2018年年度报告 2.公司经营生产形势分析 是加快改善管理模式,适应转型升级。公司当前正处在抓住历史机遇、加快转型升级、推动高 质量发展的重要关口,战略规划、产业发展面临新挑战。公司船舶建造将面临民船、海工、邮轮同步 建造的局面,动力业务将迎来中高速机生产能力提升的挑战,对产品的设计、建造、管理提出了极高 的要求,需进一步加强公司的综合管控能力,资源配置效率和运营管理水平需要不断改善提升 是外部形势依旧严峻,经营及成本管控压力加大。由于航运与原油市场走势不明朗,原材料价 格持续高位震荡、汇率持续波动、用工成本不断上涨,公司经营和控本压力持续増大。公司需进一步 加强市场分析研判,深入开展精细化管理,做好成本管控工作。 三是环保要求日趋严格。随着各类最新国际海事规范和各国对环境保护重视程度的持续提升,船 舶市场围绕绿色、环保、节能、低碳的设计理念,对环保、绿色、智能型船舶不断施以最新规范要求 船舶排放法规日趋严峻,公司生产受环保要求的影响不断突显,环保投入、技改实施步伐急需加快。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 要牢牢把握加快建设海洋强国、推动经济实现高质量发展的新使命、新机遇、新任务、新要求, 深刻认识全球经济及海洋事业格局正在发生的深刻变革,认真贯彻高质量发展战略纲要,坚持“质量 第一、效益优先”,全力以赴完成年度工作目标和工作任务 2019年工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九 大和中央经济工作会议精神,全力以赴托业务、提效率、降成本、增收益、防风险、稳增长,持之以 恒抓党建、抓改革、抓创新、抓管理,坚持稳中求进工作总基调,以“服务国家战略、支撑国防建设、 引领行业发展”为使命,坚持新发展理念,持续推动高质量发展,以优异成绩迎接建国70周年,为 实现“十三五”目标、布局“十四五”发展奠定坚实基础,奋力建设世界领先的海洋科技工业上市公 (三)经营计划 √适用口不适用 公司2019年计划完成营业收入172.60亿元。其中:船舶造修业务营业收入110.53亿元,海工 业务营业收入13.58亿元,动力装备业务营业收入35.36亿元,机电设备业务营业收入1159亿元。 公司2019年生产完工计划为 造船完工:36艘/586.34万载重吨; 柴油机完工量:187台/384万马力 修船完工量:260艘、 上述经营目标不代表本公司对2019的盈利预测,并不构成公司对投资者的业绩承诺,公司实际 经营情况受各种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。 围绕目标任务,全年要重点抓好以下方面工作: 1、以党建政治思想为根本,为公司高质量发展保驾护航 公司将全面贯彻落实党的十九大精神,坚持和加强党的领导,不断强化党的政治建设,积极落实 党建工作责任制,把坚持党的领导、加强党的建设作为根本保障。落实全面从严治党要求,用习近平 新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,以实际行动坚决维护以习近平同志为核心的党中
2018 年年度报告 30 / 207 2. 公司经营生产形势分析 一是加快改善管理模式，适应转型升级。公司当前正处在抓住历史机遇、加快转型升级、推动高 质量发展的重要关口，战略规划、产业发展面临新挑战。公司船舶建造将面临民船、海工、邮轮同步 建造的局面，动力业务将迎来中高速机生产能力提升的挑战，对产品的设计、建造、管理提出了极高 的要求，需进一步加强公司的综合管控能力，资源配置效率和运营管理水平需要不断改善提升。 二是外部形势依旧严峻，经营及成本管控压力加大。由于航运与原油市场走势不明朗，原材料价 格持续高位震荡、汇率持续波动、用工成本不断上涨，公司经营和控本压力持续增大。公司需进一步 加强市场分析研判，深入开展精细化管理，做好成本管控工作。 三是环保要求日趋严格。随着各类最新国际海事规范和各国对环境保护重视程度的持续提升，船 舶市场围绕绿色、环保、节能、低碳的设计理念，对环保、绿色、智能型船舶不断施以最新规范要求， 船舶排放法规日趋严峻，公司生产受环保要求的影响不断突显，环保投入、技改实施步伐急需加快。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 要牢牢把握加快建设海洋强国、推动经济实现高质量发展的新使命、新机遇、新任务、新要求， 深刻认识全球经济及海洋事业格局正在发生的深刻变革，认真贯彻高质量发展战略纲要，坚持“质量 第一、效益优先”，全力以赴完成年度工作目标和工作任务。 