安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 铜导体材料 7,550,557,160.741 4,313,830,8848 75.03% 精密铜合金线材 1,413,315,8490 8.29%1,325,400270.95 10.119 特种钢材 751,895,655.38 4.41 67,631,55287 586% 2.05% 转备制造及新材料 164,761,27205 0.97% 177,905,86688 7.39% 碳纤维复合材料 287,737,594951 1.69% 12,608,034.341 0.10% 2,18218% 7,624.61 0.00% 100.00% 其他业务 49,205,379.58 9,632,837.48 007% 410.81 分地区 16,994,362,64564 61804980。9302 5360945140 0.31% 57,270,395 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 份分行业 金属材料研发及16546260.25815,473492,5371 6.48% 28.20% 29.27% 制造 高端装备制造及 55.79% 新材料 164,761,2720572,842.641.10 739% 7.21% -0.09% 碳纤维复合材料28773759495149,35643396 48.09 2,182.18% 1,743.90 12.34% 高精度铜合金板 6830,491.560726218.9689447 8.95% 5.0 5.53 -0.39% 墙密铜合金线材41335849011326201432 616% 663% 3.31% 铜导体材料7550557:60747247,747,090.30 4.01% 7503% 3.20% 1.01% 特种钢材 751,8956538680,456,2877 9.50% -2.05% 1.68% 034% 装备制造及新材 164761.27205728426411d 5579% 7.3 7.21% -0.09% 碳纤维复合材料28773759495149,35643396 4809% 2,182.18% 1,743.90% 1234% 分地区 16,945,149641415653,8873526 国内 2985% 5360945144:0425948 22.02% -639% -748% 16 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 铜导体材料 7,550,557,160.74 44.29% 4,313,830,884.83 32.91% 75.03% 精密铜合金线材 1,413,315,849.01 8.29% 1,325,400,270.95 10.11% 6.63% 特种钢材 751,895,655.38 4.41% 767,631,552.87 5.86% -2.05% 装备制造及新材料 164,761,272.05 0.97% 177,905,866.88 1.36% -7.39% 碳纤维复合材料 287,737,594.95 1.69% 12,608,034.34 0.10% 2,182.18% 运输物流 7,624.61 0.00% 0.00% 100.00% 其他业务 49,205,379.58 0.29% 9,632,837.48 0.07% 410.81% 分地区 国内 16,994,362,645.64 99.69% 13,049,836,076.82 99.56% 30.23% 国外 53,609,451.40 0.31% 57,270,395.49 0.44% -6.39% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属材料研发及 制造 16,546,260,225.8 5 15,473,492,537.1 0 6.48% 28.20% 29.27% -0.78% 高端装备制造及 新材料 164,761,272.05 72,842,641.10 55.79% -7.39% -7.21% -0.09% 碳纤维复合材料 287,737,594.95 149,356,433.96 48.09% 2,182.18% 1,743.90% 12.34% 分产品 高精度铜合金板 带 6,830,491,560.72 6,218,968,944.76 8.95% 5.08% 5.53% -0.39% 精密铜合金线材 1,413,315,849.01 1,326,320,214.32 6.16% 6.63% 10.54% -3.31% 铜导体材料 7,550,557,160.74 7,247,747,090.30 4.01% 75.03% 73.20% 1.01% 特种钢材 751,895,655.38 680,456,287.72 9.50% -2.05% -1.68% -0.34% 装备制造及新材 料 164,761,272.05 72,842,641.10 55.79% -7.39% -7.21% -0.09% 碳纤维复合材料 287,737,594.95 149,356,433.96 48.09% 2,182.18% 1,743.90% 12.34% 分地区 国内 16,945,149,641.4 5 15,653,887,352.6 8 7.62% 29.85% 30.25% -0.28% 国外 53,609,451.40 41,804,259.48 22.02% -6.39% -7.48% 0.92%

