2019年年度报告 三是严格履行信披义务。按照法律规定,真实、准确、完整、及时地进行信息披露,认真履 行上市公司法定义务,保持了法定信息披露的主动性、自觉性和透明度。 六、科学高效经营,促进公司高质量发展 积极打造精细化、精益化经营管理格局。持续加强管控能力建设,优化管理组织架构,通过 扩能、减亏、降息多措并举,提升公司整体运营能力 一是优化资金管理,降低运营成本。提升了资金使用效率和企业经营效益。同时以低成本银 行贷款替换前期利率较高的债券性融资,银行贷款占比带息负债由年初的39.09%提升至64.98%, 财务费用同比下降5947万元 二是优化管理创新,实现合规运营。通过市场化运作,为塔山矿、塔山白洞井核增产能 万吨,同时塔山矿与白洞矿业签署维护承包、设备租赁、洗选承包等一系列协议,实现了塔山矿 白洞井管理模式的优化并促进了合规生产;与同煤集团签署委托运营管理协议,将塔山铁路委托 给同煤集团铁路运营公司进行专业化管理,依托同煤集团铁路运营公司的平台优势,使铁路运营 更加高效。 三是实施结构调整,加大减亏力度。金鼎活性炭公司实施技术改造措施,实现产量同比提升 71%,减亏3900万元:金宇高岭土公司实施减员增效、调整产品结构等措施,实现减少亏损3200 万元 四是开展股权投资,创新盈利模式。公司发起设立的同煤齐银股权投资私募基金,参与了 级市场、定向增发、大宗交易及可转债项目的投资,2019年实现收益6550万元,投资收益率14.24%, 净资产收益率12.59%。其中,一级市场投资的澜起科技已经在科创板上市。股权投资基金的运作, 为公司走高质量转型发展路子奠定了基础。 五是坚持绿色发展。对塔山矿白洞井、忻州窑矿、金鼎活性炭公司环保专项督察,投资1.8 亿,采取12项措施,全面排除了锅炉排放不达标、矿井污水治理等9个问题,有效解决了多年来 遗留的环保欠账,实现公司绿色发展。 六是激发员工活力。通过人事调整进一步激发出干部队伍的干事创业热情。落实“1311”选 人用人规定,严格选拔任用程序,对各项工作的有力开展起到了积极作用。 二、报告期内主要经营情况 详见经营情况讨论与分析 ()主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 11,358,049,184.9011,258,568,834.70 营业成本 5,078,072,418.065,452,123,116.75 -6.86 销售费用 202,472,158.362,015,054,648.12 管理费用 78,254,856.4043,262,609.58 「研发费用 174,8,708.67 财务费用 56,364,72265624,841,00.24 经营活动产生的现金流量净额 2,694,562,554.933,528,429,730.37 投资活动产生的现金流量净额 269,124,373.17-1,262,602,579.74 78.68 筹资活动产生的现金流量净额 192,379,851.06-3,766,378.,721.68 收入和成本分析 口适用√不适用 1.主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况
2019 年年度报告 11 / 206 三是严格履行信披义务。按照法律规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，认真履 行上市公司法定义务，保持了法定信息披露的主动性、自觉性和透明度。 六、科学高效经营，促进公司高质量发展 积极打造精细化、精益化经营管理格局。持续加强管控能力建设，优化管理组织架构，通过 扩能、减亏、降息多措并举，提升公司整体运营能力。 一是优化资金管理，降低运营成本。提升了资金使用效率和企业经营效益。同时以低成本银 行贷款替换前期利率较高的债券性融资，银行贷款占比带息负债由年初的 39.09%提升至 64.98%， 财务费用同比下降 5947 万元。 二是优化管理创新，实现合规运营。通过市场化运作，为塔山矿、塔山白洞井核增产能 1060 万吨，同时塔山矿与白洞矿业签署维护承包、设备租赁、洗选承包等一系列协议，实现了塔山矿 白洞井管理模式的优化并促进了合规生产；与同煤集团签署委托运营管理协议，将塔山铁路委托 给同煤集团铁路运营公司进行专业化管理，依托同煤集团铁路运营公司的平台优势，使铁路运营 更加高效。 三是实施结构调整，加大减亏力度。金鼎活性炭公司实施技术改造措施，实现产量同比提升 71%，减亏 3900 万元；金宇高岭土公司实施减员增效、调整产品结构等措施，实现减少亏损 3200 万元。 四是开展股权投资，创新盈利模式。公司发起设立的同煤齐银股权投资私募基金，参与了一 级市场、定向增发、大宗交易及可转债项目的投资，2019年实现收益6550万元，投资收益率14.24%， 净资产收益率 12.59%。其中，一级市场投资的澜起科技已经在科创板上市。股权投资基金的运作， 为公司走高质量转型发展路子奠定了基础。 五是坚持绿色发展。对塔山矿白洞井、忻州窑矿、金鼎活性炭公司环保专项督察，投资 1.8 亿，采取 12 项措施，全面排除了锅炉排放不达标、矿井污水治理等 9 个问题，有效解决了多年来 遗留的环保欠账，实现公司绿色发展。 六是激发员工活力。通过人事调整进一步激发出干部队伍的干事创业热情。落实“1311”选 人用人规定，严格选拔任用程序，对各项工作的有力开展起到了积极作用。 二、报告期内主要经营情况 详见经营情况讨论与分析。 (一) 主营业务分析 一、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,358,049,184.90 11,258,568,834.70 0.88 营业成本 5,078,072,418.06 5,452,123,116.75 -6.86 销售费用 2,202,472,158.36 2,015,054,648.12 9.30 管理费用 478,254,856.40 433,262,609.58 10.38 研发费用 174,889,708.67 财务费用 565,364,722.65 624,841,007.24 -9.52 经营活动产生的现金流量净额 2,694,562,554.93 3,528,429,730.37 -23.63 投资活动产生的现金流量净额 -269,124,373.17 -1,262,602,579.74 78.68 筹资活动产生的现金流量净额 -1,192,379,851.06 -3,766,378,721.68 68.34 二、 收入和成本分析 □适用 √不适用 1. 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
2019年年度报告 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率|入比上本比上毛利率比 (%)年增减|年增减/上年增减 (%) (%) 煤炭 10,816,33,783.694,658,308,936.2656.93%1.01-6.30增加3.36 个百分点 活性炭 259,394,075.07256,157,894.251.25%35.05 增加 25.01个 百分点 建材 3,795,996.32,494,569.2634.28%-79.74-86.46增加 百分点 高岭土 44,396,757.5230,930,439.0630.33%-35.34-59.28 增加 及涂料 40.94个 百分点 主营业务分产品情况 营业收营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比 年增减年增减/上年增减 煤炭产10,816,332,783.694,658,308,936.2656.931.01-6.30增加3.36 个百分点 活性炭 259,394,075.07256,157,894.25 35.05 增加 产品 25.01个 百分点 多孔砖 3,795,996.332,494,569.2634.28-79.74-86.46 增加 百分点 高岭土 44,396,757.5230,930,439.0630.33-35.34-59.28 增加 及涂料 40.94 产品 百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比 (%) 年增减年增减上年增减 (%) 国内 1123,919,612.614,947,891,838.8355.52%1.24-6.71增加3.79 个百分点 2.产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品单位生产量销售量库存量|上年增减上年增减上年增减 煤炭 万吨 37.62,819.83 8.76 6.87 活性炭 57,100.9043,610.4618,474.7971.3828.37270.32 高岭土万吨 0.64 1940.25-87.76%-5561%-83.77 12/206
2019 年年度报告 12 / 206 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭 10,816,332,783.69 4,658,308,936.26 56.93% 1.01 -6.30 增加 3.36 个百分点 活性炭 259,394,075.07 256,157,894.25 1.25% 35.05 7.76 增加 25.01 个 百分点 建材 3,795,996.33 2,494,569.26 34.28% -79.74 -86.46 增加 32.62 个 百分点 高岭土 及涂料 44,396,757.52 30,930,439.06 30.33% -35.34 -59.28 增加 40.94 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭产 品 10,816,332,783.69 4,658,308,936.26 56.93 1.01 -6.30 增加 3.36 个百分点 活性炭 产品 259,394,075.07 256,157,894.25 1.25 35.05 7.76 增加 25.01 个 百分点 多孔砖 3,795,996.33 2,494,569.26 34.28 -79.74 -86.46 增加 32.62 个 百分点 高岭土 及涂料 产品 44,396,757.52 30,930,439.06 30.33 -35.34 -59.28 增加 40.94 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 11,123,919,612.61 4,947,891,838.83 55.52% 1.24 -6.71 增加 3.79 个百分点 2. 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 煤炭 万吨 3,377.66 2,819.83 22.69 8.76 6.87 37.02 活性炭 吨 57,100.90 43,610.46 18,474.79 71.38 28.37 270.32 高岭土 万吨 0.64 1.94 0.25 -87.76% -55.61% -83.77
