爱美客技术发展股份有限公司2020年年度报告全文.pdf_P11-P15

爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文第三节公司业务概要、报告期内公司从事的主要业务公司主营业务公司是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业。公司坚持“以创新为先导, 以提高生活品质、提升生命质量为目标,打造民族品牌”的理念,立足于生物医用材料的研发和转化,致力于重组蛋白和多肽等生物医药的开发。公司自成立以来一直聚焦于医美主业并围绕“新医美、新经济”探索医疗美容的理论前沿和技术创新,对国内医疗美容行业从产品、技术、服务到生态都进行了战略性布局。报告期内,已成功实现注射类透明质酸钠系列产品及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化,并建立了医用几丁糖、聚乳酸等生物医用材料的产品技术转化平台公司目前的主要产品为:Ⅲ类医疗器械系列注射用透明质酸钠产品、面部埋植线产品、衍生的品牌矩阵“伴侣型ˆ化妆品。在医疗美容领域,公司拥有丰富的医美Ⅲ类医疗器械产品线,具有产品布局差异化的竞争优势。公司以持续赋能医疗美容医生技术培训为基础,推动行业生态的良性发展,为客户和消费者带来便捷舒适、安全有效的良好体验。公司系列透明质酸钠产品分为凝胶类和溶液类注射产品。凝胶类产品:医用含聚乙烯醇凝胶微球的透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶,注射用修饰透明质酸钠凝胶和医用透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶。溶液类产品:注射用透明质酸钠复合溶液,医用羟丙基甲基纤维素-透明质酸钠溶液;此外,公司已经上市的医疗器械产品还有聚对二氧环己酮面部埋植线。此外,公司还在不断研发其他医疗美容领域的医疗产品,包括含聚乳酸用于皮肤功能性治疗的注射产品,注射用A型肉毒毒素药品,用于慢性体重管理的注射用基因重组蛋白药物等。丰富的在硏产品布局,为公司未来持续快速发展提供了有力支撑。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 2、公司主要经营模式公司坚持技术创新为先导的产、学、研、医一体化的研发模式。公司经营的主要产品属于Ⅲ类医疗器械,严格按照医疗器械质量管理体系,建立了符合要求的采购和供应体系。公司主要产品采用以销定产的模式制定生产计划,公司严格按照ISO13485及医疗器械相关法规标准建立质量管理体系并持续运行,符合《医疗器械生产质量管理规范》的要求,并取得了ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书。 chin乡 www.cninfocom.cn

爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务公司是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业。公司坚持“以创新为先导，以提高生活品质、提升生命质量为目标，打造民族品牌”的理念，立足于生物医用材料的研发和转化，致力于重组蛋白和多肽等生物医药的开发。公司自成立以来一直聚焦于医美主业，并围绕“新医美、新经济”探索医疗美容的理论前沿和技术创新，对国内医疗美容行业从产品、技术、服务到生态都进行了战略性布局。报告期内，已成功实现注射类透明质酸钠系列产品及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化，并建立了医用几丁糖、聚乳酸等生物医用材料的产品技术转化平台。公司目前的主要产品为：Ⅲ类医疗器械系列注射用透明质酸钠产品、面部埋植线产品、衍生的品牌矩阵“伴侣型”化妆品。在医疗美容领域，公司拥有丰富的医美Ⅲ类医疗器械产品线，具有产品布局差异化的竞争优势。公司以持续赋能医疗美容医生技术培训为基础，推动行业生态的良性发展，为客户和消费者带来便捷舒适、安全有效的良好体验。公司系列透明质酸钠产品分为凝胶类和溶液类注射产品。凝胶类产品：医用含聚乙烯醇凝胶微球的透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶，注射用修饰透明质酸钠凝胶和医用透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶。溶液类产品：注射用透明质酸钠复合溶液，医用羟丙基甲基纤维素-透明质酸钠溶液；此外，公司已经上市的医疗器械产品还有聚对二氧环己酮面部埋植线。此外，公司还在不断研发其他医疗美容领域的医疗产品，包括含聚乳酸用于皮肤功能性治疗的注射产品，注射用A型肉毒毒素药品，用于慢性体重管理的注射用基因重组蛋白药物等。丰富的在研产品布局，为公司未来持续快速发展提供了有力支撑。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 2、公司主要经营模式公司坚持技术创新为先导的产、学、研、医一体化的研发模式。公司经营的主要产品属于Ⅲ类医疗器械，严格按照医疗器械质量管理体系，建立了符合要求的采购和供应体系。公司主要产品采用以销定产的模式制定生产计划，公司严格按照ISO13485及医疗器械相关法规标准建立质量管理体系并持续运行，符合《医疗器械生产质量管理规范》的要求，并取得了ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书

爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文根据行业特点和自身实际情况,公司采取直销和经销相结合的销售方式,以直销为主, 经销为辅。经过多年的积累与沉淀,已形成以北京为中心,覆盖全国31个省、市、自治区的销售服务网络,最终客户涵盖大型连锁非公立医疗机构和中国医学科学院整形外科医院、中日友好医院等三甲公立医院。 3、报告期内主要的业绩驱动因素 (1)医疗美容行业市场规模的扩大。中国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一。经济的发展、人均可支配收入的增加、购买力和个人医美意识的提升,为中国医疗美容市场的增长提供了强有力的支撑,国内医美行业市场规模持续扩大。 (2)公司透明质酸钠类填充剂产品市场占有率进一步提升。公司领先的技术优势、丰富的产品布局、完善的市场网络和营销体系,加强了公司在医疗美容行业的领先地位,进一步提高了公司产品的市场占有率。 4、所属行业的发展情况及公司所处行业地位医疗美容行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴行业,近年来,医疗美容市场呈现出快速发展的趋势。随着经济条件得到改善、生活水平不断提髙,大众对美的需求、对美好生活的向往不断增强,医疗美容也从原来单一的手术形式逐渐发展成为手术和非手术相结合的多种形式。医疗美容产业链中,行业上游为医疗美容耗材的生产商和器械设备的制造商,行业中游为医疗美容机构,包括公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗美容机构,下游为广大终端消费者。公司为医疗美容行业上游的耗材生产商。虽然我国医疗美容行业正处于快速发展阶段,但与美国、巴西、韩国等国家相比,医疗美容渗透率还远远偏低,在一段时间内,医疗美容行业还将持续快速发展。据弗若斯特沙利文2020年研究报告统计,截至2019年,公司透明质酸钠类注射产品,按销售数量计算的国内市场份额达到265%;按金额(入院价)计算的国内市场份额已达到140%, 在国产企业中排位第一。公司在所处的医疗美容行业中具有明显的先发优势和领先地位 chin乡 www.cninfocom.cn

爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 根据行业特点和自身实际情况，公司采取直销和经销相结合的销售方式，以直销为主，经销为辅。经过多年的积累与沉淀，已形成以北京为中心，覆盖全国31个省、市、自治区的销售服务网络，最终客户涵盖大型连锁非公立医疗机构和中国医学科学院整形外科医院、中日友好医院等三甲公立医院。 3、报告期内主要的业绩驱动因素（1）医疗美容行业市场规模的扩大。中国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一。经济的发展、人均可支配收入的增加、购买力和个人医美意识的提升，为中国医疗美容市场的增长提供了强有力的支撑，国内医美行业市场规模持续扩大。（2）公司透明质酸钠类填充剂产品市场占有率进一步提升。公司领先的技术优势、丰富的产品布局、完善的市场网络和营销体系，加强了公司在医疗美容行业的领先地位，进一步提高了公司产品的市场占有率。 4、所属行业的发展情况及公司所处行业地位医疗美容行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴行业，近年来，医疗美容市场呈现出快速发展的趋势。随着经济条件得到改善、生活水平不断提高，大众对美的需求、对美好生活的向往不断增强，医疗美容也从原来单一的手术形式逐渐发展成为手术和非手术相结合的多种形式。医疗美容产业链中，行业上游为医疗美容耗材的生产商和器械设备的制造商，行业中游为医疗美容机构，包括公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗美容机构，下游为广大终端消费者。公司为医疗美容行业上游的耗材生产商。虽然我国医疗美容行业正处于快速发展阶段，但与美国、巴西、韩国等国家相比，医疗美容渗透率还远远偏低，在一段时间内，医疗美容行业还将持续快速发展。据弗若斯特沙利文2020年研究报告统计，截至2019年，公司透明质酸钠类注射产品，按销售数量计算的国内市场份额达到26.5%；按金额（入院价）计算的国内市场份额已达到14.0%，在国产企业中排位第一。公司在所处的医疗美容行业中具有明显的先发优势和领先地位

爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文能定位均有差异,但同时具备较强的协同性。公司通过持续的技术研发投入保证竞争优势,部分在研项目已处于研发及注册申请的阶段。2020年公司研发投入占营业收入8.71%,研发投入金额同比增长27.26%,专利申请4篇, 获得授权4篇。累积拥有41篇专利,其中发明23篇。拥有组织仿生液、仿生脱细胞组织制备和多功能止血材料制备等8项核心技术。 3、坚持“直销为主,经销为辅”的差异化营销模式公司下游客户主要为医院、医美机构及经销商。公司坚持“直销为主、经销为辅”的营销模式。公司制定了完整、高效的销售人员培训体系,已建立覆盖全国31个省、市、自治区的销售服务网络在直销模式下,公司更多地参与到医疗美容机构的产品推广和终端销售,为下游医疗机构提供从产品到服务的全面解决方案,解决医疗机构产品定位、推广策略和内容制定、客户经营与维护等诸多问题;同时对终端产品的使用效果形成了较好的掌控能力,有利于产品直接在终端消费者中打造品牌,把握住优质的客户资源。经销模式主要覆盖公司销售团队无法直接覆盖的医疗机构,有利于迅速扩大产品的市场占有率。坚实、可扩展的生产能力,严格、规范的质量体系 2020年,公司顺利完成昌平到平谷工厂搬迁,公司所有产品建立并通过了质量管理体系认证,通过了ISO19001和ISO13485体系认证。平谷生产基地具备坚实、可扩展的生产能力, 严格、规范的质量体系。 5、经验丰富、敬业且富有远见的团队和外部专家公司拥有一支具有国际视野、经验丰富、敬业且富有远见的管理团队和外部专家。公司密切关注行业研究成果和发展趋势,把握国际生物医药最新发展动态和应用方向,并结合公司实际,制定了具有前瞻性的技术、产品发展战略,为公司取得行业内的先发优势和未来持续发展奠定了基础。此外,公司与北京大学、南开大学等国内数十家科研及医疗机构的专家保持紧密合作。 chin乡 www.cninfocom.cn

爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 能定位均有差异，但同时具备较强的协同性。公司通过持续的技术研发投入保证竞争优势，部分在研项目已处于研发及注册申请的阶段。2020年公司研发投入占营业收入8.71%，研发投入金额同比增长27.26%，专利申请4篇，获得授权4篇。累积拥有41篇专利，其中发明23篇。拥有组织仿生液、仿生脱细胞组织制备和多功能止血材料制备等8项核心技术。 3、坚持“直销为主，经销为辅”的差异化营销模式公司下游客户主要为医院、医美机构及经销商。公司坚持“直销为主、经销为辅”的营销模式。公司制定了完整、高效的销售人员培训体系，已建立覆盖全国31个省、市、自治区的销售服务网络。在直销模式下，公司更多地参与到医疗美容机构的产品推广和终端销售，为下游医疗机构提供从产品到服务的全面解决方案，解决医疗机构产品定位、推广策略和内容制定、客户经营与维护等诸多问题；同时对终端产品的使用效果形成了较好的掌控能力，有利于产品直接在终端消费者中打造品牌，把握住优质的客户资源。经销模式主要覆盖公司销售团队无法直接覆盖的医疗机构，有利于迅速扩大产品的市场占有率。 4、坚实、可扩展的生产能力，严格、规范的质量体系 2020年，公司顺利完成昌平到平谷工厂搬迁，公司所有产品建立并通过了质量管理体系认证，通过了ISO19001和ISO13485体系认证。平谷生产基地具备坚实、可扩展的生产能力，严格、规范的质量体系。 5、经验丰富、敬业且富有远见的团队和外部专家公司拥有一支具有国际视野、经验丰富、敬业且富有远见的管理团队和外部专家。公司密切关注行业研究成果和发展趋势，把握国际生物医药最新发展动态和应用方向，并结合公司实际，制定了具有前瞻性的技术、产品发展战略，为公司取得行业内的先发优势和未来持续发展奠定了基础。此外，公司与北京大学、南开大学等国内数十家科研及医疗机构的专家保持紧密合作

爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述报告期内,全体员工在公司董事会的正确决策和管理层的高效领导下,从新型冠状肺炎病毒疫情的不良影响中寻求突围。在疫情封锁期间及时调整和推进客户激活方案,迅速帮助下游机构突破线下场景限制,寻找业绩突破,带动行业恢复信心。经历全年新型冠状肺炎病毒疫情的考验,公司在医疗美容行业的竞争优势和领先的市场地位不仅得到了巩固,公司的整体经营效率和决策水平再次实现了提升,公司的治理优化行业管理和实践经验、品牌和人力资源优势等综合实力逐步显现。同时,公司积极推进资本战略和引领行业发展的目标,报告期内公司在A股首次公开发行股票并于2020年9月28日在创业板成功上市,公司正式进入新的历史阶段报告期内,公司全年实现营业收入70,92902万元,同比增长27.18%;实现利润总额 50,265.64万元,同比增长43.29%:实现净利润43,33898万元,同比增长4545%;公司资产总额为463,26688万元,比期初增加522.97%。 1、把握行业机会,引领行业发展报告期内,受新型冠状肺炎病毒疫情影响,公司上半年第一季度业绩承压;二季度以来随着疫情的控制和消费的复苏,公司迎来了快速增长,下半年的增长带动了公司全年的増长。报告期内,“嗨体”以其品牌价值、技术优势、效果优势、营销服务网络优势迅速在行业中率先打开局面,实现了以价值驱动带动公司业绩增长的全年目标,巩固和加强了公司的市场地位聚焦主业,差异化产品布局医美市场报告期内,公司继续聚焦医美主业,坚持以市场需求为导向的研发创新,不断丰富医美产品组合,加强营销服务网络建设,为医生群体和下游机构提供先进的技术培训和营销指导, 助推公司从医美产品供应商角色逐步升级成为医美行业解决方案提供者。从产品收入分析,公司全年业绩主要增长来自于以嗨体为核心产品的溶液类注射针剂报告期内,该类产品实现营业收入44,73752万元,较上年同期增长8285%。嗨体产品在细分市场具有先发优势和独占性,经过前期的市场培育,其安全性和有效性得到了下游医疗机构 chin乡 www.cninfocom.cn

爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内，全体员工在公司董事会的正确决策和管理层的高效领导下，从新型冠状肺炎病毒疫情的不良影响中寻求突围。在疫情封锁期间及时调整和推进客户激活方案，迅速帮助下游机构突破线下场景限制，寻找业绩突破，带动行业恢复信心。经历全年新型冠状肺炎病毒疫情的考验，公司在医疗美容行业的竞争优势和领先的市场地位不仅得到了巩固，公司的整体经营效率和决策水平再次实现了提升，公司的治理优化、行业管理和实践经验、品牌和人力资源优势等综合实力逐步显现。同时，公司积极推进资本战略和引领行业发展的目标，报告期内公司在A股首次公开发行股票并于2020年9月28日在创业板成功上市，公司正式进入新的历史阶段。报告期内，公司全年实现营业收入70,929.02万元，同比增长27.18%；实现利润总额 50,265.64万元，同比增长43.29%；实现净利润43,338.98万元，同比增长45.45%；公司资产总额为463,266.88万元，比期初增加522.97%。 1、把握行业机会，引领行业发展报告期内，受新型冠状肺炎病毒疫情影响，公司上半年第一季度业绩承压；二季度以来随着疫情的控制和消费的复苏，公司迎来了快速增长，下半年的增长带动了公司全年的增长。报告期内，“嗨体”以其品牌价值、技术优势、效果优势、营销服务网络优势迅速在行业中率先打开局面，实现了以价值驱动带动公司业绩增长的全年目标，巩固和加强了公司的市场地位。 2、聚焦主业，差异化产品布局医美市场报告期内，公司继续聚焦医美主业，坚持以市场需求为导向的研发创新，不断丰富医美产品组合，加强营销服务网络建设，为医生群体和下游机构提供先进的技术培训和营销指导，助推公司从医美产品供应商角色逐步升级成为医美行业解决方案提供者。从产品收入分析，公司全年业绩主要增长来自于以嗨体为核心产品的溶液类注射针剂。报告期内，该类产品实现营业收入44,737.52万元，较上年同期增长82.85%。嗨体产品在细分市场具有先发优势和独占性，经过前期的市场培育，其安全性和有效性得到了下游医疗机构