浙江新和成股份有限公司2020年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2020年上半年,全球新冠肺炎疫情以及中美贸易摩擦带来的宏观经济不确定性增加。半年来,公司全体干部员工上下 心,积极做好疫情防控的同时,全力做好复工复产,有序开展各项工作,取得了上半年效益逆势增长的好成绩。报告期内, 公司实现营业收入529,027.42万元,比上年同期增长36.79%:利润总额256,317.43万元,比上年同期增长88.74%;归属于上 市公司股东的净利润221,189.94万元,比上年同期增长91.41% 报告期内,公司主要经营工作情况如下 1、防疫生产“两不误”。自疫情爆发后,各部门、各单位积极应对、多措并举,一手抓疫情防控,一手抓生产经营, 保障公司各项工作有条不紊的开展。在确保员工身体健康的情况下,及时有序复工复产,保证产品稳定供应:同时千方百计 打通采购、运输等各环节,保证特殊时期产品的正常发货,为销售保驾护航。 2、收入利润稳步增长。在疫情带来市场不确定的情况下,公司积极应对,抓住市场机遇,精准研判,实现多个产品价 值最大化。营养品和香料业务主要产品实现量价齐升:新材料业务在新应用领域开拓顺利,取得稳定订单。报告期内,营养 品业务收入增长54.40%,香精香料业务收入增长15.43% 3、重点项目建设落地有效。受疫情影响,公司部分重点项目关键节点虽有滞后,但项目总体进度可控。报告期内,蛋 氨酸二期项目年产10万吨生产线已投入试生产,标志着公司向实现年产蛋氨酸30万吨的发展目标又迈出了坚实的一步。生物 发酵项目按计划稳步推进,试生产负荷逐步提升。 连、管理体系不断完善,夯实运行基础。报告期内,全面启动数字化转型工作,确定战略合作伙伴,启动建设智能工厂 系统、试点数字化转型项目:稳步推进壳牌HSE管理体系,开展各项安全管理培训:完成四大基地生产运行调硏,形成“新 和成智能制造体系”新思路:不断优化设备完整性管理体系,实现设备安全、可靠、经济运行的总体目标:提升人力资源管 理体系,完成人才发展体系规划,重点加强专业序列能力培养体系,为公司发展做好人才储备。 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位:元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 得益于主要产品销售价格与销售 业收入 5,290,27421499 3867,375,725693679 量的增长 主要系报告期内主要产品销售量 营业成本 2,132841,45954 064248,465.84 增长所致 主要系报告期内销售量增加相应 销售费用 130.805,58785 115,153,973.90 13.59% 运输费增加所致。 要系报告期内折旧费用、咨询费 管理费用 18165570555 16997121563 68~用等增加所致 主要系报告期内利息支出增加所 财务费用 66,065,873 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江新和成股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年上半年，全球新冠肺炎疫情以及中美贸易摩擦带来的宏观经济不确定性增加。半年来，公司全体干部员工上下 一心，积极做好疫情防控的同时，全力做好复工复产，有序开展各项工作，取得了上半年效益逆势增长的好成绩。报告期内， 公司实现营业收入529,027.42万元，比上年同期增长36.79%；利润总额256,317.43万元，比上年同期增长88.74%；归属于上 市公司股东的净利润221,189.94万元，比上年同期增长91.41%。 报告期内，公司主要经营工作情况如下： 1、防疫生产“两不误”。自疫情爆发后，各部门、各单位积极应对、多措并举，一手抓疫情防控，一手抓生产经营， 保障公司各项工作有条不紊的开展。在确保员工身体健康的情况下，及时有序复工复产，保证产品稳定供应；同时千方百计 打通采购、运输等各环节，保证特殊时期产品的正常发货，为销售保驾护航。 2、收入利润稳步增长。在疫情带来市场不确定的情况下，公司积极应对，抓住市场机遇，精准研判，实现多个产品价 值最大化。营养品和香料业务主要产品实现量价齐升；新材料业务在新应用领域开拓顺利，取得稳定订单。报告期内，营养 品业务收入增长54.40%，香精香料业务收入增长15.43%。 3、重点项目建设落地有效。受疫情影响，公司部分重点项目关键节点虽有滞后，但项目总体进度可控。报告期内，蛋 氨酸二期项目年产10万吨生产线已投入试生产，标志着公司向实现年产蛋氨酸30万吨的发展目标又迈出了坚实的一步。生物 发酵项目按计划稳步推进，试生产负荷逐步提升。 4、管理体系不断完善，夯实运行基础。报告期内，全面启动数字化转型工作，确定战略合作伙伴，启动建设智能工厂 系统、试点数字化转型项目；稳步推进壳牌HSE管理体系，开展各项安全管理培训；完成四大基地生产运行调研，形成“新 和成智能制造体系”新思路；不断优化设备完整性管理体系，实现设备安全、可靠、经济运行的总体目标；提升人力资源管 理体系，完成人才发展体系规划，重点加强专业序列能力培养体系，为公司发展做好人才储备。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 5,290,274,214.99 3,867,375,725.69 36.79% 得益于主要产品销售价格与销售 量的增长。 营业成本 2,132,841,459.54 2,064,248,465.84 3.32% 主要系报告期内主要产品销售量 增长所致。 销售费用 130,805,587.85 115,153,973.90 13.59% 主要系报告期内销售量增加相应 运输费增加所致。 管理费用 181,655,705.55 169,971,215.63 6.87% 主要系报告期内折旧费用、咨询费 用等增加所致。 财务费用 74,980,698.31 66,065,873.22 13.49% 主要系报告期内利息支出增加所 致
