2018年年度报告 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本毛利率营业收入营业成本比 (%)比上年增上年增减毛利率比上年 减(% (%) 增减(% 工业 1,653,654.431,442,032.66 减少4.91个 12.80 7.73 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本毛利率营业收入营业成本比 比上年增上年增减 毛利率比上年 (%) (%) 增减(% 减(% 船舶造修1,145,578.551,032,752.07 9.85 减少7.01个 -2.06 6.21 百分点 减少1.24个 海洋工程 67,263.67 67,914.03 176.69 180.13 百分点 减少2.11个 动力装备 408,472.61334,480.90 18.11 百分点 机电设备 19.35 增加11.42个 129,03 104,063.60 71.30 百分点 1,957.04 0.83 增加9.16个 其他 1,973.44 百分点 内部抵消 98,671.22 -99,134.97 -0.47 -37.82 41.19 减少4.91个 合计 1,653,654.431,442,032.66 12.80 7.73 百分点 主营业务分地区情况 (%)比上年增上年增减毛利率比上年 毛利率 营业收入营业成本比 分地区 营业收入 营业成本 增减(% 减(% 国内 404,508.04331,209.36 18.12 11.86 -8.75 减少2.79个 百分点 11.36 减少4.46个 亚洲 895,906.76794,161.09 5.09 10.65 百分点 欧洲 减少9.34个 232,790.60210,519.76 6.66 18.95 百分点 美洲 104,285.47 93,321.85 10.51 250.28 275.80 减少6.08个 百分点 增加4.15个 其他地区 16,16 12,820.6020.68 75.94 -77.14 百分点 合计 1,653,654.431,442,032.6612.80 773/减少4.91个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用
2018 年年度报告 15 / 207 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 工业 1,653,654.43 1,442,032.66 12.80 1.66 7.73 减少 4.91 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 船舶造修 1,145,578.55 1,032,752.07 9.85 -2.06 6.21 减少 7.01 个 百分点 海洋工程 67,263.67 67,914.03 -0.97 176.69 180.13 减少 1.24 个 百分点 动力装备 408,472.61 334,480.90 18.11 -4.38 -1.86 减少 2.11 个 百分点 机电设备 129,037.37 104,063.60 19.35 71.30 50.05 增加 11.42 个 百分点 其他 1,973.44 1,957.04 0.83 6.70 -2.32 增加 9.16 个 百分点 内部抵消 -98,671.22 -99,134.97 -0.47 -37.82 -41.19 合计 1,653,654.43 1,442,032.66 12.80 1.66 7.73 减少 4.91 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 国内 404,508.04 331,209.36 18.12 -11.86 -8.75 减少 2.79 个 百分点 亚洲 895,906.76 794,161.09 11.36 5.09 10.65 减少 4.46 个 百分点 欧洲 232,790.60 210,519.76 9.57 6.66 18.95 减少 9.34 个 百分点 美洲 104,285.47 93,321.85 10.51 250.28 275.80 减少 6.08 个 百分点 其他地区 16,163.56 12,820.60 20.68 -75.94 -77.14 增加 4.15 个 百分点 合计 1,653,654.43 1,442,032.66 12.80 1.66 7.73 减少 4.91 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用