2019 年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九 大和中央经济工作会议精神，全力以赴托业务、提效率、降成本、增收益、防风险、稳增长，持之以 恒抓党建、抓改革、抓创新、抓管理，坚持稳中求进工作总基调，以“服务国家战略、支撑国防建设、 引领行业发展”为使命，坚持新发展理念，持续推动高质量发展，以优异成绩迎接建国 70 周年，为 实现“十三五”目标、布局“十四五”发展奠定坚实基础，奋力建设世界领先的海洋科技工业上市公 司。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 公司 2019 年计划完成营业收入 172.60 亿元。其中：船舶造修业务营业收入 110.53 亿元，海工 业务营业收入 13.58 亿元，动力装备业务营业收入 35.36 亿元，机电设备业务营业收入 11.59 亿元。 公司 2019 年生产完工计划为： 造船完工：36 艘/586.34 万载重吨； 柴油机完工量：187 台/384 万马力； 修船完工量：260 艘。 上述经营目标不代表本公司对 2019 的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际 经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 围绕目标任务，全年要重点抓好以下方面工作： 1、以党建政治思想为根本，为公司高质量发展保驾护航。 公司将全面贯彻落实党的十九大精神，坚持和加强党的领导，不断强化党的政治建设，积极落实 党建工作责任制，把坚持党的领导、加强党的建设作为根本保障。落实全面从严治党要求，用习近平 新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，以实际行动坚决维护以习近平同志为核心的党中
2018年年度报告 央权威和集中统一领导。认真学习新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中全会精神,牢固树 立“四个意识”,紧紧围绕高质量发展战略这个中心,推进公司党的建设工作,深入贯彻全面从严治 党,驰而不息抓好党风廉政建设和反腐败工作,发挥好战斗堡垒作用,为公司规范运作、健康持续发 展提供坚强的政治基础和组织保证 2、打造行业领先上市公司 公司应进一步夯实治理结构,不断完善董事会建设和现代企业制度,强化董事会职责,确保独立 董事独立性,有效发挥公司监事会的监督作用;逐步建立健全的股价政策硏究机制,发挥财务决策协 调作用,加强市值管理,确保公司的可持续发展。公司要充分运用在证券市场良好的品牌形象,坚定 不移深化改革,加快改革设计和重点项目实施,大力强化资本运营,继续推动专项改革任务,通过上 市公司的良好平台实施战略互动,择机合理运用并购、重组等资本运作手段,以资本市场来驱动公司 产业布局,服务于所属企业发展的资本希求,快速布局符合公司未来发展需要的相关多元产业。公司 可发挥国有上市公司优势,深化激励考核和薪酬改革,积极探索员工持股和股权激励,充分调动公司 全体员工的积极性,增强投资者对公司股票信心,提升公司未来价值。公司将始终注重投资者关系管 理工作,持续强化公司与投资者、及市场的信息沟通与交流,建立长期、稳定的良好关系,切实保护 广大社会公众投资者的合法权益,树立公司证券市场标杆形象。 3、持续推进完成市场化债转股项目,顺利降低资产负债率 本年度,公司市场化债转股项目顺利完成引入投资者增资阶段工作,进入发行股份购买资产的第 阶段。本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估备案工作已经完成,公司将会持续推进本次发行 股份购买资产的相关工作,有序开展各项业务,正就本次发行股份购买资产的方案继续与交易对方进 行沟通。待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项,同时发布 召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。 4、布局“四大产业”,坚持塑造中船品牌 (1)强力推进船海产业稳增长 2019年,公司将大力推动船海产业转型升级,确保大型邮轮工程各项任务按期推进,全力做好民 船海工接单工作,狠抓生产管理,推动降本增效,切实抓好主建船型和建模工作落地,抓好船舶动力 和机电装备发展。 