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 匚行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 588067 487,988 20.51% 金属材料研发及制 生产量 590,877 0.37% 库存量 10,516 7,941 3243% 销售量 台/套 5.20% 高端装备制造及新 生产量 材料 麼套 995 -23.26% 库存量 麼套 -25.00% 碳纤维复合材料特销售量 千克 439,995 1,866.72% 种纤维预制件、纤维生产量 克 449525 22,37 布类 库存量 千克 53,330 0.70% 销售量 平方米 538465 683.95% 碳纤维复合材料碳 生产量 严平方米 纤维预浸布 68803% 库存量 严平方米 22,750 1406% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 1、金属材料硏发及制造业务库存量较上年同期増加32.42%主要是报告期内公司营业规模増长,库存量冋步増加。 2、公司于2019年12月20日完成对天鸟高新的股权收购,本报告期内,公司新增碳纤维复合材料产品,向新材料产业转型 升级迈出了坚实的一步。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 18年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属材料研发及 原材料成本 14,891,667,016.1 l1,422,786,399.1 94.88 94.74 30.37% 制造 金属材料研发及直接人工 162,108.68845 1.03%156,70540458 345% chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 金属材料研发及制 造 销售量 吨 588,067 487,988 20.51% 生产量 吨 590,877 490,895 20.37% 库存量 吨 10,516 7,941 32.43% 高端装备制造及新 材料 销售量 台/套 95 127 -25.20% 生产量 台/套 99 129 -23.26% 库存量 台/套 15 20 -25.00% 碳纤维复合材料-特 种纤维预制件、纤维 布类 销售量 千克 439,995 22,372 1,866.72% 生产量 千克 449,525 22,372 1,909.32% 库存量 千克 53,330 33,187 60.70% 碳纤维复合材料-碳 纤维预浸布 销售量 平方米 538,465 68,686 683.95% 生产量 平方米 541,269 68,686 688.03% 库存量 平方米 22,750 19,946 14.06% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、金属材料研发及制造业务库存量较上年同期增加32.42%主要是报告期内公司营业规模增长，库存量同步增加。 2、公司于 2019年 12月20日完成对天鸟高新的股权收购，本报告期内，公司新增碳纤维复合材料产品，向新材料产业转型 升级迈出了坚实的一步。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属材料研发及 制造 原材料成本 14,891,667,016.1 6 94.88% 11,422,786,399.1 0 94.74% 30.37% 金属材料研发及 直接人工 162,108,688.45 1.03% 156,705,404.58 1.30% 3.45%

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 制造 金属材料研发及映料动力 245,423,466.98 1.56%220,46664.18 1.83% 1132 金属材料研发及 其他制造费用174293,36551 1.9169837,672.34 141% 2.62% 高端装备制造及\材料成本 45,107.05957 0.29%45,776,71183 0.38% 1469 新材料 高端装备制 直接人工 17422450.7: 新材料 0.11%21,254429.77 高端装备制造及 其他制造费用 10,313,130.78 0.07%11,468038.70 新材料 0.10% 10.07% 横碳纤维复合材料|原材料成本 105,397,442.51 067%5,078,721 0.04% 1.975.27% 碳纤维复合材料直接人工 29,626,22990 0.19%1,884878.24 0.02% 1.471.78% 纤维复合材料燃料动力 1,054,63772 0.01% 2620.36 1,176499 横碳纤维复合材料其他制造费用 13,278,123.83 0.08%1,053,81461 0.01% 1,160.01% 运输物流 运输服务成本 6895.29 0.00% 10000% 15,695698,507 12.056.395,355.9 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高精度铜合金板原材料成本|585104266 3728%5,519,781291.13 45.78% 600% 高精度铜合金板接人工 ll1,1116968 071%121,695,262.46 1.01% -8.70% 带 高精度铜合金板料动力 149,277661.85 0.95%141,474,46782 1.17% 5.529 高精度铜合金板 其他制造费用10753689941 0.69%110,344,58567 0.92% 2.54% 密铜合金线材原材料成本|127.392994 811%1,146,459,099.52 精密铜合金线材直接人工 17,737,020.59 0.%16,436,327.71 0.14% 7.91% 精密铜合金线材燃料动力 0,919,93501 0.13%2,741,350.55 0.19% -801% 精密铜合金线材其他制造费用 15,270,264.29 0.10%14,210,428.27 746% 铜导体材料原材料成本71386747450 4548%4,134,332.68167 34.29% 7267% 铜导体材料直接人工 23,478,475.1 0.15%6,416,03566 0.05% 6593% 铜导体材料燃料动力 54,21205945 035%25,741249.89 0.21% 110.60% chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 制造 金属材料研发及 制造 燃料动力 245,423,466.98 1.56% 220,466,664.18 1.83% 11.32% 金属材料研发及 制造 其他制造费用 174,293,365.51 1.11% 169,837,672.34 1.41% 2.62% 高端装备制造及 新材料 原材料成本 