江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文.pdf_P11-P15

江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文占据了市场领先地位,形成了公司营销网络的规模优势和区域优势。在营销网络管理过程中,公司十分注重提升信息化管理水平,引入了食品行业ERP系统、金蝶财务管理软件、信息一体化等现代电子化信息管理系统,制定了一整套针对由直营店和加盟店所组成的混合营销网络的成熟管理体系,覆盖了门店的日常运营,有力地支持了公司销售网络的拓展和维护,公司的信息管理系统在国内同行业处于先进水平,形成了公司对营销网络的管理优势 3、生产布局贴近市场网络优势公司在江西、广东、福建、辽宁、河南、广西投资建设生产基地,以完善公司的生产布局。这些生产基地能够辐射区域市场,很好地满足东北、华中、华东、华南、西北市场终端门店的销售需求,能实现直接、快捷、低成本的物流配送,打造了一个“贴近市场、供应及时、产品新鲜、质量保证”的全方位供应链体系。同时六个基地能够及时传播公司的经营理念复制公司的运营经验,丰富公司的产品组合,拓展公司的区域市场,扩大公司的品牌影响力,为公司门店的快速扩张提供了坚实的保障 4、完整的产业链优势经过多年的发展,公司已经形成了酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品行业的完整产业链,集组织养殖、屠宰、初加工、深加工、销售网络为一体,业务协同效应得到了有效发挥,有效地降低了公司的行业经营风险。 5、快速的产品开发优势公司已开发出鸡肉、鹅肉、猪肉、牛肉、羊肉、蔬菜、水产、豆制品等产品,子公司真真老老在米制品加工的基础上不断研究开发,目前已开发出传人粽、早餐方便粽、青团、麻薯、八宝饭等产品,公司共形成了近二百多个品种的丰富产品组合。公司将依托食品质量安全检验与研发工程技术中心募投项目,不断加大对新产品的开发力度,着重对原材料选择、辅料运用、加工工艺、口感调配、产品包装等方面进行深入研究,并结合中式风味和西式工艺来提升产品的风味口感,继续丰富公司的产品线。公司已能根据每季时令和消费者消费习惯的变化及时开发出新产品,不断引领市场潮流。此外,公司还与南昌大学中德食品工程中心、江西农业大学食品科学与工程学院等科研院校建立了长期的合作关系,并在公司设立了朱蓓薇院士工作站以保持并不断提升在行业内的领先优势 6、完善的质量管理优势公司历来视产品质量为企业生命,在原材料采购、深加工、产品配送和销售等每一个环节均严格执行国家质量标准和食品安全标准 (1)原材料采购环节:公司“一般模式”采购的主要供应商均是经过层层筛选出来的国内知名厂商,食材品质优良,此外公司还建立了标准化的“公司+合作社+农户”供应模式,有力地补充了公司原材料的供应。 (2)深加工环节:公司2005年已取得了食品生产许可证(QS):2006年通过了 HACCP食品安全管理体系认证:2010 年通过了IsO2000食品安全管理体系认证:2015年获得食品药品管理局颁发的食品生产许可证(SC (3)在产品配送和销售环节:公司实行全程的“冷链”配送,产品到达后立即储存于专用冷柜中进行销售 7、管理层丰富的行业经验优势公司的主要管理团队在行业经营长达20年,始终坚持“食品安全大于天”的经营理念,顺应当前生活节奏加快、消费升级的趋势,专注于打造行业的强势品牌、不断提升公司的核心竞争力,在日常经营中积累了丰富的管理经验。 chin乡 www.cninfocom.cn

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 占据了市场领先地位，形成了公司营销网络的规模优势和区域优势。在营销网络管理过程中，公司十分注重提升信息化管理水平，引入了食品行业ERP系统、金蝶财务管理软件、信息一体化等现代电子化信息管理系统，制定了一整套针对由直营店和加盟店所组成的混合营销网络的成熟管理体系，覆盖了门店的日常运营，有力地支持了公司销售网络的拓展和维护，公司的信息管理系统在国内同行业处于先进水平，形成了公司对营销网络的管理优势。 3、生产布局贴近市场网络优势公司在江西、广东、福建、辽宁、河南、广西投资建设生产基地，以完善公司的生产布局。这些生产基地能够辐射区域市场，很好地满足东北、华中、华东、华南、西北市场终端门店的销售需求，能实现直接、快捷、低成本的物流配送，打造了一个“贴近市场、供应及时、产品新鲜、质量保证”的全方位供应链体系。同时六个基地能够及时传播公司的经营理念，复制公司的运营经验，丰富公司的产品组合，拓展公司的区域市场，扩大公司的品牌影响力，为公司门店的快速扩张提供了坚实的保障。 4、完整的产业链优势经过多年的发展，公司已经形成了酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品行业的完整产业链，集组织养殖、屠宰、初加工、深加工、销售网络为一体，业务协同效应得到了有效发挥，有效地降低了公司的行业经营风险。 