船舶业务上,公司坚持做强、做精,通过创新驱动继续引领民船市场,确保传统品牌强势地位 全面深化结构调整,加快高端转型步伐,拓展海工邮轮领先优势,延伸民船海工产业链、邮轮产业链, 打造民船、海工、邮轮“三翼齐飞”新局面,挖掘并切入高端产品细分市场,积极向“高、精、尖” 船舶拓展,建成产品多样化、建造数字化、环保绿色的船舶总装企业。围绕好望角型散货船、阿芙拉 苏伊士油船、ⅥCC、超大型箱船,沥青船、化学品船等主力船型,着力提升原始创新能力、升级换 代能力和建造管理水平,逐步确立在综合建造成本及可靠性、环保性、经济性、数字化智能化水平等 方面绝对领先地位,由“制造”向“设计+制造+服务”一体化发展转型,建立若干细分领域强势品牌。 坚定不移地实行“成本领先战略”,采取综合措施,确保主建船型建造周期最短、生产效率最高、综 合成本最低,不断提升拳头产品市场占有率。坚持“三位一体”方针,持续加大主建船型批量经营接 单,扩大市场份额。逐步介入国际海事新规范规则制订更新,从被动适应向提前预判、参与制定、主 导制定转变,抢占行业话语权。 修船业务,践行集团高质量发展的要求,革新绿色修船工艺,提高修船技术水平,修船能力实现 全覆盖。经营方面加快产品转型,在保证常规船修理数量的情况下,重点承接大工程船,加大改装船 承接力度,进一步降低散货船比例,提高气体船、化学品船、自卸船、客滚船和特种船等“双高船” 修理比例,凭借“澄西品牌”优势,扩大“五星级修船厂”市场影响力 31/207
2018 年年度报告 31 / 207 央权威和集中统一领导。认真学习新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中全会精神，牢固树 立“四个意识”，紧紧围绕高质量发展战略这个中心，推进公司党的建设工作，深入贯彻全面从严治 党，驰而不息抓好党风廉政建设和反腐败工作，发挥好战斗堡垒作用，为公司规范运作、健康持续发 展提供坚强的政治基础和组织保证。 2、打造行业领先上市公司 公司应进一步夯实治理结构，不断完善董事会建设和现代企业制度，强化董事会职责，确保独立 董事独立性，有效发挥公司监事会的监督作用；逐步建立健全的股价政策研究机制，发挥财务决策协 调作用，加强市值管理，确保公司的可持续发展。公司要充分运用在证券市场良好的品牌形象，坚定 不移深化改革，加快改革设计和重点项目实施，大力强化资本运营，继续推动专项改革任务，通过上 市公司的良好平台实施战略互动，择机合理运用并购、重组等资本运作手段，以资本市场来驱动公司 产业布局，服务于所属企业发展的资本希求，快速布局符合公司未来发展需要的相关多元产业。公司 可发挥国有上市公司优势，深化激励考核和薪酬改革，积极探索员工持股和股权激励，充分调动公司 全体员工的积极性，增强投资者对公司股票信心，提升公司未来价值。公司将始终注重投资者关系管 理工作，持续强化公司与投资者、及市场的信息沟通与交流，建立长期、稳定的良好关系，切实保护 广大社会公众投资者的合法权益，树立公司证券市场标杆形象。 3、持续推进完成市场化债转股项目，顺利降低资产负债率 本年度，公司市场化债转股项目顺利完成引入投资者增资阶段工作，进入发行股份购买资产的第 二阶段。本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估备案工作已经完成，公司将会持续推进本次发行 股份购买资产的相关工作，有序开展各项业务，正就本次发行股份购买资产的方案继续与交易对方进 行沟通。待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，同时发布 召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。 4、布局“四大产业”，坚持塑造中船品牌 （1）强力推进船海产业稳增长 2019 年，公司将大力推动船海产业转型升级，确保大型邮轮工程各项任务按期推进，全力做好民 船海工接单工作，狠抓生产管理，推动降本增效，切实抓好主建船型和建模工作落地，抓好船舶动力 和机电装备发展。 船舶业务上，公司坚持做强、做精，通过创新驱动继续引领民船市场，确保传统品牌强势地位； 全面深化结构调整，加快高端转型步伐，拓展海工邮轮领先优势，延伸民船海工产业链、邮轮产业链， 打造民船、海工、邮轮“三翼齐飞”新局面，挖掘并切入高端产品细分市场，积极向“高、精、尖” 船舶拓展，建成产品多样化、建造数字化、环保绿色的船舶总装企业。