大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文 司冰山慧谷公司对接老厂区地块综合利用,为冰山汇聚和寻找新动能,目前签约客户已超过50家:公司间接联营公司富士冰 山智控深度挖掘节能潜力,为客户提供能源管控一体化解决方案,助力冰山智慧能源管理。 二、主营业务分析 l、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位: 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 业收入合计 1,966,06461244 100%2,079,715,105.37 100% 5.46% 行业 制冷空调业 1,927029,771.66 9801%2,043,986,95670 其他业务 39034840.78 199% 35,728,148671 产品 制冷空调设备 1,927029,771.66 2,043,98695670 39,034,840.78 35,728,14867 926% 东北地区 1,549,289,56345 7880%1,639,118,557.71 7881% -5.48% 华中地区 372,846,607.73 358,707,022 17.25% 3.94 华东地区 43,928,441.26 2.24% 81,889,525.16 3.94% -46.36% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 chin乡 www.cninfocom.cn
大连冷冻机股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 司冰山慧谷公司对接老厂区地块综合利用，为冰山汇聚和寻找新动能，目前签约客户已超过50家；公司间接联营公司富士冰 山智控深度挖掘节能潜力，为客户提供能源管控一体化解决方案，助力冰山智慧能源管理。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,966,064,612.44 100% 2,079,715,105.37 100% -5.46% 分行业 制冷空调业 1,927,029,771.66 98.01% 2,043,986,956.70 98.28% -5.72% 其他业务 39,034,840.78 1.99% 35,728,148.67 1.72% 9.26% 分产品 制冷空调设备 1,927,029,771.66 98.01% 2,043,986,956.70 98.28% -5.72% 其他产品 39,034,840.78 1.99% 35,728,148.67 1.72% 9.26% 分地区 东北地区 1,549,289,563.45 78.80% 1,639,118,557.71 78.81% -5.48% 华中地区 372,846,607.73 18.96% 358,707,022.50 17.25% 3.94% 华东地区 43,928,441.26 2.24% 81,889,525.16 3.94% -46.36% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文 业收入比上营业成本比上毛利率比上年同期 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减 分行业 制冷空调业 1,927,029,771661,630,189,642.82 15.40% 0.28%减少5.07个百分点 分产品 制冷空调设备1927029.7161630,18964282 1540% 0.28%减少5.07个百分点 分地 东北地区 ,510254,722671,2954726645 14.22% -5.81% 3.13%减少744个百分点 华中地区 37284660773294,692971.0 062%增加362个百分点 华东地区 43928441214001940534 8.90% 46.36% -45.14%减少2.02个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 厅业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 销售量 工商业用制冷主机生产量 1,956 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 208年 2017年 行业分类 项目 同比增减 额占营业成本比重金额占营业成本比重 制冷空调业直接材料 393,081,314. 84.36%1,37027794402 83.379 制冷空调业人工工资 163,759,36548 992%179,276,307.57 10.91% 冷空调业|折旧 30,260,793.13 1.83%27,966,168.83 8.20% 12 chin乡 www.cninfocom.cn
大连冷冻机股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 制冷空调业 1,927,029,771.66 1,630,189,642.82 15.40% -5.72% 0.28% 减少 5.07 个百分点 分产品 制冷空调设备 1,927,029,771.66 1,630,189,642.82 15.40% -5.72% 0.28% 减少 5.07 个百分点 分地区 东北地区 1,510,254,722.67 1,295,477,266.45 14.22% -5.81% 3.13% 减少 7.44 个百分点 华中地区 372,846,607.73 294,692,971.03 20.96% 3.94% -0.62% 增加 3.62 个百分点 华东地区 43,928,441.26 40,019,405.34 8.90% -46.36% -45.14% 减少 2.02 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 工商业用制冷主机 销售量 台 1,968 2,058 -4.37% 生产量 台 1,956 2,044 -4.31% 库存量 台 373 385 -3.12% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制冷空调业 直接材料 1,393,081,314.56 84.36% 1,370,277,944.02 83.37% 1.66% 制冷空调业 人工工资 163,759,365.48 9.92% 179,276,307.57 10.91% -8.66% 制冷空调业 折旧 30,260,793.13 1.83% 27,966,168.83 1.70% 8.20%
