2020年年度报告 能力提升,2020年末表面材料事业部正式更名为新兴技术事业部;新材料业务通过 工艺优化和市场拓展,竞争力持续增强;PC业务随着二期项目投产,产品品质和销 量进一步提高;先进材料业务新产品实现多项商业化订单 品牌建设方面,公司以可持续发展为主题,通过神奇实验室等CSR项目、行业 整合营销、媒体运营等方式,持续提升公司市场知名度和美誉度。 (二)生产运营情况 1.烟台工业园 2020年,烟台生产基地以“客户导向年”为主题,以卓越运营为指导思想,以 精益管理为抓手,巩固安全管理基础、推进智能工厂建设,全年紧紧围绕新装置开 车、老装置运行和大修技改三大任务开展工作 生产方面,2020年完成全年产量任务;大修方面,分两个阶段顺利完成23套装 置的大修工作;2020年11月9日万华化学100万吨/年乙烯装置一次开车成功;通 过技术改造,目前烟台工业园MDI装置已经实现了从60万吨/年至110万吨/年的技 改扩能 工程建设与生产准备方面,公司按照“统筹规划、精准设计、精益施工、精益 生产”的管理理念,2020年3月成立万华化学工程建设管理中心统管全球项目建 设,强力推行项目经理负责制,对工程建设管理相关管理制度进行了全面修订,形 成了170个工程建设文件,从设计、安全、质量、进度、费用控制等方面对项目全 过程进行管控,明确了项目实施过程各环节的管控内容和标准;新建项目全面实施 数字化交付、各项专业管理跃上新台阶。 2.宁波工业园 2020年面对前所未有的挑战,万华宁波工业园积极推进疫情防控复工复产、客 户导向,降本增效成果显著。 生产方面,全年保持装置安全平稳,高质量运行;客户导向方面,差异化产品 敏捷供应,100%满足33个客户差异化需求。批次间产品稳定性明显提升,主产品首 次实现ABC级客户零投诉、零退换、零质损:降本增效方面,过程控制能力显著提 升,工艺控制参数平稳率持续优化。 主动变革方面,智能制造先行先试,历经2年调研、9个月实施,克服疫情影 响,生产技术管理平台顺利上线,实现数据互联互通,工作任务闭环管理等。 3.匈牙利BC公司 2020年新冠疫情对欧洲社会和经济市场造成严重冲击,在此大环境下,BC公司 采取严格防疫措施,克服困难,一手抓市场,一手抓生产及新项目建设,生产各装 置保持稳定髙效运转,节能降耗、精益生产等各项降本増效项目有序实施 BC公司合理应对新冠疫情反复的不利局面,公司顺利完成年度大修工作,并保 证全年生产任务顺利完成。多个在建项目稳步建设,产业链能力持续提升和完善, 保证公司未来的可持续发展;深化全球采购协同、优化原料合约管理,保证供应多 样性、安全性与低成本:公司持续推进岗位梳理和人员优化,为高效运营打下坚实 的基础。 4.其他基地情况 福建基地的收购整合已基本完成,加快企业文化融合,锻造精湛队伍。项目建 设紧锣密鼓地进行,MI装置如期打桩,TDI裝置通过快速引入万华检修标准及优质 承包商,提升现场规范化水平。 11/212
2020 年年度报告 11 / 212 能力提升，2020 年末表面材料事业部正式更名为新兴技术事业部；新材料业务通过 工艺优化和市场拓展，竞争力持续增强；PC 业务随着二期项目投产，产品品质和销 量进一步提高；先进材料业务新产品实现多项商业化订单。 品牌建设方面，公司以可持续发展为主题，通过神奇实验室等 CSR 项目、行业 整合营销、媒体运营等方式，持续提升公司市场知名度和美誉度。 （二）生产运营情况 1. 烟台工业园 2020 年，烟台生产基地以“客户导向年”为主题，以卓越运营为指导思想，以 精益管理为抓手，巩固安全管理基础、推进智能工厂建设，全年紧紧围绕新装置开 车、老装置运行和大修技改三大任务开展工作。 生产方面，2020 年完成全年产量任务；大修方面，分两个阶段顺利完成 23 套装 置的大修工作；2020 年 11 月 9 日万华化学 100 万吨/年乙烯装置一次开车成功；通 过技术改造，目前烟台工业园 MDI 装置已经实现了从 60 万吨/年至 110 万吨/年的技 改扩能。 工程建设与生产准备方面，公司按照“统筹规划、精准设计、精益施工、精益 生产”的管理理念，2020 年 3 月成立万华化学工程建设管理中心统管全球项目建 设，强力推行项目经理负责制，对工程建设管理相关管理制度进行了全面修订，形 成了 170 个工程建设文件，从设计、安全、质量、进度、费用控制等方面对项目全 过程进行管控，明确了项目实施过程各环节的管控内容和标准；新建项目全面实施 数字化交付、各项专业管理跃上新台阶。 2. 宁波工业园 2020 年面对前所未有的挑战，万华宁波工业园积极推进疫情防控复工复产、客 户导向，降本增效成果显著。 生产方面，全年保持装置安全平稳，高质量运行；客户导向方面，差异化产品 敏捷供应，100%满足 33 个客户差异化需求。