云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2012年末 2011年末 占总资产 占总资产比重增 重大变动说明 金额 金额 减(%) 比例(% 比例(%) 募集资金项目支出及原材料采 货币资金|573,337,648.8032.83%807,912,832.5258.35%-25.52% 购使得货币资金减少。 本年度销售增长,部分货款尚在 应收账款|59,832,683.693.43%16,643,885.661.2%2.23% 信用期内,尚未收到货款。 公司为保障如期完成国家收储 存货 294,271,142.2616.85%70,263,044.995.07%11.78% 熔锗的供货任务和公司2013 年度的生产经营目标,储备的原 料和产品增加所致 固定资产217,004,032.8412.42%22,824,819.2316.09%-3.67% 红外光学锗镜头工程项目、高效 率太阳能电池用锗单晶及晶片 项目、大寨锗矿增储勘察工程、 在建工程279,95964:516.03%49,10,32.833.5%512.48%大寨锗矿延深工程废弃炉渣与 低品位锗矿综合回收利用工程 30吨/年光纤四氯化锗工程等增 负债项目重大变动情况 单位: 12年 占总资产比金额例(%)/减(%) 占总资产比 重大变动说明 金额 例(%) 短期借款期末数较年初数增加22,300 短期借款223,00,00012.77 0%12.77%万元,原因系为满足生产经营的需要 向银行新增了借款 长期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 16

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 573,337,648.80 32.83% 807,912,832.52 58.35% -25.52% 募集资金项目支出及原材料采 购使得货币资金减少。 应收账款 59,832,683.69 3.43% 16,643,885.66 1.2% 2.23% 本年度销售增长，部分货款尚在 信用期内，尚未收到货款。 存货 294,271,142.26 16.85% 70,263,044.99 5.07% 11.78% 公司为保障如期完成国家收储 区熔锗的供货任务和公司 2013 年度的生产经营目标，储备的原 料和产品增加所致。 固定资产 217,004,032.84 12.42% 222,824,819.23 16.09% -3.67% 在建工程 279,959,644.85 16.03% 49,105,374.83 3.55% 12.48% 红外光学锗镜头工程项目、高效 率太阳能电池用锗单晶及晶片 项目、大寨锗矿增储勘察工程、 大寨锗矿延深工程、废弃炉渣与 低品位锗矿综合回收利用工程、 30吨/年光纤四氯化锗工程等增 加投入所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 223,000,000.00 12.77% 0% 12.77% 短期借款期末数较年初数增加 22,300 万元，原因系为满足生产经营的需要， 向银行新增了借款。 长期借款 0% 0% 0% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 项目 期初数本期公允价/计入权益的\本期计提的本期购买金本期出售金期末数 值变动损益/计公允价 减值 额 值变动 金融资产 述合计 金融负债 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 五、核心竞争力分析 本公司是国内锗资源保有储量最大的企业,同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供 应商。丰富资源优势储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障,同时,公司完整的产业 链和强大的技术实力为公司不断优化产品结构、提高产品附加值、增强综合竞争力提供了强大的动力 公司拥有的大寨锗矿和梅子箐煤矿储量丰富,品质较好,品位较高,截至2009年12月31日,已经探明 的锗金属保有储量合计达689.55吨,相当于全国上表保有储量3,500吨的19.70%2010年至本报告发布之 日,公司通过收购采矿权的方式陆续整合三个矿山,锗金属保有储量增加101.10吨,资源优势进一步提升 另外公司目前还拥有多个探矿权并且对公司大寨锗矿进行风险勘查。 公司是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及硏究开发一体化产业链 的锗业企业。公司通过开采、火法富集生产锗精矿;通过湿法提纯、区熔精炼生产高纯二氧化锗、区熔锗 锭,可供直接销售,可供精深加工生产高附加值的高端产品。 公司拥有完整的一体化产业链,在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时,还可以通过盈利相 对稳定的高纯二氧化锗、区熔锗锭产品保障盈利水平,并可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链 中利润率相对较高的部分。此外,本公司较为完整的锗系列产品可以在多层次满足不同客户的需求,有利 于公司建立稳定的客户基础。 公司是国内第一、亚洲最大的锗系列产品生产商和供应商。领先的产业规模优势使本公司具备了规模 经济效益,能有效提高锗金属的综合回收率和利用率,降低物料消耗和综合能耗,优化成本结构,为实现 经济效益最大化提供充分保障。 公司在锗的开采、提炼与精深加工等技术领域具有强大的技术和硏发实力,2008年12月被授予高新技 术企业,2011年通过复审,《高新技术企业证书》有效期延续三年。公司锗业研究所被认定为省级企业技 术中心;本公司与多所大学和科研机构合作,实现产学研相结合,促进公司技术升级和提高产品设计能力

