北京燕京啤酒股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P21-P25

北京燕京啤酒股份有限公司2019年年度报告全文细分、个性化产品等高附加值产品转型升级,中高端产品占比逐步提高。未来,渠道改造、品牌升级、产能整合、内生增长将成为啤酒行业的主题,啤酒市场将迎来品质至上和价值回归时代 (二)公司发展战略面对行业竞争新格局,公司将采取多种措施,按照市场化的思路、市场化的原则,重点抓好市玚结构调整、产品结枃调整、品牌结构调整和管理创新,坚定“做中国最好的啤酒” 这个目标,努力实现产品升级、市场升级和管理升级,不断提升品牌影响力,提高市场竞争力 (三)经营计划 2020年,面对新型冠状病毒肺炎疫情,公司在贯彻落实各项防疫工作的同时,积极履行社会责任,通过捐款捐物、派遣人员加入防疫志愿者队伍等多种形式,积极投身到防疫、抗疫的前线。公司通过北京市红十字会、北京市顺义区红十字会、湖北省宜城市红十字会、湖北省仙桃市红十字会等途径为抗击疫情捐款捐物共计1,350万元。春节过后,国家号召延迟复工避免交叉感染,我公司积极响应,延迟复工,确保员工安全:全国疫情防控取得阶段性成效之后,我公司又积极响应政府号召,采取有效措施,在全力做好疫情防控工作基础上,积极复工复产,保证产品质量,提升服务水平 1、前期计划完成情况公司在2018年年度报告新年度计划中指出:“2019年,公司将继续坚持稳中求进的工作总基调,立足消费环境,科学谋划燕京发展新路径,创新引领,转方式,调结构,提质增效, 促进燕京啤酒做优、做强、做大,实现燕京有质量、有效益、可持续性的发展。 2019年度,公司按计划有效开展了各项工作。 2、新年度计划 2020年新冠疫情的发生,使消费市场萎缩,对公司经营产生不利影响。目前公司已陆续复工,生产经营活动有序开展 2020年,公司将继续坚持稳中求进的工作总基调,坚持质量第一原则,以市场为导向坚持创新引领,立足消费环境,转方式,调结构,提质増效,促进燕京啤酒做优、做强、做大,实现燕京有质量、高效益、可持续的发展 3、资金需求及使用计划 2020年,公司将继续以包括技改扩建、收购兼并等在内的适宜方式发展壮大,约需资金 chin乡 www.cninfocom.cn

北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年年度报告全文细分、个性化产品等高附加值产品转型升级，中高端产品占比逐步提高。未来，渠道改造、品牌升级、产能整合、内生增长将成为啤酒行业的主题，啤酒市场将迎来品质至上和价值回归时代。（二）公司发展战略面对行业竞争新格局，公司将采取多种措施，按照市场化的思路、市场化的原则，重点抓好市场结构调整、产品结构调整、品牌结构调整和管理创新，坚定“做中国最好的啤酒” 这个目标，努力实现产品升级、市场升级和管理升级，不断提升品牌影响力，提高市场竞争力。（三）经营计划 2020 年，面对新型冠状病毒肺炎疫情，公司在贯彻落实各项防疫工作的同时，积极履行社会责任，通过捐款捐物、派遣人员加入防疫志愿者队伍等多种形式，积极投身到防疫、抗疫的前线。公司通过北京市红十字会、北京市顺义区红十字会、湖北省宜城市红十字会、湖北省仙桃市红十字会等途径为抗击疫情捐款捐物共计 1,350 万元。春节过后，国家号召延迟复工避免交叉感染，我公司积极响应，延迟复工，确保员工安全；全国疫情防控取得阶段性成效之后，我公司又积极响应政府号召，采取有效措施，在全力做好疫情防控工作基础上,积极复工复产, 保证产品质量,提升服务水平。 1、前期计划完成情况公司在2018年年度报告新年度计划中指出：“2019年，公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，立足消费环境，科学谋划燕京发展新路径，创新引领，转方式，调结构，提质增效，促进燕京啤酒做优、做强、做大，实现燕京有质量、有效益、可持续性的发展。” 2019年度，公司按计划有效开展了各项工作。 2、新年度计划 2020年新冠疫情的发生，使消费市场萎缩，对公司经营产生不利影响。目前公司已陆续复工，生产经营活动有序开展。 2020年，公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持质量第一原则，以市场为导向，坚持创新引领，立足消费环境，转方式，调结构，提质增效，促进燕京啤酒做优、做强、做大，实现燕京有质量、高效益、可持续的发展。 3、资金需求及使用计划 2020年，公司将继续以包括技改扩建、收购兼并等在内的适宜方式发展壮大，约需资金 21

