江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文

江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 司已预付100万元),公司收到人民币8524600万元,扣除其他上市费用人民币56803万元,实际募集资金净额为845779 万元。此次首次公开发行股票已经立信会计师事务所信会师报字(2012)第118号《验资报告》验证,此次公开发行 股票募集资金已于2012年8月31日全部到位 (二)2018年度募集资金使用及结余情况 截至2018年12月31日,公司已累计使用募集资金5936936万元,其中报告期投入募集资金83790万元,尚未使 募集资金余额为32.84658万元(含未到期理财产品400万元、募集资金到位后累计产生银行存款利息收入、理财收 763797万元) 募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司根据《公司法》、《证券法》以 及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,公司于2012年9月制定了《募集资金使用管理办法 根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金的存放和亻 进行监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续,如实反I 了公司募集资金的使用情况。公司对募集资金实行专户存储,募集资金到位后,分别与国信证券股份有限公司、中国建设 自银行南昌青云支行、中国银行南昌县南莲支行、中国农业银行南昌县支行、招商银行南昌市北京西路支行和上海浦东发展 银行南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》,公司全资子公司即辽宁煌上煌食品有限公司与国信证券股份有限公司 中国工商银行沈阳沈北支行签署了《募集资金三方监管协议》,公司与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支 行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》:公司与广东煌上煌食品有限公司、中国银行南昌县南莲支 行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》 (二)募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日止,公司首次募集资金在各银行实际结存余额32.84658万元(含未到期的理财产品400000 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 是否已变 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 承诺投资资总额本报告多/截至期/截至期末项目达到 变更)总额0/投入金/累计投入投资进度预定可同现的效 是否达到性是否发 资金投向 (含部分 (3)=用状态日 预计效益生重大变 2 2(1)期 化 承诺投资项目 年产2万吨食品加工 是 设项目 12,76943|1,76943 12,769431000%03月057,904.37是 2013年 5500吨肉制品加工建 6,589.746,58974 6,58974100.00%06月30 设项目 食品质量安全检验与 研发工程技术中心项否 2,000200061.842,127.7810639%03月05 chin乡 www.cninfocom.cn

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 司已预付 100 万元），公司收到人民币 85,246.00 万元，扣除其他上市费用人民币 568.03 万元，实际募集资金净额为 84,577.97 万元。此次首次公开发行股票已经立信会计师事务所信会师报字（2012）第 113886 号《验资报告》验证，此次公开发行 股票募集资金已于 2012 年 8 月 31 日全部到位。 (二)2018 年度募集资金使用及结余情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 59,369.36 万元，其中报告期投入募集资金 8,379.90 万元，尚未使 用的募集资金余额为 32,846.58 万元（含未到期理财产品 4000 万元、募集资金到位后累计产生银行存款利息收入、理财收 益 7,637.97 万元）。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以 及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司于 2012 年 9 月制定了《募集资金使用管理办法》。 根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使 用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映 了公司募集资金的使用情况。公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后，分别与国信证券股份有限公司、中国建设 银行南昌青云支行、中国银行南昌县南莲支行、中国农业银行南昌县支行、招商银行南昌市北京西路支行和上海浦东发展 银行南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司即辽宁煌上煌食品有限公司与国信证券股份有限公司、 中国工商银行沈阳沈北支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支 行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司与广东煌上煌食品有限公司、中国银行南昌县南莲支 行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司首次募集资金在各银行实际结存余额 32,846.58 万元（含未到期的理财产品 4,000.00 万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 2 万吨食品加工 建设项目 是 12,769.43 12,769.43 12,769.43 100.00% 2015 年 03 月 05 日 7,904.37 是 否 5500 吨肉制品加工建 设项目 否 6,589.74 6,589.74 6,589.74 100.00% 2013 年 06 月 30 日 11.87 否 否 食品质量安全检验与 研发工程技术中心项 目 否 2,000 2,000 61.84 2,127.78 106.39% 2015 年 03 月 05 日 否 否