2018年年度报告 报告期公司主营业务收入 同比增加1.66%,主营业务成本同比增加7.73%,其中机电设备业务收入增加71.30%,成本增加 50.05%,主要是钢结构、风塔销售量增加,收入增长;海洋工程业务收入增加176.69%,成本增加180.13%, 主要是新开工一艘FPS0船按完工进度确认收入 报告期公司主营业务毛利率12.80%,同比下降4.91个百分点,其中船舶造修业务毛利率同比下 降7.01个百分点,主要是因为钢材等大宗物资年度平均成本较上期有所上升,同船型船舶价格较上 期有所下降,导致本期造船业务毛利率下降;机电设备业务毛利率同比增加11.42个百分点,主要是 风塔、钢结构业务等盈利产品销售比重同比增加。 公司营业收入、营业成本内部抵消主要是动力装备(柴油机)产品的内部销售抵消,涉及动力装 备产品内部抵消的营业收入、营业成本分别为98,120.60万元和96,324.84万元。抵消后船舶造修收 入成本分别为1,145,027.93万元和1,029,941.94万元、动力装备收入成本分别为310,352.01万元 和238,156.06万元。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量库存量 主要产品 生产量 销售量 库存量上年增减比上年比上年 (%)增减(%)增减(%) 散货船 艘 16艘 -52.94-52.94 36752万载重吨367.52万载重吨 3艘 3艘 集装箱船 59.4万载重吨59.4万载重吨 油船 4艘 艘 49.4万载重吨49.4万载重吨 81 沥青船 艘 6艘 7.48万载重吨7.48万载重吨 858.97858.97 100 化学品船 2艘 2艘 3.72万载重吨3.72万载重 100 海工平台 1座 1座 166台 163台 柴油机 台 367万马力 367万马力14万马力4 产销量情况说明 无 16/207
2018 年年度报告 16 / 207 报告期公司主营业务收入 同比增加 1.66%，主营业务成本同比增加 7.73%，其中机电设备业务收入增加 71.30%，成本增加 50.05%，主要是钢结构、风塔销售量增加，收入增长；海洋工程业务收入增加 176.69%，成本增加 180.13%， 主要是新开工一艘 FPSO 船按完工进度确认收入。 报告期公司主营业务毛利率 12.80%，同比下降 4.91 个百分点，其中船舶造修业务毛利率同比下 降 7.01 个百分点，主要是因为钢材等大宗物资年度平均成本较上期有所上升，同船型船舶价格较上 期有所下降，导致本期造船业务毛利率下降；机电设备业务毛利率同比增加 11.42 个百分点，主要是 风塔、钢结构业务等盈利产品销售比重同比增加。 公司营业收入、营业成本内部抵消主要是动力装备（柴油机）产品的内部销售抵消，涉及动力装 备产品内部抵消的营业收入、营业成本分别为 98,120.60 万元和 96,324.84 万元。抵消后船舶造修收 入成本分别为 1,145,027.93 万元和 1,029,941.94 万元、动力装备收入成本分别为 310,352.01 万元 和 238,156.06 万元。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 散货船 16 艘 16 艘 - -52.94 -52.94 - 367.52 万载重吨 367.52 万载重吨 - -20.64 -20.64 - 集装箱船 3 艘 3 艘 - - - - 59.4 万载重吨 59.4 万载重吨 - - - - 油船 4 艘 4 艘 - -67 -67 - 49.4 万载重吨 49.4 万载重吨 - -81 -81 - 沥青船 6 艘 6 艘 - 500 500 - 7.48 万载重吨 7.48 万载重吨 - 858.97 858.97 - 化学品船 2 艘 2 艘 - 100 100 - 3.72 万载重吨 3.72 万载重吨 - 100 100 - 海工平台 1 座 1 座 - - - - 柴油机 166 台 163 台 17 台 9 -7 - 367 万马力 367 万马力 14 万马力 4 -3 -18 产销量情况说明 无
2018年年度报告 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 本期占总 上年同 本期金额较 分行业成本构成本期金额成本比例上年同期金额期占总上年同期变/情况 项目 成本比 (%) 例(x)动比例()/说明 工业资材 901,010 62.48 889,890 1.25 工业燃料动力费 31,753 3.14 24.56 工业劳务费 370,722 25.71 261,400 19.53 11.82 工业专用费 164,89411 238,910 17.85 工业其他 50,727 92. 