浙江新和成股份有限公司2020年半年度报告全文 主要系报告期内应纳税所得额增 所得税费用 345,891,461.03 197,1888736 7547% 主要系报告期内研发人员职工薪 研发费用 218.750.151 191.65488796 14.14% 酬增加所致 经营活动产生的现金流 主要系报告期内销售收入增加,相 1,147083,36793 755,304,713.20 量净额 货款回笼增加所致 主要系报告期内理财产品到期赎 投资活动产生的现金流 1,524,428,29864 1,954,723,4194217799回及在建项目现金支付减少共同 量净额 影响所致 筹资活动产生的现金流 主要系报告期内部分借款到期归 -674,057,894.09 2,690,631,49328-12505% 量净额 还所致 现金及现金等价物净增 主要系报告期内货款回笼增加和 加额 2,027,921,000.31 1,474,665,648.80 37.52 理财产品到期赎回等影响所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 口适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:元 本报告 上年同期 项目 比增减 金额 占营业收入比重 额 占营业收入比重 营业收入合计 5,290,274,214.99 100%3,867,375,72569 100% 36.799 医药化工 4,943,797,504.30 93.45% 346,476,71069 6.55% = 312,44.89 91.21% 40.16 8.79% l.89% 分产品 3,720,891,315.66 70.33%2409,92856919 62.32% 香精香料 1,052,666,046.25 19.90% 911,951,443.68 3.58% 1543% 新材料 3l1,118,345.73 588%312673,56552 -0.50% 205,598,507.35 389%232,822,147.3 6.02% 1169% 他地销销 2,043,908,99941 38.64 1,588,543,09292 28.67% 3,246,365,215.58 61.36 2,278,832632.77 5892% 4246% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 项目 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江新和成股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 所得税费用 345,891,461.03 197,118,887.36 75.47% 主要系报告期内应纳税所得额增 加所致。 研发费用 218,750,151.62 191,654,887.96 14.14% 主要系报告期内研发人员职工薪 酬增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 1,147,083,367.93 755,304,713.20 51.87% 主要系报告期内销售收入增加，相 应货款回笼增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 1,524,428,298.64 -1,954,723,419.42 177.99% 主要系报告期内理财产品到期赎 回及在建项目现金支付减少共同 影响所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -674,057,894.09 2,690,631,493.28 -125.05% 主要系报告期内部分借款到期归 还所致。 现金及现金等价物净增 加额 2,027,921,000.31 1,474,665,648.80 37.52% 主要系报告期内货款回笼增加和 理财产品到期赎回等影响所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,290,274,214.99 100% 3,867,375,725.69 100% 36.79% 分行业 医药化工 4,943,797,504.30 93.45% 3,527,312,441.89 91.21% 40.16% 其他 346,476,710.69 6.55% 340,063,283.80 8.79% 1.89% 分产品 营养品 3,720,891,315.66 70.33% 2,409,928,569.19 62.32% 54.40% 香精香料 1,052,666,046.25 19.90% 911,951,443.68 23.58% 15.43% 新材料 311,118,345.73 5.88% 312,673,565.52 8.08% -0.50% 其他 205,598,507.35 3.89% 232,822,147.30 6.02% -11.69% 分地区 内销 2,043,908,999.41 38.64% 1,588,543,092.92 41.08% 28.67% 外销 3,246,365,215.58 61.36% 2,278,832,632.77 58.92% 42.46% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减
