无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告

无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 (以下简称“特斯拉”)签订了锂电池生产设备的《采购合同》,合同金额约为4300万元。截至目前,上述合同已履行完毕, 设备已出口交付 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 2019年 2018年 行业分类 项目 占营业成 占营业成同比增减 金额 金额 本比重 本比重 设备制造 原材料 2,422,104,193.558523%2,119,72,236.05 9.45% -4.22 设备制造 人工成本 259,307,872.15 9.139 123,117,873.61 5.20% 设备制造 制造费用 160,271,054 5.64% 126,873,582.36 5.35% 0.29% (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.99% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 00% 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 616,914,669.87 13.17% 596,363,835.57 12.73% 第三名 594,784,127.59 12.70% 第四名 173,864,957.27 3.71% 第五名 172,241,379.40 3.68% chin乡 www.cninfocom.cn

无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 （以下简称“特斯拉”）签订了锂电池生产设备的《采购合同》，合同金额约为4300万元。截至目前，上述合同已履行完毕， 设备已出口交付。 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 设备制造 原材料 2,422,104,193.55 85.23% 2,119,722,236.05 89.45% -4.22% 设备制造 人工成本 259,307,872.15 9.13% 123,117,873.61 5.20% 3.93% 设备制造 制造费用 160,271,054.05 5.64% 126,873,582.36 5.35% 0.29% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,154,168,969.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.99% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 616,914,669.87 13.17% 2 第二名 596,363,835.57 12.73% 3 第三名 594,784,127.59 12.70% 4 第四名 173,864,957.27 3.71% 5 第五名 172,241,379.40 3.68%

无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 合计 2,154,168,969 45.99% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 63,861,536.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 第二名 第三名 54,919,967.57 2.47% 第四名 47,598,803.67 2.14% 第五名 41,147,673. 1.85% 合计 263,861,536.25 11.87% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 018年 同比增减 重大变动说明 主要因为公司业务增长,销售收入 销售费用 163,169,206.73123,210,915.90 32.43%增多,工资薪金、差旅费以及运输 等费用均增多 管理费用 231,620,034.33231,612,294.61 0.00 主要因为报告期银行借款利息较 财务费用 39,11,560.6615,11,154.98 多及执行新金融准则列报调整,将 158.81% 结构性存款的收益从财务费用调整 到投资收益所致 主要因为公司重视研发能力的提 研发费用 531,984,264.02283,664,752.03 升,报告期增加研发人力、物力投 入所致 研发投入 √适用口不适用 nf乡 www.cninfocom.cn

无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 合计 -- 2,154,168,969.70 45.99% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 263,861,536.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 60,309,441.77 2.71% 2 第二名 59,885,649.88 2.69% 3 第三名 54,919,967.57 2.47% 4 第四名 47,598,803.67 2.14% 5 第五名 41,147,673.36 1.85% 合计 -- 263,861,536.25 11.87% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 163,169,206.73 123,210,915.90 32.43% 主要因为公司业务增长，销售收入 增多，工资薪金、差旅费以及运输 等费用均增多 管理费用 231,620,034.33 231,612,294.61 0.00% 财务费用 39,110,560.66 15,111,544.98 158.81% 主要因为报告期银行借款利息较 多及执行新金融准则列报调整，将 结构性存款的收益从财务费用调整 到投资收益所致 研发费用 531,984,264.02 283,664,752.03 87.54% 主要因为公司重视研发能力的提 升，报告期增加研发人力、物力投 入所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用