工业减值准备 -124,114 -14,446-10.79 工业合计 1,442,033100.00 1,338,573100.00 7.73 分产品情况 分产品成本构成项目本期金额成本比例上年同期金额/期占总|本期金额较 本期占总 (%) 成本比上年同期变 例()|动比例(%)/明 船舶造修|资材 675,040 65.36 605,912 62.31 11.41 船舶造修|燃料动力费 21,362 2.07 34,483 3.55 船舶造修劳务费 284,278 27.53 192,222 19 船舶造修专用费 8.89 172,95517.79 船舶造修「其他 55,600 175.59 船舶造修减值准备 95,368 9.23 53,36 78.71 船舶造修小计 1,032,752 100.00 972,382100.00 6.21 海洋工程「资材 45,321 73,303302.37 38.17 海洋工程|燃料动力费 2,094 3.08 396 1.63 428.83 海洋工程|劳务费 27,462 20,71685.45 32.57 海洋工程专用费 5,072 7.47 6,728 27.75 24.61 「海洋工程「其他 5.74 1,414 175.76 海洋工程减值准备 15,935 23.46 -78,314-323.04 79.65 海洋工程小计 67,914100.00 24,243100.00 180.14 动力装备资材 6366.42 246,05572.20 9.71 动力装备燃料动力费 5,039 动力装备劳务费 8.02 动力装备专用费 47,833 14.30 38,015 11.15 25.83 动力装备其他 19,973 5.97 20.85 6.12 动力装备减值准备 6,66-1.99 -11,912 -44.04 动力装备小计 334,4811000 340,808100.00 -1.86
2018 年年度报告 17 / 207 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 工业 资材 901,010 62.48 889,890 66.48 1.25 工业 燃料动力费 31,753 2.20 42,092 3.14 -24.56 工业 劳务费 370,722 25.71 261,400 19.53 41.82 工业 专用费 164,894 11.43 238,910 17.85 -30.98 工业 其他 97,768 6.78 50,727 3.79 92.73 工业 减值准备 -124,114 -8.61 -144,446 -10.79 -14.08 工业 合计 1,442,033 100.00 1,338,573 100.00 7.73 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 船舶造修 资材 675,040 65.36 605,912 62.31 11.41 船舶造修 燃料动力费 21,362 2.07 34,483 3.55 -38.05 船舶造修 劳务费 284,278 27.53 192,222 19.77 47.89 船舶造修 专用费 91,840 8.89 172,955 17.79 -46.90 船舶造修 其他 55,600 5.38 20,175 2.07 175.59 船舶造修 减值准备 -95,368 -9.23 -53,365 -5.49 78.71 船舶造修 小计 1,032,752 100.00 972,382 100.00 6.21 海洋工程 资材 45,321 66.73 73,303 302.37 -38.17 海洋工程 燃料动力费 2,094 3.08 396 1.63 428.83 海洋工程 劳务费 27,462 40.44 20,716 85.45 32.57 海洋工程 专用费 5,072 7.47 6,728 27.75 -24.61 海洋工程 其他 3,899 5.74 1,414 5.83 175.76 海洋工程 减值准备 -15,935 -23.46 -78,314 -323.04 -79.65 海洋工程 小计 67,914 100.00 24,243 100.00 180.14 动力装备 资材 222,163 66.42 246,055 72.20 -9.71 动力装备 燃料动力费 4,988 1.49 5,039 1.48 -1.01 动力装备 劳务费 46,191 13.81 42,761 12.55 8.02 动力装备 专用费 47,833 14.30 38,015 11.15 25.83 动力装备 其他 19,973 5.97 20,850 6.12 -4.21 动力装备 减值准备 -6,666 -1.99 -11,912 -3.50 -44.04 动力装备 小计 334,481 100.00 340,808 100.00 -1.86