5、快速的产品开发优势公司已开发出鸡肉、鹅肉、猪肉、牛肉、羊肉、蔬菜、水产、豆制品等产品，子公司真真老老在米制品加工的基础上，不断研究开发，目前已开发出传人粽、早餐方便粽、青团、麻薯、八宝饭等产品，公司共形成了近二百多个品种的丰富产品组合。公司将依托食品质量安全检验与研发工程技术中心募投项目，不断加大对新产品的开发力度，着重对原材料选择、辅料运用、加工工艺、口感调配、产品包装等方面进行深入研究，并结合中式风味和西式工艺来提升产品的风味口感，继续丰富公司的产品线。公司已能根据每季时令和消费者消费习惯的变化及时开发出新产品，不断引领市场潮流。此外，公司还与南昌大学中德食品工程中心、江西农业大学食品科学与工程学院等科研院校建立了长期的合作关系，并在公司设立了朱蓓薇院士工作站以保持并不断提升在行业内的领先优势。 6、完善的质量管理优势公司历来视产品质量为企业生命，在原材料采购、深加工、产品配送和销售等每一个环节均严格执行国家质量标准和食品安全标准：（1）原材料采购环节：公司“一般模式”采购的主要供应商均是经过层层筛选出来的国内知名厂商，食材品质优良，此外公司还建立了标准化的“公司+合作社+农户”供应模式, 有力地补充了公司原材料的供应。（2）深加工环节：公司2005年已取得了食品生产许可证（QS）；2006年通过了HACCP食品安全管理体系认证；2010 年通过了ISO22000 食品安全管理体系认证；2015年获得食品药品管理局颁发的食品生产许可证（SC）。（3）在产品配送和销售环节：公司实行全程的“冷链”配送，产品到达后立即储存于专用冷柜中进行销售。 7、管理层丰富的行业经验优势公司的主要管理团队在行业经营长达20年，始终坚持“食品安全大于天”的经营理念，顺应当前生活节奏加快、消费升级的趋势，专注于打造行业的强势品牌、不断提升公司的核心竞争力，在日常经营中积累了丰富的管理经验

江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 (一)食品加工行业状况中央供给侧改革总体战略的提出,为国内食品加工行业的发展指明了方向和重大机遇方面随着消费结构升级,终端消费者对食品的方便性、安全性和营养化提出了更高的要求,人口老龄化加剧,健康营养带动的大食品市场需求,为食品加工行业提供了更大的市场空间。另一方面,互联网、人工智能、大数据等新兴高新技术的广泛融入,为食品加工行业实现智能制造、绿色制造和生产型制造转向服务型制造的新型产业形态,提供了基础保障,加速了行业的转型升级。同时“千禧一代”正成为电商消费的主力群体,线上平台的发展迅速,消费模式的改变带动营销模式转型升级。 (二)公司经营综述 2018年是“十三五”供给侧结构性改革的深化之年,面对行业整合加速、集中度提高、市场竞争加剧现状,公司管理层认真贯彻落实股东大会、董事会相关决议精神,同时一切以风险导向为原则,严格把控生产经营管理风险,稳字当头,扎实推进开展各项经营管理工作,持续推进“品牌升级、产品升级、信息化升级″三大战略规划,提升企业经营管理效益,确保公司生产经营持续稳定健康发展是随着“好味道,匠心造”的全新品牌定位,全面开启了品牌升级之旅。通过Ⅵ、SI、吉祥物、休闲包装等一系列的品牌视觉,媒体广告投放、门店形象升级等来助力门店标准化打造和品牌建设。同时,率先在同行业开设第一家无人智能店, 开启智能销售新模式:率先在同行业打造煌上煌酱卤文化馆,发展工业旅游,提高品牌知名度。是加快新的气调包装产品“乐鲜装”产品升级推广,打造“更健康、更美味、更放心”食品,同时加强产品管理,打造爆品计划,开发标准化定量包装,丰富、完善产品线,满足更多渠道客户需求,提升企业核心竞争力三是推进公司信息化升级,全力打造ERP、HR、OA、MES、云之家智能办公、新零售O20、PDA拣货等信息化项目建设,构建全渠道信息链条,实现数据整合的竞争力四是公司积极推动传统营销向互联网营销的转型升级,着力打造外卖、020、会员制、无人零售等互联网智能平台,实现线上线下融合的全渠道销售模式,门店拓展目标由原来的传统选址扩大到机场、高铁、商超、高速公路服务区,锁定不同人群,扩大销售渠道。五是持续推进酱卤产品生产机械化、自动化传输进程,坚持引进产业新技术、新工艺、新装备,推动智能化、数字化技术发展,先后引进生产自动传输系统、气泡解冻线、碧彩50贴标机、PDA拣单配送分拣系统、给袋式包装机等新式设备,逐步实现智能制造、绿色制造报告期内,公司实现营业收入189,75787万元,同比增长2841%,主要是公司通过加大省外市场门店拓展,尤其加快了机场、高铁、商超综合体等高势能门店的开发,同时综合利用氛围营销、情感营销、外卖、地推等方式,全力打造立体营销, 推动营销模式转型升级,深化κ模式以及外延米制品业务的増长,推动销售收入的持续增长报告期内实现归属于上市公司股东的净利润17,291.18万元(已摊销2018年度限制性股票激励费用3,451.51万元),同比增长22.72%,主要原因是一方面公司营业收入同比增长所致,另一方面是公司依据制定的《主要原材料战略储备管理制度》结合公司主要原材料加权库存单价、参考原材料价格行情下行趋势,在主要原材料采购价格处于相对低位是启动了主要原材料战略储备工作,从而降低公司主要原材料平均加权成本,缓冲了前三季度一直处于高位的原材料成本:同时公司不断加强了生产内部管理节能降耗、提升产品出品率,确保公司产品毛利空间 12 chin乡 www.cninfocom.cn

