云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司遵循既定的整体发展战略及经营策略: 1、不断发展高附加值的精深加工产品 公司始终坚持向下游高附加值、高科技含量领域发展,不断研发和引进新技术、新工艺,不断丰富公 司产品种类,优化产品结构。以此增强公司盈利能力、提升公司综合竟争能力 2、积极推进新项目建设,确保项目按计划投入生产。 报告期内,公司重点加强新项目建设的各项工作,重点加强两个募集资金投资项目建设,报告期内“红 外光学锗镜头工程建设项目”和“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”完成了厂房建设、设 备购置等工作。“30吨光纤用四氯化锗建设项目“在武汉建成并投入试生产。“废弃炉渣与低品位锗矿综 合回收利用工程”完成两条生产线建设并投入生产。公司提供积极推进新项目的建设,促进公司不断向精 深加工发展,促进公司产业结构的升级、调整 3、保持现有产品的既有优势,不断开拓市场 报告期内,公司合理安排生产、销售,在保证现有产品优势的同时,不断开拓市场,尤其是新产品市 场,为公司产品销售和公司销售策略调整做好前期准备工作。 4、进一步增加锗矿产资源保有储量,继续保持在锗行业的资源储备领先优势和行业地位。 报告期内,公司通过各种方式增加锗资源保有储量,截至本报告发布之日,公司已收购三个矿山采矿 权,为公司增加约101吨锗资源保有储量。聘请云南省核工业二0九地质大队进行风险勘查,对公司现有矿 区和探矿权区域进行详细勘察。实施“废弃炉渣与低品位锗矿综合回收利用工程”,提高资源利用率、拓 宽原料来源 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司遵循既定的整体发展战略及经营策略： 1、不断发展高附加值的精深加工产品 公司始终坚持向下游高附加值、高科技含量领域发展，不断研发和引进新技术、新工艺，不断丰富公 司产品种类，优化产品结构。以此增强公司盈利能力、提升公司综合竞争能力。 2、积极推进新项目建设，确保项目按计划投入生产。 报告期内，公司重点加强新项目建设的各项工作，重点加强两个募集资金投资项目建设，报告期内“红 外光学锗镜头工程建设项目”和“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”完成了厂房建设、设 备购置等工作。“30吨光纤用四氯化锗建设项目“在武汉建成并投入试生产。“废弃炉渣与低品位锗矿综 合回收利用工程”完成两条生产线建设并投入生产。公司提供积极推进新项目的建设，促进公司不断向精 深加工发展，促进公司产业结构的升级、调整。 3、保持现有产品的既有优势，不断开拓市场 报告期内，公司合理安排生产、销售，在保证现有产品优势的同时，不断开拓市场，尤其是新产品市 场，为公司产品销售和公司销售策略调整做好前期准备工作。 4、进一步增加锗矿产资源保有储量，继续保持在锗行业的资源储备领先优势和行业地位。 报告期内，公司通过各种方式增加锗资源保有储量，截至本报告发布之日，公司已收购三个矿山采矿 权，为公司增加约101吨锗资源保有储量。聘请云南省核工业二0九地质大队进行风险勘查，对公司现有矿 区和探矿权区域进行详细勘察。实施“废弃炉渣与低品位锗矿综合回收利用工程”，提高资源利用率、拓 宽原料来源。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 2、收入 说明 公司本年度营业收入38,174.24万元,较上年度的27,203.93万元增长40.33%,主要原因系:①主要产 品销量的变动:二氧化锗、区熔锗、红外光学锗镜片的销量增长:锗单晶的销量下降:②主要产品价格的 变动:二氧化锗、区熔锗、锗单晶、红外光学锗镜片的价格均有不同程度的下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2012年 011年 同比增减(%) 销售量 40,116.75 26,190.79 53.17% 有色金属(金属量:公斤 生产量 43,264.35 24,470.07 76.81% 库存量 27,359.76 5,244.52 421.68% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、本期销售量的增加系二氧化锗、区熔锗、红外光学锗镜片的销量增长所致 2、本期锗矿、锗精矿、二氧化锗、红外光学锗镜片的产量上升 3、本期库存量大幅增加,原因系公司为保障如期完成国家收储10吨区熔锗的供货仼务和公司2013年度的 生产经营目标,储备的原料和产品增加所致。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 314,651,03847 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 82.42% 公司前5大客户资料 口适用√不适用 成本 行业分类

