深圳能源集团股份有限公司2017年年度报告

深圳能源集团股份有限公司2017年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单亻 资金投向(含部承诺投资资总额/本报告的/截至期/至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 累计投入 实现的效 投入金额 总额(1) 金额(2)()=用状态日 益计效益生重大变 变更) (2y(1)期 化 承诺投资项目 2018年 宝安区老虎坑垃圾焚 烧发电厂三期工程 40004002902223929560%12月31 0不适用否 潮州市潮安区垃圾焚 烧发电厂 20020008023080343830不适用否 宿州市泗县垃圾焚烧 20,000|20,00 28428411.42%10月31 0不适用否 发电厂项目 2019年 化州市绿能环保发电 否 20002001,70651,772658.86%05月31 0不适用|否 承诺投资项目小计 100000006361426,36142 超募资金投向 100000006361426,36142 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因按计划进行 (分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用

深圳能源集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 宝安区老虎坑垃圾焚 烧发电厂三期工程 否 40,000 40,000 2,239.29 2,239.29 5.60% 2018 年 12 月 31 日 0 不适用 否 潮州市潮安区垃圾焚 烧发电厂 否 20,000 20,000 2,065.38 2,065.38 10.33% 2018 年 03 月 31 日 0 不适用 否 宿州市泗县垃圾焚烧 发电厂项目 否 20,000 20,000 284.1 284.1 1.42% 2018 年 10 月 31 日 0 不适用 否 化州市绿能环保发电 项目 否 20,000 20,000 1,772.65 1,772.65 8.86% 2019 年 05 月 31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 100,000 100,000 6,361.42 6,361.42 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 -- 合计 -- 100,000 100,000 6,361.42 6,361.42 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 按计划进行 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用

深圳能源集团股份有限公司2017年年度报告全文 募集资金投资项目先 期投入及置换情况不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况适用 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金17深能G尚未使用的募集资金将继续用于宝安三期、湖安电厂、泗县电厂以及化州电厂等四座 用途及去向 圾焚烧发电厂项目建设 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 交易被出出售交易本期出售|股权|股权|是否与交所涉是否按披披露 对方售股日价格初起对公出售出售为关易对及的计划如露索引 (万至出司的为上定价联交方的股权期实施,日 元)售日影响市公原则易关联是否如未按期 该股 司贡 关系己全计划实 权为 献的 部过施,应当 上市 净利 户说明原 公司 润占 及公 贡献 净利 司已采 的净 润总 取的措 利润 额的 (万 比例 元)

深圳能源集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 32 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 17 深能 G1-尚未使用的募集资金将继续用于宝安三期、 潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等四座 垃圾焚烧发电厂项目建设 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按 计划如 期实施， 如未按 计划实 施，应当 说明原 因及公 司已采 取的措 施 披 露 日 期 披露 索引

深圳能源集团股份有限公司2017年年度报告全文 岳阳岳阳|20174.857 以评否 市城晨兴|年11 司不 估值 市建环保月13 构成 为基 102017- 设投产业日 重大 础由 月054 资集有限 影响 交易 团有公司 双方 限公46% 协商 股权 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 妈湾公司子公司火力发电1,920.0000007,69275,910.175,642,99,607.104,900,984,614.311,16,161,012.05836,284,088 深能合和 子公司火力发电1.560.0000953518619.432.420.425,673.62|1,959.38302.783604,.5066120.96897.40 公司 广深公司子公司火力发电600o0.:1.6602.8.8.06.9653,952961-61,6.7.s6(-1,78 环保公司子公司固废处理|1,954,910.0008.426.9815.922.690,818,396.85695,512,47802|121,585986911.06.969 子公司新能源发电2,153,650.00006.24809016.602.569,727,413.N84.918.891.96156870.570.841502,470.9 司 南京控股 子公司新能源发电1,987,909,17.318.0837,44.689.152,510.713,812.5801,489,42205233,45210.00236.934,679.5 司 财务公司子公司金融服务1,00000001031,61,422.411,527,921,295.31387,55254.47220.00006012162,859,006.52 惠州燃气子公司燃气销售 80.000000972,523,348 208,257,728.34442,019,112.7538,095,158.3426,944,006 运输公司子公司运输服务 500000040283,006568.131,213,414.872.27371,483,121 74,675,147.0655,24.058 长城证券参股公司证券投融资2,793,064,815.0043509724.714.6114470.717271.32907.739,15.991.096.6001165189585481321 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 单位 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 禄劝临亚水电开发有限公司 收购 12,748,840.40 大同阿特斯新能源开发有限公司 收购 6,073,11115 宽城阿特斯新能源开发有限公司 收购 6,754,1258 金湖兆辉太阳能电力有限公司 收购 13,686,589.13 吉县金智农业光伏有限公司 收购 6,131,61286 山西天惠聚源能源有限公司 收购 11427894.30

