浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告全文.pdf_P16-P20

浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述报告期内,华媒控股按照杭报集团“123456″”工作部署,切实担负起“以文化人”“以文兴业”两大时代使命,持续深化“一体两翼”产业布阵,实现“一体”板块稳中有进,“两翼”板块新中求强,进一步优化“大文创产业生态运营商” 战略。公司实现营业收入174,951.90万元,同比下滑452%,归属上市公司股东的净利润为10,51803万元,同比下降2836%, 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为7,64909万元,同比下滑473%。主要原因系:2018年,纳入合并范围的公司有所变化,导致营业收入有所下降,剔除该因素,同口径下,本报告期公司营业收入同比上升897%:利润下滑主要系,2017年较2018年存在一次性较大投资收益。报告期内,公司整合资源,优化管控,但会展策划业务的成本有所增加教育业务随着区域和网点拓展,成本同步增加报告期内,基本每股收益0.10元,加权平均净资产收益率571%经营活动产生的现金流量净额同比上升42,41%,主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金减少、支付的各项税费减少,以及支付的其他与经营活动有关的费用减少所致 (一)广告及策划业协同效应明显公司2014年12月实施完成重大资产重组时,重组后的收购资产不包括报纸采编类资产。根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策,杭州日报社及其他相关7家报社,与公司购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《入分成协议》,上市公司负责传媒经营类业务。根据协议,上市公司每年共需支付保底采编费用20,741万元,为公司所属各传媒公司主要成本项目报告期内,公司进一步整合广告及策划业务现有资源,推动存量部分转型升级,通过不断完善流程体系,探索联动机制,实现媒体深度互融,巩固集报刊、网站、微博、微信、AP、户外媒体、会展平台等协同驱动的“报网端屏楼”全媒体矩阵,有效支持纸端、网端、手机端和户外端在重大主题、重要活动的联动配合,充分发挥各业务的综合协同效应各传媒公司加快广告产品服务创新,依托牌照优势,不断丰富web互联网站、移动互联网APP、微信公众号和官方微博号、手机报等新媒体的内容建设,持续推进移动互联网技术平台的建设,拓展新媒体内容的制作深度和代维服务,丰富直播、短视频、H5等多种新媒体形式,挖掘市场潜力,吸引广告投放。报告期內,杭报传媒代维杭州拥江发布、小镇莫干等近20 个微信政务发布平台:都快控股的杭州新闻App、官方公众号、官微等不断拓展,本地直接用户超1,500万,面向中小学生的爱写作的狮子”的粉丝快速增长:每日传媒推出新闻客户端“每满”;杭州网建立“杭网融媒仓”H5平台,获得12项软件著作权,承担了2022年第19届亚运会组委会官方网站和2018短池世游赛官网的运营:快房网新媒体代维服务已向全省拓展手机萧山网共直播100多场,湘湖社区论坛实现论坛移动化:富报传媒探索培育“乐活富阳”微信公众号,打造“富视频” 品牌:晨报传媒掌上余杭APP深入基层,服务村社区。 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江华媒控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内，华媒控股按照杭报集团“123456”工作部署，切实担负起“以文化人”“以文兴业”两大时代使命，持续深化“一体两翼”产业布阵，实现“一体”板块稳中有进，“两翼”板块新中求强，进一步优化“大文创产业生态运营商” 战略。公司实现营业收入174,951.90万元，同比下滑4.52%，归属上市公司股东的净利润为10,518.03万元，同比下降28.36%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为7,649.09万元，同比下滑4.73%。