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2、收入 说明 公司本年度营业收入38,174.24万元，较上年度的27,203.93万元增长40.33%，主要原因系：①主要产 品销量的变动：二氧化锗、区熔锗、红外光学锗镜片的销量增长；锗单晶的销量下降；②主要产品价格的 变动：二氧化锗、区熔锗、锗单晶、红外光学锗镜片的价格均有不同程度的下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 有色金属（金属量：公斤） 销售量 40,116.75 26,190.79 53.17% 生产量 43,264.35 24,470.07 76.81% 库存量 27,359.76 5,244.52 421.68% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期销售量的增加系二氧化锗、区熔锗、红外光学锗镜片的销量增长所致； 2、本期锗矿、锗精矿、二氧化锗、红外光学锗镜片的产量上升； 3、本期库存量大幅增加，原因系公司为保障如期完成国家收储10吨区熔锗的供货任务和公司2013年度的 生产经营目标，储备的原料和产品增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 314,651,038.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 82.42% 公司前 5 大客户资料 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 单位:元 2012年 2011年 同比增减 行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 金额 金额 比重(%) 比重(%) 匚有色金属原料成本_1206 58.08%81,640,753.9354.02% 74.01% 有色金属直接人工成本41,178,0 16.84%22,714,917.9515.03% 81.28% 有色金属 动力费6,831,819.772.79%5,816,709.553.85% 17.45% 有色金属辅助材料费|12,339,090.795.04%10,524,391.6 6.96% 17.24% 有色金属制造费用42,17,6558517.24%30,44,9985120.14% 38.55% 本年度上述成本的增加,主要系公司本年度产销量的增加、外购原料所占比重增加以及新招员工增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 191,937,497.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 48.11% 公司前5名供应商资料 口适用√不适用 4、费用 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 销售费用 6,151,857.04 6,323,764.92 2.72 管理费用 44,044,205.46 36,500,053.64 20.67 务费用 11,186,247.43 所得税费用 21,579,480.97 16,078,972.24 34.21% 注:本期所得税费用比上年增加主要是本年度应纳税所得额増加所致。 5、研发支出 本年度,公司及各子公司用于研发投入支出1,779.89万元,占年末净资产的1.28%、占本年度营业收 入的4.66%。 6、现金流 单位:元 项目 2012年 2011年 同比增减(% 经营活动现金流入小计 443,258,994.37 334,453,649. 32.53% 13

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 金额 (%) 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 有色金属 原料成本 142,066,401.07 58.08% 81,640,753.93 54.02% 74.01% 有色金属 直接人工成本 41,178,080.94 16.84% 22,714,917.95 15.03% 81.28% 有色金属 动力费 6,831,819.77 2.79% 5,816,709.55 3.85% 17.45% 有色金属 辅助材料费 12,339,090.79 5.04% 10,524,391.62 6.96% 17.24% 有色金属 制造费用 42,177,655.85 17.24% 30,441,998.51 20.14% 38.55% 本年度上述成本的增加，主要系公司本年度产销量的增加、外购原料所占比重增加以及新招员工增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 191,937,497.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 48.11% 公司前 5 名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 销售费用 6,151,857.04 6,323,764.92 -2.72 管理费用 44,044,205.46 36,500,053.64 20.67 财务费用 -11,186,247.43 -13,908,866.43 -19.58 所得税费用 21,579,480.97 16,078,972.24 34.21% 注：本期所得税费用比上年增加主要是本年度应纳税所得额增加所致。 5、研发支出 本年度，公司及各子公司用于研发投入支出 1,779.89 万元，占年末净资产的 1.28%、占本年度营业收 入的 4.66%。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 443,258,994.37 334,453,649.76 32.53%