江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 营销网络建设项目是 11070045117045245646,8968458.95%09月05 承诺投资项目小计 3305962|33,05962|3074828,38379 7,91624 超募资金投向 19年 信息化建设项目 是 4,0040027-31,848.244621%12月31 2018年 陕西煌上煌6000吨肉 808880880052,965083666|12月31 制品加工项目 2013年 追加投入"5500吨肉 制品加工建设项目” 119591,1959 1,19827100.20%06月30 追加投入年产2万吨 4946.74,946.7 5,5547211229%03月05 食品加工建设项目” 并购嘉兴市真真老老 食品有限公司项目 7,3707,370221067370.2410004 2,151.2 2018年 8000吨肉制品及其 是 215012.09%12月31 热制品加工建设项目 10,279091027909 归还银行贷款(如有 6.000 补充流动资金(如有) 583401583401 超募资金投向小计 41,8796948379698.072.4230,985 合计 749393174939.318,379959,369.36 -|10,06749 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因|1、“500吨肉制品加工建设项目”于2013年8月投产,尚未达到预计产能,故未达到预计效益 (分具体项目) 受近年来商业地产价格不断上涨的影响,“营销网络建设项目”规划中的商铺按照2010年已做项 目规划和投资预算购置已比较困难,加之门店租金、人工成本等运营成本也在不断攀升,同时为了 防止新开门店产生大幅度亏损,公司放慢了“营销网络建设项目”的投资进度。为进一步提高募集资 金使用效率,保护公司及广大股东的利益,公司决定终止“营销网络建设项目”的实施。终止后的剩 余募集资金将用于永久补充公司流动资金。未来公司将根据发展规划及实际经营需要,本着股东利 可行性发生重大 益最大化原则使用流动资金购置或租赁店面开设直营店。《关于终止募资金投资项目“营销网络建设 变化的情况说明 项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经第四届董事会第四次会议及2017年度股东 大会审议通过并实施。 2、由于“陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目”建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素未及 时获得当地政府妥善解决,该项目实际可使用面积远小于当地政府承诺的实际可使用面积,导致工 程进度受到严重影响。同时,陕西市场情况发生较大变化,市场需求增长缓慢、商业地产价格上 chin乡 www.cninfocom.cn

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 营销网络建设项目 是 11,700.45 11,700.45 245.64 6,896.84 58.95% 2018 年 09 月 05 日 否 是 承诺投资项目小计 -- 33,059.62 33,059.62 307.48 28,383.79 -- -- 7,916.24 -- -- 超募资金投向 信息化建设项目 是 4,000 4,000 27.3 1,848.24 46.21% 2019 年 12 月 31 日 否 陕西煌上煌 6000 吨肉 制品加工项目 是 8,088 8,088 0.05 2,965.08 36.66% 2018 年 12 月 31 日 是 追加投入"5500 吨肉 制品加工建设项目" 否 1,195.9 1,195.9 1,198.27 100.20% 2013 年 06 月 30 日 否 追加投入"年产 2 万吨 食品加工建设项目" 是 4,946.7 4,946.7 5,554.72 112.29% 2015 年 03 月 05 日 否 并购嘉兴市真真老老 食品有限公司项目 否 7,370 7,370 2,211.06 7,370.24 100.00% 2,151.25 否 8000 吨肉制品及其他 熟制品加工建设项目 是 10,279.09 10,279.09 215.01 2.09% 2018 年 12 月 31 日 是 归还银行贷款（如有） -- 6,000 6,000 6,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,834.01 5,834.01 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 41,879.69 41,879.69 8,072.42 30,985.57 -- -- 2,151.25 -- -- 合计 -- 74,939.31 74,939.31 8,379.9 59,369.36 -- -- 10,067.49 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、“5500 吨肉制品加工建设项目”于 2013 年 8 月投产，尚未达到预计产能，故未达到预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、受近年来商业地产价格不断上涨的影响，“营销网络建设项目”规划中的商铺按照 2010 年已做项 目规划和投资预算购置已比较困难，加之门店租金、人工成本等运营成本也在不断攀升，同时为了 防止新开门店产生大幅度亏损，公司放慢了“营销网络建设项目”的投资进度。为进一步提高募集资 金使用效率，保护公司及广大股东的利益，公司决定终止 “营销网络建设项目”的实施。终止后的剩 余募集资金将用于永久补充公司流动资金。未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利 益最大化原则使用流动资金购置或租赁店面开设直营店。《关于终止募资金投资项目“营销网络建设 项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经第四届董事会第四次会议及 2017 年度股东 大会审议通过并实施。 2、由于“陕西煌上煌 6000 吨肉制品加工项目”建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素未及 时获得当地政府妥善解决，该项目实际可使用面积远小于当地政府承诺的实际可使用面积，导致工 程进度受到严重影响。同时，陕西市场情况发生较大变化，市场需求增长缓慢、商业地产价格上涨