批次间产品稳定性明显提升，主产品首 次实现 ABC 级客户零投诉、零退换、零质损；降本增效方面，过程控制能力显著提 升，工艺控制参数平稳率持续优化。 主动变革方面，智能制造先行先试，历经 2 年调研、9 个月实施，克服疫情影 响，生产技术管理平台顺利上线，实现数据互联互通，工作任务闭环管理等。 3. 匈牙利 BC 公司 2020 年新冠疫情对欧洲社会和经济市场造成严重冲击，在此大环境下，BC 公司 采取严格防疫措施，克服困难，一手抓市场，一手抓生产及新项目建设，生产各装 置保持稳定高效运转，节能降耗、精益生产等各项降本增效项目有序实施。 BC 公司合理应对新冠疫情反复的不利局面，公司顺利完成年度大修工作，并保 证全年生产任务顺利完成。多个在建项目稳步建设，产业链能力持续提升和完善， 保证公司未来的可持续发展；深化全球采购协同、优化原料合约管理，保证供应多 样性、安全性与低成本；公司持续推进岗位梳理和人员优化，为高效运营打下坚实 的基础。 4. 其他基地情况 福建基地的收购整合已基本完成，加快企业文化融合，锻造精湛队伍。项目建 设紧锣密鼓地进行，MDI 装置如期打桩，TDI 装置通过快速引入万华检修标准及优质 承包商，提升现场规范化水平
2020年年度报告 四川眉山基地经过近两年时间的建设,一期改性塑料项目在2020年年底顺利投 产并产出合格产品,标志着万华在西南地区拥有了第一个生产工厂。二期PBAT生物 降解聚酯项目以及电池材料项目前期设计报批工作顺利推进 广东珠海基地2020年顺利完成全年生产任务,不断加强原料采购中后端协调管 理,推行精益生产管理体系,水性产品和改性MI产品质量和销量不断提升。 (三)技术创新 2020年,公司科研与生产等部门紧密合作,推动装置技术升级和降本增效。缩 合盐水分级处理后实现了盐水减量、提质,浓盐水可全部回用氯碱;TDI、PC、丙烯 酸及酯等装置通过工艺优化,反应收率和产品质量稳步提升;丁醇、MMA等装置实施 先进APC控制,自动化程度进一步提髙;苯胺、IPDA等多套装置实现了催化剂自主 替代,催化剂单耗降低。积极推进可降解塑料、分离与纯化等重点项目的产业化。 持续与客户开展联合创新,为客户提供好产品、好服务,推出MI差异化产 品、改性PP、改性PC等产品,并逐步获得下游客户的认可,开发并推广聚氨酯路面 材料、风力发电大梁树脂、门窗建材、尼龙12改性材料、3D打印光敏树脂等创新应 用。 (四)管理创新 1.“客户导向年”工作情况 2020年,公司重新定义“客户”,将广义的客户纳入“客户导向”的核心价 值观,建立以客户为中心的全生命周期质量管理体系,赢得内外客户信赖。 制造好产品方面,烟台生产基地丙烯酸、丁醇、NPG产品对标改善提升;万华宁 波2020年差异化产品供应创佳绩,其中ⅢDI与MI差异化产品新增6个新品,实现 ABC级客户投诉“零”、退换货率“零”、质量损失率“零” 提供好服务方面,烟台生产基地实现规定时间内完成装卸车等一系列效率提升 工作;万华宁波满足客户差异化需求,为客户提供增值服务;聚氨酯事业部与客户 深化战略合作携手抗疫;石化公司开展电商平台模式,销售效率大幅度提升。 公司通过发散思维、创新思维,不断实施管理优化、不断开展创新变革,全年 提报降本提效项目1213条,通过模式创新降低运营成本。流程管理倡导极简优化, 通过落实责任主体,减少流程节点,按照“1+2”原则,大幅缩减审批环节,提升运 营效率。 2.聚人才 聚焦业务发展,围绕重点产业,稳步推进社会招聘,吸引科研、技术人才近百 人,技能型人才50余人:深化产学合作,增强万华与髙校之间的黏合度,拓渠道, 扩生源,吸收千名本硕博优秀毕业生及近千名高职院校优秀生源 万华大学在课程开发、授课老师资源选择、学习方式上能够根据公司及学员需 求,充分调动公司高管、专家等内外部资源。通过针对性、实用性的课题和项目, 快速提升员工能力,为公司培育优秀的“六有人才”。 3.谋发展 2020年公司国际信用评级稳定,低成本发行超短融115亿元,保障公司资金需 求;深化与战略行合作,成为中国银行及工商银行总行级战略客户,与进出口银行 签署战略合作协议,为公司持续快速发展夯实低成本融资基础。 12/212
