江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 施方式调整情况报告期内发生 l、营销网络建设项目调整部分实施地点和实施方式 2013年10月25日,公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募投项目“营销网络建设 项目”调整实施地点和方式的议案》。因该募投项目规划和投资概算以2010年数据为基础编制,受近 年来商业地产价格不断上涨,项目规划中的商铺按照当时的规划和预算购置己比较困难,从而影响 了该募投项目投资进度。原计划在十二个省的部分城市以购置店面方式开设108家直营店改为在全 国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开设108家直营店。由于城市网点的规划是个动态过 程,而且城市商圈自身也在不断发展变化,通过近期的市场考察和认真调研,发现部分其他城市 市场潜力更为优越,部分调整项目的实施地点和实施方式更有利于提高募集资金使用效率,增强募 集资金项目实施的可行性。本次对“营销网络建设项目”以购置店面方式开设108家直营店调整为在 全国选择部分城市通过购置或租赁方式开设108家直营店。公司独立董事、监事及保荐人均对相关 变更事项无异议。2013年11月11日该议案经提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。2014 年4月24日,公司第二届董事会第二十三次会议已经审议通过《关于变更募集资金项目“营销网络 建设项目”部分直营店实施主体的议案》,同意公司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以 变更。公司目前拥有母公司及四家全资子公司所处的六大生产基地,分别为江西煌上煌集团食品股 份有限公司江西基地、江西煌上煌集团食品股份有限公司河南分公司基地,广东煌上煌食品有限 基地、福建煌上煌食品有限公司基地、辽宁煌上煌食品有限公司基地、陕西煌上煌食品有限公司 基地(生产基地正在建设中),各子公司生产基地辐射当地市场,为了整合各公司资源,提升管理 率,如在前述四家全资子公司所覆盖的市场内开设直营店,则将项目实施主体由母公司变更为相应 的子公司。如未来公司投资设立新的子公司,在该子公司覆盖的市场内开设直营店,则将项目实施 主体由母公司变更为该子公司。公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2014年5 月19日该议案经公司2013年度股东大会审议通过。2016年3月9日,公司第三届董事会第九次会 议已经审议通过《关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的议案》将“营销网络建设项 ”预定可使用状态的日期由2016年9月5日调整为2018年9月5日。公司于2018年3月26日 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,董事会同意公司终止募资金 投资项目“营销网络建设项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计5,83401万元永久 补充公司流动资金,2018年4月18日该议案经公司2017年度股东大会审议通过。 2、信息化建设项目调整实施方式 2017年2月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更超募资金投资项 目“信息化建设项目”实施方式的议案》。2017年3月30日,公司召开2016年年度股东大会,审议 通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》,同意对超募资金投资项目 信息化建设项目”引入新的软件开发商及实施期间延长到2019年12月31日。 适用 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹 募集资金投资项目先 资金的议案》,对年产2万吨食品加工建设项目、营销网络建设项目和50吨肉制品加工建设项目 期投入及置换情况 前期自筹投入资金进行资金置换。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案 具了同意的核查意见和独立意见,立信会计师事务所就此出具了《关于公司自有资金先期投入募投 项目情况鉴证报告》(信会师报字[2012第14056号)。公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股 票募集资金投资项目的实际投资额为836934万元。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 chin乡 www.cninfocom.cn
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 施方式调整情况 报告期内发生 1、营销网络建设项目调整部分实施地点和实施方式 2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募投项目“营销网络建设 项目”调整实施地点和方式的议案》。因该募投项目规划和投资概算以 2010 年数据为基础编制，受近 年来商业地产价格不断上涨，项目规划中的商铺按照当时的规划和预算购置已比较困难，从而影响 了该募投项目投资进度。原计划在十二个省的部分城市以购置店面方式开设 108 家直营店改为在全 国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开设 108 家直营店。由于城市网点的规划是个动态过 程，而且城市商圈自身也在不断发展变化，通过近期的市场考察和认真调研，发现部分其他城市的 市场潜力更为优越，部分调整项目的实施地点和实施方式更有利于提高募集资金使用效率，增强募 集资金项目实施的可行性。本次对“营销网络建设项目”以购置店面方式开设 108 家直营店调整为在 全国选择部分城市通过购置或租赁方式开设 108 家直营店。公司独立董事、监事及保荐人均对相关 变更事项无异议。