湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 长期借款 1,922,260,00000 12.23%1,619,760,0000 10.83%1.409 预付账款 215,390,286.71 1.37% 104.306.309 070%0.679 其他应收款 247.552.295 213,731,350.02 其他非流动资产2431.52216269 1547%2,124641,28652 14.20 预收款项 639516.805.05 4.07%787,969,218.53 5.27%-1.209 应付债券 1,199,085,693.48 763%1,198465,011.72 801%0.38% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末公司的资产权利受限情况,请详见第十节财务报告的“七、合并财务报表项目附注之(五十五)所有权 使用权受到限制的资产”部分 五、零售行业经营信息分析 (一)门店经营情况 1、报告期末门店的经营情况 截至本报告期末,公司在湖南省和天津市的已开业门店有15家,其中:湖南长沙市区开设综合百货店4家,购物中心 1家,奥特莱斯1家,家电专业店2家,婚庆专业店1家:湖南省内其他城市开设综合百货店2家,购物中心3家;天津市 开设奥特莱斯1家。公司所有门店均为直营门店。 (1)至报告期末已开业门店分布情况 自有物业门店 租赁物业 经营业态 门店商业建筑面积门店商业建筑面积 备注 数量(万平方米)数量(万平方米) 综合百货店 9.2 104 购物中心 长沙市内 专业店 0.9 奥特莱斯 21211 注1 l1.5 综合百货店 1.9 2.2 长沙市以外地区 购物中心 类特莱斯 8.6 注1:购物中心的商业建筑面积是指整个商业综合体用于商业经营的建筑面积,包括百货主力店、商业街和商铺,公司对商 铺采用的是销售返租、统一招商经 (2)报告期营业收入排前十名的门店情况 2019年上半年公司营业收入排名前十的门店如 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 11 长期借款 1,922,260,000.00 12.23% 1,619,760,000.00 10.83% 1.40% 预付账款 215,390,286.71 1.37% 104,306,309.73 0.70% 0.67% 其他应收款 247,552,295.78 1.57% 213,731,350.02 1.43% 0.14% 其他非流动资产 2,431,522,162.69 15.47% 2,124,641,286.52 14.20% 1.27% 预收款项 639,516,805.05 4.07% 787,969,218.53 5.27% -1.20% 应付债券 1,199,085,693.48 7.63% 1,198,465,011.72 8.01% -0.38% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末公司的资产权利受限情况，请详见第十节财务报告的“七、合并财务报表项目附注之（五十五）所有权或 使用权受到限制的资产”部分。 五、零售行业经营信息分析 （一）门店经营情况 1、报告期末门店的经营情况 截至本报告期末，公司在湖南省和天津市的已开业门店有 15 家，其中：湖南长沙市区开设综合百货店 4 家，购物中心 1 家，奥特莱斯 1 家，家电专业店 2 家，婚庆专业店 1 家；湖南省内其他城市开设综合百货店 2 家，购物中心 3 家；天津市 开设奥特莱斯 1 家。公司所有门店均为直营门店。 （1）至报告期末已开业门店分布情况 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业 门店 备注 数量 商业建筑面积 （万平方米） 门店 数量 商业建筑面积 （万平方米） 长沙市内 综合百货店 2 9.2 2 10.4 购物中心 1 5 注 1 专业店 1 0.9 2 0.8 奥特莱斯 - - 1 11.5 长沙市以外地区 综合百货店 1 1.9 1 2.2 购物中心 3 40.8 - - 注 1 奥特莱斯 1 8.6 - - 注 1：购物中心的商业建筑面积是指整个商业综合体用于商业经营的建筑面积，包括百货主力店、商业街和商铺，公司对商 铺采用的是销售返租、统一招商经营。 （2）报告期营业收入排前十名的门店情况 2019 年上半年公司营业收入排名前十的门店如下：