主要原因系：2018年，纳入合并范围的公司有所变化，导致营业收入有所下降，剔除该因素，同口径下，本报告期公司营业收入同比上升8.97%；利润下滑主要系，2017年较2018年存在一次性较大投资收益。报告期内，公司整合资源，优化管控，但会展策划业务的成本有所增加；教育业务随着区域和网点拓展，成本同步增加。报告期内，基本每股收益0.10元，加权平均净资产收益率5.71%。经营活动产生的现金流量净额同比上升42.41%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金减少、支付的各项税费减少，以及支付的其他与经营活动有关的费用减少所致。 (一) 广告及策划业协同效应明显公司2014年12月实施完成重大资产重组时，重组后的收购资产不包括报纸采编类资产。根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策，杭州日报社及其他相关7家报社，与公司购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》，上市公司负责传媒经营类业务。根据协议，上市公司每年共需支付保底采编费用20,741万元，为公司所属各传媒公司主要成本项目。报告期内，公司进一步整合广告及策划业务现有资源，推动存量部分转型升级，通过不断完善流程体系，探索联动机制，实现媒体深度互融，巩固集报刊、网站、微博、微信、APP、户外媒体、会展平台等协同驱动的“报网端屏楼”全媒体矩阵，有效支持纸端、网端、手机端和户外端在重大主题、重要活动的联动配合，充分发挥各业务的综合协同效应。各传媒公司加快广告产品服务创新，依托牌照优势，不断丰富web互联网站、移动互联网APP、微信公众号和官方微博号、手机报等新媒体的内容建设，持续推进移动互联网技术平台的建设，拓展新媒体内容的制作深度和代维服务，丰富直播、短视频、H5等多种新媒体形式，挖掘市场潜力，吸引广告投放。报告期内，杭报传媒代维杭州拥江发布、小镇莫干等近20 个微信政务发布平台；都快控股的杭州新闻App、官方公众号、官微等不断拓展，本地直接用户超1,500万，面向中小学生的 “爱写作的狮子”的粉丝快速增长；每日传媒推出新闻客户端“每满”；杭州网建立“杭网融媒仓”H5平台，获得12项软件著作权，承担了2022年第19届亚运会组委会官方网站和2018短池世游赛官网的运营；快房网新媒体代维服务已向全省拓展；手机萧山网共直播100多场，湘湖社区论坛实现论坛移动化；富报传媒探索培育“乐活富阳”微信公众号，打造“富视频” 品牌；晨报传媒掌上余杭APP深入基层，服务村社区

浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告全文通过提升会展策划的专业化水平和结构调整,优化盘活资产配置,推动文化会展转型升级,增强集聚效应,做大产业规模。公司逐步打造并规范使用会展LOGO、设计制作会展统一宣传品,全面提升会展“专业化、品牌化、产业化”水平, 积极争取主办承办国家级大型会展或论坛活动,充分发挥全媒体矩阵的协同作用,以会展活动带动广告投放,共同提升影响力和美誉度。报告期内,公司(含所属子公司)举办第二届杭州(国际)未来生活节、第二届万物生长大会、2018中国城市规划年会、2018第四届中德数字技术领袖峰会等现象级会展产品,已形成西湖音乐节、市民摄影节、杭州艺博会、工美展、老博会、家博会、首届文化消费节、杭州收藏品交易会、第二十届中国科协年会、红木家具展、武林洋淘节、中国大学生创新创业峰会、黄金时代杭商领袖峰会、中国(杭州)休闲发展国际论坛等一系列美誉度较高的品牌会展。公司户外广告由孙公司风盛股份(证券代码:838071)经营。风盛股份致力于户外媒体资源的多元化开拓,正在经营中的媒体资源包括地铁广告资源、城市灯光秀、户外LED屏及公交候车亭、阅报栏广告等。报告期内,户外广告业务实现稳定增长,公司拥有的户外媒体资源已在同类型户外媒体领域占据领先优势。公司整合旗下地铁平面媒体、语音媒体、LED 媒体、灯光秀地标媒体、路面灯箱媒体五大资源平台,根据客户霱求提供户外媒体广告传播服务以及媒体创意策划方案, 面呈现多元化的户外广告传播,具体包括:1、地铁媒体区域化深度运营。已在杭州、福州的地铁广告市场占有核心份额正在经营的地铁媒体广告资源包括地铁灯箱、贴类媒体、语音导向、导向标识等。