比亚迪股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P16-P20

比亚迪股份有限公司 2012 年度报告全文 17 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用投资活动产生的现金流量净额2012年为人民币-4,609,622千元，较2011年人民币-8,922,719千元减少48%，主要是由于购建固定资产支出的现金减少所致; 筹资活动产生的现金流量净额2012年为人民币-1,217,034千元，较2011年人民币4,736,027千元减少126%，主要是由于吸收投资、取得借款收到的现金减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用报告期内公司经营活动的现金流量为人民币5,555,331千元，本年净利润为人民币212,890千元，主要为报告期内固定资产折旧、无形资产摊销金额为3,359,329千元及经营性应付项目增加2,519,103千元所致。三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业电子元器件制造业 4,697,975,000.00 4,273,746,000.00 9.03% 1.37% 2.57% -1.06% 日用电子器件制造业 17,274,277,000.00 15,455,392,000.00 10.53% -11.95% -9.95% -1.99% 交通运输设备制造业 23,517,813,000.00 19,308,072,000.00 17.90% 2.12% 7.69% -4.25% 分产品二次充电电池 4,697,975,000.00 4,273,746,000.00 9.03% 1.37% 2.57% -1.06% 手机部件及组装等 17,274,277,000.00 15,455,392,000.00 10.53% -11.95% -9.95% -1.99% 汽车及相关产品 23,517,813,000.00 19,308,072,000.00 17.90% 2.12% 7.69% -4.25% 分地区中国(包括港澳台地区) 38,741,337,000.00 33,110,823,000.00 14.53% -4.03% -0.50% -3.03% 印度 1,818,586,000.00 1,587,852,000.00 12.69% 23.32% 25.01% -1.18% 欧洲 1,242,926,000.00 1,204,619,000.00 3.08% 274.02% 296.91% -5.59% 美国 741,179,000.00 579,199,000.00 21.85% 80.19% 57.57% 11.22% 其他 2,946,037,000.00 2,554,717,000.00 13.28% -37.28 % -36.76% -0.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

比亚迪股份有限公司2012年度报告全文五、核心竞争力分析 1.具备前瞻性的战略运筹能力依赖于对行业的深刻理解和对市场趋势的准确判断,本集团较好的把握了行业技术变革和市场变化所带来的机遇,在市场竞争中占据了有利位置,并形成了多元化的产品体系。具备前瞻性的战略运筹能力,使得本集团各产业在多变的市场环境下相辅相成、协同发展,保证了本集团经营业绩的稳健成长, 2.突出的创新能力和技术优势本集团通过自主研发,掌握了汽车、手机部件和电池三大产业的核心技术,拥有从研发到生产的全流程开发设计能力, 具备强大的新产品及新技术研发能力和设备开发能力。在电动汽车方面,本集团已掌握整车控制系统、电源及其控制系统、电机及其控制系统三大核心技术,并率先实现了全球首款双模电动车的商用化。截至2012年12月31日,本集团已获得超过6,600项专利权 3.高度垂直整合和低成本运作能力本集团汽车、手机部件及电池业务都采取了高度垂直整合的经营模式,通过实现对上游原材料成本的控制和各工序的协效应,最大限度地降低了生产成本并提高效率,实现了持续生产更高品质和更低成本的产品的能力,有效提升了本集团在各业务领域的市场竞争力。此外,本集团各项业务的部分交叉亦产生积极的协同效应,可以降低综合研发成本及运营成本,使得本集团在市场竞争中更具成本和效率优势。 4.以人为本的企业文化本集团一直倡导以厂为家、爱厂爱家的“家文化”,始终将员工利益的实现和员工个人的发展作为公司的重要目标之本集团致力于“平等、务实、激情、创新”的企业文化,为每一位员工提供公平的学习、成长及晋升机会。具有人文关怀的企业文化营造了以公司为家的工作氛围,创造了和谐互信的员工关系,有效激发了员工的创造力和工作热情。六、投资状况分析 l、对外股权投资情况 (1)对外投资情况对外投资情况 2012年投资额(元) 2011年投资额(元) 变动幅度 949,06500000 571,976,000.00 被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例(%) 乘用车、电动车、汽车电动传动系统车用动力系统及乘用车零部件的设计和深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司研发:上述产品的原型以及生产设备的开发;货物及技术进出口:汽车技术咨询服务和技术转让出租客运、广告业务、电动汽车的租赁深圳市鹏程电动汽车出租汽车公司场站的充电业务、电动汽车的维修 45 锂矿、硼矿、锂硼系列产品、无机盐西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司盐湖生物资源及产品的开发、生产、销 18% cnin乡巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

