焦点科技股份有限公司2019年年度报告全文

焦点科技股份有限公司2019年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 份分行业 B2B 83,563,687.25135,370,289.36 80.20% 762 15.34% 保险 187198312218;49392335 3.52% 分产品 会员费 490,758,268998,761,106.51 79.88 35.36% 13.59% 增值服务费 100667,8030820.049,793.11 8008% -41.49% 4940% 3.11% 保险佣金 187,104,985.1012,720,184.84 93.20% 29.62 7.80% 276% 分地区 华东地区 423,054609.0674064487 81.70% 847% -26.09% 8.55% 华南地区 327480,4363150,20786972 8467% 38.57% 5.35% 4.84% 大陆其他地区 129431,5531531,317,322.19 75.80% -829% 16.85 521% 境外(含港澳台)980390747374,89909873 23.60 14.1 4.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 018年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 人员薪酬、实地 B2B 审核服务费 135,370,28936 5789%159905,763671 GOOGLE搜索等 保险 人员薪酬 12.720.184.84 544%1505279447 565% -15.50% chin乡 www.cninfocom.cn

焦点科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 B2B 683,563,687.25 135,370,289.36 80.20% 7.62% -15.34% 5.37% 保险 187,104,985.10 12,720,184.84 93.20% 28.27% -15.50% 3.52% 分产品 会员费 490,758,268.96 98,761,106.51 79.88% 35.36% 13.59% 3.86% 增值服务费 100,667,803.08 20,049,793.11 80.08% -41.49% -49.40% 3.11% 保险佣金 187,104,985.10 12,720,184.84 93.20% 29.62% -7.80% 2.76% 分地区 华东地区 423,054,609.06 77,406,443.87 81.70% 8.47% -26.09% 8.55% 华南地区 327,480,436.31 50,207,869.72 84.67% 38.57% 5.35% 4.84% 大陆其他地区 129,431,553.15 31,317,322.19 75.80% -8.29% 16.85% -5.21% 境外（含港澳台） 98,039,074.73 74,899,098.73 23.60% -8.96% -14.13% 4.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 B2B 人员薪酬、实地 审核服务费、 GOOGLE搜索等 135,370,289.36 57.89% 159,905,763.67 60.02% -15.34% 保险 人员薪酬 12,720,184.84 5.44% 15,052,794.47 5.65% -15.50%

焦点科技股份有限公司2019年年度报告全文 商品采购 835,8073 21.74%59,649274.03 2.39% 14.78 商业服务 人员薪酬 31,606,26306 13.52%29,385,36269 11.03% 培训服务、租赁 其他 1.41%2,42644.87 0.91% 2019年 018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比 人员薪酬 会员费 OOGLE搜索98,761065 4.24%86,942,889.79 32.63% 13.59 人员薪酬 增值服务费 20.049793.11 857%39,624,04561 14.87% -4940% GOOGLE搜索等 认证供应商服务实地审核费用 11,379,575.39 4.87%10,68664898 4.01% 648% GooGLE广告 网络广告 2,104,583 0.90%18,948,769.14 7.l1% 8889% 理 保险佣金 人员薪酬 12,720,184. 54413.796089 5.18 780 文笔天天网服务人员薪酬 3,075,231 .329 3,703,410.1 1.39% 16.96% 商品销售 商品采购 0,835,80733 214%59649,274.03 22.399 1478% 洛询服务 人员薪酬 13,435,720 575%14,928,375.50 5.60% 1000% 仓库租赁、物流 仓储物流 18,170,542.98 77715.71327269 5.90% 15.64% 成本 其他 租赁等 3,298,18992 1.40%2,426,44.87 35.93% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 (1)2019年7月26日,公司全资子公司 CROV HOLDING( MALAYSIA)SDN.BHD设立,新纳入合并报表范 (2)2019年8月27日,公司全资子公司 Crov viet Nam Holding Company limited.设立,新纳入合并 报表范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 chin乡 www.cninfocom.cn