北京燕京啤酒股份有限公司2019年年度报告全文拾亿元人民币。同时公司将密切关注啤酒行业发展格局的变化,力争抓住行业整合的机会, 如有合适标的,公司资金需求还将增加公司将以自筹、银行贷款等多种途径解决资金需求 (四)可能面对的风险公司将深刻分析并把握新形势,积极优化内部管理,进一步提髙公司抗风险能力,实现公司稳定、健康发展。公司可能面对的主要风险有: 1、市场竞争风险中国是全球竞争最激烈的啤酒市场之一,随着行业整合的深入,行业竞争有可能会进一步加剧,同时给公司持续提高市场份额带来一定压力 2、原材料价格波动风险啤酒生产的原材料中,大麦芽占比最高。公司主要使用进口啤酒大麦制造的麦芽酿造啤酒,国际市场中大麦价格变动对公司啤酒生产成本影响较大。 3、子公司管理风险公司下属子公司数量较多、分布范围广泛增大了公司管理的难度,对公司内部管理能力提出了较高的要求。 4、税收优惠政策变化风险本公司及部分子公司享受高新技术企业所得税减免优惠。如公司及部分子公司未能按期通过高新技术企业复审,则公司承担的税务成本将会增加。 5、环境保护风险随着全社会环境保护意识的增强和国家环境保护工作力度的加大,预计未来针对啤酒生产的环境保护要求还将持续提高。公司作为国家环保部认定的环境友好企业和北京市循环经济试点企业,充分意识到环境保护工作的重要性。公司及控股子公司一直严格遵守环境保护相关规定,总部南厂与漓泉公司被工信部授予“绿色制造示范工厂”称号。但是,随着国家环保标准的提高,公司仍然面临一定的环保风险。 6、产品质量及食品安全风险啤酒的产品质量直接关系消费者的身体健康。国家制定有严格的啤酒质量和卫生标准, 社会对食品安全的关注度也在不断提高。公司始终把确保产品质量作为工作的重中之重,目前已形成一套行之有效的质量管理体系和食品安全管理体系。但如果公司因疏忽出现产品质量和食品安全问题,将会对公司品牌形象等构成不利影响。 chin乡 www.cninfocom.cn

北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年年度报告全文拾亿元人民币。同时公司将密切关注啤酒行业发展格局的变化，力争抓住行业整合的机会，如有合适标的，公司资金需求还将增加。公司将以自筹、银行贷款等多种途径解决资金需求。（四）可能面对的风险公司将深刻分析并把握新形势，积极优化内部管理，进一步提高公司抗风险能力，实现公司稳定、健康发展。公司可能面对的主要风险有： 1、市场竞争风险中国是全球竞争最激烈的啤酒市场之一，随着行业整合的深入，行业竞争有可能会进一步加剧，同时给公司持续提高市场份额带来一定压力。 2、原材料价格波动风险啤酒生产的原材料中，大麦芽占比最高。公司主要使用进口啤酒大麦制造的麦芽酿造啤酒，国际市场中大麦价格变动对公司啤酒生产成本影响较大。 3、子公司管理风险公司下属子公司数量较多、分布范围广泛增大了公司管理的难度，对公司内部管理能力提出了较高的要求。 4、税收优惠政策变化风险本公司及部分子公司享受高新技术企业所得税减免优惠。如公司及部分子公司未能按期通过高新技术企业复审，则公司承担的税务成本将会增加。 5、环境保护风险随着全社会环境保护意识的增强和国家环境保护工作力度的加大，预计未来针对啤酒生产的环境保护要求还将持续提高。公司作为国家环保部认定的环境友好企业和北京市循环经济试点企业，充分意识到环境保护工作的重要性。公司及控股子公司一直严格遵守环境保护相关规定，总部南厂与漓泉公司被工信部授予“绿色制造示范工厂”称号。但是，随着国家环保标准的提高，公司仍然面临一定的环保风险。 6、产品质量及食品安全风险啤酒的产品质量直接关系消费者的身体健康。国家制定有严格的啤酒质量和卫生标准，社会对食品安全的关注度也在不断提高。公司始终把确保产品质量作为工作的重中之重，目前已形成一套行之有效的质量管理体系和食品安全管理体系。但如果公司因疏忽出现产品质量和食品安全问题，将会对公司品牌形象等构成不利影响。 22

