装船共实现船队营业收 入人民币3,626,386,292.96元,占公司船队营业收入52.20%;实现船队营业利 润人民币-423,066,890.07元。 2、半潜船 截至报告期末,公司拥有4艘半潜船,计13.73万载重吨。 报告期,半潜船共实现船队营业收入人民币817,173,797.25元,占船队营 业收入11.76%;实现船队营业利润人民币93,634,438.16元。 3、重吊船 截至报告期末,公司拥有16艘重吊船,计41.00万载重吨。报告期,公司 新增4艘重吊船,运力同比增加11.51万载重吨。 报告期,公司重吊船共实现船队营业收入人民币871,190,304.87元,占船 队营业收入12.54‰;实现船队营业利润人民币34,637,426.68元。 4、汽车船 截至报告期末,公司拥有4艘汽车船,计5.41万载重吨。报告期,公司新 增1艘汽车船,运力同比增加1.34万载重吨。 报告期,公司汽车船共实现船队营业收入人民币427,409,133.30元,占船
二○一三年年度报告 15 实现了同比上涨。 主要工作：一是狠抓航运经营工作，努力提高经营成效。报告期，公司持续 以营销工作为核心，强化营销机制，完善营销网络，促使公司有效规避缺货风险， 同时，克服不利市场环境，努力维护运价水平；二是抓住重点项目，成本费用得 到有效控制。公司通过加强对燃油成本、船期成本等重点费用的控制，进一步降 低船舶运营成本。其次，公司有效控制财务成本，严格控制管理费用；三是积极 推进战略实施工作，结构调整成效显著。公司按照既定计划稳步推进船队结构调 整，优化运力资源配置，加快客户结构和货源结构调整，同时积极推进特种船业 务升级转型；四是完善安全管理机制，加强安全管理和整改力度；五是加大人才 队伍建设力度，提高人力资源管理水平；六是深化管理提升，加强内部管理；七 是促进岸产企业改革创新，逐步改善公司整体效益。 1、多用途船、杂货船及滚装船 截至报告期末，公司拥有多用途船共 41 艘，计 92.77 万载重吨。2013 年， 公司退役了 11 艘老旧多用途船，运力同比减少 17.65 万载重吨。 报告期，公司多用途船、以及租入经营的杂货船和滚装船共实现船队营业收 入人民币 3,626,386,292.96 元，占公司船队营业收入 52.20%；实现船队营业利 润人民币-423,066,890.07 元。 2、半潜船 截至报告期末，公司拥有 4 艘半潜船，计 13.73 万载重吨。 报告期，半潜船共实现船队营业收入人民币 817,173,797.25 元，占船队营 业收入 11.76%；实现船队营业利润人民币 93,634,438.16 元。 3、重吊船 截至报告期末，公司拥有 16 艘重吊船，计 41.00 万载重吨。报告期，公司 新增 4 艘重吊船，运力同比增加 11.51 万载重吨。 报告期，公司重吊船共实现船队营业收入人民币 871,190,304.87 元，占船 队营业收入 12.54%；实现船队营业利润人民币 34,637,426.68 元。 4、汽车船 截至报告期末，公司拥有 4 艘汽车船，计 5.41 万载重吨。报告期，公司新 增 1 艘汽车船，运力同比增加 1.34 万载重吨。 报告期，公司汽车船共实现船队营业收入人民币 427,409,133.30 元，占船