无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 公司作为高新技术企业,为取得技术领先的市场地位,始终坚持自主创新与吸收引进相结合,不断加大研发投入,并取 得了一定的研发成果。2019年度公司新增多个研发项目包括:多工艺叠片机研发量产项目、超高速圆柱电池组装线项目、超 大尺寸软包电池组装线项目等多个项目。以上项目的研发有利于丰富产品线,提升市场竞争力。报告期内,公司及全资子公 司共获得授权专利技术381项,其中发明专利18项,实用新型专利348项,外观设计专利15项。截止报告期末,公司及全资子 公司累计获得国家授权专利817项,上述专利的取得有利于保护公司知识产权,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力, 并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。公司研发人员年末达到2192人,占公司总人数的32.43%,本年度公司的研发整体 投入53,198.43万元,占本年度收入的11.36%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019年 2018年 17年 研发人员数量(人) 1.193 研发人员数量占比 32.43% 23.89% 18.76% 研发投入金额(元) 531,984,264.02 283,664,752.03 123,089,340.31 研发投入占营业收入比例 11.36% 7.29 研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用口不适用 公司研发投入总额占比增加主要系公司为了提高公司的研发能力,加大了研发部的人力、物力投入所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,401,017,360.69 3,495,641,687.25 经营活动现金流出小计 3,859,640,619.04 3,543,611,649.20 8.92% 经营活动产生的现金流量净 541,376,741.65 47,969,961.95 ,228.57% 投资活动现金流入小计 3,289,773,617.19 2,898,175,597.36 13.51% 投资活动现金流出小计 3,756,220,765.99 2,888,265,895.74 30.05% 投资活动产生的现金流量净 -466,447,148.80 9,909,701.62 4,806.97% chin乡 www.cninfocom.cn

无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 公司作为高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，始终坚持自主创新与吸收引进相结合，不断加大研发投入，并取 得了一定的研发成果。2019年度公司新增多个研发项目包括：多工艺叠片机研发量产项目、超高速圆柱电池组装线项目、超 大尺寸软包电池组装线项目等多个项目。以上项目的研发有利于丰富产品线，提升市场竞争力。报告期内，公司及全资子公 司共获得授权专利技术381项，其中发明专利18项，实用新型专利348项，外观设计专利15项。截止报告期末，公司及全资子 公司累计获得国家授权专利817项，上述专利的取得有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力， 并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。公司研发人员年末达到2192人，占公司总人数的32.43%，本年度公司的研发整体 投入53,198.43万元，占本年度收入的11.36%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 2,192 1,193 662 研发人员数量占比 32.43% 23.89% 18.76% 研发投入金额（元） 531,984,264.02 283,664,752.03 123,089,340.31 研发投入占营业收入比例 11.36% 7.29% 5.65% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入总额占比增加主要系公司为了提高公司的研发能力，加大了研发部的人力、物力投入所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,401,017,360.69 3,495,641,687.25 25.90% 经营活动现金流出小计 3,859,640,619.04 3,543,611,649.20 8.92% 经营活动产生的现金流量净 额 541,376,741.65 -47,969,961.95 1,228.57% 投资活动现金流入小计 3,289,773,617.19 2,898,175,597.36 13.51% 投资活动现金流出小计 3,756,220,765.99 2,888,265,895.74 30.05% 投资活动产生的现金流量净 -466,447,148.80 9,909,701.62 -4,806.97%