焦点科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 商品贸易 商品采购 50,835,807.33 21.74% 59,649,274.03 22.39% -14.78% 商业服务 人员薪酬 31,606,263.06 13.52% 29,385,362.69 11.03% 7.56% 其他 培训服务、租赁 等 3,298,189.92 1.41% 2,426,444.87 0.91% 35.93% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 会员费 人员薪酬、 GOOGLE搜索等 98,761,106.51 42.24% 86,942,889.79 32.63% 13.59% 增值服务费 人员薪酬、 GOOGLE搜索等 20,049,793.11 8.57% 39,624,045.61 14.87% -49.40% 认证供应商服务 实地审核费用 11,379,575.39 4.87% 10,686,648.98 4.01% 6.48% 网络广告 GOOGLE广告代 理 2,104,583.00 0.90% 18,948,769.14 7.11% -88.89% 保险佣金 人员薪酬 12,720,184.84 5.44% 13,796,508.97 5.18% -7.80% 文笔天天网服务 人员薪酬 3,075,231.35 1.32% 3,703,410.15 1.39% -16.96% 商品销售 商品采购 50,835,807.33 21.74% 59,649,274.03 22.39% -14.78% 咨询服务 人员薪酬 13,435,720.08 5.75% 14,928,375.50 5.60% -10.00% 仓储物流 仓库租赁、物流 成本 18,170,542.98 7.77% 15,713,272.69 5.90% 15.64% 其他 租赁等 3,298,189.92 1.40% 2,426,444.87 0.92% 35.93% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）2019年7月26日，公司全资子公司CROV HOLDING (MALAYSIA) SDN. BHD设立，新纳入合并报表范 围。 （2）2019年8月27日，公司全资子公司Crov Viet Nam Holding Company Limited.设立，新纳入合并 报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况

焦点科技股份有限公司2019年年度报告全文 前五名客户合计销售金额(元) 197,925,380. 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 140,803,334.7 14.40% 客户2 22,930,780.1 客户3 12,752.58595 10,91000 1.12% 客户5 10,528,679 1.08% 197925380.6 20.24% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 310,365,43835 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.54% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 102624,728 15.72% 2 供应商2 91,631,836.0 1403% 供应商3 560847001 867% 供应商4 30,985,980.9 4.75% 供应商5 28.514.422 4.37% 310,36543835 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 453212,356938822.5927 16.74% 管理费用 81,240,608.80 84172,20431 3.48% chin乡 www.cninfocom.cn

焦点科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 前五名客户合计销售金额（元） 197,925,380.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 1.08% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 140,803,334.70 14.40% 2 客户 2 22,930,780.11 2.34% 3 客户 3 12,752,585.95 1.30% 4 客户 4 10,910,000.00 1.12% 5 客户 5 10,528,679.40 1.08% 合计 -- 197,925,380.16 20.24% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 310,365,438.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.54% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 102,624,728.48 15.72% 2 供应商 2 91,631,836.05 14.03% 3 供应商 3 56,608,470.01 8.67% 4 供应商 4 30,985,980.97 4.75% 5 供应商 5 28,514,422.84 4.37% 合计 -- 310,365,438.35 47.54% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 453,212,335.69 388,220,529.27 16.74% 管理费用 81,240,608.80 84,172,204.31 -3.48%

焦点科技股份有限公司2019年年度报告全文 财务费用 -4.170 3,709,93601 1243% 研发费用 1038304012824 10.33% 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司持续增加对研发项目投入,包括人工智能技术的研究与应用平台、跨境电商在线交易 平台、焦点全球分布式统一配置中心、智能视觉设计平台、B2B平台用户精准推荐系统、基于用户行为分 析的智能搜索系统、海量视频自动化审核系统、通用实时消息平台等研发项目。 公司一方面通过大数据分析围绕电子商务增值服务系统进行开发优化工作,不断挖掘具有发展前景的 研究方向,寻求业务拓展,以提升企业核心竞争力:另一方面围绕企业信息分析管理等技术支持体系进行 开发和基础研究,以提高企业运营管理效率。 公司研发投入情况 19年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 538% 研发人员数量占比 3587% 38.809 293% 研发投入金额(元) 11476134993 l11.693.655.13 2.75% 研发投入占营业收入比例 1173% 12.76 -1.03% 研发投入资本化的金额(元) 23.873.370.79 23,568,077.28 1.30% 资本化研发投入占研发投入 的比例 20.80% 21.10% 0.30% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 营活动现金流入小计 144.56871889 15441624106 -6.58% 经营活动现金流出小计 129026644269 1242,70487983 3.83% 营活动产生的现金流量净 152,302,27620 30145753083 -49.48% chin乡 www.cninfocom.cn