2013 年 11 月 11 日该议案经提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。2014 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十三次会议已经审议通过《关于变更募集资金项目“营销网络 建设项目”部分直营店实施主体的议案》，同意公司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以 变更。公司目前拥有母公司及四家全资子公司所处的六大生产基地，分别为江西煌上煌集团食品股 份有限公司江西基地、江西煌上煌集团食品股份有限公司河南分公司基地，广东煌上煌食品有限公 司基地、福建煌上煌食品有限公司基地、辽宁煌上煌食品有限公司基地、陕西煌上煌食品有限公司 基地（生产基地正在建设中），各子公司生产基地辐射当地市场，为了整合各公司资源，提升管理效 率，如在前述四家全资子公司所覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为相应 的子公司。如未来公司投资设立新的子公司，在该子公司覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施 主体由母公司变更为该子公司。公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2014 年 5 月 19 日该议案经公司 2013 年度股东大会审议通过。2016 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第九次会 议已经审议通过《关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的议案》将“营销网络建设项 目”预定可使用状态的日期由 2016 年 9 月 5 日调整为 2018 年 9 月 5 日。公司于 2018 年 3 月 26 日召 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止募资金 投资项目“营销网络建设项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计 5,834.01 万元永久 补充公司流动资金，2018 年 4 月 18 日该议案经公司 2017 年度股东大会审议通过。 2、信息化建设项目调整实施方式 2017 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更超募资金投资项 目“信息化建设项目”实施方式的议案》。2017 年 3 月 30 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议 通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》，同意对超募资金投资项目 “信息化建设项目”引入新的软件开发商及实施期间延长到 2019 年 12 月 31 日。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》，对年产 2 万吨食品加工建设项目、营销网络建设项目和 5500 吨肉制品加工建设项目 前期自筹投入资金进行资金置换。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出 具了同意的核查意见和独立意见，立信会计师事务所就此出具了《关于公司自有资金先期投入募投 项目情况鉴证报告》（信会师报字[2012]第 114056 号）。公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股 票募集资金投资项目的实际投资额为 8,369.34 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用
江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以定期存单和购买保本型理财产品的形式进行存 用途及去向 和管理。 募集资金使用及技露公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规 中存在的问题或其他定使用和管理募集资金,及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况,报告期内,公司不存 情况 在违规使用募集资金的情况 (3)募集资金变更项目情况 适用口不适用 单位:万元 变更后项目 变更后的项 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 截至期末实截至期末投项目达到预 本报告期实是否达到预目可行性是 目诺项目资金总额际投入金 际累计投入资进度定可使用状 金额(2)(3)(2)(1)态日期现的效益 效益否发生重大 变化 2015年03 食品加工建食品加工建17,76.3 18,324.1510343% 7,904,37是 月05日 设项目设项目 营销网络建营销网络建11042456468968458908年09 是 设项目设项目 月05日 信息化建设信息化建设 2019年12 4.000 2731,8482446219% 项目 月31日 陕西煌上煌陕西煌上煌 6000吨肉6000吨肉 2018年12 8.088 0052,96508366 制品加工项制品加工项 月31日 800吨肉800吨电肉 品及其他制品及其他 208年12 热制品加工熟制品加工/0270 215.01 月31日 建设项目建设项目 51.783.67 30,2493 7.904.3 1、年产2万吨食品加工建设项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点 013年10月25日,公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于“年产2万吨食品 加工募投项目”变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》。公司募集资金投资项目 变更原因决策程序及信息披露情况之乙一的年产2万吨食品加工建设项日中宿舍楼数量为2栋,用地面积为140平方 说明(分具体项目) 米,其选址位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号,该地块为公司所有,土地 证编号南国用(2011)第00106号。为了更好的规划该用地,提高土地使用效率 司拟将宿舍楼建设地址变更至与募集资金投资项目用地相邻的公司全资子公司江西 煌大食品有限公司的空闲地块上,便于该2栋宿舍楼与江西煌大食品有限公司原有宿 舍楼分布在一起,共享基础设施,保持生产区域和生活区域相互隔离,该空闲地块位 chin乡 www.cninfocom.cn
