焦点科技股份有限公司2019年年度报告全文

焦点科技股份有限公司2019年年度报告全文 货币资金 865,545,929 29849905,885,106.33 3.14% 3.30% 应收账款 44,718154 1.54%59,996 0.65 存货 3,904,523 0.13%2,752,498.38 0.10% 003% 段资性房地产12,231.6956 0.42%13,517,941.34 0.49% 007% 长期股权投资4588304.1 1.58%42,108,67751 1.54% 0.04% 固定资产 65,71172657 227%65,554930.58 -0.13% 在建工程 360,762471.40 12449170,312,8293 6.23 621% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 本期公允价/计入权益的累 项目 期初数 计公允价本期计提的本期购买金本期出售金 其他变动期末数 减值 金融资产 1交易性金 融资产(不 含衍生金融1637,0262437949184 00 006892,75720 0010.81161874 4其他权益 工具投资 678426,38190 0.0065,525,57723 0002,913,01414 000179.566578 金融资产小 790,63,40814137,9491845065.52557723 2,913,014.14166,892,75720 790378,1965 上述合计790063,408.1437949,1845065525,57723 2,913,01414|66892,757 790,378,19657 金融负债 000 0.00 0.00 00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本期发生额 受限原因 货币资金 18,260,311.4 保证金等 26 chin乡 www.cninfocom.cn

焦点科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 货币资金 865,545,929.52 29.84% 905,885,106.33 33.14% -3.30% 应收账款 44,711,811.54 1.54% 59,996,636.30 2.19% -0.65% 存货 3,904,523.78 0.13% 2,752,498.38 0.10% 0.03% 投资性房地产 12,231,695.66 0.42% 13,517,941.34 0.49% -0.07% 长期股权投资 45,883,804.12 1.58% 42,108,677.51 1.54% 0.04% 固定资产 65,711,726.57 2.27% 65,554,930.58 2.40% -0.13% 在建工程 360,762,471.40 12.44% 170,312,829.35 6.23% 6.21% 短期借款 0.00% 0.00 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 111,637,026.24 37,949,184.50 0.00 0.00 0.00 66,892,757.20 0.00 110,811,618.74 4.其他权益 工具投资 678,426,381.90 0.00 165,525,577.23 0.00 2,913,014.14 0.00 0.00 679,566,577.83 金融资产小 计 790,063,408.14 37,949,184.50 165,525,577.23 - 2,913,014.14 66,892,757.20 - 790,378,196.57 上述合计 790,063,408.14 37,949,184.50 165,525,577.23 - 2,913,014.14 66,892,757.20 - 790,378,196.57 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 本期发生额 受限原因 货币资金 18,260,311.40 保证金等

焦点科技股份有限公司2019年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 69,239,242.74 180,746,90000 61.69 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 披露曰|披露索 被投资公司主要投资 持股比资金合作投资产品 投资金额 期(如引 名称业务方式 例来源方期限类型 表日|预计本期投资是否 收益盈亏涉诉 有)|有) 情 况 南京 电 助友 江苏易汇达|自营 电子商务服和代新设500000/询 卡期|股权院完成00060034否 务有限公司理进 业务 俞强 曹启 MUMUSTAR 超、肖 VIETNAM\商品增资3474.500400/明失 零售 长期股权院成0 Nh?m STOCK COMPANY Khanh 8,024,150.00 0.00-600,33437 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

焦点科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 69,239,242.74 180,746,900.00 -61.69% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 江苏易汇达 电子商务服 务有限公司 电子 商务； 自营 和代 理进 出口 业务 新设 4,550,000.00 40.00% 自有 南京 助友 财税 咨询 有限 公司、 盛源、 俞强 长期 股权 完成 0.00 -600,334.37 否 MUMUSTAR VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 商品 零售 增资 3,474,150.00 40.00% 自有 曹启 超、肖 明华、 Nh?m Phi Khanh 长期 股权 完成 0.00 0.00 否 合计 -- -- 8,024,150.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -600,334.37 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用