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 区域 门店名称 地址 商业建筑面积经营经营物业权属 (万平方米)业态模式 状态 湖南友谊商店AB座 长沙市芙蓉区五 大道368号 2008.01.08 百货直营 自有 2湖南长沙友阿奥特莱斯长沙市天心区芙蓉20101.23115 南路三段27号 奥特直营 莱斯 租赁 3湖南|阿波罗商业广场 长沙市芙蓉区八 路1号 1998.01.01 百货直营 商场 租赁 4湖南|友谊商城 长沙市雨花区劳 中路2号 1995.01.11 货\直 自有 5湖南|郴州友阿国际广场|郴州市北湖区郴桂|20160430 中心直营自有+返租 6湖南|邵阳友阿国际广场湖南省邵阻市双清20171216 1500 中心直营自有+返租 新区琚 7天津天津友阿奥特莱斯洁海洋科技园宁海|20150930 莱斯直营 自有 8湖南友阿百货朝阳店长沙市雨花区人民20012236 商场/直营 租赁 常德市武陵区丹阳 9湖南|常德友阿国际广场街道办事处北堤社20160130 购物直营自有+返租 0湖南友阿春天常德店街道办事处青阳阁200107 2.2 百货 社区步行街 商场/直营 赁 注:1、友谊商店AB座的开业日期为原友谊商店与阿波罗商业城合并改建后的开业日期:2、常德友阿国际广场、郴州 友阿国际广场商业、邵阳友阿国际广场建筑面积包括百货主力店、商业街和商铺的建筑面积。 2、报告期内门店的变动情况 (1)报告期内新增门店情况 不适用 (2)报告期内关闭或调整门店情况 序号 门店名称 区域、地址 关闭原因 停业时间商业建筑面积 (万平方米) 1友阿春天长沙店长沙市天心区黄兴中路49号经营定位调整暂停营业20190220 3.0 3、门店店效信息 公司2019年1-6月可比门店分地区及业态情况如下: 可比门店 比门店 -6月营业收入增长率 1-6月平均店效(元/平方米) 分地区 长沙市 13.25% 9,282 长沙以外地区 2.68% 2,264 综合百货店 18.60% 奥特莱斯 7.37% 6,36 购物中心 2 nf乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 12 序 号 区域 门店名称 地址 开业 日期 商业建筑面积 （万平方米） 经营 业态 经营 模式 物业权属 状态 1 湖南 友谊商店 AB 座 长沙市芙蓉区五一 大道 368 号 2008.01.08 6.3 百货 商场 直营 自有 2 湖南 长沙友阿奥特莱斯 长沙市天心区芙蓉 南路三段 27 号 2011.01.23 11.5 奥特 莱斯 直营 租赁 3 湖南 阿波罗商业广场 长沙市芙蓉区八一 路 1 号 1998.01.01 6.8 百货 商场 直营 租赁 4 湖南 友谊商城 长沙市雨花区劳动 中路 2 号 1995.01.11 3.0 百货 商场 直营 自有 5 湖南 郴州友阿国际广场 郴州市北湖区郴桂 路 1 号 2016.04.30 16.5 购物 中心 直营 自有+返租 6 湖南 邵阳友阿国际广场 湖南省邵阳市双清 区宝庆东路1505号 2017.12.16 15.00 购物 中心 直营 自有+返租 7 天津 天津友阿奥特莱斯 天津滨海高新区塘 沽海洋科技园宁海 路 1792 号 2015.09.30 8.6 奥特 莱斯 直营 自有 8 湖南 友阿百货朝阳店 长沙市雨花区人民 中路 546 号 2007.12.22 3.6 百货 商场 直营 租赁 9 湖南 常德友阿国际广场 常德市武陵区丹阳 街道办事处北堤社 区朗州路 432 号 2016.01.30 9.4 购物 中心 直营 自有+返租 10 湖南 友阿春天常德店 常德市武陵区府坪 街道办事处青阳阁 社区步行街 80 号 2003.12.07 2.2 百货 商场 直营 租赁 注：1、友谊商店 AB 座的开业日期为原友谊商店与阿波罗商业城合并改建后的开业日期；2、常德友阿国际广场、郴州 友阿国际广场商业、邵阳友阿国际广场建筑面积包括百货主力店、商业街和商铺的建筑面积。 2、报告期内门店的变动情况 （1）报告期内新增门店情况 不适用 （2）报告期内关闭或调整门店情况 序号 门店名称 区域、地址 关闭原因 停业时间 商业建筑面积 （万平方米） 1 友阿春天长沙店 长沙市天心区黄兴中路 49 号 经营定位调整暂停营业 2019.02.20 3.0 3、门店店效信息 公司 2019 年 1-6 月可比门店分地区及业态情况如下： 可比门店 1-6 月营业收入增长率 可比门店 1-6 月平均店效（元/平方米） 分地区 长沙市 -13.25% 9,282 长沙以外地区 2.68% 2,264 综合百货店 -18.60% 8,866 专业店 -24.86% 9,976 奥特莱斯 7.37% 6,366 购物中心 7.51% 1,432

