2019年年度报告 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量|销售量 主要产单 销售量库存量比上年/比上/库存量 品位 生产量 增减()/增减比上年 增减(%) (%) 注射用 血栓通 万 盒 l,284121,321.0428.3714.17222 (冻干) 中华跌打丸 中华跌万 870.56 864.0940.16-2.74-16.0237.44 打丸 盒 蛇胆川万 贝液盒 278.47 237.6348.1767.0317.77656.20 血通注射液 血栓通万 48.30 82-35.39-13.15-77.35 注射液盒 光素注射 荧光素 钠注射万 2.49 0.06-17.00-8.4 91.18 盒 龟苓音件 (件) ,868,2051,861,73712,6100.500.20105.31 26/244
2019 年年度报告 26 / 244 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减（%） 注射用 血栓通 （冻干） 万 盒 1,284.12 1,321.04 28.37 14.17 2.22 -64.18 中华跌 打丸 万 盒 870.56 864.09 40.16 -2.74 -16.02 37.44 蛇胆川 贝液 万 盒 278.47 237.63 48.17 67.03 17.77 656.20 血栓通 注射液 万 盒 48.30 55.46 2.82 -35.39 -13.15 -77.35 荧光素 钠注射 液 万 盒 2.49 2.93 0.06 -17.00 -8.44 -91.18 龟苓膏 （件） 件 1,868,205 1,861,737 12,610 0.50 0.20 105.31
龟苓宝 (件) 件 72,1735,72031.7224.9414.97 产销量情况说明 制药公司因对注射用血栓通(冻干)生产线进行了升级改造,设备调试及试生产,故库存量 有所减少;中华跌打丸2019年12月的销售量大幅增加,影响了该产品的库存量:因计划在2020 年初对蛇胆川贝液车间设备进行升级改造,故将2020年第一季度的生产计划调整到2019年第四 季度提前执行,导致了库存量大幅增加:因血栓通注射液销售量有所下降,抽调了部分人员参与 新车间的设备调试及试生产工作,故生产量和库存量均有下降:荧光素钠注射液:因原料供应原 因,影响了生产量与库存量。 双钱公司龟苓膏、龟苓宝期末存货增加,主要是业绩增长,备货增加所致,主要为客户春节 前订单备货 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 本期占 上年同/本期金 行业 成本构成 本期金额 总成本上年同期期占总/额较上 况 年同期 项目 比例金额成本比 (%) 例()|变动比 说明 例(%) 材料 13,207.3248.1012,609.2552.374.74 直接人工同比增加主要 原因:1.报告期内普调 生产车间员工薪酬及产 直接人工5,031.3718.323,310.9813.7551.96 量增加。2.社保缴费基 数提高及公积金缴费基 数及缴纳比例提高共同 影响。3.本期经营效益 增长计发效益奖增加 制药 制造费用7,316.1026.646,639.7127.5810.19 辅助生产 燃料,动1,903.516.931,516
2019 年年度报告 27 / 244 龟苓宝 （件） 件 75,558 72,173 5,720 31.72 24.94 144.97 产销量情况说明 制药公司因对注射用血栓通（冻干）生产线进行了升级改造，设备调试及试生产，故库存量 有所减少；中华跌打丸 2019 年 12 月的销售量大幅增加，影响了该产品的库存量；因计划在 2020 年初对蛇胆川贝液车间设备进行升级改造，故将 2020 年第一季度的生产计划调整到 2019 年第四 季度提前执行，导致了库存量大幅增加；因血栓通注射液销售量有所下降，抽调了部分人员参与 新车间的设备调试及试生产工作，故生产量和库存量均有下降；荧光素钠注射液：因原料供应原 因，影响了生产量与库存量。 双钱公司龟苓膏、龟苓宝期末存货增加，主要是业绩增长，备货增加所致，主要为客户春节 前订单备货。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 材料 13,207.32 48.10 12,609.25 52.37 4.74 直接人工 5,031.37 18.32 3,310.98 13.75 51.96 直接人工同比增加主要 原因：1.报告期内普调 生产车间员工薪酬及产 量增加。2.社保缴费基 数提高及公积金缴费基 数及缴纳比例提高共同 影响。3.本期经营效益 增长计发效益奖增加。 制药 制造费用 7,316.10 26.64 6,639.71 27.58 10.19 辅助生产 (燃料,动 力) 1,903.51 6.93 1,516.36 6.30 25.53