焦点科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 财务费用 -4,170,998.40 -3,709,936.01 -12.43% 研发费用 120,388,730.49 109,121,851.55 10.33% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司持续增加对研发项目投入，包括人工智能技术的研究与应用平台、跨境电商在线交易 平台、焦点全球分布式统一配置中心、智能视觉设计平台、B2B平台用户精准推荐系统、基于用户行为分 析的智能搜索系统、海量视频自动化审核系统、通用实时消息平台等研发项目。 公司一方面通过大数据分析围绕电子商务增值服务系统进行开发优化工作，不断挖掘具有发展前景的 研究方向，寻求业务拓展，以提升企业核心竞争力；另一方面围绕企业信息分析管理等技术支持体系进行 开发和基础研究，以提高企业运营管理效率。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 739 781 -5.38% 研发人员数量占比 35.87% 38.80% -2.93% 研发投入金额（元） 114,761,349.93 111,693,655.13 2.75% 研发投入占营业收入比例 11.73% 12.76% -1.03% 研发投入资本化的金额（元） 23,873,370.79 23,568,077.28 1.30% 资本化研发投入占研发投入 的比例 20.80% 21.10% -0.30% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,442,568,718.89 1,544,162,410.66 -6.58% 经营活动现金流出小计 1,290,266,442.69 1,242,704,879.83 3.83% 经营活动产生的现金流量净 额 152,302,276.20 301,457,530.83 -49.48%

焦点科技股份有限公司2019年年度报告全文 投资活动现金流入小计 1,377,868,305.67 2,259,369,361 3902% 投资活动现金流出小计 1,457,997225.86 2,129,422,918 31.53% 段资活动产生的现金流量净 -80,128920.19 129,946,442 161.66% 筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 3889562688 67.l1% 筹资活动现金流出小计 183429,232.54 18802981654 245% 筹资活动产生的现金流量净 118429,232 149,134,189.66 0.59% 现金及现金等价物净增加额 42706,846.13 291,154,942.18 11467% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 口适用√不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为15,230.23万元,较上年同期减少14,915.53万元,减少49.48%,主要是报告 期内子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司发放贷款增加所致。 2.报告期内投资活动产生的现金流量净额为-8,012.89万元,较上年同期减少21,007.54万元,减少161.66%,主要是报 告期内收回投资收到的现金减少所致 非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,307,949.15 1.33% 主要系长期股权投资的损益调整 否 公允价值变动损益81.065,75511 46.589 主要系“润和软件”股票价格波动所致 否 资产减值 -18458,138.86 -10.61% 主要系计提商誉减值准备 否 营业外收入 694,293.35 0.40% 要系政府补贴收入 否 营业外支出 420,859.68 0.24% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位 2019年末 019年初 比重增减 重大变动说明 金额占总资产比例 金额 占总资产比例 chin乡 www.cninfocom.cn

焦点科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 投资活动现金流入小计 1,377,868,305.67 2,259,369,361.23 -39.02% 投资活动现金流出小计 1,457,997,225.86 2,129,422,918.77 -31.53% 投资活动产生的现金流量净 额 -80,128,920.19 129,946,442.46 -161.66% 筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 38,895,626.88 67.11% 筹资活动现金流出小计 183,429,232.54 188,029,816.54 -2.45% 筹资活动产生的现金流量净 额 -118,429,232.54 -149,134,189.66 20.59% 现金及现金等价物净增加额 -42,706,846.13 291,154,942.18 -114.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为15,230.23万元，较上年同期减少14,915.53万元，减少49.48%，主要是报告 期内子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司发放贷款增加所致。 2.报告期内投资活动产生的现金流量净额为-8,012.89万元，较上年同期减少21,007.54万元，减少161.66%，主要是报 告期内收回投资收到的现金减少所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,307,949.15 -1.33% 主要系长期股权投资的损益调整 否 公允价值变动损益 81,065,755.11 46.58% 主要系“润和软件”股票价格波动所致 否 资产减值 -18,458,138.86 -10.61% 主要系计提商誉减值准备 否 营业外收入 694,293.35 0.40% 主要系政府补贴收入 否 营业外支出 420,859.68 0.24% - 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例