大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文

大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 343,02648511 616%394,809,694.1 7.03%减少0.87个百分点 应收账款1,107,546,58830 1989%1036,255,895.7 844增加1.45个百分点 存货的增加,主要是因客户 资金紧张导致产品发货/工 程工期延后,以及施工中成 存货 450,195,300.53 8.08%352,2796646 627%增加1.81个百分点 套工程暂不具备竣工验收 条件,在产品及产成品相应 投资性房地产1003382419 180%103,861,2752 1.85%减少005个百分点 期股权投资1,619693570.97 2909%1,568,255,738.12 2791%增加1.18个百分点 固定资产 953,29805811 1712%890.8746474 1585%增加127个百分点 在建工程的减少,主要是因 在建工程 19,796,212.82 0.36%82,9938290 148%减少112个百分点公司合同能源管理项目转 入固定资产。 短期借款 250000000 449%349,801,3000 622%减少1.73个百分点 长期借款 160000,000.00 287%160,0000000 2.85%增加0.02个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 本期公允价值计入权益的累计 项目 期初数 变动损益公允价值变动 本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 3可供出售金融资产|50187153540 0.00294408,50580 00048976,121.23369,195,07140 上述合计 501.87153540 0.00294408,5058 00048976,1212336919507140 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 截至报告期末的资产权利受限情况 16 nf乡 www.cninfocom.cn

大连冷冻机股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 343,026,485.11 6.16% 394,809,694.11 7.03% 减少 0.87 个百分点 应收账款 1,107,546,588.30 19.89% 1,036,255,895.79 18.44% 增加 1.45 个百分点 存货 450,195,300.53 8.08% 352,279,664.64 6.27% 增加 1.81 个百分点 存货的增加，主要是因客户 资金紧张导致产品发货/工 程工期延后，以及施工中成 套工程暂不具备竣工验收 条件，在产品及产成品相应 增加。 投资性房地产 100,338,241.99 1.80% 103,861,275.27 1.85% 减少 0.05 个百分点 长期股权投资 1,619,693,570.97 29.09% 1,568,255,738.12 27.91% 增加 1.18 个百分点 固定资产 953,298,058.11 17.12% 890,874,647.40 15.85% 增加 1.27 个百分点 在建工程 19,796,212.82 0.36% 82,999,382.90 1.48% 减少 1.12 个百分点 在建工程的减少，主要是因 公司合同能源管理项目转 入固定资产。 短期借款 250,000,000.00 4.49% 349,801,300.00 6.22% 减少 1.73 个百分点 长期借款 160,000,000.00 2.87% 160,000,000.00 2.85% 增加 0.02 个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 501,871,535.40 0.00 294,408,505.80 0.00 0.00 48,976,121.23 369,195,071.40 上述合计 501,871,535.40 0.00 294,408,505.80 0.00 0.00 48,976,121.23 369,195,071.40 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无

大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文 五、投资状况 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 16226118607 1.568255732 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 金融资产投资 (1)证券投资情况 √适用口不适用 单位:元 证券证券|证券最初投资成/计 本期公 计入权益的本期 期初账面价允价值 本期出售金 计量 品种代码简称本 模式 值变动金额/额报告期损益/期末账面价会计核算资金 变动损累计公允价购买 值 科目来源 图/12)盖 境内外 公允价 24.098.89 501,871,535 000900900912105590389930出售自有 金融资产资金 24.098.89500 501.8715354000029408505800048976121231039590036919507140 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 17 chin乡 www.cninfocom.cn

大连冷冻机股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,622,611,186.07 1,568,255,738.12 3.28% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本 会计 计量 模式 期初账面价 值 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 购买 金额 本期出售金 额 报告期损益 期末账面价 值 会计核算 科目 资金 来源 境内外 股票 601211 国泰 君安 24,098,895.00 公允价 值计量 501,871,535.40 0.00 294,408,505.80 0.00 48,976,121.23 10,839,558.00 369,195,071.40 可供出售 金融资产 自有 资金 合计 24,098,895.00 -- 501,871,535.40 0.00 294,408,505.80 0.00 48,976,121.23 10,839,558.00 369,195,071.40 -- -- （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用