北京燕京啤酒股份有限公司2019年年度报告全文 7、安全生产风险公司高度重视安全生产工作,设置了专门的安全生产管理部门,按照安全标准化的要求, 建立健全了安全生产管理体系。但是仍然不能完全排除因偶发因素或操作不当导致的意外安全事故,从而可能对公司的未来生产经营构成不利影响。 8、汇率风险汇率的波动将对公司进口原材料和设备的成本产生影响,从而对经营业绩产生影响。 9、其他风险 2020年新冠疫情的发生,使消费市场萎缩,对公司生产、经营产生不利影响。目前疫情对公司生产、经营产生的不利影响和不确定性尚无法准确预测。十、接待调研、沟通、采访等活动情况、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时接待方式接待对象类型调研的基本情况索 2019年03月22日电话沟通见公司披露于巨潮资讯网的《2019年3月22日投资者关系活动记录表 2019年05月09日电话沟通见公司披露于巨潮资讯网的《2019年5月9日投资者关系活动记录表》 2019年05月16日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的(2019年5月16日投资者关系活动记录表 2019年05月22日实地调机构洋见公司披露于巨湖资讯网的(29年5月2日投资者关系活动记录表其他:国信 209年05月30日机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年5月30日投资者关系活动记录表策略会 2019年06月24日电话沟通详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年6月24日投资者关系活动记录表 2019年07月0日实地调研机构洋见公司披露于巨潮资讯网的《2019年7月4日投资者关系活动记录表 2019年07月19日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的(2019年7月19日投资者关系活动记录表》 2019年08月02日实地调研见公司披露于巨潮资讯网的《2019年8月2日投资者关系活动记录表》 2019年09月25日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的(2019年9月25日投资者关系活动记录表》 019年11月07日实地调研机构洋见公司披露于巨潮资讯网的(2019年|月7日投资者关系活动记录表 2019年12月12日研机构详见公司拔露于巨潮资讯网的c2019年12月12日投资者关系活动记录 2019年12月12日实地调研见公司披露于巨潮资讯网的《2019年12月12日投资者关系活动记录表(二)》 2019年12月24日其他:中银机构见公司披露于巨潮资讯网的《2019年12月24日投资者关系活动记录 nf乡 www.cninfocom.cn