2、LED地标媒体网络化布局。目前正在经营的杭州国大城市广场LED屏(大笨屏)项目位于杭州核心商圈武林广场,同时新获取的位于杭州核心CBD的钱江新城灯光秀(环球天幕)项目均系“杭州地标媒体”。公司在积极打造“城市光影艺术地标”的同时,注重对客户营销传播需求的整体服务探索,将继续开发布局、推陈岀新,打造多元专业的户外媒体资源网络,满足客户进行跨区域的整合营销服务报告期内,广告及策划业务实现营业收入90,54862万元,同比保持稳定 (二)报刊发行及印刷业逐步转型报告期内,公司积极做好《杭州日报》、《都市快报》等集团报刊的发行投递,通过优化发行站绩效考核,协调出版流程,加强巡査督促整改等措施,不断优化发行结构,有效稳定服务质量。各媒体实现调价稳量发行,公司旗下杭报传媒萧报传媒、富报传媒、晨报传媒推进“党员订党报”工作,积极拓展征订数量,使得发行收入同比增长41.5% 公司印刷业务在承担集团报业印刷任务的同时,改善生产工艺,降低生产成本,大力拓展社会出版类和包装类业务稳健推进商超DM类及外贸类业务,扩大商业印刷的业务规模,加快转型印务平台型综合服务商,填补报业印刷下降缺口报告期内,已完成商业轮转喷胶专用胶水替代方案、报业轮转网点扩大调整、预涂膜推广使用等2项技改项目,使得印刷成本同比下降3,28%。报告期内,公司印刷业中非报业收入占整个印刷业收入的比例为66.35%,收入结构进一步优化。其中, 对外商业印刷收入为18,07517万元,占营业总收入的10.3%。因纸张等大宗原材料价格持续上涨,新闻纸、包装用纸和其他印刷用纸全面涨价。其中,新闻纸涨幅25-30%包装用纸涨幅平均5%左右,印刷业务报告期内尚未实现盈利,因成本管理和市场拓展,印刷业务毛利率同比有所提升。报告期内,报刊发行及印刷业实现营业收入44,95494万元,同比上升2097% (三)教育业务持续发展 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江华媒控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 通过提升会展策划的专业化水平和结构调整，优化盘活资产配置，推动文化会展转型升级，增强集聚效应，做大产业规模。公司逐步打造并规范使用会展LOGO、设计制作会展统一宣传品，全面提升会展“专业化、品牌化、产业化”水平，积极争取主办承办国家级大型会展或论坛活动，充分发挥全媒体矩阵的协同作用，以会展活动带动广告投放，共同提升影响力和美誉度。报告期内，公司（含所属子公司）举办第二届杭州（国际）未来生活节、第二届万物生长大会、2018中国城市规划年会、2018第四届中德数字技术领袖峰会等现象级会展产品，已形成西湖音乐节、市民摄影节、杭州艺博会、工美展、老博会、家博会、首届文化消费节、杭州收藏品交易会、第二十届中国科协年会、红木家具展、武林洋淘节、中国大学生创新创业峰会、黄金时代杭商领袖峰会、中国（杭州）休闲发展国际论坛等一系列美誉度较高的品牌会展。公司户外广告由孙公司风盛股份（证券代码：838071）经营。风盛股份致力于户外媒体资源的多元化开拓，正在经营中的媒体资源包括地铁广告资源、城市灯光秀、户外LED屏及公交候车亭、阅报栏广告等。报告期内，户外广告业务实现稳定增长，公司拥有的户外媒体资源已在同类型户外媒体领域占据领先优势。公司整合旗下地铁平面媒体、语音媒体、LED 媒体、灯光秀地标媒体、路面灯箱媒体五大资源平台，根据客户需求提供户外媒体广告传播服务以及媒体创意策划方案，全面呈现多元化的户外广告传播，具体包括：1、地铁媒体区域化深度运营。已在杭州、福州的地铁广告市场占有核心份额，正在经营的地铁媒体广告资源包括地铁灯箱、贴类媒体、语音导向、导向标识等。2、LED 地标媒体网络化布局。目前正在经营的杭州国大城市广场LED 屏（大笨屏）项目位于杭州核心商圈武林广场，同时新获取的位于杭州核心CBD 的钱江新城灯光秀（环球天幕）项目均系“杭州地标媒体”。公司在积极打造“城市光影艺术地标”的同时，注重对客户营销传播需求的整体服务探索，将继续开发布局、推陈出新，打造多元专业的户外媒体资源网络，满足客户进行跨区域的整合营销服务。报告期内，广告及策划业务实现营业收入90,548.62万元，同比保持稳定。 (二) 报刊发行及印刷业逐步转型报告期内，公司积极做好《杭州日报》、《都市快报》等集团报刊的发行投递，通过优化发行站绩效考核，协调出版流程，加强巡查督促整改等措施，不断优化发行结构，有效稳定服务质量。