2018年年度报告 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额588,573万元,占年度销售总额34.81‰;其中前五名客户销售额中关联方销售 额261,616万元,占年度销售总额15.47%。 报告期向前五名客户销售情况 单位名称 2018年销售额(万元)占营业收入比例(%) 客户1:中船集团及所属企业(下同) 15.47 客户 65,647 客户4 65,549 3.88 客户5 44,761 2.65 合计 588,573 34.81 前五名供应商采购额717,524万元,占年度采购总额36.82%;其中前五名供应商采购额中关联方 采购额634,248万元,占年度采购总额32.55% 报告期向前五名供应商采购情况 单位名称2018年采购额(万元)」占采购总额比例(%) 供应商1:中船集团及所属企业(下同) 634,248 供应商2 29,866 1.53 供应商3 24,755 供应商4 15,071 供应商5 0.70 合计 717,524 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 报告期公司四项费用合计194,030万元,比上年度减少144,926万元,同比降低42.76%。2018 年度所得税费用3,198万元,比上年度减少2,714万元,同比减少45.90%,各项费用明细如下 单位:万元 项目 手度 018年 2017年度 变动额 变动比例(%) 销售费用 12,137 8,840 3,29 37.30 管理费用 99,191 127,712 研发费用 89,939 79,67010,269 财务费用 7,237 122,734 129,971 105.90 所得税费用 3,198 5,91 2,7 (1)报告期销售费用12,137万元,比上年度增加3,297万元,主要是本期因造船、修船达到船 18/207
2018 年年度报告 18 / 207 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 588,573 万元，占年度销售总额 34.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 261,616 万元，占年度销售总额 15.47 %。 报告期向前五名客户销售情况： 单位名称 2018 年销售额（万元） 占营业收入比例（%） 客户 1：中船集团及所属企业（下同） 261,616 15.47 客户 2 150,999 8.93 客户 3 65,647 3.88 客户 4 65,549 3.88 客户 5 44,761 2.65 合计 588,573 34.81 前五名供应商采购额 717,524 万元，占年度采购总额 36.82%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 634,248 万元，占年度采购总额 32.55%。 报告期向前五名供应商采购情况： 单位名称 2018 年采购额（万元） 占采购总额比例（%） 供应商 1：中船集团及所属企业（下同） 634,248 32.55 供应商 2 29,866 1.53 供应商 3 24,755 1.27 供应商 4 15,071 0.77 供应商 5 13,585 0.70 合计 717,524 36.82 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 报告期公司四项费用合计 194,030 万元，比上年度减少 144,926 万元，同比降低 42.76%。2018 年度所得税费用 3,198 万元，比上年度减少 2,714 万元，同比减少 45.90%，各项费用明细如下： 单位：万元 项目 2018 年度 2017 年度 变动额 变动比例（%） 销售费用 12,137 8,840 3,297 37.30 管理费用 99,191 127,712 -28,521 -22.33 研发费用 89,939 79,670 10,269 12.89 财务费用 -7,237 122,734 -129,971 -105.90 所得税费用 3,198 5,912 -2,714 -45.90 （1）报告期销售费用 12,137 万元，比上年度增加 3,297 万元，主要是本期因造船、修船达到船
2018年年度报告 舶保修费终止确认条件(与船东签订保修终止协议)而神销的船舶保修费金额较上期大幅下降,对应 产品质量保证冲减销售费用。 (2)报告期管理费用99,191万元,比上年度减少28,521万元,主要是长兴重工等股权处置 不再纳入合并范围,修理费等管理费用大幅下降。 (3)报告期研发费用89,939万元,比上年度增加10,269万元,主要是公司承担的低速机创新 工程等国家十三五科研项目全面展开 (4)报告期财务费用-7,237万元,比上年度减少129,971万元,主要是公司实施市场化债转股 平均借款总量大幅降低,利息支出减少,以及美元汇率上升,汇兑收益增加。 5)报告期所得税费用3,198万元,比上年度减少2,714万元,主要是上年大幅亏损,导致以 后年度可使用的可弥补亏损增加。 4.