围绕好望角型散货船、阿芙拉 /苏伊士油船、VLCC、超大型箱船，沥青船、化学品船等主力船型，着力提升原始创新能力、升级换 代能力和建造管理水平，逐步确立在综合建造成本及可靠性、环保性、经济性、数字化智能化水平等 方面绝对领先地位，由“制造”向“设计+制造+服务”一体化发展转型，建立若干细分领域强势品牌。 坚定不移地实行“成本领先战略”,采取综合措施，确保主建船型建造周期最短、生产效率最高、综 合成本最低，不断提升拳头产品市场占有率。坚持“三位一体”方针，持续加大主建船型批量经营接 单，扩大市场份额。逐步介入国际海事新规范规则制订更新，从被动适应向提前预判、参与制定、主 导制定转变，抢占行业话语权。 修船业务，践行集团高质量发展的要求，革新绿色修船工艺，提高修船技术水平，修船能力实现 全覆盖。经营方面加快产品转型，在保证常规船修理数量的情况下，重点承接大工程船，加大改装船 承接力度，进一步降低散货船比例，提高气体船、化学品船、自卸船、客滚船和特种船等“双高船” 修理比例，凭借“澄西品牌”优势，扩大“五星级修船厂”市场影响力
2018年年度报告 海工业务,坚持创新驱动,以生产平台批量化建造为契机,增强海洋油气勘探开发装备领域技术 实力,初步具备设计、建造、调试等多专业分包能力,实现FPS0连续高效建造,落实后续项目,努 力形成FPS0批量,并继续开拓有一定市场的海工业务产品,保持公司海工业务不断线。加强对国际 原油市场、全球海工市场研判能力,加快与潜在买家谈判,并在与中船集团等相关方充分沟通的基础 上,做好手持自升式钻井平台和海工辅助船处置预案,明确决策机制,把握好窗口机遇期,积极妥善 地推动相关库存产品尽快正式交付并投入运营,解除历史包袱,化解运营风险。 邮轮产业,根据邮轮产业发展总体框架,坚持走国际合作、引进消化吸收再创新的发展道路,掌 握大型邮轮设计建造核心技术和管理能力,坚定不移地推进大型邮轮工程。扎实推进大型邮轮工程 全力以赴推进邮轮适应性改造项目、邮轮供应链建设、大型邮轮设计建造体系建设,确保大型邮轮项 目按时开工,加快推进完成图纸设计、生产策划、人员培训和适应性改造等重点项目,确保生产准备 工作就绪,确保年底前具备连续开工条件 动力业务,落实制定“中船海洋动力”世界品牌战略,全力实施品牌建设顶层设计工作,发挥品 牌影响力,重点围绕新产品、新技术开展市场推广,继续提升低速柴油机国际市场占有率,确保主业 实现恢复性增长。优化动力业务产品结构,积极拓展低速机动力集成打包业务,继续扩大集成业务范 畴,力推四机一炉等项目的订单突破,持续提升承接订单总量,促进单机经济增加值总量提升,建成 为“品牌享誉世界、技术引领行业、产品型谱齐全、服务覆盖全球”的综合实力世界第一跨国海洋动 力装备企业。” (2)大力拓展海洋科技创新应用产业 要加大应用产业体制机制创新力度,实施更有深度的产融结合,进一步解放思想转变观念,把产 融结合作为推动高质量发展的重要方式,从浅层次的产融结合发展到更有深度的产融结合,加快牵引 带动造船产业发展,做大做实应用产业,以专业化、规模化思路,加快应用产业经营发展,做大总量, 加快实现海洋科技创新应用的产业化。风塔风电业务要加强合作,持续扩大海上风塔市场占比,通过 强化生产策划、做实生产准备及推行精细化管理等措施,统一指挥、统一调配,持续保持中船澄西本 部及扬州公司两地生产的统筹高效;以风场建设为突破口,拉动风电产业链延伸,实施多点化生产为 支撑,扩大市场份额,有计划分步骤地推进“风塔+风电+风场”为一体的制造运维战略目标。动力应 用方面要基于技术、产品、产能、市场、客户等相关性,强化市场营销,依托动力研究院强化集成技 术的应用,拓展新产品或新业务,形成包括电站(含核电)业务、供气系统、盾构等工程机械在内的 应用产业;同时推动公司技术成果转化,加大船舶动力相关技术的创新应用和产业化转化,培育和拓 展新的业务增长。 (3)做实做优船海服务业 要着力增强船海服务业对制造业的服务和价值创造能力,采取“相关多元战略”,积极拓展应用 及服务业务领域,开拓船舶技术服务和软件信息服务领域,向船海产业上下游提供延伸、后续服务 开展船海产业专业技术、专利成果的商业化转化,包括对外提供船舶、海工产品设计服务,船用可剥 离涂料产业化,智能制造技术市场化推广等;围绕船舶制造和船舶修理,开展船舶全生命周期服务、 船舶特种设备运维服务和职业技能实训服务,依托修造船品牌优势,与国内外著名船配公司合作,创 建特种船舶设备服务平台,拓展特种船舶设备的维修及服务业务;从“优秀的产品质量、及时的服务 响应”着手,打造动力产品全生命周期价值服务业务群,以WnGD产品的市场占有率逐步提升为目标 同时逐步覆盖集团公司自主知识产权的机电产品,扩大公司自制产品的服务市场;成立职业技能实训 中心,加强与高校联合开展职业教育服务和各类技能、学历培训,培养蓝领精英,为船舶和制造型企 业输送高级技能人材。 (4)寻求海洋防务装备产业新突破