江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 和人工成本的提高,导致开店进度和数量远远低于计划,目前门店数量不足以支撑该项目建设,如 继续建设并投入运营将导致加重亏损。因此,公司管理层对该项目进行了重新论证,由于当地政府 尚未妥善解决建设用地问题,如继续实施该项目,工程费用将大幅增加并严重超出预算,影响 正常生产经营,同时,由于门店数量不足将无法充分释放产能,必然影响该募投项目效益。为保护 公司及广大投资者利益,公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的议案》,为进一步提高募集资金使用效率, 董事会同意公司终止超募资金投资项目“600吨肉制品加工建设项目”,该议案经公司2018年第四 次临时股东大会审议通过 3、由于当地政府征地困难,公司原定拟购买的土地未能正常挂牌,导致年产800吨内制品及其它 熟食制品加工建设项目”至今尚未能开工建设,加之广东市场近年来发展较快,急需扩大产能,因止 管理层对该项目进行了重新论证,调整了生产流程,将部分生产环节转移至公司总部,对广东煌上 煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造,同时解决了广东煌上煌现有生产基地技术改造用地和废 水排放问题。为避免重复投资,公司决定终止实施年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项 目”超募资金投资项目。公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关 于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》,为进一步提 高募集资金使用效率,董事会同意公司终止超募资金投资项目年产800吨内制品及其它熟食制品 加工建设项目”,该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。 适用 (1)归还银行贷款 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用超 募资金600元用于归还中国建设银行南昌青云支行600的银行贷款。公司保荐机构国信证券 股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。公司于2012年9月25 日已从中国银行南昌县南莲支行募集资金专户支出超募资金600万元,并于9月26日及时归还了 国建设银行南昌青云支行600万的银行贷款 (2)信息化建设项目 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议 案》,同意公司使用超募资金4000元用于公司信息化建设项目。该议案于2012年12月3日提交 公司2012年第二次临时股东大会审议并通过公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别 就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。2017年2月27日,公司召开第三届董事会第十三次 超募资金的金额、用途会议,审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案.2017年3月 及使用进展情况30日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《关于变更超募资金投资项目信息化建设项目 实施方式的议案》,同意对超募资金投资项目“信息化建设项目”引入新的软件开发商及实施期间延长 到2019年12月31日 (3)6000吨肉制品加工建设项目 根据2013年第二届董事会第十三次会议、2013年第一次临时股东大会决议,使用超募资金808 万元向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于600吨电肉制品加工项目。公司保荐机构国信 券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。2013年3月29日 从公司开设在中国银行南昌县南莲支行的超募资金专户中转出8088万元,存放于陕西煌上煌食品 有限公司开设在中国农业银行南昌县支行的募集资金专户,该专项资金于2013年4月7日已经立信 会计师事务所验证,并已出具“信会师报字(2013)第1192号验资报告。2013年5月3日公司 与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金 四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行监督和管理。截至2018年12月31日止,6000吨肉 制品加工建设项目已投入资金296508万元,主要用于工程建设及其他费用。公司于2018年8月 chin乡 www.cninfocom.cn