大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 累计使用报告期内变更累计变更用累计变更用 本期己使用募集资 尚未使用募尚未使用募集资|闲置两年以上 募集年份 募集方式 募集资金总额 金总额 募集资金总用途的募集资途的募集资途的募集资 金总额 金总额金总额/资金总额金用途及去向募集资金金额 2016年非公开发行股票 56.637.15 2018年非公开发行可交换公司债券 17450.40 17.450.40 73,57854 33,340. 74.087.5 募集资金总体使用情况说明 公司2016年非公开发行股票募集资金承诺投资总额为58000元调整后投资总额为566715万元报告期内投入金额1589016万元,已累计使用募集资金总额566715万元, 前期使用募集资金置换先期投入870万元208年12月10日,公司召开七届二十五次董事会议审议通过《关于公司2016年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金水久补充流 动资金的议案》,同意将节余资金(包括累计收到的银行存款利息和理财收入)用于永久补充流动资金,现公司己办理完成相关募集资金专项账户的注销手续。公司208年非公开发 行可交换公司债券募集资金14504万元,公司已将募集资金全部用于偿还银行贷款,公司于2019年3月将可交换公司债券募集资金专户注销完成 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本报告期投截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可使本报告期实是否达到项目可行性是否 承诺投资项目和超募资金投向 (含部分变更)投资总额总额(1)入金额投入金额2)度(3)=(2)1)用状态日期现的效益预计效益发生重大变化 公司搬迁改造项目 58000 56,637,1 1000092017年05月31日 不适用否 偿还公司银行借款 7,450. 17450.4 17,450.40 000%2018年08月01日 不适用否 承诺投资项目小计 7408755 超募资金投向

大连冷冻机股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内变更 用途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两年以上 募集资金金额 2016 年 非公开发行股票 56,128.14 15,890.16 56,637.15 0 0 0.00% 0 无 0 2018 年 非公开发行可交换公司债券 17,450.40 17,450.40 17,450.40 0 0 0.00% 0 无 0 合计 -- 73,578.54 33,340.56 74,087.55 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司 2016 年非公开发行股票募集资金承诺投资总额为 58,000.00 万元，调整后投资总额为 56,637.15 万元，报告期内投入金额 15,890.16 万元，已累计使用募集资金总额 56,637.15 万元， 前期使用募集资金置换先期投入 8,760 万元。2018 年 12 月 10 日，公司召开七届二十五次董事会议审议通过《关于公司 2016 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意将节余资金（包括累计收到的银行存款利息和理财收入）用于永久补充流动资金，现公司已办理完成相关募集资金专项账户的注销手续。公司 2018 年非公开发 行可交换公司债券募集资金 17,450.4 万元，公司已将募集资金全部用于偿还银行贷款，公司于 2019 年 3 月将可交换公司债券募集资金专户注销完成。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 公司搬迁改造项目 否 58,000 56,637.15 15,890.16 56,637.15 100.00% 2017 年 05 月 31 日 不适用 否 偿还公司银行借款 否 17,450.40 17,450.40 17,450.40 17,450.40 100.00% 2018 年 08 月 01 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 75,450.40 74,087.55 33,340.56 74,087.55 -- -- -- -- 超募资金投向

大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文 75,450.4 740875533340.567408755 公司搬迁改造项目:鉴于本次非公开发行募集资金实际到位时间相对较晚,公司前期以自筹资金先行投入募投项目强度有限,后续在募投项目实 施过程中亦不断优化新厂区工艺布局及方案,致使新型设备投入及调试进度晚于预期,同时考虑到工程进度款及设备质保金等原因,为尽可能降 未达到计划进度或预计收益的情况和原因低搬迁改造对于公司日常生产经营的影响,确保新老厂区的平稳过度,经公司研究决定,公司搬迁改造项目达到预定可使用状态日期将由2016 年末延期至2017年5月末。公司已于2017年4月21日召开七届十三次董事会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状 态的报告》截至2018年12月31日,公司新厂区生产经营情况正常 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 止2016年6月30日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为87597,055.10元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投 募集资金投资项目先期投入及置换情况项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证,并出具了《大连冷冻机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字 2016p0343号).2016年7月5日,公司七届六次董事会议、七届五次监事会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的报告》,公司独立 董事发表了明确同意意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司募集资金项目:208年12月10日,公司召开七届二十五次董事会议审议通过《关于公司2016年非公开发行募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》,同意将节余资金(包括累计收到的银行存款利息和理财收入)用于永久补充流动资金,在完成节余资金转基本账 项目实施出现募集资金结余的金额及原 户后募投项目中尚未支付的建设工程及采购设备质保金及扣除上述质保金后的剩余工程款将按已签订合同约定从公司基本账户中支付。2018年 12月28日,公司披露了《关于公司2016年非公开发行募集资金专户注销完成的公告》(2018059),公司已办理完成相关募集资金专项账户的注 销手续。募集资金节余原因:1、公司搬迁改造项目中建设工程及采购设备质保金及扣除上述质保金后的剩余工程款,根据相关合同约定,前述 款项将在竣工验收及结算审计后支付:2、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及改变存放方式期间获得了一定的理财收益 金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