浙江新和成股份有限公司2020年半年度报告全文 升1230个百 医药化工 4943,797,504.301,932,183,2934 60.92% 40.16% 661% 占 上升16.14个百 其他 346476710692006581608 1.89% 0.329 分点 分产品 营养品 上升1770个百 3720891,315661,361,358696 5440% 4.05% 分点 下降2.65个百分 香精香料 1,052,66046254513323443 56.76% 22.95% 上升1571个百 新材料 3118345.73178,1502843 42.74 分点 上升047个百分 其他 20559850735138,1992444 32.78% 1169% 12.31% 分地区 上升16.52个百 内销 2,043,90899941885,406024.54 56.68% 2867% 6.86% 分点 上升1044个百 外销 3246,365,215.581,247435435.00 6157% 42.46 12.02% 分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 分行业中医药化工营业收入比去年同期增加40.16%,主要得益于公司营养品业务主要产品价格与销量的上升 分产品中营养品营业收入比去年同期增加5440%,主要得益于公司维生素A、维生素E、生物素等产品销售价格与销售数 量较上年同期有增长 分地区中外销营业收入比去年同期增加4246%,主要得益于公司营养品主要产品价格与销量的增长及香料类产品销量的增 长。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系报告期内理财产品收 资收益 68,798,092.59 益及联营企业实现利润 主要系报告期内远期结售汇 允价值变动损益 10,437,31713 0.41% 期末公允价值变动。 否否否 资产减值损失 095,13282 08%根据资产减值等准则计提各 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江新和成股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 分行业 医药化工 4,943,797,504.30 1,932,183,293.46 60.92% 40.16% 6.61% 上升 12.30 个百 分点 其他 346,476,710.69 200,658,166.08 42.09% 1.89% -20.32% 上升 16.14 个百 分点 分产品 营养品 3,720,891,315.66 1,361,358,696.30 63.41% 54.40% 4.05% 上升 17.70 个百 分点 香精香料 1,052,666,046.25 455,133,234.43 56.76% 15.43% 22.95% 下降 2.65 个百分 点 新材料 311,118,345.73 178,150,284.39 42.74% -0.50% -21.92% 上升 15.71 个百 分点 其他 205,598,507.35 138,199,244.41 32.78% -11.69% -12.31% 上升 0.47 个百分 点 分地区 内销 2,043,908,999.41 885,406,024.54 56.68% 28.67% -6.86% 上升 16.52 个百 分点 外销 3,246,365,215.58 1,247,435,435.00 61.57% 42.46% 12.02% 上升 10.44 个百 分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 分行业中医药化工营业收入比去年同期增加40.16%，主要得益于公司营养品业务主要产品价格与销量的上升； 分产品中营养品营业收入比去年同期增加54.40%，主要得益于公司维生素 A、维生素 E、生物素等产品销售价格与销售数 量较上年同期有增长； 分地区中外销营业收入比去年同期增加42.46%，主要得益于公司营养品主要产品价格与销量的增长及香料类产品销量的增 长。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 68,798,092.59 2.68% 主要系报告期内理财产品收 益及联营企业实现利润。 否 公允价值变动损益 10,437,317.13 0.41% 主要系报告期内远期结售汇 期末公允价值变动。 否 资产减值损失 -2,095,132.82 -0.08% 根据资产减值等准则计提各 否
浙江新和成股份有限公司2020年半年度报告全文 项资产减值准备所形成的损 失 营业外收入 893.601.28 0.03%主要系收到赔款收入 否 营业外支出 11965,33640 047%主要系对外捐赠支出所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 本报告期末 上年同期末 项目 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 比例 比例 主要系报告期内经营活动产生现金 货币资金 5,465,135,9024318.59%4,289770297791616%2.43% 净流量及理财产品到期赎回所致 应收账款 2066723262527093%1611791314607%096生要系报告期内销售额增加致使信 用期内应收账款增加 存货 22766186832774%1,515,795,734375.71%203%比重未发生重大变动 其他流动资产2,178398,18316741%4678.1879855941762%-1021% 主要系报告期内保本固定收益理财 产品到期赎回所致 长期股权投资286658245.52098%27,17,24672103%-005%比重未发生重大变动。 固定资产 8.1070129752758%51024624416195%7969主要系在建项目营养品项目及黑龙/ 江新吴项目转固所致 主要在建项目营养品项目、黑龙江新 吴项目转固及年产25万吨蛋氨酸项 在建工程 6226,906881.0321.18%6,334712,0452823.86%-268% 目、黑龙江工业园一期项目投入增加 共同影响所致 主要系报告期内部分借款到期归还 短期借款2968722093535986424所致 长期借款 3473746795291182%157423504000593%589%生要系报告期内新增借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 项目 期初数本期公允价/计入权益的 值变动损益/累计公允价/本期计提的本期购买金本期出售金 减值 其他变动期末数 额 额 值变动 金融资产 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江新和成股份有限公司 2020 年半年度报告全文 14 项资产减值准备所形成的损 失。 