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 本公司是国内锗资源保有储量最大的企业，同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供 应商。丰富资源优势储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障，同时，公司完整的产业 链和强大的技术实力为公司不断优化产品结构、提高产品附加值、增强综合竞争力提供了强大的动力。 公司拥有的大寨锗矿和梅子箐煤矿储量丰富，品质较好，品位较高，截至2009年12月31日，已经探明 的锗金属保有储量合计达689.55吨，相当于全国上表保有储量3,500吨的19.70%。2010年至本报告发布之 日，公司通过收购采矿权的方式陆续整合三个矿山，锗金属保有储量增加101.10吨，资源优势进一步提升； 另外公司目前还拥有多个探矿权并且对公司大寨锗矿进行风险勘查。 公司是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链 的锗业企业。公司通过开采、火法富集生产锗精矿；通过湿法提纯、区熔精炼生产高纯二氧化锗、区熔锗 锭，可供直接销售，可供精深加工生产高附加值的高端产品。 公司拥有完整的一体化产业链，在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时，还可以通过盈利相 对稳定的高纯二氧化锗、区熔锗锭产品保障盈利水平，并可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链 中利润率相对较高的部分。此外，本公司较为完整的锗系列产品可以在多层次满足不同客户的需求，有利 于公司建立稳定的客户基础。 公司是国内第一、亚洲最大的锗系列产品生产商和供应商。领先的产业规模优势使本公司具备了规模 经济效益，能有效提高锗金属的综合回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现 经济效益最大化提供充分保障。 公司在锗的开采、提炼与精深加工等技术领域具有强大的技术和研发实力，2008年12月被授予高新技 术企业，2011年通过复审，《高新技术企业证书》有效期延续三年。公司锗业研究所被认定为省级企业技 术中心；本公司与多所大学和科研机构合作，实现产学研相结合，促进公司技术升级和提高产品设计能力

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 截至目前,承担了省级新产品重点开发计划1项、国家级科研项目3项,拥有专利技术20项(其中发明专利 10项),获得2项省科技进步奖,起草制定了17项锗行业的国家标准和行业标准。 公司上市以后,不断通过资源整合、风险勘査、外购原料等多种途径保持自身的资源优势,同时,不 断加大研发力度、加快工艺改进,实现产业链不断延伸。公司的核心竞争力不断得以延续和保持,公司将 来还将不断加强上游找矿、下游深加工的发展方向,不断增强竞争力,实现公司持续、快速发展。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额(元) 2011年投资额(元 变动幅度 19,490,060.60 588,131,900.00 -96.69 被投资公司情况 上市公司占被投资公司权益比例 公司名称 主要业务 (‰) 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 太阳能、红外、高纯锗单晶系列产 品的生产与销售 昆明云锗高新技术有限公司 光学锗镜头及元件的研究、开发 100% 货物及技术进出口业务 北京中科镓英半导体有限公司 制造半导体材料、货物进出口、技 术进出口、代理进出口 99.24% 光纤用高纯四氯化锗、高纯四氯化 武汉云晶飞光纤材料有限公可硅等系列产品的开发、生产和销售 70% 2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 90,119.67 报告期投入募集资金总额 17,074.4 已累计投入募集资金总额 44,884.45 累计变更用途的募集资金总额 18,787.83 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 20.85%

