深圳大通实业股份有限公司2016年年度报告.pdf_P21-P25

深圳大通实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额 2016 非公开发行股份募集配套资金 271,994.99 64,102.68 64,102.68 0 0 0.00% 207,892.31 尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户，后续将陆续投入到募投项目。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金收益。 0 合计 -- 271,994.99 64,102.68 64,102.68 0 0 0.00% 207,892.31 -- 0 募集资金总体使用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日累计使用募集资金 64,101.40 万元，其中“移动广告营销网络建设项目”投入 1,020.02 万元，“户外媒体联屏联播网项目”投入 12,923.38 万元，“WIFI 布点项目”投入 600 万元，另支付收购对价 49,558.00 万元，以部分闲置募集资金补充流动资金 50,000.00 万元，使用部分闲置募集资金投资银行理财产品取得投资收益 430.55 万元，募集资金专户存款产生利息收入 586.23 万元。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目移动广告营销网络建否 23,547.55 23,547.55 1,021.3 1,021.3 4.34% 0 否否

深圳大通实业股份有限公司2016年年度报告全文设项目至美移动数字营销综合服务平台升级项目 23,99282|23,99282 研发中心项目 5,130.955,13095 0.00% 否户外媒体联屏联播网 11.479114579 2,9233812,923.38129% 0否 WIFI布点 4,7696714,769.67 600 6004.06% 宴会厅LED显示屏项 10,7932210,7932 0.00 支付收购对价否9,30287179,02.8749,5584958662.49% 承诺投资项目小计 271,9949271,994.9 64,1026864,10268 募资金投向 271,9949271,994.9 合计 64,1026864,1026 第一项因公司出于对移动广告营销网络布局谨慎决策的考虑,加大了前期市场调研力度,放缓了投入。第二项、第五项因项目的市场、技术、行业等因素发生进一步变化,考虑到项目的可持续性, 公司对项目方案逐步论证并减缓了项目投入。第三项因行业技术更新迭代较快,为保证该项目具备未达到计划进度或预长期竞争力,目前公司正处于行业技术调研及高端研发人才储备阶段。第四项因公司对于优质阵地计收益的情况和原因资源的选择较为慎重,该项目随公司与阵地资源方的谈判合作进度陆续投入。第六项因国内高端餐 (分具体项目) 饮消费市场持续低迷,公司出于对市场行情的判断,推迟了该项目投入。第七项因浙江视科文化传播有限公司部分原股东超额质押公司股票,致使其持有的保障性股票比例低于相关协议约定,为维护公司权益,经双方协商,本公司推迟了部分现金对价支付进度项目可行性发生重大不适用变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况适用募集资金投资项目实/服告期内发生施地点变更情况 2016年9月26日,公司召开了董事会八届四十次会议和监事会八届二十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》,变更“移动广告营销网络建设项目”的实施地点,实施地点由上海、广州、深圳、成都等15个城市变更为全国范围内主要城市适用募集资金投资项目实报告期内发生施方式调整情况1016年9月26日,公司召开了董事会八届四十次会议和监事会八届二十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》变更“移动广告营销网络建设项目”的实施方式,实施方式由冉十科技设立全资子公司和控股子公司变更为冉十科技设立子公司或分公司

深圳大通实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 设项目至美移动数字营销综合服务平台升级项目否 23,992.82 23,992.82 0 0 0.00% 0 否否研发中心项目否 5,130.95 5,130.95 0 0 0.00% 0 否否户外媒体联屏联播网项目否 114,457.9 1 114,457.9 1 12,923.38 12,923.38 11.29% 0 否否 WIFI 布点项目否 14,769.67 14,769.67 600 600 4.06% 0 否否宴会厅 LED 显示屏项目否 10,793.22 10,793.22 0 0 0.00% 0 否否支付收购对价否 79,302.87 79,302.87 49,558 49,558 62.49% 0 否否承诺投资项目小计 -- 271,994.9 9 271,994.9 9 64,102.68 64,102.68 -- -- -- -- 超募资金投向无否合计 -- 271,994.9 9 271,994.9 9 64,102.68 64,102.68 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）第一项因公司出于对移动广告营销网络布局谨慎决策的考虑，加大了前期市场调研力度，放缓了投入。第二项、第五项因项目的市场、技术、行业等因素发生进一步变化，考虑到项目的可持续性，公司对项目方案逐步论证并减缓了项目投入。第三项因行业技术更新迭代较快，为保证该项目具备长期竞争力，目前公司正处于行业技术调研及高端研发人才储备阶段。第四项因公司对于优质阵地资源的选择较为慎重，该项目随公司与阵地资源方的谈判合作进度陆续投入。第六项因国内高端餐饮消费市场持续低迷，公司出于对市场行情的判断，推迟了该项目投入。第七项因浙江视科文化传播有限公司部分原股东超额质押公司股票，致使其持有的保障性股票比例低于相关协议约定，为维护公司权益，经双方协商，本公司推迟了部分现金对价支付进度。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生 2016 年 9 月 26 日，公司召开了董事会八届四十次会议和监事会八届二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，变更“移动广告营销网络建设项目”的实施地点，实施地点由上海、广州、深圳、成都等 15 个城市变更为全国范围内主要城市。募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生 2016 年 9 月 26 日，公司召开了董事会八届四十次会议和监事会八届二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，变更“移动广告营销网络建设项目”的实施方式，实施方式由冉十科技设立全资子公司和控股子公司变更为冉十科技设立子公司或分公司