比亚迪股份有限公司 2012 年度报告全文 19 五、核心竞争力分析 1. 具备前瞻性的战略运筹能力；依赖于对行业的深刻理解和对市场趋势的准确判断，本集团较好的把握了行业技术变革和市场变化所带来的机遇，在市场竞争中占据了有利位置，并形成了多元化的产品体系。具备前瞻性的战略运筹能力，使得本集团各产业在多变的市场环境下相辅相成、协同发展，保证了本集团经营业绩的稳健成长。 2. 突出的创新能力和技术优势；本集团通过自主研发，掌握了汽车、手机部件和电池三大产业的核心技术，拥有从研发到生产的全流程开发设计能力，具备强大的新产品及新技术研发能力和设备开发能力。在电动汽车方面，本集团已掌握整车控制系统、电源及其控制系统、电机及其控制系统三大核心技术，并率先实现了全球首款双模电动车的商用化。截至2012年12月31日，本集团已获得超过6,600项专利权。 3. 高度垂直整合和低成本运作能力；本集团汽车、手机部件及电池业务都采取了高度垂直整合的经营模式，通过实现对上游原材料成本的控制和各工序的协同效应，最大限度地降低了生产成本并提高效率，实现了持续生产更高品质和更低成本的产品的能力，有效提升了本集团在各业务领域的市场竞争力。此外，本集团各项业务的部分交叉亦产生积极的协同效应，可以降低综合研发成本及运营成本，使得本集团在市场竞争中更具成本和效率优势。 4. 以人为本的企业文化；本集团一直倡导以厂为家、爱厂爱家的“家文化”，始终将员工利益的实现和员工个人的发展作为公司的重要目标之一。本集团致力于“平等、务实、激情、创新”的企业文化，为每一位员工提供公平的学习、成长及晋升机会。具有人文关怀的企业文化营造了以公司为家的工作氛围，创造了和谐互信的员工关系，有效激发了员工的创造力和工作热情。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元）变动幅度 949,065,000.00 571,976,000.00 65.93% 被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司乘用车、电动车、汽车电动传动系统、车用动力系统及乘用车零部件的设计和研发；上述产品的原型以及生产设备的开发；货物及技术进出口；汽车技术咨询服务和技术转让 50% 深圳市鹏程电动汽车出租汽车公司出租客运、广告业务、电动汽车的租赁、场站的充电业务、电动汽车的维修 45% 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司锂矿、硼矿、锂硼系列产品、无机盐、盐湖生物资源及产品的开发、生产、销售 18%

比亚迪股份有限公司2012年度报告全文 (2)证券投资情况证券品证券代叫证券简称最初投资|期初持股期切持股期末持股末持股期末账面围报告朝钡会计核份来成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%值(元)益(元)科目股票 600057象屿股份1,1390000.97035%65893400%29000m0可供出售债务重组融资产 1113900302,297 6589342,985000000 持有其他上市公司股权情况的说明不适用募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况单位:万元募集资金总额 135,383.54 报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额 135,383.54 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 2011年7月21日本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意本公司以首次公开发行A股股票募集资金人民币,353835659元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,353.835,365.19元,详见本公司于2011年7月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》,截至 2011年12月,募集资金已全部使用完毕,募集资金账户也已完成销户手续公司在《首次公开发行A股股票招股说明书》中披露,“深圳锂离子电池生产项目”、“深圳汽车研发生产基地项目比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目”三个募集资金投资项目计划预计使用金额为219,240万元,而实际募集资金总额为14200)万元,较公司预期减少77040万元。公司根据项目轻重缓急已将大部分募集资金分配至“深圳汽车研发生产基地项目”、“比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目”两个募投项目,截至2012年12月, 该两项目正常运行 2012年,公司锂离子电池产能约为3亿只,产量约为243亿只,产能利用率为81%,公司二次充电电池业务实现销售收入约人民币4,736百万元,同比下降436%。根据公司管理层分析预测,公司锂离子电池现有产能基本可以满足未来需求因此,公司拟缩减“深圳锂离子电池生产项目”总投资金额,由原计划投资额亿元缩减至181亿元,即不再继续利用自有金投入。本次拟缩减“深圳锂离子电池生产项目”总投资金额的事项除尚待股东大会审议批准外已履行了必要的审批程 cnin乡巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

比亚迪股份有限公司 2012 年度报告全文 20 （2）证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源股票 600057 象屿股份 11,139,000 3,002,297 0.35% 658,934 0.08% 2,985,000 0.00 可供出售金融资产债务重组合计 11,139,000 3,002,297 -- 658,934 -- 2,985,000 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明不适用 2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额 135,383.54 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 135,383.54 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2011 年 7 月 21 日本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意本公司以首次公开发行 A 股股票募集资金人民币 1,353,835,365.19 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 1,353,835,365.19 元，详见本公司于 2011 年 7 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》，截至 2011 年 12 月，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户也已完成销户手续。公司在《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露，“深圳锂离子电池生产项目”、“深圳汽车研发生产基地项目”、 “比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目”三个募集资金投资项目计划预计使用金额为 219,240 万元，而实际募集资金总额为 142,200 万元，较公司预期减少 77,040 万元。公司根据项目轻重缓急已将大部分募集资金分配至“深圳汽车研发生产基地项目”、“比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目”两个募投项目，截至 2012 年 12 月，该两项目正常运行。 2012 年，公司锂离子电池产能约为 3 亿只，产量约为 2.43 亿只，产能利用率为 81%，公司二次充电电池业务实现销售收入约人民币 4,736 百万元，同比下降 4.36%。根据公司管理层分析预测，公司锂离子电池现有产能基本可以满足未来需求，因此，公司拟缩减“深圳锂离子电池生产项目”总投资金额，由原计划投资额4亿元缩减至1.81亿元，即不再继续利用自有资金投入。本次拟缩减“深圳锂离子电池生产项目”总投资金额的事项除尚待股东大会审议批准外已履行了必要的审批程序