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 截至目前，承担了省级新产品重点开发计划1项、国家级科研项目3项，拥有专利技术20项（其中发明专利 10项），获得2项省科技进步奖，起草制定了17项锗行业的国家标准和行业标准。 公司上市以后，不断通过资源整合、风险勘查、外购原料等多种途径保持自身的资源优势，同时，不 断加大研发力度、加快工艺改进，实现产业链不断延伸。公司的核心竞争力不断得以延续和保持，公司将 来还将不断加强上游找矿、下游深加工的发展方向，不断增强竞争力，实现公司持续、快速发展。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 19,490,060.60 588,131,900.00 -96.69% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 太阳能、红外、高纯锗单晶系列产 品的生产与销售 86.62% 昆明云锗高新技术有限公司 光学锗镜头及元件的研究、开发； 货物及技术进出口业务 100% 北京中科镓英半导体有限公司 制造半导体材料、货物进出口、技 术进出口、代理进出口 99.24% 武汉云晶飞光纤材料有限公司 光纤用高纯四氯化锗、高纯四氯化 硅等系列产品的开发、生产和销售 70% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 90,119.67 报告期投入募集资金总额 17,074.4 已累计投入募集资金总额 44,884.45 累计变更用途的募集资金总额 18,787.83 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 20.85%

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 募集资金总体使用情况说明 (一)募集资金总体使用 1.3.5万具/年红外光学锗镜头工程项目累计使用募集资金122,804,559.24元,其中,本期使用 73,628,423.86元。 2.30万片/年高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目累计使用募集资金76,607,843.90元,其中,本期 使用57,627,018.64元。 上述两个募集资金投资项目累计使用募集资金199,412,403.14元,其中,本期使用131,255,442.50元。 3.30吨/年光纤四氯化锗项目累计使用募集资金13,979,716.04元,其中,本期使用9,584,421.16元。 4.收购北京中科镓英半导体有限公司41.56%的股权累计使用募集资金42,000000,均为前期使 5.偿还银行贷款和补充流动资金120,000,000.00元,均为前期使用 6.暂时补充(6个月)流动资金50,000,000.00元,均为本期使用、本期内已归还 7.使用募集资金20,500,000.00元收购中寨朝相煤矿采矿权,其中,本期使用3,000,000元℃。 8.购置土地2017,4285元(星明云储使1用30.50865元购置土地,其中,红外光学锗镜头工程 项目占用土地应分摊的土地费用为4,453,392.65元)。 9.使用募集资金17,500,000.0元收购勐旺昌军煤矿采矿权,均为本期使用。 10.企业技术中心创新能力项目使用9,403,860.96元,均为本期使用。 1.银行手续费支出1,128.00元,其中,本期使用296.00元。 截止2012年12月31日,上述十一项共使用募集资金48,84,580.99元,其中,本期使用170,744020.62 (二)募集资金总体累计利息收入及其他 1.截止2012年12月31日,募集资金总体累计利息收入36,538,630.76元,其中,本期利息收入 16,187,233.19元。 (三)募集资金总体节余 1.截止2011年12月31日,募集资金总体余额643,447,514.16元(含利息收入20,351,397.57元) 2.截止2012年12月31日,募集资金总体余额488,890,726.73元(含利息收入36,538,630.76元)。 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 募集资金总体使用情况说明 (一)募集资金总体使用 1．3.55万具/年红外光学锗镜头工程项目累计使用募集资金122,804,559.24元，其中，本期使用 73,628,423.86元。 2．30万片/年高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目累计使用募集资金76,607,843.90元，其中，本期 使用57,627,018.64元。 上述两个募集资金投资项目累计使用募集资金199,412,403.14元，其中，本期使用131,255,442.50元。 3．30吨/年光纤四氯化锗项目累计使用募集资金13,979,716.04元，其中，本期使用9,584,421.16元。 4．收购北京中科镓英半导体有限公司41.56%的股权累计使用募集资金42,000,000.00元，均为前期使 用。 5．偿还银行贷款和补充流动资金120,000,000.00元，均为前期使用。 