2019年年度报告 3.成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同/本期金 成本构 分行业成项目 期占总额较上 本期金额总成本上年同期金额成木比年同期情况 比例 (%) 例(3)变动比说明 例(%) 材料 291,60.575.93485,09,07.3810.80-47.86搬家工作 面减少 优化设计 管理 职工薪835,573,065.2619.60809,846,061.4818.043.18 酬 电力 217,142,682.455.09223,452,540.774.982.82 折旧费420,028,916.019.85321,55,77.717.1630.62新增环境 恢复治理 保证金摊 销增多 提取的 4,441,436.521.98 井巷工 程费 提取的21,67,44.804.96195,494,928.724.358.27 维简费 提取的506,648,619.001.88465,821,51.3510.378.76 安全费 其他支1,735,761,242.1440.711,911,090,594.5142.57 合计4,264,181,066751100.004,489,946,458.15100.00-5.03 活性炭[材料189,196,56.8657.8218108,164.364.7560.19产量提升 外购动 22,161,323 6.7719,197,331657.9215.44 职工薪|50,873,169.8915.55 39,608,29616.3528.44 53,257,345.6416.2852,597,948.3721.71 的折旧 其他支1,1739,608.983.5812,79,735.465.27-8.14 出 「合计32722005 242,291,47.81100035.06 建材材料 2,467,015.7943.254,72,93241.08-48.31产量下降」 外购动 937,609.1716.44 1,591,54.8713.70-41.09产量下降 职工薪2,036,662.5935.713,156,747.6427.17-35.48产量下降 酬 提取 1,267,081.6922.21 2,193,791.8918.88-42.24固定资产 的折旧 原值减少 费 其他支 1,004,537.06-17.61 95,340.48-0.83953.63存货跌价 13/206
2019 年年度报告 13 / 206 3. 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 煤炭 材料 252,917,660.57 5.93 485,049,076.38 10.80 -47.86 搬家工作 面减少， 优化设计 管理 职工薪 酬 835,573,065.26 19.60 809,846,061.48 18.04 3.18 电力 217,142,682.45 5.09 223,452,540.77 4.98 -2.82 折旧费 420,028,916.01 9.85 321,554,779.71 7.16 30.62 新增环境 恢复治理 保证金摊 销增多 提取的 井巷工 程费 84,441,436.52 1.98 77,636,925.23 1.73 8.76 提取的 维简费 211,667,444.80 4.96 195,494,928.72 4.35 8.27 提取的 安全费 506,648,619.00 11.88 465,821,551.35 10.37 8.76 其他支 出 1,735,761,242.14 40.71 1,911,090,594.51 42.57 -9.17 合计 4,264,181,066.75 100.00 4,489,946,458.15 100.00 -5.03 活性炭 材料 189,196,561.86 57.82 118,108,164.36 48.75 60.19 产量提升 外购动 力 22,161,323.20 6.77 19,197,333.65 7.92 15.44 职工薪 酬 50,873,169.89 15.55 39,608,296 16.35 28.44 提取 的折旧 费 53,257,345.64 16.28 52,597,948.37 21.71 1.25 其他支 出 11,739,608.98 3.58 12,779,735.46 5.27 -8.14 合计 327,228,009.57 100 242,291,477.8 100.00 35.06 建材 材料 2,467,015.79 43.25 4,772,991.32 41.08 -48.31 产量下降 外购动 力 937,609.17 16.44 1,591,544.87 13.70 -41.09 产量下降 职工薪 酬 2,036,662.59 35.71 3,156,747.64 27.17 -35.48 产量下降 提取 的折旧 费 1,267,081.69 22.21 2,193,791.89 18.88 -42.24 固定资产 原值减少 其他支 -1,004,537.06 -17.61 -95,340.48 -0.83 953.63 存货跌价