焦点科技股份有限公司2019年年度报告全文 单位:元 计入权益的累 资产类别初始投资成水/期公允计公允价值变/报告期内购|报告期内售 值变动损益 入金额 出金额累计投资收益期末金额资金来 股票195000949185 000k6892,75720166035,89124110,81161874自有 其他485,936841.84 165,525,577232,913,014.l 175665778自有 05436,841.8437949,184.50165,525,57 2,913,0141466.892,75 166,035,891.24790,378,196.57 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集年份募集方式 总额|用募集资用募集/变更用途用途的募用途的/尚未使/尚未入位:万元 报告期内累计变更累计变更 本期己使己累计使 募集资金 的募集资集资金总集资金总/集资金/募集资公/闲置两年 金总额金总额 金总额 额比例/总额|用途及去/以上募集 用途:募投 项目:去 向:资金暂 首次公开 时用于购 发行 118480158144912230.31 766%268837 人买理财产/26837 品或存放 在募集资 金账户 118480158144912230.31 9.07: 766%26883 募集资金总体使用情况说明 200年9月27日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2091014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2938万股,每股面值1元,每股发行价格为42元。本公司 共募集资金123396万元,扣除发行费用491193万元,募集资金净额为18.48407万元,其中超募资金87,24707万元 该募集资金于20年12月2日全部到位,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)(原:上海众华沪银会计师事务所有限 公司)沪众会验字(200)第4025号验资报告审验确认。截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金,230759 元,尚未使用的募集资金余额为268837,03565元(含募集资金到位后的利息收入和理财收入) (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

焦点科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资收益 期末金额 资金来 源 股票 19,500,000.00 37,949,184.50 0.00 0.00 66,892,757.20 166,035,891.24 110,811,618.74 自有 其他 485,936,841.84 165,525,577.23 2,913,014.14 679,566,577.83 自有 合计 505,436,841.84 37,949,184.50 165,525,577.23 2,913,014.14 66,892,757.20 166,035,891.24 790,378,196.57 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2009 首次公开 发行 118,484.07 15,814.49 122,230.31 0 9,075.82 7.66% 26,883.7 用途：募投 项目；去 向：资金暂 时用于购 买理财产 品或存放 在募集资 金账户 26,883.7 合计 -- 118,484.07 15,814.49 122,230.31 0 9,075.82 7.66% 26,883.7 -- 26,883.7 募集资金总体使用情况说明 2009 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,938 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 42 元。本公司 共募集资金 123,396 万元，扣除发行费用 4,911.93 万元，募集资金净额为 118,484.07 万元，其中超募资金 87,247.07 万元。 该募集资金于 2009 年 12 月 2 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（原：上海众华沪银会计师事务所有限 公司）沪众会验字(2009)第 4025 号验资报告审验确认。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 1,222,303,075.93 元，尚未使用的募集资金余额为 268,837,035.65 元（含募集资金到位后的利息收入和理财收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元

焦点科技股份有限公司2019年年度报告全文 目(含部承诺/调整后投本报告截至期/至期项目达 是否已 承诺投资项目和超募变更项募集资金 到预定本报告期是否达 项目可行 性是否发 可使用实现的效到预计 资金投向 分变事总额/资总额(1)投入金额计入段资进度 (3)= 生重大变 金额(2) 状态日益效益 化 承诺投资项目 2020年 中国制造网电子商务 是 严台升级 7817913.833652,526925.853.3742.31%09月30 日 中国制造网销售渠道是 中国制造网客户服务是 6,3229237631408746593.562947%9月30 否 否 皮持中心 焦点科技研究中心 7,877826,190.834,809419,934.l176.11%p9月30 承诺投资项目小计 312362,543.314237232,5236 超募资金投向 设立新一站保险代理 有限公司(现更名为 新一站保险代理股份否 0,000 10,0001000096月30-59488 有限公司) 10年 设立文笔网路科技有 否 6,0005,32204 5,32204100012月318136否 否 限公司 增资中国制造网有限 1,500 1,430 1431000%63078否 司 设立并增资焦点科技 2014年 (美国)有限公司(现 否 更名为 inQbrands 4993219279.12 d19.421.710002月31|-32869否 日 段资 Tri Holdings 016年 LC(现更名为 否|36795236795 d3.670.10003月31-1,3339否 DOBA Inc) 日 设立南京市焦点互联 2016年 网科技小额贷款有限否 s00004390749862710048月0815564否 超募资金投向小计 76,1727289,710.684,3907789,7066 -3.665 107409.721522540515,81449122230.31 chin乡 www.cninfocom.cn

