浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告全文 2018年 017年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告及策划业 674,576,335.49 5325%639,674,90760 46.75% 546% 报刊及印刷 390,762,22248 30.84%389435,041.871 0.34% 教育 108,748,809 8.58%78489957 5.74 38.55% 其他 92.83840604 733%102.079805.89 746% 信息服务 000015814760 11.60% 单位 2018年 2017年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告及策划业 388,170,494.20 30.649%348,276.63807 1145% 新媒体 63,136,39870 4.98%86,924621.10 户外广告 223,269,4 1762%204476484 919% 报刊发行业 198,276,094 15.65%190,416,599.30 13.929 4.13% 教育 108,74880961 858%784899756 5.74% 3855% 印刷业 192486,12761 15.19%199,01844257 14.54 商品销售 78358830.54 618%70,38581352 5.14 113% 其他 14,479,575.50 114%31,693,992.37 2.32% 54.31% 信息服务 0 0009158.714,76054 11.60% 00.00% (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 30,463,062 的五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 的五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华媒控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告及策划业 674,576,335.49 53.25% 639,674,907.60 46.75% 5.46% 报刊及印刷 390,762,222.48 30.84% 389,435,041.87 28.46% 0.34% 教育 108,748,809.61 8.58% 78,489,957.56 5.74% 38.55% 其他 92,838,406.04 7.33% 102,079,805.89 7.46% -9.05% 信息服务 0.00 0.00% 158,714,760.54 11.60% -100.00% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告及策划业 388,170,494.20 30.64% 348,276,638.07 25.45% 11.45% 新媒体 63,136,398.70 4.98% 86,924,621.10 6.35% -27.37% 户外广告 223,269,442.59 17.62% 204,473,648.43 14.94% 9.19% 报刊发行业 198,276,094.87 15.65% 190,416,599.30 13.92% 4.13% 教育 108,748,809.61 8.58% 78,489,957.56 5.74% 38.55% 印刷业 192,486,127.61 15.19% 199,018,442.57 14.54% -3.28% 商品销售 78,358,830.54 6.18% 70,385,813.52 5.14% 11.33% 其他 14,479,575.50 1.14% 31,693,992.37 2.32% -54.31% 信息服务 0.00 0.00% 158,714,760.54 11.60% -100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 130,463,062.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.46% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告全文 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 48,5156659 2.77 2 客户2 22,899,650.0 1.319 客户 20,924,774.13 345 客户4 2067664752 客户5 17,446,32461 合计 130463,06285 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 290,726,701.3 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 2295% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 120,23975109 供应商2 60,38,35523 供应商3 35 供应商4 32776.091.36 供应商5 25,131,21.34 合计 290,726,701.37 主要供应商其他情况说明 口适用V不适用 3、费用 单位:元 2018年 17年 同比增减 重大变动说明 销售费用 131,788,71 1151338195 管理费用 171,990,584.6 财务费用 10,480,791 1,024,43628 92308%主要系银行贷款利息支出增加所致 研发费用 1061287473 17,22463468 -38.39% chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华媒控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 48,515,666.59 2.77% 2 客户 2 22,899,650.00 1.31% 3 客户 3 20,924,774.13 1.20% 4 客户 4 20,676,647.52 1.18% 5 客户 5 17,446,324.61 1.00% 合计 -- 130,463,062.85 7.46% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 290,726,701.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 120,239,751.09 9.49% 2 供应商 2 60,338,355.23 4.76% 3 供应商 3 52,241,282.35 4.12% 4 供应商 4 32,776,091.36 2.59% 5 供应商 5 25,131,221.34 1.98% 合计 -- 290,726,701.37 22.95% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 131,788,710.57 115,133,381.95 14.47% 管理费用 171,990,584.62 163,822,309.73 4.99% 财务费用 10,480,791.24 1,024,436.28 923.08% 主要系银行贷款利息支出增加所致。 研发费用 10,612,874.73 17,224,634.68 -38.39%
浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 2018年,中教未来及其所属公司研发了8个项目,分别涉及:中教未来高校报名管理系统、云计算创新实验室、大数据 实验室、“全国教师培训网”校区服务平台建设、会议报名系统、北京市快递协会学习平台等。截至报告日,上述项目均已研 发完毕。上述项目的研发有助于提升公司教学软实力,加强信息化管理,推动教学全面电子化进程。提升教学工作效率,突 破区域限制等。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 发人员数量(人) 8.33 研发人员数量占上 0.179 研发投入金额(元) 14,658,244.2 22.083.089.2 3362% 研发投入占营业收入比例 0.84% -0.37% 研发投入资本化的金额(元) 4,045,36948 6.411.072.35 3690% 资本化研发投入占研发投入的比例 7.60% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 项目 2018年 2017年 比增减 活动现金流入小计 1,938,649,022.80 2,072,189,953 活动现金流出小计 1,674,838,401.38 1.8869444.7 11.24% 营活动产生的现金流量净额 263,810,621.4 185,245,5086 4241% 投资活动现金流入小计 493,919,653.94 437,521,704.73 1289% 投资活动现金流出小计 543,830,80888 713,822,081 2381% 投资活动产生的现金流量净额 -49,911,154.94 -276.300.377 资活动现金流入小计 342,450,023.7 393,213,479.0 资活动现金流出小计 542,518,93782 347,910,038.99 55.94 筹资活动产生的现金流量净额 200,068,914.07 45,303,440.01 -541.62% 金及现金等价物净增加额 13,831,95592 -45,751,42848 130.23% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 口适用√不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华媒控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2018年，中教未来及其所属公司研发了8个项目，分别涉及：中教未来高校报名管理系统、云计算创新实验室、大数据 实验室、“全国教师培训网”校区服务平台建设、会议报名系统、北京市快递协会学习平台等。