2018 年年度报告 32 / 207 海工业务，坚持创新驱动，以生产平台批量化建造为契机，增强海洋油气勘探开发装备领域技术 实力，初步具备设计、建造、调试等多专业分包能力，实现 FPSO 连续高效建造，落实后续项目，努 力形成 FPSO 批量，并继续开拓有一定市场的海工业务产品，保持公司海工业务不断线。加强对国际 原油市场、全球海工市场研判能力，加快与潜在买家谈判，并在与中船集团等相关方充分沟通的基础 上，做好手持自升式钻井平台和海工辅助船处置预案，明确决策机制，把握好窗口机遇期，积极妥善 地推动相关库存产品尽快正式交付并投入运营，解除历史包袱，化解运营风险。 邮轮产业，根据邮轮产业发展总体框架，坚持走国际合作、引进消化吸收再创新的发展道路，掌 握大型邮轮设计建造核心技术和管理能力，坚定不移地推进大型邮轮工程。扎实推进大型邮轮工程， 全力以赴推进邮轮适应性改造项目、邮轮供应链建设、大型邮轮设计建造体系建设，确保大型邮轮项 目按时开工，加快推进完成图纸设计、生产策划、人员培训和适应性改造等重点项目，确保生产准备 工作就绪，确保年底前具备连续开工条件。 动力业务，落实制定“中船海洋动力”世界品牌战略,全力实施品牌建设顶层设计工作，发挥品 牌影响力，重点围绕新产品、新技术开展市场推广，继续提升低速柴油机国际市场占有率，确保主业 实现恢复性增长。优化动力业务产品结构,积极拓展低速机动力集成打包业务，继续扩大集成业务范 畴，力推四机一炉等项目的订单突破，持续提升承接订单总量，促进单机经济增加值总量提升，建成 为“品牌享誉世界、技术引领行业、产品型谱齐全、服务覆盖全球”的综合实力世界第一跨国海洋动 力装备企业。” （2）大力拓展海洋科技创新应用产业 要加大应用产业体制机制创新力度，实施更有深度的产融结合，进一步解放思想转变观念，把产 融结合作为推动高质量发展的重要方式，从浅层次的产融结合发展到更有深度的产融结合，加快牵引 带动造船产业发展，做大做实应用产业，以专业化、规模化思路，加快应用产业经营发展，做大总量， 加快实现海洋科技创新应用的产业化。风塔风电业务要加强合作，持续扩大海上风塔市场占比，通过 强化生产策划、做实生产准备及推行精细化管理等措施，统一指挥、统一调配，持续保持中船澄西本 部及扬州公司两地生产的统筹高效；以风场建设为突破口，拉动风电产业链延伸，实施多点化生产为 支撑，扩大市场份额，有计划分步骤地推进“风塔+风电+风场”为一体的制造运维战略目标。动力应 用方面要基于技术、产品、产能、市场、客户等相关性，强化市场营销，依托动力研究院强化集成技 术的应用，拓展新产品或新业务，形成包括电站（含核电）业务、供气系统、盾构等工程机械在内的 应用产业；同时推动公司技术成果转化，加大船舶动力相关技术的创新应用和产业化转化，培育和拓 展新的业务增长。 （3）做实做优船海服务业 要着力增强船海服务业对制造业的服务和价值创造能力，采取“相关多元战略”，积极拓展应用 及服务业务领域，开拓船舶技术服务和软件信息服务领域，向船海产业上下游提供延伸、后续服务； 开展船海产业专业技术、专利成果的商业化转化，包括对外提供船舶、海工产品设计服务，船用可剥 离涂料产业化，智能制造技术市场化推广等；围绕船舶制造和船舶修理，开展船舶全生命周期服务、 船舶特种设备运维服务和职业技能实训服务，依托修造船品牌优势，与国内外著名船配公司合作，创 建特种船舶设备服务平台，拓展特种船舶设备的维修及服务业务；从“优秀的产品质量、及时的服务 响应”着手，打造动力产品全生命周期价值服务业务群，以 WinGD 产品的市场占有率逐步提升为目标， 同时逐步覆盖集团公司自主知识产权的机电产品，扩大公司自制产品的服务市场；成立职业技能实训 中心，加强与高校联合开展职业教育服务和各类技能、学历培训,培养蓝领精英，为船舶和制造型企 业输送高级技能人材。 （4）寻求海洋防务装备产业新突破