焦点科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中国制造网电子商务 平台升级 是 7,817.9 13,833.65 2,526.92 5,853.37 42.31% 2020 年 09 月 30 日 0 否 否 中国制造网销售渠道 是 9,218.4 142.58 0 142.58 0 否 是 中国制造网客户服务 支持中心 是 6,322.9 22,376.31 4,087.4 6,593.56 29.47% 2020 年 09 月 30 日 0 否 否 焦点科技研究中心 是 7,877.8 26,190.83 4,809.4 19,934.11 76.11% 2020 年 09 月 30 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 31,237 62,543.37 11,423.72 32,523.62 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 设立新一站保险代理 有限公司（现更名为 新一站保险代理股份 有限公司） 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 2011 年 06 月 30 日 -594.88 否 否 设立文笔网路科技有 限公司 否 6,000 5,322.04 0 5,322.04 100.00% 2010 年 12 月 31 日 81.36 否 否 增资中国制造网有限 公司 否 1,500 1,430 0 1,430 100.00% 2011 年 06 月 30 日 -78.55 否 否 设立并增资焦点科技 （美国）有限公司（现 更名为 inQbrands Inc.） 否 4,993.2 19,279.12 0 19,421.77 100.00% 2014 年 12 月 31 日 -3,286.98 否 否 投资 Tri Holdings LLC（现更名为 DOBA Inc.） 否 3,679.52 3,679.52 0 3,670.11 100.00% 2016 年 03 月 31 日 -1,337.39 否 否 设立南京市焦点互联 网科技小额贷款有限 公司 否 50,000 50,000 4,390.77 49,862.77 100.00% 2016 年 08 月 08 日 1,550.64 否 否 超募资金投向小计 -- 76,172.72 89,710.68 4,390.77 89,706.69 -- -- -3,665.8 -- -- 合计 -- 107,409.72 152,254.05 15,814.49 122,230.31 -- -- -3,665.8 -- --

焦点科技股份有限公司2019年年度报告全文 公司募投项目所依托的“焦点科技大厦”由于前期置换土地程序繁琐,直至2012年12月20日 完成新地块的招拍挂程序,取得土地证。同时,由于大厦建设在开工前需完成一系列复杂的审批 续和准备工作,加上开工后遭受的不可抗力及政策因素、地质情况及建筑行业增值税改革影响,导致 整个募投项目进度落后于原计划。焦点科技大厦已于205年11月20日正式开始土方施工:2016年 11月,土方施工结束;2017年1月,完成负二层封顶工作 截至2019年12月31日,1#楼、2#楼、裙楼的土建及安装工作已完成95%,地下室和楼梯间地坪 及第一遍面层施工完成、防火门及防火卷帘安装完成。正在配合内装进行空调系统、喷淋系统末 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 端管线安装工作,待正式用电送电后进行系统调试工作;外幕墙:整体完成至95%,1#楼、2#楼、裙楼 墙安装基本完成,正在进行3#楼外墙窗系统安装工作;1#楼、2#楼、裙楼的室内装修完成60%,3# (分具体项目) 娄内装施工单位进场,处于施工准备阶段:数据机房、厨房、配电房、外亮化等正在有序施工中,整 体完成80%,电梯已通过特检所专项验收,整体智能化工作整体完成80%:园林景观单位进场,开始进 行园区内道路和排水管线施工 经公司对项目达到预期可使用状态日期进行测算,“焦点科技大厦”预计将于2020年09月30日 前完工。因此,“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究 中心”的项目进度也相应延期至2020年09月30日。上述事项已经第四届董事会第二十三次会议审议 “中国制造网销售渠道”项目总投资规模拟为9,21840万元,其中金额占比较大的部分为房屋购 置。公司上市后,恰逢中国房地产市场的迅速升温期,各地房市水涨船高,按原计划投入已无法达到 预期目标。为了回避房地产市场调控的影响,公司暂缓在各地分公司购置房产,转而通过租赁办公室 的方式设立分公司。公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设立近 o个分支机构,已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络,同时,经过几年的不断改善 顾目可行性发生重大各分支机构硬件配置也有了很大的改善,销售人员的培养和招聘也初见成效 变化的情况说明 因此,公司决定终止“中国制造网销售渠道”项目,以自有资金的方式继续推动中国制造网销售 渠道的建设。根据公司实际情况,为了更有效的提高资金使用效率,发挥最大的经济效益,保证其他 项目的顺利进行,公司决定将“中国制造网销售渠道”项目剩余募集资金9,075.82万元全部投入 “焦点科技大厦”的建设 上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过,并经2015年第三次临时股东大会审议通过 适用 1、2010年6月,公司第一届董事会第十三次会议审议通过:使用超募资金10,000万元人民币投 资设立新一站保险代理有限公司,2010年8月实际投资10,000万元。2016年2月,公司第三届董事 会第二十六次会议审议通过:公司全资子公司新一站保险代理有限公司将增加注册资本,并由公司控 股东沈锦华先生与新一站员工成立的员工持股平台南京新一站咨询管理中心(有限合伙)全额认缴 增资后,新一站保险代理有限公司注册资本总额150万元,公司持股比例86.96%.2016年3 超募资金的金额、用 届董事会第二十七次会议审议通过:公司控股子公司新一站保险代理有限公司为了更好地促进自 途及使用进展情况/的发展,将通过整体变更的方式改制设立新一站保险代理股份有限公司,并申请在全国中小企业股 份转让系统挂牌。2016年4月2016年第一次临时股东大会审议通过第三届董事会第二十七次会议决议 016年10月,公司控股子公司新一站保险代理股份有限公司获准在新三板挂牌(股转系统函【2016】 7324号 2、2010年6月,公司第一届董事会第十三次会议审议通过:使用超募资金6,000万元人民币投资 设立台湾子公司文笔网路科技有限公司,2010年9月实际投资新台币2.5亿元,折合人民币5,32.04 3、2010年9月,公司第一届董事会第十六次会议审议通过:使用超募资金1,500万元人民币对香 chin乡 www.cninfocom.cn