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 和人工成本的提高，导致开店进度和数量远远低于计划，目前门店数量不足以支撑该项目建设，如 继续建设并投入运营将导致加重亏损。因此，公司管理层对该项目进行了重新论证，由于当地政府 尚未妥善解决建设用地问题，如继续实施该项目，工程费用将大幅增加并严重超出预算，影响公司 正常生产经营，同时，由于门店数量不足将无法充分释放产能，必然影响该募投项目效益。为保护 公司及广大投资者利益，公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”的议案》，为进一步提高募集资金使用效率， 董事会同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”，该议案经公司 2018 年第四 次临时股东大会审议通过。 3、由于当地政府征地困难，公司原定拟购买的土地未能正常挂牌，导致“年产 8000 吨肉制品及其它 熟食制品加工建设项目”至今尚未能开工建设，加之广东市场近年来发展较快，急需扩大产能，因此 管理层对该项目进行了重新论证，调整了生产流程，将部分生产环节转移至公司总部，对广东煌上 煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造，同时解决了广东煌上煌现有生产基地技术改造用地和废 水排放问题。为避免重复投资，公司决定终止实施“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项 目”超募资金投资项目。公司于 2019 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关 于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》，为进一步提 高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品 加工建设项目”，该议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 （1）归还银行贷款 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超 募资金 6,000 万元用于归还中国建设银行南昌青云支行 6,000 万的银行贷款。公司保荐机构国信证券 股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。公司于 2012 年 9 月 25 日已从中国银行南昌县南莲支行募集资金专户支出超募资金 6,000 万元，并于 9 月 26 日及时归还了 中国建设银行南昌青云支行 6,000 万的银行贷款。 （2）信息化建设项目 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议 案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元用于公司信息化建设项目。该议案于 2012 年 12 月 3 日提交 公司 2012 年第二次临时股东大会审议并通过。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别 就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。2017 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》。2017 年 3 月 30 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目” 实施方式的议案》，同意对超募资金投资项目“信息化建设项目”引入新的软件开发商及实施期间延长 到 2019 年 12 月 31 日。 （3）6000 吨肉制品加工建设项目 根据 2013 年第二届董事会第十三次会议、2013 年第一次临时股东大会决议，使用超募资金 8,088 万元向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于 6000 吨肉制品加工项目。公司保荐机构国信证 券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。2013 年 3 月 29 日， 从公司开设在中国银行南昌县南莲支行的超募资金专户中转出 8,088 万元，存放于陕西煌上煌食品 有限公司开设在中国农业银行南昌县支行的募集资金专户，该专项资金于 2013 年 4 月 7 日已经立信 会计师事务所验证，并已出具“信会师报字（2013）第 111962 号”验资报告。2013 年 5 月 3 日公司 与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金 四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督和管理。截至 2018 年 12 月 31 日止，6000 吨肉 制品加工建设项目已投入资金 2,965.08 万元，主要用于工程建设及其他费用。公司于 2018 年 8 月

江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目“6000肉制品加 工建设项目”的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,董事会同意公司终止超募资金投资项目 6000吨肉制品加工建设项目”,该议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。该项目终止 后剩余的募集资金及利息收入共计5,88399万元于2018年11月21日转至公司开设中国银行募集资 金专户继续使用。 (4)5500吨肉制品加工建设项目追加投资 013年4月22日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额 募集资金补充募投项目资金的议案,结合公司募投项目“550吨肉制品加工建设项目”实际情况 并为保证该项目顺利完成,公司拟对该募投项目预算进行调整,项目总投资由原有的658974万 增至7785.64万元,使用超额募集资金1,195.90万元补充该项目资金。公司保荐机构国信证券股份 有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见2013年5月2日从公司超募 资金账户中国银行南昌县南莲支行支付119590万元到辽宁煌上煌食品有限公司募集资金专户。 (5)年产2万吨食品加工建设项目追加投资2013年10月25日公司第二届董事会第十九次会议审 议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》,结合公司募投项 目“年产2万吨食品加工建设项目”实际情况,并为保证该项目顺利完成,公司拟对该募投项目预算 进行调整,项目总投资由原有的12,76943万元增至17,716.13万元,使用超额募集资金494670万 元补充该项目资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核 查意见和独立意见。