2019年年度报告 转销比同 期增多 5,703,832.18100.00 11,619,735.24100.00-50.91 岭土[材料 13,171832.8072.4853,88,158.3756.48-74.44产量下降 及涂料「外购动 2,122,356.3511.1717,317,610.6818.15-87.74产量下降 力 职工薪 7,809,028.4941.1014,721,017.8615.43-46.95产量下降 酬 提取 5,944,408.4831.29 6,769,848.137.10-12.9固定资产 的折旧 分类调整 其他支-10,647,78.161-56.04 2,706,546.80 84|-493.41产量下降 出 「合计 18,99,847.96100.0095,402,181.84100.00-80.08 分产品情况 本期占 上年同本期金 成本构 分产品成项目 本期金额 总成本上年同期金额 期占总额较上 比例 成本比年同期情况 (%) 例()变动比说明 例(%) 煤炭 材料 252,917,660.075.93485,049,076.3810.80-47.86搬家工作 面减少, 优化设计 管理 职工薪835,573,065.2619.60809,846,061 18.043.18 酬 [电力217,142,682455.0922452,540.74 2.82 折旧费420,028,916.019.85321,55,779.717.1630.62新增环境 恢复治理 保证金摊 销增多 提取的 84,441,436.521.98 77,636,925.23 1.73 8.76 井巷工 程费 提取的211,667,44.804.96195,494,928.724.358.27 简费 提取的506,648,619.0011.88465,821,5513510.378.76 安全费 其他支1,735,761,242.1440.711,911,090,594.5142.57 9.17 合计4,264,181,06675100.004,489,946,458.15100.00-5.03 活性炭[材料 189,196,561.8657.82118,108,164.3648.7560.19产量提升 外购动 22,161,323.206.7719,197,33.657.9215.44 力 职工薪 50,873,169.8915.55 39,608,29616.3528.44 酬 提取53,257,345.6416.2852,597,948.3721.711.25 的折旧 其他支1,1739,608.983.5812,779,735.46 14/206
2019 年年度报告 14 / 206 出 转销比同 期增多 合计 5,703,832.18 100.00 11,619,735.24 100.00 -50.91 高岭土 及涂料 材料 13,771,832.80 72.48 53,887,158.37 56.48 -74.44 产量下降 外购动 力 2,122,356.35 11.17 17,317,610.68 18.15 -87.74 产量下降 职工薪 酬 7,809,028.49 41.10 14,721,017.86 15.43 -46.95 产量下降 提取 的折旧 费 5,944,408.48 31.29 6,769,848.13 7.10 -12.19 固定资产 分类调整 其他支 出 -10,647,778.16 -56.04 2,706,546.80 2.84 -493.41 产量下降 合计 18,999,847.96 100.00 95,402,181.84 100.00 -80.08 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 煤炭 材料 252,917,660.57 5.93 485,049,076.38 10.80 -47.86 搬家工作 面减少， 优化设计 管理 职工薪 酬 835,573,065.26 19.60 809,846,061.48 18.04 3.18 电力 217,142,682.45 5.09 223,452,540.77 4.98 -2.82 折旧费 420,028,916.01 9.85 321,554,779.71 7.16 30.62 新增环境 恢复治理 保证金摊 销增多 提取的 井巷工 程费 84,441,436.52 1.98 77,636,925.23 1.73 8.76 提取的 维简费 211,667,444.80 4.96 195,494,928.72 4.35 8.27 提取的 安全费 506,648,619.00 11.88 465,821,551.35 10.37 8.76 其他支 出 1,735,761,242.14 40.71 1,911,090,594.51 42.57 -9.17 合计 4,264,181,066.75 100.00 4,489,946,458.15 100.00 -5.03 活性炭 材料 189,196,561.86 57.82 118,108,164.36 48.75 60.19 产量提升 外购动 力 22,161,323.20 6.77 19,197,333.65 7.92 15.44 职工薪 酬 50,873,169.89 15.55 39,608,296 16.35 28.44 提取 的折旧 费 53,257,345.64 16.28 52,597,948.37 21.71 1.25 其他支 11,739,608.98 3.58 12,779,735.46 5.27 -8.14