北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 7、安全生产风险公司高度重视安全生产工作，设置了专门的安全生产管理部门，按照安全标准化的要求，建立健全了安全生产管理体系。但是仍然不能完全排除因偶发因素或操作不当导致的意外安全事故，从而可能对公司的未来生产经营构成不利影响。 8、汇率风险汇率的波动将对公司进口原材料和设备的成本产生影响，从而对经营业绩产生影响。 9、其他风险 2020年新冠疫情的发生，使消费市场萎缩，对公司生产、经营产生不利影响。目前疫情对公司生产、经营产生的不利影响和不确定性尚无法准确预测。十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2019 年 03 月 22 日电话沟通机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年3 月22日投资者关系活动记录表》 2019 年 05 月 09 日电话沟通机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年 5 月 9 日投资者关系活动记录表》 2019 年 05 月 16 日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年5 月16日投资者关系活动记录表》 2019 年 05 月 22 日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年5 月22日投资者关系活动记录表》 2019 年 05 月 30 日其他：国信策略会机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年5 月30日投资者关系活动记录表》 2019 年 06 月 24 日电话沟通机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年6 月24日投资者关系活动记录表》 2019 年 07 月 04 日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表》 2019 年 07 月 19 日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年7 月19日投资者关系活动记录表》 2019 年 08 月 02 日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年 8 月 2 日投资者关系活动记录表》 2019 年 09 月 25 日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年9 月25日投资者关系活动记录表》 2019 年 11 月 07 日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年 11 月 7 日投资者关系活动记录表》 2019 年 12 月 12 日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年 12 月 12 日投资者关系活动记录表（一）》 2019 年 12 月 12 日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年 12 月 12 日投资者关系活动记录表（二）》 2019 年 12 月 24 日其他：中银机构详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年 12 月 24 日投资者关系活动记录 23

北京燕京啤酒股份有限公司2019年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用公司的持续发展需要股东的大力支持,公司高度重视给予股东合理的投资回报,为股东提供分享公司业务发展成果的机会。公司在《公司章程》里明确规定了公司对利润分配尤其是现金分红事项的审议程序,明确规定了公司利润分配尤其是现金分红的具体政策。另外,公司还制定了《北京燕京啤酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》、《现金分红管理制度》报告期内,根据证监会现金分红相关规定,本公司严格执行公司章程和现金分红管理制度,分红政策、分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司报告期利润分配方案符合公司章程等的相关规定,已经公司2018年度股东大会审议通过并于报告期内实施完毕,利润分派方案及实施过程充分保护了中小投资者的合法权益,实现了对投资者的合理投资回报,保证了利润分配政策的连续性和稳定性现金分红政策的专项说明否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰关的决策程序和机制是否完备是是是是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 报告期内,公司未对现金分红政策进行调整或变更公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)公司2019年利润分配预案拟按公司2019年12月31日总股本2,818,539,341股为基数,每10股派现金0.22元(含税),所余未分配利润结转下年度本年度不进行资本公积金转增股本 (2)公司2018年利润分配方案按公司2018年12月31日总股本2,818,539,341股为基数,每10股派现金0.22元(含税),所余未分配利润结转下年度;本年度不进行资本公积金转增股本 (3)公司2017年利润分配方案按公司2017年12月31日总股本2,818,539,341股为基数,每10股派现金02元(含税),所余未分配利润结转下年度:本年度不进行资本公积金转增股本公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 chin乡 www.cninfocom.cn

北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年年度报告全文第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用公司的持续发展需要股东的大力支持，公司高度重视给予股东合理的投资回报，为股东提供分享公司业务发展成果的机会。公司在《公司章程》里明确规定了公司对利润分配尤其是现金分红事项的审议程序，明确规定了公司利润分配尤其是现金分红的具体政策。另外，公司还制定了《北京燕京啤酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》、《现金分红管理制度》。报告期内，根据证监会现金分红相关规定，本公司严格执行公司章程和现金分红管理制度，分红政策、分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司报告期利润分配方案符合公司章程等的相关规定，已经公司2018年度股东大会审议通过并于报告期内实施完毕，利润分派方案及实施过程充分保护了中小投资者的合法权益，实现了对投资者的合理投资回报，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：报告期内，公司未对现金分红政策进行调整或变更公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况（1）公司2019年利润分配预案拟按公司2019年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金0.22元（含税），所余未分配利润结转下年度；本年度不进行资本公积金转增股本。（2）公司2018年利润分配方案按公司2018年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金0.22元（含税），所余未分配利润结转下年度；本年度不进行资本公积金转增股本。（3）公司2017年利润分配方案按公司2017年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金0.2元（含税），所余未分配利润结转下年度；本年度不进行资本公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元 25