45,107,059.57 0.29% 45,776,711.83 0.38% -1.46% 高端装备制造及 新材料 直接人工 17,422,450.75 0.11% 21,254,429.77 0.18% -18.03% 高端装备制造及 新材料 其他制造费用 10,313,130.78 0.07% 11,468,038.70 0.10% -10.07% 碳纤维复合材料 原材料成本 105,397,442.51 0.67% 5,078,722.21 0.04% 1,975.27% 碳纤维复合材料 直接人工 29,626,229.90 0.19% 1,884,878.24 0.02% 1,471.78% 碳纤维复合材料 燃料动力 1,054,637.72 0.01% 82,620.36 0.00% 1,176.49% 碳纤维复合材料 其他制造费用 13,278,123.83 0.08% 1,053,814.61 0.01% 1,160.01% 运输物流 运输服务成本 6,895.29 0.00% 100.00% 合计 15,695,698,507.4 5 12,056,395,355.9 2 30.19% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高精度铜合金板 带 原材料成本 5,851,042,686.63 37.28% 5,519,781,291.13 45.78% 6.00% 高精度铜合金板 带 直接人工 111,111,696.87 0.71% 121,695,262.46 1.01% -8.70% 高精度铜合金板 带 燃料动力 149,277,661.85 0.95% 141,474,467.82 1.17% 5.52% 高精度铜合金板 带 其他制造费用 107,536,899.41 0.69% 110,344,585.67 0.92% -2.54% 精密铜合金线材 原材料成本 1,272,392,994.43 8.11% 1,146,459,099.52 9.51% 10.98% 精密铜合金线材 直接人工 17,737,020.59 0.11% 16,436,327.71 0.14% 7.91% 精密铜合金线材 燃料动力 20,919,935.01 0.13% 22,741,350.55 0.19% -8.01% 精密铜合金线材 其他制造费用 15,270,264.29 0.10% 14,210,428.27 0.12% 7.46% 铜导体材料 原材料成本 7,138,667,474.50 45.48% 4,134,332,681.67 34.29% 72.67% 铜导体材料 直接人工 23,478,475.13 0.15% 6,416,035.66 0.05% 265.93% 铜导体材料 燃料动力 54,212,059.45 0.35% 25,741,249.89 0.21% 110.60%

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 铜导体材料 其他制造费用 31.38908122 0.20%18.068,554.96 73.72% 特种钢材 原材料成本 629,563860.6 4.01%62,213,326.78 5.16% 1.18% 特种钢材 直接人工 9,781,49587 0.06%12,157,778.75 19.55% 特种钢材 燃料动力 21,013,810.67 0.13%30,509,595.92 0.25% -31.12% 其他制造费用 20,097,120.58 0.13%27,214,103.44 0.23% 26.15% 高端装备制造及 原材料成本 45,10705957 029%45,776,71.83 146% 新材料 高端装备制造及接人工 新材料 17,422,450.75 01921,254429.77 0.18% 18.03% 备制造及|其他制造费用 10,313,130.78 0.07%11,468.038.70 0.10% 新材料 碳纤维复合材料原材料成本 105,397,442.51 067%5,078,721 0.04% 1975.27% 碳纤维复合材料直接人工 29,626,22990 0.19%1,88.87824 0.029 1471.78% 碳纤维复合材料燃料动力 1,054,637.72 0.01% 82,620.36 0.00% 1.176.49% 碳纤维复合材料其他制造费用 3,278,123.83 008%1.053.81461 001% 1,160.01% 输物流 运输服务成本 0.00% 100.00% 15,695,698,5074 12,056,395,355.9 说明 报告期内公司各项营业成本变动主要系产销规模持续增长所 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、非同一控制下企业合并 根据公司2019年第四届董事会第四十一次会议,公司及全资子公司安徽楚江高新电材有限公司以现金方式购买汤优钢 张小芳、常州海纳企业管理咨询中心(有限合伙)持有的江苏鑫海高导新材料有限公司57.78%的股权,股权转让完成后 公司及全资子公司安徽楚江高新电材有限公司将合计持有江苏鑫海高导新材料有限公司80%的股权,纳入报表合并范围。 2、处置子公司 报告期内,经公司第四届董事会第四十一次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司将持有的安徽楚江再生资源有限 公司100%的股权以5,15000万元人民币的价格转让给安徽楚江投资集团有限公司。股权转让完成后,公司不再持有楚江再 生股权,楚江再生不再纳入公司合并报表范围。 3、注销子公司 公司于2019年8月19日,收到北京市工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《注销核销通知书》,北京中天的注销 登记予以核准,注销登记手续已办理完毕。