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 经营活动现金流出小计 672,355,578.18 265,685,910.85 153.06 经营活动产生的现金流量净额-2096.5381160613891 -433.15% 投资活动现金流入小计 13,499,717.00 21,6000 62,225.56% 投资活动现金流出小计 272,229,369.17 171,186,106.29 59.03% 投资活动产生的现金流量净额-25729,652.17 171,164,446.29 -51.16% 筹资活动现金流入小计 283,000,000.00 筹资活动现金流出小计 29,512,640.49 18,840,000 56.65% 筹资活动产生的现金流量净额 53,487,359.51 18,840,000.00 144.55% 现金及现金等价物净增加额-234.571837-12.09.059-305% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 ①经营活动现金流入本期增加32.53%,主要原因系本年度销售商品收到的现金较上年度增加9,409.75 万元。 ②经营活动现金流出本期增加153.06%,主要原因系本年度购买商品支付的现金较上年度增加 36,047.78万元。 ③经营活动产生的现金流量净额本期净流出22,909.66万元,较上年度净流入的6,876.77万元多流出 786.43万元,主要原因系本年度购买商品支付的现金较上年度增加36,047.78万元;其次,本年度销 售商品收到的现金较上年度增加9,409.75万元。 ④投资活动现金流入本期增加62,225.56%,主要原因系本期处置临沧土地收回现金1,347万元 ⑤投资活动现金流出本期增加59.03%,主要原因系购建固定资产、无形资产支付的现金较上年度增加 12,960.74万元;其次,本年度投资及取得子公司支付的现金较上年度减少2,856.41万元 ⑥投资活动产生的现金流量净额本期净流出25,872.96万元,较上年度净流出的17,116.44万元多流 出8,756.52万元,主要原因系本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年度增加12,960.74万元; 其次,本年度投资及取得子公司支付的现金较上年度减少2,856.41万元 ⑦筹资活动现金流入本期增加28,300万元,主要原因系本年度新增贷款28,300万元。 ⑧筹资活动现金流出本期增加56.65%,主要原因系分配股利多支出1,067万元。 ⑨筹资活动产生的现金流量净额本年度净流入25,348.73万元,较上年度净流出的1,884万元多流入 27,232.73万元,主要原因系本年度新增贷款28,300万元。 ⑩现金及现金等价物净减少额为93.05%,减少主要原因系经营活动产生的现金流量净额减少29,786万 元,投资活动产生的现金流量净额减少8,757万元,筹资活动产生的现金流量净额增加27,233万元所致

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 经营活动现金流出小计 672,355,578.18 265,685,910.85 153.06% 经营活动产生的现金流量净额 -229,096,583.81 68,767,738.91 -433.15% 投资活动现金流入小计 13,499,717.00 21,660.00 62,225.56% 投资活动现金流出小计 272,229,369.17 171,186,106.29 59.03% 投资活动产生的现金流量净额 -258,729,652.17 -171,164,446.29 -51.16% 筹资活动现金流入小计 283,000,000.00 筹资活动现金流出小计 29,512,640.49 18,840,000.00 56.65% 筹资活动产生的现金流量净额 253,487,359.51 -18,840,000.00 -144.55% 现金及现金等价物净增加额 -234,575,183.72 -121,509,035.59 -93.05% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动现金流入本期增加 32.53%，主要原因系本年度销售商品收到的现金较上年度增加 9,409.75 万元。 ②经营活动现金流出本期增加 153.06%，主要原因系本年度购买商品支付的现金较上年度增加 36,047.78 万元。 ③经营活动产生的现金流量净额本期净流出 22,909.66 万元，较上年度净流入的 6,876.77 万元多流出 29,786.43 万元，主要原因系本年度购买商品支付的现金较上年度增加 36,047.78 万元；其次，本年度销 售商品收到的现金较上年度增加 9,409.75 万元。 ④投资活动现金流入本期增加 62,225.56%，主要原因系本期处置临沧土地收回现金 1,347 万元。 ⑤投资活动现金流出本期增加 59.03%，主要原因系购建固定资产、无形资产支付的现金较上年度增加 12,960.74 万元；其次，本年度投资及取得子公司支付的现金较上年度减少 2,856.41 万元。 ⑥投资活动产生的现金流量净额本期净流出 25,872.96 万元，较上年度净流出的 17,116.44 万元多流 出 8,756.52 万元，主要原因系本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年度增加 12,960.74 万元； 其次，本年度投资及取得子公司支付的现金较上年度减少 2,856.41 万元。 ⑦筹资活动现金流入本期增加 28,300 万元，主要原因系本年度新增贷款 28,300 万元。 ⑧筹资活动现金流出本期增加 56.65%，主要原因系分配股利多支出 1,067 万元。 ⑨筹资活动产生的现金流量净额本年度净流入 25,348.73 万元，较上年度净流出的 1,884 万元多流入 27,232.73 万元，主要原因系本年度新增贷款 28,300 万元。 ⑩现金及现金等价物净减少额为 93.05%，减少主要原因系经营活动产生的现金流量净额减少 29,786 万 元，投资活动产生的现金流量净额减少 8,757 万元，筹资活动产生的现金流量净额增加 27,233 万元所致