合计27,458.301000024,076.30100114.05 其他商品 公司2019年下半年新开 22738.2573.15 1000展农、工业产品购销业 成本 材料 5,318.9217.115,037.4865.565.59 人工工资1,705.685.491,456.4718.9617.11 食品 制造费用982.683.16891.561.6010.22 加工费 339.891.09297.893.8814.10 双钱公司于2019年下半 合计31,085.4210.0.683.401000404.58年开展农、工业产品购 销业务,成果显著 成本分析其他情况说明 公司血栓通系列产品主要原材料为三七,三七耗用成本占总成本比重在31%以上,目前三七 价格处在历史低位,2019年市场平均价格为125元/千克,公司近年来的三七平均采购成本为137.6 元/千克,与目前的市场三七价格相差不大。另外,公司在胶塞、玻璃瓶等包装材料方面,通过批 量采购,并与合作伙伴采用长期战略性合作方式,较好地控制了采购成本。公司毛利率高与公司 血栓通系列产品近年来主要原材料价格低及包装材料采购成本控制的好有一定关系。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额51,995.42万元,占年度销售总额13.63%:其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额24,165.37万元,占年度采购总额57.08%:其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 3.费用 √适用口不适用 单位:元 2019年度 2018年度 增减比例(%) 销售费用 2,266,338,978.59 2,119,039,983.46 管理费用 181,078,645.72 170,094,737.09 6.46 财务费用 98,549,457.16 59,228,407.77 66.39 研发费用 14,744,887.77 研发费用变化主要是研发费用变化主要是制药公司临床研究等项目投入增加影响所致: 财务费用变化主要受本期收到的利息收入同比增加影响所致 28/244
2019 年年度报告 28 / 244 合计 27,458.30 100.00 24,076.30 100.00 14.05 其他商品 成本 22,738.25 73.15 - - 100.00 公司2019年下半年新开 展农、工业产品购销业 务。 材料 5,318.92 17.11 5,037.48 65.56 5.59 人工工资 1,705.68 5.49 1,456.47 18.96 17.11 食品 制造费用 982.68 3.16 891.56 11.60 10.22 加工费 339.89 1.09 297.89 3.88 14.10 合计 31,085.42 100.00 7,683.40 100.00 304.58 双钱公司于2019年下半 年开展农、工业产品购 销业务，成果显著。 成本分析其他情况说明 公司血栓通系列产品主要原材料为三七，三七耗用成本占总成本比重在 31%以上，目前三七 价格处在历史低位，2019年市场平均价格为125元/千克，公司近年来的三七平均采购成本为137.6 元/千克，与目前的市场三七价格相差不大。另外，公司在胶塞、玻璃瓶等包装材料方面，通过批 量采购，并与合作伙伴采用长期战略性合作方式，较好地控制了采购成本。公司毛利率高与公司 血栓通系列产品近年来主要原材料价格低及包装材料采购成本控制的好有一定关系。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 51,995.42 万元，占年度销售总额 13.63%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 24,165.37 万元，占年度采购总额 57.08%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 增减比例（%） 销售费用 2,266,338,978.59 2,119,039,983.46 6.95 管理费用 181,078,645.72 170,094,737.09 6.46 财务费用 -98,549,457.16 -59,228,407.77 -66.39 研发费用 63,965,530.79 44,744,887.77 42.96 研发费用变化主要是研发费用变化主要是制药公司临床研究等项目投入增加影响所致； 财务费用变化主要受本期收到的利息收入同比增加影响所致
2019年年度报告 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 63,965,530.79 本期资本化研发投入 研发投入合计 63,965,530.79 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(% 研发投入资本化的比重(%) 2019年,公司整合了现有资源和科研团队,组建了中恒研究院,成立了专属研发公司广西中 恒创新医药硏究有限公司,研发投入大幅增加,同比提高42.96% (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位:元 2019年度 F度 增减比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 654,312,676.90 853,39907 23.33 投资活动产生的现金流量净额 17,120,556.99 14,842,459.65 215.35 筹资活动产生的现金流量净额 247,923,841.18 -208,546,569.81 18.88 投资活动产生的现金流量净额同比变化主要是本期赎回到期的资管计划产品及支付的在建工 程款项同比减少影响所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期本期期 项目名 末数占 未数占/未金额 称 本期期末数 总资产 上期期末数总资产/较上期 期末变 情况说明 的比例 的比例 (%)动比例 应收票 9,923,180.01.282615,406270.36282065主要是受行业、市场环境等 29/
