爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司 公司名称 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型 销售Ⅱ、Ⅲ类医 疗器械:技术推 北京爱美 广服务:销售I 客科技发 类医疗器械、化 子公司 10001459898702136486145625,831,4 1,256800.484317,525.61 展有限公 妆品、日用品: 委托加工化妆 品;经济贸易咨 北京诺博 生物、医药科技 特生物科子公司技术开发,技术400008939:27 0-9.0886933081.8693 技有限公 服务,技术转 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 36 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京爱美 客科技发 展有限公 司 子公司 销售Ⅱ、Ⅲ类医 疗器械；技术推 广服务；销售Ⅰ 类医疗器械、化 妆品、日用品； 委托加工化妆 品；经济贸易咨 询。 1,000,000.00 14,598,987.02 13,648,614.56 25,831,488.59 1,256,800.48 4,317,525.61 北京诺博 特生物科 技有限公 子公司 生物、医药科技 技术开发，技术 服务，技术转 40,000,000.00 8,825,170.59 -1,470,562.17 0.00 -9,081,869.33 -9,081,869.33
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 、技术咨询。 北京诺博 生物、医药科技 沃生物技 的技术开发、技 子公司 5000000513,18489-1.619,190.87 0.00-562860.54 562,860.54 术有限公 术转让、技术服 务、技术咨询。 生物、医药科技 北京融知 技术开发,技术 生物科技子公司 0.00oo04312-1991629 00-3,332.84430-333.84430 服务,技术转 有限公司 、技术咨询。 第二类医疗器 械生产:第三类 医疗器械生产 第三类医疗器 械经营:技术服 务、技术开发、 技术咨询、技术 江苏爱美 交流、技术转 客生物医 让、技术推广; 疗科技发子公司化妆品批发:化1000040344073565314.40696342485912120735653 有限公 妆品零售:第 类医疗器械生 产;第一类医疗 器械销售:第 类医疗器械销 售;创业投资 以自有资金从 事投资活动:信 息咨询服务。 青岛博睿子公司似以私募基金从|6000 0.00 0.00 0.00 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 37 司 让、技术咨询。 北京诺博 沃生物技 术有限公 司 子公司 生物、医药科技 的技术开发、技 术转让、技术服 务、技术咨询。 500,000.00 513,184.89 -1,619,190.87 0.00 -562,860.54 -562,860.54 北京融知 生物科技 有限公司 子公司 生物、医药科技 技术开发，技术 服务，技术转 让、技术咨询。 10,000,000.00 3,343,409.23 -1,699,916.29 0.00 -3,332,844.30 -3,332,844.30 江苏爱美 客生物医 疗科技发 展有限公 司 子公司 第二类医疗器 械生产；第三类 医疗器械生产； 第三类医疗器 械经营；技术服 务、技术开发、 技术咨询、技术 交流、技术转 让、技术推广； 化妆品批发；化 妆品零售；第一 类医疗器械生 产；第一类医疗 器械销售；第二 类医疗器械销 售；创业投资； 以自有资金从 事投资活动；信 息咨询服务。 10,000,000.00 4,410,801.31 4,073,565.31 4,406,496.34 2,248,591.12 2,073,565.31 青岛博睿 子公司 以私募基金从 60,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 爱美投资 事股权投资、投 合伙企业 资管理、资产管 (有限合 理等活动 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 江苏爱美客生物医疗科技发展 新设 拓展医疗器械及相关产品销售 有限公司 青岛博睿爱美投资合伙企业(有 新设 无重大影响 限合伙) 主要控股参股公司情况说明 不适用。 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 、行业格局和趋势 报告期内,公司主要产品为生物医用软组织修复材料,属于Ⅲ类医疗器械,主要产品用 于医疗美容行业。 (1)国家产业政策大力支持 生物医用材料是“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中大力推动发展的行业,国务院 及有关政府部门先后颁布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业 重点产品和服务指导目录》(2016版)、《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》等一系 列政策,明确了生物医用材料的发展方向,推动了生物医用材料行业的发展。 (2)中国医疗美容市场前景广阔 2021年1月18日,国家统计局发布数据,2020年,我国国内生产总值(GDP)首次突破100 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 38 爱美投资 合伙企业 （有限合 伙） 事股权投资、投 资管理、资产管 理等活动 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏爱美客生物医疗科技发展 有限公司 新设 拓展医疗器械及相关产品销售 青岛博睿爱美投资合伙企业（有 限合伙） 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 不适用。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势 报告期内，公司主要产品为生物医用软组织修复材料，属于Ⅲ类医疗器械，主要产品用 于医疗美容行业。 （1）国家产业政策大力支持 生物医用材料是“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中大力推动发展的行业，国务院 及有关政府部门先后颁布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业 重点产品和服务指导目录》（2016版）、《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》等一系 列政策，明确了生物医用材料的发展方向，推动了生物医用材料行业的发展。 （2）中国医疗美容市场前景广阔 2021年1月18日，国家统计局发布数据，2020年，我国国内生产总值（GDP）首次突破100
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 万亿元大关。中国经济迎来重要里程碑。随着我国综合国力的显著增强,居民人均可支配收 入的日益增长、人口老龄化进程的加快,人们对美的需求、对美好生活的向往不断增强。在 可预见的未来,医疗美容行业还将保持快速发展的势头,市场前景广阔。 1)人均可支配收入增长 据国家统计局统计,2020年,全国居民人均可支配收入为32189元,扣除价格因素实际增 长21%,居民收入增长与经济增长基本同步。我国城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标 如期实现。人均可支配收入的提升,为医疗美容行业发展提供了强劲动力 2)人们对美好生活的向往驱动医美行业快速发展 爱美之心,人皆有之。随着居民收入日益增长,人们对生活品质和对美的追求也不断提 高,医疗美容服务需求快速增长。同时,行业内企业持续地进行研发投入和技术创新,使得 医疗美容产品本身的质量和使用体验不断提升,互联网医美平台、直播等多样化传播渠道也 帮助消费者建立了对医美的科学认知,医疗美容逐步走入人们的日常生活,驱动医美行业快 速发展 3)人口老龄化进程的加快 进入21世纪以来,我国进入人口快速老龄化阶段。2011年至2019年,我国60岁以上人口 数从1.85亿增长至2.54亿。老龄化进程的加快使得人们对容貌延缓衰老的需求增加,推动了医 疗美容行业的发展。 (3)行业竞争格局 生物医用材料行业技术、资质和资金壁垒较髙,新进入者难以在短期内形成规模效应, 行业竞争主要集中在少数具备技术优势且已经形成规模的企业之间展开,市场集中度较髙 目前,艾尔建、爱美客、 Q-Med AB、 LG LIfe sciences,Ltd.、华熙生物、吴海生科占据了主要 的市场份额。同时,随着国内企业技术、工艺水平的不断提高,本土企业将在国内甚至国际 市场更多地与国外品牌展开竞争 、未来发展战略 公司秉承“以创新为先导,以提高生活品质、提升生命质量为目标,打造民族品牌”的理 念,立足于生物医用材料和生物医药的研发和产品转化,把公司打造成医疗美容、外科修复 以及代谢疾病治疗等领域内技术领先、产品具有国际竞争力的知名企业。 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 39 万亿元大关。中国经济迎来重要里程碑。随着我国综合国力的显著增强，居民人均可支配收 入的日益增长、人口老龄化进程的加快，人们对美的需求、对美好生活的向往不断增强。在 可预见的未来，医疗美容行业还将保持快速发展的势头，市场前景广阔。 1）人均可支配收入增长 据国家统计局统计，2020年，全国居民人均可支配收入为32189元，扣除价格因素实际增 长2.1%，居民收入增长与经济增长基本同步。我国城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标 如期实现。人均可支配收入的提升，为医疗美容行业发展提供了强劲动力。 2）人们对美好生活的向往驱动医美行业快速发展 爱美之心，人皆有之。随着居民收入日益增长，人们对生活品质和对美的追求也不断提 高，医疗美容服务需求快速增长。同时，行业内企业持续地进行研发投入和技术创新，使得 医疗美容产品本身的质量和使用体验不断提升，互联网医美平台、直播等多样化传播渠道也 帮助消费者建立了对医美的科学认知，医疗美容逐步走入人们的日常生活，驱动医美行业快 速发展。 3）人口老龄化进程的加快 进入21世纪以来，我国进入人口快速老龄化阶段。