大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文 冷空调业水电费 16,769.62704 1.02%14.8467623 1295 制冷空调业其他 47.417.275.7 287%51,286,24629 制冷空调业营业成本合计1,65128837599 100.00%1,643,653,44293 100.00% 0.46% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本年纳入合并财务报表范围的主体与上年相比,因公司子公司购买股权增加武汉蓝宁能源科技有限公司,因公司子公司出售 股权减少上海冰山技术服务有限公司 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 397,005,794.59 的五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.19 的五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 16.27 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1松下冷链(大连)有限公司 176605613.78 898% 2松下制冷(大连)有限公司 101207395.30 55% 3大连富士冰山自动售货机有限公司 42006,216.30 2.14% 4荣成市祥升贸易有限公司 39,037,155.12 5|广州万达文化旅游城投资有限公司 3814941409 计 397,005,794.59 20.19% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 上述前五大客户中,松下冷链(大连)有限公司、松下制冷(大连)有限公司、大连富士冰山自动售货机有限公司与公司存 在关联关系 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 22566523472 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.45 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 11.12% 公司前5名供应商资料 13 chin乡 www.cninfocom.cn
大连冷冻机股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 制冷空调业 水电费 16,769,627.04 1.02% 14,846,776.23 0.90% 12.95% 制冷空调业 其他 47,417,275.78 2.87% 51,286,246.29 3.12% -7.54% 制冷空调业 营业成本合计 1,651,288,375.99 100.00% 1,643,653,442.93 100.00% 0.46% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本年纳入合并财务报表范围的主体与上年相比，因公司子公司购买股权增加武汉蓝宁能源科技有限公司，因公司子公司出售 股权减少上海冰山技术服务有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 397,005,794.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.19% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 16.27% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 松下冷链（大连）有限公司 176,605,613.78 8.98% 2 松下制冷（大连）有限公司 101,207,395.30 5.15% 3 大连富士冰山自动售货机有限公司 42,006,216.30 2.14% 4 荣成市祥升贸易有限公司 39,037,155.12 1.98% 5 广州万达文化旅游城投资有限公司 38,149,414.09 1.94% 合计 -- 397,005,794.59 20.19% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 上述前五大客户中，松下冷链（大连）有限公司、松下制冷（大连）有限公司、大连富士冰山自动售货机有限公司与公司存 在关联关系。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 225,665,234.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.45% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 11.12% 公司前 5 名供应商资料
大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1松下冷链(大连)有限公司 60,072,03460 3.589% 2BAC大连有限公司 45,572,758.35 2.729 3松下制冷(大连)有限公司 43218,491.58 2.58% 沈阳宝钢东北贸易有限公司 39,17641078 5大连冰山集团冷冻设备有限公司 2.24% 合计 225665,23472 1345% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 上述前五名供应商中,松下冷链(大连)有限公司,BAC大连有限公司,松下制冷(大连)有限公司,大连冰山集团冷冻 设备有限公司与公司存在关联关系 3、费用 单位 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 109,791,2302 113,422,31547 管理费用 195039.866.9 193.221.098.64 财务费用 20643,2952 10.855836.96 90.16%本期借款增加,利息支出增加 研发费用 46,904,36684 38,124,49293 23.03% 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司围绕深焓能源系统解决方案,聚焦宽温区下的重点细分市场,积极推进新产品硏发、试制、优化工作。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 1571% 研发投入金额(元) 75763034.87 3.795,151.2 研发投入占营业收入比例 -0.66% 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用口不适用 报告期内,公司深入强化产品标准化、模块化、通用化工作,非标新产品研发、试制投入相应减少。 14 chin乡 www.cninfocom.cn