6．暂时补充（6个月）流动资金50,000,000.00元，均为本期使用、本期内已归还。 7．使用募集资金20,500,000.00元收购中寨朝相煤矿采矿权，其中，本期使用3,000,000.00元。 8．购置土地26,047,472.85元(昆明云锗使用30,500,865.50元购置土地，其中，红外光学锗镜头工程 项目占用土地应分摊的土地费用为4,453,392.65元)。 9．使用募集资金17,500,000.00元收购勐旺昌军煤矿采矿权，均为本期使用。 10．企业技术中心创新能力项目使用9,403,860.96元，均为本期使用。 11．银行手续费支出1,128.00元, 其中，本期使用296.00元。 截止2012年12月31日，上述十一项共使用募集资金448,844,580.99元，其中，本期使用170,744,020.62 元。 （二）募集资金总体累计利息收入及其他 1．截止2012年12月31日，募集资金总体累计利息收入36,538,630.76元，其中，本期利息收入 16,187,233.19元。 (三)募集资金总体节余 1．截止2011年12月31日，募集资金总体余额643,447,514.16元(含利息收入20,351,397.57元)； 2．截止2012年12月31日，募集资金总体余额488,890,726.73元(含利息收入36,538,630.76元)。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 是否已 末投资项目达 项目可 承诺投资项目和超/变更项募集资金 募资金投向日(含承诺投分/调整后投/不报告截至期末进度到预定本报告期是否达行性是 部分变总额总额(1)/期投入累计投入(9)(3)可使用实现的效到预计否发生 金额金额(2)=状态日益效益重大变 (2)/(1期 化 承诺投资项目 高效太阳能电池用 锗单晶及晶片产业否16,158.5916,158.595,762.717,60.07841.41%03月31183.2否否 化建设项目 红外光学锗镜头工 7,362.812,280.4 程建设项目 否18,787.8318,787.83 65.36%03月311,817.25否 承诺投资项目小计 34,946.4234,946.42 13,125.19,941.2 2,000.45 超募资金投向 收购北京中科镓英 半导体有限公司否 4,200 4,200100% 41.56的股权 出资设立全资公司 昆明云锗高新技术否 1,212.7940.393,545.1431.62% 有限公司 出资设立控股子公 司武汉云飞光纤锗否 3,150958.441,397.9744.38% 材料有限公司 收购临沧中寨朝相 3002,05058.57% 煤矿采矿权 收购勐旺昌军煤矿 50 采矿权 3,5001,7501,750 否 银行手续费 0.11 归还银行贷款(如 8,000 8,000 补充流动资金(如 4,000100% 有) 3,948.824,943.2 超募资金投向小计 37,562.17 17,074.44,884.4 合计 34,946.4272,508.59 2,000.45

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 20 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高效太阳能电池用 锗单晶及晶片产业 化建设项目 否 16,158.59 16,158.59 5,762.7 7,660.78 47.41% 2013 年 03 月 31 日 183.2 否 否 红外光学锗镜头工 程建设项目 否 18,787.83 18,787.83 7,362.8 4 12,280.4 5 65.36% 2013 年 03 月 31 日 1,817.25 否 否 承诺投资项目小计 -- 34,946.42 34,946.42 13,125. 54 19,941.2 3 -- -- 2,000.45 -- -- 超募资金投向 收购北京中科镓英 半导体有限公司 41.56%的股权 否 4,200 4,200 100% 否 出资设立全资公司 昆明云锗高新技术 有限公司 否 11,212.17 940.39 3,545.14 31.62% 否 出资设立控股子公 司武汉云飞光纤锗 材料有限公司 否 3,150 958.44 1,397.97 44.38% 否 收购临沧中寨朝相 煤矿采矿权 否 3,500 300 2,050 58.57% 否 收购勐旺昌军煤矿 采矿权 否 3,500 1,750 1,750 50% 否 银行手续费 否 0.03 0.11 否 归还银行贷款（如 有） -- 8,000 8,000 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 4,000 4,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 37,562.17 3,948.8 6 24,943.2 2 -- -- 0 -- -- 合计 -- 34,946.42 72,508.59 17,074. 4 44,884.4 5 -- -- 2,000.45 -- --