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以定期存单和购买保本型理财产品的形式进行存放 和管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规 定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存 在违规使用募集资金的情况。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产 2 万吨 食品加工建 设项目 年产 2 万吨 食品加工建 设项目 17,716.13 18,324.15 103.43% 2015 年 03 月 05 日 7,904.37 是 否 营销网络建 设项目 营销网络建 设项目 11,700.45 245.64 6,896.84 58.95% 2018 年 09 月 05 日 否 是 信息化建设 项目 信息化建设 项目 4,000 27.3 1,848.24 46.21% 2019 年 12 月 31 日 否 否 陕西煌上煌 6000 吨肉 制品加工项 目 陕西煌上煌 6000 吨肉 制品加工项 目 8,088 0.05 2,965.08 36.66% 2018 年 12 月 31 日 否 是 8000 吨肉 制品及其他 熟制品加工 建设项目 8000 吨肉 制品及其他 熟制品加工 建设项目 10,279.09 215.01 2.09% 2018 年 12 月 31 日 否 是 合计 -- 51,783.67 272.99 30,249.32 -- -- 7,904.37 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、年产 2 万吨食品加工建设项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点 2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于“年产 2 万吨食品 加工募投项目”变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》。公司募集资金投资项目 之一的“年产 2 万吨食品加工建设项目”中宿舍楼数量为 2 栋，用地面积为 1,140 平方 米，其选址位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号，该地块为公司所有，土地 证编号南国用（2011）第 00106 号。为了更好的规划该用地，提高土地使用效率，公 司拟将宿舍楼建设地址变更至与募集资金投资项目用地相邻的公司全资子公司江西 煌大食品有限公司的空闲地块上，便于该 2 栋宿舍楼与江西煌大食品有限公司原有宿 舍楼分布在一起，共享基础设施，保持生产区域和生活区域相互隔离，该空闲地块位
江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号,土地证编号为南国用(2009)第00168 号。实施主体相应变更为江西煌大食品有限公司。公司独立董事、监事及保荐人均对 相关变更事项无异议。2013年11月11日该议案经提交公司2013年第二次临时股东 大会审议通过 营销网络建设项目调整部分实施地点和实施方式 2013年10月25日,公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募投项目“营 销网络建设项目”调整实施地点和方式的议案》因该募投项目规划和投资概算以20 年数据为基础编制,受近年来商业地产价格不断上涨,项目规划中的商铺按照当时的 规划和预算购置己比较困难,从而影响了该募投项目投资进度。原计划在十二个省的 部分城市以购置店面方式开设108家直营店改为在全国选择合适的城市以购置或租赁 相结合的方式开设108家直营店。由于城市网点的规划是个动态过程,而且城市商圈 自身也在不断发展变化,通过近期的市场考察和认真调研,发现部分其他城市的市场 潜力更为优越,部分调整项目的实施地点和实施方式更有利于提高募集资金使用效 率,增强募集资金项目实施的可行性。本次对“营销网络建设项目"以购置店面方式开 设108家直营店调整为在全国选择部分城市通过购置或租赁方式开设108家直营店 公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2013年11月11日该议案 提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。2014年4月24日,公司第二届董事 会第二十三次会议已经审议通过《关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直 营店实施主体的议案》,同意公司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以变 更。公司目前拥有母公司及四家全资子公司所处的六大生产基地,分别为江西煌上煌 集团食品股份有限公司江西基地、江西煌上煌集团食品股份有限公司河南分公司基 地,广东煌上煌食品有限公司基地、福建煌上煌食品有限公司基地、辽宁煌上煌食品 有限公司基地、陕西煌上煌食品有限公司基地(生产基地正在建设中),各子公司生 产基地辐射当地市场,为了整合各公司资源,提升管理效率,如在前述四家全资子公 司所覆盖的市场内开设直营店,则将项目实施主体由母公司变更为相应的子公司 未来公司投资设立新的子公司,在该子公司覆盖的市场内开设直营店,则将项目实施 主体由母公司变更为该子公司。公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异 议。