2013年1月20日、2013年12月24日和2014年1月26日公司分别从超募 资金账户中国银行南昌县南莲支行共支付494670万元到年产2万吨食品加工建设项目募集资金专 户中国农业银行南昌县支行营业部。 (6)收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权 2015年2月11日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴市真 真老老食品有限公司67股权的议案》,为完善公司产业布局和产品结构,不断扩大市场规模、增 加新的利润增长点,公司董事会同意使用超募资金7370万元通过股权转让方式收购真真老老67% 股权,公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立 意见。截止2018年12月31日,该项目已全部实施完成 (7)8000吨肉制品及其它熟制品加工建设项目 2017年5月19日召开的公司第三届董事会第十六次会议及2017年6月6日召开公司2017年第 次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产800吨肉制品及其 它熟食制品加工建设项目的议案》,同意公司使用超募资金1027909万元对广东煌上煌进行增资, 其中7.80万用于增加注册资本金,其余2,39990万元进入资本公积金增资全部用于新建年产80 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。包括使用200万元通过竞买方式购买东莞市洪梅资产管 理有限公司挂牌出让的位于东莞市洪梅镇洪屋涡村面积约35平米(约50亩)的土地使用权 公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。 截止2018年12月31日,该超募资金投资项目累计已使用超募资金215.01万元,全部用于购置 地缴纳保证金。由于土地购置尚未完成,该项目目前尚未开工建设。由于当地政府征地困难,公司 原定拟购买的土地未能正常挂牌,导致项目至今尚未能开工建设,加之广东市场近年来发展较快 急需扩大产能,因此管理层对该项目进行了重新论证,调整了生产流程,将部分生产环节转移至公 同总部,对广东煌上煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造,同时解决了广东煌上煌现有生产基 地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资,公司决定终止实施年产80吨内制品及其它 熟食制品加工建设项目超募资金投资项目。公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十 会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产800吨制品及其它熟食制品加工建设项目 的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,董事会同意公司终止超募资金投资项目“年产8000 chin乡 www.cninfocom.cn

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目 “6000 吨肉制品加 工建设项目”的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目 “6000 吨肉制品加工建设项目”，该议案经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。该项目终止 后剩余的募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设中国银行募集资 金专户继续使用。 （4）5500 吨肉制品加工建设项目追加投资 2013 年 4 月 22 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额 募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司募投项目“5500 吨肉制品加工建设项目”实际情况， 并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有的 6,589.74 万元 增至 7,785.64 万元，使用超额募集资金 1,195.90 万元补充该项目资金。公司保荐机构国信证券股份 有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。2013 年 5 月 2 日从公司超募 资金账户中国银行南昌县南莲支行支付 1,195.90 万元到辽宁煌上煌食品有限公司募集资金专户。 （5）年产 2 万吨食品加工建设项目追加投资 2013 年 10 月 25 日公司第二届董事会第十九次会议审 议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司募投项 目“年产 2 万吨食品加工建设项目”实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算 进行调整，项目总投资由原有的 12,769.43 万元增至 17,716.13 万元，使用超额募集资金 4,946.70 万 元补充该项目资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核 查意见和独立意见。2013 年 11 月 20 日、2013 年 12 月 24 日和 2014 年 1 月 26 日公司分别从超募 资金账户中国银行南昌县南莲支行共支付 4,946.70 万元到年产 2 万吨食品加工建设项目募集资金专 户中国农业银行南昌县支行营业部。 （6）收购嘉兴市真真老老食品有限公司 67%股权 2015 年 2 月 11 日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴市真 真老老食品有限公司 67%股权的议案》，为完善公司产业布局和产品结构，不断扩大市场规模、增 加新的利润增长点，公司董事会同意使用超募资金 7,370 万元通过股权转让方式收购真真老老 67% 股权，公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立 意见。