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 注:(1)可比店指在2019年1月1日至2019年6月30日正常营业的直营门店,故以上数据不含2018年1月1日后新 开购物中心和2019年1-6月因经营调整暂停营业的门店 (2)1-6月平均店效=1-6月销售额/经营性商业建筑面积。 (二)报告期内线上销售情况 报告期内,公司自建的“友阿海外购、“友阿微店”等线上平台的交易额(GMV)为4,997.58万元,营业收入为2870.73 万元,控股子公司欧派亿奢汇通过寺库、天猫、聚美优品、魅力惠、考拉海购、唯品会等线上第三方平台实现的交易额(GMV 为27,831.60万元,营业收入为27,831.60万元。 三)报告期内采购、仓储及物流情况 1、仓储与物流情况 公司在长沙、香港有3个长期租赁的自营物流仓库,其中:长沙友阿物流仓6,945.59平方米,主要用于公司内部家电 百货、友阿微店进小区、海外购业务以及大型品牌供应商的仓储配送需求:香港仓3,000平方米、长沙友阿奥特莱斯仓210 平方米,用于控股子公司欧派亿奢汇进口奢侈品的仓储配送需求。此外,公司在香港、杭州、宁波均有临时租用的第三方物 流仓,用于旺季货品和保税区货品的临时存放。公司物流体系采取自有物流与社会第三方物流结合的方式运行,其中:长沙 市区的家电配送、线上业务配送以自有物流配送为主;长沙市区以外的线上业务配送以第三方物流配送为主。 报告期内,公司仓储物流的支出共计1,106.22万元,其中:自有物流支出占23.13%,外包物流运输支出占7687% 2、自营模式下存货管理政策、对滞销及过期商品的处理政策 公司的自营商品主要以进口奢侈品、家电、烟酒类商品为主,还有部分黄金及化妆品类商品,其中自营烟酒类商品由公 司总部统一采购,其他自营品类商品由各分子公司独立采购,各采购团队选择适合的供应商及适销对路的商品,保证所采购 商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定,以不断满足顾客的需求。 公司及各分子公司对于自营商品执行严格的采购及库存管理制度,制定各品类商品的安全库存量,控制滞销商品,提高 商品周转率;旺季制定销售计划并提前按销售计划进行备货。滞销商品或临期商品的处理:自营商品采取降价销售或做秒杀 等营销方式处理,代销入库的商品采取退回厂家、厂家换货和折价销售等处理政策: 公司的自营商品至少每月全面实物盘点一次,盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕。年末在对存货进行全面清查的 基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。 六、投资状况分析 总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 13 注：(1)可比店指在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日正常营业的直营门店，故以上数据不含 2018 年 1 月 1 日后新 开购物中心和 2019 年 1-6 月因经营调整暂停营业的门店； (2) 1-6 月平均店效=1-6 月销售额/经营性商业建筑面积。 （二）报告期内线上销售情况 报告期内，公司自建的“友阿海外购”、“友阿微店”等线上平台的交易额（GMV）为 4,997.58 万元，营业收入为 2,870.73 万元，控股子公司欧派亿奢汇通过寺库、天猫、聚美优品、魅力惠、考拉海购、唯品会等线上第三方平台实现的交易额（GMV） 为 27,831.60 万元，营业收入为 27,831.60 万元。 （三）报告期内采购、仓储及物流情况 1、仓储与物流情况 公司在长沙、香港有 3 个长期租赁的自营物流仓库，其中：长沙友阿物流仓 6,945.59 平方米，主要用于公司内部家电、 百货、友阿微店进小区、海外购业务以及大型品牌供应商的仓储配送需求；香港仓 3,000 平方米、长沙友阿奥特莱斯仓 210 平方米，用于控股子公司欧派亿奢汇进口奢侈品的仓储配送需求。此外，公司在香港、杭州、宁波均有临时租用的第三方物 流仓，用于旺季货品和保税区货品的临时存放。公司物流体系采取自有物流与社会第三方物流结合的方式运行，其中：长沙 市区的家电配送、线上业务配送以自有物流配送为主；长沙市区以外的线上业务配送以第三方物流配送为主。 报告期内，公司仓储物流的支出共计 1,106.22 万元，其中：自有物流支出占 23.13%，外包物流运输支出占 76.87%。 2、自营模式下存货管理政策、对滞销及过期商品的处理政策 公司的自营商品主要以进口奢侈品、家电、烟酒类商品为主，还有部分黄金及化妆品类商品，其中自营烟酒类商品由公 司总部统一采购，其他自营品类商品由各分子公司独立采购，各采购团队选择适合的供应商及适销对路的商品，保证所采购 商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定，以不断满足顾客的需求。 