2020 年年度报告 12 / 212 四川眉山基地经过近两年时间的建设，一期改性塑料项目在 2020 年年底顺利投 产并产出合格产品，标志着万华在西南地区拥有了第一个生产工厂。二期 PBAT 生物 降解聚酯项目以及电池材料项目前期设计报批工作顺利推进。 广东珠海基地 2020 年顺利完成全年生产任务，不断加强原料采购中后端协调管 理，推行精益生产管理体系，水性产品和改性 MDI 产品质量和销量不断提升。 （三）技术创新 2020 年，公司科研与生产等部门紧密合作，推动装置技术升级和降本增效。缩 合盐水分级处理后实现了盐水减量、提质，浓盐水可全部回用氯碱；TDI、PC、丙烯 酸及酯等装置通过工艺优化，反应收率和产品质量稳步提升；丁醇、MMA 等装置实施 先进 APC 控制，自动化程度进一步提高；苯胺、IPDA 等多套装置实现了催化剂自主 替代，催化剂单耗降低。积极推进可降解塑料、分离与纯化等重点项目的产业化。 持续与客户开展联合创新，为客户提供好产品、好服务，推出 MDI 差异化产 品、改性 PP、改性 PC 等产品，并逐步获得下游客户的认可，开发并推广聚氨酯路面 材料、风力发电大梁树脂、门窗建材、尼龙 12 改性材料、3D 打印光敏树脂等创新应 用。 （四）管理创新 1. “客户导向年”工作情况 2020 年，公司重新定义 “客户”，将广义的客户纳入 “客户导向”的核心价 值观，建立以客户为中心的全生命周期质量管理体系，赢得内外客户信赖。 制造好产品方面，烟台生产基地丙烯酸、丁醇、NPG 产品对标改善提升；万华宁 波 2020 年差异化产品供应创佳绩，其中 HDI 与 MDI 差异化产品新增 6 个新品，实现 ABC 级客户投诉“零”、退换货率 “零”、质量损失率“零”。 提供好服务方面，烟台生产基地实现规定时间内完成装卸车等一系列效率提升 工作；万华宁波满足客户差异化需求，为客户提供增值服务；聚氨酯事业部与客户 深化战略合作携手抗疫；石化公司开展电商平台模式，销售效率大幅度提升。 公司通过发散思维、创新思维，不断实施管理优化、不断开展创新变革，全年 提报降本提效项目 1213 条，通过模式创新降低运营成本。流程管理倡导极简优化， 通过落实责任主体，减少流程节点，按照“1+2”原则，大幅缩减审批环节，提升运 营效率。 2. 聚人才 聚焦业务发展，围绕重点产业，稳步推进社会招聘，吸引科研、技术人才近百 人，技能型人才 50 余人；深化产学合作，增强万华与高校之间的黏合度，拓渠道， 扩生源，吸收千名本硕博优秀毕业生及近千名高职院校优秀生源。 万华大学在课程开发、授课老师资源选择、学习方式上能够根据公司及学员需 求，充分调动公司高管、专家等内外部资源。通过针对性、实用性的课题和项目， 快速提升员工能力，为公司培育优秀的“六有人才”。 3. 谋发展 2020 年公司国际信用评级稳定，低成本发行超短融 115 亿元，保障公司资金需 求；深化与战略行合作，成为中国银行及工商银行总行级战略客户，与进出口银行 签署战略合作协议，为公司持续快速发展夯实低成本融资基础
2020年年度报告 采购工作重点围绕物资保供和降本増效展开,通过快速响应和策略采购,相继 克服疫情突发阶段、后疫情阶段集中出现的各类供应困难,实现物资稳定供应。围 绕降本增效,积极推动变革与创新,继续深化重点物资战略供应商关系,完善战略 布局实现成本下降并为可持续发展和碳减排贡献万华力量 信息化工作全力支持公司快速扩张,持续助力智能制造,为装置顺利开车和后 续运营提供有力保障:完成万华全球HSE信息化平台建设:上线万华学习平台,着 力落实以能力提升为抓手的安全管理理念;完成福建、眉山数据中心国产化,助力 国内IT行业成长及内循环新格局 4.创一流 (1)创建一流文化 文化落地在于各级管理者示范传承,公司在各级管理者培训、员工晋升中加强 文化培训力度,董事长亲自授课《公司文化与战略》,以各级管理者为抓手推进文 化传承;伴随着万华发展壮大,文化建设紧跟其上,深入到新业务、新驻地,做好 文化传承。 (2)打造一流技术 技术创新是万华的战略驱动力之一、追求卓越是万华的核心价值观;推动MDI 在胶合板市场的成熟使用;在水性髙端金属漆、木器涂料和集装箱聚醚组合料等细 分领域实现行业第 推进化工新材料国家级标准创新基地建设工作,实现与产业链上下游客户的联 动,在原有的标准制定基础上,推动万华全产品系的国家行业标准建设工作,提升 客户导向意识,推动行业标准制定和质量提升,承担社会责任 (3)夯实一流管理 公司总部对生产基地和各业务单元开展了基于风险的专项审核,发现问题并提出 建议整改措施。过程安全管控方面,全年累计完成128个项目PHA分析,确保风险得 到有效识别并管控。在装置投用前,组织专家对新建项目开车前进行检査,完成多个 自主研发和高风险项目开车前专家检查。 审计工作全年坚持以“审计前置”为核心指导思想,紧紧围绕“抓源头、定规 则、严监管、全覆盖、抓重点、常复盘”十八字工作方针,全面覆盖采购、销售、 生产、工程、综合等业务风险,推动公司管理规范、降本增效。 、报告期内主要经营情况 2020年公司实现销售收入734.33亿元,同比增加7.91%;实现归属于上市公司 股东的净利润100.41亿元,同比下降0.87%;每股收益3.20元。 2020年末,公司资产总额1,337.53亿元,同比增长38.08%;归属母公司所有者 权益487.80亿元,同比增长15.15%;公司加权平均净资产收益率22.20%,同比减少 3.24个百分点;每股净资产15.54元,同比增长15.20%;资产负债率61.38%,同比 增长6.73个百分点 )主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,432,968,475.6368,050,6650.78 7.91 营业成本 53,765,905,005.9448,997,610,501.85 9.73 13/212