截至报告日，上述项目均已研 发完毕。上述项目的研发有助于提升公司教学软实力，加强信息化管理，推动教学全面电子化进程。提升教学工作效率，突 破区域限制等。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 78 72 8.33% 研发人员数量占比 2.44% 2.27% 0.17% 研发投入金额（元） 14,658,244.21 22,083,089.25 -33.62% 研发投入占营业收入比例 0.84% 1.21% -0.37% 研发投入资本化的金额（元） 4,045,369.48 6,411,072.35 -36.90% 资本化研发投入占研发投入的比例 27.60% 33.64% -6.04% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,938,649,022.80 2,072,189,953.40 -6.44% 经营活动现金流出小计 1,674,838,401.38 1,886,944,444.76 -11.24% 经营活动产生的现金流量净额 263,810,621.42 185,245,508.64 42.41% 投资活动现金流入小计 493,919,653.94 437,521,704.73 12.89% 投资活动现金流出小计 543,830,808.88 713,822,081.86 -23.81% 投资活动产生的现金流量净额 -49,911,154.94 -276,300,377.13 -81.94% 筹资活动现金流入小计 342,450,023.75 393,213,479.00 -12.91% 筹资活动现金流出小计 542,518,937.82 347,910,038.99 55.94% 筹资活动产生的现金流量净额 -200,068,914.07 45,303,440.01 -541.62% 现金及现金等价物净增加额 13,831,955.92 -45,751,428.48 -130.23% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系联营企业和合营企业的投资收益 投资收益 640.000.66 因此具有可持续性。 公允价值变动损益 112677 001% 资产减值 29130,994.32 69%主要系应收款项坏账损失,可供出售金融 资产减值损失、长期股权投资减值损失 营业外收入 1,486,88953 0.86% 否 营业外支出 1.56142804 0.91% 否 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 2018年未 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 889,081,5555 2737%831,552,89063 2598% 1.399 应收账款 37732,27699 1144|363,372,009 存货 41,915530.9 1.29%31,434,88024 098%031%主要系子公司存货增加所致。 要系快报控股原固定资产 投资性房地产17,35349143 0.53% 0.53% 目的发生转变增加所致 长期股权投资649,780.45557 2000%533,354,47367 1666% 3.34% 固定资产 192,24142959 5.92%233048,3602 7.28 1.36% 主要系子公司在建工程尚未整体 在建工程 1,712,150.94 0.05% 0.05% 验收所致 短期借款 216.450.000.00 666%190.4500000 5.95% 0.71% 主要系一年内到期的长期借款转 长期借款 30,380035 0.94%47630,0000 149%05%入一年内到期的非流动资产所 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华媒控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 52,640,000.66 30.61% 主要系联营企业和合营企业的投资收益， 因此具有可持续性。 是 公允价值变动损益 11,267.77 0.01% 否 资产减值 29,130,994.32 16.94% 主要系应收款项坏账损失 、可供出售金融 资产减值损失 、长期股权投资减值损失 否 营业外收入 1,486,889.53 0.86% 否 营业外支出 1,561,428.04 0.91% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 889,081,555.55 27.37% 831,552,890.63 25.98% 1.39% 应收账款 371,732,276.99 11.44% 363,372,009.84 11.35% 0.09% 存货 41,915,530.99 1.29% 31,434,880.24 0.98% 0.31% 主要系子公司存货增加所致。 投资性房地产 17,353,491.43 0.53% 0.53% 主要系快报控股原固定资产持有 目的发生转变增加所致。 长期股权投资 649,780,455.57 20.00% 533,354,473.67 16.66% 3.34% 固定资产 192,241,429.59 5.92% 233,048,360.22 7.28% -1.36% 在建工程 1,712,150.94 0.05% 0.05% 主要系子公司在建工程尚未整体 验收所致。 短期借款 216,450,000.00 6.66% 190,450,000.00 5.95% 0.71% 长期借款 30,380,023.75 0.94% 47,630,000.00 1.49% -0.55% 主要系一年内到期的长期借款转 入一年内到期的非流动资产所 致
浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位 计入权益的本期计 期初数 本期公允价值 本期购买金本期出售金 项目 变动损旋累计公允价提的减 额 值变动 值 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产(不含衍生,651435.04 21768200 2,000001,651435.041,782,31800 金融资产) 92,86302 228,949.77 9286302228949 上述合计 1,744,29806 l1,267.7 2,0000000174298062,011,26777 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 银行存款年末余额中7000000系本公司向银行购买的不能提前终止的结构性存款,50,000000元系本公司不能 随时支取的定期存款:;其他货币资金年末余额中20,893,910.80元系银行承兑汇票保证金存款,3,000000系保函保证金 使用受限 五、投资状况 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 164,230,346.15 2563179000 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华媒控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产（不含衍生 金融资产） 1,651,435.04 -217,682.00 2,000,000.00 1,651,435.04 1,782,318.00 其他 92,863.02 228,949.77 92,863.02 228,949.77 上述合计 1,744,298.06 11,267.77 2,000,000.00 1,744,298.06 2,011,267.77 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 银行存款年末余额中70,000,000.00元系本公司向银行购买的不能提前终止的结构性存款，50,000,000.00元系本公司不能 随时支取的定期存款；其他货币资金年末余额中20,893,910.80元系银行承兑汇票保证金存款，3,000,000.00元系保函保证金， 使用受限。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 164,230,346.15 256,317,900.00 -35.93%