公司及各分子公司对于自营商品执行严格的采购及库存管理制度，制定各品类商品的安全库存量，控制滞销商品，提高 商品周转率；旺季制定销售计划并提前按销售计划进行备货。滞销商品或临期商品的处理：自营商品采取降价销售或做秒杀 等营销方式处理，代销入库的商品采取退回厂家、厂家换货和折价销售等处理政策； 公司的自营商品至少每月全面实物盘点一次，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。年末在对存货进行全面清查的 基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □不适用

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 单位:人民币万元 是否 截止报 投资 投资项目本报告期 截至报告期 项目名秘形式产投涉及行业投入金额 定资 累计实际宽金/项目预计/告期未/未达到计 投入金额/来源进度/收益/累计实划进度和披露日披露索引(如 预计收益期(如 益的原因/有) 现的收 有) 巨潮资讯网的 燕山街旧 《关于参与燕 地一级开自建是/零售业及 城改造土 0|132141有详见 不适用不适用 2014年1 山街旧城改造 房地产 资金说明 月24日 项目土地一级 发项目 开发的公告》 (公告编号 014-005) 132.144.42 项目情况说明 经第四届董事会第九次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过,公司与长沙城东棚户区改造投资有限公司签署了 《燕山街旧城改造项目合作协议》,计划投资1821亿元参与燕山街旧城改造项目土地一级开发,并在项目地块达到出让条 件后参与项目地块的竞拍,用于扩建友谊商店AB座,将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。 截至报告期末,项目的房屋征收工作已全部完成。 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 6、衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:人民币万 募集资金总额 148.720.2 报告期投入募集资金总额 69141 已累计投入募集资金总额 143.668.56 nf乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 14 单位：人民币万元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资项目 涉及行业 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） 燕山街旧 城改造土 地一级开 发项目 自建 是 零售业及 房地产 0 132,144.42 自有 资金 详见 说明 不适用 不适用 2014年1 月 24 日 巨潮资讯网的 《关于参与燕 山街旧城改造 项目土地一级 开发的公告》 （公告编号： 2014-005） 合计 -- -- -- 0 132,144.42 -- -- -- -- -- 项目情况说明： 经第四届董事会第九次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司与长沙城东棚户区改造投资有限公司签署了 《燕山街旧城改造项目合作协议》，计划投资 18.21 亿元参与燕山街旧城改造项目土地一级开发，并在项目地块达到出让条 件后参与项目地块的竞拍，用于扩建友谊商店 AB 座，将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。 截至报告期末，项目的房屋征收工作已全部完成。 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 募集资金总额 148,720.28 报告期投入募集资金总额 691.41 已累计投入募集资金总额 143,668.56