本次注销后,北京中天将不再纳入公司合并财务报表范围, 4、新设子公司 公司全资子公司顶立科技于2019年1月28日决定投资设立其全资子公司湖南中科顶立技术创新研究院有限公司(以下简 称“中科顶立”),中科顶立已于2019年12月完成工商设立登记手续,并取得由长沙市天心区市场监督管理局核发的营业执照 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 铜导体材料 其他制造费用 31,389,081.22 0.20% 18,068,554.96 0.15% 73.72% 特种钢材 原材料成本 629,563,860.60 4.01% 622,213,326.78 5.16% 1.18% 特种钢材 直接人工 9,781,495.87 0.06% 12,157,778.75 0.10% -19.55% 特种钢材 燃料动力 21,013,810.67 0.13% 30,509,595.92 0.25% -31.12% 特种钢材 其他制造费用 20,097,120.58 0.13% 27,214,103.44 0.23% -26.15% 高端装备制造及 新材料 原材料成本 45,107,059.57 0.29% 45,776,711.83 0.38% -1.46% 高端装备制造及 新材料 直接人工 17,422,450.75 0.11% 21,254,429.77 0.18% -18.03% 高端装备制造及 新材料 其他制造费用 10,313,130.78 0.07% 11,468,038.70 0.10% -10.07% 碳纤维复合材料 原材料成本 105,397,442.51 0.67% 5,078,722.21 0.04% 1,975.27% 碳纤维复合材料 直接人工 29,626,229.90 0.19% 1,884,878.24 0.02% 1,471.78% 碳纤维复合材料 燃料动力 1,054,637.72 0.01% 82,620.36 0.00% 1,176.49% 碳纤维复合材料 其他制造费用 13,278,123.83 0.08% 1,053,814.61 0.01% 1,160.01% 运输物流 运输服务成本 6,895.29 0.00% 100.00% 合计 15,695,698,507.4 5 12,056,395,355.9 2 说明 报告期内公司各项营业成本变动主要系产销规模持续增长所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、非同一控制下企业合并 根据公司2019年第四届董事会第四十一次会议，公司及全资子公司安徽楚江高新电材有限公司以现金方式购买汤优钢、 张小芳、常州海纳企业管理咨询中心（有限合伙）持有的江苏鑫海高导新材料有限公司57.78%的股权，股权转让完成后， 公司及全资子公司安徽楚江高新电材有限公司将合计持有江苏鑫海高导新材料有限公司80%的股权，纳入报表合并范围。 2、处置子公司 报告期内，经公司第四届董事会第四十一次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司将持有的安徽楚江再生资源有限 公司 100%的股权以5,150.00万元人民币的价格转让给安徽楚江投资集团有 限公司。股权转让完成后，公司不再持有 楚江再 生股权，楚江再生不再纳入公司合并报表范围。 3、注销子公司 公司于2019年8月19日，收到北京市工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《注销核销通知书》，北京中天的注销 登记予以核准，注销登记手续已办理完毕。本次注销后，北京中天将不再纳入公司合并财务报表范围。 4、新设子公司 公司全资子公司顶立科技于2019年11月28日决定投资设立其全资子公司湖南中科顶立技术创新研究院有限公司（以下简 称“中科顶立”），中科顶立已于2019年12月完成工商设立登记手续，并取得由长沙市天心区市场监督管理局核发的营业执照

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,399,969,85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 359,813,2027 2.1% 第二名 349,632,79996 第三名 254,810,092.1 1.49% 227,527,708.88 1.33% 第五名 208,186,0562 1,399,969,85998 8.21% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 五名供应商合计采购金额(元 5538,169.86303 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.78% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 2,260,791,627.4 1420% 第二名 1,257,876,87122 790% 第三名 699885,699.31 4.40% 第四名 682,449,33317 429% 第五名 637,16631.84 4.00% 5538,169,86303 3478% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,399,969,859.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 359,813,202.73 2.11% 2 第二名 349,632,799.96 2.05% 3 第三名 254,810,092.15 1.49% 4 第四名 227,527,708.88 1.33% 5 第五名 208,186,056.26 1.22% 合计 -- 1,399,969,859.98 8.21% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,538,169,863.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.78% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 2,260,791,627.49 14.20% 2 第二名 1,257,876,871.22 7.90% 3 第三名 699,885,699.31 4.40% 4 第四名 682,449,333.17 4.29% 5 第五名 637,166,331.84 4.00% 合计 -- 5,538,169,863.03 34.78% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用