内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年年度报告全文 位,是社会发展的重要支柱产业,人们常把钢、钢材产量、品种、质量作为衡量一个国家工 业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。 7)钨精矿和钨金属的用途 钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源,用钨制造的硬质合金具有超 高硬度和优异的耐磨性,用于制造各种切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件,被誉为“工业 的牙齿”,硬质合金广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具 电子通讯、建筑等领域,钨丝是照明、电子等行业的关键材料 8)铋精矿和铋金属的用途 氧化铋作为新型功能材料,在电容器、显象管、避雷器、压敏电阻、磁性材料、特种玻 璃、高档陶瓷、烟花、铋系阻燃剂等行业应用广泛。金属铋目前主要用于制造易熔合金,用 于消防装置、自动喷水器、锅炉、电器保险丝的安全塞。在消防和电气工业上,用作自动灭 火系统。铋作为可安全使用的“绿色金属”,在医药行业和超导材料上的消费正呈迅速增长 的势头。 (2)主要产品工艺流程 1)开采流程 公司的原矿石开采主要采用地下开采的井采方式,在井下通过穿孔、爆破的方式使井内 岩壁上方的矿石脱落,并用汽车将原矿石从井内运输至井口。生产流程图如下: 原矿石 穿孔、凿岩 爆破 铲装 提升运输 废石 二次爆破 另外,银漫矿业目前采用地下开采、斜坡道开拓运输方案,采用中央对角式通风系统、 机械抽出通风方式,主体采矿方法为分段空场嗣后充填采矿法。 2)选矿流程 公司选矿环节的生产流程如下 nf乡 www.cninfocom.cn
内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 位，是社会发展的重要支柱产业，人们常把钢、钢材产量、品种、质量作为衡量一个国家工 业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。 7）钨精矿和钨金属的用途 钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源，用钨制造的硬质合金具有超 高硬度和优异的耐磨性，用于制造各种切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件，被誉为“工业 的牙齿”，硬质合金广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、 电子通讯、建筑等领域，钨丝是照明、电子等行业的关键材料。 8）铋精矿和铋金属的用途 氧化铋作为新型功能材料，在电容器、显象管、避雷器、压敏电阻、磁性材料、特种玻 璃、高档陶瓷、烟花、铋系阻燃剂等行业应用广泛。金属铋目前主要用于制造易熔合金，用 于消防装置、自动喷水器、锅炉、电器保险丝的安全塞。在消防和电气工业上，用作自动灭 火系统。铋作为可安全使用的“绿色金属”，在医药行业和超导材料上的消费正呈迅速增长 的势头。 （2）主要产品工艺流程 1）开采流程 公司的原矿石开采主要采用地下开采的井采方式，在井下通过穿孔、爆破的方式使井内 岩壁上方的矿石脱落，并用汽车将原矿石从井内运输至井口。生产流程图如下： 另外，银漫矿业目前采用地下开采、斜坡道开拓运输方案，采用中央对角式通风系统、 机械抽出通风方式，主体采矿方法为分段空场嗣后充填采矿法。 2）选矿流程 公司选矿环节的生产流程如下：
内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年年度报告全文 ①破碎:开采岀的原矿石采用多段闭路的破碎筛分流程,经鄂式破碎杋和圆锥破碎机破 碎,初步将矿石处理为较小的块状。 ②磨矿:破碎达到粒度标准的矿石采用多段闭路流程,经格子型球磨机和溢流型球磨机 等设备,借助于介质(钢球、钢棒、砾石)和矿石本身的冲击和磨剥作用,使矿石的粒度进 步变小,直至研磨成粉末状。磨矿使组成矿石的有用矿物达到最大限度的解离,以提供粒度 上符合下一选矿工序要求的物料 ③浮选:向磨矿后的矿浆加入各种浮选药剂并搅拌调和,使其与矿物颗粒作用,扩大不 同矿物颗粒间的可浮性差别。将调好的矿浆送入浮选槽,搅拌充气。矿浆中的矿粒与气泡接 触、碰撞,可浮性好的矿粒选择性地粘附于气泡并被携带上升,根据不同矿物的不同浮力特 性可将铅、锌矿物分离出来,再脱水、干燥成精矿产品。 ④磁选:将浮选后的矿浆导入磁选机进行磁选,对矿浆加磁力及其他机械力,根据不同 磁性矿物运动路径的不同,过多轮循环筛选、过滤及脱水工序得到铁精矿产品。 ⑤尾矿处理:采用先进技术和工艺对尾矿进行最大程度的综合回收利用,减少尾矿排放 数量。公司排放的尾矿中仅含有少量的选矿药剂,不存在严重污染。 公司采选业务的工艺流程图如下所示: 采矿 原矿石 破碎 给料机粉碎机 浮选 磁选 色金属精 「铁精矿 浮选机 排至尾矿库或进一步选矿 公司各子公司通过不断优化采选流程,对各种金属均达到了较高的回收率,在行业中处 chin乡 www.cninfocom.cn