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】337号文核准,公司由保荐人(联席主承销商)东海证券股份有限公司向特 投资者非公开发行人民币普通股(A股)14,218万股,每股面值1元,每股发行价10.46元,共募集资金148,72028万 元,实际支付发行费用3,148.58万元(比验资报告中预计的发行费用减少3752万元),实际募集资金净额为人民币 145,571.70万元。该项募集资金已于2016年6月6日全部到位,并经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)CHW 证验字【2016】008号验资报告审验。报告期内,公司募集资金投资项目投入金额69141万元,累计已投入募集资金 143.668.56万元 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:人民币万元 是否已 截至期末截至期末项目达到 项目可 投资进度预定可使本报告期实是否达行性是 承诺投资项目和超募变更项募集资金调整后投木报告期投累计投入(3)=用状态日现的效|到预计否发生 资金投向目(含部承诺投资资总额入金额金额2)(20()期 变更)总额(①) 效益重大变 承诺投资项目 020全渠道运营平台否 100004469143817306673%不适用不适用不适用否 郴州友阿国际广场项否50058126 54851.26100.00 2016年 12月 3,51116否否 常德水榭花城友阿商否 业广场项目 40,00040,000 040.0001 月 -7,03449否 否 偿还银行借款和补充否 流动资金 45,00045,000 45001000d不适用不适用不适用否 承诺投资项目小计 150,000145571.7 69141143668.56 超募资金投向 150,000145,5717691.41143,66856 未达到计划进度或颜/郴州友阿国际广场项目属于百货主力店+商业街+住宅模式的城市综合体,常德水榭花城友阿商业广场 计收益的情况和原因m日属于百货主力店+商业街模式的城市综合体。项目至报告期末的收益未达到预计收益(累计)的原 (分具体项目) 因主要有:1、商业地产的实际销售进度低于原预计销售计划:2、百货主力店的收入规模未达到预期, 折旧、摊销、利息支出等固定费用较力 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年半年度报告全文 15 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】337 号文核准，公司由保荐人（联席主承销商）东海证券股份有限公司向特 定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）14,218 万股，每股面值 1 元，每股发行价 10.46 元，共募集资金 148,720.28 万 元，实际支付发行费用 3,148.58 万元（比验资报告中预计的发行费用减少 37.52 万元），实际募集资金净额为人民币 145,571.70 万元。该项募集资金已于 2016 年 6 月 6 日全部到位，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2016】0038 号验资报告审验。报告期内，公司募集资金投资项目投入金额 691.41 万元，累计已投入募集资金 143,668.56 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 020 全渠道运营平台 项目 否 10,000 5,720.44 691.41 3,817.30 66.73 % 不适用 不适用 不适用 否 郴州友阿国际广场项 目 否 55,000 54,851.26 0 54,851.26 100.00% 2016 年 12 月 -3,511.16 否 否 常德水榭花城友阿商 业广场项目 否 40,000 40,000 0 40,000 100.00% 2017 年 3 月 -7,034.49 否 否 偿还银行借款和补充 流动资金 否 45,000 45,000 0 45,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 150,000 145,571.7 691.41 143,668.56 -- -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 150,000 145,571.7 691.41 143,668.56 -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 郴州友阿国际广场项目属于百货主力店+商业街+住宅模式的城市综合体，常德水榭花城友阿商业广场 项目属于百货主力店+商业街模式的城市综合体。项目至报告期末的收益未达到预计收益（累计）的原 因主要有：1、商业地产的实际销售进度低于原预计销售计划；2、百货主力店的收入规模未达到预期， 折旧、摊销、利息支出等固定费用较大。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用