2018年年度报告 修船业务从全民品产业向构建“以民品为主、军品为辅”产业格局转型,目标产品为军辅船、军 辅配套装备,及公务船修理改装和服务:以中高速机临港硏试基地建设为契机,借鉴相关行业先进制 造经验,积极实现舰船动力业务智能制造。 、坚持自主创新,提供高质量产品和服务 公司要持续强化科技创新取得新突破,加快重大科技工程全体系深化论证立项,持续加强技术研 发和产品创新,推动制造技术提升和基础研究,推动科技创新机制改革和协同创新。坚持科技创新是 实现高质量发展的第一动力,公司要坚持自主创新,牢牢抓住科技创新这个“牛鼻子”,坚持技术引 领、提升产品研发设计能力,深入推进“建模2.0”规划、智能制造、信息化工程,加大推进数字化 和智能化设计、先进制造技术应用力度,实现精益生产、精准物流、精细管理,提高制造技术水平和 管理能力;加速聚集创新要素,找准科技创新着力点,积聚高质量发展新动能,加快实施重大创新专 项,增强对主业发展的驱动作用;坚持重大工程引领,积极组织参与大型邮轮、智慧海洋、智能船舶 船用动力等创新工程领域,进一步提升公司科技创新水平和实力,并持续完善知识产权体系建设,优 化科技创新体系管控机制,勇立海洋科技领域的潮头;积聚高质量发展新动能,加大科技创新力度, 着力发展先进高效制造模式,充分利用好手持高技术项目的优势,不断加强政策硏读,强化科技引领, 加快创新驱动,为推动实现公司高质量发展奠定坚实基础。 6、加强规范治理,做好管理提升 目前,公司所属企业包括控股二级子公司3家,并表企业16家,围绕全力实现高质量发展战略 推动“四大产业”布局为首要目标,基于公司控股型上市公司的特点,以效率提升为中心,聚焦精细 化管理,着力抓好管理提升,抓细成本挖潜和资金管理工作,抓好审计和风险防控工作,抓实安全质 量环保管理工作,进一步强化自身与所属企业及其子公司的风险防控能力,加强规范治理,提升管理 效率,规范管理流程 是要建立预警机制,及时关注企业生产经营及财务状况变化,定期开展经济运行分析,提高公 司运营质量。所属企业要继续深化全面预算和目标成本管理,加强业财融合,强化资金滚动计划编制, 加大资金月度收支考核力度。要加强对外汇汇率、钢材价格、新接船边际等重大预算项目的跟踪,要 关注外汇政策变化,跟踪汇率走势,建立灵活的汇率结算机制,加大外汇风险管控,采取措施降低汇 率风险。要建立全面风险管理分析例会制度,科学分析识别风险点,制定应对措施,确保财务健康, 风险可控。 二是加强成本管控,通过对公司成本构成进行分析,结合预算和内控制度,对管理成本进行全方 位预控。通过定期自查,随时纠正偏差,保证成本随时处在可控范围。所属企业扎实推进“成本工程” 创新采购模式,实施设备预采购,严格控制采购成本,加大物资、技术、经营部门联动,加大采购目 标成本的刚性考核,严控能耗成本和预算管理,加大外汇风险管控,提升公司盈利能力。同时,公司 积极关注资本市场动态,发挥好平台公司融资功能,拓宽融资渠道,根据董事会的部署实施融资项目, 协助所属企业降低融资成本 三是坚持“质量第一、效益优先”的发展原则,公司要加强对员工业务培训和管理,持续改进工 作作风,提高工作效率,推动董事会工作部署的扎实落地,确保报表、报告、披露信息准确。围绕生 产经营和保交船工作主线,完善质量管理制度和量化考核体系,增强质量管理体系的有效性,深化自 主质量管理,强化质量管理正向激励机制,坚持推进实施质量自主管理,加强产品质量问题预测预控, 严控重复质量问题,提高产品质量水平,从源头上杜绝重大质量事故 四是进一步加强安全生产、保密管理和环境安全工作,强化落实安全生产责任制,狠抓各项工作 落实,着力提升安全水平,加强安全生产教育、技能培训和量化考核,确保年度安全生产工作目标实 现。要加快危废排放相关设备设施改造,满足最新环保要求。定期检修检测监控系统,保障办公环境
2018 年年度报告 33 / 207 修船业务从全民品产业向构建“以民品为主、军品为辅”产业格局转型,目标产品为军辅船、军 辅配套装备，及公务船修理改装和服务；以中高速机临港研试基地建设为契机，借鉴相关行业先进制 造经验，积极实现舰船动力业务智能制造。 5、坚持自主创新，提供高质量产品和服务。 公司要持续强化科技创新取得新突破，加快重大科技工程全体系深化论证立项，持续加强技术研 发和产品创新，推动制造技术提升和基础研究，推动科技创新机制改革和协同创新。坚持科技创新是 实现高质量发展的第一动力，公司要坚持自主创新，牢牢抓住科技创新这个“牛鼻子”，坚持技术引 领、提升产品研发设计能力，深入推进“建模 2.0”规划、智能制造、信息化工程，加大推进数字化 和智能化设计、先进制造技术应用力度，实现精益生产、精准物流、精细管理，提高制造技术水平和 管理能力；加速聚集创新要素，找准科技创新着力点，积聚高质量发展新动能，加快实施重大创新专 项，增强对主业发展的驱动作用；坚持重大工程引领，积极组织参与大型邮轮、智慧海洋、智能船舶 船用动力等创新工程领域，进一步提升公司科技创新水平和实力，并持续完善知识产权体系建设，优 化科技创新体系管控机制，勇立海洋科技领域的潮头；积聚高质量发展新动能，加大科技创新力度， 着力发展先进高效制造模式，充分利用好手持高技术项目的优势,不断加强政策研读,强化科技引领， 加快创新驱动，为推动实现公司高质量发展奠定坚实基础。 