各媒体实现调价稳量发行，公司旗下杭报传媒、萧报传媒、富报传媒、晨报传媒推进“党员订党报”工作，积极拓展征订数量，使得发行收入同比增长41.55%。公司印刷业务在承担集团报业印刷任务的同时，改善生产工艺，降低生产成本，大力拓展社会出版类和包装类业务，稳健推进商超DM类及外贸类业务，扩大商业印刷的业务规模，加快转型印务平台型综合服务商，填补报业印刷下降缺口。报告期内，已完成商业轮转喷胶专用胶水替代方案、报业轮转网点扩大调整、预涂膜推广使用等22项技改项目，使得印刷成本同比下降3.28%。报告期内，公司印刷业中非报业收入占整个印刷业收入的比例为66.35%，收入结构进一步优化。其中，对外商业印刷收入为18,075.17万元，占营业总收入的10.33%。因纸张等大宗原材料价格持续上涨，新闻纸、包装用纸和其他印刷用纸全面涨价。其中，新闻纸涨幅25 - 30%,包装用纸涨幅平均5%左右，印刷业务报告期内尚未实现盈利，因成本管理和市场拓展，印刷业务毛利率同比有所提升。报告期内，报刊发行及印刷业实现营业收入44,954.94万元，同比上升20.97%。 (三) 教育业务持续发展

浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告全文公司持续推动教育业务的发展,加快全国布局,发展职业、国际、II、艺术、在线、基础六大教育板块,扩大与全国高校合作办学领域,打造专业化教育集团。报告期内,职业教育项目总数21个,新增6个,国际教育项目总数16个,本年新增6个,∏教育项目总数19个,本年新增15个,在线教育板块中标或签约项目数量共计27个、组织实施项目共计23个,艺术教育项目总数9个,合作院校总数47所,新增11所,已覆盖14个省(直辖市、自治区)29个城市(地级市及以上),本年新拓展4个省(直辖市、自治区)5个城市(地级市及以上) 除职业教育外,公司旗下每日传媒创办杭商大学金融学院,扩大小记者实践营规模,建设商报小记者活动中心,推出全系列营员产品,举办两岸作文大赛等扩大影响,萧报传媒创新优化萧报学堂、小记者等活动,都快控股举办特色夏令营等, 不断做大教育培训活动。同时,公司还投资设立浙江华媒优培资产管理有限公司,延伸华媒教育产业链报告期内,公司的教育类业务实现营业收入26,15448万元,同比增长2.86% (四)其他业务多方拓展告期内,公司积极推动物流业发展,打造文化产权平台、文创园区平台,搭建文创金融平台,拓展多元融资渠道。物流业务积极转型。报告期内,公司通过不断拓展市场,优化经营结构,管控运营成本等措施,持续推动物流配送业务转型发展,实现信息物流持续増长,电商物流稳中有进,生活物流快速成长。信息物流上,公司发挥专业优势和渠道优势代理报刊89种,DM广告发挥精准直投优势,拓展房产、健康、商贸等行业,业绩触底回升。电商物流上,与京东物流紧密合作,执行“爬坡计划”实现扩点增量,全年配送包裹218万件,日均单量同比增长一倍多,服务履约率和客诉控制率均保持行业领先。生活物流上,公司深耕“互联网+鲜花”行业,与上海花加、花点时间、杭州门客达成配送合作:深化花加营销,拓展区域空间,代理湖北、浙江两省配送,全年配送鲜花156万单,单量同比增长88% 文化产权平台持续拓展。报告期内,参股公司杭州文交所继续拓展泛文化产权交易板块,全年实现产权交易成交额亿元,同比增长超30%:文交所承办的2018杭州第四届版权合作与交易大会成交额高达144亿元。子公司华泰一媒参与杭州市互联网法院司法区块链建设,为发起成员单位。同时在国内首次以区块链方式对数字证据进行保全,取得司法采信。该公司拥有14个自有知识产权,其自行研发版权保护系统,除用于新闻版权维权外,还与有关方面共同以区块链方式进行中国网络作家版权的原创保护。公司参股成立火鸟公司,支持火鸟财经聚合各方资源,深度解读政策导向和产业发展动态,传播区块链资讯和科技创新信息。报告期内,火鸟财经举办了重构世界·2018区块链新经济杭州峰会,市场反响良好。文化园区平台稳步推进。公司注重培养自有管理运营专业团队,做好各文创综合体项目的运维。报告期内,公司收购杭州萧文置业有限公司55%股权,将用以打造“华媒智谷”。