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:万元 本期费用化研发投入 90,677.88 本期资本化研发投入 研发投入合计 0,677.88 研发投入总额占营业收入比例(%) 5.36 公司研发人员的数量 1,736 研发人员数量占公司总人数的比例(% 20.34 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 2018年公司持续做精主力船型,加大研发储备,围绕公司主建的散货船、油轮、化学品船、自卸 散货船、木屑船、冷藏箱船等加大硏发力度,对6型船进行了升级优化,实现完全自主知识产权,并 根据对市场的预判,开发了4型新船型;进军大型邮轮市场,持续推进核心图纸研究剖析、产品标准 /工艺文件转化等重点事项;40000吨自卸散货船实现了公司研发产品承接订单的历史性突破;动力业 务方面重点开展了多项科研项目及产品研发,并按计划开展公司的智能制造工作。 报告期内,公司申请专利542项,其中发明专利254项,获得国家和行业专利奖4项,实用新型 专利135项;累积授权专利304项,其中授权发明专利81项,实用新型专利75项;2018年公司还完 成6项国家标准的发布,登记8项软件著作权授权 公司LNG双燃料21万载重吨散货船设计获劳氏船级社AIP认证;公司成功研制两型7000吨级沥 青船、37000吨级沥青船、18600吨化学品船,其中高性能沥青船科研项目通过集团组织的外部专家 评审。公司依托上海市经信委的《船用低速柴油机废气后处理装置(SCR)开发》科研项目的研究, 成功掌握了SCR系统的关键设计技术并开始向产业化迈进:成功承接实现低速机自主研发产业化;依 托上海市科委“大型涂装工艺挥发性有机物处理技术集成与示范(wOCs)”项目,完成硏制任务,并 且将科研成果产业化,实现vOCs订单突破 5.现金流 √适用口不适用 19/207
2018 年年度报告 19 / 207 舶保修费终止确认条件（与船东签订保修终止协议）而冲销的船舶保修费金额较上期大幅下降，对应 产品质量保证冲减销售费用。 （2）报告期管理费用 99,191 万元，比上年度减少 28,521 万元，主要是长兴重工等股权处置， 不再纳入合并范围，修理费等管理费用大幅下降。 （3）报告期研发费用 89,939 万元，比上年度增加 10,269 万元，主要是公司承担的低速机创新 工程等国家十三五科研项目全面展开。 （4）报告期财务费用-7,237 万元，比上年度减少 129,971 万元，主要是公司实施市场化债转股， 平均借款总量大幅降低，利息支出减少，以及美元汇率上升，汇兑收益增加。 （5）报告期所得税费用 3,198 万元，比上年度减少 2,714 万元，主要是上年大幅亏损，导致以 后年度可使用的可弥补亏损增加。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 90,677.88 本期资本化研发投入 研发投入合计 90,677.88 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.36 公司研发人员的数量 1,736 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 20.34 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 √适用 □不适用 2018 年公司持续做精主力船型，加大研发储备，围绕公司主建的散货船、油轮、化学品船、自卸 散货船、木屑船、冷藏箱船等加大研发力度，对 6 型船进行了升级优化，实现完全自主知识产权，并 根据对市场的预判，开发了 4 型新船型；进军大型邮轮市场，持续推进核心图纸研究剖析、产品标准 /工艺文件转化等重点事项；40000 吨自卸散货船实现了公司研发产品承接订单的历史性突破；动力业 务方面重点开展了多项科研项目及产品研发，并按计划开展公司的智能制造工作。 报告期内，公司申请专利 542 项，其中发明专利 254 项，获得国家和行业专利奖 4 项，实用新型 专利 135 项；累积授权专利 304 项，其中授权发明专利 81 项，实用新型专利 75 项；2018 年公司还完 成 6 项国家标准的发布，登记 8 项软件著作权授权。 公司 LNG 双燃料 21 万载重吨散货船设计获劳氏船级社 AIP 认证；公司成功研制两型 7000 吨级沥 青船、37000 吨级沥青船、18600 吨化学品船，其中高性能沥青船科研项目通过集团组织的外部专家 评审。公司依托上海市经信委的《船用低速柴油机废气后处理装置（SCR）开发》科研项目的研究， 成功掌握了 SCR 系统的关键设计技术并开始向产业化迈进；成功承接实现低速机自主研发产业化；依 托上海市科委“大型涂装工艺挥发性有机物处理技术集成与示范（VOCs）”项目，完成研制任务，并 且将科研成果产业化，实现 VOCs 订单突破。 5. 现金流 √适用 □不适用