截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已全部实施完成。 （7）8000 吨肉制品及其它熟制品加工建设项目 2017 年 5 月 19 日召开的公司第三届董事会第十六次会议及 2017 年 6 月 6 日召开公司 2017 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产 8000 吨肉制品及其 它熟食制品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 10,279.09 万元对广东煌上煌进行增资， 其中 7,880 万用于增加注册资本金，其余 2,399.09 万元进入资本公积金。增资全部用于新建年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。包括使用 2,100 万元通过竞买方式购买东莞市洪梅资产管 理有限公司挂牌出让的位于东莞市洪梅镇洪屋涡村面积约 33333.5 平方米（约 50 亩）的土地使用权。 公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。 截止 2018 年 12 月 31 日，该超募资金投资项目累计已使用超募资金 215.01 万元，全部用于购置土 地缴纳保证金。由于土地购置尚未完成，该项目目前尚未开工建设。由于当地政府征地困难，公司 原定拟购买的土地未能正常挂牌，导致项目至今尚未能开工建设，加之广东市场近年来发展较快， 急需扩大产能，因此管理层对该项目进行了重新论证，调整了生产流程，将部分生产环节转移至公 司总部，对广东煌上煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造，同时解决了广东煌上煌现有生产基 地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资，公司决定终止实施“年产 8000 吨肉制品及其它 熟食制品加工建设项目”超募资金投资项目。公司于 2019 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十一次 会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目” 的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目 “年产 8000 吨

江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 肉制品及其它熟食制品加工建设项目”,该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。 适用 报告期内发生 年产2万吨食品加工建设项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点 013年10月25日,公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于“年产2万吨食品加工募投项目 变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》。公司募集资金投资项目之一的“年产2万吨食品加工 建设项目”中宿舍楼数量为2栋,用地面积为1,140平方米,其选址位于南昌县小蓝经济开发区小蓝 中大道66号,该地块为公司所有,土地证编号南国用(2011)第00106号。为了更好的规划该用地 提高土地使用效率,公司拟将宿舍楼建设地址变更至与募集资金投资项目用地相邻的公司全资子公 司江西煌大食品有限公司的空闲地块上,便于该2栋宿舍楼与江西煌大食品有限公司原有宿舍楼分 布在一起,共享基础设施,保持生产区域和生活区域相互隔离,该空闲地块位于南昌县小蓝经济开 发区小蓝中大道66号,士地证编号为南国用(200)第0068号。实施主体相应变更为江西煌大 品有限公司。公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2013年11月11日该议案经 提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。 营销网络建设项目调整部分实施地点和实施方式 013年10月25日,公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募投项目“营销网络建设 项目”调整实施地点和方式的议案》。因该募投项目规划和投资概算以2010年数据为基础编制,受近 年来商业地产价格不断上涨,项目规划中的商铺按照当时的规划和预算购置已比较困难,从而影响 了该募投项目投资进度。原计划在十二个省的部分城市以购置店面方式开设108家直营店改为在全 邵焦资金投资项日实选择台适的城市以购道成租簧相结合的方式开设108家直陆,由于城市网点的规划是个动态过 程,而且城市商圈自身也在不断发展变化,通过近期的市场考察和认真调研,发现部分其他城市的 施地点变更情况 市场潜力更为优越,部分调整项目的实施地点和实施方式更有利于提高募集资金使用效率,增 集资金项目实施的可行性。本次对“营销网络建设项目”以购置店面方式开设108家直营店调整为在 全国选择部分城市通过购置或租赁方式开设108家直营店。公司独立董事、监事及保荐人均对相关 变更事项无异议。2013年11月11日该议案经提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。201 年4月24日,公司第二届董事会第二十三次会议已经审议通过《关于变更募集资金项目“营销网络 建设项目”部分直营店实施主体的议案》,同意公司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以 变更。公司目前拥有母公司及四家全资子公司所处的六大生产基地,分别为江西煌上煌集团食品股 份有限公司江西基地、江西煌上煌集团食品股份有限公司河南分公司基地,广东煌上煌食品有限公 同基地、福建煌上煌食品有限公司基地、辽宁煌上煌食品有限公司基地、陕西煌上煌食品有限公 基地(生产基地正在建设中,各子公司生产基地辐射当地市场,为了整合各公司资源,提升管理效 率,如在前述四家全资子公司所覆盖的市场内开设直营店,则将项目实施主体由母公司变更为相应 的子公司。如未来公司投资设立新的子公司,在该子公司覆盖的市场内开设直营店,则将项目实施 主体由母公司变更为该子公司。