2020 年年度报告 13 / 212 采购工作重点围绕物资保供和降本增效展开，通过快速响应和策略采购，相继 克服疫情突发阶段、后疫情阶段集中出现的各类供应困难，实现物资稳定供应。围 绕降本增效，积极推动变革与创新，继续深化重点物资战略供应商关系，完善战略 布局实现成本下降并为可持续发展和碳减排贡献万华力量。 信息化工作全力支持公司快速扩张，持续助力智能制造，为装置顺利开车和后 续运营提供有力保障；完成万华全球 HSE 信息化平台建设；上线万华学习平台，着 力落实以能力提升为抓手的安全管理理念；完成福建、眉山数据中心国产化，助力 国内 IT 行业成长及内循环新格局。 4. 创一流 （1）创建一流文化 文化落地在于各级管理者示范传承，公司在各级管理者培训、员工晋升中加强 文化培训力度，董事长亲自授课《公司文化与战略》，以各级管理者为抓手推进文 化传承；伴随着万华发展壮大，文化建设紧跟其上，深入到新业务、新驻地，做好 文化传承。 （2）打造一流技术 技术创新是万华的战略驱动力之一、追求卓越是万华的核心价值观；推动 MDI 在胶合板市场的成熟使用；在水性高端金属漆、木器涂料和集装箱聚醚组合料等细 分领域实现行业第一。 推进化工新材料国家级标准创新基地建设工作，实现与产业链上下游客户的联 动，在原有的标准制定基础上，推动万华全产品系的国家行业标准建设工作，提升 客户导向意识，推动行业标准制定和质量提升，承担社会责任。 （3）夯实一流管理 公司总部对生产基地和各业务单元开展了基于风险的专项审核，发现问题并提出 建议整改措施。过程安全管控方面，全年累计完成 128 个项目 PHA 分析，确保风险得 到有效识别并管控。在装置投用前，组织专家对新建项目开车前进行检查，完成多个 自主研发和高风险项目开车前专家检查。 审计工作全年坚持以“审计前置”为核心指导思想，紧紧围绕“抓源头、定规 则、严监管、全覆盖、抓重点、常复盘”十八字工作方针，全面覆盖采购、销售、 生产、工程、综合等业务风险，推动公司管理规范、降本增效。 二、报告期内主要经营情况 2020 年公司实现销售收入 734.33 亿元，同比增加 7.91%；实现归属于上市公司 股东的净利润 100.41 亿元，同比下降 0.87%；每股收益 3.20 元。 2020 年末，公司资产总额 1,337.53 亿元，同比增长 38.08%；归属母公司所有者 权益 487.80 亿元，同比增长 15.15%；公司加权平均净资产收益率 22.20%，同比减少 3.24 个百分点；每股净资产 15.54 元，同比增长 15.20%；资产负债率 61.38%，同比 增长 6.73 个百分点。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 73,432,968,475.63 68,050,668,650.78 7.91 营业成本 53,765,905,005.94 48,997,610,501.85 9.73
2020年年度报告 销售费用 2,938,799656.652,782,908,073.79 5.60 管理费用 1,420,039,011.98 1,433,850,380.23 研发费用 2,043,039,569.73 财务费用 1,076,414,576.66 079,748,1 经营活动产生的现金流量净额 16,849,705,990.7125,932,941,200.65 35.03 投资活动产生的现金流量净额 23,855,021,621.28-18,366,8061,004.11 29.88 筹资活动产生的现金流量净额19,812,753,798.28-9,233039,125.85 314.59 2收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,由于下半年疫情缓解,需求增加带动市场向好,全年营业收入同比有 所增加 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率 营业收入比营业成本日 分行业 营业收入 营业成本 上年增减上年增减 毛利率比上年增减 (%) (%) (%) 化工行业 1,320,519,305.8651,830,373,982.69 8.82 减少1.06个百分点 95903600478826658973.67 13.80 23.51 