参股的华媒科创园引入新榜、国芝等实力企业,不断优化园区企业质量:投资设立杭州华媒数创企业管理有限公司,开展华媒数字文创园项目:大江东融媒体智造集群总部基地项目完成土地招拍挂及设计招标:九堡地块项目启动产业论证文创金融平台逐步搭建。报告期内,公司与杭实基金共同成立了杭州杭实华媒投资管理合伙企业(有限合伙),认购华侨祥瑞物业费资产证券化私募投资基金壹号、合信安胜2号私募基金、浙金·汇业187号北京长海御墅集合资金信托计划公司完成融资注册工作,已完成公司债、超短融的注册工作,为后续发展提供资金支持。同时,积极推进各方资源整合,参 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江华媒控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 公司持续推动教育业务的发展，加快全国布局，发展职业、国际、IT、艺术、在线、基础六大教育板块，扩大与全国高校合作办学领域，打造专业化教育集团。报告期内，职业教育项目总数21个，新增6个，国际教育项目总数16个，本年新增6个，IT教育项目总数19个，本年新增15个，在线教育板块中标或签约项目数量共计27个、组织实施项目共计23个，艺术教育项目总数9个，合作院校总数47所，新增11所，已覆盖14个省（直辖市、自治区）29个城市（地级市及以上），本年新拓展4个省（直辖市、自治区）5个城市（地级市及以上）。除职业教育外，公司旗下每日传媒创办杭商大学金融学院，扩大小记者实践营规模，建设商报小记者活动中心，推出全系列营员产品，举办两岸作文大赛等扩大影响，萧报传媒创新优化萧报学堂、小记者等活动，都快控股举办特色夏令营等，不断做大教育培训活动。同时，公司还投资设立浙江华媒优培资产管理有限公司，延伸华媒教育产业链。报告期内，公司的教育类业务实现营业收入26,154.48万元，同比增长22.86%。 (四) 其他业务多方拓展报告期内，公司积极推动物流业发展，打造文化产权平台、文创园区平台，搭建文创金融平台，拓展多元融资渠道。物流业务积极转型。报告期内，公司通过不断拓展市场，优化经营结构，管控运营成本等措施，持续推动物流配送业务转型发展，实现信息物流持续增长，电商物流稳中有进，生活物流快速成长。信息物流上，公司发挥专业优势和渠道优势，代理报刊89种，DM广告发挥精准直投优势，拓展房产、健康、商贸等行业，业绩触底回升。电商物流上，与京东物流紧密合作，执行“爬坡计划”实现扩点增量，全年配送包裹218万件，日均单量同比增长一倍多，服务履约率和客诉控制率均保持行业领先。生活物流上，公司深耕“互联网+鲜花”行业，与上海花加、花点时间、杭州门客达成配送合作；深化花加营销，拓展区域空间，代理湖北、浙江两省配送，全年配送鲜花156万单，单量同比增长88%。文化产权平台持续拓展。报告期内，参股公司杭州文交所继续拓展泛文化产权交易板块，全年实现产权交易成交额2.66 亿元，同比增长超30%；文交所承办的2018杭州第四届版权合作与交易大会成交额高达1.44亿元。子公司华泰一媒参与杭州市互联网法院司法区块链建设，为发起成员单位。同时在国内首次以区块链方式对数字证据进行保全，取得司法采信。该公司拥有14个自有知识产权，其自行研发版权保护系统，除用于新闻版权维权外，还与有关方面共同以区块链方式进行中国网络作家版权的原创保护。公司参股成立火鸟公司，支持火鸟财经聚合各方资源，深度解读政策导向和产业发展动态，传播区块链资讯和科技创新信息。报告期内，火鸟财经举办了重构世界•2018区块链新经济杭州峰会，市场反响良好。文化园区平台稳步推进。公司注重培养自有管理运营专业团队，做好各文创综合体项目的运维。报告期内，公司收购杭州萧文置业有限公司55%股权，将用以打造“华媒智谷”。参股的华媒科创园引入新榜、国芝等实力企业，不断优化园区企业质量；投资设立杭州华媒数创企业管理有限公司，开展华媒数字文创园项目；大江东融媒体智造集群总部基地项目完成土地招拍挂及设计招标；九堡地块项目启动产业论证。文创金融平台逐步搭建。报告期内，公司与杭实基金共同成立了杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙），认购华侨祥瑞物业费资产证券化私募投资基金壹号、合信安胜2号私募基金、浙金▪汇业187号北京长海御墅集合资金信托计划。公司完成融资注册工作，已完成公司债、超短融的注册工作，为后续发展提供资金支持。同时，积极推进各方资源整合，参