内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 ①破碎：开采出的原矿石采用多段闭路的破碎筛分流程，经鄂式破碎机和圆锥破碎机破 碎，初步将矿石处理为较小的块状。 ②磨矿：破碎达到粒度标准的矿石采用多段闭路流程，经格子型球磨机和溢流型球磨机 等设备，借助于介质(钢球、钢棒、砾石)和矿石本身的冲击和磨剥作用，使矿石的粒度进一 步变小，直至研磨成粉末状。磨矿使组成矿石的有用矿物达到最大限度的解离，以提供粒度 上符合下一选矿工序要求的物料。 ③浮选：向磨矿后的矿浆加入各种浮选药剂并搅拌调和，使其与矿物颗粒作用，扩大不 同矿物颗粒间的可浮性差别。将调好的矿浆送入浮选槽，搅拌充气。矿浆中的矿粒与气泡接 触、碰撞，可浮性好的矿粒选择性地粘附于气泡并被携带上升，根据不同矿物的不同浮力特 性可将铅、锌矿物分离出来，再脱水、干燥成精矿产品。 ④磁选：将浮选后的矿浆导入磁选机进行磁选，对矿浆加磁力及其他机械力，根据不同 磁性矿物运动路径的不同，过多轮循环筛选、过滤及脱水工序得到铁精矿产品。 ⑤尾矿处理：采用先进技术和工艺对尾矿进行最大程度的综合回收利用，减少尾矿排放 数量。公司排放的尾矿中仅含有少量的选矿药剂，不存在严重污染。 公司采选业务的工艺流程图如下所示： 公司各子公司通过不断优化采选流程，对各种金属均达到了较高的回收率，在行业中处
内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年年度报告全文 于领先水平。子公司银漫矿业根据工艺矿物学研究和大量的试验研究,现场最终确定采用“优 先选铜(银)一浮锌硫一选锡”的技术路线。硫化矿的选别,采用“铜(银)优先浮选一铜 (银)与硫锌铅锑分离一—铅锑与锌硫分离一锌硫混选一锌硫分离”工艺,获得银铜、铅锑、 锌、硫四种精矿。锡石的选别,采用“粗粒级重选、细粒级<浮一重>联合、尾矿再选”流程 获得锡精矿和锡次精矿, 3、经营模式以及主要业绩驱动因素 由于公司拥有的矿产品种多为伴生矿,如铅、锌、银、铜、锡、镍、铁等,并附含铟、 镉、锑等稀贵金属,目前主要以精粉或混合精粉等产品销售为主。同时,公司顺应行业的发 展趋势,在上海成立了兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司,围绕公司的采、选等终端 产品销售或原材料采购开展有色金属贸易业务,有利于增强公司价格发现和产品保值等方面 的能力。截至目前,公司已经形成了有色金属资源勘査、储备、开发、采掘以及有色金属贸 易等一系列较为完整的产业链条,使公司的抗风险能力和发展潜力进一步得到加强。 公司主要业绩来源于有色金属采选,本报告期,有色金属采选业务收入占公司2018年度 营业收入的99.50%。 公司所处行业地位 有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和 重要的战略物资。总体来看,近年来我国有色金属行业发展迅速,行业规模迅速扩大,产能增 长过快,但因为需求增长有限,所以整个行业目前处于发展的滞涨期。民营企业作为有色行 业的重要组成部分,由于融资成本高、非经营性负担重,发展压力较大,在承担重大项目等 方面仍存在壁垒。 十多年的行业经验和得天独厚的地域条件,使得公司拥有雄厚的矿产资源储备,根据 公司各所属企业最新经国土资源部评审备案通过的储量核实报告,公司主要矿产品保有金属 储量分别为:银金属12,119.4吨,锌金属287.26万吨,铅金属84.48万吨,锡金属24.35万吨, 镍金属32.84万吨,铜金属22.05万吨,铁矿石3,44.4万吨,铟金属1,077.77吨,锑24.44万 吨。同时,公司具有年采选白银300吨,锡金属8,000吨,锌金属10万吨,铁精粉50万吨,铅 金属3,000吨,铜金属4,00吨,锑金属1,000吨的生产能力,生产能力以及采选技术科技含量 在同规模矿山企业中均处于领先地位。子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主, 12 chin乡 www.cninfocom.cn