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析一、概述（一）食品加工行业状况中央供给侧改革总体战略的提出，为国内食品加工行业的发展指明了方向和重大机遇。一方面随着消费结构升级，终端消费者对食品的方便性、安全性和营养化提出了更高的要求，人口老龄化加剧，健康营养带动的大食品市场需求，为食品加工行业提供了更大的市场空间。另一方面，互联网、人工智能、大数据等新兴高新技术的广泛融入，为食品加工行业实现智能制造、绿色制造和生产型制造转向服务型制造的新型产业形态，提供了基础保障，加速了行业的转型升级。同时“千禧一代”正成为电商消费的主力群体，线上平台的发展迅速，消费模式的改变带动营销模式转型升级。（二）公司经营综述 2018年是“十三五”供给侧结构性改革的深化之年，面对行业整合加速、集中度提高、市场竞争加剧现状，公司管理层认真贯彻落实股东大会、董事会相关决议精神，同时一切以风险导向为原则，严格把控生产经营管理风险，稳字当头，扎实推进开展各项经营管理工作，持续推进“品牌升级、产品升级、信息化升级”三大战略规划，提升企业经营管理效益，确保公司生产经营持续稳定健康发展。一是随着“好味道，匠心造”的全新品牌定位，全面开启了品牌升级之旅。通过VI、SI、吉祥物、休闲包装等一系列的品牌视觉，媒体广告投放、门店形象升级等来助力门店标准化打造和品牌建设。同时，率先在同行业开设第一家无人智能店，开启智能销售新模式；率先在同行业打造煌上煌酱卤文化馆，发展工业旅游，提高品牌知名度。二是加快新的气调包装产品“乐鲜装”产品升级推广，打造“更健康、更美味、更放心”食品，同时加强产品管理，打造爆品计划，开发标准化定量包装，丰富、完善产品线，满足更多渠道客户需求，提升企业核心竞争力。三是推进公司信息化升级，全力打造ERP、HR、OA、MES、云之家智能办公、新零售O2O、PDA拣货等信息化项目建设，构建全渠道信息链条，实现数据整合的竞争力。四是公司积极推动传统营销向互联网营销的转型升级，着力打造外卖、020、会员制、无人零售等互联网智能平台，实现线上线下融合的全渠道销售模式，门店拓展目标由原来的传统选址扩大到机场、高铁、商超、高速公路服务区，锁定不同人群，扩大销售渠道。五是持续推进酱卤产品生产机械化、自动化传输进程，坚持引进产业新技术、新工艺、新装备，推动智能化、数字化技术发展，先后引进生产自动传输系统、气泡解冻线、碧彩50贴标机、PDA拣单配送分拣系统、给袋式包装机等新式设备，逐步实现智能制造、绿色制造。报告期内，公司实现营业收入189,757.87万元，同比增长28.41%，主要是公司通过加大省外市场门店拓展，尤其加快了机场、高铁、商超综合体等高势能门店的开发，同时综合利用氛围营销、情感营销、外卖、地推等方式，全力打造立体营销，推动营销模式转型升级，深化PK模式以及外延米制品业务的增长，推动销售收入的持续增长。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润17,291.18万元(已摊销2018年度限制性股票激励费用3,451.51万元)，同比增长22.72%，主要原因是一方面公司营业收入同比增长所致，另一方面是公司依据制定的《主要原材料战略储备管理制度》，结合公司主要原材料加权库存单价、参考原材料价格行情下行趋势，在主要原材料采购价格处于相对低位是启动了主要原材料战略储备工作，从而降低公司主要原材料平均加权成本，缓冲了前三季度一直处于高位的原材料成本；同时公司不断加强了生产内部管理节能降耗、提升产品出品率，确保公司产品毛利空间

江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 1,402,874,10161897,11.7964 36.05% 26.50% 29.77% 1.61% 其中:禽肉产品1,096044872.1068644576516 37.37% 3915% 44.95 2.519 畜肉产品190732,10546131978.5510 30.80% 9.92% 0.19% 其他产品116097,124.0578641,6692 32.269 6.54% 1046% 241 64541,125.1844616,440.86 30.87% 8.24% 0.32 545% 屠宰加工 18,019,9979514,300,0171 20.64% 8974% 99.32 3.82% 米制品业务 350,96436938251,82936021 28.25% 29.97% 5.00% 分地区江西地区 867,165,002.30529674,223.79 38.92% 20.83% 18.57 1.17% 326,54520594227,38842885 30.37% 22.22% 35.6 -689% 119639,084.5985,025,824.1 2893% 43.74 宁地 57,840,7484942,542,02528 26.45% 76.04% 90.82% -5.70% 浙江地区 364,611,674162579449554 925% 24.67% 16.84% 4.74% 31,722,180.31220777574 30.40% 107.25% 125.33% 5.