2014年5月19日该议案经公司2013年度股东大会审议通过。2016年3月9日 公司第三届董事会第九次会议已经审议通过《关于调整部分募集资金及超募资金投资 项目建设进度的议案》将“营销网络建设项目预定可使用状态的日期由2016年9月 调整为2018年9月5日。公司于2018年3月26日召开的第四届董事会第四次会 议审议通过了《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,董事会同意公司终止募资 金投资项目“营销网络建设项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计 583401万元永久补充公司流动资金,2018年4月18日该议案经公司2017年度股东 大会审议通过 3、信息化建设项目调整实施方式 2017年2月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更超 募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》。2017年3月30日,公司召开2016 年度股东大会,审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方 式的议案》,同意对超募资金投资项目“信息化建设项目”引入新的软件开发商及实施期 间延长到2019年12月31日 未达到计划进度或预计收益的情况、信息化建设项目公司为了满足未来发展需求,根据公司经营情况,及未来信息化 chin乡 www.cninfocom.cn
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号，土地证编号为南国用（2009）第 00168 号。实施主体相应变更为江西煌大食品有限公司。公司独立董事、监事及保荐人均对 相关变更事项无异议。2013 年 11 月 11 日该议案经提交公司 2013 年第二次临时股东 大会审议通过。 2、营销网络建设项目调整部分实施地点和实施方式 2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募投项目“营 销网络建设项目”调整实施地点和方式的议案》。因该募投项目规划和投资概算以 2010 年数据为基础编制，受近年来商业地产价格不断上涨，项目规划中的商铺按照当时的 规划和预算购置已比较困难，从而影响了该募投项目投资进度。原计划在十二个省的 部分城市以购置店面方式开设 108 家直营店改为在全国选择合适的城市以购置或租赁 相结合的方式开设 108 家直营店。由于城市网点的规划是个动态过程，而且城市商圈 自身也在不断发展变化，通过近期的市场考察和认真调研，发现部分其他城市的市场 潜力更为优越，部分调整项目的实施地点和实施方式更有利于提高募集资金使用效 率，增强募集资金项目实施的可行性。本次对“营销网络建设项目”以购置店面方式开 设 108 家直营店调整为在全国选择部分城市通过购置或租赁方式开设 108 家直营店。 公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2013 年 11 月 11 日该议案经 提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。2014 年 4 月 24 日，公司第二届董事 会第二十三次会议已经审议通过《关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直 营店实施主体的议案》，同意公司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以变 更。公司目前拥有母公司及四家全资子公司所处的六大生产基地，分别为江西煌上煌 集团食品股份有限公司江西基地、江西煌上煌集团食品股份有限公司河南分公司基 地，广东煌上煌食品有限公司基地、福建煌上煌食品有限公司基地、辽宁煌上煌食品 有限公司基地、陕西煌上煌食品有限公司基地（生产基地正在建设中），各子公司生 产基地辐射当地市场，为了整合各公司资源，提升管理效率，如在前述四家全资子公 司所覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为相应的子公司。如 未来公司投资设立新的子公司，在该子公司覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施 主体由母公司变更为该子公司。公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异 议。2014 年 5 月 19 日该议案经公司 2013 年度股东大会审议通过。2016 年 3 月 9 日， 公司第三届董事会第九次会议已经审议通过《关于调整部分募集资金及超募资金投资 项目建设进度的议案》将“营销网络建设项目”预定可使用状态的日期由 2016 年 9 月 5 日调整为 2018 年 9 月 5 日。公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第四次会 议审议通过了《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止募资 金投资项目“营销网络建设项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计 5,834.01 万元永久补充公司流动资金，2018 年 4 月 18 日该议案经公司 2017 年度股东 大会审议通过。 3、信息化建设项目调整实施方式 2017 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更超 募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》。2017年3月30日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方 式的议案》，同意对超募资金投资项目“信息化建设项目”引入新的软件开发商及实施期 间延长到 2019 年 12 月 31 日。 未达到计划进度或预计收益的情况 1、信息化建设项目公司为了满足未来发展需求，根据公司经营情况，及未来信息化
