爱美客技术发展股份有限公司2020年年度报告全文

爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 以及终端消费者的充分认可,品牌影响力持续增强,市场渗透率稳步提升 3、持续研发创新,在研项目获得实质进展 报告期内,公司继续保证高研发投入,2020年公司研发投入占营业收入8.719%,研发投入 金额同比增长2726%,并取得了一系列突出的研发成果。其中,用于皮肤填充的产品医用含 修饰聚左旋乳酸微球的透明质酸钠凝胶项目进入到注册申报阶段;用于去除动态皱纹的注射 用A型肉毒毒素正处于临床阶段;用于慢性体重管理的利拉鲁肽注射液正处于临床阶段。公 司注重在生物高分子、生物蛋白和组织工程技术领域的投入,通过技术、材料与产品配方的 创新,产品线从生物医用材料向生物医药领域扩展,在研产品呈现出了梯队化的布局。截至 报告期末,研发人员数量9人,占公司总人数的2345%。高比例的研发技术人才队伍为公司 不断推出符合市场需求的新技术、新产品提供了保障。公司累积拥有专利41项,其中发明23 项 4、建设营销服务网络,持续赋能行业发展 报告期内,公司利用自有资金和募投项目资金,加强国内市场建设,扩充营销团队,拓 展公司的营销网络,不断提升公司的综合竞争力。公司已经建立了一支执行力强、高度专业 的销售团队,截止报告期末,公司拥有160名销售和市场人员,覆盖全国31个省、市、自治区, 覆盖国内大约5000家医美机构。 新型冠状肺炎病毒疫情期间,公司通过医生教育平台“全轩学院”为医美行业医生提供线 上网络技术培训。截止报告期末,全轩学院提供课程超3,000课时,注册认证的合作医生累计 超过6,000名。全轩学院通过对医生的技术培训不断引导行业的规范化发展,履行社会责任 为行业的可持续发展提供动力支持 5、加强对外投资和战略布局 报告期内,为进一步提升公司产品线的长期竞争能力,丰富产品线,推进战略布局,公 司通过投资等方式加大对外合作力度,并达成以下合作项目。 报告期内,公司与韩国 Dong bang medical co,Ltd(株式会社东方医疗)合资成立东方美 客(北京)科技发展有限公司,其中爱美客持有该公司51%股份。合资公司通过引进韩国专 利技术,进行埋植线产品的研发和生产,将进一步提升公司在埋植线产品方向的长期领先和 chin乡 www.cninfocom.cn

爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 以及终端消费者的充分认可，品牌影响力持续增强，市场渗透率稳步提升。 3、持续研发创新，在研项目获得实质进展 报告期内，公司继续保证高研发投入，2020年公司研发投入占营业收入8.71%，研发投入 金额同比增长27.26%，并取得了一系列突出的研发成果。其中，用于皮肤填充的产品医用含 修饰聚左旋乳酸微球的透明质酸钠凝胶项目进入到注册申报阶段；用于去除动态皱纹的注射 用A型肉毒毒素正处于临床阶段；用于慢性体重管理的利拉鲁肽注射液正处于临床阶段。公 司注重在生物高分子、生物蛋白和组织工程技术领域的投入，通过技术、材料与产品配方的 创新，产品线从生物医用材料向生物医药领域扩展，在研产品呈现出了梯队化的布局。截至 报告期末，研发人员数量91人，占公司总人数的23.45%。高比例的研发技术人才队伍为公司 不断推出符合市场需求的新技术、新产品提供了保障。公司累积拥有专利41项，其中发明23 项。 4、建设营销服务网络，持续赋能行业发展 报告期内，公司利用自有资金和募投项目资金，加强国内市场建设，扩充营销团队，拓 展公司的营销网络，不断提升公司的综合竞争力。公司已经建立了一支执行力强、高度专业 的销售团队，截止报告期末，公司拥有160名销售和市场人员，覆盖全国31个省、市、自治区， 覆盖国内大约5000家医美机构。 新型冠状肺炎病毒疫情期间，公司通过医生教育平台“全轩学院”为医美行业医生提供线 上网络技术培训。截止报告期末，全轩学院提供课程超3,000课时，注册认证的合作医生累计 超过6,000名。全轩学院通过对医生的技术培训不断引导行业的规范化发展，履行社会责任， 为行业的可持续发展提供动力支持。 5、加强对外投资和战略布局 报告期内，为进一步提升公司产品线的长期竞争能力，丰富产品线，推进战略布局，公 司通过投资等方式加大对外合作力度，并达成以下合作项目。 报告期内，公司与韩国DongBang Medical co.,Ltd（株式会社东方医疗）合资成立东方美 客（北京）科技发展有限公司，其中爱美客持有该公司51%股份。合资公司通过引进韩国专 利技术，进行埋植线产品的研发和生产，将进一步提升公司在埋植线产品方向的长期领先和

爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 竞争能力。 报告期内,公司通过投资取得杭州先为达生物科技有限公司2%股份。杭州先为达生物科 技有限公司围绕GLP-1靶点研究开发并拥有自主知识产权的长效注射产品及口服产品,有望 未来在GLP-1的市场竞争中获得优势。该投资将进一步丰富和完善公司在生物药肥胖症治疗 方向的业务布局和长期竞争能力。 报告期内,公司与山东诚创蓝海医药科技有限公司达成协议,公司以技术转让方式引进 局部外用麻醉乳膏产品。该产品主要应用于面部填充注射等医美相关操作术前的局部麻醉, 具有起效快、麻醉效果好、自成膜易去除、临床使用便利等优势,将进一步丰富公司在医美 产品线上的布局,提高公司在医疗美容领域内的行业领先地位。 报告期内,公司与宁波仰华企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同投资设立有限合伙 制私募基金青岛博睿爱美投资合伙企业(有限合伙),投资布局产业链。 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 709,29019700 100%5515.65279 100% 27.18% 分行业 医疗器械行业 701404824.22 9889%556919,52963 2594 其他行业 7,885,372.78 796,12316 0.14% 890.47% 小计 70929019700 10000557,715.652.79 10000% 27.18% 分产品 溶液类注射产品447,37518479 6307%244673,11737 43.87% 8 chin乡 www.cninfocom.cn

爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 竞争能力。 报告期内，公司通过投资取得杭州先为达生物科技有限公司2%股份。杭州先为达生物科 技有限公司围绕GLP-1靶点研究开发并拥有自主知识产权的长效注射产品及口服产品，有望 未来在GLP-1的市场竞争中获得优势。该投资将进一步丰富和完善公司在生物药肥胖症治疗 方向的业务布局和长期竞争能力。 报告期内，公司与山东诚创蓝海医药科技有限公司达成协议，公司以技术转让方式引进 局部外用麻醉乳膏产品。该产品主要应用于面部填充注射等医美相关操作术前的局部麻醉， 具有起效快、麻醉效果好、自成膜易去除、临床使用便利等优势，将进一步丰富公司在医美 产品线上的布局，提高公司在医疗美容领域内的行业领先地位。 报告期内，公司与宁波仰华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立有限合伙 制私募基金青岛博睿爱美投资合伙企业（有限合伙），投资布局产业链。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 709,290,197.00 100% 557,715,652.79 100% 27.18% 分行业 医疗器械行业 701,404,824.22 98.89% 556,919,529.63 99.86% 25.94% 其他行业 7,885,372.78 1.11% 796,123.16 0.14% 890.47% 小计 709,290,197.00 100.00% 557,715,652.79 100.00% 27.18% 分产品 溶液类注射产品 447,375,184.79 63.07% 244,673,117.37 43.87% 82.85%

爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 凝胶类注射产品252,187427 3556%312,161,45651 5597% 19.21% 面部埋植线 1.842212.35 0.26% 8495575 2.068.449 化妆品 7.885.372.78 796,123.l 890.47% 小计 709,290.19700 10000557,715652.79 10000% 27.18% 分地区 华东 287,912,578.06 40.59%237,62864022 42.61% 21.16% 华北 11907,54157 1679%82,218.09466 14.74% 44.82% 华南 78.460.61489 1.06%58,097,56776 1042 3505% 华中 78.112,00078 1101%62,782,451.77 1126% 2442% 西南 72,841,063.58 10.27%61,582,127.52 1104% 1828 东北 49.564.094.91 699%37764458.13 677% 31.25 西北 23,329,303.2 32917642,312.73 32.23% 小计 709,290.19700 10000557,715.652.79 10000% 27.18% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 医疗器械行 701,4048242251,986,03264 92.59% 25.94% 28.16% 分产品 溶液类注射 447,375,1847932,009,269.98 82.85 87.28% 0.16% 品 胶类注射 252,187427081948158972 92.27% -19.21% -16.95% 0.22% 产品 分地区 华东 287,912,5780621,73303424 9245% 21.16% 28.11% -0.41% chin乡 www.cninfocom.cn

爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 凝胶类注射产品 252,187,427.08 35.56% 312,161,456.51 55.97% -19.21% 面部埋植线 1,842,212.35 0.26% 84,955.75 0.02% 2,068.44% 化妆品 7,885,372.78 1.11% 796,123.16 0.14% 890.47% 小计 709,290,197.00 100.00% 557,715,652.79 100.00% 27.18% 分地区 华东 287,912,578.06 40.59% 237,628,640.22 42.61% 21.16% 华北 119,070,541.57 16.79% 82,218,094.66 14.74% 44.82% 华南 78,460,614.89 11.06% 58,097,567.76 10.42% 35.05% 华中 78,112,000.78 11.01% 62,782,451.77 11.26% 24.42% 西南 72,841,063.58 10.27% 61,582,127.52 11.04% 18.28% 东北 49,564,094.91 6.99% 37,764,458.13 6.77% 31.25% 西北 23,329,303.21 3.29% 17,642,312.73 3.16% 32.23% 小计 709,290,197.00 100.00% 557,715,652.79 100.00% 27.18% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 医疗器械行 业 701,404,824.22 51,986,032.64 92.59% 25.94% 28.16% -0.13% 分产品 溶液类注射 产品 447,375,184.79 32,009,269.98 92.85% 82.85% 87.28% -0.16% 凝胶类注射 产品 252,187,427.08 19,481,589.72 92.27% -19.21% -16.95% -0.22% 分地区 华东 287,912,578.06 21,733,034.24 92.45% 21.16% 28.11% -0.41%

爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 华北 119070,541.5710,8070338 51.53% 0.41% 华南 78460614896,266,140.11 9201% 3505% 0.04% 华中 78,112,000.785814,787 -0 西南 72,841.063.585,251,51329 9279% l828% 44.50% -1.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 「行业分类项目 单位 2020年 2019年 同比增减 销售量 万支 12419 79.73% 医疗器械行业-溶 生产量 万支 132.67 液类注射产品 库存量 万支 12. 销售量 万支 6103 7647 -20.199 医疗器械行业-凝 生产量 万支 59.2 34.84% 胶类注射产品 库存量 万支 -21.09% 销售量 万包 0.48 481.25% 医疗器械行业-面 生产量 万包 049 755.10% 部埋植线 库存量 万包 1.37 001 1360000% 销售量 万盒 20.11 193 94197% 其他行业-化妆品生产量 万盒 37.63 637.84% 库存量 万盒 1588 2 54553% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 随着销售规模扩大,销量产量库存同比上浮,同时部分产品更新换代,产量有所控制。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 华北 119,070,541.57 10,807,033.58 90.92% 44.82% 51.53% -0.41% 华南 78,460,614.89 6,266,140.11 92.01% 35.05% 34.33% 0.04% 华中 78,112,000.78 5,814,787.80 92.56% 24.42% 29.70% -0.30% 西南 72,841,063.58 5,251,513.29 92.79% 18.28% 44.50% -1.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 医疗器械行业-溶 液类注射产品 销售量 万支 124.19 69.1 79.73% 生产量 万支 132.67 77.05 72.19% 库存量 万支 12.1 8.37 44.56% 医疗器械行业-凝 胶类注射产品 销售量 万支 61.03 76.47 -20.19% 生产量 万支 59.2 90.86 -34.84% 库存量 万支 15.3 19.39 -21.09% 医疗器械行业-面 部埋植线 销售量 万包 2.79 0.48 481.25% 生产量 万包 4.19 0.49 755.10% 库存量 万包 1.37 0.01 13600.00% 其他行业-化妆品 销售量 万盒 20.11 1.93 941.97% 生产量 万盒 37.63 5.1 637.84% 库存量 万盒 15.88 2.46 545.53% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 随着销售规模扩大，销量产量库存同比上浮，同时部分产品更新换代，产量有所控制。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用

爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2020年 2019年 产品分类 项目 占营业成 占营业成本比同比增减 金额 金额 本比重 重 溶液类注射产品主营业务成本3209269985766%17091,79360 41.59% 8728% 凝胶类注射产品主营业务成本194815897213509%23,456,53493 5707% 16.95 面部埋植线 主营业务成本 495,17294089% 16.483.20 0.04%2,90411% 化妆品 主营业务成本3,52945801636%534702.09 1.30% 560.08% 小计 55,515490651000%41,099,51382 100.00% 35.08% 说明:不适用 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期新设子公司江苏爱美客生物医疗科技发展有限公司、青岛博睿爱美投资合伙企业(有限 合伙),本公司新增2家公司纳入合并范围;另外,公司2019年度注销北京在声生物科技有限 公司、北京江夏逸美生物科技有限公司、天津云中阅美科技有限责任公司,本期不再纳入合 并范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 98174,193.57 的五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 chin乡 www.cninfocom.cn

爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成本比 重 溶液类注射产品 主营业务成本 32,009,269.98 57.66% 17,091,793.60 41.59% 87.28% 凝胶类注射产品 主营业务成本 19,481,589.72 35.09% 23,456,534.93 57.07% -16.95% 面部埋植线 主营业务成本 495,172.94 0.89% 16,483.20 0.04% 2,904.11% 化妆品 主营业务成本 3,529,458.01 6.36% 534,702.09 1.30% 560.08% 小计 55,515,490.65 100.00% 41,099,513.82 100.00% 35.08% 说明：不适用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新设子公司江苏爱美客生物医疗科技发展有限公司、青岛博睿爱美投资合伙企业（有限 合伙），本公司新增2家公司纳入合并范围；另外，公司2019年度注销北京在声生物科技有限 公司、北京江夏逸美生物科技有限公司、天津云中阅美科技有限责任公司，本期不再纳入合 并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 98,174,193.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.44%