深圳大通实业股份有限公司2016年年度报告全文以及募集资金用于子公司的办公场所租赁变更为用于子公司或分公司的办公场所租赁或购置适用在本次募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中募集资金投资项目先汇会鉴[2016439号《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。公司以自筹期明投入及置换情况预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币135238020元2016年9月26日,公司开了董事会八届四十次会议和监事会八届二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币135,33820.20元置换预先已投入募投项目的自筹资金。适用用闲置募集资金暂时/2016年12月05日,公司召开了董事会九届四次会议和监事会九届三次会议,审议通过了《关于使补充流动资金情况用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金总额为人民币50,000万元,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户,后续将陆续投入到募投项目。在确保不影响募集资金用途及去向项目建设、募集资金使用和安全的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,以提高资金收益募集资金使用及披露本公司向冉十科技增资1500万元用于移动广告营销网络建设项目冉十科技使用该募集资金专项用中存在的问题或其他于设立全资子公司青岛冉十,未及时签署募集资金四方监管协议,目前,各方正积极办理募集资金监管协议签署事宜 (3)募集资金变更项目情况口适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用口不适用本期初资产出起至出与交易售为上售日该出售对市公司对方的所涉及所涉及期实资产出是否为关联关的资产的债权施,如交易对被出售交易价资产为公司的贡献的披露日披露索 )可质新/影响净利/售定价关联交系(适产权是债务是未按计方资声出售曰格(万上市公期引的净利/(注3净利原则易用关联否已全否已全划实交易情部过户部转移施,应润(万当说明的比例原因及

深圳大通实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 以及募集资金用于子公司的办公场所租赁变更为用于子公司或分公司的办公场所租赁或购置。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用在本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2016]4139 号《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 135,233,820.20 元。2016 年 9 月 26 日，公司召开了董事会八届四十次会议和监事会八届二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 135,233,820.20 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用 2016 年 12 月 05 日，公司召开了董事会九届四次会议和监事会九届三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 50,000 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户，后续将陆续投入到募投项目。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金收益。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司向冉十科技增资 1,500 万元用于移动广告营销网络建设项目,冉十科技使用该募集资金专项用于设立全资子公司青岛冉十，未及时签署募集资金四方监管协议，目前，各方正积极办理募集资金监管协议签署事宜。（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用交易对方被出售资产出售日交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注 3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例资产出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及披露日期披露索引