内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 于领先水平。子公司银漫矿业根据工艺矿物学研究和大量的试验研究，现场最终确定采用“优 先选铜（银）—浮锌硫—选锡”的技术路线。硫化矿的选别，采用“铜（银）优先浮选—铜 （银）与硫锌铅锑分离—铅锑与锌硫分离—锌硫混选—锌硫分离”工艺，获得银铜、铅锑、 锌、硫四种精矿。锡石的选别，采用“粗粒级重选、细粒级<浮－重>联合、尾矿再选”流程， 获得锡精矿和锡次精矿。 3、经营模式以及主要业绩驱动因素 由于公司拥有的矿产品种多为伴生矿，如铅、锌、银、铜、锡、镍、铁等，并附含铟、 镉、锑等稀贵金属，目前主要以精粉或混合精粉等产品销售为主。同时，公司顺应行业的发 展趋势，在上海成立了兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司，围绕公司的采、选等终端 产品销售或原材料采购开展有色金属贸易业务，有利于增强公司价格发现和产品保值等方面 的能力。截至目前，公司已经形成了有色金属资源勘查、储备、开发、采掘以及有色金属贸 易等一系列较为完整的产业链条，使公司的抗风险能力和发展潜力进一步得到加强。 公司主要业绩来源于有色金属采选，本报告期，有色金属采选业务收入占公司2018年度 营业收入的99.50%。 4、公司所处行业地位 有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和 重要的战略物资。总体来看,近年来我国有色金属行业发展迅速，行业规模迅速扩大, 产能增 长过快，但因为需求增长有限，所以整个行业目前处于发展的滞涨期。民营企业作为有色行 业的重要组成部分，由于融资成本高、非经营性负担重，发展压力较大，在承担重大项目等 方面仍存在壁垒。 二十多年的行业经验和得天独厚的地域条件，使得公司拥有雄厚的矿产资源储备，根据 公司各所属企业最新经国土资源部评审备案通过的储量核实报告，公司主要矿产品保有金属 储量分别为：银金属12,119.44吨，锌金属287.26万吨，铅金属84.48万吨，锡金属24.35万吨， 镍金属32.84万吨，铜金属22.05万吨，铁矿石3,444.4万吨，铟金属1,077.77吨，锑24.44万 吨。同时，公司具有年采选白银300吨，锡金属8,000吨，锌金属10万吨，铁精粉50万吨，铅 金属3,000吨，铜金属4,000吨，锑金属1,000吨的生产能力，生产能力以及采选技术科技含量 在同规模矿山企业中均处于领先地位。子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主
内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年年度报告全文 含银量较高、矿产品位较高,剩余服务年限较长,为国内最大白银生产矿山。资产的优化, 管理的规范,使得公司在同行业领域的竞争能力不断的提高, 矿产勘探活动及相关费用支出情况:本年度公司勘探活动及相关费用支出共计 21,922,359.34元。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期公司以294亿元购买云南铜都矿业49%股权,属合营企业按权益法核算 固定资产 报告期公司子公司双源有色、富生矿业、巨源矿业计提大额资产减值损失所致 无形资产 发生重大变化 在建工程 报告期公司子公司乾金达矿业、荣邦矿业工程项目建设投入增加所致。 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化 (一)内蒙古自治区资源丰富,为上市公司的发展提供了较好的区位优势 公司所在的内蒙古自治区矿产资源储量居全国之首,公司注册地赤峰市及重要矿产资源 所在地锡林郭勒盟均拥有丰富的矿产资源储备。得天独厚的区位优势保障公司増储潜力,更 有利于公司积极参与地区及行业资源整合,凭借自身的规模优势和资本嫁接能力,通过招拍 挂和合作开发等多种方式取得资源勘探权和采矿权,增强持续盈利能力。 (二)丰富的矿产资源和较大的生产规模保证了公司的收益及运营稳定性 公司所拥有的矿产资源地质储量规模较大,品位较高,且拥有铜、银、铅锌、镍等多项 13 chin乡 www.cninfocom.cn
内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 含银量较高、矿产品位较高，剩余服务年限较长，为国内最大白银生产矿山。资产的优化， 管理的规范，使得公司在同行业领域的竞争能力不断的提高。 矿产勘探活动及相关费用支出情况：本年度公司勘探活动及相关费用支出共计 21,922,359.34元。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期公司以 2.94 亿元购买云南铜都矿业 49%股权，属合营企业按权益法核算。 固定资产 报告期公司子公司双源有色、富生矿业、巨源矿业计提大额资产减值损失所致。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 报告期公司子公司乾金达矿业、荣邦矿业工程项目建设投入增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）内蒙古自治区资源丰富，为上市公司的发展提供了较好的区位优势 公司所在的内蒙古自治区矿产资源储量居全国之首，公司注册地赤峰市及重要矿产资源 所在地锡林郭勒盟均拥有丰富的矿产资源储备。得天独厚的区位优势保障公司增储潜力，更 有利于公司积极参与地区及行业资源整合，凭借自身的规模优势和资本嫁接能力，通过招拍 挂和合作开发等多种方式取得资源勘探权和采矿权，增强持续盈利能力。 （二）丰富的矿产资源和较大的生产规模保证了公司的收益及运营稳定性 公司所拥有的矿产资源地质储量规模较大，品位较高，且拥有铜、银、铅锌、镍等多项