减少2.12个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率业入比客业成木比毛利率比上年增成 (%) (%) 聚氨酯系列 34,416866007971944715,832.18 4.03 增加2.17个百分点 石化系列 23,084,986,8826822,102,638,647.73 减少6.89个百分点 精细化学品及7,947,857,682.485,927,576,342.81 25,42 减少0.21个百分点 新材料系列 6,829,844,737.515,185,102,133.64 -19.80增加2.53个百分点 主营业务分地区情况 营业收入比营业成本日 分地区 营业收入 营业成本 上年增减上年增减 毛利率比上年增减 36394,787,320.2425,122165,89781 减少277个百分点 35,884,767,990.4027,534,867,058.55 19.15 16.41增加1.81个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司聚氨酯系列产品的收入、成本较上年增加,毛利率有所增加,主要为报告期 内聚氨酯系列产品销量增加,同时单位成本同比下降所致 公司石化系列产品收入、成本较上年增加,毛利率有所下降,主要为报告期内LPG 贸易量增加、石化产品价格同比下降所致 公司精细化学品及新材料系列产品收入、成本较上年增加,毛利率有所下降,主 要为报告期内产品销量上升,价格下降所致。 国内营业收入和成本较上年下降,毛利减少,主要为石化产品价格下降所致;国 外营业收入和成本增加,毛利增加,主要为产品出口量及贸易量增加所致。 分产品系列说明:聚氨酯系列主要包括MI、TDI、聚醚多元醇等;石化系列主要 包括C3和C4烯烃衍生物;精细化学品及新材料系列主要包括表面材料、TPU、SAP、 PC、特种异氰酸酯、特种胺等。 14/212
2020 年年度报告 14 / 212 销售费用 2,938,799,656.65 2,782,908,073.79 5.60 管理费用 1,420,039,011.98 1,433,850,380.23 -0.96 研发费用 2,043,039,569.73 1,704,767,184.22 19.84 财务费用 1,076,414,576.66 1,079,748,165.38 -0.31 经营活动产生的现金流量净额 16,849,705,990.71 25,932,941,200.65 -35.03 投资活动产生的现金流量净额 -23,855,021,621.28 -18,366,861,004.11 -29.88 筹资活动产生的现金流量净额 19,812,753,798.28 -9,233,039,125.85 314.59 2.收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，由于下半年疫情缓解，需求增加带动市场向好，全年营业收入同比有 所增加。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 化工行业 71,320,519,305.86 51,830,373,982.69 27.33 7.23 8.82 减少 1.06 个百分点 其他 959,036,004.78 826,658,973.67 13.80 23.51 26.62 减少 2.12 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 聚氨酯系列 34,416,866,007.97 19,441,715,832.18 43.51 8.03 4.03 增加 2.17 个百分点 石化系列 23,084,986,882.68 22,102,638,647.73 4.26 14.84 23.76 减少 6.89 个百分点 精细化学品及 新材料系列 7,947,857,682.48 5,927,576,342.81 25.42 12.13 12.45 减少 0.21 个百分点 其他 6,829,844,737.51 5,185,102,133.64 24.08 -17.13 -19.80 增加 2.53 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 36,394,787,320.24 25,122,165,897.81 30.97 -2.09 2.00 减少 2.77 个百分点 国外 35,884,767,990.40 27,534,867,058.55 23.27 19.15 16.41 增加 1.81 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司聚氨酯系列产品的收入、成本较上年增加，毛利率有所增加，主要为报告期 内聚氨酯系列产品销量增加，同时单位成本同比下降所致。 