大连冷冻机股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 松下冷链(大连)有限公司 60,072,034.60 3.58% 2 BAC 大连有限公司 45,572,758.35 2.72% 3 松下制冷（大连）有限公司 43,218,491.58 2.58% 4 沈阳宝钢东北贸易有限公司 39,176,410.78 2.33% 5 大连冰山集团冷冻设备有限公司 37,625,539.41 2.24% 合计 -- 225,665,234.72 13.45% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 上述前五名供应商中，松下冷链（大连）有限公司，BAC大连有限公司，松下制冷（大连）有限公司，大连冰山集团冷冻 设备有限公司与公司存在关联关系。 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 109,791,230.22 113,422,315.47 -3.20% 管理费用 195,039,866.99 193,221,098.64 0.94% 财务费用 20,643,295.20 10,855,836.96 90.16% 本期借款增加，利息支出增加 研发费用 46,904,366.84 38,124,492.93 23.03% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕深焓能源系统解决方案，聚焦宽温区下的重点细分市场，积极推进新产品研发、试制、优化工作。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 263 268 -1.87% 研发人员数量占比 15.71% 15.52% 0.19% 研发投入金额（元） 75,763,034.87 93,795,151.25 -19.22% 研发投入占营业收入比例 3.85% 4.51% -0.66% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司深入强化产品标准化、模块化、通用化工作，非标新产品研发、试制投入相应减少
大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位 项目 2018 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,501,370,222.4 1,602,754,173.31 -6.33% 经营活动现金流出小计 1.621028.10809 1,809,980024.53 1044 经营活动产生的现金流量净额 119657,88564 207,2585122 42.26% 投资活动现金流入小计 230,947,719:04 126,820,37797 82.11% 投资活动现金流出小计 16821506263 475,753,422.49 -64.64% 投资活动产生的现金流量净额 62,73265641 348.933.044.52 11798% 筹资活动现金流入小计 61757428780 495,706,515.56 24.58% 筹资活动现金流出小计 617.05502242 26309.64602 筹资活动产生的现金流量净额 519,2653 23199869,54 9978% 金及现金等价物净增加额 59,989,971.84 326,545,41667 81.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1.经营活动产生的现金流量净额同比明显增加,主要是因本期以票据支付货款增加 2.投资活动产生的现金流量净额同比明显增加,主要是因去年同期收购大连冰山集团有限公司所持大连冰山金属技术有限公 司49%股权支付的现金较高 3.筹资活动产生的现金流量净额同比明显减少,主要是本期偿还债务支付的现金增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异,主要是因公司利润构成中,投资收益所占比重 较大。 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 15 chin乡 www.cninfocom.cn
大连冷冻机股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,501,370,222.45 1,602,754,173.31 -6.33% 经营活动现金流出小计 1,621,028,108.09 1,809,980,024.53 -10.44% 经营活动产生的现金流量净额 -119,657,885.64 -207,225,851.22 42.26% 投资活动现金流入小计 230,947,719.04 126,820,377.97 82.11% 投资活动现金流出小计 168,215,062.63 475,753,422.49 -64.64% 投资活动产生的现金流量净额 62,732,656.41 -348,933,044.52 117.98% 筹资活动现金流入小计 617,574,287.80 495,706,515.56 24.58% 筹资活动现金流出小计 617,055,022.42 263,709,646.02 133.99% 筹资活动产生的现金流量净额 519,265.38 231,996,869.54 -99.78% 现金及现金等价物净增加额 -59,989,971.84 -326,545,416.67 81.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是因本期以票据支付货款增加。 2.投资活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是因去年同期收购大连冰山集团有限公司所持大连冰山金属技术有限公 司49%股权支付的现金较高。 3.筹资活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要是本期偿还债务支付的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要是因公司利润构成中，投资收益所占比重 较大。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况