深圳能源集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 岳阳 市城 市建 设投 资集 团有 限公 司 岳阳 晨兴 环保 产业 有限 公司 46% 股权 2017 年 11 月 13 日 4,857. 74 对公 司不 构成 重大 影响 以评 估值 为基 础由 交易 双方 协商 否 无 是 是 201 7 年 10 月 13 日 公告 编号： 2017- 054 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 妈湾公司 子公司 火力发电 1,920,000,000.00 7,699,275,910.17 5,642,994,607.10 4,900,984,614.31 1,116,161,012.05 836,284,088.78 深能合和 公司 子公司 火力发电 1,560,000,000.00 3,535,186,193.43 2,420,425,673.62 1,959,388,302.78 36,041,506.61 20,968,977.40 广深公司 子公司 火力发电 600,000,000.00 2,521,698,486.05 2,366,871,016.43 956,531,952.96 -61,679,726.86 -61,783,263.48 环保公司 子公司 固废处理 1,954,910,000.00 8,426,984,751.92 2,690,818,396.85 695,512,478.02 121,589,598.69 110,562,959.28 北方控股 公司 子公司 新能源发电 2,153,650,000.00 6,245,809,016.60 2,569,727,413.78 491,918,891.96 156,870,570.84 155,027,470.97 南京控股 公司 子公司 新能源发电 1,987,909,177.31 8,037,448,689.15 2,510,713,812.55 801,489,422.05 233,455,210.00 236,934,679.58 财务公司 子公司 金融服务 1,000,000,000.00 13,031,641,422.41 1,527,921,295.31 387,555,254.47 220,009,006.12 162,859,006.52 惠州燃气 子公司 燃气销售 80,000,000.00 972,523,348.96 208,257,728.34 442,019,112.75 38,095,158.34 26,944,006.26 运输公司 子公司 运输服务 500,000,000.00 1,283,006,568.13 1,213,414,872.27 371,483,121.72 74,675,147.06 55,234,058.75 长城证券 参股公司 证券投融资 2,793,064,815.00 43,509,724,714.61 14,470,717,271.33 2,907,739,153.99 1,096,600,118.51 895,854,813.21 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 禄劝临亚水电开发有限公司 收购 12,748,840.40 大同阿特斯新能源开发有限公司 收购 6,073,111.15 宽城阿特斯新能源开发有限公司 收购 6,754,125.81 金湖兆辉太阳能电力有限公司 收购 13,686,589.13 吉县金智农业光伏有限公司 收购 6,131,612.86 山西天惠聚源能源有限公司 收购 11,427,894.30

深圳能源集团股份有限公司2017年年度报告全文 淮安日昌太阳能发电有限公司 收购 29962143 新疆宽洋能源投资有限公司 收购 1,439,735.94 巴里坤尚风新能源投资有限公司 收购 1,30826990 舟山中油昆仑能源有限公司 收购 -63,113.26 库尔勒新隆热力有限责任公司 收购 4,105279.90 赵县亚太燃气有限公司 收购 阿特斯阜宁光伏发电有限公司 收购 000 阜宁卓茂新能源开发有限公司 收购 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司未来的展望 2017年,公司在外部经营环境日趋复杂与严峻,经营发展面临巨大压力的情况下,迎难而上、主动作 为,以战略实施为引领,以改革创新为动力,全面实施“深化管理年”各项措施,大力开展“增收节支、降本 增效”各项工作,在质量、结构、布局等方面持续优化,项目发展和产业布局不断取得新突破 2018年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,是实施公司“十三五”规划承前启后的关键一年。“十 五”期间,公司将适应新常态,面对新机遇,应对新挑战,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展 理念,以内涵管理促外延扩张为核心,坚持成为具有创新力和竞争力的低碳电力供应商领跑者和城市固废 综合解决方案的技术提供商和投资商的战略定位。公司大力实施“两个转变”,构建“三轮两翼”产业体系 以“管理提升年”为目标指引,不断提升管理质量,继续深挖潜力,努力创造优异经营业绩,将公司打造成 具有竞争力的国际化综合能源企业。2018年公司将重点做好以下几项工作 1、严格落实各项安全措施,确保完成全年生产任务 进一步贯彻落实安全生产各项要求,明确安全主体责任,严格安全生产责任追究和处理,强化安全体 系建设,持续推进安全标准化建设,重点关注生产运营及工程建设安全,全面提升电力生产管理水平。 2、凝心聚力强化经营管理,提升公司管理质量 从实现公司战略转型的高度出发,加快出台配套制度,加快完善工作流程,持续推进管控模式改革 全力推进重点工程项目建设,深入开展工程精细化管理,切实加强工程造价和工期管控。 3、持续优化燃料供应链管理,切实降低生产成本 优化燃料供应链管理,深化燃料供应商管理,积极优化燃料交货、运输和存储管理,调整公司煤炭市 场化分配机制,扩大煤炭外销业务范围,统筹开展油气采购业务,发挥产业协同效应 4、加快推进项目开发,努力实现公司可持续发展 以“十三五”规划为引领,坚持绿色低碳发展战略,努力开发低碳清洁电力项目,加大重点战略性项目 的开发力度,进一步加强电源结构调整,优化产业布局和区域布局,积极构建“三轮两翼”产业体系。 5、切实加强科技创新,有效提升核心竞争力 建立配套制度推动科技创新指导意见落地实施,推动科技创新成果实施和转化,加大科技创新投入, 深化岗位研究创新工作,加大知识产权保护力度 (二)资金需求及使用计划