营业外收入 893,601.28 0.03% 主要系收到赔款收入。 否 营业外支出 11,965,336.40 0.47% 主要系对外捐赠支出所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项 目 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 5,465,135,902.43 18.59% 4,289,770,297.79 16.16% 2.43% 主要系报告期内经营活动产生现金 净流量及理财产品到期赎回所致。 应收账款 2,066,723,262.52 7.03% 1,611,791,791.43 6.07% 0.96% 主要系报告期内销售额增加致使信 用期内应收账款增加。 存货 2,276,618,683.22 7.74% 1,515,795,734.37 5.71% 2.03% 比重未发生重大变动。 其他流动资产 2,178,398,183.16 7.41% 4,678,187,985.59 17.62% -10.21% 主要系报告期内保本固定收益理财 产品到期赎回所致。 长期股权投资 286,658,245.52 0.98% 273,179,246.72 1.03% -0.05% 比重未发生重大变动。 固定资产 8,107,011,829.75 27.58% 5,210,246,244.16 19.62% 7.96% 主要系在建项目营养品项目及黑龙 江新昊项目转固所致。 在建工程 6,226,906,881.03 21.18% 6,334,712,045.28 23.86% -2.68% 主要在建项目营养品项目、黑龙江新 昊项目转固及年产 25 万吨蛋氨酸项 目、黑龙江工业园一期项目投入增加 共同影响所致。 短期借款 2,994,698,762.22 10.19% 3,355,054,537.85 12.64% -2.45% 主要系报告期内部分借款到期归还 所致。 长期借款 3,473,746,795.29 11.82% 1,574,235,400.03 5.93% 5.89% 主要系报告期内新增借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产
浙江新和成股份有限公司2020年半年度报告全文 资产(不含1400 100000140000 100000 生金融资产) 2衍生金融资 1,9292132 1,929,21324 上述合计 1,400,000,00 10000001400,00000 101,929,213 1,929,213.2 00 000 金融负债8,520,857228,520,85722 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 (1)货币资金中各类保证金226,74827906元因质押不能随时支取,使用受限 (2)应收款项融资中40068082.10元因开具银行承兑汇票而质押,不能随时支取,使用受限。 (3)应收票据中150,19,9928元因开具银行承兑汇票而质押,不能随时支取,使用受限。 (4)固定资产130,684,16292元为取得借款抵押给银行,使用受限 (5)无形资产74,728,92977元为取得借款抵押给银行,使用受限 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 710,039,301 2,875,206,11301 -75.30% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用V不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 资产类别初始投资本期公允价计入权益的累报告期内购入报告期内售累计投资收 成本值变动损益计公允价值变金额 期末金额资金来源 出金额 益 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江新和成股份有限公司 2020 年半年度报告全文 15 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 1,400,000,000 .00 100,000,000. 00 1,400,000,00 0.00 100,000,000 .00 2.衍生金融资 产 1,929,213.24 1,929,213.2 4 上述合计 1,400,000,000 .00 1,929,213.24 100,000,000. 00 1,400,000,00 0.00 101,929,213 .24 金融负债 8,520,857.22 8,520,857.22 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）货币资金中各类保证金226,748,279.06元因质押不能随时支取，使用受限｡ （2）应收款项融资中40,068,082.10元因开具银行承兑汇票而质押，不能随时支取，使用受限｡ （3）应收票据中150,119,799.28元因开具银行承兑汇票而质押，不能随时支取，使用受限｡ （4）固定资产130,684,162.92元为取得借款抵押给银行，使用受限。 （5）无形资产74,728,929.77元为取得借款抵押给银行，使用受限。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 710,039,301.37 2,875,206,113.01 -75.30% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源