江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 和原因(分具体项目) 发展的趋势,稳妥进展,实施速度放慢,故未能达到预计效益。 1、受近年来商业地产价格不断上涨的影响,“营销网络建设项目”规划中的商铺按照 2010年已做项目规划和投资预算购置已比较困难,加之门店租金、人工成本等运营成 本也在不断攀升,同时为了防止新开门店产生大幅度亏损,公司放慢了“营销网络建 设项目”的投资进度。为进一步提高募集资金使用效率,保护公司及广大股东的利益, 公司决定终止“营销网络建设项目”的实施终止后的剩余募集资金将用于永久补充公 同流动资金。未来公司将根据发展规划及实际经营需要,本着股东利益最大化原则使 用流动资金购置或租赁店面开设直营店。《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项 目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经第四届董事会第四次会议及 17年度股东大会审议通过并实施 由于“陕西煌上煌6000电肉制品加工项目”建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等 外部因素未及时获得当地政府妥善解决,该项目实际可使用面积远小于当地政府承诺 的实际可使用面积,导致工程进度受到严重影响。同时,陕西市场情况发生较大变化, 「市场需求增长缓慢、商业地产价格上涨和人工成本的提高,导致开店进度和数量远远 1低于计划,目前门店数量不足以支撑该项目建设,如继续建设并投入运营将导致加重 亏损。因此,公司管理层对该项目进行了重新论证,由于当地政府尚未妥善解决建设 变更后的项目可行性发生重大变化用地问题,如继续实施该项目,工程费用将大幅增加并严重超出预算,影响公司正常 的情况说明 生产经营,同时,由于门店数量不足将无法充分释放产能,必然影响该募投项目效益 为保护公司及广大投资者利益,公司于208年8月10日召开的第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目“60吨肉制品加工建设项目”的议案》, 为进一步提高募集资金使用效率,董事会同意公司终止超募资金投资项目“600吨 肉制品加工建设项目”,该议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。3、由 于当地政府征地困难,公司原定拟购买的土地未能正常挂牌,导致“年产8000吨肉 制品及其它熟食制品加工建设项目”至今尚未能开工建设,加之广东市场近年来发展 较快,急需扩大产能,因此管理层对该项目进行了重新论证,调整了生产流程,将部 分生产环节转移至公司总部,对广东煌上煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造 同时解决了广东煌上煌现有生产基地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投 资,公司决定终止实施“年产80吨电肉制品及其它熟食制品加工建设项目”超募资金投 资项目。公司于2019年1月1日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关 终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》 为进一步提高募集资金使用效率,董事会同意公司终止超募资金投资项目“年产8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”,该议案经2019年第一次临时股东大会审议 通过 六、重大资产和股权出售 、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 和原因(分具体项目) 发展的趋势，稳妥进展，实施速度放慢，故未能达到预计效益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 1、受近年来商业地产价格不断上涨的影响，“营销网络建设项目”规划中的商铺按照 2010 年已做项目规划和投资预算购置已比较困难，加之门店租金、人工成本等运营成 本也在不断攀升，同时为了防止新开门店产生大幅度亏损，公司放慢了“营销网络建 设项目”的投资进度。为进一步提高募集资金使用效率，保护公司及广大股东的利益， 公司决定终止 “营销网络建设项目”的实施。终止后的剩余募集资金将用于永久补充公 司流动资金。未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利益最大化原则使 用流动资金购置或租赁店面开设直营店。《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项 目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经第四届董事会第四次会议及 2017 年度股东大会审议通过并实施。 2、由于“陕西煌上煌 6000 吨肉制品加工项目”建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等 外部因素未及时获得当地政府妥善解决，该项目实际可使用面积远小于当地政府承诺 的实际可使用面积，导致工程进度受到严重影响。同时，陕西市场情况发生较大变化， 市场需求增长缓慢、商业地产价格上涨和人工成本的提高，导致开店进度和数量远远 低于计划，目前门店数量不足以支撑该项目建设，如继续建设并投入运营将导致加重 亏损。因此，公司管理层对该项目进行了重新论证，由于当地政府尚未妥善解决建设 用地问题，如继续实施该项目，工程费用将大幅增加并严重超出预算，影响公司正常 生产经营，同时，由于门店数量不足将无法充分释放产能，必然影响该募投项目效益。 为保护公司及广大投资者利益，公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”的议案》， 为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目 “6000 吨 肉制品加工建设项目”，该议案经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。