深圳大通实业股份有限公司2016年年度报告全文报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用公司名称报告期内取得和处置子公司对整体生产经营和业绩的影响为实体产业发展提供股权投资基金、并购基金、并购投行,综合性资本运作等青岛大通资本有限公司综合性服务。报告期尚未开展业务,对整体经营和业绩无影响为了实现冉十科技在全国大中型城市布青岛冉十科技有限公司局的战略目的。报告期尚未开展业务对整体经营和业绩无影响。报告期未开展业务,对整体经营和业绩聚交科技(北京)有限公司无影响。为了在义乌开展业务而成立。报告期实义乌视科文化传播有限公司现净利润780万元。和视科传媒公司形成协同效应,报告期杭州俏动营销策划有限公司收购股权现净利润100万元主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)、公司发展战略未来,公司將完全剥离地产业务,致力于发展成集新媒体传播、金融服务、大数据服务、数字娱乐、物联网等为一体的 “科技+“文化”产业集团,构建“内容”+“平台”+“服务”的企业生态系统。保持战略定力,内生增长与外延发展并重,进一步巩固在互联网传媒、户外广告、泛娱乐、文化旅游、产业投资等领域的发展成果,成功实现主业转型。公司具体发展规划包括以眀德大通新媒体硏究院为高端智库,依托中国人民大学的学术团队和博士后流动站等人才流动组织,通过对媒介融合互联网广告与公关、大数据与营销传播等领域开展术业互通的研究,支持产业发展,通过人才培养项目、前沿课题研究等方式进行智力成果输出。以大通资本为资本运作平台,依托强大的股东背景和丰富的资源,为实体产业发展提供股权投资基金、并购基金、并购投行,资本运作等综合性服务。同时为上市公司寻找符合发展战略,可以产生协同效应的优质标的加大研发投入,保持公司的技术优势,巩固并提高行业地位,确保数字营销业务板块的整体市场竞争力不断提升,为公司业绩提升奠定坚实基础。精准营销是广告业永恒的发展方向,这其中技术起到了关键作用,而且技术的进步是无止境的, 持续的投入是技术进步的必要条件视科传媒立足杭州,辐射全国,结合互联网时代媒体消费的客户、市场特点,运用大数据、云计算、物联网等技术手段, 加强在创意策划、品牌推广、精准营销、互动营销、媒体投放、媒介运营、移动电商、数据分析、效果评佔等九大板块的深度运营能力,构建更为成熟的户外媒体运营网络,致力于成为新媒体OO模式的开创者,线上与线下融合最佳的现代传播企通过视赚网络实现战略突围,勇于试错,快速迭代,探索以物联网、大数据、人工智能为技术驱动的¨智慧媒体ˆ网络建

深圳大通实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响青岛大通资本有限公司设立为实体产业发展提供股权投资基金、并购基金、并购投行，综合性资本运作等综合性服务。报告期尚未开展业务，对整体经营和业绩无影响。青岛冉十科技有限公司设立为了实现冉十科技在全国大中型城市布局的战略目的。报告期尚未开展业务，对整体经营和业绩无影响。聚交科技(北京)有限公司设立报告期未开展业务，对整体经营和业绩无影响。义乌视科文化传播有限公司设立为了在义乌开展业务而成立。报告期实现净利润 780 万元。杭州俏动营销策划有限公司收购股权和视科传媒公司形成协同效应，报告期实现净利润 100 万元。主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）、公司发展战略未来，公司將完全剥离地产业务，致力于发展成集新媒体传播、金融服务、大数据服务、数字娱乐、物联网等为一体的 “科技”+“文化”产业集团，构建“内容”+“平台”+“服务”的企业生态系统。保持战略定力，内生增长与外延发展并重，进一步巩固在互联网传媒、户外广告、泛娱乐、文化旅游、产业投资等领域的发展成果，成功实现主业转型。公司具体发展规划包括：以明德大通新媒体研究院为高端智库，依托中国人民大学的学术团队和博士后流动站等人才流动组织，通过对媒介融合、互联网广告与公关、大数据与营销传播等领域开展术业互通的研究，支持产业发展，通过人才培养项目、前沿课题研究等方式进行智力成果输出。以大通资本为资本运作平台，依托强大的股东背景和丰富的资源，为实体产业发展提供股权投资基金、并购基金、并购投行，资本运作等综合性服务。同时为上市公司寻找符合发展战略，可以产生协同效应的优质标的。加大研发投入，保持公司的技术优势，巩固并提高行业地位，确保数字营销业务板块的整体市场竞争力不断提升，为公司业绩提升奠定坚实基础。精准营销是广告业永恒的发展方向，这其中技术起到了关键作用，而且技术的进步是无止境的，持续的投入是技术进步的必要条件。视科传媒立足杭州，辐射全国，结合互联网时代媒体消费的客户、市场特点，运用大数据、云计算、物联网等技术手段，加强在创意策划、品牌推广、精准营销、互动营销、媒体投放、媒介运营、移动电商、数据分析、效果评估等九大板块的深度运营能力，构建更为成熟的户外媒体运营网络，致力于成为新媒体O2O模式的开创者，线上与线下融合最佳的现代传播企业。通过视赚网络实现战略突围，勇于试错，快速迭代，探索以物联网、大数据、人工智能为技术驱动的“智慧媒体”网络建