公司石化系列产品收入、成本较上年增加，毛利率有所下降，主要为报告期内 LPG 贸易量增加、石化产品价格同比下降所致。 公司精细化学品及新材料系列产品收入、成本较上年增加，毛利率有所下降，主 要为报告期内产品销量上升，价格下降所致。 国内营业收入和成本较上年下降，毛利减少，主要为石化产品价格下降所致；国 外营业收入和成本增加，毛利增加，主要为产品出口量及贸易量增加所致。 分产品系列说明：聚氨酯系列主要包括 MDI、TDI、聚醚多元醇等；石化系列主要 包括 C3 和 C4 烯烃衍生物；精细化学品及新材料系列主要包括表面材料、TPU、SAP、 PC、特种异氰酸酯、特种胺等
2020年年度报告 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 生产量比上销售量比上库存量比上 库存量年增减(%)年增减(%)年增减(%) 聚氨酯系列 2,871,796 2,884,384 -5.85 化系列 吨1,879,1331,884,886 5.57 精细化学品及新材料系列吨 573,005 54,944 74,321 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同期占 分行业 成本构成项 本期金额 总成本 上年同期金额 总成本比例/较上年同情况 例(%) 期变动比说明 化工行业原材料 39,503,089,796.6076.2235,367,306,55.21 74.261.169 化工行业 人工工资 2,040371,99073.942,192,371,476.38 化工行业 4,182,863,396.27 8.073,834,954,12289 化工行业 能源 4,634820583248.944,736831,511.25 9,94 -2.15 1,469.228.207.51 51,830,373,982.69100.0047,631,357,053.12100.008.82 其他行业 原材料 508,697,249 61,54 353,607,804.00 541643.86 其他行业 61,235,307.777.41 39,371,324.10 6.03 55.53 其他行业 折旧 50560.817.196.1158,53,290.32 97 13.62 行业 137,049,643.0416.58 129,094,558.20 19.77 其他行业 其他 69,11595738.36 2,284,125.891107-4.38 合计 826,658,973.6710000652,891,102.51 100 62 产品情况 成本构成项 本期占 上年同期占 分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 总成本比例较上年同情况 比例(%) (%) 期变动比说明 例(%) 聚氨酯系列 原材料 13379453730.9068.8212,885,103,56948 聚氨酯系列 人工工资 1,232,319,430.286.34 255,272,619.86 聚氨酯系列折旧 2,156547012961.092,005515,243.98 聚氨酯系列能源 1,901,654,937.419.781,733006.02 27 聚氨酯系列其他 771740720.633.97809055881.28 19,41,15,832.8100018,.687,947,340.62 00004.03 石化系列原材料 18,959246759185.9514,747,048,62281 28.8 石化系列 人工工资 330,259,407.92 49 386,478,083.07 2.16-14.55 石化系列 折旧 1,186867,013.925.3 120,46,38849 275 化系列 1,260,620,392.135.701,310,214,153.68 石化系列 其他 328967,157.851.49295606,28972 166|1.29 精细化学品及 原材料 4,250,752,131.3171.713,838,599057.99 72.82 10.74 新材料系列 精细化学品及 新材料系列 人工工资 421,689,115.877.11 389,627,577.71 7.39 8.23 新材料系列 折旧 443,14,430.497.48 A46,828,959.06 精细化学品及|能源 新材料系列 509,053,124.23 8.59 404,352,695.76 精细化学品及其他 新材料系列 302,940,540.91 291,854,730.02 15/212