内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年年度报告全文 有色金属的探矿权储备,具有较强的资源优势。目前,子公司银漫矿业为国内最大白银生产 矿山,年采选白银210吨;子公司融冠矿业为所在地支柱产业 生产运行稳定,经济效益逐年攀升。公司在建矿山将陆续达产,更是保证了上市公司的持续 经营能力,使公司的核心竞争力得到了极大提升。 (三)控股股东的大力支持,使上市公司与控股股东实现优势互补 公司控股股东兴业集团及其下属矿业公司拥有多项金属矿探矿权,覆盖金、银、铜、铅 锌、锡、铁等基本金属、稀贵金属种类。兴业集团已针对部分探矿权做岀承诺:在兴业集团 及下属子公司(除上市公司)从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后,在相关采矿权或相关 采矿业务子公司投产且形成利润后一年内,兴业集团将启动将相关采矿权或采矿业务子公司 转让给上市公司工作。随着兴业集团下属的探矿权转为采矿权并置入上市公司后将进一步丰 富公司的产品种类,增加公司的资源储备和行业地位。同时,兴业集团通过二十多年的行业 积淀,储备了雄厚的基本金属、稀贵金属资源,而上市公司利用其嫁接资本市场的资金、人 才和管理等优势,进行优质矿产资源的开发和生产,使兴业集团和上市公司形成较好的互补 态势,增强了上市公司的市场竞争能力和抗风险能力 (四)人才与技术优势 公司通过多年经营有色金属采选及冶炼行业,培养了一批素质较高,专业结构合理,在 矿产勘査、采选冶炼、企业管理等方面具有丰富经验的管理人员。核心管理层拥有十年以上 的行业经验,对行业的发展趋势、内蒙古地区的矿产资源分布情况、矿山企业的建设和运营 有深入的了解。技术人员在地质勘查、矿山开采、选矿方面拥有丰富的地质勘查、矿山建设 经验,为公司未来增加资源储量、提高产能、增加收益提供支持。公司工艺设备配置均采用 行业领先的一流设备,并采用先进实用的自动化控制技术,采选技术科技含量在同规模矿山 企业中处于领先地位。 chin乡 www.cninfocom.cn
内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 有色金属的探矿权储备，具有较强的资源优势。目前，子公司银漫矿业为国内最大白银生产 矿 山 ， 年 采 选 白 银 210 吨 ； 子 公 司 融 冠 矿 业 为 所 在 地 支 柱 产 业 ， 生产运行稳定，经济效益逐年攀升。公司在建矿山将陆续达产，更是保证了上市公司的持续 经营能力，使公司的核心竞争力得到了极大提升。 （三）控股股东的大力支持，使上市公司与控股股东实现优势互补 公司控股股东兴业集团及其下属矿业公司拥有多项金属矿探矿权，覆盖金、银、铜、铅、 锌、锡、铁等基本金属、稀贵金属种类。兴业集团已针对部分探矿权做出承诺：在兴业集团 及下属子公司（除上市公司）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在相关采矿权或相关 采矿业务子公司投产且形成利润后一年内，兴业集团将启动将相关采矿权或采矿业务子公司 转让给上市公司工作。随着兴业集团下属的探矿权转为采矿权并置入上市公司后将进一步丰 富公司的产品种类，增加公司的资源储备和行业地位。同时，兴业集团通过二十多年的行业 积淀，储备了雄厚的基本金属、稀贵金属资源，而上市公司利用其嫁接资本市场的资金、人 才和管理等优势，进行优质矿产资源的开发和生产，使兴业集团和上市公司形成较好的互补 态势，增强了上市公司的市场竞争能力和抗风险能力。 （四）人才与技术优势 公司通过多年经营有色金属采选及冶炼行业，培养了一批素质较高，专业结构合理，在 矿产勘查、采选冶炼、企业管理等方面具有丰富经验的管理人员。核心管理层拥有十年以上 的行业经验，对行业的发展趋势、内蒙古地区的矿产资源分布情况、矿山企业的建设和运营 有深入的了解。技术人员在地质勘查、矿山开采、选矿方面拥有丰富的地质勘查、矿山建设 经验，为公司未来增加资源储量、提高产能、增加收益提供支持。公司工艺设备配置均采用 行业领先的一流设备，并采用先进实用的自动化控制技术，采选技术科技含量在同规模矿山 企业中处于领先地位