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 本年度净利润9,685万元,经营活动产生的现金流量净额为-22,909万元。原因系公司为保障如期完成 国家收储10吨区熔锗的供货任务和公司2013年度的生产经营目标,储备的原料和产品增加。本期外购商品、 接受劳务支付的现金为50,821万元 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本毛利率 营业收入比营业成本比 上年同期年同期增减 毛利率比上年 (%) 同期增减(%) 增减(%) (%) 分行业 有色金属 381,737,781.88244,593,048.4235.93%40.57% 61.84% 8.41% 分产品 高纯二氧化锗156,229,146.82109,549,643.4229.88%621.34% 484.07% 16.48% 区熔锗 201,577,680.61113,590,705.4943.65%11.76% 27.36% 锗单晶 5,044174.723,803,547.4524.6%-90.17%-87.81% -14.6% 红外光学锗镜头291,606.85 125,420.3956.99% 87.48% -92.38% 27.68% 红外光学锗镜片12,839780.039,350,989.5027.17% 87.03% 15.71% 其他镜片 3,051,025.264,541,800.79-48.86%110.76% 109.17% 1.13% 有机锗 791,643.29 366,162.8153.75%-60.77% 47.98% -13.14% 太阳能锗单晶片 8.54%-76.12% -65.77 (4英寸) 403,845.24 248,202. 砷化镓2英寸晶 1,343,713.341,078,855.7119.71%29.85% 53.73% -12.47% 加工业务 164,59721,937,720.3/-1,07.2 79.33% 87.47% -1,047.44% 其他 0.00 0.00 分地区 国内 29960868101206131692873%4121212 国外 81,773,295.4657,535,928.1629.61%-55.26% -7.65% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 15

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度净利润9,685万元，经营活动产生的现金流量净额为-22,909万元。原因系公司为保障如期完成 国家收储10吨区熔锗的供货任务和公司2013年度的生产经营目标，储备的原料和产品增加。本期外购商品、 接受劳务支付的现金为50,821万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期 增减（%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 有色金属 381,737,781.88 244,593,048.42 35.93% 40.57% 61.84% -8.41% 分产品 高纯二氧化锗 156,229,146.82 109,549,643.42 29.88% 621.34% 484.07% 16.48% 区熔锗 201,577,680.61 113,590,705.49 43.65% 11.76% 27.36% -6.9% 锗单晶 5,044,744.72 3,803,547.45 24.6% -90.17% -87.81% -14.6% 红外光学锗镜头 291,606.85 125,420.39 56.99% -87.48% -92.38% 27.68% 红外光学锗镜片 12,839,780.03 9,350,989.50 27.17% 46.7% 87.03% -15.71% 其他镜片 3,051,025.26 4,541,800.79 -48.86% 110.76% 109.17% 1.13% 有机锗 791,643.29 366,162.81 53.75% -60.77% -47.98% -13.14% 太阳能锗单晶片 （4 英寸） 403,845.24 248,202.53 38.54% -76.12% -65.77% -18.58% 砷化镓 2 英寸晶 片 1,343,713.34 1,078,855.71 19.71% 29.85% 53.73% -12.47% 加工业务 164,595.72 1,937,720.33 -1,077.2 6% -79.33% 87.47% -1,047.44% 其他 0.00 0.00 分地区 国内 299,964,486.42 187,057,120.26 37.64% 237.79% 412.02% -21.22% 国外 81,773,295.46 57,535,928.16 29.64% -55.26% -49.8% -7.65% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用