大连冷冻机股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 无 合计 -- 75,450.40 74,087.55 33,340.56 74,087.55 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司搬迁改造项目：鉴于本次非公开发行募集资金实际到位时间相对较晚，公司前期以自筹资金先行投入募投项目强度有限，后续在募投项目实 施过程中亦不断优化新厂区工艺布局及方案，致使新型设备投入及调试进度晚于预期，同时考虑到工程进度款及设备质保金等原因，为尽可能降 低搬迁改造对于公司日常生产经营的影响，确保新老厂区的平稳过度，经公司研究决定，公司搬迁改造项目达到预定可使用状态日期将由 2016 年末延期至 2017 年 5 月末。公司已于 2017 年 4 月 21 日召开七届十三次董事会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状 态的报告》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司新厂区生产经营情况正常。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截止 2016 年 6 月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 87,597,055.10 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投 项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并出具了《大连冷冻机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字 [2016]003433 号）。2016 年 7 月 5 日，公司七届六次董事会议、七届五次监事会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的报告》，公司独立 董事发表了明确同意意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 公司募集资金项目：2018 年 12 月 10 日，公司召开七届二十五次董事会议审议通过《关于公司 2016 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意将节余资金（包括累计收到的银行存款利息和理财收入）用于永久补充流动资金，在完成节余资金转基本账 户后募投项目中尚未支付的建设工程及采购设备质保金及扣除上述质保金后的剩余工程款将按已签订合同约定从公司基本账户中支付。2018 年 12 月 28 日，公司披露了《关于公司 2016 年非公开发行募集资金专户注销完成的公告》（2018-059），公司已办理完成相关募集资金专项账户的注 销手续。募集资金节余原因：1、公司搬迁改造项目中建设工程及采购设备质保金及扣除上述质保金后的剩余工程款，根据相关合同约定，前述 款项将在竣工验收及结算审计后支付；2、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及改变存放方式期间获得了一定的理财收益。 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 本期初起至 股权出售为 所涉及 出售日该股 上市公司贡 是否为与交易对的股权 出售对公 股权出售 是否按计划 被出售股权出售日 权为上市公 献的净利润 关联交方的关联是否已 披露日期披露索引 (万元) 定价原则 如期实施 司贡献的净 占净利润总 易关系全部过 额的比例 增加公司 辽宁迈公司所持辽宁 净收益 克集团迈克集团股份2018年12 2018年ltp/Awww.cni 2,158841 30集中资源 861%评估定价否 按计划实 股份有有限公司 月28日 月24日| nfo. com. cn 发展主 限公司357%股份 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 松下制冷(大连)参股制冷制热设备的生产 345亿日元1,057926,386.79441,80828540 901,900,860.2144764,243.37 有限公司 公司制造 生产商用制冷半封闭 松下压缩机(大参股 连)有限公司公活塞式压缩机和商用2亿日元 350893012188192024314290723237011.375,1993 空调用涡旋式压缩机 江苏晶雪节能科|参股新型建筑节能板材,冷 8100万人民币94332007374462,20087048 5941344248253,9980504 技股份有限公司公司冻冷藏库门 高档建筑五金件、水暖 大连冰山金属技参股 器材、消防设备及五金|180645万美元|386,504,59525312,905694.32 455607253.1761,916,031,92 术有限公司 件生产、销售 nf乡 www.cninfocom.cn

大连冷冻机股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售股权 出售日 交易价格 （万元） 本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润（万元） 出售对公 司的影响 股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例 股权出售 定价原则 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按计划 如期实施 披露日期 披露索引 辽宁迈 克集团 股份有 限公司 公司所持辽宁 迈克集团股份 有限公司 3.57%股份 2018 年 12 月 28 日 2,158.84 30 增加公司 净收益， 集中资源 发展主 业。 18.61% 评估定价 否 无 是 按计划实施 2018 年 11 月 24 日 http://www.cni nfo.com.cn 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 松下制冷（大连） 有限公司 参股 公司 制冷制热设备的生产、 制造 34.5 亿日元 1,057,926,386.79 441,808,285.40 901,900,860.21 44,764,243.37 松下压缩机（大 连）有限公司 参股 公司 生产商用制冷半封闭 活塞式压缩机和商用 空调用涡旋式压缩机 62 亿日元 1,703,350,891.30 1,218,819,202.43 1,429,072,323.70 113,375,199.37 江苏晶雪节能科 技股份有限公司 参股 公司 新型建筑节能板材，冷 冻冷藏库门 8100 万人民币 943,320,073.74 462,200,870.48 594,134,424.82 53,999,805.04 大连冰山金属技 术有限公司 参股 公司 高档建筑五金件、水暖 器材、消防设备及五金 件生产、销售 1806.45 万美元 386,504,595.25 312,905,694.32 455,607,253.17 61,916,031.92