6、加强规范治理，做好管理提升 目前，公司所属企业包括控股二级子公司 3 家，并表企业 16 家，围绕全力实现高质量发展战略、 推动“四大产业”布局为首要目标，基于公司控股型上市公司的特点，以效率提升为中心，聚焦精细 化管理，着力抓好管理提升，抓细成本挖潜和资金管理工作，抓好审计和风险防控工作，抓实安全质 量环保管理工作，进一步强化自身与所属企业及其子公司的风险防控能力，加强规范治理，提升管理 效率，规范管理流程。 一是要建立预警机制，及时关注企业生产经营及财务状况变化，定期开展经济运行分析，提高公 司运营质量。所属企业要继续深化全面预算和目标成本管理，加强业财融合，强化资金滚动计划编制， 加大资金月度收支考核力度。要加强对外汇汇率、钢材价格、新接船边际等重大预算项目的跟踪，要 关注外汇政策变化，跟踪汇率走势，建立灵活的汇率结算机制，加大外汇风险管控，采取措施降低汇 率风险。要建立全面风险管理分析例会制度，科学分析识别风险点，制定应对措施，确保财务健康， 风险可控。 二是加强成本管控，通过对公司成本构成进行分析，结合预算和内控制度，对管理成本进行全方 位预控。通过定期自查，随时纠正偏差，保证成本随时处在可控范围。所属企业扎实推进“成本工程”、 创新采购模式，实施设备预采购，严格控制采购成本，加大物资、技术、经营部门联动，加大采购目 标成本的刚性考核，严控能耗成本和预算管理，加大外汇风险管控，提升公司盈利能力。同时，公司 积极关注资本市场动态，发挥好平台公司融资功能，拓宽融资渠道，根据董事会的部署实施融资项目， 协助所属企业降低融资成本。 三是坚持“质量第一、效益优先”的发展原则，公司要加强对员工业务培训和管理，持续改进工 作作风，提高工作效率，推动董事会工作部署的扎实落地，确保报表、报告、披露信息准确。围绕生 产经营和保交船工作主线，完善质量管理制度和量化考核体系，增强质量管理体系的有效性，深化自 主质量管理，强化质量管理正向激励机制，坚持推进实施质量自主管理，加强产品质量问题预测预控， 严控重复质量问题，提高产品质量水平，从源头上杜绝重大质量事故。 四是进一步加强安全生产、保密管理和环境安全工作，强化落实安全生产责任制，狠抓各项工作 落实，着力提升安全水平，加强安全生产教育、技能培训和量化考核，确保年度安全生产工作目标实 现。要加快危废排放相关设备设施改造，满足最新环保要求。定期检修检测监控系统，保障办公环境
2018年年度报告 安全;按照“三铁一器”原则,加快要害部位建设:重新梳理披露信息管理制度,完善信息披露审核 流程。 五是从提升公司管理角度出发,组织实施人才培养计划,着力提升业务人员素质水平,建立“ 专多能”的复合岗位制度,适当进行人才储备,加强各类人才培训。各企业加强领军人才、技能人才 培育力度;做好公司新产品项目、科研项目专业人才的配备;策划公司技能人才、技术人才库的建立, 继续开展专家评聘工作,打造核心人才梯队;继续加大对青年人才的培养力度,结合业务发展,适时 人才引进;开展青年管理后备人才培养。进一步优化用工结构,降低管理加辅助人员占比率;强化用 工主体责任,紧盯一线骨干,确保劳务工稳定,确保生产稳定。 可能面对的风险 √适用口不适用 1、市场风险 公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关,航运与海 洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。在全球经济增长, 特别是中国、印度等国家经济高速增长时,行业景气度会较高,航运指数及运价也会相对较高,针对 公司主业产品相关的需求将更旺盛,反之则需求菱缩。因此随着全球经济的周期性变化,船舶及海洋 工程装备制造行业也呈现明显的周期性特征,对新船订单量和新船价格造成波动性影响,从而对公司 的业绩产生影响 2、主要原材料价格波动风险 公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料,受宏观经济及供需情况变 化影响,报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动,对公司生产经营构成原材 料价格波动风险。公司通过执行集中采购制度,与客户协商调整销售价格及收款进度,加强成本控制 等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。未来仍不排除主要原材料价 格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险。 