2019年年度报告 出 合计327,228,009.57100.00242,291,4 0035.06 多孔砖[材料 015.7 外购动 937,609.1716.44 1,591,5448713.70-41.09产量下降 力 职工薪 2,036,66.5935.713,156,747.6427.17-35.48产量下降 提取 1,267,081.6922.21 2,193,791.8918.88-42.24固定资产 的折旧 原值减少 费 其他支-1,004,537.06-17.61 -95,340.48-0.83953.63存货跌价 出 转回比同 期增多 5,703,832.18100.00 11,619,735.24100.00-50.91 高岭土「材料 13,77,832.8072.4853,887,158.3756.48|-74.44产量下降 及涂料「外购动 2,122.356.351.1717,317,610.6818.15-87.74产量下降 力 职工薪 7,809,028.4941.1014,721,017.8615.43-46.95产量下降 提取 5,944,408.4831.29 6,769,848.137.10-12.19固定资产 的折旧 分类调整 费 其他支 10,647,778.16-56.04 2,706,546.80 284-493.41产量下降 「合计 18,99847.96100.0095,402,181.84100.00-80.08 4.主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额504,777万元,占年度销售总额44.44%:其中前五名客户销售额中关联方销售 额151,766万元,占年度销售总额13.36% 前五名供应商采购额38,824万元,占年度采购总额39.29%;其中前五名供应商采购额中关联方 采购额37,202万元,占年度采购总额37.65% 三、费用 √适用口不适用 项目 019年度 2018年度 比较(%) 营业税金及附加 723,645,847.74 728,953,076.53 -0.73 销售费用 2,202,472,158.362,015,054,648.12 管理费用 478,254,856.40 133,262,609.58 10.38 研发费用 174,889,708.67 财务费用 565,364,722.65 624,841,007.24 资产减值损失 67,928,875 182,733,722.52 [信用减值损失 28,984,265.71
2019 年年度报告 15 / 206 出 合计 327,228,009.57 100.00 242,291,477.8 100.00 35.06 多孔砖 材料 2,467,015.79 43.25 4,772,991.32 41.08 -48.31 产量下降 外购动 力 937,609.17 16.44 1,591,544.87 13.70 -41.09 产量下降 职工薪 酬 2,036,662.59 35.71 3,156,747.64 27.17 -35.48 产量下降 提取 的折旧 费 1,267,081.69 22.21 2,193,791.89 18.88 -42.24 固定资产 原值减少 其他支 出 -1,004,537.06 -17.61 -95,340.48 -0.83 953.63 存货跌价 转回比同 期增多 合计 5,703,832.18 100.00 11,619,735.24 100.00 -50.91 高岭土 及涂料 材料 13,771,832.80 72.48 53,887,158.37 56.48 -74.44 产量下降 外购动 力 2,122,356.35 11.17 17,317,610.68 18.15 -87.74 产量下降 职工薪 酬 7,809,028.49 41.10 14,721,017.86 15.43 -46.95 产量下降 提取 的折旧 费 5,944,408.48 31.29 6,769,848.13 7.10 -12.19 固定资产 分类调整 其他支 出 -10,647,778.16 -56.04 2,706,546.80 2.84 -493.41 产量下降 合计 18,999,847.96 100.00 95,402,181.84 100.00 -80.08 4. 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 504,777 万元，占年度销售总额 44.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 151,766 万元，占年度销售总额 13.36 %。 前五名供应商采购额 38,824 万元，占年度采购总额 39.29%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 37,202 万元，占年度采购总额 37.65%。 三、 费用 √适用 □不适用 项 目 2019 年度 2018 年度 比较（%） 营业税金及附加 723,645,847.74 728,953,076.53 -0.73 销售费用 2,202,472,158.36 2,015,054,648.12 9.30 管理费用 478,254,856.40 433,262,609.58 10.38 研发费用 174,889,708.67 财务费用 565,364,722.65 624,841,007.24 -9.52 资产减值损失 67,928,875.84 182,733,722.52 -62.83 信用减值损失 28,984,265.71