深圳能源集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 淮安日昌太阳能发电有限公司 收购 -299,621.43 新疆宽洋能源投资有限公司 收购 1,439,735.94 巴里坤尚风新能源投资有限公司 收购 1,308,269.90 舟山中油昆仑能源有限公司 收购 -63,113.26 库尔勒新隆热力有限责任公司 收购 4,105,279.90 赵县亚太燃气有限公司 收购 0 阿特斯阜宁光伏发电有限公司 收购 0 阜宁卓茂新能源开发有限公司 收购 0 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司未来的展望 2017年，公司在外部经营环境日趋复杂与严峻，经营发展面临巨大压力的情况下，迎难而上、主动作 为，以战略实施为引领，以改革创新为动力，全面实施“深化管理年”各项措施，大力开展“增收节支、降本 增效”各项工作，在质量、结构、布局等方面持续优化，项目发展和产业布局不断取得新突破。 2018年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年，是实施公司“十三五”规划承前启后的关键一年。“十三 五”期间，公司将适应新常态，面对新机遇，应对新挑战，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展 理念，以内涵管理促外延扩张为核心，坚持成为具有创新力和竞争力的低碳电力供应商领跑者和城市固废 综合解决方案的技术提供商和投资商的战略定位。公司大力实施“两个转变”，构建“三轮两翼”产业体系， 以“管理提升年”为目标指引，不断提升管理质量，继续深挖潜力，努力创造优异经营业绩，将公司打造成 具有竞争力的国际化综合能源企业。2018年公司将重点做好以下几项工作： 1、严格落实各项安全措施，确保完成全年生产任务 进一步贯彻落实安全生产各项要求，明确安全主体责任，严格安全生产责任追究和处理，强化安全体 系建设，持续推进安全标准化建设，重点关注生产运营及工程建设安全，全面提升电力生产管理水平。 2、凝心聚力强化经营管理，提升公司管理质量 从实现公司战略转型的高度出发，加快出台配套制度，加快完善工作流程，持续推进管控模式改革。 全力推进重点工程项目建设，深入开展工程精细化管理，切实加强工程造价和工期管控。 3、持续优化燃料供应链管理，切实降低生产成本 优化燃料供应链管理，深化燃料供应商管理，积极优化燃料交货、运输和存储管理，调整公司煤炭市 场化分配机制，扩大煤炭外销业务范围，统筹开展油气采购业务，发挥产业协同效应。 4、加快推进项目开发，努力实现公司可持续发展 以“十三五”规划为引领，坚持绿色低碳发展战略，努力开发低碳清洁电力项目，加大重点战略性项目 的开发力度，进一步加强电源结构调整，优化产业布局和区域布局，积极构建“三轮两翼”产业体系。 5、切实加强科技创新，有效提升核心竞争力 建立配套制度推动科技创新指导意见落地实施，推动科技创新成果实施和转化，加大科技创新投入， 深化岗位研究创新工作，加大知识产权保护力度。 （二）资金需求及使用计划