3、汇率波动风险 公司下属子公司的船舶建造合同多以外币结算,如汇率波动较大,可能使业绩产生波动。为降低 汇率波动对业绩的影响,下属子公司与银行开展了远期结售汇等业务,一定程度上对冲了汇率波动的 风险 4、业务管理风险 随着公司业务规模和业务结构的发展,对公司管理能力的要求不断提高,而外部监管对上市公司 规范化的要求日趋严格,公司需要在充分考虑业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管 理,实现整体健康、有序地发展。 5、安全生产风险 公司十分重视安全生产,强调全体员工的安全意识,拥有健全的安全管理流程,制订了系统的安 全生产管理制度,严格贯彻国家的相关法律法规,认真执行各项规章制度,对整个生产运作全过程中 的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理。如果公司出现安全生产方面的意外事件,将可能对 公司的生产经营活动造成不利影响。 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 34/207
2018 年年度报告 34 / 207 安全；按照“三铁一器”原则，加快要害部位建设；重新梳理披露信息管理制度，完善信息披露审核 流程。 五是从提升公司管理角度出发，组织实施人才培养计划，着力提升业务人员素质水平，建立“一 专多能”的复合岗位制度，适当进行人才储备，加强各类人才培训。各企业加强领军人才、技能人才 培育力度；做好公司新产品项目、科研项目专业人才的配备；策划公司技能人才、技术人才库的建立， 继续开展专家评聘工作，打造核心人才梯队；继续加大对青年人才的培养力度，结合业务发展，适时 人才引进；开展青年管理后备人才培养。进一步优化用工结构，降低管理加辅助人员占比率；强化用 工主体责任，紧盯一线骨干，确保劳务工稳定，确保生产稳定。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运与海 洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。在全球经济增长， 特别是中国、印度等国家经济高速增长时，行业景气度会较高，航运指数及运价也会相对较高，针对 公司主业产品相关的需求将更旺盛，反之则需求萎缩。因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋 工程装备制造行业也呈现明显的周期性特征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司 的业绩产生影响。 2、主要原材料价格波动风险 公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料，受宏观经济及供需情况变 化影响，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材 料价格波动风险。公司通过执行集中采购制度，与客户协商调整销售价格及收款进度，加强成本控制 等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。未来仍不排除主要原材料价 格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险。 3、汇率波动风险 公司下属子公司的船舶建造合同多以外币结算，如汇率波动较大，可能使业绩产生波动。为降低 汇率波动对业绩的影响，下属子公司与银行开展了远期结售汇等业务，一定程度上对冲了汇率波动的 风险。 4、业务管理风险 随着公司业务规模和业务结构的发展，对公司管理能力的要求不断提高，而外部监管对上市公司 规范化的要求日趋严格，公司需要在充分考虑业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管 理，实现整体健康、有序地发展。 5、安全生产风险 公司十分重视安全生产，强调全体员工的安全意识，拥有健全的安全管理流程，制订了系统的安 全生产管理制度，严格贯彻国家的相关法律法规，认真执行各项规章制度，对整个生产运作全过程中 的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理。如果公司出现安全生产方面的意外事件，将可能对 公司的生产经营活动造成不利影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用