焦点科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募投项目所依托的“焦点科技大厦”由于前期置换土地程序繁琐，直至 2012 年 12 月 20 日， 方完成新地块的招拍挂程序，取得土地证。同时，由于大厦建设在开工前需完成一系列复杂的审批手 续和准备工作，加上开工后遭受的不可抗力及政策因素、地质情况及建筑行业增值税改革影响，导致 整个募投项目进度落后于原计划。焦点科技大厦已于 2015 年 11 月 20 日正式开始土方施工；2016 年 11 月，土方施工结束；2017 年 1 月，完成负二层封顶工作。 截至 2019 年 12 月 31 日，1#楼、2#楼、裙楼的土建及安装工作已完成 95%，地下室和楼梯间地坪 基层及第一遍面层施工完成、防火门及防火卷帘安装完成。正在配合内装进行空调系统、喷淋系统末 端管线安装工作，待正式用电送电后进行系统调试工作；外幕墙：整体完成至 95%，1#楼、2#楼、裙楼 幕墙安装基本完成，正在进行 3#楼外墙窗系统安装工作；1#楼、2#楼、裙楼的室内装修完成 60%，3# 楼内装施工单位进场，处于施工准备阶段；数据机房、厨房、配电房、外亮化等正在有序施工中，整 体完成 80%，电梯已通过特检所专项验收，整体智能化工作整体完成 80%；园林景观单位进场，开始进 行园区内道路和排水管线施工。 经公司对项目达到预期可使用状态日期进行测算，“焦点科技大厦”预计将于 2020 年 09 月 30 日 前完工。因此，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究 中心”的项目进度也相应延期至 2020 年 09 月 30 日。上述事项已经第四届董事会第二十三次会议审议 通过。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 “中国制造网销售渠道”项目总投资规模拟为 9,218.40 万元，其中金额占比较大的部分为房屋购 置。公司上市后，恰逢中国房地产市场的迅速升温期，各地房市水涨船高，按原计划投入已无法达到 预期目标。为了回避房地产市场调控的影响，公司暂缓在各地分公司购置房产，转而通过租赁办公室 的方式设立分公司。公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设立近 30 个分支机构，已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络，同时，经过几年的不断改善， 各分支机构硬件配置也有了很大的改善，销售人员的培养和招聘也初见成效。 因此，公司决定终止“中国制造网销售渠道”项目，以自有资金的方式继续推动中国制造网销售 渠道的建设。根据公司实际情况，为了更有效的提高资金使用效率，发挥最大的经济效益，保证其他 募投项目的顺利进行，公司决定将“中国制造网销售渠道”项目剩余募集资金 9,075.82 万元全部投入 “焦点科技大厦”的建设。 上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2015 年第三次临时股东大会审议通过。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2010 年 6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金 10,000 万元人民币投 资设立新一站保险代理有限公司，2010 年 8 月实际投资 10,000 万元。2016 年 2 月，公司第三届董事 会第二十六次会议审议通过：公司全资子公司新一站保险代理有限公司将增加注册资本，并由公司控 股股东沈锦华先生与新一站员工成立的员工持股平台南京新一站咨询管理中心（有限合伙）全额认缴。 增资后，新一站保险代理有限公司注册资本总额 11,500 万元，公司持股比例 86.96%。2016 年 3 月， 第三届董事会第二十七次会议审议通过：公司控股子公司新一站保险代理有限公司为了更好地促进自 身的发展，将通过整体变更的方式改制设立新一站保险代理股份有限公司，并申请在全国中小企业股 份转让系统挂牌。2016 年4 月2016 年第一次临时股东大会审议通过第三届董事会第二十七次会议决议。 2016 年 10 月，公司控股子公司新一站保险代理股份有限公司获准在新三板挂牌（股转系统函【2016】 7324 号）。 2、2010 年 6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金 6,000 万元人民币投资 设立台湾子公司文笔网路科技有限公司，2010 年 9 月实际投资新台币 2.5 亿元，折合人民币 5,322.04 万元。 3、2010 年 9 月，公司第一届董事会第十六次会议审议通过：使用超募资金 1,500 万元人民币对香