3、由 于当地政府征地困难，公司原定拟购买的土地未能正常挂牌，导致“年产 8000 吨肉 制品及其它熟食制品加工建设项目”至今尚未能开工建设，加之广东市场近年来发展 较快，急需扩大产能，因此管理层对该项目进行了重新论证，调整了生产流程，将部 分生产环节转移至公司总部，对广东煌上煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造， 同时解决了广东煌上煌现有生产基地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投 资，公司决定终止实施“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”超募资金投 资项目。公司于 2019 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于 终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》， 为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”，该议案经 2019 年第一次临时股东大会审议 通过。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用
江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广东煌上煌食品 「限公司 子公司食品加x100000504279050829398010042153937860 建煌上煌食品 子公司食品加工100000875914414.4252481252219917.1488512:8302 有限公司 宁煌上煌食品子公司食品加工5000095084230091{62257812.8 -84,972.1911.712.19 有限公司 江西煌大食品有 子公司屠宰加工 4002061923958099649913445368413,951,525013,370,113 公司 嘉兴市真真老老 子公司食品加工 3500000301,755269102661413513859927508473021,512,4928 食品有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 司暂未实质投入资金和开展经营,无 广西煌上煌食品有限公司 新设子公司 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局与趋势 目前我国快捷消费酱卤肉制品生产企业大大小小成千上万家,手工作坊式生产企业及个体经营者仍然是国内快捷消费酱 卤肉制品业的主要经营模式:从业企业大多规模较小、产品单一,能达到规模以上生产水平的企业数量较少,企业间的发展 差距也相对较大,行业的整体发展水平与国外相比仍处于较低水平。 在市场竞争方面,我国地域广阔,风味较多,而能达到规模以上生产水平的企业数量较少,因此行业集中度比较低。未 来,随着我国食品安全控制标准进一步严格,相当一部分中小企业将会因不能达到国家标准而被迫退出市场,市场份额会逐 步向规模以上的大型企业集中,行业的发展水平也会逐渐提高。 (二)未来发展战略 公司将围绕“质量第一、顾客至上、追求卓越”的企业理念,继续做大做强主业的同时运用高效的资本手段整合资源, 将公司打造成为具有全球影响力的综合性企业集团。为此公司制定了“产品升级、品牌升级、信息化升级、人才建设四大发 chin乡 www.cninfocom.cn
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东煌上煌食品 有限公司 子公司 食品加工 100,000,000. 00 383,307,136. 43 279,050,829. 99 399,418,041. 12 72,490,704.2 9 53,937,860.6 5 福建煌上煌食品 有限公司 子公司 食品加工 10,000,000.0 0 87,759,144.1 5 44,259,274.8 3 125,225,199. 24 17,117,488.6 8 12,853,070.2 6 辽宁煌上煌食品 有限公司 子公司 食品加工 50,000,000.0 0 98,500,208.4 0 23,005,971.6 0 62,257,812.8 3 -84,972.19 118,712.19 江西煌大食品有 限公司 子公司 屠宰加工 24,000,000.0 0 120,619,239. 95 58,099,649.9 3 134,453,684. 89 13,951,525.0 5 13,370,113.3 0 嘉兴市真真老老 食品有限公司 子公司 食品加工 35,000,000.0 0 301,755,269. 84 110,266,141. 37 351,785,999. 19 27,508,473.0 1 21,512,492.8 2 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广西煌上煌食品有限公司 新设子公司 公司暂未实质投入资金和开展经营，无 影响 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局与趋势 目前我国快捷消费酱卤肉制品生产企业大大小小成千上万家，手工作坊式生产企业及个体经营者仍然是国内快捷消费酱 卤肉制品业的主要经营模式；从业企业大多规模较小、产品单一，能达到规模以上生产水平的企业数量较少，企业间的发展 差距也相对较大，行业的整体发展水平与国外相比仍处于较低水平。 在市场竞争方面，我国地域广阔，风味较多，而能达到规模以上生产水平的企业数量较少，因此行业集中度比较低。未 来，随着我国食品安全控制标准进一步严格，相当一部分中小企业将会因不能达到国家标准而被迫退出市场，市场份额会逐 步向规模以上的大型企业集中，行业的发展水平也会逐渐提高。 （二）未来发展战略 公司将围绕“质量第一、顾客至上、追求卓越”的企业理念，继续做大做强主业的同时运用高效的资本手段整合资源， 将公司打造成为具有全球影响力的综合性企业集团。为此公司制定了“产品升级、品牌升级、信息化升级、人才建设”四大发