2020 年年度报告 15 / 212 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 聚氨酯系列 吨 2,871,796 2,884,384 202,465 7.06 10.11 -5.85 石化系列 吨 1,879,133 1,884,886 85,942 -5.57 -4.72 -6.27 精细化学品及新材料系列 吨 573,005 554,944 74,321 34.22 33.83 32.10 (3).成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 化工行业 原材料 39,503,089,796.60 76.22 35,367,306,551.21 74.26 11.69 化工行业 人工工资 2,040,371,999.07 3.94 2,192,371,476.38 4.60 -6.93 化工行业 折旧 4,182,863,396.27 8.07 3,834,954,122.89 8.05 9.07 化工行业 能源 4,634,820,583.24 8.94 4,736,831,511.25 9.94 -2.15 化工行业 其他 1,469,228,207.51 2.83 1,499,893,391.39 3.15 -2.04 合计 51,830,373,982.69 100.00 47,631,357,053.12 100.00 8.82 其他行业 原材料 508,697,249.94 61.54 353,607,804.00 54.16 43.86 其他行业 人工工资 61,235,307.77 7.41 39,371,324.10 6.03 55.53 其他行业 折旧 50,560,817.19 6.11 58,533,290.32 8.97 -13.62 其他行业 能源 137,049,643.04 16.58 129,094,558.20 19.77 6.16 其他行业 其他 69,115,955.73 8.36 72,284,125.89 11.07 -4.38 合计 826,658,973.67 100.00 652,891,102.51 100.00 26.62 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 聚氨酯系列 原材料 13,379,453,730.90 68.82 12,885,103,569.48 68.95 3.84 聚氨酯系列 人工工资 1,232,319,430.28 6.34 1,255,272,619.86 6.72 -1.83 聚氨酯系列 折旧 2,156,547,012.96 11.09 2,005,515,243.98 10.73 7.53 聚氨酯系列 能源 1,901,654,937.41 9.78 1,733,000,026.02 9.27 9.73 聚氨酯系列 其他 771,740,720.63 3.97 809,055,881.28 4.33 -4.61 合计 19,441,715,832.18 100.00 18,687,947,340.62 100.00 4.03 石化系列 原材料 18,995,924,675.91 85.95 14,747,048,622.81 82.57 28.81 石化系列 人工工资 330,259,407.92 1.49 386,478,083.07 2.16 -14.55 石化系列 折旧 1,186,867,013.92 5.37 1,120,466,388.49 6.27 5.93 石化系列 能源 1,260,620,392.13 5.70 1,310,214,153.68 7.34 -3.79 石化系列 其他 328,967,157.85 1.49 295,606,289.72 1.66 11.29 合计 22,102,638,647.73 100.00 17,859,813,537.77 100.00 23.76 精细化学品及 新材料系列 原材料 4,250,752,131.31 71.71 3,838,599,057.99 72.82 10.74 精细化学品及 新材料系列 人工工资 421,689,115.87 7.11 389,627,577.71 7.39 8.23 精细化学品及 新材料系列 折旧 443,141,430.49 7.48 346,828,959.06 6.58 27.77 精细化学品及 新材料系列 能源 509,053,124.23 8.59 404,352,695.76 7.67 25.89 精细化学品及 新材料系列 其他 302,940,540.91 5.11 291,854,730.02 5.54 3.80