无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 筹资活动现金流入小计 2,639,000,000.00 1,150,388,319.66 筹资活动现金流出小计 2,118,004,193.59 402,656,253.64 426.01% 筹资活动产生的现金流量净 20,995,806.4 747,732,066.02 30.32% 现金及现金等价物净增加额 595,772,767. 710,317,279.49 -16.13% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加1228.57%,主要因为报告期销售回款较好 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少4806.97%,主要因为报告期购买理财产品较多及持续投入在建工程所致 3、筹资活动现金流入小计本期较上期增加129.40%,主要因为报告期新增借款及发行债券收款所致 4、筹资活动现金流出小计本期较上期增加426.01%,主要因为报告期偿还借款、支付股利及回购离职员工股权所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差 因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 20,728,066.43 48%购买理财收益 公允价值变动损 68.36 0148/交易性金融资产公允价 否 值变动 资产减值 174,762,016.03 20.92%应收账款及存货减值 营业外收入 9,590,210.04 1.15%政府补助 58,243,185.18 泰坦新动力2018年度超 营业外支出 6.97% 否 额利润承诺奖励 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 额 筹资活动现金流入小计 2,639,000,000.00 1,150,388,319.66 129.40% 筹资活动现金流出小计 2,118,004,193.59 402,656,253.64 426.01% 筹资活动产生的现金流量净 额 520,995,806.41 747,732,066.02 -30.32% 现金及现金等价物净增加额 595,772,767.20 710,317,279.49 -16.13% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加1228.57%，主要因为报告期销售回款较好； 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少4806.97%，主要因为报告期购买理财产品较多及持续投入在建工程所致； 3、筹资活动现金流入小计本期较上期增加129.40%，主要因为报告期新增借款及发行债券收款所致； 4、筹资活动现金流出小计本期较上期增加426.01%，主要因为报告期偿还借款、支付股利及回购离职员工股权所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 20,728,066.43 2.48% 购买理财收益 否 公允价值变动损 益 1,162,068.36 0.14% 交易性金融资产公允价 值变动 否 资产减值 174,762,016.03 20.92% 应收账款及存货减值 是 营业外收入 9,590,210.04 1.15% 政府补助 否 营业外支出 58,243,185.18 6.97% 泰坦新动力 2018 年度超 额利润承诺奖励 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元

无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 2019年末 2019年初 比重增 重大变动说明 金额 占总资 金额 产比例 要因为报告期收到销售回款 货币资金2.097315631.3.832821717.284.47及发行可转债收款 要因为报告期销售收入增加 应收账款1,799657,082 18.91% 709,905,60.018.27%10.64% 致应收账款增多 存货 2,152,705,92.5422.62%2,413,231,218.8528.11%-5.49% 固定资产 465,212,203.994.89% 417,013,514.134.86%0.03% 在建工程176,693,507.771.86%121,25561.431.41%0.45% 主要因为报告期偿还了到期的 短期借款298,993,000 468,083,800.00 5.45% 2.31% 短期借款 主要因为调整至未来一年内到 长期借款119,240,00001.25% 56,60000002.9%-1.74% 期的长期借款较多所致 、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 本期公允计入权益的本 本期购买金本期出售其他变 项l 期初数价值变动累计公允价提的减 期末数 金额 动 损益 值变动 金融资产 1.交易性 金融资产 100,0001,162,068 094,750,1,079,700 116,212,068 (不含衍 000.00 000,0000 生金融资 产) 100,000,1,162,068 1,094,750,1,079,700 116,212,068 上述合计 000.00 36 000.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 chin乡 www.cninfocom.cn

无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 2019 年末 2019 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 2,069,752,155.63 21.75% 1,483,412,832.17 17.28% 4.47% 主要因为报告期收到销售回款 及发行可转债收款 应收账款 1,799,657,082.58 18.91% 709,905,660.01 8.27% 10.64% 主要因为报告期销售收入增加 导致应收账款增多 存货 2,152,705,922.54 22.62% 2,413,231,218.85 28.11% -5.49% 固定资产 465,212,203.99 4.89% 417,013,514.13 4.86% 0.03% 在建工程 176,693,507.77 1.86% 121,255,561.43 1.41% 0.45% 短期借款 298,993,000.00 3.14% 468,083,800.00 5.45% -2.31% 主要因为报告期偿还了到期的 短期借款 长期借款 119,240,000.00 1.25% 256,600,000.00 2.99% -1.74% 主要因为调整至未来一年内到 期的长期借款较多所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售 金额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 100,000, 000.00 1,162,068 .36 1,094,750, 000.00 1,079,700 ,000.00 116,212,068 .36 上述合计 100,000, 000.00 1,162,068 .36 1,094,750, 000.00 1,079,700 ,000.00 116,212,068 .36 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产