2019 年年度报告 29 / 244 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 63,965,530.79 本期资本化研发投入 / 研发投入合计 63,965,530.79 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.68 公司研发人员的数量 156 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.32 研发投入资本化的比重（%） / 2019 年，公司整合了现有资源和科研团队，组建了中恒研究院，成立了专属研发公司广西中 恒创新医药研究有限公司，研发投入大幅增加，同比提高 42.96%。 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 654,312,676.90 853,399,912.07 -23.33 投资活动产生的现金流量净额 -17,120,556.99 14,842,459.65 -215.35 筹资活动产生的现金流量净额 -247,923,841.18 -208,546,569.81 -18.88 投资活动产生的现金流量净额同比变化主要是本期赎回到期的资管计划产品及支付的在建工 程款项同比减少影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票 99,923,130.03 1.28 26,154,406.27 0.36 282.05 主要是受行业、市场环境等
2019年年度报告 因素影响,导致赊销应收款 项以及承兑汇票结算货款 增加 主要是购买劳务及材料按 预付账 款 775145.360231280280.165802|合同执行的预付款增加影 响所致 主要是本期执行新修订的 其他应 5,839310.0728,608,730.40-79.59 金融工具会计准则,按预期 收款 信用减值法计提坏账准备 影响所致。 主要是本期执行新修订的 其他流 金融工具会计准则,本科目 资 37,416,930.980.48834,392,864.811.53-95.52核算的资管计划产品划分 至其他非流动金融资产核 算影响所致 主要是本期执行新修订的 可供出 金融工具会计准则,将本科 售金融 948,38856413.10-1007日的金融资产划分至其他 权益工具投资和其他非流 资产 动金融资产项目核算影响 所致 主要是本期执行新修订的 其他权 金融工具会计准则,原在可 益工具 669,858,039.598.55 不适用供出售金融资产核算的部 投资 份金融资产划分至本科目 核算影响所致。 主要是本期执行新修订的 其他非 金融工具会计准则,原在可 流动金 1,218,529,521.5315.55 不适用供出售金融资产核算的部 融资产 份金融资产划分至本科目 核算影响所致 投资性 13,453.主要是本期将一部份建筑 244,921,767.643.13 1,807,053.100.02 房地产 66房屋进行经营性出租。 其他非 主要是分期预付的工程及 流动资 26,281,28170.3448,259,00370.67-45.54设备款按合同约定在本期 开票结算影响所致。 短期借 111,000,000.001.42 不适用主要是本期新增一笔银行 款 短期贷款。 主要是本期预计年度绩效 应付职 66,281,934.160.85 38,483,404.260.5372.24 工资与上年末的年度绩效 工薪酬 工资是在本期计提及发放 影响 应交税 46,942,349.970.6096,620,209.3211.33-5 主要是本期已上交增值税 费 及企业所得税所致 30/
2019 年年度报告 30 / 244 据 因素影响，导致赊销应收款 项以及承兑汇票结算货款 增加。 预付账 款 17,758,145.36 0.23 11,238,027.87 0.16 58.02 主要是购买劳务及材料按 合同执行的预付款增加影 响所致。 其他应 收款 5,839,731.71 0.07 28,608,773.50 0.40 -79.59 主要是本期执行新修订的 金融工具会计准则，按预期 信用减值法计提坏账准备 影响所致。 其他流 动 资 产 37,416,930.98 0.48 834,392,864.81 11.53 -95.52 主要是本期执行新修订的 金融工具会计准则，本科目 核算的资管计划产品划分 至其他非流动金融资产核 算影响所致。 可供出 售金融 资产 - - 948,388,563.43 13.10 -100 主要是本期执行新修订的 金融工具会计准则，将本科 目的金融资产划分至其他 权益工具投资和其他非流 动金融资产项目核算影响 所致。 其他权 益工具 投资 669,858,039.59 8.55 - - 不适用 主要是本期执行新修订的 金融工具会计准则，原在可 供出售金融资产核算的部 份金融资产划分至本科目 核算影响所致。 其他非 流动金 融资产 1,218,529,521.53 15.55 - - 不适用 主要是本期执行新修订的 金融工具会计准则，原在可 供出售金融资产核算的部 份金融资产划分至本科目 核算影响所致。 投资性 房地产 244,921,767.64 3.13 1,807,053.10 0.02 13,453. 66 主要是本期将一部份建筑 房屋进行经营性出租。 其他非 流动资 产 26,281,228.17 0.34 48,259,006.37 0.67 -45.54 主要是分期预付的工程及 设备款按合同约定在本期 开票结算影响所致。 短期借 款 111,000,000.00 1.42 - - 不适用 主要是本期新增一笔银行 短期贷款。 应付职 工薪酬 66,281,934.16 0.85 38,483,404.26 0.53 72.24 主要是本期预计年度绩效 工资与上年末的年度绩效 工资是在本期计提及发放 影响 应交税 费 46,942,349.97 0.60 96,620,209.32 1.33 -51.42 主要是本期已上交增值税 及企业所得税所致