2011年至2019年，我国60岁以上人口 数从1.85亿增长至2.54亿。老龄化进程的加快使得人们对容貌延缓衰老的需求增加，推动了医 疗美容行业的发展。 （3）行业竞争格局 生物医用材料行业技术、资质和资金壁垒较高，新进入者难以在短期内形成规模效应， 行业竞争主要集中在少数具备技术优势且已经形成规模的企业之间展开，市场集中度较高。 目前，艾尔建、爱美客、Q-Med AB、LG Life Sciences,Ltd.、华熙生物、昊海生科占据了主要 的市场份额。同时，随着国内企业技术、工艺水平的不断提高，本土企业将在国内甚至国际 市场更多地与国外品牌展开竞争。 2、未来发展战略 公司秉承“以创新为先导，以提高生活品质、提升生命质量为目标，打造民族品牌”的理 念，立足于生物医用材料和生物医药的研发和产品转化，把公司打造成医疗美容、外科修复 以及代谢疾病治疗等领域内技术领先、产品具有国际竞争力的知名企业
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 3、公司2021年经营计划 展望2021年,全球疫情尚未消退。在党和国家的领导下,爱美客人还将秉持初心,结合 自身发展具体情况,完成产品的优化升级及产能扩大,通过加强研发投入,不断研发新产品 和技术,实现医疗美容领域的产品种类的拓展。同时,在产品营销和市场教育,企业信息化 建设,人力资源方面,不断提升公司的核心竞争能力,保持公司在行业的领先地位。 (1)加强研发投入,巩固技术引领优势 公司将继续加强研发的持续性投入,通过技术、材料与产品配方的创新,聚焦于生物医 用材料领域的硏发与创新,同时硏发管线向生物医药领域扩展,强化公司在行业内的技术引 领优势。2021年,公司在医用含修饰聚左旋乳酸微球的透明质酸钠凝胶、注射用A型肉毒毒 素以及其他相关产品的开发上,还将持续加大投入。与此同时,公司还将持续加大对医疗美 容领域不同技术方向的研发投入,着力于通过医学和科技等前沿技术的运用,保持产品和技 术上已经积累的先发优势 公司在保证自身研发投入的同时,也将继续推进和外部的合作。公司一直强调以“以需求 为导向,开发研发”的思路,持续不断地与各大高校、知名医生、以及海内外知名机构和企业 进行广泛合作,开发更多符合临床需求的创新性产品。 (2)完善市场营销服务网络布局,进一步提升市场占有率 公司一直以来采取“直销为主、经销为辅”的销售模式,并将营销能力视为公司重要的核 心竞争力之一。公司己经建立了一支执行力强、高度专业的销售团队,形成了以北京为中心, 覆盖全国31个省、市、自治区的销售网络。2021年,公司将继续与公司的主要客户建立长 期、稳定的合作关系,快速响应客户需求,提升客户满意度。 同时,在医生教育和培训方面,公司还将在2021年通过线上、线下等多种形式,建立起“全 轩学院”品牌下的医生交流平台,帮助医生很好的使用公司的产品,给消费者带去更好的临床 效果和体验。我们相信,通过不断提高客户机构、执业医师和最终消费者的满意度,可以进 一步提升公司现有产品的市场占有率,帮助我们不断提升在医疗美容领域的领先地位 (3)提升公司信息化水平,完善人才引进与激励机制 公司计划通过信息系统提升项目,进一步提升公司的信息化水平。将信息化覆盖产品研 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 40 3、公司2021年经营计划 展望2021年，全球疫情尚未消退。在党和国家的领导下，爱美客人还将秉持初心，结合 自身发展具体情况，完成产品的优化升级及产能扩大，通过加强研发投入，不断研发新产品 和技术，实现医疗美容领域的产品种类的拓展。同时，在产品营销和市场教育，企业信息化 建设，人力资源方面，不断提升公司的核心竞争能力，保持公司在行业的领先地位。 （1）加强研发投入，巩固技术引领优势 公司将继续加强研发的持续性投入，通过技术、材料与产品配方的创新，聚焦于生物医 用材料领域的研发与创新，同时研发管线向生物医药领域扩展，强化公司在行业内的技术引 领优势。2021年，公司在医用含修饰聚左旋乳酸微球的透明质酸钠凝胶、注射用A型肉毒毒 素以及其他相关产品的开发上，还将持续加大投入。与此同时，公司还将持续加大对医疗美 容领域不同技术方向的研发投入，着力于通过医学和科技等前沿技术的运用，保持产品和技 术上已经积累的先发优势。 公司在保证自身研发投入的同时，也将继续推进和外部的合作。公司一直强调以“以需求 为导向，开发研发”的思路，持续不断地与各大高校、知名医生、以及海内外知名机构和企业 进行广泛合作，开发更多符合临床需求的创新性产品。 （2）完善市场营销服务网络布局，进一步提升市场占有率 公司一直以来采取“直销为主、经销为辅”的销售模式，并将营销能力视为公司重要的核 心竞争力之一。公司已经建立了一支执行力强、高度专业的销售团队，形成了以北京为中心， 覆盖全国 31 个省、市、自治区的销售网络。2021年，公司将继续与公司的主要客户建立长 期、稳定的合作关系，快速响应客户需求，提升客户满意度。 同时，在医生教育和培训方面，公司还将在2021年通过线上、线下等多种形式，建立起“全 轩学院”品牌下的医生交流平台，帮助医生很好的使用公司的产品，给消费者带去更好的临床 效果和体验。我们相信，通过不断提高客户机构、执业医师和最终消费者的满意度，可以进 一步提升公司现有产品的市场占有率，帮助我们不断提升在医疗美容领域的领先地位。 （3）提升公司信息化水平，完善人才引进与激励机制 公司计划通过信息系统提升项目，进一步提升公司的信息化水平。将信息化覆盖产品研