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否行业分类单位 2018年 2017年司比增减销售量 32,49203 27,757.73 17.06% 肉制品加工业生产量吨吨吨吨吨吨 32,83269 27,640.3 库存量 414.14 73.4 463.68% 销售量 37,325.1 27.680.02 3484% 米制品加工业生产量 38,05566 25,21424 库存量 1,587.65 85709 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用口不适用公司肉制品加工业2018年底库存量较2017年底增长463.68%,主要为公司产品技术创新升级速冻食品库存增加所致;米制品加工业务2018年销售量、生产量同比均超过30%以上,主要为子公司真真老老加大江浙沪省外市场拓展,粽子、方便粥等米制品业务销售量增加所致。米制品加工业2018年底库存量较2017年底增长85.24%,主要为子公司真真老老真空包装产品2018年底提前季节性备货所致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 鲜货产品: 1,402,874,101.61 897,114,796.42 36.05% 26.50% 29.77% -1.61% 其中：禽肉产品 1,096,044,872.10 686,494,576.16 37.37% 39.15% 44.95% -2.51% 畜肉产品 190,732,105.46 131,978,551.01 30.80% -10.17% -9.92% -0.19% 其他产品 116,097,124.05 78,641,669.25 32.26% 6.54% 10.46% -2.41% 包装产品 64,541,125.18 44,616,440.86 30.87% 8.24% 0.32% 5.45% 屠宰加工 18,019,997.95 14,300,017.12 20.64% 89.74% 99.32% -3.82% 米制品业务 350,964,369.38 251,829,360.21 28.25% 29.97% 21.50% 5.00% 分地区江西地区 867,165,002.30 529,674,223.79 38.92% 20.83% 18.57% 1.17% 广东地区 326,545,205.94 227,388,428.85 30.37% 22.22% 35.63% -6.89% 福建地区 119,639,084.59 85,025,824.17 28.93% 40.95% 43.74% -1.38% 辽宁地区 57,840,748.49 42,542,025.28 26.45% 76.04% 90.82% -5.70% 浙江地区 364,611,674.16 257,944,955.43 29.25% 24.67% 16.84% 4.74% 广西地区 31,722,180.31 22,077,757.49 30.40% 107.25% 125.33% -5.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目单位 2018 年 2017 年同比增减肉制品加工业销售量吨 32,492.03 27,757.73 17.06% 生产量吨 32,832.69 27,640.37 18.79% 库存量吨 414.14 73.47 463.68% 米制品加工业销售量吨 37,325.1 27,680.02 34.84% 生产量吨 38,055.66 25,214.24 50.93% 库存量吨 1,587.65 857.09 85.24% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用公司肉制品加工业2018年底库存量较2017年底增长463.68%，主要为公司产品技术创新升级速冻食品库存增加所致；米制品加工业务2018年销售量、生产量同比均超过30%以上，主要为子公司真真老老加大江浙沪省外市场拓展，粽子、方便粥等米制品业务销售量增加所致。米制品加工业2018年底库存量较2017年底增长85.24%，主要为子公司真真老老真空包装产品2018年底提前季节性备货所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用