深圳能源集团股份有限公司2017年年度报告全文 电力行业是一个资金密集型行业,公司近期资金需求主要是通过生产经营积累的自有资金或债务融资 解决。按照公司战略规划,未来需要大量资金投入,公司将根据实际情况开展再融资工作, (三)公司面临的风险及对策 1、电力市场改革风险 电改将对电力企业的经营理念、发展空间、商业模式产生重大影响,能源体制改革将使电能最终回归 其商品属性,新技术的应用将使跨区域用电、结算成为现实。从长远看,发电行业将出现盈亏分化、优胜 劣汰、兼并重组的局面,发电企业能否在协商电价、市场定价中占据优势将直接影响企业的生存。公司将 强化市场化意识,积极参与电能直接交易,延伸企业业务链条,实现经营业务的外延式增长,逐步实现企 业战略核心客户的稳步增加,尽快适应市场化改革需求,提升公司核心竞争力。借助互联网思维,结合互 联网行动计划,积极开拓能源服务平台、互联网金融等跨界业务,逐步建成以售电公司为载体的综合平台 为公司创造全新的利润增长点 2、电力市场需求风险 受宏观经济增速放缓,广东省内电力市场趋于饱和等因素的影响,导致用电需求增长放缓。公司将加 强经济形势和电力供需形势分析,合理安排机组维修计划,保证公司电量的落实。根据电力市场化改革推 进情况,逐步完善电厂营销和生产管理的协调沟通机制 3、燃料采购成本波动风险 煤炭市场供需及价格变动幅度大,导致燃煤成本控制存在不确定性。公司将实行重点供应商战略,以 价格为导向优先采购性价比髙的煤种;加强市场分析与硏判,建立合理的厂存、船货衔接及调运策略;实 行燃料全过程实时动态管理,探索建立煤炭采购的量化评价机制,提高公司燃煤采购综合成本的相对竞争 力 4、环保政策风险 外部监管对企业节能减排工作提出了新的严格要求。公司将跟踪政策变化,制定技术响应方案,通过 改造不断提高环保设备等级;与发电主机设备同级别进行运行维护与内部管理,提高环保设备稳定性、 靠性:积极探索清洁能源领域,减轻公司的环保压力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年0月1日实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等,未提供资料 2017年02月08日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等,未提供资料 2017年03月03日 实地调研 个人 公司生产经营情况、未来发展规划等,未提供资料 2017年05月25日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等,未提供资料 2017年06月12日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等,未提供资料 2017年06月14日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等,未提供资料 2017年09月07日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等,未提供资料 2017年11月23日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等,未提供资料 接待次数

深圳能源集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 电力行业是一个资金密集型行业，公司近期资金需求主要是通过生产经营积累的自有资金或债务融资 解决。按照公司战略规划，未来需要大量资金投入，公司将根据实际情况开展再融资工作。 （三）公司面临的风险及对策 1、电力市场改革风险 电改将对电力企业的经营理念、发展空间、商业模式产生重大影响，能源体制改革将使电能最终回归 其商品属性，新技术的应用将使跨区域用电、结算成为现实。从长远看，发电行业将出现盈亏分化、优胜 劣汰、兼并重组的局面，发电企业能否在协商电价、市场定价中占据优势将直接影响企业的生存。公司将 强化市场化意识，积极参与电能直接交易，延伸企业业务链条，实现经营业务的外延式增长，逐步实现企 业战略核心客户的稳步增加，尽快适应市场化改革需求，提升公司核心竞争力。借助互联网思维，结合互 联网行动计划，积极开拓能源服务平台、互联网金融等跨界业务，逐步建成以售电公司为载体的综合平台， 为公司创造全新的利润增长点。 2、电力市场需求风险 受宏观经济增速放缓，广东省内电力市场趋于饱和等因素的影响，导致用电需求增长放缓。公司将加 强经济形势和电力供需形势分析，合理安排机组维修计划，保证公司电量的落实。根据电力市场化改革推 进情况，逐步完善电厂营销和生产管理的协调沟通机制。 3、燃料采购成本波动风险 煤炭市场供需及价格变动幅度大，导致燃煤成本控制存在不确定性。公司将实行重点供应商战略，以 价格为导向优先采购性价比高的煤种；加强市场分析与研判，建立合理的厂存、船货衔接及调运策略；实 行燃料全过程实时动态管理，探索建立煤炭采购的量化评价机制，提高公司燃煤采购综合成本的相对竞争 力。 4、环保政策风险 外部监管对企业节能减排工作提出了新的严格要求。公司将跟踪政策变化，制定技术响应方案，通过 改造不断提高环保设备等级；与发电主机设备同级别进行运行维护与内部管理，提高环保设备稳定性、可 靠性；积极探索清洁能源领域，减轻公司的环保压力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 11 日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 2017 年 02 月 08 日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 2017 年 03 月 03 日 实地调研 个人 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 2017 年 05 月 25 日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 2017 年 06 月 12 日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 2017 年 06 月 14 日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 2017 年 09 月 07 日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 2017 年 11 月 23 日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 接待次数 8