公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2014年 月19日该议案经公司2013年度股东大会审议通过。2016年3月9日,公司第三届董事会第九次会 议已经审议通过《关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的议案》将“营销网络建设项 目”预定可使用状态的日期由2016年9月5日调整为2018年9月5日。公司于2018年3月26日召 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案,为进一步提高募集资金使用效率,董事会同意公司终止募资金 投资项目“营销网络建设项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计583401万元永久 补充公司流动资金,2018年4月18日该议案经公司2017年度股东大会审议通过 募集资金投资项目实适用 chin乡 www.cninfocom.cn

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 肉制品及其它熟食制品加工建设项目”，该议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 1、年产 2 万吨食品加工建设项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点 2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于“年产 2 万吨食品加工募投项目” 变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》。公司募集资金投资项目之一的“年产 2 万吨食品加工 建设项目”中宿舍楼数量为 2 栋，用地面积为 1,140 平方米，其选址位于南昌县小蓝经济开发区小蓝 中大道 66 号，该地块为公司所有，土地证编号南国用（2011）第 00106 号。为了更好的规划该用地， 提高土地使用效率，公司拟将宿舍楼建设地址变更至与募集资金投资项目用地相邻的公司全资子公 司江西煌大食品有限公司的空闲地块上，便于该 2 栋宿舍楼与江西煌大食品有限公司原有宿舍楼分 布在一起，共享基础设施，保持生产区域和生活区域相互隔离，该空闲地块位于南昌县小蓝经济开 发区小蓝中大道 66 号，土地证编号为南国用（2009）第 00168 号。实施主体相应变更为江西煌大食 品有限公司。公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2013 年 11 月 11 日该议案经 提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。 2、营销网络建设项目调整部分实施地点和实施方式 2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募投项目“营销网络建设 项目”调整实施地点和方式的议案》。因该募投项目规划和投资概算以 2010 年数据为基础编制，受近 年来商业地产价格不断上涨，项目规划中的商铺按照当时的规划和预算购置已比较困难，从而影响 了该募投项目投资进度。原计划在十二个省的部分城市以购置店面方式开设 108 家直营店改为在全 国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开设 108 家直营店。由于城市网点的规划是个动态过 程，而且城市商圈自身也在不断发展变化，通过近期的市场考察和认真调研，发现部分其他城市的 市场潜力更为优越，部分调整项目的实施地点和实施方式更有利于提高募集资金使用效率，增强募 集资金项目实施的可行性。本次对“营销网络建设项目”以购置店面方式开设 108 家直营店调整为在 全国选择部分城市通过购置或租赁方式开设 108 家直营店。公司独立董事、监事及保荐人均对相关 变更事项无异议。2013 年 11 月 11 日该议案经提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。2014 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十三次会议已经审议通过《关于变更募集资金项目“营销网络 建设项目”部分直营店实施主体的议案》，同意公司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以 变更。公司目前拥有母公司及四家全资子公司所处的六大生产基地，分别为江西煌上煌集团食品股 份有限公司江西基地、江西煌上煌集团食品股份有限公司河南分公司基地，广东煌上煌食品有限公 司基地、福建煌上煌食品有限公司基地、辽宁煌上煌食品有限公司基地、陕西煌上煌食品有限公司 基地（生产基地正在建设中），各子公司生产基地辐射当地市场，为了整合各公司资源，提升管理效 率，如在前述四家全资子公司所覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为相应 的子公司。如未来公司投资设立新的子公司，在该子公司覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施 主体由母公司变更为该子公司。公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2014 年 5 月 19 日该议案经公司 2013 年度股东大会审议通过。2016 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第九次会 议已经审议通过《关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的议案》将“营销网络建设项 目”预定可使用状态的日期由 2016 年 9 月 5 日调整为 2018 年 9 月 5 日。公司于 2018 年 3 月 26 日召 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止募资金 投资项目“营销网络建设项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计 5,834.01 万元永久 补充公司流动资金，2018 年 4 月 18 日该议案经公司 2017 年度股东大会审议通过。 募集资金投资项目实 适用